根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.95亿元人民币，同比增长5.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元人民币，同比增长4.62%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为2.27亿元人民币，同比增长15.74%[8] - 营业总收入从469,050,105.90元增至494,864,838.15元，增长5.5%[77] - 净利润为228,367,176.19元，同比上升4.8%至217,877,445.76元[83] - 归属于母公司股东的净利润为228,309,155.86元，同比上升4.6%至218,235,094.12元[83] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与上年同期持平[8] - 基本每股收益为0.06元，与上期持平[86] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为250,513,757.63元，同比增长13.8%至285,032,015.92元[80] - 营业成本为84,245,305.44元，同比下降14.9%至71,707,505.59元[80] - 销售费用为13,883,943.28元，同比下降77.80%[29] - 销售费用为13,883,943.28元，同比下降77.8%至62,541,857.71元[80] - 管理费用为93,483,168.87元，同比上升26.9%至73,702,352.59元[80] - 研发费用为25,601,400.26元，同比下降25.3%至34,266,326.63元[80] - 财务费用为32,152,740.98元，同比下降22.6%至41,563,515.83元[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，同比下降38.88%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期280,885,811.15元，较上期下降38.88%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期-234,256,776.32元，较上期下降156.52%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-80,068,671.32元，较上期改善58.33%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为492,650,273.72元，同比增长19.3%[94] - 收到的税费返还为925,777.79元，同比增长74.6%[98] - 收到其他与经营活动有关的现金为38,606,658.52元，同比下降88.7%[98] - 经营活动现金流入小计为532,182,710.03元，同比下降29.6%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为280,885,811.15元，同比下降38.9%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,256,776.32元，同比下降156.5%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-80,068,671.32元，同比改善58.3%[100] - 期末现金及现金等价物余额为321,062,545.61元，同比下降75.9%[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-12,444,475.52元，同比下降516.7%[103] 资产和负债变动 - 总资产为66.47亿元人民币，较上年度末增长0.16%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为29.61亿元人民币，较上年度末增长7.79%[8] - 开发支出期末数67,479,144.67元，较期初增长36.47%[29] - 合同负债期末数39,123,768.72元，较期初增长266.00%[29] - 应付职工薪酬期末数38,973,347.19元，较期初下降44.25%[29] - 一年内到期的非流动负债期末数303,762,843.32元，较期初下降39.54%[29] - 货币资金为6.75亿元，较年初7.12亿元减少5.2%[62] - 应收账款为2.6亿元，较年初2.17亿元增长20.1%[62] - 长期股权投资为8.36亿元，较年初8.52亿元减少1.9%[65] - 其他权益工具投资为1.35亿元，较年初1.19亿元增长14.1%[65] - 开发支出为6747.91万元，较年初4944.62万元增长36.4%[65] - 合同负债为3912.38万元，较年初1068.96万元增长266.0%[65] - 应付账款为9937.47万元，较年初6294.36万元增长57.9%[65] - 资产总计为66.47亿元，较年初66.37亿元微增0.1%[65] - 非流动资产合计为56.6亿元，较年初56.48亿元微增0.2%[65] - 短期借款为7.4亿元，与年初基本持平[65] - 公司总负债从3,888,544,674.08元降至3,685,084,736.33元，减少5.2%[68] - 流动负债合计从2,224,243,047.31元降至1,973,795,000.44元，减少11.3%[68] - 一年内到期非流动负债从502,380,949.22元降至303,762,843.32元，减少39.5%[68] - 应付职工薪酬从69,906,289.65元降至38,973,347.19元，减少44.2%[68] - 母公司长期股权投资从7,175,147,215.52元降至7,154,841,238.79元，减少0.3%[74] - 母公司未分配利润从-1,538,583,687.24元降至-1,579,501,711.66元，恶化2.7%[76] - 合并未分配利润从-817,409,789.00元改善至-589,100,633.14元，增长28.0%[71] - 归属于母公司所有者权益从2,746,794,533.65元增至2,960,653,390.52元，增长7.8%[71] - 母公司货币资金从49,638,780.37元增至58,055,235.82元，增长17.0%[72] - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加3635.61万元[110] - 首次执行新租赁准则导致租赁负债增加3635.61万元[110] - 资产总额因准则调整从663.67亿元增至667.31亿元，增幅0.54%[110] - 负债总额因准则调整从388.85亿元增至392.49亿元，增幅0.93%[110] - 货币资金保持7.12亿元未发生变动[107] - 商誉保持36.48亿元未发生变动[110] - 长期股权投资保持8.52亿元未发生变动[110] - 短期借款保持7.40亿元未发生变动[110] - 归属于母公司所有者权益保持27.47亿元未发生变动[110] 业务线表现 - 汤姆猫飞车项目处于研发测试阶段，定位赛车游戏市场[32] - 我的安吉拉2作为电子宠物养成类游戏续作正在研发中[32] - 汤姆猫跑酷2基于2016年发行的前作进行玩法创新[32] - 汤姆猫英雄跑酷获得2021年首批进口游戏版号并正式上线国内市场[37] - 公司与巨量引擎达成业务合作，独家代理运营自研游戏《代号D》及《代号Q》[37] - 公司在宁波慈溪新增开业第二家汤姆猫亲子乐园[38] - 公司旗下杭州、合肥等自营亲子乐园经营表现良好[38] - 公司通过IP授权合作覆盖童装鞋服、运动器材、儿童零食等多品类产品[38] - 全资子公司金科汤姆猫与广东汤姆猫签署主题乐园授权协议，年授权费用为人民币6000万元[32] 供应商与客户集中度 - 供应商A采购金额为1597.75万元，占采购总额比例18.97%，同比增长29.9%[34] - 前五大供应商采购总额占比40.01%，较上年同期25.85%上升14.16个百分点[34] - 客户A销售金额为1.66亿元，占销售总额比例33.51%，同比增长19.6%[34] - 前五大客户销售总额占比51.03%，与上年同期50.99%基本持平[34] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率为8.00%，同比上升2.02个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为127.71万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为107,009名[13] - 投资收益本期发生额-9,913,855.96元，较上期下降155.36%[29] - 股东浙江盈迈资产管理有限公司通过信用账户持有公司股份21,620,000股[20] - 母公司营业收入为2,091.99元，同比下降99.3%至299,108.49元[87] - 综合收益总额为-40,918,024.42元，同比下降404.5%[93] - 公司第一季度报告未经审计[116] 风险因素 - 公司面临知识产权风险因核心IP"会说话的汤姆猫家族"用户量大且知名度高[39] - 公司移动应用产品存在生命周期风险需持续更新增强用户粘性[42] - 公司需应对新产品开发运营风险可能引起业绩波动[43] - 公司面临全球市场经营风险因业务涉及地域广且法规差异大[44] - 公司新业务开展迅速面临管理与内部控制挑战[45] - 公司存在大额商誉资产未来可能发生减值风险[49] - 公司报告期内无违规对外担保及控股股东资金占用情况[53][54]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为18.07亿元，同比下降6.99%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元，较调整后2019年亏损28.09亿元实现扭亏[34] - 经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，同比增长1.22%[34] - 加权平均净资产收益率为22.92%，较调整后2019年-54.54%大幅提升77.46个百分点[34] - 资产总额为66.37亿元，较调整后2019年末下降20.13%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为27.47亿元，较调整后2019年末下降22.92%[34] - 第四季度营业收入为5.08亿元，为全年单季最高[37] - 第四季度扣非净利润为-3184万元，为全年唯一亏损季度[37] 成本和费用 - 广告业务毛利率84.34%，同比下降9.11个百分点，营业成本同比增长175.62%[143] - 渠道成本223,577,526.33元，同比增长132.37%，占移动互联网业务营业成本比重56.04%[147] - 销售费用同比下降53.20%至9934.4万元人民币，主要因推广费用中的获客费计入营业成本列报[152] - 管理费用同比下降4.89%至3.7010亿元人民币[152] - 财务费用同比下降21.53%至1.1680亿元人民币，主要因银行借款减少导致利息支出减少[156] - 研发费用同比下降36.69%至1.3847亿元人民币，主要因出售化工产业及国内业务调整所致[156] 各条业务线表现 - 公司移动互联网文化业务以"会说话的汤姆猫家族"IP为核心开展运营[192] - 互联网营销收入（广告业务收入）合计1,383,104,865.74元，占营业收入比重76.53%[125] - 互联网营销收入同比增长15.28%[125] - 广告交易平台收入1,372,159,283.59元，同比增长15.15%，占营业收入比重从61.33%提升至75.93%[126] - 游戏发行业务收入233,591,505.45元，同比增长13.74%，毛利率54.59%[143] - 移动互联网文化行业收入1,807,222,572.12元，同比增长18.11%，占营业收入比重从78.75%提升至100%[143] 各地区表现 - 境外收入1,328,781,693.94元，同比增长10.71%，占营业收入比重从61.77%提升至73.53%[143] - 海外子公司Outfit7营业收入132,878.17万元同比增长40.5%[105] - 海外子公司Outfit7净利润74,910.90万元同比增长30.7%[105] - 公司境外资产Outfit7规模3.76亿元占净资产13.69%[72] - 公司业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球市场[83] 用户与产品数据 - 汤姆猫家族IP系列应用全球累计下载量超150亿次[48] - 汤姆猫家族IP系列应用全球月活跃用户数达4.1亿次[48] - IP动漫影视作品全球累计播放量超720亿次[52] - 汤姆猫家族IP系列移动应用全球累计下载量超过150亿次[114] - 汤姆猫家族IP系列移动应用全球MAU达4.1亿次[114] - 汤姆猫家族IP系列动画作品全球累计播放量超过720亿次[117] - YouTube平台新增观看量突破129亿次，同比增长114%[117] - 汤姆猫IP在YouTube官方账号订阅人数突破1,000万[117] - 汤姆猫IP系列产品在全球17个国家保持榜单前十的人气热度[114] - 累计下载用户数从2019年10.374亿人次增长至2020年15.221亿人次[129] - 《我的汤姆猫2》最高月活跃用户数达8,600万人次[108] - 《汤姆猫跑酷》最高月活跃用户数达7,900万人次[108] - 《我的汤姆猫》最高月活跃用户数达5,600万人次[108] - 《我的安吉拉》最高月活跃用户数达6,600万人次[108] - 《汤姆猫总动员》上线前获Google Play超1,300万次预约[109] - 《汤姆猫总动员》上线当月下载量达6,900万次[109] - 《汤姆猫总动员》上线当月月活跃用户数突破5,000万人次[109] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助为1781万元，较2019年454万元大幅增长[40] - 