业绩数据 - 2023年营业收入23.9亿元，较2022年减少19.52%[3] - 2023年净利润1.92亿元，较2022年减少54.38%[3] - 2023年末资产总额38.56亿元，较2022年末减少4.55%[3] - 2023年末净资产21.65亿元，较2022年末增加5.79%[3] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入下降99.70%，因理财减少[8] - 2023年投资活动现金流出下降41.48%，因理财和新项目投资减少[9] - 2023年筹资活动现金流出增加35.30%，因偿还贷款[11] - 2023年筹资现金流量净额下降59.34%，因还贷及收回票据融资保证金[12] - 2023年现金及等价物净增加额下降43.03%，因经营和筹资现金流量净额减少[13] 业务收入 - 2023年农药中间体收入3.06亿元，较2022年减少46.85%[10]

独立董事任职声明 - 郭卫为江苏中旗科技4届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任境内独董上市公司不超三家[6] - 连续担任该公司独董未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7] - 因辞职致比例不符持续履职[7]

股东大会信息 - 2024年4月23日14:30召开2023年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月18日[3] - 审议14项议案，议案8须三分之二以上表决权通过[3][4][5] 换届选举信息 - 董事会换届选3名非独立董事、2名独立董事[4][17][18] - 监事会换届选2名非职工代表监事[4][18] 登记及投票信息 - 登记分三类，异地股东4月22日17:00前完成[7] - 现场登记4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点在南京[7] - 网络投票代码350575，简称中旗投票[12] 联系方式 - 联系人陆洋，电话025 - 58375015，传真025 - 58375450，邮箱info@flagchem.com[8]

业绩总结 - 公司发布2023年报，营收23.90亿元，归母净利润1.92亿元，扣非归母净利润2.23亿元，销售毛利率22.41%，净利率8.05%[1] - 2023年农药原药销量8877吨，营收17.11亿元，毛利率23.02%，主要产品价格大幅下滑，业绩持续承压[2] 未来展望 - 公司三大生产基地建设有序推进，新型创制品种蓄势待发，将支撑未来持续成长[3] 市场扩张和并购 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 策略建议 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] - 看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[11]

财务业绩 - 2023年度归属于上市公司的盈利预计为19,000万元–23,000万元，比上年同期下降45.24%-54.77%[1] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润预计为21,000万元–25,000万元，比上年同期下降41.76%-51.08%[1] - 2023年度营业收入为2,390,013,260.50元，同比下降19.52%[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为191,623,058.34元，同比下降54.38%[5] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为403,311,873.11元，同比下降21.79%[5] - 2023年度基本每股收益为0.41元，同比下降54.44%[5] - 2023年度加权平均净资产收益率为9.24%，同比下降13.80个百分点[5] - 2023年末资产总额为3,856,490,960.65元，较上年末下降4.55%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,164,765,245.63元，较上年末增长5.79%[5] 行业分析 - 公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业，主要从事化学农药的生产和销售[14] - 全球农药行业受到宏观经济放缓、原材料价格下降等因素影响，出现周期性波动，农药终端需求不及预期[14] - 国内农药行业在经历景气后开始调整，价格指数持续回落，部分品种产能过剩格局有望优化[15] - 国内农药行业将按照高质量发展和绿色发展总要求,为粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全提供支撑[15] - 公司所处农药行业处于成长发展阶段,上游行业与宏观经济密切相关具有周期性,下游行业存在一定刚性需求[16] 主营业务 - 公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售[17] - 公司拥有一流的有机研发合成团队和一万多平米配备大量国际先进设备的研发中心[17] - 公司在氯氟吡氧乙酸、虱螨脲、炔草酯、氢氟草酯、甲氧咪草烟等诸多细分产品市场上占据领先地位[17] - 公司代表了农药行业的"新质生产力"，将继续深耕高效低毒低残留的绿色新型农药领域[17] - 公司主要产品包括除草剂氯氟吡氧乙酸、炔草酯、甲氧咪草烟、丙炔氟草胺等[21][22][23][25][26] - 公司产品研发坚持仿创结合，重点投入创制农药和非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进[17] - 公司建成国内作物保护行业首家民营企业工艺安全实验室[17] - 公司设计、合成并筛选2万多个全新化合物，发现数十个新型农药候选物[17] - 公司新型绿色水稻田除草剂FG001已经完成登记试验，新型绿色除草剂FG009已经启动登记相关试验[17] - 公司新型绿色杀菌剂FG201即将启动登记相关试验[17] 产品优势 - 公司拥有多种除草剂、杀虫剂等农药原药产品,包括苯唑草酮、噻虫胺、虱螨脲等,具有高效、广谱、用量少、毒性低等优点[29][30] - 公司合成工艺具有专利保护,更环保,采用独特的催化体系,收率更高,成本更低,更具竞争力[27] - 公司产品对传统除草剂产生抗性的杂草有很好的防除效果,是广谱苗后除草剂[28] - 公司产品在水稻、蔬菜、果树等多种作物上有卓越的内吸和渗透作用,是替代高毒有机磷农药的又一品种[29] - 公司产品对夜蛾类害虫如甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫等(尤其是有抗性的)有优异的药效[30] - 公司产品登记证大多有效期至2028年或2029年,续期条件基本达成[31] - 公司产品种类丰富,包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等,涵盖多种作物[31][32][33] - 公司拥有多项专利技术,生产工艺先进,产品质量稳定,在行业内具有较强的竞争力[27][31] - 公司产品销售渠道稳定,规模化生产,制造成本具有优势[30] 经营情况 - 公司2022年度实现营业收入约15.5亿元，同比增长约15.7%[34] - 公司主要产品包括农药原药和制剂产品，涉及除草剂、杀虫剂、杀菌剂等多个品类[34,35,36] - 公司拥有多项农药产品的生产和销售资质，产品覆盖国内外市场[34,35,36] - 公司持续加大研发投入，2022年研发费用约1.5亿元，同比增长约20%[34] - 公司积极推进产品结构优化和市场拓展，新产品和新技术研发取得进展[34,35,36] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加强产品创新和市场开拓力度[34] - 公司2022年净利润约2.3亿元，同比增长约10%[34] - 公司2022年末总资产约25亿元，净资产约15亿元[34] - 公司2022年研发投入占营业收入的比重约为10%[34] - 公司2022年末拥有专利技术约300项[34] 研发创新 - 公司专注于高效低毒低残留的绿色新型农药产品的研发[37] - 公司拥有89项授权发明专利,其中国外授权发明专利9项[37] - 公司合成新目标化合物多个，发现候选物3个，完成了一

