2、公司营收有一定增长，但应收账款的增加幅度也比较 大，主要有哪些原因？ 答：您好！公司受行业特性、业务特点和客户结构影响， 应收账款回款相对较慢。公司主要客户为银行、学校和政企单 位等，该类客户信誉较好，应收账款的收回有较高保障。截至 2022 年末，公司应收账款同比增加，主要原因为 2022 年第四 季度尤其是 12 月份为公司应收账款回收高峰期，学校、银行 及运营商等由于客观原因（居家办公）造成公司应收账款无法 按时收回，比原定目标少回收 1.5 亿元。近几年，随着公司业 务规模不断扩大、营业收入持续增长，应收账款占营业收入比 例约为 50-60%，保持在一定范围内。 浙江正元智慧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300645 证券简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 编 号： 2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 ...

公司基本信息 - 证券代码 300645，证券简称正元智慧；债券代码 123196，债券简称正元转 02 [1] - 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度网上业绩说明会并参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] 经营业绩 - 2022 年全年营业收入 10.65 亿元，同比增长 12.40%；净利润 7121.34 万元，同比增长 21.91%；总资产 241921.16 万元，较报告期初增长 38.11%；所有者权益 99490.02 万元，较报告期初增长 32.57% [3] - 2023 年第一季度营业收入 1.65 亿元，同比增加 24.34%，净利润 -830.23 万元，同比增长 8.15% [11] 应收账款 - 受行业特性、业务特点和客户结构影响，应收账款回款相对较慢，主要客户为银行、学校和政企单位等，信誉较好，收回有较高保障 [3] - 2022 年末应收账款同比增加，因第四季度尤其是 12 月为回收高峰期，但学校、银行及运营商等因居家办公，比原定目标少回收 1.5 亿元 [3] - 近几年应收账款占营业收入比例约为 50 - 60% [3] 分红情况 - 2022 年度以总股本 140364054 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 7018202.70 元，不送红股，不转增股本 [3][4] - 一直按《公司章程》要求，无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的 15%，近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30% [4] 经营理念与目标 - 经营理念为“正合奇胜，积贤培元”，战略是成为国内领先的智慧校园整体解决方案提供商及综合服务运营商，构建立体式经营模式 [4] - 2023 年目标是推进多维变革，实现全面突破，争取营收、利润同比大幅增长，深耕教育信息化，拓展市场、优化模式、深化技术应用、构建校园服务生态 [5] 可转债情况 - 发行可转债用于基础教育管理与服务一体化云平台项目及补充流动资金，该平台具备“局校联动、家校互动、社区带动”特点，提升中小学校园管理与服务数字化水平 [5] - 可转债已于 4 月 18 日发行结束，将尽快申请在深圳证券交易所上市，具体时间另行公告 [5] K12 市场情况 - 以高校业务为主，基础教育业务开展十几年，营收占教育行业约 20% [6] - 3.5 亿元可转债募集资金用于基础教育管理与服务一体化云平台构建与推广 [6] - 在基础教育领域有一定影响力，与部分地区教育局合作重点项目，多个产品在多地广泛使用，积累超千余家中小学客户，在手订单超亿元 [6] - 今年设立基础教育事业部，加大营销和运营投入，基础教育业务将成业绩增长重要引擎 [6] 数字经济布局 - 围绕浙江省数字化改革目标，打造一批数字化改革特色应用，9 个项目列入浙江省数字化改革重点推广和精品项目 [6] - 与省教育技术中心企业及浙江移动签署“浙学码”平台合作协议，浙江省级机关餐务跨区智慧支付项目已完成试点，今年全面推广 [6] 技术优势 - 在高校智慧校园、校园智慧后勤服务领域深耕多年，理解深入，知识丰富，专家众多，产品和服务能切中用户痛点，满足需求 [7] - 注重多技术融合创新，构建多个中台，推出融合智能服务平台及云服务平台，打造智慧校园全面解决方案 [7] - 推进智慧洗衣、物联空调及热水运营等投资运营业务，加强线上运营平台建设，实现服务一体化，形成竞争优势 [7] AI 相关情况 - 着力将通用 AI 技术用于产品和解决方案，解决智慧校园实际场景问题，与浙大及相关公司合作研究把 GPT 技术结合到智慧校园场景应用 [7] - 广泛运用 AI 技术提升设备智能化水平和校园场景智慧体验，积极跟踪研究 AI 生成技术，融入新型教学实验产品到智慧校园解决方案 [8] - 产品和解决方案已广泛应用 AI 技术，将结合优势进一步应用深层 AI 技术，探讨 GPT 技术融合到校园管理等解决方案 [8] 数字人民币发展 - 在政府、园区、农贸市场等方面开展数字人民币应用合作，数字农贸系统覆盖 100 余家农贸零售、批发市场 [8][9] - 智慧洗衣、智慧食安等运营业务与多家银行开展数字人民币推广活动，在杭州、温州、湖州三地学校约 20 万师生中开展校园洗衣场景数字人民币福利活动 [9] 并购协同效应 - 2022 年 11 月 29 日完成对尼普顿公司股份收购并纳入合并范围，尼普顿 2022 年营收 2.4 