证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-025 2023年4月15日 彩讯科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文及摘要已于 2023年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2023年4月25日（星期二）15:00至17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台举办2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨良志先生、总经理白琳先生、 财务总监、董事会秘书王欣先生、独立董事刘诚明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相关 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 彩讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观  | 其他：（电话会议） | | | 西藏银帆投资有限公司 兴业银行股份有限公司资产管理部 | 北大方正人寿保险有限公司 上海世诚投资管理有限公司 | | | 明亚基金管理有限责任公司 | 诺安基金管理有限公司 | | | 泰康养老保险股份有限公司 | 国泰基金管理有限公司 | | | 明世伙伴基金管理（珠海）有限公司 | 上海混沌投资（集团）有限公司 | | | 上海汇利资产管理公司 | 天弘基金管理有限公司 | | 参与单位名称及 | 博时基金管理有限公司 | 国泰君安资产管理 | | 人员姓名 | 上海冲积资产管理中心（有限合伙） | 禾永投资管理（北京）有限公司 | | | 中国国际金融股份有限公司 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | | | 建信基金管理有限责任公司 | 湖南牛行 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.07亿元人民币，同比增长61.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.37亿元人民币，同比增长58.38%[5] - 营业总收入同比增长58.4%至9.37亿元[41] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6059.72万元人民币，同比增长42.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元人民币，同比增长53.52%[5] - 净利润同比增长48.0%至1.64亿元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长53.5%至1.60亿元[44] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长70.1%至5.52亿元[41] - 研发费用较上期增长51.21%[16] - 研发费用同比增长51.2%至1.49亿元[41] 资产变化 - 总资产为27.52亿元人民币，较上年度末增长8.34%[5] - 公司总资产从年初254.05亿元增长至275.23亿元，增加21.18亿元[29][33] - 交易性金融资产期末余额较年初增长70.40%[10] - 交易性金融资产从2.03亿元增至3.46亿元，增长70.4%[30] - 应收账款从1.52亿元增至1.95亿元，增长28.4%[30] - 预付款项从0.73亿元增至1.26亿元，增长72.8%[30] - 合同资产从2.96亿元增至4.51亿元，增长52.5%[30] - 开发支出期末余额较年初增长1064.69%[10] - 未分配利润同比增长19.9%至7.42亿元[40] 负债和借款变化 - 短期借款期末余额较年初增长294.00%[10] - 短期借款从300万元增至1182万元，增长294%[33] - 负债总额同比增长17.7%至4.66亿元[36] - 应付职工薪酬同比增长14.8%至6995万元[36] - 应交税费同比增长47.2%至5020万元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7807.66万元人民币，同比下降328.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负7807.66万元，相比上期的负1821.92万元恶化[53] - 经营活动现金流入小计为9.90亿元，较上期的6.81亿元增长45.3%[53] - 经营活动现金流入同比增长50.7%至8.88亿元[50] - 经营活动现金流出小计为10.68亿元，较上期的6.99亿元增长52.8%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.90亿元，较上期的2.52亿元增长94.7%[53] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.49亿元，较上期的3.29亿元增长36.3%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.22亿元，较上期的负5.12亿元改善76.1%][53][56] - 投资支付的现金为5.44亿元，较上期的7.53亿元减少27.8%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4014.60万元，较上期的正4.73亿元转负[56] - 期末现金及现金等价物余额为6.54亿元，较期初的8.94亿元减少26.8%[56] - 货币资金从9.14亿元减少至6.70亿元，下降26.7%[30] 股东和股本信息 - 股东广东达盛减持后持股2056.04万股，占总股本4.63%[25] - 2021年度利润分配方案为每10股派现0.6元，总计派发现金2664.07万元[26] - 车荣全持股1011.50万股，其中质押790.60万股，质押比例78.2%[20][24] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入630,183,447.02元，同比增长56.77%[34] - 归属于上市公司股东的净利润99,365,958.88元，同比增长60.77%[34] - 扣除非经常性损益后的净利润87,489,390.13元，同比增长66.03%[34] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长46.67%[34] - 加权平均净资产收益率4.69%，同比上升0.76个百分点[34] - 营业收入同比增长56.77%至6.3亿元[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长68.58%至3.78亿元[129] - 研发投入同比增长72.87%至1.09亿元[129] - 销售费用同比增长33.54%至1810万元[129] - 财务费用同比下降591.34%至-535万元[129] - 营业成本总额36163.16万元，同比增长72.27%[132] 各条业务线表现 - 公司三大产品线（协同办公、智慧渠道、云和大数据）保持稳健增长[48] - 协同办公产品线收入1.64亿元，同比增长40.68%[50] - 智慧渠道产品线收入3.09亿元，同比增长77.50%[52] - 云和大数据产品线收入1.15亿元，同比增长65.95%[53] - 软件产品开发与销售营业收入9146.53万元，同比增长111.61%[132] - 技术服务营业收入47028.92万元，同比增长56.25%[132] - 智慧渠道产品线营业收入30874.76万元，同比增长77.50%[132] 各地区表现 - 华东地区营业收入14562.49万元，同比增长156.31%[132] 行业市场数据 - 数字经济核心产业增加值占GDP比重2020年达7.8%[79] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标2025年达10%[79] - 2021年中国云计算市场规模达3229亿元同比增长54.4%[85] - 公有云市场增长70.8%至2181亿元私有云市场增长28.7%至1048亿元[85] - 2022年上半年软件业务收入46266亿元同比增长10.9%[90] - 软件业利润总额4891亿元同比增长7.3%[92] - 工业软件产品收入1053亿元同比增长11.3%[96] - 信息技术服务收入30296亿元同比增长12.0%[96] - 云计算和大数据服务收入4790亿元同比增长9.3%[96] - 集成电路设计收入1279亿元同比增长15.2%[96] - 电子商务平台技术服务收入4499亿元同比增长16.9%[96] - 信息安全收入755亿元同比增长11.4%[96] - 