公司发展方向 - 公司后期营收目前制造业占比更高，资产方面能源已超过制造，未来会兼顾塔筒和能源业务，总体将由传统制造企业转变为能源企业 [1] 能源资产情况 - 截至三季度末，风电站并网363.8MW，并网光伏电站118MW，目前核准的150MW正在办理手续，明年开工但不一定并网 [1] - 因核准存在不确定性和资金、负债率情况能否匹配相应规模，目前不做并网方面的规划 [2] 资金与融资 - 制造方面资金流转，影响不大且银行授信充足，新能源发电投入大，会通过项目贷和融资租赁等，是否二级市场融资视情况而定，珠海港集团成为控股股东后公司资金环境良好 [2] 海工产能 - 大连8万吨、江苏10万吨、广东10万吨，合计28万吨海风产能，东营总体规划30万吨，一期20万吨，预计22或23年投产，实际时间取决于政府码头，东营码头正在进行运输承重、吊装方面改造 [2] 利润与钢价 - 上半年利润受钢材价格和抢装后订单少的影响，目前钢材价格有下降趋势 [2] 项目转让 - 根据未来产业规模及资金量确定是否合作开发或滚动开发，目前新能源项目全为自持 [2] 业务占比与价格 - 全年海上风电塔筒和单桩在公司制造业务收入中占比小于陆上，第四季度海上订单占比小，海风塔筒和单桩投标价格一般在1.2 - 1.35万元/吨，陆风价格在0.95 - 1.05万元/吨 [2] 原材料备料 - 原材料备料时间一个多月，因钢厂限产双控交付变慢，之前为20多天 [2]

公司基本情况 - 2021年度，公司实现营业收入约408,095.24万元，较上年同期增长19.16%，实现归属于上市公司股东的净利润约39,540.43万元，较上年同期下降7.53% [1] - 公司主要业务为制造业务和新能源发电业务双轮驱动 [1] 制造业务情况 - 2021年度，公司实现风机塔架（含单桩等）销售约39.5万吨，其中海上风机塔架和单桩实现销售约11.88万吨 [1] - 公司看好中国未来风电市场，尤其是海上风电的发展，近年来主要新增产能集中在海上风电市场 [2] - 2021年一季度，公司制造业务包括塔筒等销量不到3万吨，2022年一季度销量约3.7万吨，销量同比有较大提高 [3] - 截止2022年3月31日，公司在手订单金额约32.07亿元，其中海上订单约12.36亿元，该部分海上订单基本都会在2022年底前交付 [3] - 截止目前，公司共有13处制造基地（含在建），陆上制造基地9个，总体产能约35万吨，吉林大安改造后接近40万吨产能；海上制造基地4个，现有可利用产能28万吨，新建东营海工基地年产20万吨，对广东和江苏技改合计增加产能8万吨以上，完成后海工产能将在56万吨以上，接近60万吨 [3] 新能源发电业务情况 - 截止2021年底，公司合计持有新能源发电业务规模约481.8MW，实现营业收入约48,796.81万元，利润约17,810.90万元，其中持有并网光伏电站约118MW，持有并网风力发电场约363.8MW [2][3] - 风电场主要布局在陕西靖边、山西长子、阳泉、山东德州、内蒙阿旗等地；光伏电站主要布局在青海、吉林、河南、河北、浙江及青岛驻地等（包括屋顶光伏等） [3] - 未来公司将根据获得核准的情况以及自身的资产负债和资金实力，统筹开发新能源发电业务，继续做大做强 [2] 2022年第一季报告情况 - 销售收入增长约25%，但净利润下滑超过70% [2] - 主要影响因素：一是一季度风力较小，发电业务利润较去年同期减少2200万元；二是会计政策调整，去年同期净利润要调增2700多万；剔除这两个因素，利润增速仍下滑，整个塔筒行业也存在此情况 [2] 珠海港集团赋能情况 - 融资成本方面：之前融资成本基本在基准利率以上，现在在基准利率下浮一定比例，综合授信基本在4%以下，可获得之前在政策银行无法获得的授信或贷款，融资利率更低 [2] - 管理提升方面：在公司治理、发展方向等方面给予赋能和提升，改组董事会，变更财务总监，提名常务副总，治理机制按上市公司体制管理，遵循监管规则 [2] - 其他方面：截止目前在融资租赁、产业基金等方面和集团有合作业务 [2] 发展新能源发电业务原因 - 上市前主营业务为陆上风电塔筒制造，业务单一且钢材成本占比60 - 70%以上，上市后钢材价格翻倍导致业绩从约1.71亿元净利润下滑到约9500万元 [2] - 为增强抗风险能力，董事会和管理团队谋求产业链拓展和战略转型，因熟悉风电产业且看好其发展，选择拓展新能源发电业务 [2] 海外业务规划 - 公司自2020年成立海外业务部，2021年出口业务量约几千吨，占公司2021年度总出货量（39.5万吨）的比例不到1% [3] - 未来将积极沟通海外主机厂商，如西门子歌美飒、维斯塔斯、GE等，争取成为合格供应商；通过直接与海外业主沟通报价等方式，争取获得海外业务订单，实现海外业务突破 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为13.92亿元，较上年同期调整后增长16.85%；年初至报告期末为26.10亿元，较上年同期调整后增长15.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4087.55万元，较上年同期调整后下降67.38%；年初至报告期末为1.59亿元，较上年同期调整后下降53.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3640.85万元，较上年同期调整后下降70.72%；年初至报告期末为1.50亿元，较上年同期调整后下降55.16%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0508元/股，较上年同期调整后下降71.44%；年初至报告期末为0.1979元/股，较上年同期调整后下降59.36%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期调整后下降3.44%；年初至报告期末为4.07%，较上年同期调整后下降8.18%[8] - 归属于母公司所有者的净利润从3.43亿降至1.59亿，下降53.54%，受会计准则追溯调整、市场竞争和风速影响[17] - 报告期内公司实现营业收入约260,984.87万元，较上年同期增长15.73%，归属于上市公司股东的净利润约15,931.32万元，较上年同期下降53.54%[39] - 营业总收入从22.55亿元增至26.10亿元，增幅约15.73%[46] - 营业利润从4.04亿元降至1.90亿元，降幅约52.70%[49] - 利润总额从3.98亿元降至1.86亿元，降幅约53.29%[49] - 净利润从3.44亿元降至1.64亿元，降幅约52.20%[49] - 基本每股收益从0.4870元降至0.1979元，降幅约59.36%[52] - 稀释每股收益从0.4595元降至0.1977元，降幅约57%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从15.75亿增至20.75亿，增长31.75%，因制造板块销量增多但利润空间压缩，新能源板块成本增长[17] - 支付的各项税费从1.58亿降至1.07亿，下降32.77%，因净利润下降缴纳税款减少[17] - 营业总成本从18.75亿元增至24.16亿元，增幅约28.85%[46] 各条业务线表现 - 2022年前三季度公司实现风机塔架产量约29.07万吨，销售约24.86万吨[39] - 截止报告期末公司合计持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约9845.26万元，利润约4563.55万元；持有并网风力发电场约363.8MW，实现营业收入约29335.81万元，利润约7144.50万元[39] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为110.83亿元，较上年度末调整后增长11.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为39.31亿元，较上年度末调整后增长2.41%[8] - 2022年9月30日货币资金为10.12亿元，较2021年12月31日下降30.45%；应收款项融资为1.52亿元，较2021年12月31日下降49.63%；预付款项为3.61亿元，较2021年12月31日增长308.92%[14] - 在建工程从3.31亿增至8.44亿，增长154.71%，因武川、葫芦岛、东营等项目处于建设期[17] - 长期借款从7.34亿增至15.95亿，增长117.21%，因项目建设期融资需求增多[17] - 2022年9月30日货币资金为1,012,222,485.26元，1月1日为1,455,381,632.84元[40] - 2022年9月30日应收账款为2,753,753,625.19元，1月1日为2,344,399,030.47元[43] - 2022年9月30日预付款项为360,931,896.91元，1月1日为88,265,342.82元[43] - 2022年9月30日存货为1,294,685,019.20元，1月1日为1,008,663,327.77元[43] - 2022年9月30日资产总计为11,082,586,374.80元，1月1日为9,939,032,852.95元[43] - 2022年9月30日短期借款为1,049,833,296.78元，1月1日为1,000,685,500.00元[43] - 流动负债合计从36.68亿元增至38.97亿元，增幅约6.28%[46] - 非流动负债合计从23.94亿元增至32.12亿元，增幅约34.17%[46] - 负债合计从60.62亿元增至71.09亿元，增幅约17.27%[46] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.10亿元，较上年同期调整后下降27.46%[8] - 经营活动现金流入小计为20.233072977亿美元，去年同期为19.6278238378亿美元[1] - 