在建工程与产能 - 在建工程主要是包头项目，威海一条30吨的高强高模线未转固 [2] - T800H级千吨线在做等同性验证，产线建好但无有效产出，拉低整体产能利用率 [3] 产品相关 - T1100、M65J、M40X级纤维是新一代标志性碳纤维产品，公司在预研和工程化方面国内领先，开发在现有产线实施 [2] - M40J从2014年开始历经7年验证，2021年开始有一定批量应用，募投项目高强高模生产线预算投入2.5亿元，设计产能20吨，生产效率低于T系列产品 [3] - T800H不会替代原有T300的应用 [5] 业务情况 - 民品纤维业务上半年产能挖潜、产出增加，但受供需和竞争影响价格回落，公司定位高端应用，影响略小 [3] - 大合同今年上半年基本平稳，去年上半年发货多，同比下滑，发货到确认收入时间短 [3] 包头项目 - 碳化部分建设完成，原丝部分安装调试，预期年内投产，先调用威海纤维碳化试产，再用包头自产原丝生产 [3] - 早期电费优惠被收回，投产后电价略升，但相对东部沿海仍有较大优惠 [3] - 二期等一期4000吨投产后启动建设 [4] 碳梁业务 - 传统主要客户自身需求未降，但部分订单转移国外，需求下降，后期有回流可能 [4] - 新客户是因碳梁应用专利到期，国外供应商满足不了风电细分市场需求 [4] - 公司与国内主机厂有较大合作空间，技术成熟，但受原材料价格和风电招标价影响 [4] 成本与考核 - 碳纤维板块成本增加是因产品结构变化，非定型产品贡献比例升高且民品纤维价格下滑 [5] - 完成股权激励考核指标有挑战，但公司评估有一定机会，业务Q2环比Q1改善，下半年预期更强，有非经常性贡献 [5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.24亿元，同比下降6.91%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.13亿元，同比下降18.25%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比增长235.68%[10] - 公司在报告期内实现营业收入122.37亿元，较上年同期下降6.91%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元，较上年同期下降18.25%[24] - 拓展纤维板块定型纤维产品重大合同执行率为19.77%[24] - 非定型纤维产品实现收入为37.2亿元，较上年同期增长31.89%[25] - 能源新材料板块实现收入为2.3亿元，较上年同期下降28.20%[25] - 通用新材料板块实现收入为14.5亿元，较上年同期增长6.98%[25] - 复材科技板块实现营业收入为5.68亿元，较上年同期增长94.88%[25] - 精密机械板块对外业务实现营业收入为1.54亿元，较上年同期增长7.76%[25] - 光晟科技板块实现营业收入为511.57万元，较上年同期下降44.71%[25] - 公司报告期内营业收入为12.24亿元，较上年同期下降6.91%；净利润为4.13亿元，较上年同期下降18.25%[26] - 公允价值变动损益为6,408,192.87元，占利润总额比例为1.36%[29] - 应收账款为639,913,709.53元，占总资产比例为9.97%，比上年末增加3.35%[29] - 在建工程为1,168,049,966.71元，占总资产比例为18.21%，比上年末增加3.09%[29] - 应收款项融资为817,923,236.49元，占总资产比例为12.75%，比上年末增加0.13%[30] 产品与技术 - 公司主要业务包括碳纤维制备、设计开发、装备制造、检测等上下游领域[16] - 公司主要产品包括碳纤维板块、通用新材料板块、能源新材料板块、复材科技板块、精密机械板块和光晟科技板块[16] - 公司以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体，提供多种类型和性能的预浸料产品[17] - 公司致力于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发和生产提供系统的装备解决方案[19] - 公司拥有深厚的产业发展背景和多年的树脂基复合材料加工制造经验[21] - 公司成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列化碳纤维产品，并应用于航空、航天、兵器、电子通讯、清洁能源、工业制造等领域[21] - 公司累计获得专利证书667件，包括发明专利38件、实用新型专利560件、外观设计专利54件、国防专利15件、软件著作权2件[22] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和部门规章的规定[49] - 公司的水污染防治设施已扩建，污水处理能力从15m3/h增加到50m3/h[50] - 