财报与会议安排 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告[1] - 公司定于2024年4月18日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登陆价值在线参与年度业绩说明会[1] - 2024年4月18日15:00前可访问指定链接或扫描二维码征集问题[2] 出席人员 - 出席业绩说明会人员包括总经理、董事兼财务负责人等[1] 会议内容 - 公司将在业绩说明会回答投资者普遍关注的问题[2]

公司整体财务状况关键指标变化 - 2023年营业收入416,144,135.74元，较2022年的474,135,919.77元减少12.23%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,626,351.95元，较2022年的73,139,001.59元减少67.70%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,718,158.94元，较2022年的29,525,187.62元减少197.27%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11,972,940.80元，较2022年的12,755,042.60元减少6.13%[25] - 2023年末资产总额1,433,491,580.33元，较2022年末的1,382,233,870.54元增长3.71%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产608,415,133.30元，较2022年末的600,922,118.35元增长1.25%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.91%，较2022年的12.95%下降9.04个百分点[25] - 2023年营业收入扣除金额99,874.42元，扣除后金额为416,044,261.32元[25] - 2023年公司实现营业收入4.16亿元，同比下降12.23%；研发投入与营业收入占比达10.61%，同比增加1.58个百分点；经营性现金流回款4.36亿元，同比略降1.36个百分点[54] - 归属于上市公司股东的净利润为2362.64万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2871.82万元[56] - 2023年专业技术服务营业收入4.16亿元，占比100%，同比下降12.23%[58] - 2023年公司直营收入416,144,135.74元，占比100%，同比减少12.23%[60][61] - 2023年华南地区收入279,001,784.40元，占比67.05%，同比减少13.10%[60] - 专业技术服务2023年营业收入416,144,135.74元，毛利率28.02%，收入同比减少12.23%，成本同比增加0.69%，毛利率同比减少9.24%[61] - 2023年销售费用33,176,366.57元，较2022年的41,471,484.33元减少20.00%[72] - 2023年管理费用50,282,508.14元，较2022年的59,544,565.51元减少15.55%[72] - 2023年财务费用15,514,786.99元，较2022年的3,274,589.81元增加373.79%[72] - 2023年研发费用40,682,923.24元，较2022年的38,415,648.08元增加5.90%[72] - 经营活动现金流量净额同比减少78.21万元，投资活动现金流量净额同比增加2218.24万元，筹资活动现金流量净额同比增加9503.83万元[79] - 经营活动现金流入小计同比减少3.38%，流出小计同比减少3.30%，现金流量净额同比减少6.13%；投资活动现金流入小计同比减少98.66%，流出小计同比减少51.32%，现金流量净额同比减少47.67%；筹资活动现金流入小计同比增加77.43%，流出小计同比增加3.10%，现金流量净额同比增加202.64%；现金及现金等价物净增加额同比增加144.33%[81] - 应收账款占总资产比例从31.11%降至25.07%，合同资产占比从4.45%升至9.25%，投资性房地产占比从37.39%升至39.39%，短期借款占比从8.65%升至16.08%[84] - 报告期投资额为2216.72万元，上年同期投资额为9537.06万元，变动幅度为 -76.76%[89] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以146,666,700为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），资本公积金每10股转增0股[6] - 2023年3月27日召开相关会议，5月19日股东大会审议通过2022年度利润分配预案，以146,666,700股为基数，每10股派1.1元现金（含税）[171] - 2023年6月2日披露权益分派实施公告，股权登记日为6月8日，除权除息日为6月9日[171] - 