经营活动现金流出小计为25.3293393013亿美元，去年同期为23.6261728509亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5.0962663243亿美元，去年同期为 - 3.9983490131亿美元[1] - 投资活动现金流入小计为6036.063872万美元，去年同期为2.9414239233亿美元[1] - 投资活动现金流出小计为5.9283151218亿美元，去年同期为5.0397775707亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.3247087346亿美元，去年同期为 - 2.0983536474亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计为27.4641752263亿美元，去年同期为37.9694594673亿美元[1] - 筹资活动现金流出小计为15.9785850915亿美元，去年同期为29.0511762611亿美元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.4855901348亿美元，去年同期为8.9182832062亿美元[1] - 期末现金及现金等价物余额为5.913451643亿美元，去年同期为5.0966467154亿美元[3] 其他重要内容 - 本报告期非流动资产处置损益为 -12.36万元，年初至报告期期末为 -7.13万元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助为646.84万元，年初至报告期期末为1195.71万元[12] - 报告期末普通股股东总数为43972人，珠海港控股集团有限公司持股比例28.61%，持股2.31亿股[20] - 前10名无限售条件股东中，珠海港控股集团有限公司持有无限售条件股份1.20亿股[31] - 截至2022年9月30日公司在手订单为28.85亿元[39] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额从909.78万降至39.97万，下降95.61%，因处置固定资产收回现金减少[19] - 吸收投资收到的现金从10.32亿降至3523.92万，下降96.59%，因2021年收到定向增发股票募集资金[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.18亿元人民币，同比增长14.46%[38] - 公司营业收入121,762.61万元，同比增长14.46%[49] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元人民币，同比下降45.58%[38] - 归属于上市公司股东的净利润11,843.77万元，同比下降45.58%[49] - 基本每股收益0.1474元/股，同比下降54.02%[38] - 加权平均净资产收益率3.02%，同比下降5.53个百分点[38] - 公司追溯调整去年同期净利润增加约6,325.56万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.91亿元，同比增长39.23%，成本增幅高于收入增幅[77] - 研发投入2674.43万元，同比下降22.77%[77] 各业务线表现 - 塔筒等风电设备制造业务收入9.16亿元，毛利率12.15%，同比下降10.32个百分点[78] - 新能源发电业务收入2.84亿元，毛利率70.09%，同比下降9.61个百分点[78] - 新能源发电业务规模约481.8MW，营业收入约28,417.49万元，利润约10,415.25万元[52] - 持有并网光伏电站约118MW，营业收入约6,702.74万元，利润约3,243.23万元[52] - 持有并网风力发电场约363.8MW，营业收入约21,714.76万元，利润约7,172.03万元[52] - 风机塔架产量约13.59万吨，销售约10.15万吨，其中海上产品销量约2.84万吨[50] - 公司在手订单约35.21亿元，其中海上风电订单约10.92亿元[51] 产能和资产布局 - 公司在全国拥有13个生产基地，合计产能约83.05万吨（含在建）[59] - 公司在全国布局13个生产基地，合计产能约83.05万吨[72] - 东营厂区海上风电装备制造项目年产能30万吨，一期建设20万吨[27] - 公司持有靖边风润49MW风电项目及长子远景74.8MW风电项目[27] - 公司持有并网风电场项目约363.8MW[73] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.92亿元人民币，同比下降132.37%[38] - 经营活动现金流量净额为-3.92亿元，同比下降132.37%[77] - 筹资活动现金流量净额10.82亿元，同比增长164.94%[77] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.39亿元，占总资产比例同比下降1.67%至12.97%[83] - 存货增长至1.58亿元，占总资产比例同比上升4.60%至14.75%[83] - 长期借款大幅增加至13.48亿元，占总资产比例同比上升5.22%至12.61%[86] - 应收款项融资减少2.21亿元，期末余额为8,109万元[87][97] - 总资产106.95亿元人民币，较上年末增长7.60%[38] - 归属于上市公司股东的净资产38.86亿元人民币，较上年末增长1.23%[38] - 资产受限总额达29.81亿元，包括货币资金4.47亿元质押及固定资产抵押等[90] 投资活动 - 报告期投资额1.21亿元，较上年同期2.61亿元下降53.74%[91] - 武川风电项目本期投入4,037万元，累计投入4,131万元，当前进度6%[92] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[103][104][105] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[106][107] 子公司表现 - 主要子公司广东天能海洋重工有限公司净利润为26,832,455.18元[107] - 主要子公司德州新天能新能源有限公司净利润为38,126,496.91元[107] - 主要子公司阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司净利润为29,383,633.22元[107] - 主要子公司长子远景汇合风电有限公司净利润为14,864,301.12元[107] 关联交易和担保 - 共同对外投资关联交易中被投资企业珠海港硕股权投资基金总资产482.66万元，净资产482.66万元，净利润亏损17.34万元[170] - 子公司与关联方开展融资租赁交易总额2.55亿元，报告期内实际放款0.49亿元[174] - 对子公司担保余额中单笔最大金额为63,500万元（阿巴嘎旗鑫昇）[184] - 对靖边县风润风电提供两笔担保分别为24,500万元和9,500万元[184] - 对阳泉景祐新能源担保额度21,000万元，实际担保7,744.99万元[184] - 对德州新天能新能源担保55,000万元[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为149,200万元[187] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为433,987.88万元[187] - 报告期末实际担保余额合计为232,532.87万元，占公司净资产比例为59.84%[187] 合同履行情况 - 兴安盟天能重工与中广核新能源合同总金额为92,515.98万元，当期确认销售收入1,677.88万元[191] - 兴安盟天能重工合同履行进度为34%，累计确认销售收入28,355.57万元[191] - 应收账款已回款35,901.98万元[191] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益合计5,100,965.23元，其中政府补助5,488,706.45元[44] - 其他收益为5,488,706.45元，占利润总额4.14%，主要来自与收益相关的政府补助[82] - 投资收益为-139,070.22元，占利润总额-0.11%，主要来自合营企业投资损失[82] - 营业外支出达3,074,967.51元，占利润总额2.32%，主要因捐款及精准扶贫支出[82] 股东和股权结构 - 国有法人持股数量为111,356,603股，占总股本13.78%[198] - 有限售条件股份变动后数量为199,876,348股，占总股本24.74%[198] - 无限售条件股份变动后数量为608,050,174股，占总股本75.26%[198] - 股份变动主要因其他项减少25,512,764股有限售条件股份[198] - 2018年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权数量为370.6424万份[132] - 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权数量为1175.1318万份[133] 租赁和租金支出 - 公司承租非关联方房屋及设备年租金合计1,300万元（大连）和150万元（设备）[180] - 承租非关联方土地一次性支付租金300万元（吉林白城）[180] - 承租非关联方厂房年租金260万元（吉林白城）[180] - 承租非关联方厂房年租金1,000万元（吉林大安）[181] 技术研发和知识产权 - 公司拥有35项国家实用新型及发明专利[66] 原材料和成本控制 - 公司生产主要原材料为钢铁，钢材市场价格波动对成本控制带来挑战[10][12] - 