非流动资产处置损益为-1493万元，较2019年3716万元正收益转负[40] - 非经常性损益中资金占用费收入4641.99万元[44] - 非经常性损益中公允价值变动及投资收益合计744.39万元[44] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7743.02万元[44] - 其他符合非经常性损益项目收益1.05亿元（含业绩补偿收益）[44] 研发与投资活动 - 研发投入金额为3.719亿元，占营业收入比例19.14%[163] - 研发支出资本化金额为1.532亿元，占研发投入比例41.20%[163] - 研发人员数量从2019年的584人减少至2020年的443人[160] - 报告期投资额2,348,010,000元，较上年同期46,949,640元增长4901.12%[178] - 收购万锦商贸有限公司投资金额155,000,000元，持股比例100%，本期投资盈利3,448,705.32元[178] - 新设广东汤姆猫产业发展有限公司投资金额798,010,000元，持股比例35%，本期投资亏损15,104,309.80元[181] - 股票投资初始成本292,400,000元，本期公允价值变动损失33,965,655.95元，累计投资收益5,021,010.01元[182] - 其他金融资产初始成本176,881,425.41元，本期公允价值变动收益11,322,818.96元，累计投资收益2,611,515.99元[182] - 投资活动现金流量净额同比改善51.65%至-2.064亿元[165] 资产与负债变化 - 货币资金减少至7.123亿元，占总资产比例下降1.31%[172] - 长期股权投资增至8.518亿元，占总资产比例上升11.27%[172] - 短期借款增至7.398亿元，占总资产比例上升2.91%[172] - 其他应收款减少至2118万元，占总资产比例下降21.79%[172] 公司战略与未来发展 - 公司践行国际化生态型移动互联网企业发展战略，以会说话的汤姆猫家族IP为中心点[196] - 线上通过移动应用、动画、大电影等内容制作发行提升用户流量，实现广告和游戏变现[196] - 线下通过授权优质品牌厂商生产IP衍生品系列，通过电商和乐园等渠道触达用户[196] - 围绕海量粉丝用户形成内容和营销、线上和线下交织的IP生态系统[196] - 持续推出S级大DAU产品覆盖更多用户，开发中度游戏加深变现[197] - 持续开发优质动画片和短视频内容，培养精细运营粉丝社群[197] - 联合大制片商拍摄IP大电影全球同步发行，拉动IP体系注意力和流量[197] - 持续孵化增添新IP角色形成更强大的IP集群[197] - 通过授权开发年轻用户和儿童用户两条方向的IP衍生品，扩大SKU[198] - 在天猫淘宝等电商平台搭建超级旗舰店，打通电子商务销售变现通道[198] - 汤姆猫跑酷2预计2022年第二季度上线，汤姆猫闯乐园预计2022年第四季度上线[160] - 神王决斗预计2021年第二季度上线，沼泽激战2和我的安吉拉2预计2021年第三季度上线[160] 子公司与资产变动 - 报告期内购买绍兴上虞时代广场商贸有限公司、万锦商贸有限公司等3家子公司[187] - 报告期内出售霍尔果斯南瞻信息科技有限公司、星宝乐园（北京）信息科技有限公司等13家子公司[187] - 报告期内注销杭州会说话家族网络科技有限公司、舟山哲信设备租赁有限公司等6家子公司[191] - 子公司Outfit7 Investments Limited实现营业收入1,328,781,693.94元，净利润749,109,035.27元[187] 风险因素 - 公司移动互联网业务涉及地域范围广，面临全球市场经营风险[13] - 公司因收购及对外投资积累了数额较大的商誉资产，存在减值风险[17] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司2020年年度报告于2021年4月发布[1] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[25] - 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引要求[6] - 公司拥有"会说话的汤姆猫家族"知名IP，产品用户量较大[6] - 公司拥有数十款"会说话的汤姆猫家族"系列移动应用[9] - 公司成立多个事业部分别针对各类细分市场长期深耕[10] - 公司已建立深谙国际市场环境的管理与业务团队[13] - 广告业务通过Google、Facebook等全球知名广告服务商变现[49] - 线下已在杭州、合肥、绍兴等地开设自营亲子主题乐园[56] - 公司移动应用内置广告采用插页、横幅、奖励视频等多种展示形式[49] - 全球移动应用下载量达2180亿次同比增长7%[60] - 全球应用商店用户支出1430亿美元同比增长20%[60] - 中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元同比增长20.71%[62] - 中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元同比增长32.61%[62] - 中国移动游戏用户规模达6.54亿人同比增长4.84%[62] - 全球移动广告支出2400亿美元同比增长26%[65] - 公司产品全球累计下载量超150亿次[76] - 公司产品全球月活跃用户(MAU)达4.1亿次[76] - 公司IP动漫影视作品点播量超720亿次[76] - 公司每天收集大量用户行为数据用于精准营销和运营优化[77] - 公司与AppLovin、Google、Twitter等国际主流广告平台建立长期合作[78] - 公司通过自我投放推广节省第三方推广中间差价[79] - 公司拥有涵盖技术研发、产品开发、专业测试的完整人才团队[80] - 公司研发团队拥有引擎渲染技术、大数据存储管理等核心技术[80] - 公司拥有分布式数据存储专利(2017102880014)解决数据丢失问题[87] - 公司拥有旋转连接装置专利(2016108733527)实现可靠导电连接[87] - 公司通过交叉营销降低用户获取成本[79] - 公司具备全球网络跨平台营销能力和本地化运营经验[85] - 游戏手柄通过温控开关感应电子设备温度，当温度超过设定阈值时通过转动提示玩家休息[92] - 流式播放互动绘本基于3sc平台和HTML5技术，无需安装专有软件即可在浏览器体验[92] - 模块化互动灯具可通过安装孔连接多个灯具组合丰富形状，并支持功能模块扩展[92] - 模块化玩具机器人（专利2017202970497）采用圆柱体结构，上/下壳体可相对旋转形成类似机器人脖子的扭动结构[92] - 模块化玩具机器人（专利2017202976351）由U型构件组成几何体，可形成可变平行四边形结构实现昆虫蠕动式扭动[92] - 模块化玩具机器人（专利2017202976436）通过扭矩提供装置实现外壳旋转，连接一定数量后可实现复杂自重构功能[92][94] - 模块化环境检测机器人配备环境检测单元，可实时监测环境参数并通过中央处理单元输出控制指令[94] - 模块化遥控机器人支持多种信号源控制方式，包括遥控单元、手机及人体肢体动作远程遥控[94] - 模块化声音机器人配备多种输入单元（触发/人体输入/识别/拓展模块），可根据外部信息发出相应声音[94] - 可改装模块化碰碰车机器人配备碰撞检测模块，可检测碰撞程度/位置并控制血量显示/声音等输出模块[94] - CPM广告收入占比从2019年89%提升至2020年98%[130] - 奖励视频广告收入从2019年26,798,733元增长至2020年39,856,052元[133] - 前五名客户合计销售金额为9.1576亿元人民币，占年度销售总额的50.67%[151] - 最大客户A销售额为5.9365亿元人民币，占年度销售总额的32.85%[151] - 前五名供应商合计采购金额为1.4917亿元人民币，占年度采购总额的37.39%[151] - 经营活动现金流入同比下降28.96%至21.77亿元[164] - 经营活动现金流出同比下降44.99%至11.01亿元[164] - 筹资活动现金流入同比下降72.25%至18.01亿元[166] - 汤姆猫家族IP旗下拥有三个千万订阅量级别的YouTube官方号[117]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.36亿元人民币，同比下降28.5%[12] - 年初至报告期末营业收入为12.38亿元人民币，同比下降32.01%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，同比下降16.99%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元人民币，同比下降3.16%[12] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比下降42.85%[12] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5.44亿元人民币，同比下降7.87%[12] - 营业总收入同比下降28.5%至3.36亿元[67] - 营业总收入同比下降32.0%至12.38亿元[80] - 净利润为157,522,960.38元，同比下降17.3%[71] - 净利润同比下降5.8%至6.20亿元[84] - 营业利润为1645万元，相比上年同期的207.7万元增长691.8%[92] - 净利润为1599.4万元，相比上年同期的净亏损843.3万元实现扭亏为盈[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降68.92%至57,500,898.29元[24] - 财务费用下降66.26%至-33,308,865.14元[24] - 营业总成本为254,602,338.29元，同比下降4.4%[69] - 研发费用为44,871,097.15元，同比增长66.3%[69] - 财务费用为-18,411,179.41元，同比改善133.2%（上期支出55,517,098.53元）[69] - 营业总成本同比下降37.5%至7.05亿元[80] - 营业成本同比下降68.9%至1.25亿元[80] - 研发费用同比增长21.8%至1.12亿元[84] - 财务费用同比下降66.2%至5750万元[84] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元人民币，同比增长23.83%[12] - 投资活动现金流量净额为-135,057,883.23元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6.63亿元，相比上年同期的6.82亿元下降2.7%[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.12亿元，相比上年同期的23.77亿元下降32.2%[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.76亿元，相比上年同期的9.95亿元下降62.2%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，相比上年同期的5417.7万元由正转负[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.71亿元，相比上年同期的-6.71亿元净流出扩大14.9%[99] - 期末现金及现金等价物余额为3.96亿元，相比期初的6.35亿元下降37.7%[99] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为9170.8万元，相比上年同期的3.99亿元下降77.1%[100] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为9379.8万元，相比上年同期的4.87亿元下降80.7%[100] - 经营活动产生的现金流量净额为负3965万元，较上年同期负1.09亿元改善63.5%[102] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.11亿元，较上年同期负1.67亿元扩大85.9%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额3991万元，较上年同期负4.20亿元实现扭亏为盈[103] - 期末现金及现金等价物余额7175万元，较期初2283万元增长214.2%[103] - 支付给职工的现金990万元，较上年同期633万元增长56.4%[102] - 投资支付的现金7.98亿元，较上年同期6022万元大幅增长1225.2%[102] - 取得投资收益收到的现金1.47亿元，较上年同期1366万元增长978.8%[102] 资产和负债变化 - 公司总资产为86.09亿元人民币，较上年度末增长8.61%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为43.6亿元人民币，较上年度末增长18.21%[12] - 应收账款减少36.65%至967,150,297.83元[24] - 其他应收款减少95.02%至198,123,629.91元[24] - 长期股权投资增加388.15%至225,087,509.53元[24] - 投资性房地产增加至1,892,377,754.54元[24] - 货币资金为7.42亿元，较年初9.90亿元下降25.1%[55] - 应收账款为2.25亿元，较年初3.55亿元下降36.6%[55] - 其他应收款为0.78亿元，较年初15.57亿元大幅下降95.0%[55] - 流动资产合计为11.02亿元，较年初29.60亿元下降62.8%[55] - 长期股权投资为9.67亿元，较年初1.98亿元大幅增长388.2%[57] - 商誉为36.50亿元，与年初基本持平[57] - 短期借款为7.45亿元，较年初6.63亿元增长12.3%[57] - 公司总负债从年初42.33亿元略增至42.46亿元[59][61] - 流动负债大幅增长24.9%至24.03亿元[59] - 长期借款减少20.2%至18.43亿元[59] - 