亿元，净利润 4272 万元 [9] - 双方在业务、渠道、研发和管理等方面有效协同，丰富校园生活场景，增加客户黏性，扩大市场占有率和销售规模，提高投入效率，降低成本，增加营收和利润规模 [9] 业务领域 - 深耕教育信息化，是智慧校园服务新生态引领者，提供智慧校园整体解决方案和综合服务，推出相关平台和体系 [9][10] - 运营业务包括自助洗衣、物联空调租赁、热水运营等，云服务推出“易通云”平台，加强一体化服务 [10] - 核心技术拓展到政府、军警、企业等，形成智慧园区和行业解决方案 [10] 未来发展计划 - 全面增强“立体化”产品能力，完善产品体系，强化混合云平台，丰富投资运营业务内容，实现一体化 [10] - 推进“根据地式”市场建设，深化高校市场，拓展基础教育和行业智能化市场，以服务赢得客户信任 [10] - 构建“公转自转”生态合作体系，打造协同发展新生态 [10] 采购与销售模式 - 采购模式：一类供应商为电子元器件等制造企业，按市场和生产计划采购并提前备库存；另一类为软件等大型设备提供商，按客户招标要求选择供应商采购 [10] - 销售模式：实行直销模式，由各事业部及营销办事处组成营销体系，直接开拓市场，负责销售推广和客户维护，发挥网点优势，满足个性化需求，提高响应能力和销售效率 [11] 研发模式 - 核心软硬件自主研发模式：自主设计、研发和生产绝大部分智能硬件终端，自主研发部分软件产品 [11] - 生态聚合模式：对智慧校园生态体系其他产品，采用控股子公司和第三方生态合作伙伴的产品聚合模式 [11] - 平台加运营服务模式：具备开放平台和完整运营服务，开展平台经济领域产品与服务研发 [11] 费用情况 - 2022 年管理费用增加超 20%，研发费用增加约 14%，原因是加大产品研发投入，人员规模增加，职工薪酬相应增加，以及计提股权激励费用增加 [11] 财务指标 - 近年来资产负债率维持在 50% 以下，通过有效方式控制成本和费用，不存在短期偿债风险 [11] - 近年来销售毛利率维持在 38 - 40% 左右，销售净利率维持在 6.85% 左右 [12] 智慧城市建设 - 技术手段：采用“物联中台 + 智能物联网关 + 数字孪生”融合技术提升物联设备接入和运维效率；采用 ICT 机房智能化技术提供高质量服务基础设施；采用“多源信息融合 + AI + 大数据技术”分析挖掘数据，提高服务效率和体验 [12] - 优势：具备丰富智慧园区建设经验、完善软硬件产品体系和一流行业资质体系，将参与浙江高质量发展建设 [13] 其他试点应用 - 智慧政务：研发浙江省政府跨区智慧支付云平台，对机关餐厅消费系统升级改造，实现机关差旅人员全省机关食堂消费通刷 [12][13] - 智慧养老、智慧社区：参与杭州市多个社区智慧助餐信息化建设，研发智慧养老平台，提供整合服务和创新服务 [13] 合作项目 - 与华为合作：获得华为鲲鹏展翅伙伴计划 ISV 伙伴认证，产品通过兼容性和技术认证，平台通过华为 Roma 平台测试，与华为及生态伙伴构建校园数字应用生态，相关产品已在多所学校推广 [13] 智慧食安项目 - “校园食品安全与营养健康应用”进入浙江省数字政府系统备选项目，覆盖全流程，构建校园食安管理机制 [14] - 智慧食品安全 AIoT 智能应用解决方案系统云平台在多地中小学部署运营，积累超千余家中小学客户，在手订单超亿元 [14] - 建立全国营销网络，具备项目实施经验，将加强与银行合作，结合数字人民币应用场景推广要求，加速业务推进 [14] 教育元宇宙布局 - 具备元宇宙应用集成技术基础，为多所学校开发建设数字孪生校园项目，联合发起设立“5G + 教育元宇宙产业生态联盟” [14] - 加大研发投入，推出创新应用，如研发“数字学生教育服务平台”，探索设计各类学校师生不同需求的元宇宙教育课程和场馆，研发相关技术产品给大学研发元宇宙智算中心软硬件平台与实训实验室 [14]

活动信息 - 公司名称：浙江正元智慧科技股份有限公司 [2] - 活动名称：2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告日期：2023 年 5 月 9 日 [2] - 公告编号：2023-043 [1] - 证券代码：300645 [1] - 证券简称：正元智慧 [1] - 债券代码：123196 [1] - 债券简称：正元转 02 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称正元智慧，代码300645[12] - 公司法定代表人为陈坚[13] - 公司是国内智慧校园服务新生态引领者、整体解决方案提供商及综合服务运营商[34] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,065,042,890.31元，较2021年增长12.40%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为71,213,381.66元，较2021年增长21.91%[14] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为25,466,735.92元，较2021年下降48.80%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为40,794,469.80元，较2021年增长16.47%[14] - 2022年基本每股收益为0.52元/股，较2021年增长13.04%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为7.89%，较2021年下降0.21%[14] - 