回购情况 - 2023年7月17日同意用2.5 - 5亿元自有资金回购股份[2] - 截至2024年4月3日完成回购，累计24,242,904股[3] - 回购最高成交价24.93元/股，最低15.89元/股[3] - 成交金额49,999.69万元（不含费用）[3] 股份用途 - 2024年6月28日确定回购股份用于转股[5] - 董事会和监事会审议通过确定用途议案[6] - 议案无需股东大会审议[2][6] - 确定用途符合公司情况，不影响多方面[7] - 转股后对股本结构无影响[7] 备查文件 - 第五届董事会第十九次和监事会第十四次会议决议[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年6月28日召开，9位董事全出席[2] - 公司定于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会[7] 资金管理 - 公司将自有资金现金管理额度由不超15亿增至不超30亿，期限12个月[3] 股份相关 - 确定24,242,904股回购股用于转换可转债[4][5] - 同意注销部分回购股份、减资并修订《公司章程》[6]

现金管理额度 - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度由不超过15亿增至不超过30亿[3][5][8] 期限与使用规则 - 本次现金管理有效期12个月，资金可循环滚动使用[3][5][8] 过往情况 - 2023年7月曾同意使用不超2亿闲置募集及不超15亿自有资金管理[3] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、回报较高的理财产品[2][5] - 议案已通过两会审议，尚需股东大会审议[3][7][8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 控制措施有筛选对象、跟踪产品等[9][11]

会议情况 - 健帆生物第五届监事会第十四次会议于2024年6月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案，待2024年二临股东大会审议[3] - 审议通过确定公司回购股份用途议案[4][5] - 审议通过注销部分回购股份等议案，待2024年二临股东大会审议[6]

股份注销 - 公司将注销部分回购股份884.6037万股[2] - 总股本从80745.1312万股减至79860.5275万股[2] - 注册资本从80745.1312万元减至79860.5275万元[2] 审批情况 - 本事项尚需经股东大会批准[2]

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍元 （￥79860.5275 万元），实收资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾 伍元（￥79860.5275 万元）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

信用评级与债券 - 2024年主体信用等级和健帆转债评级均为AA，评级展望稳定[8] - 健帆转债发行规模和债券余额均为10亿元，到期日期为2027年6月22日[18] - 健帆转债初始转股价格为90.60元/每股，2024年1月调至40元/股，5月末调至39.62元/股[22] 财务数据 - 2024年3月总资产58.54亿元，2023年为55.43亿元[10] - 2023年营业收入19.22亿元，较2022年下滑；净利润4.26亿元，大幅下降[10] - 2024年一季度营业收入7.44亿元，较去年同期提升30.00%[52] - 2023年资产负债率43.12%，较2022年有所提升[10] - 2023年销售毛利率80.03%，较2022年有所降低[10] - 2023年末货币资金28.10亿元，受限规模0.62亿元[68] - 2024年3月流动负债合计12.02亿元，非流动负债合计14.18亿元，负债合计26.20亿元[78] - 2024年3月经营活动现金流净额为5.07亿元，FFO为2.34亿元，资产负债率44.76%，总债务/总资本36.20%[79] - 2024年3月货币资金23.92亿元，交易性金融资产7.47亿元，应收账款0.49亿元[90] - 2024年3月营业收入7.44亿元，营业利润3.49亿元，净利润2.84亿元[90] - 2024年3月销售毛利率78.68%[90] 产品与业务 - 2023年一次性血液灌流器收入占比76.39%，产品结构单一[15] - 2023年灌流器及吸附器销量同比下降32.03%[15] - 2023年四季度主要产品HA130降价26%[15] - 2023年血液净化设备收入及占比有所增长，DX - 10血液净化机实现收入2.28亿元，同比增长22.64%[54] - 2023年灌流器/吸附器设计生产能力700万支，产量214.1444万支，产能利用率30.59%，销量300.0673万支，产销率140.12%[61] 市场与客户 - 截至2023年末，健帆生物覆盖全国超6000家二级及以上医院[43] - 2023年末公司销售人员968人，较去年减少273人，应收账款周转天数为27.77天，前五大客户销售收入占比为12.58%，同比下降7.87个百分点[56] - 2023年公司前五大供应商采购总额比例为36.18%[59] 研发与项目 - 2023年度公司研发投入规模为2.45亿元，研发费用率在可比上市公司中排名靠前[60] - 公司生物材料项目预计2024年投产启用[58] - 截至2023年底，生物材料项目预计总投资2.97亿元，已投资1.387376亿元；中空纤维膜纺丝生产线预计总投资1.271253亿元，已投资0.865279亿元[62] 人员与股权 - 2023年公司对生产、销售及技术人员分别精简273人、196人和88人，年末员工共计2408人[86] - 截至2024年3月末，董凡直接持有公司43.98%的股份，实际控制人股份未质押[22] 其他 - 2023年度公司合并范围新增1家子公司，截至2023年末共有14家[22] - 截至2023年末，健帆转债募集资金已使用完毕，专用账户完成销户[21] - 截至2024年3月末，公司注册资本及实收资本（股本）均为80755.53万元[22] - 从2021年1月1日至2024年4月9日，公司本部无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时偿付利息[87] - 截至2024年6月24日，公司及实际控制人董凡未被列入全国失信被执行人名单[87]

健帆转债基本信息 - 发行量和上市量均为100000万元（10000000张）[3] - 存续期为2021年6月23日至2027年6月22日[3] - 转股期为2021年12月29日至2027年6月22日[3] 票面利率 - 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[2][4] 付息情况 - 第三年每10张（面值1000元）利息10元（含税）[2][7] - 个人投资者和基金每10张实派利息8元，税率20%[7] - QFII和RQFII每10张实派利息10元，暂免税[8] 时间节点 - 债权登记日为2024年6月21日，除息和付息日为24日[2][9] 其他 - 2021年发行募集资金总额10亿，净额9.95亿[2] - 主体及债券信用评级均为AA，展望“稳定”[6]

债券信息 - 公司债券代码为123117，简称为健帆转债[5] 转股安排 - 健帆转债于2024年5月23日至5月30日暂停转股，5月31日起恢复转股[4][5] 权益分派 - 2023年度权益分派股权登记日为2024年5月30日[4]

转债信息 - 健帆转债转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日[2] - 债券代码为123117，简称为健帆转债[3] - 证券代码为300529，简称为健帆生物[3] 转股安排 - 2024年5月23日起暂停转股，预计2023年度权益分派登记日后首交易日恢复[2][3] 价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）[4] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）[4] - 派发现金股利：P1=P0 - D[4]