公司采取以销定产经营模式，并尝试与部分业主合同增加调价机制应对钢价波动[12] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为钢铁[114] - 公司采取以销定产模式并尝试增加调价机制应对钢价波动[114] 融资和资金成本 - 公司对部分项目采取融资租赁形式融资，融资成本相对较高[15][17] - 公司融资成本相对较高，对部分项目采用融资租赁形式融资[120] 存货和运营资金 - 公司存货库存水平较高占用资金较多，发货时间以客户通知为准[13] - 客户工程项目延期可能导致资金成本增高和存货减值风险[13] 行业竞争和市场环境 - 国内塔架行业集中度相对偏低，市场竞争激烈导致行业利润率偏低[14] - 风电行业受政策变化影响，包括上网电价调整和电力交易政策变化[7] 疫情和运营风险 - 2022年上半年疫情多点散发，对企业运营和物流运输造成不利影响[18] - 2022年上半年疫情多点散发对公司生产经营带来风险[121] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[19] 股东大会参与情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.49%[127] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为50.29%[127] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.73%[127] 环保和碳排放 - 公司投资450万元建设废气处置设备[141] - 三期厂区颗粒物排放总量为0.27吨[140] - 三期厂区二甲苯排放总量为0.21吨[140] - 三期厂区VOCs排放总量为0.565吨[140] - 公司有机废气VOCs排放浓度为7.28mg/m³[140] - 公司采用减少燃料燃烧碳排放技术、工艺过程减碳排放技术及购买绿电措施减少碳排放[150] - 公司厂界噪声检测结果符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求[145] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[146] - 公司每季度委托第三方对有机废气处置设备进行检测[145] - 公司突发环境事件应急预案已完成备案，备案编号370281-2020-106-L和370281-2020-107-L[144] - 公司2022年组建由总经理领导的事故应急救援队伍[145] 精准扶贫和社会责任 - 公司预计2022年下半年通过青海光伏项目向1668户贫困户支出精准扶贫款500.4万元[154] 法律诉讼 - 公司涉及未达重大诉讼标准的其他诉讼案件3起，涉案金额分别为341.64万元、3832.02万元和1178.79万元[164] 公司治理和承诺履行 - 公司实际控制人珠海港控股集团关于股份锁定期的承诺已履行完毕[158] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用及违规对外担保情况[158][159]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.35亿元，同比增长25.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2641.74万元，同比下降71.25%[3] - 净利润2804.31万元，同比下降69.56%[9] - 营业收入同比增长25.05%至4.35亿元，但净利润同比下降71.25%至2641.74万元[22] - 营业收入为4.35亿元，较上年同期的3.48亿元增长25.1%[35] - 净利润同比下降69.6%至2804.31万元[38] - 营业利润同比下降71.1%至2956.60万元[38] - 基本每股收益同比下降75.7%至0.033元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.28亿元，同比增长79.02%[9] - 营业成本为3.28亿元，较上年同期的1.83亿元增长79.1%[35] - 销售费用同比下降58.2%至159.03万元[38] - 研发费用同比增长14.1%至1185.45万元[38] - 财务费用同比上升19.7%至4392.14万元[38] - 所得税费用同比下降89.2%至82.93万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比下降162.87%[3] - 购买商品、接受劳务支付的现金7.70亿元，同比增长53.49%[9] - 经营活动现金流净流出扩大至-3.29亿元[46] - 销售商品收到现金同比下降5.3%至5.31亿元[43] - 购买商品支付现金同比上升53.5%至7.70亿元[46] 资产和负债变化 - 货币资金8.19亿元，较期初下降43.72%[5] - 预付款项3.77亿元，较期初大幅增长327.07%[5] - 长期借款9.62亿元，较期初增长30.99%[5] - 应付票据6.08亿元，较期初下降54.58%[5] - 公司货币资金从年初的14.55亿元减少至期末的8.19亿元，降幅达43.7%[27] - 应收账款从年初的23.44亿元减少至期末的20.25亿元，下降13.6%[27] - 预付款项大幅增加至3.77亿元，较年初的0.88亿元增长327%[27] - 短期借款从年初的10.01亿元减少至期末的6.71亿元，下降32.9%[30] - 应付票据从年初的13.39亿元减少至期末的6.08亿元，降幅达54.6%[30] - 合同负债从年初的2.99亿元增加至期末的4.12亿元，增长37.9%[30] - 长期借款从年初的7.34亿元增加至期末的9.62亿元，增长31.0%[30] - 长期应付款从年初的9.98亿元增加至期末的12.61亿元，增长26.3%[33] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比下降50.41%至3亿元，主要因银行借款融资减少[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降47.50%至3.52亿元，主要因贴现融资方式减少[12] - 偿还债务支付的现金同比下降62.94%至1.45亿元，主要因到期借款减少[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降34.53%至1681万元，主要因支付利息减少[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降60.01%至2.4亿元，主要因支付融资租赁款减少[12] - 取得借款收到的现金为3亿元，同比减少50.4%[49] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.52亿元，同比减少47.5%[49] - 筹资活动现金流入小计为6.77亿元，同比减少48.1%[49] - 偿还债务支付的现金为1.45亿元，同比减少62.9%[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1681万元，同比减少34.5%[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.4亿元，同比减少60.0%[49] - 筹资活动现金流出小计为4.02亿元，同比减少60.5%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.76亿元，同比减少4.6%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-1.99亿元，同比减少495.0%[49] 净利润下滑原因 - 净利润大幅下滑主要受会计准则变更影响（追溯调增去年同期净利润约2773.7万元）[22] - 风电项目发电量减少导致净利润同比减少约2200万元[22] 股权结构 - 珠海港控股集团有限公司持股28.65%为第一大股东，持有2.31亿股[13] - 郑旭持股13.59%为第二大股东，持有1.1亿股，其中8229万股为限售股[13][17] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[50]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.81亿元，较2020年的34.25亿元增长19.16%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，较2020年的4.28亿元下降7.53%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.87亿元，较2020年的4.23亿元下降8.61%[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.19亿元，较2020年的3.77亿元下降211.08%[37] - 2021年末资产总额98.72亿元，较2020年末的76.03亿元增长29.83%[37] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较2020年末的24.24亿元增长55.58%[37] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.20亿元、6.80亿元、11.91亿元、18.89亿元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.64亿元、0.90亿元、1.26亿元、1.15亿元[41] - 