2021年全国短信业务量达17619亿条，商业短信作为万亿消息流量入口[105] 客户和项目进展 - 公司主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务[8] - 公司服务客户包括中国移动、工商银行、国家电网、南方电网等大型企业及政府部门[111] - 公司新增金融行业项目包括工商银行e生活平台运营、河北银行营销合作、太平洋人寿保险H5集成钉钉等[109] - 公司新增能源行业项目包括中国南方电网知识共享服务平台运营及广东南方电力通信智能会议系统建设[109] - 公司新增交通行业项目包括广东交通设计院交安智能管理平台研发及青橙时代技术服务[109] - 公司主要客户包括中国移动、中国电信、国家电网、南方电网等大型国企及政府部门[165] - 电信行业营业收入44484.52万元，同比增长60.80%[132] 技术和产品能力 - 协同办公产品支持亿级活跃用户[50] - 邮件系统完成全栈信创认证[50] - 邮件系统适配鸿蒙系统成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴[72] - 公司具备信息系统建设和服务能力优秀级CS4及CMMI5认证资质[78] - 智能营销业务通过自建计费平台监控亿级用户流量消耗情况[67] - 公司成为首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴获泰山服务器等三项认证[72] - 定制工程化软件开发模式包含软件功能开发至终验等完整环节[65] - 运营支撑业务以实际发生工时为基础参照市场竞争情况定价[66] - 公司上榜2021年度5G消息十大企业清单，保持三大运营商CSP资格并成功入围中国移动首批5G消息代理商[105] - 公司邮件系统获“中国500强首选邮件系统”荣誉，拥有完全自主知识产权及多项国家专利技术[111][115] - 公司具备CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000及ISO14001等资质认证[111] - 公司在线办公产品支持亿级活跃用户，具备自主可控、架构先进等竞争优势[115] - 公司通过双中台能力打造5G+VR/AR应用，覆盖线上剧场、赛场、秀场、文旅及云游戏等模块[106] - IT中台高复用组件和模块达480多个高效支撑数百个并行项目实施[74] - 运营中台高复用模板和标签达510多个支持每月近四百次营销活动[74] - 公司通过ISO9001和CMMI5认证建立质量控制体系[169] 研发投入和成果 - 研发投入10,906.10万元，占收入比重17.31%[54] - 研发投入较上年同期增加4,597.26万元，增长72.87%[54] - 研发人员在员工总数中占比达68.15%[54] - 新增3项发明专利使专利权总数达17项[125] - 新增6项软件著作权使总数达326项[125] - 公司持有87项注册商标[124] - 公司注重研发投入，持续保持稳定研发支出[166] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-119,188,111.52元，同比下降58.91%[34] - 总资产2,669,021,916.45元，较上年度末增长5.06%[34] - 归属于上市公司股东的净资产2,177,092,538.04元，较上年度末增长5.15%[34] - 投资活动现金流量净额同比增长74.39%至-1.36亿元[129] - 货币资金64498.52万元，占总资产比例24.17%，同比下降11.82个百分点[136] - 交易性金融资产35947.37万元，占总资产比例13.47%，同比上升5.47个百分点[136] - 合同资产43259.73万元，占总资产比例16.21%，同比上升4.57个百分点[136] - 受限资产总额432,453,018.79元，其中货币资金15,592,807.50元受限为保函及票据保证金[141] - 投资性房地产388,201,371.74元受限为长期借款抵押物[141] - 报告期投资额275,108,946.31元，较上年同期下降58.48%[144] - 交易性金融资产理财产品期末金额359,473,715.06元，本期公允价值变动收益6,473,715.06元[145] - 其他权益工具投资期末金额80,603,200.00元，累计公允价值变动22,391,400.11元[145] - 募集资金总额492,966,700元，报告期投入70,172,500元，累计投入123,913,399.93元[146][149] - 运营中台建设项目投资进度35.36%，累计投入54,411,800元[150] - 企业协同办公系统项目投资进度13.46%，累计投入18,431,200元[150] - 委托理财未到期余额70,300万元，其中自有资金35,300万元[158] - 募集资金委托理财未到期余额35,000万元[158] - 应收账款及合同资产净额合计63,063.08万元，占总资产比例23.63%[13] - 报告期末应收账款及合同资产余额较大，款项回收风险可能影响资产质量[13] - 公司1年以内应收账款及合同资产余额占比达89.40%[175] - 公司应收账款主要客户资本实力强且信誉度高[175] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计11,876,568.75元[37] - 投资收益502.15万元，占利润总额比例4.32%[135] 公司治理和人员变动 - 董事车荣全因个人原因于2022年02月28日离任[182] - 王欣于2022年04月25日被聘任为董事会秘书，后于2022年06月27日续聘为财务总监兼董事会秘书[182] - 陈学军因工作调整于2022年04月25日辞任董事会秘书，保留副总经理及财务总监职务[182] - 三名独立董事（俞伟峰、秦致、王志成）因连任满六年于2022年06月27日任期届满离任[182] - 张斌、谢国忠、刘诚明、朱宏伟于2022年06月27日被选举为第三届董事会董事及独立董事[182] - 赵兴玉、杨安培于2022年06月27日被聘任为副总经理[182] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为58.64%[180] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.40%[180] - 公司向84名激励对象授予预留部分150.00万股第二类限制性股票，授予价格为11.80元/股[186] - 公司为全体员工缴纳医疗、养老等社会保险费用并提供免费健康体检[191] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[190] 股东和股份承诺 - 杨良志、曾之俊首次公开发行股份锁定承诺履行完毕[198] - 首次公开发行股份锁定期为36个月[198] - 锁定期满后2年内减持数量不超过直接和间接持有股份的50%[198] - 减持价格承诺不低于发行价[198] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[198] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总量的25%[198] - 离职后半年内不转让直接或间接持有股份[198] - 上市6个月内申报离职则18个月内不转让股份[198] - 上市第7至12个月申报离职则12个月内不转让股份[198] - 未履行承诺时出售股票收益将上缴公司[198] 分红政策 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[185] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，需持续保持技术、成本和市场优势以维持盈利能力[6] - 技术研发存在风险，技术更新快且用户需求不断提高可能影响竞争力[7] - 软件产品质量风险可能影响电信、金融、能源等关键领域客户合作[8] - 劳动力成本上升及人才流失风险可能对公司盈利能力产生不利影响[9][11] - 知识产权被侵害风险可能对公司盈利水平产生不利影响[12] - 公司是知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分[9] - 公司面临劳动力成本上升风险，劳动力成本是成本重要组成部分[170] 业务布局和战略 - 公司布局的权益业务带来较大增长空间[52] - 与京东、EDG电子竞技俱乐部等头部品牌签约合作[52] - 公司拥有覆盖全国的业务运营网络，以深圳、广州、北京为核心基地[165]

