市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[2] 股权变动 - 刘亚丽继承及代管股份后进行转让[2] - 王锦平持股调整后为1306.29万股（32.66%）[3] - 殷海明持股调整后为896.52万股（22.41%）[3] 交易方案 - 本次交易方案减少1名交易对方，调整股份比例2.60%未达20%[5][6] - 交易方案调整不构成重大调整[5][6][8] 决策审议 - 2025年12月1日董事会审议通过交易方案调整议案[7] - 独立董事审议发表同意意见[7]

公司概况 - 东莞市长益光电股份有限公司成立于2009年7月17日，初始注册资本5万元[17] - 目前公司注册资本8000万元，2025年7月15日减至4000万元[22][27] - 董事长为王锦平，总经理为殷海明[33] - 公司主要产品包括手机镜头、安防镜头、车载镜头、工业镜头等[34] 股权结构 - 王锦平认缴出资2508.44万元，出资比例31.36%；减资后持股1254.22万股，持股比例31.3555%[22][28] - 殷海明减资后持股844.45万股，持股比例21.1112%[28] 财务数据 - 2023 - 2025年8月合并口径营业收入分别为19751.94万元、46476.32万元、36399.45万元[42] - 评估基准日总资产账面价值为59112.91万元，总负债账面价值为36212.46万元[46] - 江西长益公司2025年8月31日股东全部权益3647.87万元；2025年1 - 8月营业收入8944.40万元，利润总额1559.81万元[57] - 中山长益公司2025年8月31日净资产1.02万元；2025年1 - 8月利润总额 - 1.98万元，净利润 - 1.98万元[59] - 东莞市长益光电股份有限公司股东全部权益评估值为29,200.00万元[4] - 资产基础法评估，公司总资产账面价值为59,112.91万元，评估价值为65,249.22万元，增值额为6,136.31万元，增值率为10.38%[137] 专利与无形资产 - 账面未记录的无形资产包括中国境内注册商标4项、专利101项、计算机软件著作权2项[61] - 有多件专利，如镜片自动加工系统及方法专利号为2024111723811等[63] 评估相关 - 评估基准日为2025年8月31日，评估结论使用有效期自2025年8月31日起至2026年8月30日止[10][12] - 评估方法为资产基础法、收益法，选用收益法评估结果作为评估结论[10] - 评估目的是为中山联合光电科技股份有限公司拟进行资产重组事宜提供价值参考[10] 未来展望 - 在建工程2025年开工，预计2025年底竣工并投入使用[52] - 2023年至评估基准日，公司及其子公司实际产量较批复产能超过30%，正在进行扩产环评手续[155] 市场扩张和并购 - 中山联合光电科技股份有限公司拟对东莞市长益光电股份有限公司进行资产重组[72]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金，构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[2] - 本次交易符合相关规定，定价公允，不损害公司及中小股东利益[3][4] - 本次交易有利于增强公司竞争力，尚需多项条件满足，结果和时间存在不确定性[5] 其他新策略 - 联合汽车签署《技术服务及物料买卖合同》关联交易合同符合公司战略，条款公允[8] - 独立董事认可相关报告，同意交易及合同安排并提交董事会审议[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股权并募集配套资金[1] 财务顾问相关 - 公司作为独立财务顾问对本次交易进行尽职调查和核查[1] - 公司确信专业意见、披露文件等符合要求[1] - 专业意见已通过内核机构审查[2] - 公司采取保密措施，无内幕交易等问题[2] - 公司与各方无利益关系，意见独立[2] - 财务顾问主办人为杨兆曦、龚湛珂[4] - 承诺出具时间为2025年[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股权并募集配套资金[1] 其他事项 - 公司于2025年10月修订《内幕信息知情人管理制度》[2] - 公司股票自2025年5月20日开市起停牌[3] - 公告日期为2025年12月1日[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，实际募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] - 募投资金净额46,715.49万元，累计投入募投项目28,625.20万元，购买未到期理财产品5,500.00万元，累计利息收入扣减手续费2,746.62万元，专户余额15,336.91万元[4] 资金存放 - 截至2025年6月30日，兴业银行账户初始存放39,215.48万元，余额15,336.91万元；东莞银行初始7,500.00万元，已销户[5][10] 闲置资金理财 - 2022 - 2025年每年分别同意子公司用不超33,000万元、32,000万元、25,000万元、17,000万元闲置资金买理财产品，期限12个月[10][11][12][13] 项目投资 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目募集后承诺投资39215.48万元，实际投资21125.20万元，差额18090.28万元，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[22][23] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资和实际投资均为7500.00万元[22] 项目效益 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目承诺效益17482.32万元[26] - 2024年实际效益2169.73万元，2025年1 - 6月1311.11万元，累计实现效益3480.84万元，未达预计效益[26][27] 未达效益原因 - 设备交付、安装及调试需周期，新设备与产线衔接和联调联试需时间[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易完成后，长益光电将成公司全资子公司[1] 其他情况 - 截至说明出具日，长益光电不存在被股东及其关联方非经营性占用资金事项[1]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-060 中山联合光电科技股份有限公司 关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于签订<技术服务及物料买卖 合同>暨关联交易的议案》，同意控股子公司中山联合汽车技术有限公司（以下 简称"联合汽车"）与广东毫米汽车技术有限公司（以下简称"毫米汽车"） 签订《技术服务及物料买卖合同》。 本次交易旨在落实公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会 议审议通过的毫米波雷达业务整合方案，进一步明确双方在研发与生产分工模 式下的技术服务与物料供应权利义务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。本次关联交易已经公司2025年第六次独立董事专 门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的规定，由于本次签订的合同中未约定具体交易金额，双 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有长益光电100%股权，标的公司成全资子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、符合发展战略、增强经营与抗风险能力[2] - 交易不会导致财务重大不利变化、新增同业竞争及严重关联交易[2] 交易情况 - 购买标的为股权，不涉及报批，尚需履行程序已披露[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权益，拟转让股份无限制[2]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、 | | | 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤 | | | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、 | | | 赵志坤 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 1 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误 ...