根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东赛托生物科技股份有限公司 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于北京医科大学药学院。历任中国食品药品检定研究院化药室主任、药检处处长 等职务。第八至第十二届国家药典委员会委员，第十届和第十一届理化专业委员 会副主任委员，第十二届理化专业委员会第二专委会主任委员。《药物分析杂志》 《中国药事》《中国药品标准杂志》和《中国医药工业杂志》等多家专业杂志编 委。现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][6] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参与4次战略委员会会议、3次审计委员会会议[5] 议案审议 - 2024年审议通过两项关联交易议案、续聘2024年度审计机构议案[6][10] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 薪酬方案 - 董事和高管薪酬方案依据行业等情况制定[10]

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人任职期间公司共召开了5次董事会、1次股东大会。本人积极 参加公司召开的全部会议，没有缺席的情况。本人对董事会的各项议案均投出赞 成票，无异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议具体情况如下： | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大会次数 | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席会议 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司经营情况，积极参与讨论 并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。在董事会召开前，主 动了解并获取会议表决前所需要的背景情况和相关资料，认真审议会议议题，以 审慎的态度行使相应表决权。2024年公司董事会的召集、召开和表决均符合法定 程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。 本人作为山东赛托生物科 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.706亿元，同比下降24.16%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8876.67万元，同比下降294.65%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9446亿元，同比上升309.44%[22] - 2024年基本每股收益为-0.47元/股，同比下降288%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.61%，同比下降7个百分点[22] - 2024年末资产总额为30.258亿元，同比下降6.62%[22] - 2024年非经常性损益金额为1459.45万元，主要来自政府补助936.84万元和非流动性资产处置损益689.69万元[29] - 公司经营性活动现金流大幅提升，期间费用较上年度略有减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长309.44%，达到194,459,589.28元[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善41.82%，为-57,314,227.14元[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降150.99%，为-163,036,731.74元[84][85] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.444亿元、3.2225亿元、1.9838亿元和2.0557亿元[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.0348亿元，是全年亏损的主要原因[25] - 2024年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-88,766,731.73元，母公司实现净利润-74,628,744.90元[175] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润受动保原料药市场价格波动影响减少4319.16万元[6] - 甾体类中间体产品市场价格下行导致计提存货减值影响净利润4951.78万元[6] 成本和费用（同比环比） - 医药制造板块直接材料成本5.318亿元（占比67.75%），同比下降23.75%，直接人工成本0.401亿元（占比5.11%），同比下降39.68%[74][75] - 期间费用较上年度略有减少[49] - 2024年研发费用同比增长6.00%，达到58,379,409.91元[80] - 公司研发人员数量从193人减少至166人，同比下降13.99%，但研发人员占比从16.08%上升至17.31%[82] - 2024年研发投入占营业收入比例为6.01%，较2023年的4.30%显著提升[82] 各条业务线表现 - 2024年营业收入为9.706亿元，同比下降24.16%，其中医药制造板块收入9.182亿元（占比94.60%），同比下降25.06%[70] - 甾体药物原料及中间体原料药收入8.900亿元（占比91.69%），同比下降20.88%，毛利率19.76%，同比下降4.22个百分点[70][72] - 公司中间体板块覆盖甾体药物5大母核全系列产品线[43] - 公司高端中间体产品达十余款，成为支柱板块之一[43] - 公司已取得14款呼吸类高端特色原料药生产许可，其中4款获得单独审评[44] - 公司原料药中2款（曲安奈德、丙酸氟替卡松）获得欧洲药典适用性证书[44] - 医药制造板块销售量7.475亿元，同比下降20.98%，生产量7.650亿元，同比下降27.62%，库存量4.466亿元，同比上升4.07%[73] - 报告期新增5款原料药生产许可，1款原料药获得关联审评，3款原料药获得单独注册，1款原料药获得CEP证书[51] - 呼吸类高端特色原料药板块新增倍他米松、甲泼尼龙、琥珀酸钠甲泼尼龙、地塞米松、地塞米松磷酸钠的生产许可[59] - 丙酸氟替卡松获得欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书[59] 各地区表现 - 境内市场收入7.906亿元（占比81.45%），同比下降26.97%，毛利率24.65%，同比上升0.73个百分点[70][72] - 境外市场收入1.800亿元（占比18.55%），同比下降8.74%，毛利率-5.10%，同比下降18.59个百分点[70][72] 管理层讨论和指引 - 公司所处甾体药物原料行业处于稳定发展期，暂无数据表明行业产能过剩[8] - 公司持续经营能力不存在重大风险[9] - 公司计划2025年加快呼吸类高端特色原料药在欧洲市场的突破[124] - 公司计划通过技术改造实现节能降耗，如氨制冷更换蒸发冷等项目[125] - 公司计划推动多款原料药在美国DMF和欧盟CEP的注册[128] - 公司计划2025年确保安全生产和环境污染零事故[129] - 公司推进乳膏剂生产线建设，计划实现高端化学制剂药品产业化落地[67] - 公司与AI生物科技公司达成战略合作，探索AI技术在合成生物学及创新药物研发中的应用[68] 子公司表现 - 子公司迪森生物2023年净利润为-1,963.93万元[112] - 子公司斯瑞药业2023年净利润为6,590.42万元[112] - 子公司金维多2023年净利润为-4,319.16万元[112] - 子公司上海赛托2023年净利润为410.32万元[112] - 子公司润鑫热力2023年净利润为828.01万元[112] - 公司剥离亏损资产Lisapharma公司（持股90.43%），自2024年7月1日起不再纳入合并报表范围[65][76] - 公司出售Lisapharma公司90.43%股权，交易价格为2,528.55万元，贡献净利润占比6.78%[110] 研发投入与成果 - 累计研发投入近4亿元人民币[54] - 拥有专利及软著90余项，其中发明专利25项，实用新型专利59项[54] - 公司采用合成生物法优化菌种基因改造，获得更高转化率[38] - 公司与AI生物技术公司合作探索创新药研发路径[41] 环保与安全生产 - 2024年全年无重大安全环保事故[60] - "三废"检测数据全部达标，危险废物产生、存放、处置合规[60] - 公司完成高危工艺自动化改造和污水处理RTO装置智能化改造，提升安全生产水平[64] - 报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[200] 公司治理与股东回报 - 公司以189,702,126股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[10] - 公司向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），共计派发现金红利85,365,956.70元（含税）[172] - 公司拟定2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利1,897,021.26元（含税）[176] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.68%[173] - 分配预案的股本基数为189,702,126.00股[173]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入259,850,364.44元，较上年同期增长6.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 27,508,507.98元，较上年同期减少995.83%[5] - 营业总收入本期为259,850,364.44元，上期为244,395,524.04元，同比增长约6.32%[20] - 营业总成本本期为285,808,740.98元，上期为238,473,780.69元，同比增长约19.85%[20] - 净利润本期为 - 31,952,940.52元，上期为3,711,472.71元，同比下降约955.54%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.02元，同比下降约850%[22] - 稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.02元，同比下降约850%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本236,613,828.58元，较上期增长35.35%，因报告期内主要产品销量增长[10] - 销售费用2,346,104.69元，较上期减少43.63%，因报告期内制剂产品销售费用减少[10] - 资产减值损失 - 5,679,426.72元，较上期增长153.00%，因报告期内计提的存货减值损失增加[10] 其他财务指标变化（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,271,214.76元，较上年同期减少148.34%[5] - 应付票据86,009,926.41元，较上期减少36.96%，因报告期内解付的银行承兑汇票增加[9] - 投资收益2,770,396.94元，较上期增长54.95%，因报告期内参股企业业绩增长[10] - 筹资活动产生的现金流量净额23,413,140.44元，较上期减少76.88%，因报告期内偿还银行借款与续贷基本持平[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额229,945,988.16元，期初余额255,962,580.48元[16] - 应收账款期末余额251,322,996.55元，期初余额201,425,299.60元[16] - 资产总计期末余额2,936,417,496.92元，期初余额3,025,806,782.53元[17] - 流动负债合计期末余额976,342,356.13元，期初余额1,023,671,895.31元[17] - 非流动负债合计期末余额107,863,131.77元，期初余额117,969,937.68元[17] - 所有者权益合计期末余额1,852,212,009.02元，期初余额1,884,164,949.54元[18] - 负债和所有者权益总计期末余额2,936,417,496.92元，期初余额3,025,806,782.53元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,089,208.49元，上期为 - 12,909,484.64元，同比增长约14.09%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,413,140.44元，上期为101,263,266.17元，同比下降约76.88%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 433,496.58元，上期为109,895,640.36元，同比下降约100.39%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,002，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 山东润鑫投资有限公司持股比例22.82%，持股数量43,297,382股；米超杰持股比例20.62%，持股数量39,116,800股[13] - 米超杰持有山东润鑫83%股权，系控股股东及公司实际控制人，米奇、米嘉分别为其儿子、女儿[13] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[27]

