证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2023-013 光力科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要已 于 2023 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2023 年 4 月 11 日（星 期二）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2022 年度业绩网上说明会（以下简称 "本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵彤宇先生，独立董事王红 女士、财务负责人兼董事会秘书曹伟先生，保荐代表人洪建强先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 20 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中国中投证券公司、长信基金 [1] - 活动时间为2016年3月31日上午 [1] - 活动地点在公司310会议室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表梁霞、董事长赵彤宇、总经理胡延艳、董事会秘书曹伟 [1] 活动主要内容 公司情况介绍 - 到访人员参观公司生产车间，观看宣传片，了解产品及发展概况 [1] 公司发展策略与并购思路 - 公司是技术驱动型企业，坚持以“轻”“软”为发展思路，以内生性增长为支撑、外延性整合为杠杆 [1] - 当前优先考虑电力、环保行业优质标的公司，兼顾其他行业优质标的进行并购、控股或参股 [1] 收购方式 - 将来若发生收购，现金收购及股票增发方式均可考虑 [2] 资金情况 - 目前公司业务发展及向电力行业转型，资金方面暂时没问题 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有上海芦田投资资产管理有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司 [1] - 活动时间为2016年3月30日上午 [1] - 活动地点在公司310会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长赵彤宇、总经理胡延艳等 [1] 公司发展策略 - 坚持以“轻”“软”为发展思路，以内生性增长为支撑、外延性整合为杠杆的发展策略 [1] - 加大煤矿安全新产品开发力度，拓宽产品线覆盖范围，巩固煤矿领域领先优势 [1] - 将煤矿安全监控产品技术应用平台外延至电力等行业，围绕安全生产、环保和节能领域发展 [1] - 整合产业链，寻求优质标的公司进行并购、控股或参股 [2] 2016年度业绩规划 - 加快开发煤矿急需、价格适中的产品，稳定煤矿领域销售业绩 [2] - 加大电力安全与环保领域产品推广力度，实现业绩增长 [2] - 利用上市优势整合市场资源，奠定行业地位 [2] - 储备附加值高的新产品和新技术，应对煤炭行业复苏需求 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300480，证券简称为光力科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2016003，活动时间为 2016 年 4 月 15 日下午，地点在公司 310 会议室 [1] - 参与单位有深圳市昊博投资管理有限公司、中京复电电子科技有限公司 [1] - 上市公司接待人员有总经理胡延艳、董事会秘书曹伟、证券事务代表梁霞 [1] 公司业务与技术 - 核心物料面向全球采购，包括芯片，有软件、硬件两个研发中心，传感技术自主研发，与国内一些大学、院校和研究机构有合作交流，建有省级院士工作站、省级工程研究中心和博士后工作站 [1] - 产品发展围绕安全生产、节能和环保领域，目前主要涉及煤矿和电力安全生产监控类产品，正涉足节能和环保领域产品研发和产业化，产品包括粉尘监测、气体浓度检测等项目监测及信息采传设备和上层系统软件 [1] - 关注匹配的传感技术、信息采传技术和上层系统软件技术 [2] 公司发展方向 - 未来依托物联网技术，优化现有业务结构，适应安全监控行业发展，加大新产品开发力度，涉足节能环保等领域 [2] 公司市值与融资 - 