收入和利润表现 - 营业收入为2.84亿元，同比增长87.01%[4] - 营业总收入同比增长87.1%至2.84亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4167.35万元，同比增长96.42%[4] - 净利润为4067.59万元，同比增长84.0%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为4167.35万元，同比增长96.4%[37] - 基本每股收益为0.09元，同比增长80.0%[37] 成本和费用表现 - 营业成本发生额较上年同期增长117.15%[12] - 营业成本同比增长117.1%至1.79亿元[33] - 研发费用同比增长23.2%至3850万元[33] - 信用减值损失为-269.07万元，同比恶化280.7%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7641.03万元，同比下降122.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7641.03万元，同比恶化122.4%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长34.18%[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.12亿元，同比增长34.2%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长98.36%[13] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.28亿元，同比增长98.4%[41] - 支付给职工的现金为1.54亿元，同比增长32.4%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-15819.61万元，同比恶化141.5%[44] - 投资支付的现金较上年同期增长63.64%[13] - 期末现金及现金等价物余额为6.59亿元，较期初下降26.2%[44] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额670,109,409.78元，较年初减少244,185,862.63元[23] - 交易性金融资产期末余额较年初增长84.48%[9] - 交易性金融资产期末余额374,867,751.23元，较年初增加171,667,955.07元[23] - 应收票据期末余额14,233,088.01元，较年初减少5,717,005.57元[23] - 应收账款同比增长27.6%至1.94亿元[26] - 合同资产同比增长17.0%至3.46亿元[26] - 预付款项同比增长21.8%至8868万元[26] - 存货同比下降6.4%至1.08亿元[26] - 开发支出较年初增长357.81%[9] - 未分配利润同比增长6.7%至6.60亿元[32] - 短期借款同比增长129.3%至688万元[29] - 长期借款同比增长40.9%至5696万元[29] - 取得借款收到的现金为6052.57万元[13] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数24,013户[16] - 深圳市百砻技术有限公司持股89,972,600股，占比20.26%[16] - 深圳市万融技术有限公司持股68,372,600股，占比15.40%[16] - 永新县光彩信息科技研究中心持股36,351,310股，占比8.19%[16] - 广东达盛房地产有限公司持股24,550,421股，占比5.53%[16] - 杨良志持股21,600,000股，占比4.86%，其中有限售股16,200,000股[16][20] - 车荣全持股10,115,026股，占比2.28%，全部为有限售股[16][20]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.87亿元人民币，同比增长20.06%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比增长9.17%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币，同比增长15.57%[33] - 2021年营业收入总额为8.87亿元，同比增长20.06%[141] - 公司营业收入为88,736.67万元，同比增长20.06%[128] - 归属于上市公司股东的净利润为14,912.77万元，同比增长9.17%[128] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,971.16万元，同比增长15.57%[128] - 第四季度营业收入为2.96亿元人民币，为全年最高季度[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4493.40万元人民币[36] - 第四季度营业收入2.96亿元，为全年最高季度[144] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为4493.40万元[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本总额5.25亿元，同比增长25.24%[148] - 技术服务职工薪酬成本2.03亿元，同比增长42.86%[148] - 销售费用3367.17万元，同比增长15.34%[157] - 财务费用为-631.57万元，同比减少287.07%[157] - 研发费用1.370亿元，同比增长18.64%[157] - 外购软硬件及服务费用为2.245亿元，占总费用46.19%，同比增长19.23%[151] - 折旧和摊销费用为162.04万元，同比增长36.68%[151] 各条业务线表现 - 智慧渠道产品线收入为3.88亿元，同比增长48.73%[131] - 协同办公产品线收入为2.61亿元，同比增长6.2%[133] - 云和大数据产品线收入为1.47亿元，同比增长1.59%[135] - 技术服务收入6.81亿元，占比76.70%，同比增长38.50%[141] - 电信行业收入6.24亿元，占比70.34%，同比增长23.05%[141] - 金融行业收入4975.46万元，同比增长186.94%[141] - 华东地区收入1.49亿元，同比增长68.09%[141] 各地区表现 - 华东地区收入1.69亿元，同比增长68.09%[141] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入为13,916.06万元，同比增长20.47%，占收入比重15.68%[137] - 公司围绕智慧渠道、协同办公、云和大数据等方向保持高水平研发投入[70][71][76] - 研发人员数量2021年达到2081人，较2020年1513人增长37.54%[179] - 研发人员数量占比2021年为69.69%，较2020年68.43%提升1.26个百分点[179] - 2021年研发投入金额1.39亿元占营业收入比例15.68%[183] - 研发支出资本化金额211.34万元占研发投入比例1.52%[183] - 研发人员本科人数1336人同比增加24.86%[183] - 研发人员30岁以下人数1250人同比大幅增长70.3%[183] 管理层讨论和指引：产品与技术发展 - 公司形成协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品线[77][78][80] - 公司完成华为鲲鹏、飞腾等国产化芯片服务器及中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统兼容性认证[67][69] - 公司成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴[69] - IT中台已形成260多个开发模块和140多个开发组件[98] - 运营中台已形成150多个模板和300多个用户标签[98] - IT中台高效支撑数百个并行项目实施[98] - 运营中台高效支持每月三百余次营销活动[98] - 5G融合消息CSP平台整合短信、视频短信和5G消息并实现全面商用[95] - 公司邮件系统支持亿级活跃用户，具有显著竞争优势[109] - 公司通过双中台体系形成高度模块化行业解决方案[106] - 公司对全线产品进行国产化适配包括飞腾华为鲲鹏龙芯等芯片及UOS麒麟操作系统等[161] - 公司开发标准版5G消息服务平台并建设电商餐饮行业版消息服务解决方案[161] - 彩讯邮件系统开发项目于12月进入资本化开发阶段[161] - 线上智慧商城项目正在进行中支持代销购销与分成等多种销售模式[161] - 私域流量营销支撑平台项目正在进行中重点建立企业微信与个人微信互通机制[164] - 会员精准运营支撑平台项目正在进行中依托大数据建立营销全流程管理[164] - 公司通过客户标签信息等多维度查询引擎形成精准客户群管理功能[164] - 彩讯权益平台目标支撑每秒1万商城并发量及超过1万人同时购买权益[170] - 5G视频应用平台实现1亿手机小屏与1200万电视大屏互通融合[170] - 触点体验智能管控平台实现营销活动快速配置及多渠道发布[167] - 云容灾产品支持上千台虚拟机整机迁移[167] - 