发行计划 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[2][5] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 时间安排 - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[1][7] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6] 审批流程 - 需经2024年股东大会审议，报深交所审核、证监会注册[11]

资金使用 - 2024年4月25日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限自批准日起不超十二个月[1] - 2025年4月23日公司将补流资金全部归还专户[1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司山东斯瑞药业收到马来酸茚达特罗《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 业绩相关数据 - 2022年马来酸茚达特罗全球销售额为6.41亿美元[4] - 2022年马来酸茚达特罗全球原料药消耗量为81.5kg[4] 未来展望 - 马来酸茚达特罗获批有利于提升公司在化学原料药领域的市场竞争力[3] - 公司马来酸茚达特罗原料药暂无销售，生产销售时间不确定[4] - 药品具体销售情况受内外部因素影响存在不确定性[4]

业绩数据 - 2024年信谊津津营收40463.73万元，净利润3696.18万元[7] - 2024年末信谊津津总资产51765.75万元，净资产25762.92万元[6] 关联交易 - 2024年与信谊津津交易4051.82万元，占比4.16%，差异-9.96%[6] - 2025年预计交易不超8200万元，已发生953.94万元[1][3] 股权信息 - 公司持有信谊津津16.33%股权，董事长任其董事[7] 决策通过 - 2025年2月28日董事会等审议通过关联交易议案[2][10] - 独立董事全票通过，保荐机构无异议[10][12]