对公司未来有信心，认为长期价值取决于企业自身实际创新发展，上市后坚持自主创新，做强做大，利用资本市场平台对上下游做兼并重组等事宜，以优良业绩回报投资者 [2] - 目前处于快速发展时期，未来有融资计划 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为招商证券，人员为刘旭 [2] - 活动时间为2017年6月29日下午 [2] - 活动地点为公司310会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书曹伟、证券事务代表关平丽 [2] 分组2：公司应收账款情况 - 公司认为应收账款产生坏账风险较小 [2] - 原因包括销售以直销为主、经销为辅；应收账款来自实力雄厚、信誉良好的优质客户；应收账款结构合理且已计提足额坏账准备；严格筛选招投标项目 [2] 分组3：市场相关问题 - 煤矿安全监控类产品市场容量有20多亿，公司认为煤矿安全市场潜力大，将坚持新产品开发，拓宽产品线覆盖范围 [3] - 公司电力安全生产类产品已耕耘20年，新投放3个新产品到火电厂烟气“脱销”排放领域，将加大研发和推广力度 [3] 分组4：公司收购相关问题 - 为实现长期稳定发展和回报投资者，公司决定向军工业务领域发展，收购常熟亚邦 [3] - 并购完成后36个月内，常熟亚邦董事会由5名董事组成，公司委派3名，交易对方委派2名，原董事长继续担任；36个月后由公司确定董事会设置等；交割日起5日内，公司委派副总经理和财务总监 [3] 分组5：公司财务相关问题 - 公司营业外收入主要由增值税实际税负超过3%的部分即征即退和研发项目政府补助组成，政策预期稳定 [3][4] - 公司作为技术驱动型企业，未来将继续加大研发投入 [4]

公司业务现状 - 煤矿安全监控类产品销售呈增长势头，电力安全监控类产品销售也有一定增长，截止2017年第三季度末，煤矿和电力安全方面主营业务业绩同比增长超10% [2][3] - 其他业务收入主要由相关省份安监局订单形成，预计未来波动不大 [4] 企业整合措施 军工方面 - 公司掌握的部分煤炭和电厂安全监控技术未来可扩展到军工领域 [3] - 2017年7月在常熟新设“光力（苏州）智能装备技术研究院有限公司”，为军工领域深度布局做准备 [3] - 积极与军工配套企业常熟亚邦全面对接，促进文化和运营深度融合 [3] 半导体精密制造方面 - 2016年控股并购英国Loadpoint公司，2017年8月并购其上游核心部件供应商Loadpoint Bearings公司 [3] - 2017年6月在苏州新设“苏州莱得博微电子科技有限公司”，开展半导体设备及材料业务 [3] - 通过派遣员工学习、设立国内子公司等推动本地化研制、技术消化和销售，共享技术平台提升竞争力 [3] 公司发展规划 - 为减少行业周期性影响，围绕上下游产业链积极寻求优质标的公司并购、控股或参股，以内生性发展为支撑、外延性发展为杠杆做强做大 [3] 毛利率风险应对 - 若出现强有力竞争对手，公司主要产品毛利率有下降风险 [4] - 应对措施包括加大研发投入、拓宽产品覆盖范围、引入技术开拓电力市场、依托物联网保持技术领先、与大客户建立合作定制产品、推进新工艺和新装备投放降低能耗 [4]

分组1：投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为安信证券，人员为周喆 [2] - 时间为2018年5月14日上午，地点在公司410会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书曹伟和证券事务代表关平丽 [2] 分组2：安全生产监控业务 - 2018年底是国家煤矿安监总局要求全国各煤业集团完成安全监控系统升级改造的期限，公司是取得新安全监控系统MA证书的少数厂家之一 [3] - 公司在该领域深耕多年，营销系统正全力打好安全监控系统升级换代营销战役 [3] 分组3：公司研发与产品 - 公司坚持自主研发，产品配备的传感器等核心部件自主研发生产，拥有完全自主知识产权 [3] - 截止2017年底，公司拥有专利278项，其中发明专利45项，有三项专利获中国专利优秀奖 [3] - 2017年公司在电力锅炉优化燃烧方面，在线飞灰测碳仪被鉴定为国际先进水平，新技术新产品获业界高度认可 [3] 分组4：半导体业务板块 - 2017年公司以自有资金与4名自然人共同出资设立苏州莱得博微电子科技有限公司，收购Loadpoint Bearings Limited公司70%股权 [3][4] - 