其他应付款增长53.0%至9.18亿元[59] - 应付股利减少75.1%至1917.7万元[59][63] - 母公司货币资金增长214.3%至7175.0万元[62] - 母公司其他应收款减少72.0%至4.86亿元[62] - 母公司长期股权投资增长36.1%至87.81亿元[63] - 母公司短期借款增长16.8%至7.23亿元[63][65] - 商誉资产保持36.50亿元未发生变动[106] - 资产总计79.27亿元，其中流动资产29.60亿元，非流动资产49.67亿元[106] - 公司总负债为42.34亿元人民币，总资产为79.27亿元人民币，资产负债率约为53.4%[112] - 公司所有者权益合计为36.93亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为36.88亿元人民币[112] - 公司未分配利润为-14.24亿元人民币，累计亏损严重[112] - 母公司货币资金为2282.75万元人民币，交易性金融资产为952.59万元人民币[112] - 母公司其他应收款高达17.35亿元人民币，占流动资产绝大部分[112] - 公司长期股权投资为64.54亿元人民币，占非流动资产绝大部分[114] - 公司短期借款为6.19亿元人民币，流动负债合计为15.43亿元人民币[116] - 公司应付股利为7693.05万元人民币，存在大额股利支付义务[116] - 公司资本公积为52.01亿元人民币，股本为35.44亿元人民币[116] - 公司2020年第三季度未分配利润为-21.93亿元人民币，较期初亏损扩大[118] 其他财务数据 - 信用减值损失为77,752,870.24元[24] - 利息收入为50,221,761.95元，同比增长13,308%[69] - 信用减值损失收益83,620,575.05元（上期损失7,048,069.00元）[69] - 信用减值损失转正为7775万元[84] - 基本每股收益为0.0451元，同比下降16.3%[74] - 基本每股收益0.1771元[89] - 综合收益总额同比增长20.7%至6.71亿元[89] - 合同负债科目新增638万元，系执行新收入准则调整所致[108] 管理层讨论和指引 - 公司获得政府补助1106.12万元人民币，包括江干区财政局重大补贴450万元[12][14] - 控股股东金科控股集团有限公司资金占用款项及利息已于2020年9月4日前全部归还[29] - 公司于2020年7月8日完成董事会和监事会换届选举及高级管理人员聘任[30] - 公司于2020年8月11日披露资金占用事项解决进展[30] - 公司于2020年9月4日公告资金占用事项已全部归还完毕[30] - Outfit7业绩承诺2017-2019年扣非净利润分别为7809.04万欧元、9286.68万欧元和10975.80万欧元[35] - 业绩补偿承诺方朱志刚和王健未按期履行承诺[35][37] - 承诺未履行原因为补偿股份处于质押状态[39] - 承诺方正在积极处理股份解押事宜[39] - 公司计划尽快完成业绩补偿承诺的履行[40] - 业绩承诺期限为2017年至2019年[35] - 减值测试将采用与Outfit7资产评估报告一致的估值方法[36] - 控股股东金科控股非经营性资金占用已全部清偿，期末余额为0元[46] - 报告期新增占用金额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[46] - 报告期偿还总金额为1.78亿元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[46] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为2,143.82元，同比减少99.95%[75] - 母公司财务费用为-47,209,979.62元（上期支出17,034,010.13元）[75] - 母公司营业收入同比下降78.3%至110万元[90]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.017亿元人民币，同比下降33.24%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为4.628亿元人民币，同比增长2.69%[35] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.39亿元人民币，同比增长8.02%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为4.991亿元人民币，同比下降9.09%[35] - 基本每股收益为0.132元人民币，同比增长3.61%[35] - 稀释每股收益为0.132元人民币，同比增长3.61%[35] - 加权平均净资产收益率为11.81%，同比上升5.34个百分点[35] - 总资产为76.832亿元人民币，同比下降3.07%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为41.106亿元人民币，同比增长11.45%[35] - 广告业务毛利率95.70%，同比减少1.36个百分点[106] - 货币资金减少至7.05亿元，占总资产比例下降3.31%至9.18%[111] - 长期借款减少至17.09亿元，占总资产比例下降6.90%至22.24%[111] - 信用减值损失为-586.77万元，占比较小为-1.24%[110] - 其他收益为836.86万元，主要来自政府补助占1.77%[110] - 其他权益工具投资公允价值变动损失3987.27万元，期末价值为1.95亿元[113] - 股票投资公允价值变动损失3987.27万元，期末价值为4400.77万元[117] - 报告期投资额为零元，同比下滑100%[115] - 投资性房地产新增3184.40万元，占总资产0.41%[111] - 营业外支出为42.61万元，主要为捐赠支出占0.09%[110] - 非经常性损益合计为2378.31万元[39] - 非流动资产处置损益为1695.82万元[39] - 计入当期损益的政府补助为836.86万元[39] 业务线表现 - 公司移动应用通过IAA和IAP获取收入[43] - 互联网营销收入合计7.697亿元，占营业收入85.36%，同比增长22.91%[96] - 广告交易平台收入7.621亿元，占营业收入84.51%，同比增长28.35%[96] - 移动应用日均活跃用户数达3993.57万人次[98] - 第三方平台流量导入17.60亿人次，占比100%[98] - 平台A广告交易金额2.496亿元，占比32.75%[100] - CPM计费模式收入7.551亿元，占比98.10%[102] - 奖励视频广告收入3.098亿元，占比40.25%，展现量206.09亿次[102] - 插页广告收入2.631亿元，占比34.18%，展现量215.86亿次[102] - 公司拥有会说话的汤姆猫家族系列数十款移动应用产品[10] - 公司代表产品包括《我的汤姆猫2》《汤姆猫跑酷》等，在养成类和跑酷类应用市场份额领先[54] - 公司业务涵盖游戏、IP授权、动画、电影、亲子主题乐园等多元产业格局，形成相互协同发展的业态[68] - 公司线上推进移动应用动漫影视等业务线下布局IP衍生品与授权业务亲子主题乐园等连锁业态[79] - 公司通过聚焦核心业务加大研发投入力度持续推出精品移动应用等优质内容[79] - 公司快速响应市场需求不断丰富IP线下产品与服务[79] - 公司旗下会说话的汤姆猫家族IP系列移动应用全球新增下载量较去年同期增长40%[80] - 公司旗下会说话的汤姆猫家族IP系列移动应用平均月活跃用户数较去年同期增长超过20%[80] - 公司此前已发行上线的我的汤姆猫2汤姆猫跑酷我的汤姆猫我的安吉拉等系列休闲移动应用表现良好[80] - IP系列线上移动应用的新增下载量活跃用户数与在线时长等指标均较去年同期有所增长[80] - 《汤姆猫总动员》上线前获得超过1300万次玩家预约[81] - 《汤姆猫总动员》全球累计下载量超过6900万次[81] - 公司IP系列移动应用全球累计下载量超过130亿次[84] - 公司IP系列移动应用月活跃用户数超4.1亿次[84] - 2020年6月公司位居全球游戏研发商下载榜第二[84] - IP系列动画作品全球累计播放量超过560亿次[87] - YouTube平台动画播放量较去年同期增长超过70%[88] - 国内平台新增动画播放量超过40亿次[90] - 优酷视频平台播放量较去年同期增长超过30%[90] - "会说话的安吉拉"YouTube官方账号订阅人数突破1000万[88] - 汤姆猫家族动漫影视作品被翻译成32种语言在200多个地区播放[46] - 公司已在杭州、合肥、绍兴开业三家亲子主题乐园[48] - 公司每日收集约50亿条用户行为数据用于精准营销[60] - 公司与Google、Twitter、AppLovin等国际主流广告平台建立长期合作关系[61] - 公司与AppLovin、Google、Twitter等数十家广告服务商合作[44] 研发与专利 - 公司研发取得多项重要专利，包括旋转连接装置（专利号2016108733527）用于零部件可靠连接和接触导电[69] - 公司研发模块化互动灯具（专利号2016210999755）可组合多种灯具形状并实现无线通信互动功能[69] - 公司开发多种模块化玩具机器人（专利号2017202970497）可形成类似机器人脖子的扭动结构[69] - 公司开发模块化玩具机器人（专利号2017202976351）可形成类似昆虫蠕动的扭动结构[69] - 公司开发模块化玩具机器人（专利号2017202976436）可实现复杂的自重构功能[72] - 公司研发模块化环境检测机器人（专利号2018209396953）可对环境参数进行实时监测和处理[72] - 公司开发模块化遥控机器人（专利号201820936980X）支持多种远程遥控方式包括手机和人体动作[72] - 公司研发模块化声音机器人（专利号2018209364967）配备多种输入模块可识别外部信息并发出相应声音[72] - 公司开发可改装模块化碰碰车机器人（专利号2018211497986）可检测碰撞程度和位置信息[72] 风险因素 - 公司面临商誉等资产减值风险需每年进行减值测试[16] - 公司移动互联网业务覆盖地域广泛存在全球市场经营风险[12] - 公司需不断推动新产品开发以应对行业周期性风险[11] - 移动应用产品存在生命周期风险需持续改良升级[9] - 公司面临核心人才流失风险可能影响产品开发及市场开拓能力[128] - 互联网行业竞争激烈同质化现象严重可能影响市场份额[127] - 公司需应对海外政策变化对互联网行业的不利影响[126] - 公司股票交易存在被实施风险警示的风险若资金占用问题未在2020年9月12日前解决[129] - 公司控股股东存在非经营性资金占用问题，正推动还款计划[143] - 公司无形资产IP版权存在减值问题，将加强减值计提管理[143] - 公司长期股权投资存在减值准备及公允价值计量问题[144] 公司治理与关联交易 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司需遵守深交所创业板行业信息披露指引第8号要求[8] - 公司董事会监事会保证半年度报告真实准确完整[7] - 公司2020年半年度报告公告编号为2020-096[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] - 公司半年度报告未经审计[141] - 公司向关联人采购住宿费及餐费预计金额200万元，报告期已发生54.39万元[155] - 公司向关联人采购动漫及衍生品等预计总金额271.46万元，报告期已发生84.98万元[157] - 公司向关联人销售产品预计金额7.25万元，报告期已全部完成[157] - 公司2020年度日常关联交易预计总额278.71万元，报告期实际发生37.84万元[157] - 公司报告期其他诉讼案件涉案金额为4227.9万元[146] - 报告期内公司接待多家机构调研包括中信证券南方基金等[131] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为55.28%[139] 担保与资金占用 - 报告期末实际对外担保余额为62,500万元人民币[165] - 报告期末实际担保余额合计为259,876.46万元人民币[170] - 实际担保总额占公司净资产比例为63.22%[170] - 对子公司实际担保余额为197,376.46万元人民币[165] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为197,376.46万元人民币[170] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为54,241.40万元人民币[170] - 报告期内审批担保额度合计为0万元人民币[170] - 报告期末已审批的担保额度合计为423,929万元人民币[170] - 公司不存在违规对外担保情况[171] - 公司存在对外担保业务[161] - 金科控股已归还资金占用款102,800万元[130] - 金科控股承诺在2020年10月底前全部还清剩余资金占用款项[130] - 控股股东已归还非经营性资金占用款102,800万元人民币[181] - 子公司O7_INV公司实现净利润4.58亿元[124] 股东与股份结构 - 公司股份总数保持稳定为3,543,544,059股[186] - 有限售条件股份减少69,089,658股至1,204,539,825股，占比从35.94%降至33.99%[186] - 无限售条件股份增加69,089,658股至2,339,004,234股，占比从64.06%升至66.01%[186] - 境内自然人持股减少69,089,658股至727,829,589股，占比从22.49%降至20.54%[186] - 王健持股减少68,195,793股至407,338,763股限售股[189] - 金科控股集团有限公司持股515,475,460股占比14.55%，其中质押513,223,848股[194] - 王健合计持股432,972,059股占比12.22%，其中质押419,648,978股[194] - 朱志刚持股394,887,967股占比11.14%，其中质押380,669,215股[197] - 绍兴上朱雀股权投资合伙企业持股351,238,162股占比9.91%，其中质押351,154,517股[197] - 