医药行业现状与展望 - 医药下行周期已持续超过3年半，行业处于历史低点，公募基金对医药板块持仓比例降至8.58%，环比下降1.08pct，为历史最低位 [3] - CDMO板块率先见底反弹，药明康德反弹60%，药明生物反弹110%，药明合联一度逼近历史新高 [3] - 支付端和融资端迎来破局：丙类医保目录年内发布，商保支持创新药落地；未盈利生物科技企业IPO有望重新开闸 [3][5][6] 创新药领域 - 2024年国内医药企业BD交易总金额达635亿美元，同比增长22.59%，创历史新高；重磅交易达24项，总金额430亿美元，占全球20% [9] - 全球临床管线中至少五分之一有中国公司参与，ADC、双抗、CAR-T领域中国参与比例超一半 [10] - 重点公司动态： - 百济神州：2025年经营利润预计转正，多款药物将读出POC数据 [7] - 信达生物：玛仕度肽6mg获批，IBI363多项POC数据即将公布 [7] - 科伦博泰：SKB264国内商业化销售推进，NSCLC关键临床数据读出 [7] CXO领域 - CDMO行业回暖：凯莱英2024年新签订单同比增长20%，康龙化成新签订单增长超20% [11] - 药明生物预计2025年收入加速增长，药明康德TIDES业务2024年增长超60%，2025年继续增长超60% [11] - 临床CRO景气度回升：泰格医药2024年净新增订单84-89亿元，昭衍新药2024Q4营收环比增长41% [11] 医疗器械领域 - 医疗设备招投标显著复苏：2024年12月全国招投标金额270.64亿元，环比增长72.11% [12] - 细分设备增长：CT、MR、超声设备环比分别增长78.91%、79.28%、53.15% [12] - 迈瑞医疗全球竞争力凸显：2023年人均创利9万美元，ROE达36%，远超美敦力、雅培 [12] 中药领域 - 中药行业周期反转：2024H1中药板块营收同比下降2.8%，净利润下降5.6% [13] - 2024年业绩预告显示30家中药企业中仅8家净利润增长，14家下滑超100% [13] - 和黄医药以6.08亿美元出售上海和黄药业45%股份，资金将用于创新药国际化 [13]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 山东、安徽、江西英科向摩根大通中国申请不超16亿元授信，总担保额度不超16.96亿元，质押等值18.48亿元美元[3] - 公司为安徽凯泽向建行淮北市分行授信提供28840万元连带责任保证担保[3] 资产负债情况 - 山东英科资产负债率30.32%，新增担保余额47700万元，截至目前担保余额239909.42万元，占净资产比例14.39%[5] - 安徽英科资产负债率57.62%，新增担保余额74200万元，截至目前担保余额436065.28万元，占净资产比例26.15%[5] - 江西英科资产负债率61.29%，新增担保余额47700万元，截至目前担保余额293368.02万元，占净资产比例17.60%[5] - 安徽凯泽资产负债率51.62%，新增担保余额28840万元，截至目前担保余额91840.00万元，占净资产比例5.51%[5] 公司基本信息 - 山东英科注册资本228709.935万元，2024年9月30日资产总额601048.57万元，负债总额182209.42万元[7][11] - 安徽英科注册资本271770.40万元，2024年9月30日资产总额990418.41万元，负债总额570647.98万元[11][13] - 江西英科注册资本271770.40万元，英科医疗出资220486.00万元，占比81.13%[13] - 江西英科医疗有限公司注册资本17179.0419万美元，英科医疗出资12779.0419万美元，占比74.39%[14][16] - 安徽凯泽注册资本45000万元，安徽英科出资29250万元，占比65%[19] 财务数据 - 2024年9月30日江西英科资产总额388739.06万元，负债总额238262.76万元，净利润15713.25万元[17] - 2024年9月30日安徽凯泽资产总额86069.11万元，负债总额44432.14万元，净利润3120.76万元[22] 其他情况 - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为3000000.00万元，累计担保授信总余额为1116633.69万元，占最近一期经审计净资产的比例为69.67%[27] - 公司对山东英科、安徽英科、江西英科、安徽凯泽日常经营有控制权，财务风险可控[26] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保金额等情况[27]

股本情况 - 截至2025年2月5日公司总股本为646,193,496股[1] 股东股份变动 - 刘方毅本次质押8,800,000股，占其所持3.80%，占总股本1.36%[3] - 刘方毅本次解除质押20,273,400股，占其所持8.75%，占总股本3.14%[3] 股东持股及质押现状 - 刘方毅持股231,703,107股，比例35.86%[5] - 质押后刘方毅质押8,800,000股，占其所持3.80%，占总股本1.36%[5] 股份限售与冻结 - 已质押股份限售为高管锁定股，无冻结、标记股份[6] - 未质押股份限售为高管锁定股，无冻结股份[6] 质押风险 - 本次质押后刘方毅质押股份无实质性资金偿还风险，风险可控[7]

股份回购计划 - 2024年9月19日决定用8000万至1.2亿元自有资金回购股份[3] - 回购价不超26.61元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购303300股[6] - 占总股本0.0469%（以1月27日总股本计）[6] - 最高成交价21.62元/股，最低20.99元/股[6] - 成交总金额6467649元（不含费用）[6] 合规情况 - 本次回购符合既定方案及法规要求[7] - 回购和委托时间符合规定[8] 交易限制 - 集中竞价交易回购有实施限制期[9] - 集中竞价交易回购有相关要求[10]

人事变动 - 徐娟因个人原因辞去非职工代表监事职务，原定任期至2025年3月14日[3] - 公司补选华翠萍为第三届监事会非职工代表监事[4] 人员信息 - 华翠萍1985年1月出生，本科学历，有财务工作经验[9] - 华翠萍直接持有公司股份9000股，占总股本0.0014%[9] - 截至公告披露日，徐娟未持有公司股份[3]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-007 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 35 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理 ...

股份回购 - 2024年9月19日决定用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股，期限不超12个月[3] - 截至2025年1月23日累计回购303,300股，占总股本0.0469%，总股本646,193,496股[5] - 最高成交价21.62元/股，最低20.99元/股，成交总金额6,467,649元[5] - 回购符合方案及法规要求，后续将结合市场情况继续实施[6][10]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-008 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控 制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事 项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日14:00召开[1][32] - 股权登记日为2025年2月7日[5] - 会议审议《关于拟购买董监高责任险的议案》等[9][32] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[3][4][30] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][4][27] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[25] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30[11] - 信函或传真登记须在2月12日17:00前送达公司[12]

董监高责任险购买 - 2025年1月26日会议审议拟购买董监高责任险议案[1] - 投保人是英科医疗科技股份有限公司[3] - 被保险人含公司及董监高[3] - 赔偿限额不超8000万元/年[3] - 保费支出不超35万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[4] - 董监回避表决，提交股东大会审议[4] 监事会意见 - 购买责任险利于完善风控体系[5] - 审议程序合规，无损害股东利益情形[5]