2022年末资产总额为2,419,211,604.33元，较2021年末增长38.11%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为994,900,197.11元，较2021年末增长32.57%[14] - 报告期内，公司实现营业收入106,504.29万元，较上年同期增长12.40%[46] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润7,121.34万元，较上年同期增长21.91%[46] - 公司总资产241,921.16万元，较报告期初增长38.11%[46] - 归属于上市公司股东的所有者权益99,490.02万元，较报告期初增长32.57%[46] - 2022年公司营业收入为10.65亿元，较2021年的9.48亿元同比增长12.40%[51] - 2022年度实现营业收入106504.29万元，比上年增加12.40% [198] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润7121.34万元，较上年增加21.91% [198] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案以140,364,054股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司以总股本137,940,362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），合计派发现金8,276,421.72元[46] 各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为1.33亿元、1.66亿元、2.31亿元、5.35亿元[15] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 903.92万元、1246.84万元、2588.87万元、4189.54万元[15] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.73亿元、 - 8322.25万元、 - 4683.66万元、3.44亿元[15] - 四季度营业收入5.35亿元，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，占比最高[51] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益为4504.86万元，2021年为9765.12元，2020年为50235.42元[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为639.90万元，2021年为1070.86万元，2020年为526.43万元[17] - 2022年非经常性损益合计4574.66万元，2021年为867.36万元，2020年为702.41万元[18] 行业政策环境 - 中国人民银行2022年设立设备更新改造专项再贷款，以不高于3.2%的利率提供2000亿元以上贷款支持教育等十大领域[21] - 教育部2022年明确专项贷款重点支持高校信息化建设，扩大资金投入[22] - 教育部2022年提出深入推进教育数字化，构建数据驱动的教育治理新模式[23] - 国务院“十四五”数字经济发展规划提出到2025年推进智慧教育，提升教育管理信息化水平[25] - 2022年国常会专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向多领域设备更新改造提供2000亿元以上贷款，教育领域是支持重点[121] 业务线产品与服务 - 公司推出“数字基座 + 应用服务 + 智能终端”框架体系及“K12 数字学生融合服务平台”[34][35] - 运营业务在自助洗衣基础上加载物联空调租赁、热水运营等业务[34] - 云服务在“易校园”平台拓展基础上推出“易通云”平台[34] - 公司核心技术拓展到政府、军警、企业等形成智慧园区和行业解决方案[34] - 高校智慧校园打造“融合智能服务平台”整体解决方案[34] - 基础教育数字化打造“K12 数字学生融合服务平台”贯穿学生全生命周期[35] - “K12 数字学生融合服务平台”为各主体提供统一沟通协作环境[35] - “K12 数字学生融合服务平台”提供多种“管理决策视图”提升管理决策精准度[35] - “K12 数字学生融合服务平台”用数字技术助推学生全面成长[35] 业务线用户与营收数据 - “易通云”平台用户人数接近100万[36] - “易校园”平台用户超1500万，日活跃用户超300万[37] - 自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元[38] - 投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校[40] - 公司拥有5000多家规模用户，高校客户上千所，持卡人4000万[44] 研发相关情况 - 截至2022年12月31日，研发人员639人，占职工总数的34.75%[43] - 截至2022年12月31日，拥有软件著作权928项、专利权84项、商标权134项[43] - 自主研发7大类40余种不同型号的智能硬件产品[42] - 2022年研发人员数量639人，较2021年的546人增长17.03%；研发人员数量占比34.75%，较2021年的37.37%下降2.62%[75] - 2022年研发人员中本科422人，较2021年的348人增长21.26%；硕士22人，较2021年的14人增长57.14%[75] - 2022年30岁以下研发人员389人，较2021年的273人增长42.49%；30 - 40岁研发人员177人，较2021年的219人下降19.18%[75] - 2022年研发投入金额170,942,616.49元，占营业收入比例16.05%；2021年研发投入金额131,610,992.26元，占比13.89%；2020年研发投入金额115,463,265.59元，占比13.99%[75] - 2022年研发支出资本化金额20,738,800.79元，占研发投入比例12.13%，占当期净利润比重29.12%；2021年资本化金额9,145,255.23元，占研发投入比例6.95%，占当期净利润比重14.20%；2020年资本化金额0元[75] - 基于虚拟现实的智慧运维管理平台研发资本化金额6,466,550.24元，已开发完成[77] - 基于智慧元盒的云边一体化数智物联平台研发资本化金额5,257,376.12元，研究完成，进入开发阶段[78] - 校园IOE综合服务平台研发资本化金额8,908,549.11元，已开发完成[79] - 智慧物联中间件平台研发资本化金额3,164,920.72元，已开发完成[81] - 食品安全管理平台研发完成，获得3项软件著作权，1项发明专利[66] 各业务线财务数据 - 学校行业收入7.27亿元，占比68.29%，同比增长11.48%；企事业行业收入3.38亿元，占比31.71%，同比增长14.43%[51] - 系统建设产品收入8.40亿元，占比78.90%，同比增长12.54%；运营和服务产品收入1.38亿元，占比12.98%，同比增长7.15%[51] - 华东地区收入7.79亿元，占比73.16%，同比增长23.97%；华南地区收入0.55亿元，占比5.18%，同比下降39.70%[51] - 直销收入10.63亿元，占比99.82%，同比增长12.39%；代理及分销收入0.02亿元，占比0.18%，同比增长18.92%[51] - 学校行业营业收入727,315,271元，同比增长27.04%，营业成本530,620,801元，同比增长11.48%，毛利率22.73%，同比减少6.69%[53][54] - 系统建设产品营业收入840,290,962元，同比增长40.43%，营业成本500,540,778元，同比增长12.54%，毛利率11.89%，同比增长0.35%[55][56] - 华东地区营业收入779,165,705元，同比增长39.60%，营业成本470,602,403元，同比增长23.97%，毛利率35.22%，同比减少5.02%[56] 成本与费用情况 - 系统建设直接材料成本457,265,295元，占营业成本比重69.54%，同比增长11.00%[58][59] - 销售费用135,903,121.38元，同比增长25.95%，主要是折旧摊销及股份支付的增加[61] - 管理费用85,724,355.61元，同比增长22.05%，主要是职工薪酬的增加[62] - 研发费用150,203,815.70元，同比增长14.13%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额325,831,856.33元，占年度销售总额比例30.59%[60] - 前五名供应商合计采购金额45,952,830.16元，占年度采购总额比例7.86%[61] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流入小计11.48亿元，同比增长16.31%；现金流出小计11.07亿元，同比增长16.31%；现金流量净额4079.45万元，同比增长16.47%[82] - 2022年投资活动现金流入小计2.30亿元，同比减少51.35%；现金流出小计2.86亿元，同比减少37.34%；现金流量净额 - 5608.18万元，同比减少443.19%[82] - 2022年筹资活动现金流入小计7.51亿元，同比增长51.94%；现金流出小计7.26亿元，同比增长61.17%；现金流量净额2544.26万元，同比减少42.29%[82] - 2022年现金及现金等价物净增加额1156.45万元，同比减少87.90%[82] 投资与收益情况 - 2022年投资收益5302.26万元，占利润总额比例82.67%；信用减值损失 - 2161.33万元，占比 - 33.70%；其他收益2942.51万元，占比45.88%[82][83][84] - 2022年报告期投资额1.85亿元，上年同期投资额4969.42万元，变动幅度272.80%[93] - 2022年公司收购尼普顿40.69%股权，投资金额1.42亿元；收购杭州联创51.00%股权，投资金额3825万元[93][94] - 2022年10月11日公司出售重庆东望时代股权，交易价格2836.20万元，对公司净利润贡献占比19.23%，投资收益使公司净利润增加1369.23万元[117][118] - 公司放弃云马智慧其他方增资优先认购权，不再控股，获丧失控制权投资收益2751.54万元[118] 募集资金情况 - 公开发行募集资金总额1.67亿元，本期已使用1553.40万元，累计已使用1.45亿元[97] - 公司发行可转换公司债券募集资金17500万元，净额为16733.02万元[99] - 本报告期实际使用募集资金4189.24万元，累计已使用17170.71万元[100] - 截至2022年12月31日，结余募集资金2635.76万元已全部转入一般账户[101][113] - 校园IoE综合服务平台研发及产业化项目累计投入11580.96万元，进度81.02% [103][104] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目累计投入5000万元，进度100% [104] - 补充营运资金项目累计投入152.06万元，进度100% [104] - 2020年公司变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”投入方式，金额3470万元[106] - 2020年公司两次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，分别为2067.46万元和5000万元[107] - “智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”结余56.18万元转入一般账户[108] - “校园IoE综合服务平台研发及产业化项目”结余2579.43万元永久性补充流动资金[109] 子公司情况 -

