公司动态 - 金陵体育为贵州村超主赛场提供足球门 [1]

可转债发行 - 2021年1月19日公司发行可转债250.00万张，募集资金总额25000.00万元，实际到位24682.00万元[8] - 2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易[10] 转股信息 - 可转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[11] - 金陵转债初始转股价格49.29元/股[12] - 2021 - 2025年转股价格多次调整[12,13,14,15] 赎回信息 - 最后转股日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[4,5] - 赎回价格为101.726元/张（含息税）[5] - 2025年6月5 - 25日触发赎回条款[7,19] - 2025年6月25日董事会、监事会同意提前赎回[7] - 赎回对象为7月17日收市后登记在册持有人[21] - 2025年7月15日起停止交易，7月18日起停止转股[22] - 2025年7月23日发行人资金到账，7月25日赎回款到持有人账户[22] 分红信息 - 2021 - 2024年每10股派发现金红利分别为0.999999元、1.199987元、1.5元、1.5元[13,15] 其他 - 备查文件含多项决议和意见书[26] - 公告日期为2025年7月17日[28]

可转债发行 - 2021年1月19日公司发行可转债250.00万张，募集资金总额25,000.00万元，实际到位24,682.00万元[8] - 2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易[10] 转股信息 - 可转换公司债券转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[11] - 金陵转债初始转股价格49.29元，后多次调整，2025年5月28日起调为19.85元/股[12][15] 赎回条款 - “金陵转债”有条件赎回条款为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[15][16] - 2025年6月5 - 25日，公司股票触发有条件赎回条款[19] 赎回安排 - 最后转股日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日，赎回价格为101.726元/张[4][5] - 发行人资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[5] 其他 - “金陵转债”持有人需通过托管证券公司进行转股申报[26] - 备查文件包含董事会、监事会决议及律所、券商意见[27]

可转债发行 - 2021年1月19日公司发行可转债250.00万张，募集资金25,000.00万元，实际到位24,682.00万元[8] - 2.50亿元“金陵转债”于2021年2月18日在深交所挂牌交易[10] 转股相关 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[11] - 初始转股价格49.29元，多次调整后为19.85元/股[12][13][14][15] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年6月25日，赎回登记日为7月17日，赎回日为7月18日[5] - 赎回价格为101.726元/张（含息税）[5] - 停止交易日为2025年7月14日，停止转股日为7月18日[5] - 发行人资金到账日为7月23日，投资者赎回款到账日为7月25日[5] 分红情况 - 2022 - 2025年分别以128,748,584股等为基数，每10股派发现金红利1.199987元等[13][15] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“金陵转债”情形[25] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[26]

核心观点 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股导致总股本增加，合计持股比例从55.90%被动稀释至53.15%，触及1%及5%的整倍数变动门槛，但持股数量未发生变化 [1][2] 权益变动基本情况 - 权益变动时间为2025年7月10日至2025年7月14日，涉及四位一致行动人：李剑刚（持股比例稀释0.95%）、李春荣（稀释0.91%）、李剑峰（稀释0.78%）、施美华（稀释0.13%），合计稀释2.75% [1][2] - 所有信息披露义务人均为实际控制人或一致行动人，住所均为江苏省苏州张家港市，持股变动类型均为比例减少但持股数量不变 [1] 可转债转股具体数据 - 公司于2021年2月18日发行面值25,000万元可转债（债券代码123093），转股期限为2021年7月26日至2027年2月17日 [2] - 2025年7月10日至14日期间，"金陵转债"累计转股6,898,219股，公司总股本从133,359,676股增加至140,257,895股 [2] 持股结构变化 - 李春荣持股数保持24,411,700股，但持股比例从18.31%降至17.40%；李剑峰持股数保持21,101,066股，比例从15.82%降至15.04% [2] - 施美华持股数保持3,371,950股，比例从2.53%降至2.40%；李剑刚持股数保持25,665,880股，比例从19.25%降至18.30% [2] - 一致行动人合计持股数保持74,550,596股，但持股比例从55.90%降至53.15%，其中无限售股份占比从15.87%降至15.09%，有限售股份占比从40.03%降至38.06% [2] 公司治理影响 - 本次权益变动不涉及实际控制人变化或控制权稳定性问题，不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响 [1][3]

