公司治理 - 2024年10月31日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管[2] - 第五届董事会同意聘任高管及证券事务代表，任期三年[5] - 第四届部分董事、高管因任期届满离任[6][7][8] 股权结构 - 袁怡间接持股4295098股，占比1.97%[6] - 苏芳持股13022880股，占比5.97%[7] - 庄汉鹏持股258700股，占比0.12%[8] - 庄占龙持股48238860股，占比22.10%[11] - 黄国荣持股15695520股，占比7.19%[12] 员工持股 - 杜艳丽间接持股54657股[13] - 汪莉间接持股97358股[14] 人员情况 - 王荔红等8人未持股[16][18][19][20][22][23][24] - 汪莉等8人与大股东无关联[14][16][18][19][20][22][23][24] - 汪莉等8人无任职限制[14][16][18][19][20][22][23][24] 监事会情况 - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[4]

发行股票 - 向控股股东庄占龙发行股票，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日，调整后发行价格为7.84元/股[9][11] - 发行股票数量调整后不超过22,959,183股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超过18,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[13] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金红利0.40元，2024年中期每10股派发现金红利0.20元[10] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[15] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为494,756.03万元、323,535.33万元、264,459.02万元及129,006.27万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润为12,301.13万元、5,456.29万元、4,283.48万元和2,225.09万元[23] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降155.55万元，下降13.16%[25] 股权结构 - 截至2024年6月30日，庄占龙持股48,238,860股，持股比例22.10%[40] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股98,898,658股，持股比例45.31%[41] - 庄占龙所持公司2244万股股份存在质押，占其所持股份46.52%，占总股本10.28%[44] 业务情况 - 半导体分销业务销售收入占比报告期内平均超85%[49] - 商业照明业务客户包括安踏、特步、阿迪达斯等知名企业[51] 市场数据 - 2024年全球半导体市场规模预测为6112亿美元，同比增长16%，亚太地区预计增幅为17.5%[93] - 预计2024年全球智能手机出货量同比增加5.8%至12.3亿部[97] - 预计2026年全球物联网市场规模达1.1万亿美元，2022 - 2026年度复合增长率为10.7%[101] 公司动态 - 2024年5月公司转让太龙视觉40%股权，目前持有其18.52%股权，太龙视觉不再纳入合并报表范围[33] - 太龙智捷智能科技（上海）有限公司成立于2024年7月[34]

股本结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为218,296,126股，有限售条件股票占比28.00%，无限售条件股票占比72.00%[9][10] - 本次向特定对象发行股票后，股本总额为241,255,309股，有限售条件股票占比34.86%，无限售条件股票占比65.14%[10] - 截至2024年6月30日，发行人前十名股东合计持股占比45.31%[11] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入129,006.27万元，净利润2,023.20万元，归属于上市公司股东的净利润2,225.09万元[19][20] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额15,480.38万元，投资活动现金流量净额 - 329.85万元[22] - 2024年6月30日流动比率1.82倍，速动比率1.07倍，资产负债率41.19%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.60次，存货周转率5.23次[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.71元/股，每股净现金流量0.53元[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.10元，加权平均净资产收益率1.84%[23] - 2024年1 - 6月现金分红436.59万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为19.62%[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为494,756.03万元、323,535.33万元、264,459.02万元及129,006.27万元[79] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东净利润为12,301.13万元、5,456.29万元、4,283.48万元和2,225.09万元[80] - 2024年1 - 6月公司扣非净利润1,026.11万元，较去年同期下降155.55万元，降幅13.16%[81] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过22,959,183股，募集资金不超18,000.00万元[61] - 发行对象为控股股东、实际控制人庄占龙，其拟现金认购全部股票[55] - 发行价格调整后为7.84元/股[54] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[56] 业务情况 - 公司半导体分销业务属于“F51批发业”，商业照明业务属于“C387照明器具制造业”[38] - 2021 - 2024年1 - 6月半导体分销业务销售收入占比平均超85%[79] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和67.60%[76] - 报告期内公司对Qorvo采购占比分别为71.10%、54.59%、53.21%和56.76%[77] 其他要点 - 公司将首次公开发行股票募投项目“商业照明产业基地建设项目”原计划投入金额变更为11,100.20万元[71] - 公司将未使用的5,000.00万募集资金优先用于“收购博思达资产组”项目[71] - 博思达电子元器件分销业务2021 - 2023年排名分别为18名、第20名和19名[115] - 公司为知名品牌商终端门店提供商业照明整体解决方案，构建三级服务网络[119][122] - 公司重视研发，拥有多项专利技术，商业照明业务产品多样，具备柔性化生产和定制化配套能力[123][124]

