外销收入表现 - 公司2016年外销金额为2.194108亿元，占营业收入比例为40.08%[10] - 公司2015年外销金额为1.921252亿元，占营业收入比例为40.31%[10] - 公司2014年外销金额为1.47839亿元，占营业收入比例为33.38%[10] - 公司2014至2016年外销金额分别为147.839百万元、192.1252百万元和219.4108百万元，占营业收入比例分别为33.38%、40.31%和40.08%[115] - 出口销售收入21941.08万元占比40.08%同比增长14.2%[68] 汇兑损益情况 - 公司2014年至2016年汇兑损失分别为-18.39万元、-389.99万元和-214.17万元[10] - 2014至2016年公司汇兑损失分别为-18.39万元、-389.99万元和-214.17万元[115] 职工薪酬支出 - 公司支付给职工及为职工支付的现金2016年为8990.56万元，占营业收入比例为16.42%[13] - 公司支付给职工现金2015年为8078.65万元，占营业收入比例为16.95%[13] - 公司支付给职工现金2014年为6569.89万元，占营业收入比例为14.83%[13] - 近三年支付职工现金分别为6569.89万元、8078.65万元和8990.56万元，占营业收入比例分别为14.83%、16.95%和16.42%[115] 利润分配方案 - 公司利润分配预案为以2亿股为基数，每10股派发现金红利1.35元[14][15] - 2016年度现金分红总额27百万元，占利润分配总额比例100%[125] - 2016年度归属于母公司净利润116.9562345百万元，期末可供分配利润228.66658778百万元[126] - 以股本200百万股为基数，每10股派发现金红利1.35元[126] - 2016年度现金分红金额为2700万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.09%[129] - 2015年度现金分红金额为1882.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.01%[129] - 2014年度现金分红金额为1517.25万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%[129] - 本报告期利润分配预案为以2亿股股本为基数，每10股派发现金红利1.35元（含税）[127] - 公司2014年通过临时股东大会决议分配1517.25万元未分配利润[127] - 公司2015年通过股东大会决议分配1882.5万元未分配利润[127] - 所有分红年度均未采用其他现金分红方式，其他方式现金分红金额均为0元[129] 营业收入与利润增长 - 2016年营业收入为5.47亿元人民币，同比增长14.85%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比增长24.30%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长25.98%[28] - 基本每股收益为0.7797元/股，同比增长24.29%[28] - 加权平均净资产收益率为18.06%，同比上升1.09个百分点[28] - 2016年公司营业收入54741.1万元同比增长14.9%[63] - 净利润11695.62万元同比增长24.3%[63] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元人民币，同比下降13.01%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.01%，从2015年的127,299,658.60元降至2016年的110,742,097.55元[86] - 投资活动现金流入小计同比增长75.08%，从2015年的129,477,074.86元增至2016年的226,691,821.73元[87] 资产与负债状况 - 资产总额为10.63亿元人民币，同比增长18.59%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为6.97亿元人民币，同比增长16.53%[28] - 货币资金占总资产比例下降1.44个百分点，从2015年末的4.39%降至2016年末的2.95%[91][92] - 短期借款占总资产比例上升1.91个百分点，从2015年末的5.69%增至2016年末的7.60%[91][92] - 应收账款同比增长27.88%，从2015年末的164,980,410.00元增至2016年末的210,960,515.09元[91][92] - 存货同比增长45.03%，从2015年末的104,557,244.10元增至2016年末的151,633,380.16元[91][92] - 2016年末应收账款净额210.9605百万元，占流动资产比例44.85%[118] - 2015年末应收账款净额164.9804百万元，占流动资产比例44.71%[118] - 2014年末应收账款净额143.1921百万元，占流动资产比例40.94%[118] 费用支出变化 - 销售费用同比增长16.60%，从2015年的12,048,024.94元增至2016年的14,048,184.07元[81] - 