财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降32.83%至18.31亿元[44] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降430.28%至亏损27.80亿元[44] - 公司2019年总营业收入为18.31亿元人民币，同比下降32.83%[141] - 移动互联网文化行业收入14.18亿元人民币，占总收入77.45%，同比下降25.69%[141][143] - 广告收入大幅增长18.67%至12.38亿元人民币，占总收入67.65%[141][143] - 游戏发行收入同比下降63.30%至2.05亿元人民币，毛利率下降5.04个百分点至61.64%[141][143] - 境外市场收入12.00亿元人民币，占总收入65.57%，同比下降15.94%[141][143] - 第四季度单季度营业收入大幅下滑至942.27万元[47] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润亏损34.21亿元[47] - 加权平均净资产收益率为-53.21%[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长23.35%至2.11亿元人民币，主要由于市场推广费增加[153] - 财务费用同比上升42.66%至2.00亿元人民币，主要因利息支出增加[153] - 研发费用同比增长26.54%至2.19亿元人民币，主要系研发人员薪酬增加[153] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.22%至10.41亿元[44] - 经营活动现金流入26.54亿元，同比减少51.38%[164] - 经营活动现金流出16.13亿元，同比减少65.38%[164] - 经营活动现金流量净额10.41亿元，同比增长30.22%[164] - 投资活动现金流入48.11亿元，同比增长2707.94%[164] - 投资活动现金流出52.33亿元，同比增长484.95%[164] - 筹资活动现金流入60.88亿元，同比增长164.5%[164] - 筹资活动现金流出71.81亿元，同比增长189.46%[164] - 经营活动现金流入小计同比减少51.38%[167] - 经营活动现金流出小计同比减少65.38%[167] - 投资活动现金流入小计同比增长2707.94%[167] - 投资活动现金流出小计同比增加484.95%[167] - 筹资活动现金流入小计同比增加164.50%[168] - 筹资活动现金流出小计同比增加189.46%[168] 资产减值和商誉 - 公司因收购及对外投资积累大额商誉，报告期内对相关子公司商誉、应收账款及无形资产计提减值[21] - 公司本期计提资产减值损失29.78亿元[168] - 资产减值损失占利润总额比例108.81%[169] - 商誉占总资产比例从49.66%下降至46.05%[172] 移动应用业务表现 - 公司移动应用全球累计下载量超过100亿次[60] - 平均月活跃用户数超过3.5亿人次[60] - 汤姆猫系列产品全球累计下载量超100亿次[81] - 公司移动应用全球累计下载量突破100亿次[113] - 公司移动应用平均日活跃用户数量为3,133.07万[132] - 《我的汤姆猫》全球累计下载量达20.55亿人次[105] - 《我的汤姆猫2》全球累计下载量达5.16亿人次[107] - 《我的安吉拉》全球累计下载量达14.91亿次[108] - 《汤姆猫跑酷》全球累计下载量达11.72亿人次[102] - 《Talking Tom Hero Dash》上线前预注册玩家达450万[99] - 《Talking Tom Hero Dash》国内安卓上线当日下载量突破100万次[99] - 汤姆猫家族IP系列移动应用在2019年iOS及Google Play游戏综合下载量位居全球第五[95] - 《我的汤姆猫2》位列2019年全球热门游戏下载量第七[95][106] - 汤姆猫家族IP系列移动应用在2019年印度iOS与Google Play游戏综合下载量排名第一[95] 广告与变现业务表现 - 公司互联网营销收入为12.38亿元，占营业收入比重67.65%[128] - 互联网营销收入同比增长18.67%[128] - 广告交易平台收入12.30亿元，占互联网营销收入99.34%，同比增长20.09%[128] - 游戏行业广告收入同比下降74.05%至214.33万元[128] - 平台A交易金额3.55亿元，占平台总交易额28.87%[133] - CPM（按展示付费）广告收入11.11亿元，占广告总收入89.67%[137] - 奖励视频广告收入4.62亿元，占比37.28%[137] - 插页广告收入3.76亿元，占比30.37%[137] - 代理类客户数量193个，贡献收入12.30亿元[131] - 公司通过广告控制平台优化广告推送，提升填充效率和变现效率[64] - 广告分发业务与字节跳动穿山甲广告联盟达成合作[112] - 公司通过App Store、Facebook、Google Play等平台进行广告运营合作[111] - 