收入和利润表现 - 营业收入1.65亿元同比增长24.34%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损830万元同比收窄8.15%[6] - 营业总收入1.65亿元，较上年同期1.33亿元增长24.4%[26] - 公司净利润为亏损1194.9万元，较上年同期亏损1395.98万元收窄14.4%[27] - 基本每股收益为负0.06元，较上年同期负0.07元改善14.3%[28] 成本和费用表现 - 营业总成本1.85亿元，较上年同期1.54亿元增长19.8%[26] - 研发费用3,438万元，较上年同期2,813万元增长22.3%[26] - 支付职工现金8590.86万元，同比增长22.5%[29] - 购买商品接受劳务支付现金1.871亿元，同比下降11.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1.4亿元同比改善19.32%[6] - 经营活动现金流量净额为负1.398亿元，较上年同期负1.733亿元改善19.3%[29] - 投资活动现金流量净额为负1.658亿元，较上年同期负0.899亿元扩大84.5%[30] - 筹资活动现金流量净额为正914.53万元，较上年同期正6220.17万元增长47%[30] - 销售商品提供劳务收到现金1.825亿元，同比增长13%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.351亿元，较期初3.493亿元下降61.3%[30] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.22亿元降幅61.04%因营运资金使用增加[10] - 交易性金融资产激增10.9亿元达1.1亿元主要因银行理财未到期[10] - 预付款项增长1756万元增幅70.12%因采购预付款增加[10] - 开发支出增加320万元增幅60.88%反映研发投入增长[10] - 取得借款收到的现金4.87亿元同比增加3.2亿元增幅192%[13] - 偿还债务支付的现金3.92亿元同比增加2.9亿元增幅285.2%[13] - 购建长期资产支付现金3987万元同比激增912%因子公司购置固定资产[12] - 货币资金从年初3.64亿元下降至1.42亿元，降幅61%[23] - 交易性金融资产从101万元大幅增至1.1亿元，增幅10,792%[23] - 应收账款从6.17亿元降至5.98亿元，减少3.1%[23] - 存货从2.59亿元增至3.30亿元，增长27.4%[23] - 短期借款从4.67亿元增至5.52亿元，增长18.2%[24] - 归属于母公司所有者权益从9.95亿元降至9.88亿元，减少0.7%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,564户[14] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股26.13%，持股数量36,680,617股[14] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股3.50%，持股数量4,907,737股[14] - 第三大股东李琳持股2.63%，持股数量3,689,762股[14] - 股东李琳质押股份3,689,000股[14] - 杭州正元企业管理咨询有限公司质押股份25,000,000股[14] - 股东杭州易康投资管理有限公司通过融资融券账户持有4,457,570股[15] 融资和资本活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币35,073.00万元[16] - 2022年11月16日深交所审核通过公司可转债发行申请[19] - 2023年1月12日公司收到深交所《发行注册环节反馈意见落实函》[19] - 公司公开发行可转换公司债券总额3.5073亿元人民币，共计350.73万张[21] 其他财务项目 - 信用减值损失转回37.65万元，上年同期为损失191.4万元[27]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 12 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2022 年度网上业绩说明会。 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005053 进行提问；2） 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈坚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄伟先 生，保荐代表人刘泽南先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听 ...