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为23.90亿元，较2022年的29.70亿元下降19.51%[20] - 2023年营业成本为18.54亿元，较2022年的22.11亿元下降16.14%[20] - 2023年净利润为1.92亿元，较2022年的4.24亿元下降54.61%[20] - 2023年基本每股收益为0.41元，较2022年的0.90元下降54.44%[20] - 2023年综合收益总额为1.92亿元[24] 财务数据对比 - 2023年末货币资金为4.28亿元，较2022年末的4.82亿元下降11.18%[18] - 2023年末应收账款为2.96亿元，较2022年末的5.83亿元下降49.19%[18] - 2023年末存货为4.30亿元，较2022年末的4.84亿元下降11.17%[18] - 2023年末短期借款为3.26亿元，较2022年末的1.43亿元增长127.52%[18] - 2023年末长期借款为4.97亿元，较2022年末的7.05亿元下降29.51%[18] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为21.65亿元，较2022年末的20.46亿元增长5.82%[18] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为25.05亿元，2022年为26.57亿元[22] - 2023年收到的税费返还为2.01亿元，2022年为2.33亿元[22] - 2023年经营活动现金流入小计为27.45亿元，2022年为29.10亿元[22] - 2023年经营活动现金流出小计为23.42亿元，2022年为23.94亿元[22] - 2023年投资活动现金流入小计为50.95万元，2022年为1.70亿元[22] - 2023年投资活动现金流出小计为4.08亿元，2022年为6.98亿元[22] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.76亿元，2022年为5.56亿元[22] - 2023年筹资活动现金流出小计为6.44亿元，2022年为4.76亿元[22] 股本变更 - 2023年回购注销22.14万股限制性股票，完成后股份总数由31005.90万股变更为30983.76万股[46] - 2022年度以30983.76万股为基数，每10股转增5股，共转增15491.88万股，转增后总股本为46475.64万股[47] - 截至2023年12月31日，注册资本为46475.64万人民币[48] 子公司情况 - 公司直接或间接持股100%的子公司有江苏富莱格国际贸易有限公司等[51] - 2023年11 - 12月新增子公司山东朗晟科技有限公司，2023年1 - 5月减少子公司江苏省苏科植物保护技术开发有限公司[52] 审计相关 - 审计报告涵盖公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[7] - 容诚会计师事务所于2024年3月28日出具审计报告[17] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[69] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[103] - 金融资产初始确认时分类，后续计量取决于分类[108] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[158][159] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[164][165] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[185] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率0 - 5.00%，年折旧率9.50 - 20.00%[185] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 25.00%[185] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 33.33%[185] - 其他设备折旧年限3 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 33.33%[185] - 土地使用权预计使用寿命为50年，专利权为20年，非专利技术为5年，特许权使用费为15年，软件及其他为3 - 5年[195] 研发支出 - 公司将与研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出[197] - 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益[198] - 开发阶段支出满足五项条件时才能确认为无形资产[200]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[2] - 第三届董事会第十九次会议5票同意续聘议案[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[5] 项目人员情况 - 项目质量控制复核人张雪咏近三年签或复核3家上市公司审计报告[7]

业务决策 - 2024年3月28日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务规模 - 12个月内外汇套期保值业务金额不超14000万美元或等值外币，额度可循环[2][3][6] - 经审计净资产变动，在有效期内保持50%以内可调整规模[2][3][4][6] 资金与授权 - 投入自有资金，不涉及募集资金[4] - 董事会授权董事长审批方案及签合同，期限12个月[4] 风险与原则 - 业务存在汇率利率等风险[4][5] - 遵循锁定风险原则，不投机套利[5] 管理与审查 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[6] - 内审部定期审查业务操作等情况[6]

监事会换届 - 2024年3月28日召开第三届监事会第十六次会议，审议换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名孙叔宝、赵伟建为第四届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需2023年度股东大会审议，用累积投票制选举[2] 人员信息 - 孙叔宝1963年出生，历任多职，2021年4月至今任公司监事，无股份关联[5] - 赵伟建1954年出生，历任多职，2021年4月至今任公司监事，无股份关联[6] 任期安排 - 第四届监事会成员任期自2023年度股东大会通过起三年[3] - 新一届就任前，第三届监事继续履职[3] 公告时间 - 公告发布于2024年3月30日[4]

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-010 江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人：郭卫）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话通知及电子邮件的方式向全体 董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2023 年度独立董事 述职报告》 ...