香港中央结算有限公司增持46,181,985股至58,098,734股占比1.64%[197] - 金科控股集团有限公司持有公司无限售条件股份515,475,460股[198] - 绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业持有无限售条件股份138,730,569股[198] - 朱志刚持有无限售条件股份77,166,438股[198] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份58,098,734股[198] - 绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业持有无限售条件股份54,403,988股[198] - 全国社保基金六零四组合持有无限售条件股份38,322,380股[198] 市场与行业背景 - 2019年全球移动应用下载量达2040亿次[51] - 2019年全球应用商店用户支出达1200亿美元[51] - 2020年4月全球用户日均移动设备使用时长达4小时20分钟[51] - 国内游戏市场营销收入1394.93亿元，同比增长22.34%[52] - 移动游戏市场营销收入1046.73亿元，同比增长35.81%，占总收入75.04%[52] - 移动游戏用户规模同比增长1.97%，达1271万人[52] - 全球移动广告支出2019年达1900亿美元，预计2020年将达2400亿美元[52] - 报告期内受国内外新型冠状病毒疫情的持续影响全球线上娱乐需求旺盛[80] 战略与管理层讨论 - 公司持续推进以会说话的汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略[79] - 公司强调聚焦IP生态运营发展战略及资源优化配置的成效初步显现[79] - 公司运营的会说话的汤姆猫家族IP知名度高用户量较大[8] - 公司IP系列移动应用全球下载量超130亿次[59] - 公司IP系列动漫影视作品全球点播量超560亿次[59] - 境外资产规模6.99亿元，收益4.58亿元，占净资产17%[56] - 公司已建立平台化人才管理机制并通过多种方式激励员工[128] - 公司持续推出高质量移动互联网产品以提升用户体验[127] - 公司通过内容自审培训和前置审批确保产品合法合规[126] - 公司子公司杭州哲信开展房产租赁业务[160]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降32.83%至18.31亿元[44] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降430.28%至亏损27.80亿元[44] - 公司2019年总营业收入为18.31亿元人民币，同比下降32.83%[141] - 移动互联网文化行业收入14.18亿元人民币，占总收入77.45%，同比下降25.69%[141][143] - 广告收入大幅增长18.67%至12.38亿元人民币，占总收入67.65%[141][143] - 游戏发行收入同比下降63.30%至2.05亿元人民币，毛利率下降5.04个百分点至61.64%[141][143] - 境外市场收入12.00亿元人民币，占总收入65.57%，同比下降15.94%[141][143] - 第四季度单季度营业收入大幅下滑至942.27万元[47] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润亏损34.21亿元[47] - 加权平均净资产收益率为-53.21%[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长23.35%至2.11亿元人民币，主要由于市场推广费增加[153] - 财务费用同比上升42.66%至2.00亿元人民币，主要因利息支出增加[153] - 研发费用同比增长26.54%至2.19亿元人民币，主要系研发人员薪酬增加[153] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.22%至10.41亿元[44] - 经营活动现金流入26.54亿元，同比减少51.38%[164] - 经营活动现金流出16.13亿元，同比减少65.38%[164] - 经营活动现金流量净额10.41亿元，同比增长30.22%[164] - 投资活动现金流入48.11亿元，同比增长2707.94%[164] - 投资活动现金流出52.33亿元，同比增长484.95%[164] - 筹资活动现金流入60.88亿元，同比增长164.5%[164] - 筹资活动现金流出71.81亿元，同比增长189.46%[164] - 经营活动现金流入小计同比减少51.38%[167] - 经营活动现金流出小计同比减少65.38%[167] - 投资活动现金流入小计同比增长2707.94%[167] - 投资活动现金流出小计同比增加484.95%[167] - 筹资活动现金流入小计同比增加164.50%[168] - 筹资活动现金流出小计同比增加189.46%[168] 资产减值和商誉 - 公司因收购及对外投资积累大额商誉，报告期内对相关子公司商誉、应收账款及无形资产计提减值[21] - 公司本期计提资产减值损失29.78亿元[168] - 资产减值损失占利润总额比例108.81%[169] - 商誉占总资产比例从49.66%下降至46.05%[172] 移动应用业务表现 - 公司移动应用全球累计下载量超过100亿次[60] - 平均月活跃用户数超过3.5亿人次[60] - 汤姆猫系列产品全球累计下载量超100亿次[81] - 公司移动应用全球累计下载量突破100亿次[113] - 公司移动应用平均日活跃用户数量为3,133.07万[132] - 《我的汤姆猫》全球累计下载量达20.55亿人次[105] - 《我的汤姆猫2》全球累计下载量达5.16亿人次[107] - 《我的安吉拉》全球累计下载量达14.91亿次[108] - 《汤姆猫跑酷》全球累计下载量达11.72亿人次[102] - 《Talking Tom Hero Dash》上线前预注册玩家达450万[99] - 《Talking Tom Hero Dash》国内安卓上线当日下载量突破100万次[99] - 汤姆猫家族IP系列移动应用在2019年iOS及Google Play游戏综合下载量位居全球第五[95] - 《我的汤姆猫2》位列2019年全球热门游戏下载量第七[95][106] - 汤姆猫家族IP系列移动应用在2019年印度iOS与Google Play游戏综合下载量排名第一[95] 广告与变现业务表现 - 公司互联网营销收入为12.38亿元，占营业收入比重67.65%[128] - 互联网营销收入同比增长18.67%[128] - 广告交易平台收入12.30亿元，占互联网营销收入99.34%，同比增长20.09%[128] - 游戏行业广告收入同比下降74.05%至214.33万元[128] - 平台A交易金额3.55亿元，占平台总交易额28.87%[133] - CPM（按展示付费）广告收入11.11亿元，占广告总收入89.67%[137] - 奖励视频广告收入4.62亿元，占比37.28%[137] - 插页广告收入3.76亿元，占比30.37%[137] - 代理类客户数量193个，贡献收入12.30亿元[131] - 公司通过广告控制平台优化广告推送，提升填充效率和变现效率[64] - 广告分发业务与字节跳动穿山甲广告联盟达成合作[112] - 公司通过App Store、Facebook、Google Play等平台进行广告运营合作[111] - 与Applovin、Google、Twitter等国际主流广告平台建立长期合作[84] IP衍生业务与线下布局 - 公司通过成立多事业部布局动画、亲子教育及线下乐园等衍生业务[14] - 公司三家亲子主题乐园运营良好，会员转化率数据良好[67] - 汤姆猫亲子乐园累计接待人次近20万，有效会员超21,000人[118] - 公司IP衍生品超900个SKU[117] - 线上移动应用与线下IP衍生品协同发展打造全栖IP生态[93] 内容与动画表现 - 公司动漫作品全球累计点击量超400亿次，覆盖200多个国家和地区[65] - 《会说话的汤姆猫家族》系列动画全球累计点击量超400亿次[122] - 该系列动画在国内累计播放量超过200亿次[123] - 《汤姆猫英雄小队》短片上线28天观看量突破1亿次[122] - IP系列动漫影视作品累计点击量达400亿次[81] 研发与数据能力 - 研发人员数量634人，占比49.76%[163] - 研发投入金额8761.5万元，占营业收入比例6.27%[163] - 研发支出资本化金额1090.76万元，占研发投入比例12.45%[163] - 每日收集用户行为数据约50亿条[84] - 公司通过内部交叉营销降低用户获取成本[85] 地区与市场表现 - 业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球市场[86] - 境外资产金科国际公司规模为1.200亿元，占净资产比重3.25%且盈利[79] - 境外资产O7_INV公司规模为3.059亿元，占净资产比重8.28%且盈利[79] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司移动互联网业务受游戏版号总量控制及审核趋严等宏观政策不利影响[21] - 公司面临移动应用产品生命周期风险，需持续改良升级以增强用户粘性[10] - 公司全球化经营涉及多地市场，存在跨国经营及法律法规适应风险[15] - 公司新业务迅速扩张导致组织结构复杂化，带来运营管理挑战[16] - 非汤姆猫系列业务因版号控制及支付整治导致收入下滑[109] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司采取内部权限控制及第三方合作等措施保护知识产权[6][9] - 公司已完成精细化工业务资产出售，优化资源配置聚焦核心业务[74] - 报告期内转让金科日化股权以优化资产结构[92] 审计与公司治理 - 审计机构天健会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[43] - 会计师事务所签字会计师为郑俭和刘江杰[43] - 公司2019年度利润分配预案为以3,505,628,059股为基数，每10股派发现金红利0元[22][24] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为208,773.22万元[180] - 本期已使用募集资金总额为6,444.03万元[180] - 累计使用募集资金总额为161,224.38万元[180] - 累计变更用途募集资金总额为74,541.61万元，占比35.70%[180] - 尚未使用募集资金总额为138.3万元[180] - 2019年度实际使用非公开发行募集资金64,440,345.20元[180] - 截至2019年12月31日募集资金期末余额1,382,977.83元已永久补充流动资金[181] - 收购杭州每日给力科技有限公司100%股权累计实现效益9,966.46万元[184] - 杭州每日给力科技有限公司2017-2019年累计实现净利润9,732.48万元，未完成业绩承诺267.52万元[184] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度为90.65%[184] - 公司终止移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目[189] - 公司变更募集资金用途收购杭州每日给力科技有限公司100%股权，变更金额为30,000万元[189][191] - 截至2019年12月31日，收购杭州每日给力科技股权已支付27,000万元[189] - 公司使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金[189] - 2019年公司将募集资金永久补充流动资金金额为48,187.04万元[192] - 移动游戏综合运营平台项目和收购股权项目剩余募集资金44,541.61万元变更用途用于永久补充流动资金[192][196] - 收购杭州每日给力科技股权项目实际投入募集资金27,000万元，投资进度100%[193] - 杭州每日给力科技2017-2019年累计实现净利润9,732.48万元，未完成业绩承诺267.52万元[196] - 移动游戏综合运营平台项目募集资金投入金额由58,576.30万元变更至17,034.69万元[196] - 收购杭州每日给力科技股权项目募集资金投入金额由30,000万元变更至27,000万元[196] 资产出售 - 公司出售重大股权适用[198] - 出售股权交易价格以万元为单位[198] - 出售股权对上市公司净利润贡献以万元为单位[198] - 股权出售贡献净利润占净利润总额的比例被披露[198] - 股权出售定价原则被披露[198] - 披露是否涉及关联交易[198] - 披露所涉及股权是否已全部过户[198] 行业背景与市场趋势 - 全球移动应用下载量超过2040亿次，自2016年起增长45%，印度市场3年内下载量增长190%[71] - 全球应用商店用户支出达到1200亿美元，是2016年的2.1倍，预计移动行业对全球GDP贡献将达4.8万亿美元[71] - 全球移动广告支出2019年达1900亿美元，预计2020年将达2400亿美元[72] - 中国移动广告规模2017年达2549.6亿元，占网络广告比例近70%，2020年预计占比84.3%[72] - 用户平均每天花费超3小时40分钟使用移动应用，2019年使用时长增加35%[72] - 95后用户日均使用时长3.8小时，月均单个App打开次数150次，比年长用户打开次数高60%[72] 其他重要内容 - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[30] - 公司2018年同期报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[30] - 公司股票代码为300459[38] - 公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区[38] - 公司办公地址位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层[38] - 公司董事会秘书为张维璋，联系电话0571-83822329[39] - 公司证券事务代表为胡斐，联系电话0571-83822339[39] - 公司年度报告备置于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部[40] - 非经常性损益项目中政府补助金额为454.56万元[52] - 资产总额同比下降38.27%至79.27亿元[44] - 货币资金占总资产比例从19.20%下降至12.49%[172] - 前五名客户销售额合计6.59亿元人民币，占年度销售总额35.98%[149] - 前五名供应商采购额合计1.32亿元人民币，占年度采购总额19.01%[152] - 浙江金科文化产业股份有限公司2019年年度报告编号为2020-038[200]