2021年非流动资产处置损益为 - 141.31万元，计入当期损益的政府补助为842.64万元[44] - 用最新股本计算的2021年全面摊薄每股收益为0.4898元/股[40] - 2021年公司实现营业收入约408,095.24万元，较上年同期增长19.16%，归属于上市公司股东的净利润约39,540.43万元，较上年同期下降7.53%[60] - 2021年公司营业收入合计40.81亿元，同比增长19.16%[88] - 2021年制造业收入35.93亿元，占比88.04%，同比增长13.54%；新能源产业收入4.88亿元，占比11.96%，同比增长87.48%[88] - 2021年东北地区收入13.34亿元，同比增长380.39%；华南地区收入5.77亿元，同比增长277.58%；华东地区收入5.34亿元，同比下降55.49%；西南地区收入0.08亿元，同比下降96.73%[88] - 2021年制造业营业成本29.91亿元，毛利率16.76%，成本同比增长27.24%，毛利率同比下降8.96%；新能源发电营业成本1.41亿元，毛利率71.01%，成本同比增长55.88%，毛利率同比增长5.88%[91] - 2021年制造业销售量39.50万吨，同比下降3.02%；生产量39.00万吨，同比下降0.88%；库存量4.91万吨，同比下降9.29%[92] - 2021年销售费用13871396.66元，同比减少8.51%；管理费用142813749.38元，同比增加5.81%；财务费用167062215.15元，同比增加44.88%；研发费用106613472.52元，同比增加15.77%[108] - 2021年研发人员数量为78人，较2020年的63人增加23.81%，研发人员数量占比为11.41%，较2020年的11.93%减少0.52%[112] - 2021年研发投入金额为106,613,472.52元，占营业收入比例为2.61%，研发支出资本化金额为0元[116] - 2021年经营活动现金流入小计2,696,809,203.26元，同比增长2.13%；经营活动现金流出小计3,115,692,716.58元，同比增长37.65%；经营活动产生的现金流量净额为 - 418,883,513.32元，同比下降211.08%[117] - 2021年投资活动现金流入小计295,243,012.51元，同比下降31.56%；投资活动现金流出小计569,471,073.97元，同比下降62.81%；投资活动产生的现金流量净额为 - 274,228,061.46元，同比增长75.06%[117] - 2021年筹资活动现金流入小计4,065,175,573.38元，同比增长71.95%；筹资活动现金流出小计3,114,697,287.86元，同比增长74.96%；筹资活动产生的现金流量净额为950,478,285.52元，同比增长62.79%[117] - 2021年现金及现金等价物净增加额为257,377,770.65元，同比增长285.57%[117] - 2021年投资收益5,041,738.09元，占利润总额比例1.06%；公允价值变动损益 - 1,115,555.56元，占利润总额比例 - 0.24%；资产减值1,991,557.85元，占利润总额比例0.42%；营业外收入76,731.56元，占利润总额比例0.02%；营业外支出6,268,860.38元，占利润总额比例1.32%[122] - 2021年末货币资金1,455,381,632.84元，占总资产比例14.74%，比重较年初增加5.20%；应收账款2,344,399,030.47元，占总资产比例23.75%，比重较年初增加1.25%；存货1,008,663,327.77元，占总资产比例10.22%，比重较年初增加2.42%；固定资产3,550,904,259元，占总资产比例35.97%，比重较年初增加7.84%[123] - 2021年末在建工程331,391,622.47元，占总资产比例3.36%，比重较年初减少14.12%；使用权资产71,800,061.44元，占总资产比例0.73%，比重较年初减少0.12%；合同负债298,931,930.99元，占总资产比例3.03%，比重较年初减少3.05%；长期借款734,187,586.22元，占总资产比例7.44%，比重较年初增加0.69%；租赁负债50,181,737.51元，占总资产比例0.51%，比重较年初减少0.13%[127] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数281,118,364.77元，本期出售281,118,364.77元，期末数为0元；应收款项融资期末数为302,010,307.43元；金融负债期末数为1,597,612.00元[128] - 报告期期末存货增加4.16亿，导致经营性活动产生的现金净流量减少211.08%[121] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.81亿元，累计投资收益504.17万元[136] - 2020年发行可转债募集资金6.90亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金9.97亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [137] - 2020年本期已使用募集资金5987.41万元，2021年本期已使用募集资金9.97亿元[137] - 2020年已累计使用募集资金6.91亿元，2021年已累计使用募集资金9.97亿元[137] - 德州新天能赵虎镇风电场项目累计投入3.00亿元，投资进度100.09%，本报告期实现效益4080.70万元[142] - 德州新天能赵虎镇二期50MW风电场累计投入3.00亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益3747.20万元[142] - 偿还银行贷款项目累计投入9040万元，投资进度100.00% [142] - 偿还债务项目累计投入9.97亿元，投资进度100.00% [142] - 承诺投资项目本报告期实现效益7827.90万元，累计实现效益7497.72万元[142] 各条业务线表现 - 2021年公司风机塔架产量约39万吨，销售约39.5万吨，其中海上风机塔架和单桩销售约11.88万吨[61] - 截止2022年3月31日，公司在手订单约为32.07亿元，其中海上风电塔筒及单桩等订单约12.36亿元[62] - 截止报告期末，公司合计持有新能源发电业务规模约481.8MW，实现营业收入约48,796.81万元，利润约17,810.90万元[63] - 其中持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约12,156.97万元，利润约5,980.21万元[63] - 持有并网风力发电场约363.8MW，实现营业收入约36,639.84万元，利润约11,830.69万元[63] - 公司在全国有13个生产基地（含在建），合计产能约83.05万吨（含在建）[71] - 2021年，公司实现塔筒（含单桩等）销售约39.5万吨[73] - 公司已持有并网风电场项目约363.8MW[82] - 2021年公司建成三个海工装备基地，拓展海工业[72] - 公司累计建成投产11个生产基地，合计产能约59.05万吨，在建产能24万吨[81] - 公司优化成本控制，融资成本有所降低[74] - 公司新能源发电项目运营平稳，项目储备相对充足[74] - 公司与中广核签订风力发电塔筒等设备合同，合同总金额9.25亿元，合计已履行金额3.01亿元，本报告期履行金额2.91亿元，待履行金额6.24亿元[93] - 公司有多个研发项目已完成，如大兆瓦风力发电分片式塔筒制造工艺技术研究等，还有12MW及以上大型海上风力发电装备制造关键技术研发处于调研规划阶段[109][112] 各地区表现 - 2021年东北地区收入13.34亿元，同比增长380.39%；华南地区收入5.77亿元，同比增长277.58%；华东地区收入5.34亿元，同比下降55.49%；西南地区收入0.08亿元，同比下降96.73%[88] 管理层讨论和指引 - 公司坚持“双轮驱动战略”，形成以风力发电机组塔架制造、海工装备制造等为核心的产业集团[159] - 2022年公司将在东营新增建设一个年产20万吨的海工基地，并推进江苏、广东等基地技改项目[164] - 2022年公司启动向特定对象发行股票项目，拟募集资金总额不超过207,000.00万元人民币[167] - 产业政策变化会影响公司塔筒市场需求和经营业绩，公司将紧跟政策调整业务[169,170] - 战略转型带来经营、管理等方面挑战，公司将通过引进和培养人才推动转型[171,172,174] - 原材料钢材价格波动会影响公司成本和业绩，公司采取多种措施控制成本风险[175] - 客户工程项目延期会影响公司经营业绩，公司将强化项目管理降低风险[176,177] - 国内塔架行业竞争激烈、利润率低，公司将加大营销力度提升竞争力[178] - 公司风电场开发投入增加，融资成本高，将拓展渠道降低成本[179] - 疫情影响公司生产经营，公司成立防控小组降低影响[180] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以807,294,503为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[16] - 长子远景拥有并运营长子石哲风电电站，约74.8MW[25] - 德州一期项目为德州新天能赵虎镇风电场项目，规模50MW[25] - 德州二期项目为德州新天能赵虎镇二期风电场项目，规模50MW[25] - 靖边风润持有靖边新墩自主化国产大功率风电机组示范工程项目，约49MW[25] - 公司面临国内风力发电行业政策变化风险，政策变化会影响公司塔筒产品市场需求和经营业绩[8] - 