公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比报告期内平均在85%以上[7] - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，拥有Qorvo等原厂授权，面向小米等企业销售[9][10] - 商业照明业务下游客户包括安踏、阿迪达斯等知名企业[14] 业绩数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额15480.38万元，2023年度为61397.12万元[18] - 2024年6月30日资产总计209896.65万元，2023年12月31日为207127.66万元[18] - 2024年1 - 6月营业收入129006.27万元，2023年度为264459.02万元[18] - 2024年6月30日流动比率1.82倍，2023年12月31日为2.07倍[19] - 2024年6月30日资产负债率41.19%，2023年12月31日为40.97%[19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.60次，2023年度为8.73次[19] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者每股净资产5.56元／股，2023年度为5.47元／股[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为494756.03万元、323535.33万元、264459.02万元及129006.27万元[26] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东净利润为12301.13万元、5456.29万元、4283.48万元和2225.09万元[27] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润1026.11万元，较去年同期下降13.16%[28] 客户与采购 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和67.60%[23] - 报告期内公司对第一大客户小米销售收入占比分别为66.78%、50.21%、53.75%和50.36%[23] - 报告期内公司对Qorvo采购占比分别为71.10%、54.59%、53.21%和56.76%[24] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为42207.29万元、27618.91万元、32979.28万元和27011.48万元[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为67004.42万元、51190.45万元、40907.68万元和50035.74万元[30] - 截至2024年6月30日公司商誉账面价值为49024.97万元，占总资产比重23.36%[31] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象为庄占龙，拟现金认购全部股票[41][87] - 发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[40][86] - 发行股票数量不超22,959,183股，占发行前总股本10.52%，不超30%[42][97] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[43][88] - 本次发行募集资金总额不超18,000.00万元，净额拟全用于补充流动资金和偿还银行贷款[47][100] - 发行前庄占龙持有公司48,238,860股股份，占总股本22.10%[92] - 按发行上限计算，发行后公司总股本由218,296,126股变为241,255,309股，庄占龙持股不超71,198,043股，占比不超29.51%[92] 政策环境 - 半导体分销业务所属电子信息产业受国家重点鼓励和大力支持[103] - 商业照明业务所属行业受国家政策推动向多样化、节能化发展[105] 分红情况 - 2023年度以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金红利0.40元[40][85] - 2024年中期以2024年6月30日总股本为基数，每10股派现金红利0.20元[40][85] 保荐相关 - 保荐机构天风证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在创业板上市[56][59] - 持续督导期间为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项审核结果及获批时间不确定[2] 时间信息 - 公告发布于2024年10月28日[2]

公司更名与上市 - 太龙照明于2021年12月更名为太龙电子股份有限公司[16] - 太龙照明2017年5月3日起在深交所创业板上市[41] 发行相关 - 2024年3 - 9月多次董事会会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[25][27][28] - 发行定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格由7.90元/股调整为7.84元/股[29][33][43] - 发行股票数量不超过22,959,183股，不超过发行前总股本的30%[35][47] - 募集资金总额不超过18,000万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[35] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[35][49] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[36] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2023年12月31日总股本218,296,126股为基数，每10股派现金红利0.40元，共分配8,731,845.04元[31] - 2024年半年度权益分派以2024年6月30日总股本218,296,126股为基数，每10股派现金红利0.20元，共分配4,365,922.52元[33] 股东情况 - 2024年6月30日，庄占龙直接持有公司48,238,860股股份，占公司股份总数的22.10%，26,210,000股存在质押情形[56][57] - 2024年6月30日，黄国荣持有公司15,695,520股股份，占公司股份总数的7.19%[57] - 2024年6月30日，苏芳持有公司13,022,880股股份，占公司股份总数的5.97%，6,464,000股存在质押情形[57] 业绩情况 - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入分别为49.45亿元、32.27亿元、26.36亿元、12.85亿元，分别占同期营业收入的99.94%、99.74%、99.69%、99.63%[61] 公司资产 - 截至2024年6月30日，公司共拥有6家境外控股子公司[61] - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司拥有已办理权属登记的主要不动产23处[72] - 2024年6月30日，太龙股份合并财务报表所载固定资产账面价值合计为239,712,735.21元[87] 知识产权 - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内注册商标18项，境外注册商标1项[81] - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内已授权专利251项[83] - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内集成电路布图设计专有权3项[83] - 截至2024年6月30日，太龙股份及其控股子公司拥有境内已授权计算机软件著作权41项[86] 合规情况 - 2021 - 2024年公司在多领域暂无违法记录，部分子公司在特定时间段也无相关违法违规及处罚[98][112][121][122][126][127][130][131][132][133] - 太龙（广东）照明科技有限公司于2021年12月1日因违反《中华人民共和国产品质量法》被处罚款12000元[108] - 悦森照明侵权货物价值为70,928.4元，受罚款金额10,600元，占违法货物价值的14.94%[141]