收入和利润同比变化 - 营业总收入为4.5265亿元人民币，同比下降30.35%[8] - 营业收入本期发生额4.53亿元，较上期6.50亿元下降30.35%[25] - 营业总收入同比下降30.4%至4.53亿元，上期为6.50亿元[81] - 归属于上市公司股东的净利润为2.1784亿元人民币，同比下降13.08%[8] - 净利润同比下降14.3%至2.17亿元，上期为2.54亿元[87] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.1%至2.18亿元，上期为2.51亿元[87] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[8] - 基本每股收益为0.06元，同比下降14.3%，上期为0.07元[90] - 营业利润同比下降21.4%至2.21亿元，上期为2.81亿元[87] - 营业利润为-8,107,651.22元，同比下降80.5%[94] - 净利润为-8,108,474.37元，上期为-51,602,044.28元[94] 成本和费用同比变化 - 营业总成本同比下降26.9%至2.68亿元，上期为3.66亿元[84] - 销售费用同比增长47.8%至5774万元，上期为3907万元[84] - 财务费用同比下降41.4%至3994万元，上期为6814万元[84] - 研发费用同比下降4.4%至3398万元，上期为3553万元[84] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.5844亿元人民币，同比大幅增长68.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，较上期2.72亿元增长68.84%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为458,442,525.68元，同比增长68.8%[101] - 投资活动产生的现金流量净额4.15亿元，较上期-0.89亿元增长568.69%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为414,982,784.33元，上期为-88,541,108.84元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.88亿元，较上期4.78亿元下降139.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,018,729.68元，较上期的-37,500,540.63元改善82%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-301,688,000元，较上期的108,359,210.55元下降378%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为291,966,970.20元，较上期的228,715,444.52元增长28%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为402,198,245.22元，同比下降73.4%[98] - 收到其他与投资活动有关的现金为211,602,493.17元，较上期的1,282,730,000元下降84%[106] - 支付其他与筹资活动有关的现金为575,920,731.60元，较上期的2,388,400,000元下降76%[109] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末数16.87亿元，较期初9.90亿元增长70.38%[25] - 货币资金从2019年末990,313,289.89元增至2020年3月末1,687,275,327.14元，增长70.4%[69] - 其他应收款期末数11.84亿元，较期初15.57亿元下降23.95%[25] - 其他应收款从2019年末1,557,077,996.29元降至2020年3月末1,184,118,959.43元，下降23.9%[69] - 应付账款期末数1.33亿元，较期初0.82亿元增长63.21%[25] - 应付账款从8173.07万元增至1.33亿元，增长63.19%[71][73] - 应收账款从2019年末355,291,613.16元增至2020年3月末379,139,223.85元，增长6.7%[69] - 存货从2019年末7,275,796.55元降至2020年3月末5,602,140.43元，下降23.0%[69] - 交易性金融资产保持稳定为9,525,940.10元[69] - 流动资产合计从2019年末2,960,049,094.16元增至2020年3月末3,307,949,987.50元，增长11.8%[69] - 短期借款从6.63亿元降至6.28亿元，减少5.28%[71][73] - 应付职工薪酬从5502.14万元降至2521.76万元，减少54.16%[73] - 一年内到期非流动负债从4.86亿元降至3.64亿元，减少25.18%[73] - 未分配利润从-14.24亿元收窄至-12.07亿元，改善15.28%[76] - 长期股权投资从1.98亿元降至1.91亿元，减少3.64%[71] - 其他权益工具投资从2.40亿元降至2.15亿元，减少10.78%[71] - 开发支出从1.54亿元增至1.69亿元，增长9.99%[71] - 负债合计同比增长16.5%至21.99亿元，上期为18.88亿元[80] 控股股东资金占用 - 控股股东金科控股非经营性资金占用期末余额为111,591.31万元，占最近一期经审计净资产比例为30.25%[62] - 报告期新增控股股东资金占用金额253,947.66万元[62] - 报告期偿还控股股东占用资金总额297,216.66万元[62] - 控股股东承诺3个月内归还占用资金总额的50%以上，2020年10月底前全部还清[56] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,226名[12] - 前三大股东持股比例分别为：金科控股集团14.55%、王健13.16%、朱志刚11.14%[12] - 王健期末限售股数4.07亿股，其中定向增发限售1.13亿股拟于2021年1月5日解除[19] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业期末限售股数3.51亿股，拟于2021年1月5日解除限售[19] - 朱志刚期末限售股数3.18亿股，其中定向增发限售1.13亿股拟于2021年1月5日解除[19] 业务运营和IP表现 - 赛车游戏市场用户规模达到亿万级别[31] - 汤姆猫家族IP系列应用全球累计下载量超过120亿次[40] - 汤姆猫家族IP系列应用月活跃用户数超过3.5亿次[40] - 汤姆猫家族IP系列动漫影视作品在YouTube订阅者超过5100万[43][44] - 汤姆猫家族IP系列动漫影视作品全网累计播放量超过510亿次[43][44] - 汤姆猫家族IP动漫作品在腾讯视频单日观看量突破1900万次[44] - 汤姆猫家族IP在中国区播放量超过230亿次[44] - 汤姆猫亲子乐园累计接待超过10万组家庭[45] - 汤姆猫亲子乐园累计有效会员超过30000人[45] - 汤姆猫亲子乐园组织各类主题活动1000余场[45] - 公司线下3家亲子乐园已开业[45] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额为43,753,401.27元，占采购总额比例26.47%[35] - 前五大客户销售总额为239,188,571.95元，占销售总额比例52.84%[38] - 客户A销售额138,660,609.52元，占销售总额30.63%[38] - 供应商A采购额12,300,551.04元，占采购总额7.44%[35] - 供应商B采购额12,205,099.87元，占采购总额7.38%[35] - 客户B销售额29,561,310.39元，占销售总额6.53%[38] - 客户C销售额24,851,789.37元，占销售总额5.49%[38] - 客户D销售额23,138,494.48元，占销售总额5.11%[38] - 客户E销售额22,976,368.19元，占销售总额5.08%[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比上升2.13个百分点[8] - 非经常性损益项目总额为2183.477万元人民币，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[8][11] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-315,976.72元，上期为2,477,009.72元[94] - 信用减值损失为-200,702.92元[94] - 资产减值损失为-18,666,424.72元[94] - 营业外支出为823.15元，上期为10,000,000.00元[94] - 期末现金及现金等价物余额为1,328,400,686.49元[103] - 期末现金及现金等价物余额为11,087,743.73元，较上期的535,163,371.81元下降98%[109] - 货币资金期初余额为990,313,289.89元[110] - 合同负债新确认6,382,464.96元，原预收款项等额调整[112] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从2282.75万元降至1108.77万元，减少51.43%[77] - 母公司货币资金为2282.75万元人民币[115] - 母公司长期股权投资为64.54亿元人民币[115] - 母公司其他应收款为17.35亿元人民币[115] - 母公司资产总计为83.69亿元人民币[115] - 母公司短期借款为6.19亿元人民币[116] - 母公司其他应付款为9.18亿元人民币[116] - 母公司未分配利润为-21.93亿元人民币[116] 总资产和所有者权益 - 总资产为82.4834亿元人民币，较上年度末增长4.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为38.6051亿元人民币，较上年度末增长4.67%[8] - 总资产从792.67亿元增至824.83亿元，增长4.06%[71][76] - 公司归属于母公司所有者权益合计为36.88亿元人民币[115] - 公司所有者权益合计为36.93亿元人民币[115] - 公司总负债和所有者权益为79.27亿元人民币[115] - 资产总计为7,926,654,305.54元，其中商誉占比46%达3,650,032,631.72元[112] - 负债合计为4,233,829,123.16元，长期借款占比55%达2,309,999,168.79元[112]

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入4.71亿元，同比下降25.06%[9] - 年初至报告期末营业收入18.21亿元，同比下降9.30%[9] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比下降5.72%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，同比下降15.17%[9] - 净利润为1.91亿元人民币，较上期2.03亿元下降6.3%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为1.90亿元人民币，较上期2.02亿元下降5.8%[66] - 营业收入同比下降9.3%至18.21亿元，对比去年同期20.08亿元[80] - 净利润为6.59亿元人民币，同比下降19.7%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为6.41亿元人民币，同比下降15.2%[83] - 母公司层面净利润亏损1548万元，对比去年同期盈利2085万元[74] - 母公司净利润为亏损843.25万元人民币，同比下降121.6%[90] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.66亿元人民币，较上期4.02亿元下降33.8%[63] - 营业成本同比下降28.5%至4.02亿元，对比去年同期5.62亿元[80] - 销售费用同比大幅增长57.6%至1.68亿元，对比去年同期1.06亿元[80] - 财务费用同比激增80.4%至1.70亿元，对比去年同期0.94亿元[80] - 研发费用同比增长25.6%至0.92亿元，对比去年同期0.73亿元[80] - 信用减值损失为3330.89万元人民币[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，同比下降52.58%[9] - 经营活动现金流量净额下降52.58%至3.01亿元，因业务规模及结构变化[34] - 经营活动产生的现金流量净额为300.89百万元，同比下降52.6%[97] - 合并经营活动现金流入为51.34亿元人民币，同比上升32.