公司基本情况 - 公司为浙江正元智慧科技股份有限公司，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业 [3] - 拥有百余项软件著作权、专利及多系列核心硬件产品，具备多项国家一、二级资质，通过软件成熟度 CMMI5 级评估，产品获公安部、人民银行认证，获多项奖项 [3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2018 年 6 月 5 日 10:00 - 12:00，地点在公司大会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安、谱成资产等，接待人员有副总经理兼董事会秘书周军辉等 [2] 公司产品与业务介绍 - 产品有人脸识别系统、多媒体扫码 POS 机等物联网及虚拟校园卡产品，承接众多“智慧校园”“智慧后勤”“智慧园区”等项目 [3][4] - 学堂里在线教育平台为 ToB 模式，服务学校和培训机构，已在多地推进，签约 40 多所学校与培训机构，覆盖 20 余万学生，未来将向 ToC 模式延伸 [8] 一卡通行业前景判断 - 行业处于快速扩张期，产业规模扩大、管理水平成熟，技术水平和产品附加值提高，市场潜力大 [4] - 公司一卡通应用前景广阔，体现在行业自身发展、新技术应用、校园场景拓宽、西部市场空间和物联网产业深化等方面 [5] 业务区域拓展情况 - 2017 年度华东地区销售收入约占总销售收入的 65%，华中、西北及其他地区占 35% [6] - 采用“根据地”式市场建设策略，建成全国性营销网络，与区域企业合作，在低占有率省份设办事处 [6] 收入确认与业绩季节性 - 按项目实际完工并取得调试验收报告确认收入，会在定期报告披露财务和经营情况，达要求的订单及时披露 [9][10] - 全年业绩季节性明显，第三、四季度营业收入占全年约 70%，第一、二季度占约 30% [9]

公司基本信息 - 证券代码为 300645，证券简称为正元智慧 [1] - 公司名称为浙江正元智慧科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为网上机构交流会，时间是 2018 年 6 月 1 日 15:00 - 16:00，地点在同花顺 iFind 路演平台 [2][4] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书周军辉、副总经理兼财务总监陈根清、证券事务代表姚春梅 [4] 在线教育业务 - 学堂里在线教育平台自 2016 年推出，为学校和培训机构服务，开展多种网络课程实现分层走班教学，已在浙江多地深入推进，在江西、安徽等省份稳步拓展 [4] - 当前签约 40 多所学校与培训机构，覆盖 20 余万学生 [6] - 未来将从服务学校、培训机构向服务学生、家长延伸，解决新高考分层教学问题，促进教育公平和资源共享，为教学优化提供决策依据 [6] - 与控股子公司致力于基础教育管理软件，推出智慧校园平台应对高考改革，完善基础教育领域产品和解决方案体系 [6] 校付宝平台业务 - 公司有大量一卡通用户基础，通过服务升级和合作推进互联网运营服务，打造校付宝平台，实现多种服务一体化 [7] - 对浙江云马智慧科技有限公司投入加大，注册资本从 222 万增加至 3000 万 [7] - 浙江云马构建云上服务平台，提供多种线上应用、智慧后勤服务和在线缴费大厅服务，实现从 TO B 到 TO C 服务延伸 [7] - 平台接入 30 家主要银行及支付宝、微信支付业务，与多家企业合作搭建生态服务圈 [8] - 目前线上用户近 300 万，2017 年交易流水额 20 亿 [8] - 加强线上运维和人才技术引进，打造多种产品，整合线上线下应用，丰富服务场景 [8] 智慧一卡通系统业务 - 智慧易通对传统校园一卡通系统全面扩展和提升，基于新技术研发新一代一卡通系统，提升智能化程度 [8] - 从面向管理转向关注师生服务，成为人、财、物一体化综合信息服务平台，让用户掌握自主权 [9] - 高校和中学智慧校园方案形成，成功实施多个项目，今年初签订多个智慧校园建设项目 [9] - 加大物联网应用研发，与电信运营商、物联网公司合作开展多应用场景技术研究，依托一卡通构建公共云服务平台，与支付宝和腾讯战略合作 [10] 其他业务发展规划 - 向多行业领域拓展，利用多种技术构建智能、智慧综合一体化管控与应用，为多行业提供整体解决方案，在电力等方向深化拓展 [10] - 加快线上运营业务，基于智慧一卡通系统业务，创新服务形式和内容，推进互联网运营服务，丰富线上应用和运营服务 [11] - 