2018年研发方面，全力推进英国LP公司新产品研发，预计年底推出符合中国市场需求样机，英国研发团队开始第一个三年期四个新项目研发 [4] - 2018年市场拓展方面，密切跟进目标客户，进行产品试切和客户认证，期望签订批量订单意向 [4] - 公司正积极推进未来半导体高端制造产线建设相关工作，预计明年年底前实现本地化批量生产 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2021年4月28日下午15:00 - 16:00，地点在公司310会议室 [1] - 参与单位及人员有李泉霖、平安资产管理张良、中金公司马丰明、中信建投证券韦钰、华安财保资产管理相关人员等 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书曹伟、投资总监田金钟、证券事务代表关平 [1] 分组2：8230型号产品情况 - 2020年6月推出本土化研制的12寸全自动双轴晶圆切割划片机8230型号，下半年获国内多家主流封测企业DOMO订单，已通过前期试切环节，正进入生产线验证阶段，2021年将陆续销售供货 [1] - 国内半导体行业高端切割划片机基本被国外企业垄断，国内主流封测企业有强烈国产替代需求，公司加大市场开拓和产品推广力度，若下半年疫情允许，8230机型将发往台湾地区进行DEMO和销售推广，ADT公司全球销售部门拓展中国大陆之外市场 [1] 分组3：半导体业务研发产品布局 - 公司聚焦半导体装备领域，拥有高性能高精度空气主轴研发、制造技术，围绕该核心零部件进行行业应用研究 [2] - 2019年以来推出多款12英寸晶圆切割划片设备6230型号和8230型号，今年3月推出面向第三代半导体材料的切割设备6110型号，还将围绕产业链研发新产品完善划片机纵向布局 [2] - 在空气主轴方面深挖产品和行业应用，研发其他高端超精密半导体装备，依托技术和产业优势延展核心零部件应用领域 [2] 分组4：半导体业务未来发展规划 - 半导体产业是战略性、基础性和先导性产业，我国加大集成电路产业政策支撑，加速半导体装备国产替代，促进国内半导体产业发展 [2] - 2016年至今先后收购英国LP公司、LPB公司和ADT公司，掌握半导体划片机核心技术和关键核心零部件，研制出多款国产化批量商用切割划片机 [2] - 2021年4月23日与兴港融创签订股权转让协议，拟收购先进微电子部分股权，完成后控股ADT公司并纳入合并报表，夯实业务发展基础，提升竞争力 [2][3] - 持续加大研发和市场投入，围绕高性能高精度空气主轴应用，对标行业领军企业做强做大半导体业务 [3] 分组5：安全生产监控业务未来发展计划 - 国家出台政策促进行业发展，煤炭行业供给侧结构性改革成效显著，行业集中度提升，产业结构和格局优化，盈利状况稳定向好 [3] - 《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》加快煤矿智能化进程，“碳达峰”“碳中和”战略给相关装备带来机遇，安全监控装备领域发展空间大 [3] - 公司深耕该领域多年，储备核心技术，有较强竞争力，将抓住行业机会，深挖市场需求，推广产品和服务，加大研发和市场推广力度，提升市场影响力，推动业绩高质量可持续增长 [3] 分组6：2021年半导体营收增长来源 - 2021年4月23日签订先进微电子股权转让协议，完成后间接控股以色列ADT公司，ADT公司2021年一季度营业收入6456万元，盈利454万元，扭亏为盈，增厚公司业绩 [3] - 公司自主研制的国产化半导体切割划片机市场突破带来业绩贡献 [3]

项目建设 - 郑州航空港区半导体智能制造产业基地一期工程于2020年9月开工，近期主体将封顶，预计2021年10月主体工程完工 [1] 生产模式 - 半导体设备采用订单式与计划式结合的生产方式，根据订单和市场预测安排生产 [1] 产品性能与优势 - 本土化研制的6230、8230、6110等系列切割划片产品在高端精密切割划片设备领域有世界一流技术水平 [1] - 是全球既有切割划片机设备又有高性能空气主轴的两家公司之一，综合竞争优势突出 [2] - 最新全自动型号划片机国内本土化生产，可发挥成本、售后服务等优势 [2] 海外市场布局 - 利用ADT全球化销售渠道推广产品，投入资源拓展全球市场，完善和加快全球化市场营销和服务网络建设 [2] 市场需求 - 2020年底起芯片荒席卷全球，除汽车领域，消费电子、物联网等市场也受影响，短时间内芯片短缺难缓解 [2] - 