业绩相关 - 2021年2月18日公司公开上市25000.00万元可转换公司债券[5][6] 数据变动 - 2025年7月10 - 14日“金陵转债”累计转股6898219股[6] - 公司总股本由133359676股增加到140257895股[6] - 控股股东等合计权益比例从55.90%被动稀释至53.15%[2][6][7] - 李剑刚等4人权益变动比例分别为0.95%、0.91%、0.78%、0.13%（被动稀释）[4] - 控股股东等合计权益变动比例为2.75%（被动稀释）[4] 时间信息 - 本次变动前日期是2025年7月9日，变动后是7月14日[8]

可转债基本信息 - 2021年1月19日发行可转债250.00万张，募集资金25,000.00万元，实际到位24,682.00万元[8] - 2.50亿元可转债于2021年2月18日在深交所挂牌交易[10] - 可转债期限为2021年1月19日至2027年1月18日[18] 转股相关 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[11] - 初始转股价格49.29元，后多次调整，2025年5月28日调整为19.85元/股[12][13][14][15] 赎回相关 - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[6][19] - 赎回价格101.726元/张（含息税）[5][20] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为7月18日[5][22][23] - 2025年7月15日起停止交易，7月18日起停止转股，赎回完成后深交所摘牌[23] - 发行人资金7月23日到账，投资者赎回款7月25日到账[5]

可转债基本信息 - 2021年2月18日公司公开上市25000.00万元可转换公司债券，共250.00万张[8] - “金陵转债”初始转股价格49.29元/股[11] - “金陵转债”票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年3.0%，第五年3.5%，第六年4.0%，本期为3.5%[17] 转股价格调整 - 2021年6月9日起转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股[11] - 2022 - 2024年因分红转股价格相应调整为49.09元/股、48.97元/股、48.82元/股[12] - 2024年11月18日起转股价格由48.82元/股调整为20.00元/股[13] - 2025年5月28日起转股价格由20.00元/股调整为19.85元/股[14] 赎回相关 - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[6][18] - 2025年6月25日审议通过提前赎回议案[6] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为2025年7月17日[3] - 可转债赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日，赎回价格101.726元/张[4] - 可转债停止交易日为2025年7月15日，停止转股日为2025年7月18日[5] - 发行人资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[5] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人[20] 转股规则 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[10] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 转股时不足1股的余额公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] 备查文件 - 第七届董事会第三十次会议决议[25] - 第七届监事会第二十五次会议决议[25] - 君澜律所关于提前赎回可转债的法律意见书[25] - 国泰君安关于提前赎回"金陵转债"的核查意见[25]

转债强赎风险提示 - Z南银转、Z陵转债、Z恒转债最后交易日为7月14日，若未及时卖出或转股将按强赎价100.1537元、101.726元、101.397元赎回，按当前价格145.56元、124.003元、133.803元计算分别亏损31.19%、18.77%、24.97% [1][3][8][9] - 南京银行已发布19次Z南银转债赎回提示，7月17日为最后转股日 [5] - 金陵体育多次提示Z陵转债赎回，7月17日为最后转股日 [9] 转债市场动态 - 近期市场回升导致多只可转债触发赎回条款，强赎价多为100元面值+利息，与二级市场价格存在显著价差 [13] - 本周华锋转债、兴森转债将分别于7月16日、7月17日结束交易，华锋转债当前价格超140元 [13] 转债实时数据 - Z南银转7月14日上午收盘价145.56元，赎回价100.1537元 [2][3] - Z陵转债上午收盘价124.003元，赎回价101.726元，转股价值126.247元，溢价率-1.78% [8][9][11] - Z恒转债上午收盘价133.803元 [11]

可转债强赎风险提示 - 3只可转债(Z南银转、Z陵转债、Z恒转债)最后交易日为7月14日，若不及时卖出或转股将面临大幅亏损 [2] - Z南银转当前价145.56元，强赎价100.1537元，潜在亏损31.19% [3][4] - Z陵转债当前价124.003元，强赎价101.726元，潜在亏损18.77% [9][11] - Z恒转债当前价133.803元，强赎价101.397元，潜在亏损24.97% [13][14] 可转债市场动态 - 近期市场回升导致多只可转债触发赎回条款，强赎转债价格多在130元以上 [17] - 本周除上述3只转债外，华锋转债(140元以上)和兴森转债也将分别于7月16日、17日结束交易 [17] - 南京银行已发布19次Z南银转债赎回提示公告，最后转股日为7月17日 [6] - 金陵体育和川恒股份也多次发布Z陵转债和Z恒转债的赎回提示公告 [11][14]