5G消息平台集成三网运营商消息通道实现全渠道推送[170] - 电子商务营销管理平台完成微信公众号统一接入管理[170] - 业务数据分析平台提供统一统计分析系统自动化服务[170] - 协同办公平台以APP/SDK/H5等多方式扩展企业场景[167] - 权益平台实现多商家权益打包销售及全流程管理[170] - 5G消息平台通过chatbot实现业务场景闭环服务[170] - 5G智慧园区项目已完成，聚焦智能安防和园区智慧管理[173] - 自动化测试平台项目已完成，提升测试效率和产品质量[173] - 工业智能巡检云平台项目已完成，实现数据采集和流程管控功能[173] 管理层讨论和指引：市场与客户拓展 - 金融与能源行业会计收入实现较快增长[76] - 公司已签单咪咕音乐客户端和演艺运营项目、中移互联网权益中心运营支撑项目等16个项目[73][75] - 公司新拓展民生银行5G消息业务合作项目、招商仁和人寿新零售科技功能平台项目等金融领域项目[76] - 公司新拓展中国长江三峡集团科研软件研发项目、广东电网客服中心信息系统维护项目等能源领域项目[76] - 公司新拓展中国南方航空邮件系统采购项目等交通领域项目[76] - 前五名客户销售总额为6.764亿元，占年度销售总额比例76.22%[153] - 中国移动通信有限公司为第一大客户，销售额5.782亿元，占比65.16%[153] 管理层讨论和指引：行业趋势与机遇 - 2021年中国软件业务收入达94,994亿元同比增长17.7%[54][56] - 软件业利润总额11,875亿元同比增长7.6%主营业务利润率9.2%[59] - 信息技术服务收入60,312亿元同比增长20.0%占行业收入63.5%[62] - 工业软件产品收入2,414亿元同比增长24.8%[62] - 云服务和大数据服务收入7,768亿元同比增长21.2%[62] - 信息安全产品和服务收入1,825亿元同比增长13.0%[65] - 嵌入式系统软件收入8,425亿元同比增长19.0%[65] - 产业数字化占数字经济比重高达84.4%[66] - 中国数据备份与恢复市场预计以7.3%复合年增长率增长，2024年达6.3亿美元[180] - 数据备份与恢复软件市场2019年达1.8亿美元，Veritas和戴尔各占近20%份额[180] - 数据备份与恢复一体机2019年出货额达2.2亿美元，下半年同比增长近12%[180] - 华为在一体机市场增速最快，市场占比快速上升[180] - 副本数据消耗企业60%存储容量和65%存储软件采购费用[180] 管理层讨论和指引：知识产权与资质 - 公司及子公司拥有注册商标87项，其中2021年新增8项[116] - 公司及子公司拥有专利权14项，其中2021年新增4项[116] - 公司具备信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）及CMMI5等资质[100] - 公司具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等五项国际资质认证[105][111] - 公司Richmail邮件系统获"中国500强首选邮件系统"荣誉[105] - 公司及子公司累计获得国家版权局登记的软件著作权共320项[120] - 报告期内新增软件著作权59项，同比增长22.6%（以累计320项为基数）[120] - 新增发明专利3项，包括违约用电确定方法(ZL201710038698.X)、中文分词方法(ZL201711115252.9)和业务数据稽核方法(ZL201810947694.8)[119] - 获得5G消息相关软件著作权3项，包括chatbot智能机器人系统(2021SR0104030)、安全管控系统(2021SR0104028)和智慧消息中台系统(2021SR0104034)[120] - 新增邮件系统相关软件著作权7项，涵盖安全增强邮件系统(2021SR0153033)、邮件归档系统(2021SR1478515)和邮件安全网关(2021SR2032518)[120][123] - 获得云计算相关软件著作权6项，包括云管理平台(2021SR1808205)、云资源管理系统(2021SR1808214)和云容灾管理系统(2021SR1917767)[123] - 新增小程序相关软件著作权4项，涵盖营销活动管理(2021SR1431826)、AR互动营销(2021SR1431824)和组件化开发平台(2021SR1431857)[120] - 获得人工智能相关软件著作权4项，包括智能语音合成系统(2021SR1986242)、语音识别系统(2021SR1986244)和智能外呼系统(2021SR1986243)[123] - 新增区块链相关软件著作权2项，包括Fabric Baas平台(2021SR1558346)和授权存证平台(2021SR1588261)[120][123] - 获得安全认证相关软件著作权3项，涵盖本机号码校验系统(2021SR1588259)、一键登录系统(2021SR1588260)和运营管理平台(2021SR1588258)[123] - 公司及子公司新增软件著作权59项，新增专利4项[136] 管理层讨论和指引：供应链与合作伙伴 - 前五名供应商采购总额为7356.51万元，占年度采购总额比例27.48%[156] - 广东中电创新企业管理咨询有限公司为第一大供应商，采购额3297.10万元，占比12.32%[156] - 公司服务中国移动、国家电网等超大型企业网关及网元整合[109] - 公司成为华为智能计算邮件系统解决方案及政务云合作伙伴[110] 管理层讨论和指引：现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3370.84万元人民币，同比下降67.07%[33] - 经营活动现金流量净额3370.84万元同比大幅下降67.07%[192] - 投资活动现金流量净额8993.33万元同比转正增长137.4%[192] - 筹资活动现金流入4.94亿元同比激增1396.87%[192] - 现金及现金等价物净增加额5.57亿元同比改善400.39%[192] - 交易性金融资产本期购买金额2.87亿元，出售金额3.88亿元[200] - 投资收益为1243.8万元，占7.51%，主要来自长期股权投资和银行理财产品[195] - 公允价值变动损益为305.7万元，占1.85%，主要来自银行理财产品收益[195] - 其他收益为1010.7万元，占6.10%，主要来自政府补助和增值税抵减[195] 管理层讨论和指引：资产与负债状况 - 资产总额为25.41亿元人民币，同比增长41.67%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为20.71亿元人民币，同比增长41.90%[33] - 加权平均净资产收益率为8.24%，同比下降1.53个百分点[33] - 应收账款净额为151.92百万元，占总资产比例为5.98%[13] - 合同资产净额为295.79百万元，占总资产比例为11.64%[13] - 货币资金期末余额9.14亿元，占总资产35.99%，较年初增长155.02%[196] - 合同资产期末余额2.96亿元，占总资产11.64%，较年初增长60.76%[196] - 存货期末余额1.15亿元，占总资产4.53%，较年初增长91.26%[196] - 交易性金融资产期末余额2.03亿元，占总资产8.00%，较年初减少32.87%[199] - 其他应收款期末余额2025.9万元，占总资产0.80%，较年初增长123.55%[199] - 合同负债期末余额1.14亿元，占总资产4.47%，较年初增长212.12%[196] - 公司总股本为444,011,100股[13] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临应收账款及合同资产余额较大的回收风险[13] - 劳动力成本上升可能对公司盈利能力产生不利影响[11] - 知识产权被侵害可能对盈利水平产生不利影响[12] - 软件产品质量问题可能对市场形象造成负面影响[8] - 技术研发失误可能导致竞争力下降[7] - 市场竞争加剧可能影响盈利能力及市场份额[6] - 电信行业毛利率43.79%，同比下降3.08个百分点[145] 其他重要内容：非经常性损益 - 政府补助为700.73万元人民币[39] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,099,224.44元[42] - 非经常性损益项目中所得税影响额为3,529,209.57元[42] - 少数股东权益影响额（税后）为1,716,150.27元[42] 其他重要内容：利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税）[13] 其他重要内容：业务模式与成本结构 - 技术服务业务收入由人员工作量单价、数量、工作时间及效果决定[82] - 智能营销业务定价需考虑人工成本、通道及媒介采购成本[82] - 营业成本中人工成本占比较大[85] - 智能营销业务采购媒介数据（如运营商流量包）和媒介推广资源[85] 其他重要内容：子公司与投资 - 新增4家子公司，包括持股37.5%的深圳市微云信众技术有限公司等[152]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.897亿元人民币，同比下降6.