半导体行业产能扩张带动上游设备快速增长，切割划片设备供不应求，公司2021年陆续实现销售供货 [2] 人才与研发布局 - 公司在中国、英国、以色列设研发中心和工厂，在多地设子公司及办事处 [2] - 考虑在不同区域和城市布局，实施股权激励吸引和留住中高端人才，与高校科研院所合作提升研发能力 [2][3] 业务协同性 - 传统业务对半导体业务有综合协同效应，在财务、技术、人才方面赋能 [3] 定增事项 - 2021年1月26日定增获证监会批复，各项工作积极推进，将在有效期内择机发行 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300480，证券简称光力科技 [1] - 2021 年 9 月 9 - 10 日进行特定对象调研，地点为公司 310 会议室 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理赵彤宇等多位公司高层 [1] 经营业绩 - 2021 年上半年营收 2.01 亿元，同比增长 87.86%；归母净利润 5864.82 万元，同比增长 335.21% [1] - 半导体封装装备业务营收 7945.61 万元，收入占比从去年的 12% 上升至 39.5% [1] 业务进展 股权收购 - 进一步收购 ADT 公司股权，目前持有 94.90% 股权，ADT 公司从 2021 年 5 月纳入上市公司合并报表 [1] 生产基地建设 - 郑州航空港区生产基地（一期）6 月主体封顶，预计 10 月底主体工程竣工，2022 年一季度投产 [1] 产品情况 - 自主研发的国产化半导体切割划片机 8230 等型号，满足头部封测企业能力显著提升，在手订单充裕 [1] - 适用于第三代半导体和 Mini LED 切割的半自动单轴切割划片机 -6110 于 2021 年 3 月亮相，完成内部验证、测试，将到客户现场 DEMO [3] - 已启动激光切割机等其他半导体设备研发 [3] 产能规划 切割划片机 - 郑州航空港区半导体高端装备产业基地一期预计 2022 年一季度投产，优化后年产划片机 500 台/套 [2] - 二期工程规划设计中，年底左右启动建设，除扩产现有机型，还将生产其他半导体设备及核心零部件 [2] 空气主轴 - 今年产能较去年提升一倍，明年进一步提升，保障切割划片机生产需求 [3] - 郑州基地掌握空气主轴全套技术和工艺，国产化筹备工作推进中 [3] 刀片 - 今年上半年刀片销售较去年全年增长 80% 以上 [3] - 以色列海法工厂引入自动化生产系统提升产能，将根据市场情况规划建设国内生产线 [3] 技术工人保障 - 传统业务团队为半导体封测装备业务输送优秀人才 [2] - 派出人员前往英国和以色列学习，已培养 100 多人的半导体团队 [2] - 扩展渠道引进人才，招聘高校毕业生，聘请科研院所和高校科技领军人才为技术顾问 [2][3] - 通过“老带新”培养新技术工人，开发标准化工艺和自制工装，减少人员使用保证品质 [3] 业务优势及前景 切割划片机产能规划优势 - 持续提升产品性能，批量化生产降低成本，核心零部件及技术自主可控 [2] - 发挥中国本土化生产优势，如成本、售后服务等 [2] - 对标国际一流企业，丰富完善半导体产品线，拥有全球化销售渠道 [2] 半导体业务毛利率 - 2021 年上半年半导体设备毛利率为 42%，未来稳中 有升 [4] - 量大降低原材料采购和生产制造成本，核心零部件自主研发降低成本，持续研发新产品和技术迭代创造价值 [4] 激光切割与刀片切割 - 激光切割在划切较薄晶圆和部分 MEMS 时有优势，但成本高，占划片机市场约 20%，未来刀片切割仍占主导 [4] - 激光和刀片切割区别在于切割工具，刀片切割机控制技术更复杂 [4] - 收购 ADT 后重新开启激光切割机研究计划，郑州和以色列团队共同研发 [5] 传统业务 - 传统安全生产监控装备业务有竞争优势，毛利率较高 [5] - 国家政策带来机遇，公司储备核心技术，将抓住机会推动业绩增长 [5] 抗风险能力 - 市场需求扩大，切割划片机需求大 [5] - 拓展空气主轴应用领域提升抗风险能力 [5][6] - 提升刀片等耗材产能和竞争力，增强盈利能力和现金流 [6] 其他情况 - 刀片等耗材销售收入占总额比例约 30%，半导体切割划片机收入占比约 70% [6] - 郑州疫情及洪灾未对公司经营造成影响，各板块业务生产经营正常 [6] - 公司向特定对象发行股票事项 2021 年 1 月 25 日收到证监会批复，近期择机启动发行 [6]