市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] 其他情况 - 截至说明出具日，交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的资产买卖行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购长益光电100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年5月30日董事会通过交易预案及相关议案[1] - 审计等工作未完成，暂不召开股东大会审议交易[1] - 完成工作后将再开董事会并召集股东大会[1]

股份交易 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[4][5] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价及80%价格[14][15] - 本次发行股份购买资产的发行价格为16.18元/股[15] - 可调价期间内满足条件董事会有权调整发行价格[20] - 发行价格调整后交易对价不变，发行数量相应调整[24] - 王锦平、殷海明新股锁定期60个月，部分企业36个月，部分个人12个月[28] 资金募集 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[5] - 募集配套资金发行股份数量不超总股本30%[5] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集总额50%[5] - 募集配套资金发行对象不超35名，以现金认购[32] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[33] 交易相关 - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市[47] - 本次交易构成关联交易[45] - 公司拟与交易对方签署相关协议[49] - 业绩承诺方将与公司另行签署业绩承诺及补偿协议[40] 审议情况 - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[24][27][28][30][31][32][34][35][36][38][39][40] - 本次交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月[41] 其他 - 公司在本次交易前12个月内未发生相关资产购买、出售交易[1] - 公司已制定保密制度并采取保密措施[62]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[2][4] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[6][37] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%[6][40] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[35] 发行价格 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价17.45元/股，其80%为13.96元/股[14][15] - 发行股份购买资产定价基准日前60个交易日交易均价21.30元/股，其80%为17.04元/股[14][15] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日交易均价20.87元/股，其80%为16.69元/股[14][15] - 本次发行股份购买资产的发行价格为16.18元/股[15] - 募集配套资金发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[36] 股份锁定期 - 王锦平、殷海明取得新股自发行结束起60个月内不得转让[29] - 深圳市勤益企业管理合伙企业、深圳市创益企业管理合伙企业取得新股自发行结束起36个月内不得转让[29] - 祝志勇等8人取得新股自发行结束起12个月内不得转让[29] 其他 - 发行股份购买资产的发行股份数量=交易对价÷发行价格，尾数舍去取整[28] - 标的资产过渡期内收益归公司，亏损由业绩承诺股东按持股比例现金补足[32] - 本次交易的决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成之日[44] - 公司本次募集配套资金发行股份前的滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[41][42] - 业绩承诺方将在审计、评估完成后与公司签署业绩承诺及补偿协议[43] - 公司编制了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要[45][46] - 公司与交易对方拟签署附条件生效的发行股份购买资产协议，审计、评估后签补充协议等[52][53] - 各议案均已通过独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议[39][40][42][43][44][47][49][51][54][56][58][60][61] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易实施完成之日[75][76] - 因本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，待完成后再审议[78]

并购交易 - 联合光电拟通过发行股份方式购买长益光电100%股份 [1] - 交易涉及长益光电12名股东持有的全部股权 [1] - 公司将同时募集配套资金完成此次收购 [1] 交易进展 - 标的公司审计评估工作尚未完成 [1] - 标的资产评估值及交易作价均未确定 [1] - 最终财务数据需待符合《证券法》的机构出具正式报告后确认 [1]

公司停牌及交易进展 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 预计不构成重大资产重组或重组上市 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年5月20日开市起停牌以维护投资者利益 [1] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年6月4日前）披露交易方案 需符合26号信息披露准则要求 [2] 交易推进情况 - 公司与相关方正全面开展交易方案协商和尽职调查 目前工作有序推进中 [2] - 停牌期间公司将积极推进工作 并根据进展及时履行信息披露义务 [2] - 待事项确定后将向深交所提交合规文件并申请复牌 [2] 信息披露安排 - 具体交易内容已通过2025年5月20日巨潮资讯网公告披露（公告编号2025-023） [2] - 所有信息以指定信息披露媒体披露为准 提醒投资者关注后续公告 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金，预计不构成重大资产重组和重组上市[1] 其他新策略 - 公司股票自2025年5月20日开市起停牌，预计6月4日前披露交易方案[1] - 与各方就交易开展协商、尽职调查，交易有序推进[2] - 因交易不确定继续停牌，确定后申请复牌[2] - 公告日期为2025年5月26日[4]

政策更新 - 监管部门发布新版《上市公司重大资产重组管理办法》，优化审核流程、交易机制及监管宽松度 [1] - 政策调整被视为并购重组市场的积极信号，可能推动相关概念股表现 [1] 公司并购动态 光洋股份 - 流通市值约64亿元，计划收购宁波银球科技100%股权，标的公司主营精密轴承业务 [4] 中成股份 - 市值约44亿元，拟以发行股份方式收购中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [5] 联合光电 - 市值约48亿元，以现金3075万元收购西安微普光电61.5%股权 [6] 慈星股份 - 市值约71亿元，拟通过发行股份及支付现金收购沈阳顺义控股权，标的业务覆盖软件开发、电子设备制造等近90项领域 [6] 云南铜业 - 市值242亿元，计划发行股份收购控股股东持有的凉山矿业40%股权 [7] 华懋科技 - 市值137亿元，拟以发行股份及现金方式收购富创优越19.4519%股权、洇锐科技100%股权及富创壹号100%出资份额 [8]

会议情况 - 公司第四届监事会第3次临时会议5月21日发通知，5月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 会议3票同意通过转让子公司部分股权实施股权激励补充协议议案[2] 协议说明 - 补充协议仅调付款时间，基于业务和激励对象资金情况安排[2] - 签订协议不损害公司及股东合法权益[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第3次临时会议5月21日发通知，5月23日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 《关于就转让子公司部分股权实施股权激励事项签订补充协议的议案》4票同意通过[2] - 关联董事回避表决，子公司调整股权转让款支付时间[2] 公告信息 - 《关于就转让子公司部分股权实施股权激励事项签订补充协议的公告》5月23日在巨潮资讯网披露[2] - 备查文件为会议决议，公告日期2025年5月23日[3][4]