公司战略转型进入新业务领域，会带来经营、管理、资金等方面挑战和风险[9] - 公司生产主要原材料为钢铁，钢材价格波动会带来成本控制挑战，影响公司业绩[10] - 客户工程项目延期会对公司经营业绩造成不利影响，因公司存货库存水平高、发货时间以客户通知为准[13] - 国内塔架行业集中度相对偏低，市场竞争激烈，行业利润率相对偏低[14] - 2021年度公司向珠海港集团定增完成，募集资金约10亿元[83] - 公司持有压力容器中低压容器（D）制造许可证等多项认证[79] - 公司拥有35项国家实用新型及发明专利[78] - 2021年公司有多次接待调研等活动，如5月7日、9月3日、9月24日、12月15日等[181][184] - 2021年1月12日公司董事会换届后由九名董事组成，其中独立董事三名[191] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主席一名[192] - 公司与控股股东存在风电场的同业竞争，珠海港集团承诺5年之内解决[196] - 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益等为3,926,182.57元[48] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 607,950.53元[48] - 光伏电站扶贫项目支出为5,004,000.00元[48] - 2021年全球新增风电装机93.6GW，累计装机量837GW，较上一年增长12%[53] - 2021年公司收购葫芦岛环辽新能源有限公司和四川鸿运酬勤建设工程有限公司，取得比例均为100%，收购成本均为0元，两家公司净利润分别为 - 43.40万元和 - 21.36万元[99] - 本期新设10家子公司，包括天能重工（广东）供应链科技有限公司等，均持股1

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入11.91亿元，同比增长56.02%；年初至报告期末21.92亿元，同比增长9.89%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长33.25%；年初至报告期末2.80亿元，同比增长11.47%[3] - 2021年前三季度营业总收入2,191,730,871.28元，2020年同期为1,994,472,411.86元[33] - 营业利润本期为341,424,844.49元，上期为344,646,098.45元[36] - 利润总额本期为335,867,426.28元，上期为339,358,226.23元[36] - 净利润本期为281,863,338.55元，上期为279,406,795.49元[36] - 综合收益总额本期为282,064,853.15元，上期为279,406,795.49元[39] - 基本每股收益本期为0.3980元，上期为0.3787元[39] - 稀释每股收益本期为0.3923元，上期为0.3673元[39] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较2020年1 - 9月增长69.90%，主要是可转债融资及借款融资增加所致[8] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金20.6787224334亿美元，较2020年1 - 9月的15.7023902871亿美元增长31.69%[11] - 2021年1 - 9月支付给职工以及为职工支付现金8659.229209万美元，较2020年1 - 9月的6059.240054万美元增长42.91%[11] - 2021年1 - 9月支付各项税费1.5840505515亿美元，较2020年1 - 9月的1.0124072567亿美元增长56.46%[11] - 2021年前三季度营业总成本1,874,379,607.37元，2020年同期为1,635,684,529.39元[33] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产99.88亿元，较上年度末增长31.36%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.33亿元，较上年度末增长49.88%[5] - 货币资金较上年度末增长147.60%，主要因报告期票据、信用证保证金增加[5] - 固定资产较上年度末增长66.64%，因多个风电项目及厂区项目转固[8] - 在建工程较上年度末下降98.07%，因多个风电项目及厂区项目转固[8] - 投资收益较2020年1 - 9月增长28053.55%，主要是报告期交易金融资产收益增多所致[8] - 2021年9月30日货币资金1,796,259,306.62元，2020年12月31日为725,468,999.63元[25] - 2021年9月30日应收账款1,625,726,741.35元，2020年12月31日为1,710,890,197.61元[25] - 2021年9月30日固定资产3,564,161,203.46元，2020年12月31日为2,138,854,780.51元[25] - 2021年9月30日负债合计6,316,965,492.67元，2020年12月31日为5,141,863,634.97元[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 399,834,901.31元，上期为246,022,700.33元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209,835,364.74元，上期为 - 497,052,142.74元[44] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1,031,916,766.23元，上期为41,972,016.57元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,940,790,574.60元，上期为2,008,287,729.47元[41] - 筹资活动现金流入小计为37.97亿美元，较之前的15.35亿美元有所增加；筹资活动现金流出小计为29.05亿美元，较之前的11.41亿美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为8.92亿美元，较之前的3.94亿美元有所增加[47] - 现金及现金等价物净增加额为2.82亿美元，较之前的1.43亿美元有所增加；期末现金及现金等价物余额为5.10亿美元，较之前的5.11亿美元略有减少[47] - 2021年起执行新租赁准则，部分项目期初数据有调整，如使用权资产新增5934.69万美元，租赁负债新增4092.23万美元[48][51][54] - 流动资产合计为36.70亿美元，较之前的36.72亿美元略有减少；非流动资产合计为39.88亿美元，较之前的39.31亿美元有所增加；资产总计为76.58亿美元，较之前的76.03亿美元有所增加[51] - 流动负债合计为31.78亿美元，较之前的31.64亿美元有所增加；非流动负债合计为20.18亿美元，较之前的19.77亿美元有所增加；负债合计为51.96亿美元，较之前的51.42亿美元有所增加[54] - 所有者权益合计为24.62亿美元，与之前持平；负债和所有者权益总计为76.58亿美元，较之前的76.03亿美元有所增加[57] - 其他流动资产减少220.90万美元，长期待摊费用减少296.15万美元[51] - 一年内到期的非流动负债增加1325.40万美元[54] 各条业务线表现 - 2021年前三季度公司风机塔架产量约22.65万吨，销售约19.63万吨[22] - 截止报告期末，公司并网光伏电站约118MW，营收约9178.66万元，利润约3785.98万元；并网风力发电场约363.8MW，营收约24697.11万元，利润约7291.58万元[22] - 截至2021年9月30日，公司在手订单为37.55亿元[22] 股权相关情况 - 珠海港控股集团有限公司持股比例29.14%，持股数量2.31316952亿股[12] - 郑旭持股比例13.83%，持股数量1.09729687亿股[12] - 张世启持股比例7.21%，持股数量5725.3872万股[12] - 公司向珠海港集团定向增发1.11356603亿股，自2021年8月2日起18个月内不得转让，拟解除限售日期为2023年2月2日[16] - 2020年度向特定对象发行股票数量为1.11356603亿股，募集资金总额为10.0109586097亿美元，新增股份上市时间为2021年8月2日[20] - 张世启拟转让18,275,168股股份，占公司总股本2.31%，需两次大宗交易，9月2日完成第一次，减持15,846,799股，占比1.9995%[21] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10亿元，同比下降18.73%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降1.64%[42] - 基本每股收益为0.2274元/股，同比下降3.97%[42] - 加权平均净资产收益率为6.14%，同比下降1.22%[42] - 营业收入同比下降18.73%至10.00亿元[83] - 塔筒设备制造业务收入下降31.04%至7.48亿元[87] - 新能源发电业务收入增长75.39%至2.30亿元[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.08%至6.39亿元[83] - 财务费用同比上升51.62%至8265.35万元[83] - 研发投入同比增加31.41%至3462.91万元[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比下降196.68%[42] - 