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.917亿元人民币，同比增长12.66%[5] - 营业总收入同比增长12.7%至5.92亿元[31] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4238.71万元人民币，同比增长58.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.042亿元人民币，同比增长19.72%[5] - 净利润同比增长19.6%至1.11亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长19.7%至1.04亿元[34] - 基本每股收益为0.25元[37] 成本与费用情况 - 营业成本同比增长8.4%至3.25亿元[31] - 研发费用同比增长17.6%至9881.77万元[31] - 支付职工现金3.29亿元，同比增长24.7%[38] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1821.92万元人民币，同比增长20.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1821.92万元，同比改善20.1%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.3%至5.89亿元[38] - 投资活动现金流出达7.90亿元，其中投资支付现金占7.53亿元[41] - 筹资活动现金流入4.96亿元，主要来自吸收投资[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金3557.33万元，同比增长157.7%[41] - 期末现金及现金等价物余额为2.90亿元，较期初减少16.5%[41] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额较年初增长136.38%[8] - 货币资金较年初增加3.183亿元至3.903亿元，增幅8.9%[20] - 交易性金融资产较年初增加4.128亿元至7.155亿元，增幅136.4%[20] - 应收账款较年初减少1.7亿元至1.192亿元，降幅12.5%[20] - 预付款项较年初大幅增加5227万元至5711万元，增幅达1179.5%[20] - 合同资产较年初增加1.116亿元至2.956亿元，增幅60.7%[23] - 流动资产总额较年初增加6.688亿元至17.324亿元，增幅62.9%[23] - 资产总计较年初增加6.88亿元至24.813亿元，增幅38.4%[23] - 交易性金融资产余额3.03亿元[44] - 合同资产余额1.84亿元[44] - 使用权资产新增1271.03万元 due to 新租赁准则实施[44] - 资产总计从1,793,281,439.75元增加到1,805,991,736.63元，增长12,710,296.88元[47] 负债与权益项目 - 应收票据期末余额较年初增长1390.59%[8] - 合同负债期末余额较年初增长182.80%[11] - 合同负债较年初增加6650万元至1.029亿元，增幅182.8%[23] - 应付职工薪酬较年初减少2791万元至2373万元，降幅54.1%[23] - 负债总额同比增长33.6%至3.76亿元[27] - 一年内到期的非流动负债从19,957,646.40元增加到25,173,142.01元，增长5,215,495.61元[47] - 流动负债合计从221,307,479.16元增加到226,522,974.77元，增长5,215,495.61元[47] - 租赁负债新增7,494,801.27元[47] - 非流动负债合计从60,513,854.81元增加到68,008,656.08元，增长7,494,801.27元[47] - 负债合计从281,821,333.97元增加到294,531,630.85元，增长12,710,296.88元[47] - 所有者权益总额同比增长39.2%至21.05亿元[27] - 资本公积同比增长95.1%至9.16亿元[27] - 未分配利润同比增长14.2%至5.82亿元[27] - 股本保持400,010,000.00元不变[51] - 资本公积保持469,342,410.10元不变[51] - 归属于母公司所有者权益合计保持1,459,137,639.28元不变[51] - 所有者权益合计保持1,511,460,105.78元不变[51] 股东信息 - 杨良志持股4.86%为第一大股东，持有2160万股[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.02亿元同比增长24.51%[39] - 归属于上市公司股东的净利润6180.66万元同比增长2.41%[39] - 扣除非经常性损益后的净利润5269.54万元同比增长17.57%[39] - 公司营业收入为4.02亿元，同比增长24.51%[126] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为2.24亿元，同比增长27.79%[126] - 研发投入为6308.84万元，同比增长17.67%[126] - 研发投入较上年同期增加947.55万元[57] - 研发投入同比增长17.67%[57] - 外购软硬件及服务成本为1.04亿元，同比增长47.63%[129] - 职工薪酬成本为9494.08万元，占营业成本比重45.23%[129] 各条业务线表现 - 主营业务三大产品线保持稳健增长[49] - 智慧渠道产品线收入1.74亿元，同比增长54.47%[52] - 协同办公产品线收入1.17亿元，同比增长4.73%[53] - 云和大数据产品线收入0.69亿元，同比增长15.72%[54] - 智慧渠道产品线营业收入为1.74亿元，同比增长54.47%[129] - 电信行业营业收入为2.77亿元，毛利率49.23%[129] 研发投入与能力 - 研发人员占比达68%[57] - 研发投入费用化支出6308.84万元[57] - 研发投入占收入比重15.69%[57] - 公司IT中台已形成260多个开发模块和140多个开发组件[74] - 公司运营中台已形成150多个模板和300多个用户标签[74] 资产与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-7500.30万元同比下降8243.35%[39] - 总资产23.68亿元较上年末增长32.05%[39] - 归属于上市公司股东的净资产20.14亿元较上年末增长38.02%[39] - 加权平均净资产收益率3.93%同比下降0.48个百分点[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-7500.30万元，同比下降8243.35%[126] - 交易性金融资产较期初增长13.58%至718,381,381.50元，占总资产30.34%[134] - 货币资金较期初下降6.64%至312,795,299.74元，占总资产13.21%[134] - 合同资产较期初增长1.65%至280,376,839.11元，占总资产11.84%[134] - 投资性房地产较期初下降3.74%至360,427,861.17元，占总资产15.22%[134] - 应收账款净额为126.9781百万元，占总资产比例为5.36%[13] - 合同资产净额为280.3768百万元，占总资产比例为11.84%[13] - 应收账款净额为126.9781百万元，占总资产比例5.36%[178] - 合同资产净额为280.3768百万元，占总资产比例11.84%[178] - 1年内应收账款及合同资产占比达91.28%和93.85%[182] 非经常性损益与投资收益 - 政府补助407.64万元计入非经常性损益[44] - 金融资产公允价值变动收益583.98万元[44] - 公司投资收益为2,726,925.01元，占利润总额3.32%[130] - 公允价值变动损益为2,738,680.65元，占利润总额3.34%[130] - 资产减值损失为-6,175,979.77元，占利润总额-7.53%[130] - 其他收益为5,417,279.19元，占利润总额6.60%[133] - 理财产品公允价值变动收益2,738,680.65元，累计投资收益3,101,127.47元[145] 行业与市场环境 - 2020年全国软件业务收入达81,616亿元同比增长13.3%[81][82] - 2021年上半年中国软件业务收入44,198亿元同比增长23.2%[85] - 2021年上半年中国软件业利润总额4,999亿元同比增长13.6%[87] - 2021年上半年软件产品收入11,451亿元同比增长20.1%[89] - 