公司建设了专门的危险固体废物临时存储仓库，并委托危废处置[51] - 公司污水处理站COD、氨氮、PH实行在线监测，并将监测数据向环保部门进行实时传输[52] - 公司严格按照环保法律法规的要求备案了《突发环境事件应急预案》[53] - 公司报告期内环境治理和保护共计投入983.70万元[54] - 公司报告期内采取措施减少碳排放，光伏发电系统发电约7,235,470千瓦时，减少碳排放约6,950吨[56] - 公司制定环境管理体系文件并通过认证，有效运行[57] 公司治理 - 公司半年度报告未经审计[62] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内均无未履行法院生效法律文书确定的义务或较大债务到期未清偿情况[66] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司报告期不存在重大关联交易情况[67] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[76] - 公司及子公司对外担保情况为12,000万元，担保期364天，已履行完毕[78]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年上半年度占 用累计发生金额（不 | 2023 年上半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年上半年 度偿还累计发生 | 2023 年 6 月期末 占用形成原 占用资金余额 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有) | 金额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-041 威海光威复合材料股份有限公司 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为，公司编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年半年度报告》（2023-043）、《2023 年半年度报告摘要》（2023- 042）。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 一、监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 1 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事规则》及威海光威复合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着严谨、负责的态 度，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督 和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 1、控股股东及其他关联方资金占用情况：截止 2023 年 6 月 30 日公司未发 生控股股东及其他关联方占用资金的情况。 威海光威复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 2、公司对外担保情况：截止 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保 实际发生额合计 4.6 亿元，对控股子公司的担保实际发生额合计 6 亿元，担保金 额均在公司 2022 年年度股东大会审议批准额度范围以内，除此以外，公司其他 对外担保金额为 0 元。公司未出现违规对外担保的情况，没有损害公司及股东， ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-040 威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 11 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事田文广以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（2023-043）、《20 ...