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为434.82百万元，同比由负转正（上期为-533.54百万元）[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-670.84百万元，同比扩大181.4%[100] - 母公司经营活动现金流量净额为-108.65百万元，同比由正转负[102][105] - 母公司投资活动现金流入大幅增至1,850.57百万元，主要来自收回投资893.74百万元[105] - 母公司筹资活动现金流入达5,340.57百万元，其中借款203.55百万元[105] - 收到的税费返还21.02百万元，同比下降40.7%[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金4,131.99百万元，同比增长47.9%[97] - 取得借款收到的现金2,350.70百万元，同比增长99.6%[100] 资产和负债变动 - 货币资金减少38.32%至15.21亿元，主要因支付股权转让款及归还借款[30] - 其他应收款激增461.46%至1.85亿元，因应收股权转让款增加[30] - 长期股权投资减少65.39%至2.52亿元，系收回部分股权投资[30] - 固定资产下降49.13%至3.35亿元，因出售金科日化导致其不再并表[30] - 开发支出增长76.18%至2.24亿元，因加大研发投入[30] - 短期借款减少55.99%至7.27亿元，系归还银行借款所致[30] - 实收资本增长79.76%至35.44亿股，因资本公积转增股本[30] - 货币资金减少至15.21亿元，较年初24.66亿元下降38.3%[43] - 应收账款增加至14.12亿元，较年初11.05亿元增长27.8%[43] - 其他应收款大幅增至1.85亿元，较年初0.33亿元增长461.7%[43] - 存货减少至0.12亿元，较年初1.03亿元下降88.4%[43] - 短期借款减少至7.27亿元，较年初16.51亿元下降56%[46] - 长期借款减少至23.16亿元，较年初27.75亿元下降16.5%[49] - 应付职工薪酬减少至0.28亿元，较年初1.08亿元下降74.1%[49] - 股本增加至35.44亿元，较年初19.71亿元增长79.8%[52] - 资本公积减少至21.28亿元，较年初36.56亿元下降41.8%[52] - 未分配利润增加至19.95亿元，较年初14.83亿元增长34.5%[52] - 流动资产合计为18.03亿元人民币，较上期12.56亿元增长43.6%[56] - 非流动资产合计为88.73亿元人民币，较上期99.10亿元下降10.5%[56] - 资产总计为106.76亿元人民币，较上期111.66亿元下降4.4%[56] - 短期借款为6.92亿元人民币，较上期11.67亿元下降40.7%[56] - 负债合计为18.55亿元人民币，较上期21.37亿元下降13.2%[59] - 期末现金及现金等价物余额为1,162.54百万元，同比增长11.1%[100] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.0539元/股，同比下降5.44%[9] - 加权平均净资产收益率2.68%，同比下降0.31个百分点[9] - 基本每股收益为0.0539元，同比下降5.4%[70] - 基本每股收益为0.1814元，同比下降15.0%[85] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计5017.08万元，主要包含贸易业务利润2339.35万元[13] - 对联营企业投资收益为4053万元，对比去年同期亏损1629万元[80] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为-7503.16万元人民币，较上期-1.18亿元改善36.5%[66] - 综合收益总额同比增长35.5%至1.15亿元，对比去年同期0.85亿元[70] - 外币报表折算差额产生损失6399万元，对比去年同期损失6948万元[70] - 综合收益总额为5.56亿元人民币，同比上升9.3%[85] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失7098.53万元人民币[83] 母公司层面表现 - 母公司营业收入为509.59万元人民币，同比下降98.4%[87] - 母公司营业利润为207.72万元人民币，同比下降94.7%[90] 公司回购股份 - 报告期内回购股份1415万股，占总股本0.40%，成交总金额3570.17万元[35] - 累计回购股份2435.5万股，占总股本0.69%，成交总金额1.12亿元[35] 历史对比数据 - 公司2018年12月31日货币资金为24.657亿元人民币[109] - 应收账款为11.054亿元人民币[109] - 存货为1.026亿元人民币[112] - 可供出售金融资产调整减少2.776亿元人民币[112] - 其他权益工具投资新增2.776亿元人民币[112] - 商誉保持63.771亿元人民币不变[112] - 短期借款为16.512亿元人民币[112] - 应付账款为1.753亿元人民币[115] - 长期借款为27.746亿元人民币[115] - 资产总计保持128.398亿元人民币不变[112] - 公司总资产为128.398亿元人民币[118] - 公司总负债为60.711亿元人民币[118] - 公司所有者权益合计为67.687亿元人民币[118] - 公司货币资金为7.153亿元人民币[118] - 公司长期股权投资为97.199亿元人民币[121] - 公司短期借款为11.665亿元人民币[124] - 公司其他应付款为4.994亿元人民币[124] - 公司长期借款为3.828亿元人民币[124] - 公司应收账款为56.61万元[121] - 公司存货为253.46万元[121] - 非流动负债合计4.12775亿元[128] - 负债合计21.3736689721亿元[128] - 股本19.71232995亿元[128] - 资本公积67.6611680669亿元[128] - 库存股0.4171963026亿元[128] - 盈余公积0.4676931926亿元[128] - 未分配利润2.8636138776亿元[128] - 所有者权益合计90.2876087845亿元[128] - 负债和所有者权益总计111.6612777566亿元[128]

财务数据关键指标变化 - 营业总收入13.51亿元，同比下降2.12%[38] - 归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比下降18.62%[38] - 扣除非经常性损益后净利润4.06亿元，同比下降26.02%[38] - 经营活动现金流量净额1.30亿元，同比大幅下降71.25%[38] - 总资产112.87亿元，较上年度末下降12.10%[38] - 加权平均净资产收益率6.47%，同比微增0.03个百分点[38] - 销售费用1.15亿元同比大幅增长86.08%[129] - 财务费用1.15亿元同比激增184.10%[129] - 研发投入6529.31万元同比增长39.67%[129] - 报告期投资额3275万元，同比大幅下降96.09%[142] 成本和费用 - 销售费用1.15亿元同比大幅增长86.08%[129] - 财务费用1.15亿元同比激增184.10%[129] - 研发投入6529.31万元同比增长39.67%[129] 各业务线表现 - 移动互联网文化行业收入9.38亿元人民币，毛利率88.60%，同比下降8.70%[133] - 精细化工行业收入4.13亿元人民币，毛利率36.50%，同比增长17.03%[133] - 移动应用发行收入1.96亿元人民币，毛利率69.51%，同比下降44.39%[133] - 广告收入6.26亿元人民币，毛利率97.06%，同比增长30.95%[133] - 广告业务总收入6.26亿元其中CPM模式占比74.82%收入4.69亿元[126] - 奖励视频广告收入1.47亿元占比23.42%展现量108.68亿次[126] - 插页广告收入1.45亿元占比23.20%展现量104.16亿次[126] 产品与用户数据 - 汤姆猫系列应用全球累计下载量超过95亿次，月活跃用户超3.5亿人次[51] - 汤姆猫系列动画全球点击量超280亿次，覆盖200多个国家和地区[54] - 主要应用产品累计下载量超过95亿次[74] - IP系列动漫影视作品累计点击量超过百亿次[74] - 公司每天收集约50亿条用户行为数据[77] - 移动应用综合运营平台已累计激活数亿人次[76] - 报告期内公司移动应用平均日活跃用户数量为5140.51万人[122] - 第三方流量导入总量达135,417.11万人占比100%[122] - 《我的汤姆猫》全球累计下载量达19.22亿次[98] - 《我的安吉拉》全球累计下载量达13.25亿次[99] - 《汤姆猫跑酷》全球累计下载量达9.93亿次[100] - 《我的汉克狗》全球累计下载量达3.01亿次[103] - 《我的汤姆猫2》全球累计下载量达2.99亿人次[105] - 汤姆猫系列移动应用全球累计下载量突破95亿次[110] - 汤姆猫家族动漫影视作品全网累计点击量超280亿次[116] - 小程序应用累计用户数超过4000万，日活跃用户数(DAU)超过300万[95] 市场与行业表现 - 全球移动应用下载量2018年达1,940亿次较2016年增长35%[63] - 移动应用商店消费额2018年超1,010亿美元较2016年增长75%[63] - 中国市场移动应用商店消费额2018年占全球份额近40%[63] - IP相关移动应用全球累计下载量截至2018年底突破90亿次[63] - 移动广告规模2017年达2,549.6亿元占网络广告比例近70%[64] - 预计2018年移动广告规模达3,814.4亿元占网络广告比例近80%[64] - 用户平均每天移动应用使用时长超3小时较2016年增长50%[63] 新产品与业务拓展 - 新推出《汤姆猫炫跑》等IP相关应用及微信小程序产品[51] - IP衍生品已推出约260个SPU和超900个SKU[57] - 《汤姆猫炫跑》上线后进入中国及美国App Store免费下载榜前十名[88] - 新游戏《汤姆猫炫跑》上线前一个月预注册玩家达450万[95] - 公司推进亲子乐园"三年百店"计划[116] - 《会说话的汤姆猫家族》动画片第一季覆盖全球超100个国家和地区的Netflix用户[116] - 公司与阿里巴巴授权宝就Talking Tom系列IP在中国大陆及港澳台地区达成综合开发战略合作[113] 地区表现 - 公司主要产品覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球大部分国家和地区[79] - 境外资产O7_INV公司规模734,135,464.06元占净资产10.42%[71] - 境外资产金科国际公司规模140,494,920.60元占净资产1.99%[71] 管理层讨论和指引 - 公司合并报表范围内的企业整体表现优异，收入和利润均呈持平或稳定增长态势[16] - 公司商誉目前不存在减值风险[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司移动互联网业务涉及地域范围较广，面临全球市场经营风险[12] - 公司新业务开展迅速，全球化经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂[13] - 公司需对抗移动互联网业务领域特有的周期性，不断推动新产品开发和运营[9] - 互联网行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，移动应用产品存在生命周期风险[8] - 公司面临知识产权风险，运营的IP"会说话的汤姆猫家族"知名度高、用户量较大，可能受到第三方侵权[5] - 公司拥有"会说话的汤姆猫家族"系列数十款移动应用，主打应用被评为最受欢迎的Google Play应用之一[8] - 公司因收购及对外投资项目积累了数额较大的商誉资产，需每年进行减值测试[16] - 公司拥有与Applovin、Google、Twitter等国际主流广告营销平台的长期合作关系[77] - 公司及子公司累计获得多项游戏版号，版号资源储备充足[87] - 公司移动广告业务通过Mediation平台优化广告填充效率和费率[109] - 汤姆猫亲子乐园会员转化率数据良好[114] 资产与投资活动 - 货币资金减少10.36亿元人民币至14.30亿元，占总资产比例下降6.53%至12.67%[135] - 应收账款增加2.94亿元人民币至13.99亿元，占总资产比例上升3.79%至12.40%[135] - 长期股权投资减少4.78亿元人民币至2.50亿元，占总资产比例下降3.45%[135] - 股票投资期末金额9510万元，累计公允价值变动损失1.97亿元[143] - 募集资金累计使用15.75亿元，余额5.19亿元[146][147] - 承诺投资项目小计总额为208,773.22万元[150] - 超募资金不适用[150] - 收购杭州每日给力科技有限公司100%股权变更金额为30,000万元[150][154] - 收购杭州每日给力科技有限公司实际累计投入金额为24,000万元，投资进度80.00%[154] - 收购杭州每日给力科技有限公司本报告期实现效益1,219.19万元[154] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为50,000万元[150] - 截至2019年6月30日尚未使用的募集资金中50,000万元用于暂时补充流动资金[150] - 出售金科日化公司56%股权交易价格为40,320万元[161] - 出售金科日化公司股权贡献净利润1,810.85万元[161] - 公司出售金科日化公司44%股权，交易价格为33,000万元[164] - 股权出售交易预计将增加公司营运资金，支持战略推进[164] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[155][156][157] 子公司表现 - 子公司杭州哲信公司总资产为18.23亿元，净资产为14.93亿元[167] - 子公司杭州哲信公司营业收入为4.03亿元，净利润为1.29亿元[167] - 子公司O7_INV公司总资产为9.67亿元，净资产为7.34亿元[167] - 子公司O7_INV公司营业收入为5.73亿元，净利润为3.92亿元[167] - 报告期内公司设立海南金科公司和杭州宠觅公司，无重大影响[167] - 