工业软件产品收入完成1,107亿元[89] - 信息技术服务收入28319亿元同比增长26%占全行业收入64.1%[91] - 云计算和大数据服务收入3787亿元同比增长23.2%占信息技术服务收入13.4%[91] - 电子商务平台技术服务收入3843亿元同比增长32.4%[91] - 集成电路设计收入1041亿元同比增长24.1%[91] - 信息安全产品和服务收入732亿元同比增长26%[91] - 嵌入式系统软件收入3696亿元同比增长12.8%[91] 技术与资质认证 - 公司成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴[74] - 公司具备信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）及CMMI5认证[76] - 公司邮件系统支持对微软Exchange和IBM Domino的全面替代[74] - 公司完成华为鲲鹏飞腾等国产化芯片服务器兼容性认证[94] - 公司成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴[94] - 公司RichMail邮件系统支持亿级活跃用户[111] - 公司完成华为鲲鹏、飞腾等国产化芯片服务器兼容认证[111] - 公司产品通过中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统认证[111] - 公司获得华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴资格[111] - 公司具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等国际认证资质[115] - 公司拥有覆盖项目全生命周期的精细化项目管理体系[115] - 公司具备平台网元整合实施能力，全面接入中国移动BOSS、MISC等网元[110] - 公司获得信息系统建设和服务能力CS4级认证，有效期至2025年5月23日[122] - 公司通过ISO9001及CMMI5认证[172][175] 知识产权与研发成果 - 公司及子公司拥有注册商标79项[118] - 公司及子公司拥有专利权13项，其中2021年上半年新增3项[118] - 新增发明专利包括ZL201710816781.5（实时投递账单邮件处理）、ZL201710038698.X（违约用电确定方法）和ZL201711115252.9（中文分词方法）[118] - 公司及子公司累计获得软件著作权277项，本报告期内新增16项[121] - 公司持有商标79项、专利权13项、软件著作权277项[177] - 报告期内新增专利3项、新增软件著作权16项[177] 投资与理财活动 - 报告期投资额662,580,384.48元，同比下降12.19%[142] - 募集资金总额为人民币49,296.67万元[148] - 实际募集资金净额为人民币49,296.67万元[148] - 发行费用（不含增值税）为人民币1,128.59万元[148] - 使用闲置募集资金购买理财产品金额为40,000.00万元[148] - 募集资金专户余额为9,473.73万元[148] - 银行利息收入扣除手续费后净额为9.91万元[148] - 委托理财发生额为71,950.00万元[157] - 委托理财未到期余额为71,450.00万元[157] 子公司表现 - 西安绿点信息科技有限公司净利润为1,370.45万元[162] - 西安绿点信息科技有限公司营业收入为3,966.83万元[162] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为以444,011,100股为基数每10股派发现金红利0.60元[15] - 利润分配方案为每10股派现0.6元（含税）[188] - 现金分红总额26.640666百万元，占可分配利润5.27%[188] - 分配股本基数为444,011,100股[188] 客户与合作协议 - 公司签署咪咕音乐客户端联通云平台等多项运营商合作项目[100] - 金融与能源行业会计收入实现较快增长[103] 公司治理与投资者关系 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为59.90%[187] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[199]

收入和利润表现 - 营业收入为1.52亿元，同比增长2.81%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2121.64万元，同比增长21.29%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1631.57万元，同比增长72.70%[10] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[10] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[10] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比上升0.13个百分点[10] - 营业收入为人民币15,209.61万元，同比增长2.81%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2,121.64万元，同比增长21.29%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1,631.57万元，同比增长72.70%[30] - 公司营业总收入同比增长2.81%至152,096,117.15元[85] - 净利润同比增长19.92%至22,109,175.88元[91] - 归属于母公司股东的净利润同比增长21.28%至21,216,376.60元[91] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25%[95] - 净利润为1942.55万元，同比增长16.3%[99] - 营业利润为2158.76万元，同比增长16.3%[99] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降9.09%至82,554,636.31元[88] - 研发费用同比增长17.68%至31,242,330.04元[88] - 支付给职工现金1.16亿元，同比增长19.0%[107] - 母公司研发费用同比增长19.29%至30,137,197.15元[96] - 信用减值损失227.24万元，同比减少25.9%[99] - 资产减值损失115.20万元，同比增长104倍[99] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3435.53万元，同比改善1.05%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期增长63.62%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期增长185.68%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期增长993.27%[26] - 经营活动现金流出为2.17亿元，同比增长41.8%[107] - 投资活动现金流出为4.62亿元，同比减少38.8%[107] - 销售商品提供劳务收到现金1.58亿元，同比增长63.6%[103] - 购建固定资产等长期资产支付现金3181.05万元，同比增长993.3%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-8267.9万元，同比改善63.7%（从-2.28亿元）[113] - 投资支付的现金为1.14亿元，同比减少72.0%（从4.07亿元）[113] 资产和负债状况 - 总资产为17.97亿元，较上年度末增长0.21%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.80亿元，较上年度末增长1.45%[10] - 应收票据期末余额较上年末增长222.52%[26] - 预付账款期末余额较上年末增长367.34%[26] - 货币资金期末余额2.51亿元，较期初减少1.07亿元[67] - 交易性金融资产期末余额3.33亿元，较期初增加3062万元[67] - 合同资产期末余额2.25亿元，较期初增加4137万元[67] - 总资产为1,796,981,749.87元，较上期1,793,281,439.75元略有增长[70] - 非流动资产合计765,735,772.15元，较上期729,599,087.32元增加4.95%[70] - 投资性房地产351,189,513.58元，较上期342,355,178.46元增长2.58%[70] - 长期股权投资67,034,366.96元，较上期66,705,553.33元微增0.49%[70] - 