公司拟以146,666,700股为基数现金分红，每10股派息0.40元（含税），共计5,866,668.00元（含税），占2023年度提取盈余公积后可供分配利润的30.95%[172][174] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为200,048,421.68元[174] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[172] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为59,316,967.03元、102,585,052.07元、103,236,844.10元、151,005,272.54元[27] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -38,516,529.17元、 -6,214,636.01元、1,528,053.74元、66,829,463.39元[27] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计52344510.89元，2022年为43613813.97元，2021年为15374787.76元[31] - 2023年非流动性资产处置损益8292646.42元，2022年为5033599.86元，2021年为16052.21元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助5400683.42元，2022年为42520958.84元，2021年为15897303.28元[31] - 2023年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为44996413.11元，2022年为3304512.62元，2021年为0.00元[31] - 非经常性损益主要系未来大厦投资性房地产公允价值评估增值4499.64万元、转让深圳玖伊股权确认投资收益786.48万元、确认政府补助540.07万元[56] 宏观经济环境对公司影响相关 - 2023年国内生产总值超126万亿元，增长5.2%；固定资产投资51.0万亿元，增长2.8%；房地产开发投资11.1万亿元，下降9.6%；房地产施工面积83.8万平方米，下降7.2%；新开工面积9.5万平方米，下降20.4%；建筑业总产值31.6万亿元，增长1.3%[34] - 2023年12月全国住房城乡建设工作会议为公司业务发展指明方向[36] 公司业务战略与成果 - 公司2020年入选首批“科改示范企业”，2023年在考核中获“优秀”评定并再次入选“科改行动”二期[35] - 城市绿色发展全过程技术服务包括规划设计、EPC及项目全过程管理、绿色建设运营服务业务[37][38] - 绿色人居公信全过程技术服务围绕低碳绿色效果验证等，有多种服务内容[39] - 公司实施“城市客户”市场战略，已取得明显成效并将继续聚焦关键区域[40] - 2023年主、参编国家、行业、省市各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[42] - 公司作为主编单位完成“1+2+4”成套技术指引，于2023年9月由住建局正式发布实施[42] - 子公司雄安绿研检验认证有限公司筹建的河北省技术创新中心建设期间开展11项横纵向科研课题、主编或参编8本标准、形成知识产权13项、转化新设备及新产品6项、形成SCI及核心期刊论文14篇、设立开放课题6项、开展科技合作对外培训6次[44] - 公司公开挂牌转让所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权实现孵化项目股权退出[44] - 2024年中公司将完成流程梳理与优化工作，配合数字化团队实现公司流程数字化[100] - 2024年底公司将完成数字化基础底座的建设工作，提升各领域数字化、智能化水平[100] - 2024年公司力争承担1个海外规划设计项目，探索海外市场开拓发展模式[101] - 2023年公司基于未来大厦探索出运营方案，拓展至复合收益模式[101] 各业务线营收与毛利率情况 - 公司整体毛利率为28.02%，同比下降9.24个百分点；剔除未来大厦运营影响，毛利率为30.11%，同比下降7.15个百分点[55] - 城市规划营收占比27.32%，毛利率上升3.29个百分点；建筑咨询营收占比5.22%，毛利率上升7.13个百分点[55] - 公信服务营收占比40.30%，毛利率下降14.62个百分点；建筑设计营收占比21.10%，毛利率下降20.41个百分点[55] - 公信服务收入1.68亿元，占比40.30%，同比下降14.45%；建筑设计收入8782.11万元，占比21.10%，同比下降19.57%[58] - 城市规划收入1.14亿元，占比27.32%，同比增长5.01%；建筑咨询收入2172.42万元，占比5.22%，同比下降6.19%[58] - EPC及项目全过程管理收入1318.80万元，占比3.17%，同比下降25.75%；其他收入1203.12万元，占比2.89%，同比下降39.04%[58] 重大项目合同情况 - 国际低碳城产业园区配套住房项目1 EPC总承包合同总金额39,957.37万元，已履行金额3,923.39万元[64] - 雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同总金额18,934.75万元，已履行金额14,240.00万元[64] 公司成本情况 - 2023年专业技术服务人工成本162,753,680.47元，占营业成本比重54.34%，同比减少2.48%[67] 公司股权处置情况 - 2023年12月30日公司处置子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司并丧失控制权[68] - 2023年深圳市迪赛恩科技有限公司完成工商注销[68] - 