营业收入及利润 - 公司本报告期营业收入为55.68亿元，较上年同期下降5.77%[5] - 公司本报告期净利润为1.71亿元，较上年同期下降17.37%[5] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，较上年同期下降20.46%[5] 销售收入情况 - 公司拓展纤维板块销售收入为3.35亿元，较上年同期下降12.61%[5] - 公司能源新材料板块销售收入为0.99亿元，较上年同期下降29.95%[5] - 公司通用新材料板块销售收入为0.77亿元，较上年同期增长61.68%[5] - 公司复合材料板块销售收入为0.27亿元，较上年同期增长174.70%[5] - 公司精密机械板块销售收入为0.13亿元，较上年同期增长85.47%[5] 资产状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为4.36亿元，较上期下降116.19%[9] - 公司2023年第一季度货币资金为953,552,699.70元，较年初下降422,025,515.16元[13] - 公司2023年第一季度应收账款为490,502,271.29元，较去年同期增加71,433,812.71元[13] - 公司2023年第一季度存货为627,617,633.04元，较上季度减少17,417,726.29元[13] - 威海光威复合材料股份有限公司2023年第一季度流动负债总计为741,098,582.67元，较上期822,470,772.80元有所下降[14] 财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为556,773,222.09元，较上期590,885,705.58元有所下降[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为385,389,293.00元，较上期361,309,590.08元有所增加[15] - 公司2023年第一季度营业利润为193,995,147.21元，较上期232,334,278.48元有所下降[15] - 公司2023年第一季度净利润为163,637,369.26元，较上期205,041,098.22元有所下降[15] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-2,306,755.13元，较上期-838,671.60元有所增加[16] - 公司2023年第一季度综合收益总额为161,330,614.13元，较上期204,202,426.62元有所下降[16] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.33元，与上期相同[16] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.33元，与上期相同[16] 现金流量 - 2023年第一季度，威海光威复合材料公司经营活动现金流入小计为434,630,338.25元，流出小计为524,995,420.20元[18] - 投资活动现金流入小计为1,107,567,053.95元，流出小计为1,493,246,589.15元，产生的现金流量净额为-385,679,535.20元[18] - 筹资活动现金流入小计为44,000,000.00元，流出小计为1,492,614.01元，产生的现金流量净额为42,507,385.99元[19]

研发情况 - 2022年公司研发人员增加36人，但研发费用细分项职工薪酬同比下降，原因是研发产品形成销售后对应研发费用转出，职工薪酬相应调整 [1] 产品价格 - 定型碳纤维过去两年连续两次降价，预期未来一定时间内价格相对稳定 [1] 非定型产品收入 - 2022年公司非定型产品收入同比增长51.88%，基于各款产品应用前景，预期非定型纤维业务未来有较大增长空间，公司会动态调整定型/非定型产品内容 [1][2] 碳梁产品收入 - 2022年公司碳梁产品收入下滑，主要因客户订单向国外有价格优势区域转移，对23年业绩有一定影响，公司积极拓展新客户、开发新产品弥补影响；未来风电领域细分碳梁市场及其上下游格局预期会得到一定改善 [2] 存货情况 - 截至2022年年末，公司账面存货为6.45亿元，主要是外购碳梁生产用碳纤维及自产民用碳纤维；Vestas订单量下降，但公司碳梁业务正常开展，库存碳纤维原材料可消化，存货无减值迹象，无需计提减值准备 [2] 项目调整 - 公司包头项目原规划生产大丝束碳纤维，后因行业格局变化，结合公司发展战略和工艺技术能力，调整为生产T700S/T800S级12K、24K高性能小丝束碳纤维产品 [3]

产品与业务情况 - 公司MJ系列产品实现批量生产并得到应用，子公司研制的火箭外壳已实现销售 [1][9] - 无人机复材业务收入占比少，未拆分披露 [1] - 光威精机生产碳纤维设备未对外销售，主要销售碳纤维复合材料成型装备，如预浸机、缠绕机及自动铺丝铺带机等 [4] - 公司在氢瓶领域实现过亿销售，22年前十大客户中有氢气瓶相关企业，氢瓶市场应用逐步扩大 [7] - 公司目前不直接做气罐，碳纤维材料主要应用领域是氢气瓶 [10] - 公司T1100研发持续中，研发过程中的产品已形成收入 [8] - 公司第三代碳纤维已在应用段进行评价测试 [10] - CCF700G以航空为主，其他领域均可应用 [16] - T700S/T800S产品以销定产，目前供需平衡，产线满负荷生产 [20] - 公司产品已形成系列化，生产安排会根据订单及综合效益合理排产 [17] - 今年会有规模性碳梁新客户 [17] - 复材业务基本正常，希望今年有更好发展 [17] - 光晟研发制造的风帆已结转为2022年营业收入 [23] 业绩与财务情况 - 23年1季度营业收入5.39亿元，较上年同期下降9%；碳纤维（含织物）业务营业收入3.25亿元，较上年同期下降15%，主要系定型纤维交付波动所致；风电碳梁业务营业收入1.08亿元，较上年同期下降24%，主要系客户减少订单所致；其他板块业务营收1.06亿元，同比增长56% [4] - 现金流同比减少主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致，23年公司积极通过各类金融工具变现应收和催收货款，经营性现金流预计较22年有较大改善 [15] - 公司开展应收款融资业务，包括无追索权应收账款保理、票据贴现、票据背书等 [17] - 23年1季度因定型纤维交付波动，预计1季度末纤维（含织物）类产品库存仍然高位；22年4季度末纤维（含织物）类库存515吨，波动主要原因系产销量增加，且根据已有订单为下季度备货所致 [23] - 军品定型产品价格目前保持相对稳定 [23] - 公司研发支出减少主要系生产线试车及研发过程中的产品销售所致 [23] 项目进展情况 - 包头项目预计年内投产，推迟原因一是项目开工时点赶上土建及其他工程冬季不能施工，二是基于市场环境变化进行产品调整，三是过去一段时期客观环境对工程建设进度有影响 [2][7][10][13][16] - T800H的验证和验收预计年内完成，公司会积极配合有关部门和牵头单位组织工作 [11][14][16][18] - 部分2022年重点项目验收工作推迟到今年，目前无更多介绍情况 [17][20] 市场与竞争情况 - 国内生产的碳梁主要应用到国外风电市场（于国内交付），并非国内风电市场 [12] - 国外客户风电碳梁订单转移对公司23年业绩有影响，公司积极开发新产品拓展新客户弥补影响 [12] - 每个公司有各自战略定位，公司会根据市场需求、产品特点及应用要求布局产能及规格 [15] - 光威掌握湿法及干湿法工艺，拥有600余项专利技术，起草了国家标准，形成高强、高强中模及高强高模系列化产品并在相关领域得到应用 [11][19] - 公司在民品市场，如压力容器、体育休闲、建筑等领域有序开展相关应用工作 [20] 发展目标与信心 - 公司有信心达成股权激励的目标增长率，23年增长点主要以非定型纤维为主，定型纤维中CCF700G对公司也会有增量贡献 [4][8][21] - 公司23年继续在碳纤维复合材料及装备领域引进人才，加大研发和技改投入 [3] - 公司会根据客户订单或合同组织翼型风帆生产和交付 [5] - 公司积极拓展客户及研发新品，提升碳梁和预浸料产能利用率 [7] - 公司复合材料业务板块已具备一定基础条件和系统业务能力，后期贡献会逐步增长 [7] 其他情况 - 公司按照客户订单约定时间和地点交付产品，业绩包含交付的各类产品收入及利润 [11][16][18][19][23] - 公司预计23年1季度未定型纤维交付同比增加 [12] - 碳梁能否在风电领域大批量应用推广，不只是价格因素，不能用非碳梁成型工艺价格要求碳梁低价应用 [14] - 相关产品价格未来有赖各方协商，目前无法预期T800定型后的价格 [16] - 公司重视研发工作，研发投入一直保持较高强度，理财是基于对股东负责的必要经营手段，20亿是申请股东大会批准的规模额度，并非实际金额 [18] - 作为专业PE投资机构，信聿投资中心减持并最终退出公司是正常行为，与是否看好公司无关 [21] - 原材料价格变化会影响碳梁业务盈利能力，公司不局限于国产或进口大丝束碳纤维，会基于商业评估合理判断和选择 [24] - 碳梁业务发展有过程，市场前景良好，大丝束碳纤维降价会促进碳梁市场应用拓展，公司积极开发市场，今年已有新客户 [24]

公司基本信息 - 证券代码为 300699，证券简称为光威复材 [1] - 投资者关系活动为路演活动，时间是 2023 年 3 月 28 日下午 15:30 - 17:00，地点在进门财经 [2][4] - 上市公司接待人员有总经理王文义、财务总监熊仕军、董事会秘书王颖超 [4] 2022 年度经营情况 整体业绩 - 实现营业收入 25.11 亿元，较上年同期下降 3.69%；归属于上市公司股东的净利润 9.34 亿元，较上年同期增长 23.