合同负债49,267,554.94元，较上期36,378,848.17元大幅增长35.43%[70] - 应付职工薪酬30,388,989.26元，较上期51,638,976.50元下降41.15%[73] - 流动负债合计197,501,048.85元，较上期221,307,479.16元下降10.76%[73] - 归属于母公司所有者权益合计1,480,361,207.49元，较上期1,459,137,639.28元增长1.45%[76] - 货币资金192,810,319.84元，较上期319,228,172.18元大幅下降39.63%[77] - 交易性金融资产288,610,829.44元，较上期217,738,628.77元增长32.55%[77] - 负债合计同比下降5.47%至251,057,922.31元[83] - 长期借款同比下降9.22%至51,400,471.15元[83] - 期末现金及现金等价物余额2.42亿元，同比减少1.9%[109] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，较期初减少41.2%（从3.08亿元）[113] - 使用权资产新增1271万元，因执行新租赁准则[115][118] - 非流动资产因租赁调整增加1271万元至7.42亿元[115] - 租赁负债新增1271万元，非流动负债增至7322万元[118] - 交易性金融资产保持3.03亿元，流动性资产占比56.3%[115] - 合同资产规模达1.84亿元，占流动资产17.3%[115] - 长期股权投资保持6671万元，其他权益工具投资8558万元[115] - 归属于母公司所有者权益合计14.59亿元，资本公积4.69亿元[118] - 公司流动资产合计为9.03亿元人民币[121] - 公司非流动资产合计为7.72亿元人民币（调整后7.84亿元）[121] - 公司资产总计为16.75亿元人民币（调整后16.87亿元）[121][125] - 公司存货为4013.9万元人民币[121] - 公司合同资产为1.81亿元人民币[121] - 公司投资性房地产为3.42亿元人民币[121] - 公司流动负债合计为2.05亿元人民币[121] - 公司非流动负债合计为6037.3万元人民币（调整后7204.0万元）[125] - 公司负债合计为2.66亿元人民币（调整后2.77亿元）[125] - 公司所有者权益合计为14.10亿元人民币[125] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例为46.73%[32] - 前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额比例为80.50%[35] 业务运营和客户基础 - 公司已建立覆盖全国的业务运营网络，核心基地包括深圳、广州和北京，并辐射成都、杭州、沈阳、上海、福建等地[37] - 公司拥有众多优质客户包括中国移动、中国电信、国家电网、南方电网、广州燃气集团、中国平安、兴业银行、南方航空、顺丰速运和中国建筑[37] 质量和技术管理体系 - 公司通过了ISO9001和CMMI5认证，建立了严格的质量控制体系[43] - 公司通过了CMMI5认证，建立了科学的技术研发管理体系[46] 人才和人力资源 - 公司是知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分[44] - 公司对专业技术人才和管理人才需求不断增加[44] - 公司建立了长效培训机制和完善的薪酬考核激励体系以吸引留住人才[45] 应收账款和资产风险 - 公司应收账款及合同资产是资产的重要组成部分，若不能收回将对财务状况产生较大不利影响[49] 募集资金和项目投资 - 公司于2021年2月19日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2021〕517号）[50] - 发行批复自同意注册之日起12个月内有效[50] - 募集资金总额为23918.23万元[55] - 企业IT运维产品研发项目累计投入18589.28万元，完成进度104.41%[55] - 电子商务服务业务支撑平台项目累计投入6287.16万元，完成进度102.84%[55] - 企业IT运维产品研发项目本季度实现效益613.17万元[55] - 电子商务服务业务支撑平台项目本季度实现效益321.89万元[55] - 企业IT运维产品研发项目累计实现效益3316.3万元[55] - 电子商务服务业务支撑平台项目累计实现效益2716.64万元[55] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为221.69万元[10] - 母公司营业收入同比增长0.80%至133,518,178.80元[96]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入7.39亿元人民币，同比增长0.96%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币，同比增长2.87%[33] - 扣除非经常性损益的净利润1.12亿元人民币，同比增长3.65%[33] - 经营活动产生的现金流量净额1.02亿元人民币，同比下降53.02%[33] - 加权平均净资产收益率9.77%，同比下降0.45个百分点[33] - 资产总额17.93亿元人民币，同比增长4.49%[33] - 营业成本41914.72万元，较上年同期增长4.27%[119] - 研发费用较上年同期增长6.01%[119] - 经营活动产生的现金流量净额为10237.09万元，较上年同期减少11551.05万元[120] - 总资产179328.14万元，较上年年末增加7700.31万元，增长4.49%[120] - 归属于上市公司股东的净资产145913.76万元，较上年年末增加10006.03万元，增长7.36%[120] - 2020年营业收入7.391亿元同比增长0.96%[143] - 研发投入占收入比重15.63%，同比增加655.11万元，增长6.01%[137] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降53.02%至1.02亿元[158] - 研发费用同比增长6.01%至1.16亿元[157] - 管理费用同比下降22.46%至4653万元[157] - 筹资活动现金流入小计同比增长100%至3300万元[158] - 投资活动现金流入小计同比下降25.60%至11.07亿元[158] 财务数据关键指标变化（环比/季度） - 第四季度营业收入2.14亿元人民币，为全年最高[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4957万元人民币，为全年最高[37] - 第四季度收入2.139亿元为全年最高季度[147] - 归属于上市公司股东的净利润4957万元第四季度单季最高[147] 成本和费用（同比） - 营业成本41914.72万元，较上年同期增长4.27%[119] - 研发费用较上年同期增长6.01%[119] - 公司营业成本中技术服务职工薪酬同比增长11.68%至1.42亿元，占营业成本比重33.89%[151] - 系统集成外购软硬件及服务成本同比激增875.44%至4785万元[151] - 研发费用同比增长6.01%至1.16亿元[157] - 管理费用同比下降22.46%至4653万元[157] 各条业务线表现 - 协同办公产品线收入2.46亿元，同比增长1.14%[125] - 智慧渠道产品线收入2.61亿元，同比增长8.85%[126] - 云和大数据产品线收入1.45亿元，同比下降2.43%[127] - 系统集成收入5291万元同比增长606.09%[143] - 技术服务收入4.914亿元占比66.49%毛利率44.54%[143][148] - 软件和信息技术服务业收入1.117亿元同比增长47.82%[143] - 主营业务包括软件开发与销售、技术服务及系统集成三大盈利模式[51][52][53] - 智能营销业务通过媒介资源采购（如运营商流量包）为客户提供精准推广服务[52][53] 各地区表现 - 华北地区收入2.226亿元同比增长55.09%[146] 各行业客户表现 - 软件和信息技术行业收入同比增加3612.90万元[128] - 政府行业收入同比增加3001.15万元[131] - 能源行业收入同比增加1109.67万元[131] - 电信行业收入同比减少5339.56万元[132] - 金融及交通等其他行业收入同比减少1680.43万元[133] - 电信行业收入5.072亿元占比68.62%同比下降9.52%[143] - 政府行业收入3090万元同比增长3363.11%[143] - 能源行业收入1689万元同比增长191.37%[143] - 公司主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务[8] - 公司为电信、金融、能源、交通等行业客户提供产业互联网解决方案[47] 管理层讨论和指引 - 