中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号） 的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集 资金净额为 388,426,634.67 元，该募集资金已于 2023 年 5 月 12 日全部到账。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 | 42,763.92 | 38 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与 会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书 兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董 事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合 法、有效。经表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 ...

募集资金情况 - 2023年5月12日，发行可转债募资净额3.8842663467亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额37,184.09万元[5] - 募集资金投资项目总投资额42,763.92万元，拟投入38,842.66万元[7] 现金管理安排 - 2023年8月25日，子公司光力瑞弘获批用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 截至2024年8月26日，现金管理资金全部到期收回[6] - 2024年8月28日，子公司光力瑞弘获批用不超3.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[2][9] 其他要点 - 公司可转债募资投资进展慢，投入进度滞后[22]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、先进微电子商誉形成过程：2021 年 5 月，公司全资子公司光力瑞弘电 子科技有限公司（以下简称"光力瑞弘"）以自有资金 19,075.50 万元收购先 进微电子 43.37%股权，本次交易完成后，光力瑞弘持有先进微电子的股权由 26.02%增加至 69.39%，进而间接持有以色列 Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称"ADT 公司"）69.39%的股权；ADT 成为公司的间接控股子公司， 纳入公司合并报表范围；2021 年 8 月公司以自有资金进一步收购先进微电子 25.51%股权，至此，公司持先进微电子 94.90%股权，进而间接持有以色列 ADT 公 司 94.90%股权。因收购 ADT，公司合并报表形成商誉 24,941.33 万 ...

募资情况 - 2021年9月23日向特定对象发行A股20,295,202股，募资549,999,974.20元，净额537,288,898.08元[2] - 2023年向不特定对象发行400,000,000.00元可转债，净额388,426,634.67元[3] 资金使用 - 2023年特定对象发行项目投入13,164.14万元，累计42,448.04万元[5] - 2024年上半年特定对象发行项目投入4,248.52万元，累计46,696.56万元，余额9,588.86万元[6][7] - 2023年不特定对象可转债项目投入561.96万元，累计1,719.30万元[8] - 截至2024年6月30日不特定对象可转债项目累计使用3,596.29万元，余额37,184.09万元[9] 现金管理 - 2023年同意子公司用不超40,000.00万元闲置募资现金管理[15] - 截至2024年6月30日未到期闲置募资现金管理金额25,000.00万元，收益率1.05%-2.49%[15] 项目进度 - 半导体智能制造产业基地项目（一期）累计投入31,696.57万元，进度79.24%，延期至2024年9月30日[22] - 补充流动资金项目累计投入13,728.89万元，进度100%[22] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目累计投入2,438.95万元，进度6.28%，预计2025年5月31日达预定状态[22] 其他情况 - 截至2024年6月30日无变更募资投资项目情况[18] - 2024年上半年按规定披露募资存放与使用情况[19] - 累计变更用途募资总额为0，比例为0%[22] - 未使用募资46,772.95万元，25,000.00万元现金管理未到期，21,772.95万元存专户[23] - 募资使用及披露无问题[23]

业绩总结 - 2024年初公司占用资金总计49,142.40万元[2] - 1 - 6月公司占用累计发生金额为8,579.12万元[2] - 6月30日公司占用资金总计57,721.52万元[2] 子公司情况 - 苏州莱得博微电子2024年初和6月30日占用资金余额均为180.00万元[2] - 光力瑞弘电子2024年初占用资金余额48,962.40万元，6月30日为57,541.52万元[2] - 光力瑞弘电子1 - 6月占用累计发生金额为8,579.12万元[2]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围、授权期限内使用闲置募集资金购买的理财产品已全 部到 ...

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张[4] - 2023年5月29日“光力转债”在深交所挂牌交易[5][6] 转股信息 - 转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[7] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至21.20元/股[8][9][10] 修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[11] - 2024年8月已有10日收盘价低于85%，后续可能触发修正条件[13]

关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 | 证 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...