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.74 亿元，较上年同期增长 22.72% [4] - 业务综合毛利率同比提升 4.66 个百分点，净资产收益率同比提升 1.67 个百分点 [5] 各业务板块业绩 - 拓展纤维板块：碳纤维业务实现销售收入 13.86 亿元，同比增长 8.70%；非定型纤维对外销售全年实现收入 5.65 亿元，T700 级、T800 级和 MJ 系列高强高模纤维按收入口径分别占比 39.57%、33.69%、23.66%；干喷湿纺工艺产品 T700S 级/T800S 级产品对外销售实现收入 2.83 亿元 [5] - 能源新材料板块：风电碳梁业务全年实现销售收入 6.62 亿元，同比下降 18.12%，贡献营业收入的比例降低至 26.34% [5] - 通用新材料板块：预浸料业务本期实现销售收入 3.00 亿元，同比下降 16.60%，贡献营业收入的比例为 11.93%，剔除 2021 年度风电预浸料阶段性业务影响，同比增长 8% [5] - 复合材料板块：实现销售收入 0.81 亿元，同比下降 16.08% [5] - 精密机械板块：实现销售收入 0.49 亿元，同比增长 2.19% [5] - 光晟科技板块：实现销售收入 0.25 亿元 [5] 问答环节要点 价格相关 - 2021 年定型纤维降价减少收入 2.31 亿元，2022 年减少 4.46 亿元，两年减少公司营业收入合计 6.77 亿元，影响净利润合计 5.76 亿元，降价后价格在一定时期内稳定 [6] - 非定型纤维按双方协议价格执行，价格已综合考虑市场、技术、成本等情况，与将来供货产品价格基本接近 [6] - T700S/T800S 级国内市场价格从 2020 年四季度涨价，去年年终达高位后掉头向下，700s 目前在 200 上下，未来价格可能走弱但不会回到 2020 年 9 月之前状态 [11] - Q1 民品纤维价格略微下滑，去年约 230，今年约 200，后续下降空间不大，重要客户会要求签长协 [12] 市场与业务占比 - 沈阳方向多级供应商模式是趋势，但实现多家供应需长时间验证论证，各家占比由需求方综合评价 [6] - 航空收入占比 40% +，航天收入占比 10% + [10] - 碳纤维及织物板块总收入 13.86 亿，大合同确认收入 7.54 亿，非定型产品收入确认 5.65 亿，差值为非大合同下的定型产品业务 [10] 产品情况 - T700 级分 700G 和 700S 供给不同领域和型号，T800 级分 800G、800S、800H 应用于气瓶、航空航天、建筑等领域，这些领域处于增长过程，有较大增长空间 [6][7] - T800H 级项目今年产能比去年多 1000 吨，目前从在建状态改为存量状态，仍在做等同性验证 [8] - 55j 主要应用在航天领域 [10] 项目与产能 - 包头项目前期调整产品方向致建设时间推迟，争取下半年投产调试，市场需求被看好 [7] - 产能利用率从 80 多下降到 70 左右，因做等同性验证的千吨线从在建产能转到现有产能但未形成有效产出；包头一期 4000 吨，二期建成共 1 万吨，与市场需求比占比小，公司自身业务有需求，需拿到市场的量不大 [11] - 威海 2000 吨产能利用率正常，有 T700S 级和 T800S 级业务，有时需抽样做航天验证，实际产出略少于 2000 吨 [13] 其他问题 - 存货年末增长近两亿，原因是碳梁外购进口碳纤维、自产纤维增加，以及供应链生产发货迟缓、春节员工放假做了产品储备 [7] - 2022 年现金流同比下滑因军工回款不好和持有 5.5 亿商票银行承兑等，2023 年现金类回款预计好于 2022 年，现金流将改善 [9] - 2023 年一季度军品交付放慢是季度间不平衡，去年一季度发货最多，各季度合同执行率差异大 [9] - 已签订合同履约金额和确认金额差异是因合同额含税，报表收入口径不含增值税 [10] - 碳纤维行业供需格局将从卖方市场逐步转为买方市场，风电用大丝束碳纤维最先体现，T700、T800 干喷湿纺工艺产品将走向供需平衡，航空装备等特定应用场景有差别，价格可能变化 [10] - 碳梁订单减少因客户订单向国外转移，国内无成本和人工优势；公司看好风电业务，国内碳梁应用未起量，未来市场大但竞争也大 [11] - 公司在压力容器、碳碳、建筑、体育休闲、轨道交通等领域拓展客户有发展空间 [11] - 包头项目一期达产后有盈利空间，希望二期尽快建设分摊基础设施费用以获更好盈利空间 [12] - 无人机产品处于逐步放量过程，未达较大贡献 [12] - 碳梁产品本身无专利保护问题，大量应用取决于市场需求 [13] - 拓展纤维板毛利率下降主要因定型产品降价 [13] - 干喷湿纺工艺产品新增航天航空领域占比 16.55%，主要是航天领域壳体类应用 [13] - 定型产品已签订两年半合同，正在履行中 [13] - mj 系列高强高模纤维应用于航天领域，不局限于卫星领域，有刚度需求的领域均可使用 [13] - 包头二期已做规划，根据一期投产运行情况及时启动，建设周期比一期短 [14] - 包头相比威海能源节约成本大，但具体数字难量化 [14] - 2023 年完成股权激励 18% 目标的增长点包括 T700S/T800S 级纤维威海产能挖掘、M40J/M55J 级增长、CCF700G 增量业务、T800H 级保持增长、复材业务改善、光晟板块增长 [14]