财务费用同比大幅增长273.87%，从2015年的-665,248.83元增至2016年的1,156,680.85元，主要因贷款金额上升[81] 研发投入情况 - 研发投入金额为25,048,133.28元，占营业收入比例为4.58%，较2015年的5.10%有所下降[84] 业务收入构成 - 汽车行业收入41732.42万元占总收入76.24%同比增长20.56%[68] - 国内销售收入32800.03万元占比59.92%同比增长15.29%[68] - 非标设备制造收入6099.35万元同比下降6.76%[68] - 飞机机舱零部件收入3113.01万元同比下降7.04%[68] - 汽车行业营业收入4.17亿元，同比增长20.56%，毛利率44.33%[70] - 非汽车行业营业收入6909.33万元，同比增长6.22%，毛利率34.84%[70] 产品销售数量 - 汽车零部件销售量1720.33万件，同比增长15.17%[71] - 其他零部件销售量155.46万件，同比增长58.92%[71][72] - 工装夹具销售量812套，同比增长11.08%[71] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计3.80亿元，占年度销售总额69.40%[78] - 第一大客户销售额1.97亿元，占年度销售总额36.05%[78] - 前十大客户销售收入占主营业务收入比例2014年77.33% 2015年81.19% 2016年81.91%[106] 成本结构分析 - 汽车行业制造费用8764.17万元，占营业成本37.73%，同比增长4.14%[75] - 其他零部件人工成本520.39万元，占营业成本21.99%，同比增长3.68%[77] 供应商集中度 - 前五名供应商采购额7524.21万元，占年度采购总额29.84%[79] 固定资产与在建工程 - 公司固定资产同比增加22.85%主要因自动化装备项目转入固定资产[56] - 公司在建工程同比减少80.80%因自动化项目转入固定资产[56] 政府补助与营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为1291.72万元人民币[33] - 营业外收入达13,451,271.89元，占利润总额比例为9.92%，主要以政府补助为主[89] 行业与市场环境 - 2016年中国汽车产销量同比增长14.76%和13.65%至2,811.88万辆和2,802.82万辆[52] - 预计到2018年中国汽车销售市场增长95%年均复合增长率10%[52] - 2016年中国汽车产销分别完成2811.88万辆和2802.82万辆同比增长14.76%和13.65%[62] - 全球汽车工业重心向中国、印度、巴西等新兴经济体转移带动市场需求[48] - 2016年全球汽车销量同比增长4.65%至93,856,388辆[52] 公司战略与业务发展 - 公司计划提高铸造毛坯件自制率以降低生产成本[100] - 公司致力于从零部件供应商转型为自动化解决方案集成商[100][102] - 持续推进智能工厂建设以实现工业4.0目标[101][103] - 大力发展航空装备业务特别是飞机机舱自动钻铆系统[101] - 公司完成新产品项目100余项次正在进行中项目30余项次[64] - 全员劳动生产率同比增长21.45%[63] 风险因素 - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例，新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[12] - 公司产品出口主要采用美元结算，面临汇率波动风险[10] - 原材料包括铝锭、铜棒、废钢等存在价格波动风险[107] - 汽车零部件行业存在年度价格下调惯例新产品供货后3-5年内有1%-5%降幅[111] - 存在因汽车大规模召回被客户索赔的风险[109] - 客户集中度高前十大客户销售占比预计维持较高水平[106] 公司资质与客户关系 - 公司已成为霍尼韦尔康明斯博世马勒等企业的全球供应商[54] - 公司是上汽通用潍柴法士特等整车厂的主要工装夹具供应商[51] - 公司工装夹具业务向日本德国知名机床商供货[55] - 公司被评定为高新技术企业及江苏省示范智能车间[58] - 公司拥有汽车航空制冷气动工具等多行业客户群[58] - 与霍尼韦尔、康明斯、博世马勒、石播、博格华纳、皮尔博格等著名汽车制造企业建立长期合作关系[38] - 成为上汽通用、潍柴和法士特等整车整机厂的主要工装夹具供应商之一[38] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[130] - 部分股东承诺若上市后6个月内股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[130] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[130] - 控股股东减持需提前书面通知公司并公告，3个交易日后方可减持，违规减持所得归公司所有[133] - 控股股东及实控人承诺避免同业竞争直至不再为公司股东之日止[133] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时需启动稳定措施，连续5日高于可中止[135] - 