投资者关系活动信息 - 活动时间为2018年11月22日下午15:00 [2] - 活动地点在联合光电会议室 [2] - 参与单位及人员有天风证券陈俊杰、于翼资产刘生、浙商基金王斌、竣弘投资陈翔等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书瞿宗金、证代徐雁双 [2] - 活动内容包括签署承诺书、参观公司展厅与介绍产品、互动提问 [2] 公司经营情况 - 公司目前毛利率约百分之二十，若提升车载、手机镜头毛利率，还有很大提升空间 [2][3] - 公司前三季度扣非后净利润同比上升15.05%，净利润显示下滑是因政府补助减少且计提股权激励成本 [3] 募投项目情况 - 募投项目主体工程建设基本完成，按计划明年陆续完成投产 [3] - 目前公司产能基本能满足订单需求，募投项目建成后产能将大幅释放，市场稳步增长时订单会充足 [3] 外部影响情况 - 贸易战对公司有一定影响但不大，出口到美国的产品量占比不大，主要通过影响客户形成间接影响 [3] 营收占比与发展策略 - 2019年投影视讯在营收中的占比预计扩大 [3] - 公司在高端变焦镜头市场保持技术领先与高市场份额，开发新应用；在中端镜头领域加大出货量；重点布局车载镜头市场；在手机镜头领域保持技术优势，寻找切入点；重点推进新兴类产品 [3]

行业趋势 - 安防行业未来几年将稳步增长，全球多地安防空白及设备5年更新带来市场空间，AI和5G将促进其更新换代 [2] 市场格局 - 高端市场主要被日本厂商占据 [3] 公司经营 - 综合毛利率受车载、手机镜头影响，量未起来摊薄毛利率，也受市场竞争影响 [3] - 产品达到一定数量，客户会有降价需求 [3] 发展策略 - 保持安防市场稳定增长，开拓高端市场和新产品；加大车载投入，但起量较慢；投影视讯、电教是未来重点 [3] 募投项目 - 募投项目基建完成，预计明年陆续投产，产能逐步释放 [3] 股权激励 - 2017年实施《股权激励计划》，2018年2月完成首次授予登记，11月授予预留部分；2018年股权激励费用2000多万元，明年约1200 - 1400万元 [3] 非经常性损益 - 2018年前三季度非经常性损益同比减少，因政府补助同比减少，且多为事后补助将成常态 [3] 利润目标 - 2018年度业绩考核目标为以2016年净利润为基数，净利润增长率不低于30%（未扣除股权激励成本前） [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2018年12月18日下午13:40 [2] - 活动地点在联合光电会议室 [2] - 参与单位为太平洋证券，人员为分析师刘翔 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书瞿宗金、证代徐雁双 [2] 毛利率相关情况 - 公司目前毛利率不高，主要制约因素是技术和良率，低端产品良率达90%左右，高端产品良率较低 [2] - 定期报告披露的综合毛利率受车载、手机镜头毛利率影响，这两种镜头规模化效益明显，量未起来会摊薄毛利率，也与市场竞争有关 [2] 业务发展历程 - 公司做手机镜头出身，2005年手机镜头产量可达几KK，因模具和固定资产投入资金要求高，创业初期资金薄弱，后转做安防行业 [3] 未来布局规划 - 保持高端变焦镜头市场高份额，维持安防市场稳定增长，多方面发展 [3] - 开发产品新应用，加大中端镜头出货量 [3] - 重点布局车载镜头市场 [3] - 保持手机镜头技术优势，寻找合适契机和切入点 [3] - 投影视讯、电教等是未来发展重点 [3] 新增长点情况 - 配合客户开发新的产品，如黑光全彩技术，可在黑暗中显示被测画面轮廓和色彩 [3] - 用光学超短焦镜头做的激光投影电视，可替代家庭电影、广告屏、体育赛事屏幕等，大尺寸方面优势明显，价格高于安防镜头，市场空间大 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2021年3月8日下午15:30 - 16:00 [1] - 会议地点在联合光电一楼会议室 [1] - 会议类别为电话交流会，由国信证券发起 [1] - 参与单位包括国信证券、华商基金、广发证券等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书梁绮丽、财务总监瞿宗金、证券事务经理朱洪婷 [1] 募投项目进展 - “工程技术研发中心新建项目”按计划实施完毕，于2020年7月6日结项 [2] - “高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”2020年受疫情影响延期至2021年3月31日，2020年底进口的先进生产及检测设备已逐步到位，2021年产能将逐步释放并带来效益 [2] 业务情况 - 目前安防业务及非安防业务订单充足 [2] - 在激光投影方面，公司已成熟掌握核心技术，拥有完整生产产业链，业务同比有所增长，具体关注2021年4月26日披露的定期报告 [2] 2021年展望 - 公司在安防视频监控领域技术达世界领先水平，有稳定客户及较高市场占有率 [2] - 公司展望开拓非安防领域市场，包括智能机器人、汽车电子、智能投影显示（AR、VR）等方面，经过多年研发投入，已拥有成熟技术和稳定市场份额，预计能带来业绩贡献 [2] 交流情况 - 公司人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求进行投资者关系管理 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括中信建投证券、深圳市鑫鑫达投资管理有限公司等多家机构及个人投资者 [1] - 活动时间为2021年3月19日下午14:00 - 17:00，地点在联合光电四楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理李成斌、董事会秘书梁绮丽等 [1] 募投项目进度 - IPO募投项目中《工程技术研发中心新建项目》于2020年7月6日相关会议审议通过结项，《高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目》于2021年3月17日相关会议审议通过结项，节余募集资金已永久补充流动资金用于日常经营 [2] - 本次定增项目于2020年6月12日相关会议审议通过，向控股股东龚俊强先生发行不超过38,902,538股，募集资金总额不超过47,500万元，募投主要项目为“新型显示和智能穿戴产品智造项目”，定增价格为12.21元/股，2021年12月2日获深交所审核通过，2021年1月12日获中国证监会同意注册文件，目前正在发行中 [2] 收入预期 - 公司在安防视频监控领域技术达世界领先水平，有稳定客户和较高市场占有率，未来展望非安防领域市场开拓，包括智能机器人、汽车电子等方面 [2] - 2021年随着产能释放，公司整体收入水平会明显增长，安防产品收入稳中有涨，非安防产品收入是未来增长主动力，预期增长幅度较大 [2] 产品优势 - 公司在投影设备和激光电视方面有16年开发设计经验，拥有高素质高学历研发团队，掌握核心部件关键技术，在超短焦领域有15项国内专利和1项美国专利，正在预研LCOS打破美国DMD垄断 [3] 子公司情况 - 武汉联一合立技术有限公司是公司全资子公司，专注于无人系统、高端光电产品的研发和产业化 [3] 公司业务及竞争情况 - 公司是国内知名光学镜头产品设计生产企业，有完整研制能力，产品下游应用领域广泛 [3] - 技术方面，公司是全球具备高端变焦镜头产品设计开发能力的少数厂商之一，建成国际先进水平的光学产品工程技术研发平台，拥有七大子研发中心 [3][4] - 市场方面，公司强化质量管理提供优质产品，与海康威视、大华股份等知名企业达成战略合作关系 [4] 客户开拓及合作 - 公司致力于提供高端光学镜头产品及解决方案，在行业有知名度，客户主动洽谈业务，也通过展会向海外推广产品 [4] - 第一大客户海康威视与公司能提供专业化定制化产品服务相契合，形成稳定密切、互惠共赢的长期战略合作模式 [4] 汽车电子公司合作 - 汽车电子公司合作伙伴主要有三类，均有国内知名车企 [4]

公司基本情况 - 公司是国内知名光学镜头产品设计生产企业，具备完整产业链，在镜头设计和元器件制作方面有能力，在多种镜头领域有丰富技术经验 [1] 业务目标 - 拓宽光学镜头下游应用领域，深化现有领域发展，拓展新应用领域 [1] 非安防业务 - 非安防业务包括手机镜头、车载镜头、视讯会议镜头、新型投影镜头等光学产品，已布局相关领域并与众多知名厂商展开研发合作 [2] 市值维护措施 - 公司运营正常，未来将做好产品，做好投资者关系管理，为客户和股东创造长期价值回报，加强与资本市场沟通交流，拓展投资维度 [2] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，签署《来访承诺函》，无未公开重大信息泄露，按深交所要求进行投资者关系管理 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为中庚基金管理有限公司，人员为张传杰 [1] - 活动时间为2021年6月2日下午14:30 - 16:00，地点在联合光电一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书梁绮丽和证券事务代表朱洪婷 [1] 定增项目情况 - 2020年6月12日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过相关议案，向控股股东龚俊强先生发行不超过38,902,538股股票，募集资金总额不超过47,500万元 [1] - 定增价格为12.21元/股，2020年12月2日获深交所审核通过，2021年1月12日获中国证监会同意注册文件，目前正在筹备发行 [1] - 项目于2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，建成达产后可实现年产1,800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机 [1][2] 产品布局与业务情况 产品布局 - 光电产品广泛用于安防视频监控、消费电子、智能显示、自动驾驶、人工智能等领域 [2] 各业务情况 - 消费电子领域：可生产分辨率达4,800万像素的手机镜头等多种镜头，为市场终端客户的二级供应商 [2] - 汽车电子领域：拥有220度视场角的车载镜头等产品，车载镜头是主要业绩贡献来源，毫米波雷达产品成熟并与国内车厂接洽 [2] - 智能显示领域：拥有超短焦投影镜头等产品，应用于多个领域，已有稳定客户和订单 [2] 业务增长情况 - 2020年非安防领域成效显著，汽车电子领域产品收入较2019年增长230.87%，消费电子领域增长189.11%，智能显示领域增长91.38%，人工智能领域产品收入有较大增长 [2] 公司发展战略与规划 发展战略 - 致力于专业光学镜头光电产品，提供光学系统解决方案，夯实光学技术基础，促进光电产品融合，提升高端制造和技术创新能力 [2][3] 2021年度经营计划 - 巩固高端安防镜头领先地位，扩大车载镜头市场占有率，突破毫米波雷达产品在国内车厂配套，拓展手机镜头等领域市场 [3] - 通过定增项目增强车载镜头和新型投影镜头竞争力，实现VR/AR一体机量产 [3] 活动接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，签署《来访承诺函》，无未公开重大信息泄露，按深交所要求进行投资者关系管理 [3]

公司概况 - 公司是集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商，掌握光学镜头及光电产品多项技术，拥有核心光学器件制造工艺，形成完整产业链 [1] - 成立多家全资子公司，分别专注于显示产品核心元器件开发、汽车电子制造和自动驾驶技术研发、无人系统和人工智能研发及产业化 [2] 产品布局与收入增长 - 光电产品广泛用于安防视频监控、消费电子、智能显示、自动驾驶、人工智能等领域 [1][2] - 2020 年，汽车电子领域产品收入较 2019 年增长 230.87%，消费电子领域产品收入较 2019 年增长 189.11%，智能显示领域产品收入较 2019 年增长 91.38%，人工智能领域产品收入有较大增长 [2] 定增项目情况 - 2020 年 6 月 12 日审议通过向控股股东龚俊强发行不超 38,902,538 股股票，募集资金不超 47,500 万元，募投项目为“新型显示和智能穿戴产品智造项目”，定增价格 12.21 元/股 [2] - 2020 年 12 月 2 日获深交所审核通过，2021 年 1 月 12 日获证监会同意注册文件，目前筹备发行中 [2] - 2020 年年底动工建设，预计 2021 年年底完成工厂建设，建成达产后可实现年产 1,800 万套车载镜头产品、200 万套新型投影镜头产品以及 58 万套 VR/AR 一体机 [2] 汽车电子业务 - 产品分为车载镜头和毫米波雷达，依托集团团队在汽车电子领域有一定市场占有率，已通过合作伙伴进入国内众多厂商 [2][3] AR/VR 业务 - 2020 年全球 VR/AR 出货量约 630 万台，预计 2024 年超 7,500 万台，年均增速达 86%；2020 年全球 VR/AR 市场规模约 900 亿元，预计 2024 年达 4,800 亿元以上，年均增速超 54% [3] - 预计 2023 年 VR 一体机出货量占比达 59%，出货量达到 2,165 万台 [3] - 公司已成熟掌握 AR/VR 核心技术，有稳定客户，定增项目投产后将完善产业布局，提升盈利能力 [3] 激光投影业务 - 优势为优秀的光学产品研发设计能力、持续的技术创新能力、精密加工能力及自动化生产设备，已成熟掌握核心技术，拥有完整产业链，业务同比有所增长 [3] 收入比例展望 - 目前安防视频监控领域技术世界领先，有稳定客户和较高市场占有率，非安防领域在技术储备、市场开拓、人才培养等方面已成熟 [4] - 2021 年产能释放后整体收入将增长，安防产品收入稳中有涨，非安防产品收入是未来增长主动力，预期增长幅度较大 [4] 发展战略与规划 - 发展战略是为市场提供光学系统解决方案，夯实光学技术基础，促进光电产品融合，提升高端制造和技术创新能力，拓展市场 [4] - 2021 年经营计划是巩固高端安防镜头领先地位，扩大车载镜头市场占有率，突破毫米波雷达国内车厂配套，拓展手机镜头、智能投影、虚拟现实领域市场，通过定增项目增强竞争力，实现 VR/AR 一体机量产 [4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2021年5月12日上午10:00 - 12:00，地点在联合光电四楼会议室 [1][2] - 参与单位众多，包括广东省上市公司协会、广发基金管理有限公司等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理李成斌，副总经理、董事会秘书梁绮丽等 [1] 定增项目情况 - 2020年6月12日审议通过定增议案，向控股股东龚俊强发行不超38,902,538股，募集资金不超47,500万元，用于“新型显示和智能穿戴产品智造项目”，定增价格12.21元/股 [2] - 2020年12月2日获深交所审核通过，2021年1月12日获中国证监会同意注册文件，目前正在筹备发行 [2] - 2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，建成达产后可年产1,800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机 [2] 各业务领域情况 汽车电子领域 - 产品分为车载镜头和毫米波雷达，依托集团团队，在该领域已有一定市场占有率，已通过合作伙伴进入国内众多厂商，期望未来有明显增长 [2][3] 智能显示业务 - 拥有超短焦投影镜头、高清视讯镜头、AV/VR一体机等产品，应用于激光电视等领域，已有稳定客户和订单，期待定增项目建成后带来更大业务增长 [3] AR/VR领域 - 2020年全球VR/AR出货量约630万台，预计2024年超7,500万台，年均增速达86%；2020年市场规模约900亿元，预计2024年达4,800亿元以上，年均增速超54%；预计2023年VR一体机出货量占比达59%，出货量达2,165万台 [3] - 公司已成熟掌握AR/VR核心技术，有稳定客户，定增项目建成投产后将完善产业布局，提高盈利能力 [3] 公司经营情况 营收与毛利率 - 2020年度营收增长但毛利率下降，原因是部分产品处于小批量阶段，未形成规模优势 [3] 改善毛利率措施 - 进行精益生产，通过机器自动化、工艺优化降低成本与损耗；融合供应链降低采购成本；调整产品结构，聚焦核心产品 [4] 基本业务 - 是专业镜头光电产品及系统解决方案提供商，在光成像、光显示、光感知领域形成完整产业链，产品广泛用于安防、消费电子等领域 [4] - 开发无人系统及机器视觉技术，自主研发毫米波雷达等核心传感器，各子公司在不同领域有一定市场份额 [4] 核心竞争力 - 有优秀的光学产品研发设计能力，现有专业研发设计技术人员499名，其中硕士以上占13.83%，建成国际先进水平的光学产品工程技术研发平台 [4] - 产品丰富，涵盖安防、汽车电子、智能显示、人工智能等领域，并与众多知名厂商展开研发合作 [4][6] 未来发展战略与规划 - 战略是继续致力于专业光学镜头光电产品及提供光学系统解决方案，夯实技术基础，促进产品融合，提升制造和创新能力，拓展市场 [6] - 规划是巩固高端安防镜头领先地位，扩大车载镜头市场占有率，突破毫米波雷达国内车厂配套，拓展手机镜头等领域市场，通过定增项目增强竞争力，实现VR/AR一体机量产 [6]

公司业务优势 - 激光电视领域具备优秀的光学产品研发设计、持续的技术创新、精密加工及自动化生产设备能力，已成熟掌握激光投影核心技术，拥有完整产业链，业务同比有所增长 [1] - 汽车电子领域产品分为车载镜头和毫米波雷达，掌握光学镜头及光电产品多项技术，拥有核心光学器件制造工艺，形成完整产业链，子公司产品依托集团团队有一定市场占有率，已通过合作伙伴进入国内众多厂商，期望未来明显增长 [2] - AR/VR领域已成熟掌握核心技术，有稳定客户，2020年实施定增项目，未来项目建成投产后产品线将丰富，附加值将提升，产业布局将完善 [2] 行业数据 - 2020年全球VR/AR出货量约630万台，预计2024年超7500万台，年均增速达86%；2020年全球VR/AR市场规模约900亿元，预计2024年达4800亿元以上，年均增速超54%；预计2023年VR一体机出货量占比达59%，出货量达2165万台 [2] 公司专利情况 - 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有商标3项，光学相关核心专利达780项，含约108项境内发明专利、约470项境内实用新型专利、192项外观设计专利，还有10项国外发明专利，在国内光学行业专利布局较领先 [2] 定增项目情况 - 2020年6月12日审议通过定增议案，向控股股东龚俊强发行不超38,902,538股，募集资金不超47,500万元，募投“新型显示和智能穿戴产品智造项目”，定增价格12.21元/股，2020年12月2日获深交所审核通过，2021年1月12日获证监会同意注册文件，目前正在筹备发行 [3] - 定增项目2020年年底动工建设，预计2021年年底完成工厂建设，建成达产后可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机 [3] 对外投资情况 - 2019年8月与广东博源基金管理有限公司共同发起设立中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙），公司持股99%，已通过该基金投资2家相关产业公司，分别是上海市铁大电信科技股份有限公司和北京华科德科技有限公司 [3] 公司发展战略 - 继续致力于专业光学镜头光电产品，为市场提供光学系统解决方案，夯实光学领域技术基础，促进光电产品融合，提升高端制造能力，推进技术创新，加大市场研发和产品开发投入，丰富应用领域，拓展市场 [3]