经营活动现金流量净额同比下降196.68%至-1.69亿元[83] 业务线表现 - 公司主营业务为风机塔架制造销售和新能源发电项目开发运营[55] - 风机塔架产量127,886.87吨，销量93,748.12吨，产销量同比下降[57] - 光伏电站运营108MW，营业收入约6,112.08万元，利润约2,051.99万元[58] - 风力发电场运营363.8MW，营业收入约16,931.26万元，利润约7,028.76万元[58] - 公司持有并网风电场项目363.8MW[79] - 公司拥有并运营长子石哲风电电站约74.8MW[28] 产能和订单 - 全国12个生产基地合计产能约630,500吨[63] - 公司在手订单约31.22亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约6.61亿元[68] 行业和市场环境 - 国内塔架行业集中度相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低[18] - 全国风电新增并网装机1,084万千瓦，陆上风电新增869.4万千瓦，海上风电新增214.6万千瓦[70] - 全国风电累计装机2.92亿千瓦，陆上累计2.81亿千瓦，海上累计1,113.4万千瓦[70] - 全国弃风电量126.4亿千瓦时，弃风率3.6%，同比下降0.3个百分点[70] - 新疆弃风率8%，湖南弃风率2%，甘肃弃风率4%，同比分别下降4.2、3.2和3个百分点[70] - 国内塔架行业集中度相对偏低，市场竞争激烈导致行业利润率偏低[125] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料为钢材，其市场价格波动较大，可能造成制造成本上升并影响业绩[13] - 公司采取以销定产经营模式，尽可能锁定原材料成本[13] - 公司尝试与部分业主合同增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险[13] - 公司根据市场情况开展套期保值业务，平抑部分价格波动风险[13] - 公司已加大对风电场运营投入，进入海上风电塔筒、单桩制造领域[12] - 公司计划通过项目贷款等争取更多低成本融资，并适时开展资本市场再融资[19] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料钢材价格走高将导致制造成本上升[122] - 公司采取以销定产经营模式并尝试增加调价机制，以锁定原材料成本并减少钢价波动风险[122] - 公司通过开展套期保值业务平抑价格波动风险[122] - 融资成本较往年有较大幅度提高，给公司带来较大资金成本压力[126] - 公司对部分项目采取融资租赁形式进行融资[126] - 公司将争取获得更多低成本融资如项目贷款[126] 融资和资金管理 - 公司对部分项目采取融资租赁形式融资，融资项目增加导致融资利息等费用支出提高[19] - 公司存货库存水平较高，占用资金较多，且产品发货时间以客户通知为准[14] - 公司向珠海港集团定向增发约10亿元，优化资产负债结构[67] - 完成向控股股东定增募集资金10亿元[80] - 货币资金占总资产比例从9.54%上升至17.76%[89] - 客户工程项目延期可能导致发货时间滞后，使公司资金成本较高[123] - 公司存货库存水平较高占用资金较多[123] 资产和受限情况 - 总资产为90.54亿元，较上年度末增长19.07%[45] - 归属于上市公司股东的净资产为25亿元，较上年度末增长3.11%[45] - 受限资产总额为41.39亿元人民币，占报告期末总资产比例未提供[96] - 货币资金受限11.23亿元，主要为保证金[96] - 应收账款质押涉及塔筒业务2.38亿元和新能源业务2.81亿元[96] - 固定资产抵押包括房屋建筑物0.45亿元和机器设备21.20亿元[96] 募集资金使用 - 募集资金总额7亿元，已累计投入6.64亿元，投资进度达94.9%[99][100] - 报告期募集资金投入3350.92万元[99] - 德州赵虎镇风电场项目实现效益2637.43万元，达到预计效益[100] - 德州赵虎镇二期50MW项目实现效益2505.55万元，达到预计效益[100] - 偿还银行贷款项目使用募集资金9040万元，执行进度100%[100] - 募集资金预先投入置换2.31亿元[103] 衍生品投资 - 衍生品投资初始投资金额合计1628.27万元，期末投资金额合计1628.27万元，占公司报告期末净资产比例0.64%[108] - 热卷2110期货合约初始投资金额794.55万元，期末投资金额794.55万元，占净资产比例0.31%[108] - 热卷2201期货合约初始投资金额833.72万元，期末投资金额833.72万元，占净资产比例0.33%[108] - 报告期衍生品投资实际损益金额为0万元[108] - 衍生品投资资金来源为自有资金[108] - 期货合约报告期内按照公允价值确认其他综合收益-21.92万元[111] 子公司表现 - 大连天能重工有限公司净利润1793.79万元[116] - 江苏天能海洋重工有限公司净利润4839.95万元[116] - 德州新天能新能源有限公司净利润5142.98万元[116] - 长子远景汇合风电有限公司净利润2956.25万元[116] 公司治理和人员变动 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.54%[133] - 公司于2021年1月12日完成董事会换届选举，选举黄文峰、马小川、宋锴林为非独立董事，李涛、陈凯为独立董事[136] - 公司于2021年1月12日完成监事会换届选举，选举甄红伦为监事会主席[136] - 公司于2021年1月13日聘任古龙江为财务总监[136] - 公司于2021年4月26日聘任乔志强为常务副总经理[136] - 张世启于2021年1月12日不再担任副董事长职务[139] - 邢军于2021年1月13日不再担任财务总监职务[139] 股权激励计划 - 报告期内公司实施股权激励计划增加股份3,718,583股[141] - 公司2018年股票期权激励计划于2018年11月15日获股东大会审议通过[144] - 公司完成首次股票期权授予登记，激励对象107名，授予股票期权1156.50万份，其中首次授予963.00万份，预留193.5万份[147] - 因2018年度权益分派（每10股派1.45元并转增5股），首次授予股票期权数量调整为1444.50万份，行权价格调整为7.64元/份[147] - 公司向25名激励对象授予预留股票期权268.65万份，授予价格15.06元/份，取消21.60万份预留期权[148] - 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就，98名激励对象可行权549.18万份[149] - 因9名激励对象离职，注销首次授予尚未行权股票期权71.55万份[150] - 经调整后首次授予股票期权行权价格由7.64元/份降至4.17元/份，数量由823.77万份增至1400.409万份；预留部分行权价格由15.06元/份降至8.53元/份，数量由268.65万份增至456.705万份[150] - 预留股票期权第一个行权期行权条件成就，23名激励对象可行权221.4675万份[150] - 因2名激励对象离职，注销预留股票期权13.77万份[150] - 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就，94名激励对象可行权693.3195万份[153] - 因2020年度权益分派，首次授予未行权数量由719.0939万份增至1222.4596万份，行权价格由4.17元/份降至2.30元/份；预留部分未行权数量由300.9096万份增至511.5463万份，行权价格由8.53元/份降至4.87元/份[153] 环保和社会责任 - 公司投资450万元建设废气处置设备[158] - 废气处置设备已投入使用1年[158] - 每年进行4次有组织颗粒物和VOCs检测[158] - 每年进行2次无组织颗粒物和VOCs检测[158] - 2020年9月完成突发环境事件应急预案备案[161] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[164] - 公司为青岛市重点排污单位[158] - 公司通过青海项目开展产业扶贫[167] - 上半年尚未实际支出扶贫款[170] - 公司2021年下半年计划通过青海光伏电站项目向1668户贫困户支出精准扶贫款500.4万元[172] - 共和县项目精准扶贫667户对应扶贫款200.1万元[172] - 兴海县项目精准扶贫667户对应扶贫款200.1万元[172] - 贵南县项目精准扶贫334户对应扶贫款100.2万元[172] 利润分配政策 - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[140] - 上市以来累计现金分红金额超过3.05亿元[165] 租赁和担保事项 - 公司承租大连金州区场地年租金1300万元[195] - 公司承租8台设备年租金150万元[195] - 公司承租吉林大安市土地一次性支付租金300万元租赁期26年[195] - 公司承租吉林大安市厂房年租金260万元[195] - 为共和协和新能源提供担保11500万元[198] - 为兴海县协和新能源提供担保12000万元[198] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为804.8万元，主要来自政府补助774万元[48] 股本变动 - 公司总股本增加至680,019,105股[41]