丰富后勤综合服务，结合后勤服务经验，推进线下服务向线上线下一体化、单位和个人服务一体化、校内校外服务一体化发展 [11] 海外业务 - 响应“一带一路”倡议，拓展海外市场，开发并推出国际化版本平台和终端产品 [11] - 在厦大马来西亚分校智慧校园、正泰（泰国）新能源智慧园区等项目实施部署，与马来西亚 iPay88 合作提供在线支付及充值服务 [11][12] 市场占有率 - 高校一卡通业务在国内有较高市场占有率，在浙江、甘肃等省份有明显优势，浙江省高校市场占有率超过 85%，在低占有率省份建立办事处有新突破 [12] - 基础教育产品根植浙江向全国扩展，已为浙江省 11 地市、100 多个县区的 8000 多所校级用户提供产品与服务 [12]

公司基本信息 - 证券代码 300645，证券简称正元智慧；债券代码 123043，债券简称正元转债 [1] - 公司名称为浙江正元智慧科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 参与单位包括同花顺、东北证券等多家机构及个人投资者，时间为 2021 年 6 月 4 日下午 13:30 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈坚先生、副总经理兼财务总监陈根清先生、副总经理兼董事会秘书周军辉先生、总经理助理李战鹏先生和刘智海先生 [2] 活动主要内容 参观与介绍 - 投资者参观公司展示厅，了解公司发展、软硬件产品情况，体验智慧校园多种场景演示，总经理助理李战鹏介绍公司基本、转型及未来规划情况 [2] - 董事长兼总经理陈坚结合自身经历及公司上市变化、未来规划与投资者交流，公司上市后加大研发投入和市场拓展，推进增值和运营服务，后续效益将逐步呈现 [2][3] 互动交流 数字货币落实情况 - 数字人民币由央行发行，高校是好的试点场景，公司软硬件一体，有资源和经验，满足应用要求 [3] - 2020 年下半年接洽数研所，2021 年 3 月签合作协议，与数研所及多家银行交流研讨，组建团队研发，完成智能终端及对接开发，与中行在高校试点且完成测试，实现用数字人民币钱包与 POS 机直接交易 [3] 市值情况 - 上市后公司市场、研发等投入加大但效益未完全体现，包括市场拓展、研发投入、推进服务、大厦建设等，目前投入基本完成，业绩有望较快增长 [3] - 公司缺乏资本市场重视，宣传和形象展示不足，后续将加强相关工作 [3] 未来盈利模式 - 项目收益：提供解决方案和软硬件产品获项目收益 [3][4] - 运维收益：提供产品售后服务获运维收益 [3][4] - 运营收益：开展自助洗衣等运营服务，公共云平台为 C 端用户提供服务获运营收益 [3][4] - 增值服务收益：以校园生态体系为服务对象，连结多方提供增值服务 [3][4] - 未来将推进运营和增值服务，加大其收益比重 [4] 正元大厦运营情况 - 公司持有项目公司 40%股份，大厦面积近 65000 平方米，已出租 99%，招商基本完成，租金收益逐步体现，后续按会计准则处理收益 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.31亿元，同比增长25.46%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.30亿元，同比增长12.06%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2588.87万元，同比增长262.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2931.80万元，同比增长251.87%[5] - 营业总收入同比增长12.1%至5.299亿元[50] - 归属于母公司股东的净利润同比增长251.9%至0.293亿元[51] - 2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2931.8万元[42] - 2022年1-9月扣除非经常性损益后净利润为368万元[43] - 基本每股收益为0.22元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.4%至2.922亿元[50] - 研发费用同比增长14.7%至0.939亿元[51] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长17.4%至1.80亿元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿元，同比下降21.