控股股东需以不低于上市后累计现金分红15%的资金增持股份[135] - 董事及高管需以不低于上一年度税后薪酬总额15%的资金增持股份[135] - 公司回购股份价格不得高于最近一期经审计每股净资产[137] - 单一会计年度控股股东累计增持资金不超过上市后累计现金分红的50%[137] - 单一会计年度董事及高管累计增持金额不超过上一年度税后薪酬总额的50%[137] - 单一会计年度公司累计回购金额不超过上一年度经营活动现金流量净额的20%[137] - 回购股份可用于减少注册资本或奖励员工，需在10日内注销或1年内实施[137] - 公司实际控制人曹余华承诺全额承担上市前因违反税收法规产生的欠税和补缴税款责任[139] - 曹余华承诺承担公司上市前因社保和住房公积金补缴产生的全部罚款或损失[139] - 公司全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[139] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营管理且不侵占公司利益[141] 股权结构信息 - 公司股份总数150,000,000股无变动 有限售条件股份占比100%[168] - 境内法人持股128,850,000股 占比85.90%[168] - 境内自然人持股21,150,000股 占比14.10%[168] - 控股股东贝斯特投资持股112,743,600股 占比75.16%[171] - 股东曹余华持股11,632,500股 占比7.76%[171] - 股东鑫石投资持股7,106,400股 占比4.74%[171] - 股东曹逸持股6,345,000股 占比4.23%[171] - 股东金石灏汭持股5,250,000股 占比3.50%[171] - 股东上海汇石持股3,750,000股 占比2.50%[171] - 公司总股本为150,000,000股[175] - 董事长曹余华持股11,632,500股，占总股本约7.76%[181][183] - 董事及高管持股变动中，除曹余华外其余人员持股均为0股[181][183] 管理层与人员结构 - 副总经理郭俊新于2016年2月29日被任免[185] - 副总经理赵宇于2016年2月29日被任免[185] - 董事及高管合计持股11,632,500股，报告期内无增减变动[183] - 公司员工总数为1080人[200] - 生产人员占比最高达67.5%共729人[200] - 大专及以上学历员工占比39.4%共425人[200] - 中专及以下学历员工占比60.6%共655人[200] - 技术人员占比11.0%共119人[200] - 销售人员占比2.1%共23人[200] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为37人[200] 董事与高管背景 - 总经理兰恒祥自2011年5月起在公司任职，拥有硕士研究生学历及高级工程师职称[191] - 副总经理张新龙自1999年8月起在公司任职，拥有本科学历及高级工程师职称[192] - 副总经理陈斌自2013年11月起在公司任职，拥有硕士研究生学历，曾任上海东方证券资产管理有限公司区域总监[193] - 财务总监许小珠担任公司董事兼财务总监，其简历参见董事任职情况部分[192] 独立董事任职情况 - 独立董事王晋勇在西部证券股份有限公司担任独立董事至2017年11月2日，任期自2015年5月19日起[195] - 独立董事吴梅生在天衡会计师事务所担任执行合伙人及无锡分所所长，任期自2008年7月1日起[195] - 独立董事吴梅生在无锡华东重型机械股份有限公司担任独立董事至2019年12月30日，任期自2013年12月30日起[195] - 独立董事单世文在江苏太湖律师事务所担任主任，任期自1992年9月1日起[196] - 独立董事单世文在无锡阿科力科技股份有限公司担任独立董事至2019年6月18日，任期自2016年6月18日起[196] 薪酬与激励制度 - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬结构由基本工资和年终奖金组成，基本工资依据岗位、行业水平及资历确定，年终奖金与公司业绩及个人绩效挂钩[196] - 公司独立董事年度津贴为6万元税前[197] - 报告期内董事监事和高级管理人员税前报酬总额为507.55万元[199] - 董事长曹余华获得最高税前报酬123.93万元[199] 关联交易与资金往来 - 公司于2016年1月28日通过委托贷款获得关联方贝斯特投资2000万元借款[155] - 该笔2000万元委托贷款已于2016年2月17日提前全额清偿[155] 审计与合规状况 - 公司聘任江苏公证天业会计师事务所提供审计服务，年度报酬为50万元[145] - 该会计师事务所已连续为公司提供审计服务4年[145] - 公司报告期内无控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财或委托贷款情况[158][159][160] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[162] - 享受高新技术企业税收优惠和出口退税政策[110] - 募集资金固定资产总投资591.31百万元，预计年新增折旧约43.99百万元[120]