收入和利润 - 营业收入为3.2019亿元，同比下降2.41%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6415.87万元，同比大幅增长106.20%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为5934.06万元，同比增长99.21%[9] - 基本每股收益为0.1611元/股，同比增长101.38%[9] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比上升1.11个百分点[9] - 公司营业收入32019.08万元，同比下降2.41%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6415.87万元，同比增长106.20%[33] - 营业总收入为3.2019亿元，同比下降2.41%[85] - 营业利润为7445.55万元，同比增长99.01%[91] - 净利润为6438.51万元，同比增长85.93%[91] - 归属于母公司股东的净利润为6415.87万元，同比增长106.19%[91] - 基本每股收益为0.1611元，同比增长101.38%[94] - 公司净利润为净亏损904.58万元，同比下降584.5%[98] - 营业利润为亏损971.95万元，同比由盈利219.02万元转为亏损[98] 成本和费用 - 营业成本同比下降20.41%至1.831亿元[26] - 研发费用增长54.99%至1039万元[26] - 营业总成本为2.5964亿元，同比下降9.30%[88] - 研发费用为1039.11万元，同比增长54.99%[88] - 信用减值损失为40万元[98] - 资产减值损失为296.02万元，同比改善153.9%[98] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2535亿元，较上年同期改善45.58%[9] - 购建固定资产等投资支付现金激增820.51%至1.987亿元[29] - 投资支付现金暴增19994.87%至9264万元[29] - 支付税费增长350.65%至1.433亿元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,682,162.10元，同比增长121.70%[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金600,939,403.84元，同比增长1326.49%[32] - 公司现金及现金等价物余额670,934,652.72元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1.25亿元，同比改善45.6%[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.6亿元，同比增长20.9%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入2.89亿元，同比增长222.3%[109] - 期末现金及现金等价物余额为2.78亿元，同比增长43.3%[109] - 支付各项税费1.43亿元，同比增长350.8%[106] - 取得借款收到的现金为6.05亿元，同比增长37.5%[109] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额896.26万元[113] - 收到其他与投资活动有关的现金1.55亿元[113] - 投资活动现金流入小计1.64亿元[113] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金457.54万元[113] - 投资支付现金1.35亿元[113] - 投资活动现金流出小计1.56亿元[113] - 投资活动产生的现金流量净额727.84万元[113] - 吸收投资收到的现金2971.36万元[113] - 取得借款收到的现金4亿元[113] - 筹资活动现金流入小计11.01亿元[113] 资产和负债 - 货币资金增加35.05%至9.797亿元[26] - 交易性金融资产减少60.52%至1.11亿元[26] - 预付款项增长173.35%至2.593亿元[26] - 短期借款大幅增加71.71%至14.592亿元[26] - 公司货币资金为9.797亿元人民币，较年初7.255亿元人民币增长34.3%[67] - 交易性金融资产为1.11亿元人民币，较年初2.811亿元人民币下降60.5%[67] - 应收账款为15.907亿元人民币，较年初17.109亿元人民币下降7%[67] - 存货为7.586亿元人民币，较年初5.93亿元人民币增长28%[67] - 固定资产增加至24.08亿元，同比增长12.6%[70] - 在建工程减少至11.45亿元，同比下降13.9%[70] - 短期借款大幅增加至14.59亿元，同比增长71.7%[70] - 应交税费减少至2912万元，同比下降79.2%[73] - 长期借款增加至6.36亿元，同比增长24.0%[73] - 合同负债增长至5.05亿元，同比增长9.3%[70] - 货币资金增长至7.65亿元，同比增长38.7%[77] - 应收账款减少至9.68亿元，同比下降16.1%[77] - 预付款项增加至22.40亿元，同比增长29.6%[77] - 应付债券为5.7427亿元，同比增长1.68%[83] - 负债合计为42.3407亿元，同比增长12.08%[83] - 所有者权益合计为21.6134亿元，同比增长0.31%[83] - 货币资金为551,443,836.47元[125] - 交易性金融资产为250,412,889.74元[125] - 应收账款为1,153,273,514.83元[125] - 预付款项为1,728,210,982.54元[125] - 流动资产合计为4,176,881,373.40元[125] - 非流动资产合计为1,755,403,566.59元[125] - 资产总计为5,932,284,939.99元[125] - 流动负债合计为3,211,487,747.46元[125] - 负债合计为3,777,724,621.62元[128] - 所有者权益合计为2,154,560,318.37元[128] 业务表现 - 公司持有风力发电场约363.8MW，实现销售收入8423.54万元，净利润4969.22万元[38] - 公司持有光伏电站约108MW，实现销售收入2938.88万元，净利润879.17万元[38] - 公司在手订单约30.35亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约9.66亿元[38] - 重大已签订单包括中广核工程有限公司塔筒项目合同金额45,252.14万元[39] - 中广核（兴安盟）新能源有限公司塔筒项目合同金额92,515.98万元[39] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为6.904亿元人民币，本季度投入募集资金总额为3,048.37万元人民币[55] - 德州新天能赵虎镇风电场项目承诺投资总额为3亿元人民币，调整后投资总额为3亿元人民币，本报告期投入金额为2万元人民币，累计投入金额为2.708882亿元人民币，投资进度为90.3%[58] - 德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目承诺投资总额为3亿元人民币，调整后投资总额为3亿元人民币，本报告期投入金额为3,046.37万元人民币，累计投入金额为3.000097亿元人民币，投资进度为100%[58] - 偿还银行贷款项目承诺投资总额为1亿元人民币，调整后投资总额为9,040万元人民币，累计投入金额为9,040万元人民币，投资进度为100%[58] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为7亿元人民币，调整后投资总额为6.904亿元人民币，本报告期投入金额为3,048.37万元人民币，累计投入金额为6.612979亿元人民币[58] - 本报告期实现效益为2,370.34万元人民币，累计实现效益为2,040.16万元人民币[58] 股东和权益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献576.78万元[9] - 普通股股东总数36,329名，第一大股东郑旭持股比例16.16%[13] - 限售股期末总额1.203亿股[23] - 归属于上市公司股东的净资产为25.041亿元，增长3.30%[9] - 总资产达78.953亿元，较上年度末增长3.84%[9] - 归属于母公司所有者权益合计增至25.04亿元，同比增长3.3%[76]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.25亿元，同比增长38.99%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4.28亿元，同比增长58.67%[34] - 基本每股收益为1.0937元/股，同比增长56.80%[34] - 加权平均净资产收益率为19.05%，同比增长4.88个百分点[34] - 第四季度营业收入为14.30亿元，是全年最高季度[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，是全年最高季度[37] - 公司营业收入342,487.44万元，同比增长38.99%[49] - 归属于上市公司股东的净利润42,758.40万元，同比增长58.67%[49] - 总营业收入34.25亿元，同比增长38.99%[102] - 公司营业收入342,487.44万元，同比增长38.99%[89] - 归属于上市公司股东的净利润42,758.40万元，同比增长58.67%[89] 成本和费用（同比环比） - 