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.03亿元，同比恶化21.5%[55] - 经营活动现金流入小计为6.116亿元[54] - 销售商品提供劳务收到现金4.656亿元[54] - 投资活动现金流入同比减少48.6%至1.90亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额下降39.5%至1655万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为6173万元，同比减少29.0%[55] - 现金及现金等价物净减少2.25亿元，期末余额为1.13亿元[55] 资产和负债变化 - 货币资金为1.23亿元，较上年度末下降65.31%[10] - 2022年9月30日货币资金较年初减少2.31亿元至1.23亿元[46] - 存货为3.83亿元，较上年度末增长56.11%[10] - 2022年9月30日存货较年初增加1.38亿元至3.83亿元[46] - 2022年9月30日应收账款较年初增加1.12亿元至6.06亿元[46] - 2022年9月30日短期借款较年初增加5266万元至4.34亿元[47] - 长期借款余额为0.218亿元[48] - 应付债券余额为1.362亿元[48] - 2022年9月30日流动资产总额为12.39亿元较年初增长6.83亿元[46] - 总资产为18.34亿元，较上年度末增长4.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.15亿元，较上年度末增长21.87%[5] 投融资活动 - 取得借款收到的现金同比增长33.70%至6.0688亿元[16] - 取得借款收到的现金同比增长33.7%至6.07亿元[55] - 偿还债务支付的现金同比增长50.53%至5.3307亿元[16] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长57.80%至2171.47万元[16] - 公司以1.424亿元收购尼普顿40.69%股权，分两次实施，首次收购11.70%股权，第二次收购28.99%股权，完成后持股比例达51.00%[24] - 尼普顿第一次股权转让完成，公司持股数量从460万股增至981.6万股，持股比例从10.31%增至22.01%[26] - 公司出售重庆汇贤7.25%股权，转让价格为2836.2万元，对应每股6.52元，完成后不再持有其股份[27][28] - 公司收到重庆汇贤股权转让款1985.34万元，工商变更已完成[28] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理，尚需通过审核及证监会注册[29][30][32] - 赎回正元转债74430张支付赎回款749.29万元[23] - 可转债赎回价格为100.67元/张（含当期利息）[23] 子公司和股权变动 - 子公司云马智慧增资，注册资本从3000万元增至3750万元，公司持股比例从51.00%稀释至40.80%，不再控股[33][34] - 云腾科技对云马智慧增资1600万元，认缴出资750万元，持股比例20.00%[33] - 子公司云马智慧增资产生非流动资产处置损益2779.53万元[43] 非经常性损益 - 2022年1-9月非经常性损益占归属于上市公司股东的净利润比例为87.45%[42][43][44] - 2022年1-9月非经常性损益金额为2563.8万元[42] - 投资收益为3690.68万元，同比增长295.34%[13] - 所得税费用为-0.125亿元[51] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为11134户[18] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股比例26.59%[18] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股比例3.56%[18] - 股东李琳持股比例2.67%且质押368.9万股[18] - 摩根士丹利国际公司持股比例0.80%位列第九大股东[18] 业务和行业风险 - 公司业务存在季节性波动，四季度收入及净利润占比最高，其他季度可能较低或为负[36] - 公司教育行业业务占比较高，正拓展企业、电力、军警等行业以降低依赖[36] - 行业竞争加剧，第三方支付公司（如支付宝、腾讯、银联）可能对经营模式产生颠覆性影响[35] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[56]