2023年12月30日公司出售深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权，交易价格730万元，该股权年初至出售日为公司贡献净利润786.48万元，占净利润总额的33.29%[94] - 公司因出售深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权确认投资收益786.48万元[97] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额89,248,209.66元，占年度销售总额比例21.45%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额23,230,998.85元，占年度采购总额比例13.07%[70] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量205人，较2022年的211人减少2.84%[77] - 2023年研发人员数量占比24.20%，较2022年的22.94%增加1.26%[77] - 2023年研发投入金额44,141,846.53元，2022年为42,813,196.57元，2021年为49,736,844.15元[77] - 2023年研发投入占营业收入比例10.61%，2022年为9.03%，2021年为9.89%[77] - 2023年研发支出资本化的金额3,458,923.29元，2022年为4,397,548.49元，2021年为2,584,180.91元[77] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例7.84%，2022年为10.27%，2021年为5.20%[77] 公司现金流情况 - 经营活动现金流量净额同比减少78.21万元，投资活动现金流量净额同比增加2218.24万元，筹资活动现金流量净额同比增加9503.83万元[79] - 经营活动现金流入小计同比减少3.38%，流出小计同比减少3.30%，现金流量净额同比减少6.13%；投资活动现金流入小计同比减少98.66%，流出小计同比减少51.32%，现金流量净额同比减少47.67%；筹资活动现金流入小计同比增加77.43%，流出小计同比增加3.10%，现金流量净额同比增加202.64%；现金及现金等价物净增加额同比增加144.33%[81] 公司资产受限情况 - 其他债权投资期末数为5万元，投资性房地产期末数为56459.93万元，合计期末数为56464.93万元[86] - 货币资金受限年末余额为498.79万元，投资性房地产受限年末余额为56459.93万元，合计受限年末余额为56958.72万元[88] 公司证券与资产出售情况 - 公司报告期

资产数据 - 投资性房地产评估价值为564,599,300元[4] - 未来大厦总建筑面积为51,227.21平方米，账面金额为448,690,596.89元[14] - 土地使用权面积为11,037.76平方米，账面金额为70,912,300元[14] - 投资性房地产账面金额合计为519,602,896.89元[14] - 投资性房地产增值额为44,996,400元，增值率为8.66%[15] 股权结构 - 截至2023年12月31日，深圳市资本运营集团有限公司持股6285.71万股，持股比例42.86%[24] - 截至2023年12月31日，深圳市建科投资股份有限公司持股868.78万股，持股比例5.92%[24] - 截至2023年12月31日，中关村发展集团股份有限公司持股579.41万股，持股比例3.95%[24] - 截至2023年12月31日前五名股东合计持股7863.41万股，持股比例53.62%[24] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[14][22][30] - 评估方法为市场法、收益法[14][35][36] - 评估范围为建科院未来大厦[13][137] - 选取市场法评估结果作为最终结论，投资性房地产公允价值为56,459.93万元[46] - 评估结论使用有效期自评估基准日起至财务报告编制完成日[46] 借款抵押 - 公司以土地使用权及房屋建筑物抵押向工行深圳分行借款4.3亿元，截至评估基准日借款余额为2.2952184464亿元[17] - 建科院以未来大厦用地土地使用权及房屋建筑物抵押，申请借款总额4.3亿元，截至评估基准日借款余额为229,521,844.64元[48] 土地相关 - 建科院未来大厦土地使用年限为30年，从2015年7月24日至2045年7月23日止[25] - 地价款为人民币67000000元[62] - 土地使用权出让总地价款为6700万元，其中出让金1005万元，土地开发金132.4531万元，市政配套设施金5562.5469万元[69] 合同相关 - 评估委托合同签订时间为2024年3月5日[121][124] - 评估服务费含税总额为3.5万元，不含现场工作合理费用[142] - 合同签订后乙方进驻现场前，甲方支付服务费总额的30%即1.05万元[142] - 提交正式报告后5个工作日内，甲方支付服务费总额剩余的70%即2.45万元[142]

