可转债发行 - 发行规模35,073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35,073.00万元，净额34,227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格32.85元/股[14] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[18] - 主承销商包销基数35073万元，比例不超30%，最大包销金额10521.90万元[22] - 原股东按每股配售2.4987元可转债，可优先配售上限总额3507276张，约占发行总额99.9993%[26] - 可转债主体和债券信用等级均为A+级，不提供担保[35][36] 资金用途 - 募集资金用于基础教育管理与服务一体化云平台项目25,073.00万元和补充营运资金项目10,000.00万元[11][35] 股权登记与申购 - 股权登记日为2023年4月17日，原股东优先配售后余额网上发行[23] - 网上申购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“370645”，价格100元/张，最低10张，上限1万张[24] - 原股东优先认购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“380645”，最小单位1张[26] 债券持有人会议 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开会议，通知提前15日发出[29] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开[30] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权持有人同意[34] 公司换届 - 2025年4月14 - 15日完成董事会、监事会换届选举[37] - 第五届董事会7人，陈艺戎当选董事长，任期三年[38][39] - 第五届监事会3人，潘功君当选主席[40] - 法定代表人由陈坚变更为陈艺戎[42] - 聘任陈根清等人为高级管理人员，姚春梅为证券事务代表，任期三年[43][44]

会议信息 - 正元智慧第五届监事会第一次会议于2025年4月15日16:00现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时限的议案》3票同意通过[2] - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[3] 人员选举 - 选举潘功君为公司第五届监事会主席[3]

投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东共61名，代表有表决权股份46,976,047股，占比33.8484%[7] - 现场投票股东及代表2名，代表股份40,370,379股，占比29.0887%[7] - 网络投票股东59名，代表股份6,605,668股，占比4.7597％[7] - 中小股东投票共59名，代表股份6,605,668股，占比4.7597％[8] 选举情况 - 选举非独立董事同意股份约46,612,850股，占比99.2268%[9] - 中小股东选举非独立董事同意约6,242,471股，占比94.5017%[10] - 选举独立董事同意股份约46,610,246股，占比99.2213%[11] - 中小股东选举独立董事同意约6,239,867股，占比94.4623%[12] - 选举非职工代表监事同意股份约46,610,243股，占比99.2213%[13] 议案表决情况 - 《2025年度董事薪酬方案》同意46,818,947股，占比99.6656%[14] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东同意6,449,668股，占比97.6384%[16] - 《2025年度监事薪酬方案》出席会议有效表决权股份同意46,820,047股，占比99.6679%[15] - 《为控股子公司提供担保的议案》中小股东同意6,459,368股，占比97.7852%[17] - 《为控股子公司提供担保的议案》出席会议有效表决权股份同意46,829,747股，占比99.6886%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东反对148,300股，占比2.2450%[15][16] - 《2025年度监事薪酬方案》出席会议有效表决权股份反对148,300股，占比0.3157%[15] - 《为控股子公司提供担保的议案》中小股东反对139,900股，占比2.1179%[17] - 《为控股子公司提供担保的议案》出席会议有效表决权股份反对139,900股，占比0.2978%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东弃权7,700股，占比0.1166%[16] - 《为控股子公司提供担保的议案》中小股东弃权6,400股，占比0.0969%[17]

公司治理 - 公司于2025年4月15日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第五届董事会由7人组成，任期三年[3][5] - 选举陈艺戎为第五届董事会董事长，法定代表人变更为陈艺戎[6] - 第五届监事会由3人组成，任期三年[10] - 选举潘功君为第五届监事会主席[11] 股权结构 - 陈坚间接持股35,186,128股，占总股本24.76%[13] - 李琳直接持股3,689,762股，占总股本2.60%，二人合计持股占比27.36%[13] - 刘智海间接持股162,925股，占总股本0.11%[14] - 陈根清间接持股552,041股，占公司总股本的0.39%[18] 人员变动 - 陈坚换届后任公司顾问，张耀辉离任后不担任公司职务[13] - 刘智海聘任为副总经理，盛星仍任知识产权主管[14] 人员关系及合规 - 陈艺戎与陈坚系父女关系，与李琳系母女关系[17] - 各董事均不存在受处罚等相关情形[17,18,19,20,21,22,24,25,26] - 多位人员与公司实控人等无关联关系且不存在不得担任相关职务情形[18,20,21,24,25,27,29,30,33]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月15日召开，3月29日发布通知[6][7] - 现场会议在杭州余杭区召开，网络投票时间为4月15日[7] 参会股东情况 - 61人参加表决，所持股份46,976,047股，占总股本33.8484%[9] - 2人出席现场会议，所持股份40,370,379股，占总股本29.0887%[9] - 59人参加网络投票，所持股份6,605,668股，占总股本4.7597％[9] 议案情况 - 大会议事日程有6项议案[13] - 多项选举及薪酬、担保议案均获通过[14][19][22]