报告期内公司出售包括金科日化公司在内的7家子公司，均无重大影响[167] 公司治理与股东信息 - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.32%[175] - 公司2018年年度股东大会投资者参与比例为65.58%[175] - 王健股份限售承诺履行完毕，限售期为2016年6月8日至2019年6月7日共36个月[179] - 方明股份限售承诺履行完毕，限售期为2016年6月8日至2019年5月31日[179] - 方明所持股份分三次解禁：2016年度审核后解禁15%，2017年度解禁30%，2018年度解禁剩余部分[181] - 宁波源开鼎盛股份限售承诺履行完毕，限售期为2016年6月8日至2019年6月7日共36个月[181] - 所有承诺方均授权公司直接办理股份锁定手续[179][181] - 若发生股份补偿义务，实际可解禁股份数为可解禁最大数扣减应补偿数量[179][181] - 承诺方衍生股份（如股票股利、资本公积转增）同样遵守限售安排[179][181] - 若提供信息涉嫌虚假记载，承诺方同意在调查期间暂停股份转让[179][181] - 调查发现违法违规时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[179][181] - 宁波源开鼎盛承诺若持股时间不足12个月则自动延长限售期至36个月[181] - 杭州滨江众创投资合伙企业等通过交易取得的上市公司股份锁定期为12个月或36个月[184] - 金科控股集团有限公司等通过交易取得的上市公司股份锁定期为36个月[187] - 何慎平等承诺在杭州哲信任职期限不少于36个月[187] - 何慎平等若违反承诺需按前三年工资及奖金总收益1.5倍赔偿上市公司[187] - 公司控股股东金科控股诚信状况良好[200] - 公司实际控制人朱志刚诚信状况良好[200] - 公司自身诚信状况良好无未履行法院生效判决[200] 法律与诉讼事项 - 公司全资子公司杭州哲信物业租赁合同纠纷涉案金额90万元人民币[195] - 公司全资孙公司广州麒迹代运营合同纠纷涉案金额12万元人民币[195] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[195] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[196] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[197] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4423.83万元，主要来自非流动资产处置损益3474.97万元[45] 基本公司信息 - 公司注册信息于2019年6月25日变更，注册地点仍为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区[37] - 公司股票代码为300459，在深圳证券交易所上市[31] - 报告期指2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期指2018年1月1日至2018年6月30日[23] - 公司法定代表人为王健[31] - 公司董事会秘书张维璋联系地址为浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层[32] - 公司证券事务代表胡斐电子信箱为hufei@jinkegroup.com[32] - 公司外文名称为Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.[31] - 公司简称金科文化，中文全称浙江金科文化产业股份有限公司[31] - 公司注册登记日期报告期初为2018年4月4日，报告期末为2019年6月25日[37] - 公司注册号统一为913300006628918505[37]

财务业绩表现 - 营业收入2018年达到27.25亿元人民币，同比增长95.17%[37] - 归属于上市公司股东的净利润2018年为8.42亿元人民币，同比增长113.76%[37] - 加权平均净资产收益率2018年为11.09%，同比增加3.46个百分点[37] - 基本每股收益2018年为0.43元/股，同比增长72%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2018年为8.16亿元人民币，同比增长126.35%[37] - 2018年全年营业收入达到272,514.82万元，同比增长95.17%[101] - 归属于母公司股东净利润为84,206.86万元，同比增长113.76%[101] - 营业收入同比增长95.17%至27.25亿元，其中移动互联网文化行业收入同比增长175.49%至19.08亿元，占营业收入比重70.01%[132] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2018年为7.997亿元人民币，同比增长268.16%[37] - 经营活动现金流入小计2018年54.589亿元，同比增长283.25%[154] - 经营活动现金流出小计2018年46.592亿元，同比增长285.96%[154] - 经营活动现金流量净额2018年7.997亿元，同比增长268.16%[154] - 投资活动现金流量净额2018年-7.233亿元，同比改善8.63%[154] - 筹资活动现金流入小计2018年23.019亿元，同比增长45.98%[157] - 筹资活动现金流出小计2018年24.809亿元，同比增长131.03%[157] - 筹资活动现金流量净额2018年-1.79亿元，同比下降135.60%[157] 成本与费用 - 销售费用同比增长179.57%至1.71亿元，主要因合并报表增加O7_INV公司及市场推广费增加[141] - 管理费用同比增长252.28%至3.65亿元，主要因合并报表增加O7_INV公司及职工薪酬折旧摊销增加[141] - 财务费用同比增长1112.42%至1.40亿元，主要因合并报表增加联合好运公司及借款利息支出增加[141] - 研发费用同比增长129.21%至1.73亿元，主要因合并报表增加O7_INV公司及职工薪酬技术服务费增加[141] 资产与负债变动 - 资产总额2018年末为128.398亿元人民币，同比增长19.68%[37] - 货币资金大幅增加至24.66亿元，占总资产比例从11.32%升至19.20%，主要因新增合并联合好运[161] - 应收账款增至11.05亿元，占比从5.67%升至8.61%，因移动互联网文化业务收入快速增长[161] - 短期借款激增至16.51亿元，占比从4.07%升至12.86%，系公司增加银行借款所致[161] - 长期借款暴增至27.75亿元，占比从1.65%大幅升至21.61%，因增加银行借款[161] - 商誉占比从59.41%下降至49.67%，但金额基本稳定在63.77亿元[161] - 无形资产增加因收购Outfit7及研发费用资本化[77] - 货币资金增加主要因新增合并联合好运[77] - 应收账款增加因业务规模扩大及收入大幅增长[77] - 开发支出增加因本期研发资本化支出增加[77] - 固定资产增加因研发中心与产业孵化基地建设项目部分完工转入[77] 业务线收入与毛利 - 移动互联网应用发行业务营业收入55,964.29万元，同比增长25.66%[55] - 广告业务营业收入104,356.53万元，同比增长676.02%[59] - 广告收入同比增长676.02%至10.44亿元，占营业收入比重38.29%，毛利率达97.67%[132][135] - 精细化工新材料业务营业收入81,734.93万元，同比增长16.14%[76] - 精细化工行业收入同比增长16.14%至8.17亿元，毛利率33.94%[132][135] - 移动互联网文化行业毛利率86.70%，同比提升23.46个百分点[135] - 境外收入同比增长180.31%至14.28亿元，占营业收入比重52.40%，毛利率73.96%[132][135] 用户与产品运营数据 - 公司移动应用产品包括"会说话的汤姆猫家族"系列数十款应用[9] - 移动应用产品全球累计下载量超过90亿次[50][71] - 平均月活跃用户数超过3.5亿人次[50] - 动漫影视内容全球累计点击量超280亿次[60] - 系列移动应用全球累计下载量超过90亿次[105] - 平均月活跃用户数超过3.5亿人次[105] - 公司在运营的"会说话的汤姆猫家族"系列移动互联网应用20余款[105] - 移动应用平均日活跃用户数量为5612.73万人[125] - 公司每日收集约50亿条用户行为数据[88] 子公司与投资表现 - O7_INV公司净利润为7.32亿元人民币，占公司净利润主要贡献[193] - 杭州哲信公司净利润为3.37亿元人民币，占公司净利润主要贡献[193] - 金科日化公司净利润为5492.21万元人民币[193] - 霍城南瞻公司设立贡献净利润2073.19万元人民币[197] - 喀什东胜傲来公司设立贡献净利润1990.32万元人民币[197] - 金萪哲信公司设立贡献净利润254.88万元人民币[197] - 汤姆猫文化公司设立导致亏损434.34万元人民币[197] - 绍兴金猫公司设立导致亏损1041.45万元人民币[197] - PT.FMI公司设立导致亏损157.51万元人民币[197] - 南京翰达睿公司收购导致亏损59.49万元人民币[200] - 收购Outfit7公司投资6.42亿元，持股28.6%，本期投资收益8005.67万元[166] - 可供出售金融资产公允价值变动损失2.30亿元，期末价值降至1.19亿元[165] - 股票投资初始成本2.92亿元，累计公允价值损失1.73亿元，期末价值1.19亿元[171] 研发与项目进展 - 研发投入金额2018年为3.586亿元，占营业收入比例13.16%[153] - 研发支出资本化金额2018年为1.858亿元，占研发投入比例51.81%[153] - 汤姆猫英雄跑酷项目预计2019年6月完成，旨在基于汤姆猫跑酷成功经验打造全新跑酷游戏[142] - 汤姆猫水球大战项目预计2019年6月完成，定位为休闲对战手机游戏[142] - 街头足球项目预计2019年7月完成，瞄准足球类手游市场空白[144] - 汤姆猫飞车项目预计2019年8月完成，融合汤姆猫IP与赛车游戏品类[144] - 汤姆猫救援行动项目预计2019年11月完成，采用弹射核心玩法[144] - 怪物时刻（暂定名）项目预计2019年12月完成，为公司新IP战略的首个项目[144] - 汤姆猫的探宝之旅项目预计2019年11月完成，以探险为核心玩法[144] - 会说话的汤姆猫东方之旅项目预计2019年11月完成，开发国产版剧集动画[144] - 汤姆猫家庭大作战项目预计2020年2月完成，为新一代电子宠物游戏[147] - 贪吃蛇项目预计2019年1月完成，为微信平台打造的竖屏IO类游戏[147] 市场与行业环境 - 全球移动应用下载量2018年超过1,940亿次，较2016年增长35%[69] - 全球移动应用商店消费额2018年达1,010亿美元，较2016年增长75%[69] - 中国移动广告规模2018年预计达3,814.4亿元，占网络广告比例近80%[71] - 用户平均每天使用移动应用时长超3小时，较2016年增长50%[69] 风险因素 - 公司存在因收购及对外投资形成的商誉减值风险，需每年进行减值测试[17] - 公司需应对移动互联网产品生命周期风险，包括用户偏好变化和产品更新换代[9][11] - 公司面临全球市场经营风险，涉及不同地域的市场环境差异和法律法规[13] - 公司规模扩大带来管理风险，需提升经营管理水平和人力资源配置[14] - 资产减值损失2018年9748.65万元，占利润总额比例10.06%[158] 战略与合作 - 公司通过成立多个事业部针对细分市场进行深耕[12] - 公司建立专业法务维权团队专注于知识产权保护[8] - 公司通过中外团建活动和互派交流人员促进收购后的内部融合[13] - 公司线上亲子互动类应用与线下衍生品业务协同发展形成互联网文化产业生态链[49] - 公司完成了对O7_INV公司100%股权收购[102] - 公司与阿里巴巴授权宝公司签订关于Talking Tom系列IP的综合开发战略合作协议[115] 线下业务拓展 - 汤姆猫亲子乐园累计接待超过15,000组家庭，有效会员超4500人[67] - 公司已落地两家汤姆猫亲子乐园，分别位于合肥保利Mall和绍兴上虞时代潮城[116] - 公司持续推进"三年百店"计划，积极进行亲子乐园和汤姆猫之家的选址工作[116] 募集资金使用 - 2016年募集资金20.88亿元，已使用15.48亿元，其中3亿元变更用途，变更比例14.37%[172] - 首次公开发行募集资金累计使用175,890,777.25元，累计利息净收入389,192.55元[175] - 非公开发行募集资金累计使用1,547,803,400.45元，累计利息净收入3,601,776.82元[176] - 非公开发行募集资金余额546,222,717.27元（含利息净收入）[176] - 年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠项目投资进度100.36%，累计投入6,635.31万元[180] - 移动游戏综合运营平台建设项目投资进度29.02%，累计投入16,997.11万元[180] - 收购每日给力公司100%股权投资进度80%，累计投入24,000万元[180] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度80.07%，累计投入25,763.24万元[180] - 支付交易现金对价项目投资进度100%，累计投入87,000万元[180] - 募集资金总额226,324.66万元，累计使用172,369.44万元，总体使用进度76.16%[180] - 年产10万吨钯触媒双氧水项目实现累计效益7,034.55万元[180] - 公司募集资金总额为226,324.66万元，其中5,609.96万元用于补充流动资金，172,369.44万元用于承诺投资项目[183] - 公司变更募集资金用途30,000万元用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权，截至2018年12月31日已支付24,000万元（完成进度80%）[183][187][191] - 