担保情况 - 公司为博思达提供不超14000万美元担保额度[2] - 为博思达与大华银行、中国信托银行债务担保，本金余额分别为1500万、1900万美元[3] - 截至2024年10月27日，实际担保余额9446.13万元或等值外币，占2023年度经审计净资产比例7.91%[11] 博思达业绩 - 2023年末资产总额71699.36万元，2024年9月为84926.00万元[7] - 2023年末负债总额16211.72万元，2024年9月为24504.43万元[7] - 2023年营业收入215331.10万元，2024年1 - 9月为159858.17万元[7] - 2023年净利润6221.54万元，2024年1 - 9月为5419.95万元[7] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保事项[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.55亿元，同比减少7.43%；年初至报告期末为19.45亿元，同比增加6.76%[2] - 本期营业收入为19.45亿元，上期为18.22亿元，同比增长6.76%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1267.14万元，同比减少11.01%；年初至报告期末为3492.23万元，同比增加27.18%[2] - 2024年第三季度净利润3424.14万元，上年同期3007.76万元[12] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润3492.23万元，上年同期2745.91万元[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为1.57亿元，同比减少26.67%[2] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金21.63亿元，上年同期16.24亿元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计21.92亿元，上年同期16.73亿元[14] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，上年同期2.14亿元[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产20.58亿元，较上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的所有者权益12.13亿元，较上年度末增加1.59%[2] - 资产总计为20.58亿元，较上期20.71亿元略有下降[9] - 所有者权益合计为12.35亿元，较上期12.23亿元略有增加[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-122.97万元；年初至报告期期末为1076.01万元[3] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末余额3.41亿元，较期初增加32.21%，主要系收回货款所致[5] - 交易性金融资产期末余额250万元，较期初减少44.44%，主要系本期赎回理财增加所致[5] - 应收款项融资期末余额2584.51万元，较期初减少69.18%，主要系本期末应收账款保理客户的余额减少所致[5] - 期末货币资金余额341,257,032.31元，期初为258,110,630.41元[8] - 期末交易性金融资产余额2,500,000.00元，期初为4,500,000.00元[8] - 期末应收账款余额285,821,716.05元，期初为329,792,771.51元[8] - 期末存货余额455,085,282.65元，期初为409,076,779.98元[8] - 期末流动资产合计1,181,270,245.13元，期初为1,172,183,578.68元[8] - 期末固定资产余额231,449,455.74元，期初为251,139,522.00元[8] 财务费用与投资活动现金流量净额情况 - 财务费用报告期发生额667.94万元，较上期减少59.46%，主要系博思达存款利息增加所致[5] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为-764.57万元，较上期增加95.40%，主要系上期支付并购款所致[5] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -764.57万元，上年同期 -1.66亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,887名[6] - 庄占龙持股比例22.10%，持股数量48,238,860股，质押24,540,000股[6] - 黄国荣持股比例7.19%，持股数量15,695,520股[6] - 苏芳持股比例5.97%，持股数量13,022,880股，质押6,464,000股[6] 负债情况 - 流动负债合计为6.43亿元，较上期5.66亿元有所增加[9] - 非流动负债合计为1.80亿元，较上期2.83亿元大幅减少[9] - 负债合计为8.23亿元，较上期8.49亿元略有下降[9] 税金及附加、利息费用与收入、投资收益情况 - 本期税金及附加为370.69万元，上期为392.89万元，同比下降5.65%[11] - 本期利息费用为1515.66万元，上期为1869.17万元，同比下降18.91%[11] - 本期利息收入为739.04万元，上期为16.15万元，同比大幅增长4476.35%[11] - 本期投资收益为863.02万元，上期为 - 113.96万元，扭亏为盈[11] 2024年第三季度利润与每股收益情况 - 2024年第三季度利润总额4361.16万元，上年同期4036.70万元[12] - 2024年第三季度基本每股收益0.16元，上年同期0.13元[12] 筹资活动与现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -5183.81万元，上年同期 -7816.45万元[14] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额9664.06万元，上年同期 -2636.90万元[14]