会议信息 - 正元智慧第五届董事会第一次会议于2025年4月15日15:30召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] - 全体董事同意豁免会议通知期限[4] 人事变动 - 选举陈艺戎为董事长，法定代表人变更为陈艺戎[6] - 选举各委员会委员及主任委员[7] - 聘任陈根清为总经理等高级管理人员[10] - 聘任姚春梅为证券事务代表[12] 表决结果 - 各议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][10][13]

人员变动 - 2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，聘任多名高管及证券事务代表，任期三年[2][3] - 陈艺戎不再兼任副总经理，任董事长，未持股[4] 股权情况 - 陈根清间接持股552,041股，占比0.39%[7] - 吕晓平间接持股91,449股，占比0.06%[8] - 李战鹏间接持股68,040股，占比0.05%[11] - 周军辉间接持股73,692股，占比0.05%[13] - 刘智海间接持股162,924股，占比0.11%[16] - 吴晓谦间接持股159,703股，占比0.11%[18] - 姚海强、鲍广宇、姚春梅未持股[14][17][19]

可转换公司债券发行 - 发行量为35073.00万元（350.73万张）[5] - 存续期为2023年4月18日至2029年4月17日[5] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 本次付息第二年，当期票面利率0.40%，下一年度0.60%[4][9] 付息情况 - 每10张（面值1000元）债券派发利息4.00元（含税）[9] - 个人和基金持有人税后每10张3.2元，QFII和RQFII每10张4.00元，其他含税4.00元[10] 时间节点 - 债权登记日为2025年4月17日，除息和付息日为4月18日[11] 信用评级 - 公司主体和“正元转02”信用等级为A+，展望稳定[8]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市、转股期限、转股价格调整及修正、转股和股份变动等信息 [1][4] 可转债发行上市基本情况 可转债发行上市情况 - 经证监会同意注册，公司向不特定对象发行可转债350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元 [1] - 2023年5月19日，可转债在深交所挂牌交易，简称“正元转02”，代码“123196” [1] 可转债转股期限 - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，债券持有人有转股选择权，转股次日成股东 [2] 可转债转股价格调整及修正情况 - 初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日因分红调整为32.80元/股 [2] - 2023年10 - 11月，公司股票触发向下修正条件，董事会提议修正转股价格 [2] - 2023年12月6日，转股价格向下修正为21.99元/股 [3] - 2024年6月3日，因分红转股价格调整为21.95元/股 [3] 可转债转股及公司股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度，10,800元可转债转成491股“正元智慧”股票 [1][4] - 截至2025年3月31日，剩余“正元转02”3,506,445张，金额350,644,500元，未转比例99.9756% [4] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度，公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股，增加491股 [4] 其他事项 - 投资者可查阅公司2023年4月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文 [4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转02”股本结构表 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表 [4]

转股情况 - 2025年第一季度108张“正元转02”完成转股，票面金额10,800元，转成491股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余“正元转02”3,506,445张，票面总金额350,644,500元[3] - 截至2025年3月31日，“正元转02”未转比例为99.9756%[9] 发行与价格调整 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，多次调整[6][8] 股份情况 - 2025年第一季度公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股[9] - 有限售条件流通股份数量为18,750股，占比0.01%未变[9] - 无限售条件股份数量由142,067,429股增至142,067,920股，占比99.99%未变[9]