投资性房地产基本信息 - 建科院未来大厦总建筑面积51327.21㎡，账面金额448690596.89元[11][20] - 投资性房地产土地使用权面积11037.76㎡，账面金额70912300.00元[11] - 投资性房地产账面金额合计519602896.89元[11] - 土地使用年限30年，从2015年07月24日至2045年07月23日[12] - 未来大厦竣工备案日期为2022年10月17日[14] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[142] - 评估对象为以公允价值模式计量的投资性房地产[11] - 评估范围为建科院未来大厦[11] - 选取市场法、收益法对投资性房地产进行评估[25] - 市场法评估投资性房地产账面价值519602896.89元，评估价值564599310.00元，增值率8.66%[155] - 收益法评估投资性房地产账面价值519602896.89元，评估价值565128166.00元，增值率8.76%[156] 市场可比实例 - 可比实例一为深圳市宝安区福永产业园，建筑面积11009㎡，不含税销售单价27200元[26] - 可比实例二为福永产业园，建筑面积11927㎡，不含税销售单价42000元[26] - 可比实例三为宝安产业园，建筑面积11927㎡，不含税销售单价52000元[26] 租金与收益 - 研发办公和宿舍租金评估均价90元/平方米/月[50] - 新技术新产品推广服务首年推广服务收入160万元[59] - 未来大厦首年电梯广告收益0.9万元，户外广告位收入9万元[60] - 2024 - 2033年项目收益合计从169.90万元增长至269.20万元[68] 其他信息 - 深圳建科院注册资本为14666.67万元人民币[138] - 截至2023年12月31日前五名股东合计持股7863.41万股，持股比例为53.62%[139] - 公司以建科院未来大厦用地土地使用权及房屋建筑物抵押，申请借款总额430000000.00元，截至评估基准日借款余额229521844.64元[23]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易不超过5000万元[3] - 向关联人提供服务预计金额3000万元，截至披露日已发生29.55万元，上年发生507.90万元[4] - 向关联人提供/采购服务预计金额2000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生18.10万元[4] 关联交易实际与预计差异 - 2023年度关联交易实际发生807.66万元，预计金额5800万元，差异-86.07%[6] - 万科企业2023年关联交易实际发生25.88万元，预计600万元，差异-95.69%[5] - 深圳市天健（集团）2023年关联交易实际发生0万元，预计500万元，差异-100.00%[5] 公司财务数据 - 深圳市资本运营集团有限公司2022年12月31日总资产12218931.82万元，营收1537989.12万元，净利润330518.79万元[7] - 中关村发展集团股份有限公司2022年12月31日总资产11930526.69万元，营收911155.18万元，净利润67893.23万元[7] 其他关联交易情况 - 2023年经营租赁中关村发展集团房屋租赁实际发生281.66万元，预计400万元，差异-29.59%[6] - 2023年各关联方城市规划等业务实际发生293.34万元，预计2000万元，差异-85.33%[6] 关联方财务数据 - 万科企业2022年9月30日总资产1757.12亿元、净资产503.84亿元、营收404.99亿元、净利润37.55亿元[8] - 深圳市天健（集团）2022年12月31日总资产69.21亿元、净资产26.46亿元、营收14.09亿元、净利润1.97亿元[8] 关联交易相关观点 - 公司认为关联方财务及资信状况良好，履约能力较好[10] - 公司与关联人业务往来按市场定价，定价公允合理[11] - 关联交易是公司日常经营性交易，遵循市场化原则，必要且合理[13][14] 关联交易决策程序 - 该事项经第三届董事会独立董事第二次专门会议前置研究，独立董事发表同意意见[16] - 备查文件有《公司第三届董事会第七次定期会议决议》和《公司第三届董事会独立董事第二次专门会议纪要》[17]

研发成果 - 2023年度主参编各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[5] - 公司作为主编完成“1+2+4”成套技术指引，于2023年9月发布实施[5] - 雄安绿研检验认证有限公司建设期累积开展11项横纵向科研课题、主编或参编8本标准等[7] 业务数据 - 绿色建筑符合性评估累计服务110个项目，总面积超800万平方米[9] - “深圳+雄安”双总部及周边区域回款占接近80%[10] 股权交易 - 公司公开挂牌转让深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权实现孵化项目股权退出[7] 公司荣誉 - 公司2022 - 2023连续两年获深交所信披A级、“大湾区上市公司治理Top20”[11] - 公司获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”[11] 未来战略 - 2024年董事会聚焦“绿色科技创新”+“城市场景应用”战略，推行“龙腾计划”，含九大行动计划[14] 换届工作 - 第三届董事会、监事会及本届经理层既定任期至2023年末，将推进换届工作[17] 会议情况 - 2023年度召开股东大会2次、董事会会议6次、专门委员会会议10次，审议议案29项[11] - 2023年编制及披露公告42份、文件23份，合计119.42万字[11] - 2023年董事会召开会议6次，审议29项议案，无反对或弃权票[21] - 