股票发行 - 向控股股东庄占龙定向发行股票，现金认购构成关联交易[9] - 发行价格经调整后为7.84元/股[9][11] - 发行股票数量调整后不超22,959,183股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金不超18,000.00万元，净额拟全用于补充流动资金和偿还银行贷款[13] - 认购股份18个月内不得转让[11] 分红情况 - 2023年度每10股派现金红利0.40元，2024年中期每10股派现金红利0.20元[10] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[15] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为494,756.03万元、323,535.33万元、264,459.02万元及129,006.27万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润为12,301.13万元、5,456.29万元、4,283.48万元和2,225.09万元[23] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降155.55万元，下降13.16%[25] 股权变动 - 2024年5月转让太龙视觉40%股权，现持有18.52%股权，不再纳入合并报表范围[33] - 2023年4月控股子公司太龙智显转让江苏智显60%股权，2024年5月江苏智显注销[33] 股东持股 - 截至2024年6月30日，庄占龙持股比例为22.10%，持股数量为48,238,860股[40] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股比例为45.31%，持股数量为98,898,658股[41] 股份质押 - 庄占龙质押股份22,440,000股，占其持股的46.52%[26] - 庄占龙质押给国泰君安1013万股，质押融资金额为3050万元[45] - 庄占龙质押给广发证券1051万股，部分购回拟偿还本金600万元[47] - 庄占龙质押给国海证券180万股，初始交易金额为500万元[47][48] 业务结构 - 半导体分销业务销售收入占比报告期内平均在85%以上，运营主体为子公司博思达[49] - 商业照明业务产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识产品[51] 市场数据 - 2021 - 2023年博思达电子元器件分销业务排名分别为18名、第20名和19名[79] - 2024年6月全球半导体销售额约为499.8亿美元，同比增长18.3%，连续8个月同比增长[90] - 2024年全球半导体市场规模预测为6112亿美元，同比增长16%，亚太地区预计增幅为17.5%[93] - 2024年1 - 6月全球智能手机出货量同比增长6.5%至2.85亿部，预计2024年出货量同比增加5.8%至12.3亿部[97] 业务模式 - 半导体分销业务以授权分销为主，辅以独立分销[174] - 商业照明采用“总部专业化设计、照明器具定制化开发、品牌终端门对门服务”模式[181] 产品特点 - 基础照明产品高效节能、寿命长[192] - LED显示屏高清、节能[193] - 光电标识有设计感和个性化[193]

公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比报告期内平均超85%[7] - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，分销多种器件，拥有知名原厂授权，面向知名企业销售[9][10] 财务数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为15480.38万元，投资活动净额为 - 329.85万元，筹资活动净额为 - 3759.81万元[18] - 2024年6月30日资产总计209896.65万元，流动比率为1.82倍，资产负债率（合并口径）为41.19%[18][19] - 2024年1 - 6月营业收入129006.27万元，归属于上市公司股东的净利润2225.09万元，扣非净利润1026.11万元，较去年同期下降13.16%[18][27][28] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和67.60%，对第一大客户小米销售收入占比分别为66.78%、50.21%、53.75%和50.36%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.60次，报告期各期末应收账款账面价值分别为42207.29万元等[19][29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为67004.42万元等，截至2024年6月30日商誉账面价值为49024.97万元，占总资产23.36%[30][31] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元，发行价格7.90元/股，因权益分派调为7.84元/股[37][39][40] - 发行对象为庄占龙，拟现金认购全部股票，发行数量不超22,959,183股，募集资金不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[41][92][100] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，发行后公司总股本变为241,255,309股，庄占龙持股不超71,198,043股，占比不超29.51%[43][92] 政策与监管 - 国家出台多项产业政策支持公司所处行业发展，公司业务符合国家产业政策和创业板定位要求[103][104][109] - 天风证券为本次发行保荐机构，保荐机构认为公司发行符合相关规定，股票具备在深交所上市条件[116] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度，保荐机构需履行多项督导职责[113]