制造业营业成本同比增长36.76%至23.51亿元[108] - 新能源发电业务营业成本同比增长66.58%至9,076万元[108] - 塔筒设备制造营业成本同比增长37.94%至23.42亿元[111] - 销售费用同比大幅下降87.73%至1516.17万元，主要因执行新收入准则及运输费用调整至成本核算[117] - 管理费用同比增长42.30%至1.35亿元，主要因职工薪酬增加[117] - 财务费用同比激增115.32%至1.15亿元，主要因短期借款和长期借款增加[117] - 研发费用同比增长34.64%至9209.25万元，主要因研发项目数量增加[117][118] 风机塔架制造业务表现 - 风机塔架产量40.22万吨，销售39.85万吨[50] - 塔筒销售39.85万吨，同比增长39.24%[59] - 风机塔架销售量同比增长39.24%至398,526.6吨[105] - 风机塔架生产量同比增长35.91%至402,161.42吨[105] - 制造业收入31.65亿元，占比92.4%，同比增长38.45%[102] - 塔筒等风电设备制造收入31.3亿元，占比91.4%，同比增长39.25%[102] - 制造业毛利率25.72%，同比增长0.92个百分点[102] - 执行新收入准则导致制造业毛利率下降5.02个百分点[111] - 全国12个生产基地合计产能约630,500吨[58] - 在手订单约30.35亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约9.66亿元[59] 新能源发电业务表现 - 持有并网光伏电站108MW，收入11,794.65万元，利润4,120.29万元[51] - 持有并网风力发电场363.8MW，收入14,232.96万元，利润3,655.86万元[51] - 光伏电站并网108MW，收入约1.18亿元，利润约4120万元[91] - 风力发电场并网363.8MW，收入约1.42亿元，利润约3656万元[91] - 新能源发电收入2.6亿元，占比7.6%，同比增长45.87%[102] - 新能源发电毛利率65.13%，同比下降4.34个百分点[102] - 公司持有并网风电场项目约363.8MW[80] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比增长227.36%[34] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3.77亿元，同比增长227.36%[123] - 投资活动现金流出激增375.19%至15.31亿元，主要因理财产品和结构性存款操作增加[123] - 货币资金减少4.83个百分点至7.25亿元，占总资产比例降至9.54%[127] - 公司采用融资租赁形式进行项目融资导致融资利息等费用支出提高[18] - 风电场开发投入增加导致公司资金需求大幅上升[18] - 融资成本较往年大幅提高带来资金成本压力[185] 资产和投资活动 - 资产总额为76.03亿元，同比增长30.71%[34] - 固定资产较年初增长31,023.73万元[73] - 在建工程较年初增加99,706.89万元[73] - 应收账款年初增加54,950.03万元[73] - 交易性金融资产年初增加28,111.84万元[73] - 在建工程占比大幅增长11.77个百分点至13.29亿元，主要因风电场项目投入增加[127] - 长期借款从零增至5.13亿元，占总资产6.75%，主要因阿旗项目贷款[127] - 报告期投资额14.88亿元，同比大幅增长134.28%（上年同期6.41亿元）[133] - 收购湖南湘能重工100%股权耗资1.85亿元，当期实现收益2,254万元[135] - 德州风电场项目累计投入3.06亿元，阳泉风电场累计投入2.47亿元[136][139] - 在建风电项目总投资超16.09亿元，其中阿巴嘎旗项目投入7.36亿元（完成度98.5%）[136][139] - 可转债募集资金7亿元，本期使用6.31亿元，未使用金额6,038万元[140] - 德州二期风电场投入3.16亿元（完成度95%），预计收益4.18亿元[136] - 阳泉二期风电场投入2.46亿元（完成度80%），预计收益3.01亿元[139] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23,118.65万元[147] - 截至2020年12月31日，前次募集资金未使用完毕，余额存放于募集资金专户[147] - 向珠海港集团定向发行64,462,065股股票，发行价格15.53元/股，募集资金约10.01亿元人民币用于偿还债务[172] 主要风险和应对措施 - 公司主要原材料钢材价格波动对成本控制构成重大风险[11] - 公司通过以销定产模式锁定原材料成本并尝试在合同中增加调价机制应对钢价波动[11] - 公司开展套期保值业务以平抑原材料价格波动风险[11] - 客户工程项目延期可能导致存货减值风险及资金成本上升[12][16] - 塔架行业集中度偏低导致市场竞争激烈且利润率偏低[17] - 主要原材料钢材价格波动带来成本控制挑战[181] - 采取以销定产模式并增加调价机制应对钢价波动风险[181] - 行业集中度偏低导致塔架制造市场竞争激烈利润率偏低[184] - 风电场开发投入增加导致融资需求大幅上升[185] 战略转型和业务发展 - 公司战略转型加大对风电场运营投入并进入海上风电塔筒/单桩制造领域[10] - 重点开展单机容量小于1.5MW的老旧风电机组技改升级市场[164] - 沿海布局三个海工基地（大连、江苏、广东）推进海上风电和海外风电两海战略[169] - 加大对新能源发电业务投入，重点提升风力发电场持有规模[170] - 积极探索风电制氢及风力发电与储能结合领域[170] - 新增9家子公司并通过收购方式取得2家新能源公司[112] - 报告期内新设立响水旭能海装新能源科技有限公司等多家子公司[154][157] - 报告期内注销淮阳县永恒天能新能源科技有限公司等多家子公司[157] 分红和利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以总股本399,532,663股为基数每10股派发现金红利2.6元（含税）并以资本公积金每10股转增7股[18] - 2020年度现金分红总额为103,878,492.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的24.29%[199] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.60元（含税），并以资本公积金每10股转增7股[194] - 2020年度可分配利润为1,159,856,741.33元[194] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[194] - 2019年度现金分红金额为129,085,488.00元，占净利润比例为47.90%[199] - 2018年度现金分红金额为21,751,740.00元，占净利润比例为21.25%[199] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为427,584,013.95元[199] - 2020年分配预案的股本基数为399,532,663股[194] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[193] 行业和市场环境 - 全球风电新增装机容量96.7GW，同比增长59%[68] - 全国风电累计装机容量达2.81亿千瓦，同比增长34.6%，占电网发电装机容量12.8%[71] - 风电发电量4665亿千瓦时，同比增长15%[71] - 全国平均弃风率为3%，同比下降1个百分点[72] 研发和创新 - 研发费用同比增长34.64%至9209.25万元，主要因研发项目数量增加[117][118] - 研发人员数量同比增长70.27%至63人，研发人员占比达11.93%[119] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比27.96%达9.58亿元[114] - 前五名供应商采购额占比40.51%达13.94亿元[114] - 重大销售合同金额合计183.15亿元[106] 子公司和投资企业 - 江苏天能海洋重工有限公司总资产5.27亿元，净利润8,676万元[154] - 湖南湘能重工有限公司总资产4亿元，净利润7,705万元[154] - 公司持有靖边风润49MW风电项目及长子远景74.8MW风电项目[24] 资产受限和抵押情况 - 受限资产总额达26.53亿元人民币，其中货币资金受限4.98亿元（保证金），机器设备抵押131.85亿元（融资租赁）[132] - 交易性金融资产质押受限1亿元，应收款项质押受限4,599万元[132] 政府补助和额外收益 - 计入当期损益的政府补助为1004.79万元[40] 公司治理和投资者关系 - 公司2020年共进行4次网络业绩说明会及路演活动（2020年5月8日、8月28日、9月25日、10月20日）[188] 募集资金使用 - 可转换公司债券募集资金7亿元，净募集6.904亿元[96] - 募集资金专项账户实际到账6.90亿元（扣除承销费960万元）[140] - 德州新天能赵虎镇风电场项目投资总额30,000万元，实际投入27,086.82万元，完成进度90.29%[144] - 德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目投资总额30,000万元，实际投入26,954.6万元，完成进度89.85%[144] - 偿还银行贷款项目投资总额9,040万元，实际投入9,040万元，完成进度100%[144] - 承诺投资项目合计投资总额69,040万元，实际投入63,081.42万元[144]