第三届董事会第五次定期会议于2023年3月27日召开，审议《公司2022年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 第三届董事会第十六次临时会议于2023年4月25日召开，审议《公司2023年度全面预算目标方案》等议案[21] - 第三届董事会第六次定期会议于2023年8月24日召开，审议《公司2023年半年度报告》等议案[21] - 第三届董事会第十七次临时会议于2023年10月23日召开，审议会计政策变更等议案[22] - 第三届董事会第十八次临时会议于2023年12月1日召开，审议转让控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权的议案[22] - 第三届董事会第十九次临时会议于2023年12月31日召开，审议修订《公司独立董事工作管理办法》的议案[22] - 2023年度董事会召开股东大会2次[24] - 2022年度股东大会于2023年5月19日召开[24] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月9日召开[24] - 2023年内董事会召开董事专门委员会10次并首次召开独立董事专门会议[26] - 第三届董事会战略委员会第十次会议于2023年3月15日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十六次会议于2023年3月15日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十七次会议于2023年4月19日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十八次会议于2023年4月24日召开[27] - 第三届董事会战略委员会第十一次会议于2023年8月11日召开[28] - 第三届董事会第一次独立董事专门会议于2023年12月26日召开[28] 其他项目 - 公司在丽江推行ESG乡村共融示范项目，组织投资者前往雄安深度调研[13]

会议情况 - 2023年董事会召开6次，独立董事出席5次、委托表决1次[3] - 2023年股东大会召开2次，独立董事均列席[4] - 2023年独立董事出席审计等会议共8次[6] 议案表决 - 独立董事对2023年董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年三次会议独立董事对多项议案发表同意意见[22] 关联交易 - 2023年度日常关联交易未超预计限额[14] 其他事项 - 2023年续聘毕马威华振为审计机构[18] - 2022和2023上半年无关联方占用资金[23] - 2023上半年末无对外担保[23] - 公司认为2022年内部控制运行总体良好[16]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润46,688,847.70元，可供分配利润42,019,962.93元[1] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润23,626,351.95元，可供分配利润18,957,467.18元[1] 利润分配 - 拟以146,666,700股为基数，每10股分现金0.40元（含税），共分5,866,668.00元[2] - 分配占比30.95%，剩余滚存，预案待审议[2][4]

应收账款 - 2023年与深圳市资本运营集团有限公司应收账款期初余额673,773.70元，往来累计355,350.30元，偿还1,029,124.00元[4] - 2023年与深圳市振业（集团）股份有限公司应收账款期初981,888.00元，往来1,103,808.00元，偿还133,120.00元，期末1,952,576.00元[4] - 2023年与万科企业股份有限公司应收账款期初1,937,558.90元，往来274,280.00元，偿还723,971.54元，期末1,487,867.36元[5] - 2023年与深圳市科陆电子科技股份有限公司应收账款期初772,681.86元，往来24,000.00元，偿还796,681.86元[5] - 2023年与北京中关村信息谷资产管理有限责任公司应收账款期初、期末均为400,000.00元[5] - 2023年与北京中关村生命科学园发展有限责任公司应收账款期初、期末均为32,143.00元[5] 应付账款 - 2023年与雄安绿研智库有限公司应付账款期初971,981.14元，往来554,444.34元，偿还441,850.00元，期末1,084,575.48元[4] - 2023年与深圳市建设工程标准学会应付账款往来、偿还均为155,760.00元[5] - 2023年与中关村发展集团股份有限公司应付账款往来、偿还均为3,384,860.89元[5] 关联资金往来 - 2023年控股股东等其他关联资金往来期初6,336,862.80元，往来5,123,794.15元，偿还3,546,985.51元，期末7,913,671.44元[4] - 2023年与北京市工业设计研究院有限公司期初、期末往来资金余额为0元，累计往来3292707.55元，偿还3292707.55元[6] - 2023年其他关联资金往来小计期初4089557.41元，往来7158608.44元，偿还9328155.49元，期末1920010.36元[6] - 2023年其他关联资金往来总计期初10426420.21元，期末9833681.80元[6]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和 ...