收购杭州每日给力科技项目2018年实现效益4,294.94万元，达到预计效益[187][191] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额为5亿元，并已全部使用完毕[186] - 年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余资金1,477.86万元永久补充流动资金[186] - 研发中心建设项目节余募集资金637.77万元结转用于支付年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目[186] - 公司收到杭州每日给力原股东支付的业绩补偿款2,692,175.56元[191] - 募集资金专户余额25.11元转入公司基本户并完成销户[186] - 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目变更用途用于收购资产[183][191] - 研发中心建设项目实施方式由新建调整为利用闲置宿舍楼改造[183] 股东回报 - 公司以截至2018年12月31日可分配股本1,965,388,995股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[7] - 公司总股本为1,971,232,995股，其中回购专用证券账户持有5,844,000股不参与分配[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2018年总额为2603.97万元人民币，其中政府补助985.69万元人民币[42][45] 境外资产 - 境外资产金科国际公司资产规模140,728,078.37元，占净资产比重2.08%[79] - 境外资产O7_INV公司资产规模614,171,063.95元，占净资产比重9.07%[79] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计6.49亿元，占年度销售总额比例23.81%[139] - 平台A贡献广告收入2.31亿元占比34%[125] - 代理类客户贡献广告收入10.24亿元占比98%[125] - 按展示付费广告(CPM)收入占比最高达69.54%[127] 化工业务表现 - SPC产品出口市场份额占全国总量70%以上[120] - 二-乙基蒽醌产品实现爆发式增长[120] - 江苏金科日化项目规划年产15万吨无磷过碳酸钠[120] - 吉林紫瑞新材料项目规划年产1万吨二-乙基蒽醌[120] 内容与IP影响力 - 公司旗下重要IP为会说话的汤姆猫家族，由子公司Outfit7开发[28] - 汤姆猫家族第二季动画在优酷累计播放量超1.9亿次[117] - 公司旗下系列移动应用获得多项行业奖项，包括黑石奖、金翎奖、金口奖等[106] 报告期基本信息 - 公司2018年报告期为1月1日至12月31日，上年同期为2017年1月1日至12月31日[24] - 公司股票代码为300459，简称为金科文化[32] - 公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，办公地址位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层[32] - 公司董事会秘书为张维璋，证券事务代表为胡斐[33] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报，年度报告备置于杭州办公地址证券部[34] - 公司旗下包含多家子公司，如浙江金科汤姆猫网络科技有限公司、杭州哲信信息技术有限公司等[24][26] - 公司国际互联网网址为http://www.jinkeculture.com/[32] - 公司电子信箱为zqb@jinkegroup.com[32] - 公司证券事务代表电子信箱为hufei@jinkegroup.com[33] 投资活动 - 报告期投资额9.05亿元，较上年同期52.18亿元下降82.66%[167]

收入和利润同比变化 - 营业总收入同比下降5.70%至6.50亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降13.73%至2.51亿元[8] - 基本每股收益0.13元/股同比下降13.33%[8] - 2019年第一季度营业收入6.50亿元人民币，同比下降5.70%[27] - 公司营业总收入本期为6.499亿元，同比下降5.7%[94] - 净利润本期为2.537亿元，同比下降25.7%[98] - 归属于母公司所有者的净利润为2.506亿元，同比下降13.7%[98] - 基本每股收益为0.13元，同比下降13.3%[101] - 公司净利润为-5160.2万元，同比下降5706.8%[105] - 营业利润为-4160.2万元，同比下降4633.5%[105] 成本和费用同比变化 - 财务费用本期发生额6813.65万元人民币，较上期增长585.40%[26] - 营业外支出本期发生额1033.45万元人民币，较上期增长3026.75%[26] - 营业总成本本期为3.740亿元，同比上升15.2%[94] - 财务费用本期为6813.65万元，同比大幅上升585.3%[94] - 利息费用本期为7160.95万元，同比大幅上升498.4%[94] - 研发费用本期为3552.71万元，同比上升8.2%[94] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至2.72亿元[8] - 经营活动现金流量净额本期2.72亿元人民币，上期为-1812.86万元人民币[26] - 筹资活动现金流量净额本期4.78亿元人民币，较上期增长297.77%[26] - 经营活动现金流量净额为2.72亿元，同比改善289.8%（上期为-1812.9万元）[111] - 销售商品提供劳务收到现金15.13亿元，同比增长167.3%[108] - 投资活动现金流量净额为-8854.1万元，同比改善69.7%（上期为-2.92亿元）[114] - 筹资活动现金流量净额为4.78亿元，同比增长297.8%[114] - 支付职工现金1.31亿元，同比增长69.5%[111] - 取得借款收到现金15.73亿元，同比增长477.5%[114] - 期末现金及等价物余额为17.44亿元，较期初增长59.9%[114] - 经营活动产生的现金流量净额为负3750万元，较上期的负3.18亿元改善82.2%[117] - 投资活动现金流入大幅增至15.21亿元，主要来自收回投资2.37亿元和其他投资活动现金流入12.83亿元[117] - 筹资活动现金流入达30.28亿元，其中借款15.13亿元，其他筹资活动现金流入15.15亿元[120] - 期末现金及现金等价物余额增至5.35亿元，较期初增长127.8%[120] - 销售商品提供劳务收到的现金上期为9801.87万元，本期未披露具体数据[117] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为3118.99万元，较上期的3.37亿元下降90.7%[117] - 投资支付的现金本期为4710万元，较上期的2969.23万元增长58.7%[117] - 偿还债务支付的现金为3.98亿元，上期为7000万元[120] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长9.17%至140.17亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产增长4.92%至70.75亿元[8] - 货币资金期末数34.57亿元人民币，较期初增长40.22%[26] - 其他应收款期末数2.05亿元人民币，较期初增长522.10%[26] - 短期借款期末数26.42亿元人民币，较期初增长59.99%[26] - 货币资金余额为34.57亿元，较期初24.66亿元增长40.22%[74] - 应收账款余额为10.71亿元，较期初11.05亿元下降3.39%[74] - 其他应收款余额为2.05亿元，较期初0.33亿元大幅增长522.48%[74] - 存货余额为0.80亿元，较期初1.03亿元下降22.41%[74] - 流动资产合计从38.41亿元增至49.66亿元，增长29.3%[77] - 短期借款从16.51亿元增至26.42亿元，增长60.1%[77] - 其他应付款从8.18亿元降至4.18亿元，减少48.9%[80] - 货币资金从7.15亿元增至19.03亿元，增长166.2%[84] - 其他应收款从4.85亿元增至8.43亿元，增长73.8%[84] - 长期股权投资从97.20亿元降至93.65亿元，减少3.6%[87] - 归属于母公司所有者权益从67.44亿元增至70.75亿元，增长4.9%[83] - 未分配利润从14.83亿元增至17.34亿元，增长16.9%[83] - 资产总计从128.40亿元增至140.17亿元，增长9.2%[77][83] - 负债合计从60.71亿元增至65.55亿元，增长8.0%[80] - 流动负债合计本期为29.695亿元，同比大幅上升72.2%[90] - 其他应付款本期为6.245亿元，同比上升25.0%[90] - 货币资金期初余额为24.66亿元，调整后保持不变[120] - 可供出售金融资产27.76亿元重分类至其他权益工具投资[123] - 长期借款为27.746亿元人民币[127] - 非流动负债合计为28.209亿元人民币[127] - 负债合计为60.711亿元人民币[127] - 归属于母公司所有者权益合计为67.436亿元人民币[127] - 所有者权益合计为67.687亿元人民币[127] - 资产总计为128.398亿元人民币[127] - 母公司货币资金为7.153亿元人民币[127] - 母公司长期股权投资为97.199亿元人民币[131] - 母公司短期借款为11.665亿元人民币[131] - 母公司资本公积为67.661亿元人民币[131] 业务线表现 - 汤姆猫英雄跑酷新游戏预计2019年6月完成开发[29] - 汤姆猫IP全球市场覆盖用户量庞大，具有高品牌影响力和口碑[32] - 公司启动“远景计划”打造新游戏IP怪物时刻，为多人对战休闲竞技游戏[32] - 汤姆猫家庭大作战新增5个家族成员和新角色，巩固电子宠物游戏统治地位[32] - 口袋联盟上线国内专服渠道以拓展全球市场并维护老玩家[35] - 空之轨迹手游使用原版角色和场景原画，设计大量分支和隐藏剧情[35] - 幻兽魔法针对港台市场用户，基于口袋联盟更换美术和优化数值[35] - 海洋馆大作战针对微信用户，不断更新新鱼品种和玩法[35] - 小猫来钓鱼为微信用户制作轻度休闲钓鱼游戏，上手简单[35] - 王者大战飞机以历史人物为英雄题材，结合深度养成系统[35] - 贪吃蛇为微信用户打造竖屏IO类游戏以探索该市场[35] - 移动应用全球累计下载量超过95亿次[43] - 平均月活跃用户数超过3.5亿次[43] - 动漫影视作品累计播放超过280亿次[44] - 国内优酷网动画片累计播放量超过7.7亿次[44] - 两家汤姆猫亲子乐园接待家庭约30,000组[46] - 汤姆猫亲子乐园线上媒体曝光量超过190万次[46] 投资和募集资金 - 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目承诺投资总额为88,576.3万元，调整后投资总额为58,576.3万元[60] - 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目本季度投入金额为37.58万元[60] - 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目累计投入金额为17,034.69万元，投资进度为29.08%[60] - 募集资金总额为208,773.22万元[60] - 本季度投入募集资金总额为30,000万元[60] - 已累计投入募集资金总额为156,960.49万元[60] - 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目本报告期实现效益为2,180.14万元[60] - 收购杭州每日给力科技有限公司100%股权支付对价24,000万元，占计划投资额30,000万元的80.00%[63] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度为86.73%，累计投入27,905.8万元，计划投资总额32,176.92万元[63] - 支付交易现金对价87,000万元，完成进度100.00%[63] - 发行费用支出1,020万元，完成进度100.00%[63] - 承诺投资项目合计投入156,960.49万元，占计划总投资额208,773.22万元的75.18%[63] - 公司使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金[66] 股东和股权信息 - 普通股股东总数27,375户[12] - 前三大股东持股比例分别为17.85%/14.51%/11.93%[12] - 定向增发限售股合计11.74亿股[23] - 公司累计回购股份数量为7,091,200股，占总股本约0.36%，成交总金额为50,833,237.55元[59] - 报告期内累计回购股份数量为1,247,200股，占总股本约0.06%，成交总金额为9,118,950.24元[59] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额占比33.07%，金额55,060,069.97元[38][41] - 前五大客户销售总额占比23.32%，金额151,578,744.94元[41] - 第一大供应商F采购金额18,889,245.28元，占比11.35%[38] - 第一大客户A销售金额80,426,540.73元，占比12.37%[41] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率3.64%同比上升0.60个百分点[8] - 非经常性损益项目中政府补助收入63.45万元[8] - 对联营企业投资收益为247.7万元，同比转正（上期为-17.3万元）[105] 风险因素 - 公司因收购及对外投资项目积累了数额较大的商誉资产，存在商誉减值风险[56]