公司未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[14] - 公司面临应收账款及合同资产余额较大的风险，可能对资产质量和财务状况产生不利影响[13] - 公司存在技术研发风险，技术更新快可能导致竞争力下降[7] - 公司知识产权是核心资产，被侵害将影响盈利水平[12] - 研发投入聚焦协同办公、邮件系统、智慧渠道及数据中台等重点领域[63] - 研发投入聚焦IT中台+运营中台，重点布局邮件系统、移动办公、智慧渠道及云技术[164] - 5G视频应用平台研发中，预计2021年12月结项，目标实现1亿手机屏与1200万电视屏互通[167] - 5G消息服务平台集成三网运营商通道，支持多消息形态覆盖及海量客户接入[167] - 5G智慧园区项目针对安防弱、效率低痛点，借助5G网络实现智能管理[167] - 彩讯权益平台研发目标支撑每秒1万并发量，超1万人同时购买权益[170] - 工业智能巡检云平台预计2021年12月结项[173][176] - 企业协同办公应用平台预计2021年12月结项[173][176] - 企业移动应用开发平台预计2022年3月结项[176] - 业务数据分析平台预计2021年12月结项[176] - 智慧云备份平台预计2021年8月结项[179] 资产和负债结构变化 - 公司报告期末应收账款净额为13,617.43万元，占总资产比例7.59%[13] - 公司报告期末合同资产净额为18,399.44万元，占总资产比例10.26%[13] - 股权资产较期初增长42.90%[88] - 固定资产期末较期初减少14.99%[88] - 无形资产期末较期初减少13.40%[88] - 交易性金融资产余额期末较期初增长60.33%[88] - 应收账款期末较期初增长130.93%[88] - 存货期末较期初增长40.70%[91] - 长期待摊费用年末较期初增长608.59%[91] - 年末应收账款及合同资产余额较上年年末增加3932.14万元[120] - 货币资金减少34.18%至3.59亿元，占总资产比例下降11.75个百分点[183] - 交易性金融资产增长60.33%至3.03亿元，占总资产比例上升5.88个百分点[183] - 应收账款激增130.93%至1.36亿元，占总资产比例上升4.16个百分点[183] - 其他权益工具投资增长86.35%至8,557万元，主要因增加股权投资[186] - 合同负债增长16.12%至3,638万元，因预收部分合同款项[186] - 受限资产总额4,670万元，含货币资金1,172万元及抵押无形资产2,651万元[190] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益881万元人民币[40] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献非经常性损益1919.5万元人民币[40] - 投资收益达2154.14万元，占利润总额14.44%，主要来自长期股权及银行理财收益[163] - 公允价值变动损益为391.35万元，占利润总额2.62%，源于银行理财及股权投资公允价值变动[163] - 其他收益1016.49万元，占利润总额6.81%，主要来自政府补助及增值税加计抵减[163] - 资产减值损失81.13万元，占利润总额-0.54%，因合同资产及履约成本减值准备[163] - 营业外支出145.75万元，占利润总额0.98%，系彩讯大厦超期竣工违约金[163] 研发与技术创新 - 公司拥有CMMI和ISO9001等国际认证资质[20] - 公司业务涉及5G消息、协同办公、大数据和云存储等技术领域[20][23] - IT中台已形成230+开发模块和120+开发组件，高效支撑100+并行项目实施[65] - 运营中台已形成100+模板和200+用户标签，高效支持每月200+次营销活动[65] - 公司拥有系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000及ISO14001认证[67] - 公司及子公司拥有注册商标79项，其中报告期内续展1项[108] - 公司及子公司拥有专利权10项，其中报告期内新增2项[108] - 公司及子公司拥有软件著作权261项，其中报告期内新增49项[108] - 公司完成与华为鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等国产化芯片服务器的兼容认证[99] - 公司成为华为智能计算邮件系统解决方案及政务云合作伙伴[99] - 公司具备亿级用户规模的移动互联网平台规划、建设和运营能力[102] - 公司获得系统集成一级资质及CMMI5、ISO9001等多项认证[103] - 公司产品研发采用市场需求和技术发展双轮驱动模式[103] - 公司项目管理支持大规模快速交付并有效控制成本和时间[107] - 公司及子公司2020年新增软件著作权及经营资质共计49项[111][114][115] - 研发人员占比68.43%，在研项目费用化开发支出11551.08万元[137] - 研发投入金额2020年为1.16亿元人民币，占营业收入比例15.63%[182] - 研发人员数量2020年达1,513人，占总员工比例68.43%[182] 投资与募集资金使用 - 境外资产规模为523.48万元且收益为126.03万元[92] - 境外资产占公司净资产比重为0.36%[92] - 公司投资北京安华金和科技有限公司导致股权资产增长[88] - 报告期投资额13.48亿元，同比下降22.58%[191] - 交易性金融资产期末余额3.03亿元，累计投资收益1,528万元[191] - 2018年首次公开发行募集资金总额为23,918.23万元人民币[195] - 实际募集资金净额为23,918.23万元人民币[195] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金24,876.44万元人民币[195] - 企业IT运维产品研发项目累计投入18,589.28万元人民币，超出调整后投资总额17,804.46万元的104.41%[196] - 电子商务服务业务支撑平台项目累计投入6,287.16万元人民币，超出调整后投资总额6,113.77万元的102.84%[196] - 企业IT运维产品研发项目2020年实现效益2,054.66万元人民币，累计实现效益2,703.13万元人民币[196] - 电子商务服务业务支撑平台项目2020年实现效益2,122.48万元人民币，累计实现效益2,394.75万元人民币[196] - 2018年以自筹资金预先投入企业IT运维产品研发项目1,841.89万元人民币[199] - 2018年以自筹资金预先投入电子商务服务业务支撑平台项目1,160.59万元人民币[200] 销售与客户集中度 - 前五名客户合计销售额5.74亿元，占年度销售总额比例77.62%[154] - 最大客户销售额4.71亿元，占年度销售总额比例63.79%[154] - 前五名供应商合计采购额8398万元，占年度采购总额比例34.12%[154] - 采用直销模式，通过投标或单一来源谈判与客户直接签约[62] - 定制化软件开发成果产权一般由客户享有[58] - 技术服务定价以实际工时为基础，结合业务复杂度及市场竞争情况[59] - 公司建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络[104] 行业市场数据 - 2020年我国软件和信息技术服务业收入达81,616亿元，同比增长13.3%[71][72] - 2020年软件产品收入22,758亿元，同比增长10.1%，占全行业比重27.9%[73] - 2020年信息技术服务收入49,868亿元，同比增长15.2%，占全行业收入比重61.1%[73] - 2020年工业软件产品收入1,974亿元，同比增长11.2%[73] - 2020年云服务和大数据服务收入4,116亿元，同比增长11.1%[73] - 2020年信息安全产品和服务收入1,498亿元，同比增长10.0%[76] - 2020年嵌入式系统软件收入7,492亿元，同比增长12.0%，占全行业收入比重9.2%[76] - 2020年全国软件业利润总额10,676亿元，同比增长7.8%[77] - 2020年末软件业从业人数704.7万人，同比增长3.1%[77] - 预计2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元[68] - 中国数据备份与恢复市场预计2024年达到6.3亿美元，复合年增长率7.3%[179] - 2019年数据备份与恢复软件市场规模达1.8亿美元，Veritas和戴尔各占近20%份额[179] - 2019年数据备份与恢复一体机出货额达2.2亿美元，下半年同比增长近12%[179] - 副本数据消耗企业60%存储容量和65%存储软件采购费用[179] - 公司CSP平台综合性能和效率排名行业前三[173] 成本结构 - 公司为知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分[11]