与Applovin、Google、Twitter等国际主流广告平台建立长期合作[84] IP衍生业务与线下布局 - 公司通过成立多事业部布局动画、亲子教育及线下乐园等衍生业务[14] - 公司三家亲子主题乐园运营良好，会员转化率数据良好[67] - 汤姆猫亲子乐园累计接待人次近20万，有效会员超21,000人[118] - 公司IP衍生品超900个SKU[117] - 线上移动应用与线下IP衍生品协同发展打造全栖IP生态[93] 内容与动画表现 - 公司动漫作品全球累计点击量超400亿次，覆盖200多个国家和地区[65] - 《会说话的汤姆猫家族》系列动画全球累计点击量超400亿次[122] - 该系列动画在国内累计播放量超过200亿次[123] - 《汤姆猫英雄小队》短片上线28天观看量突破1亿次[122] - IP系列动漫影视作品累计点击量达400亿次[81] 研发与数据能力 - 研发人员数量634人，占比49.76%[163] - 研发投入金额8761.5万元，占营业收入比例6.27%[163] - 研发支出资本化金额1090.76万元，占研发投入比例12.45%[163] - 每日收集用户行为数据约50亿条[84] - 公司通过内部交叉营销降低用户获取成本[85] 地区与市场表现 - 业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球市场[86] - 境外资产金科国际公司规模为1.200亿元，占净资产比重3.25%且盈利[79] - 境外资产O7_INV公司规模为3.059亿元，占净资产比重8.28%且盈利[79] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司移动互联网业务受游戏版号总量控制及审核趋严等宏观政策不利影响[21] - 公司面临移动应用产品生命周期风险，需持续改良升级以增强用户粘性[10] - 公司全球化经营涉及多地市场，存在跨国经营及法律法规适应风险[15] - 公司新业务迅速扩张导致组织结构复杂化，带来运营管理挑战[16] - 非汤姆猫系列业务因版号控制及支付整治导致收入下滑[109] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司采取内部权限控制及第三方合作等措施保护知识产权[6][9] - 公司已完成精细化工业务资产出售，优化资源配置聚焦核心业务[74] - 报告期内转让金科日化股权以优化资产结构[92] 审计与公司治理 - 审计机构天健会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[43] - 会计师事务所签字会计师为郑俭和刘江杰[43] - 公司2019年度利润分配预案为以3,505,628,059股为基数，每10股派发现金红利0元[22][24] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为208,773.22万元[180] - 本期已使用募集资金总额为6,444.03万元[180] - 累计使用募集资金总额为161,224.38万元[180] - 累计变更用途募集资金总额为74,541.61万元，占比35.70%[180] - 尚未使用募集资金总额为138.3万元[180] - 2019年度实际使用非公开发行募集资金64,440,345.20元[180] - 截至2019年12月31日募集资金期末余额1,382,977.83元已永久补充流动资金[181] - 收购杭州每日给力科技有限公司100%股权累计实现效益9,966.46万元[184] - 杭州每日给力科技有限公司2017-2019年累计实现净利润9,732.48万元，未完成业绩承诺267.52万元[184] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度为90.65%[184] - 公司终止移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目[189] - 公司变更募集资金用途收购杭州每日给力科技有限公司100%股权，变更金额为30,000万元[189][191] - 截至2019年12月31日，收购杭州每日给力科技股权已支付27,000万元[189] - 公司使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金[189] - 2019年公司将募集资金永久补充流动资金金额为48,187.04万元[192] - 移动游戏综合运营平台项目和收购股权项目剩余募集资金44,541.61万元变更用途用于永久补充流动资金[192][196] - 收购杭州每日给力科技股权项目实际投入募集资金27,000万元，投资进度100%[193] - 杭州每日给力科技2017-2019年累计实现净利润9,732.48万元，未完成业绩承诺267.52万元[196] - 移动游戏综合运营平台项目募集资金投入金额由58,576.30万元变更至17,034.69万元[196] - 收购杭州每日给力科技股权项目募集资金投入金额由30,000万元变更至27,000万元[196] 资产出售 - 公司出售重大股权适用[198] - 出售股权交易价格以万元为单位[198] - 出售股权对上市公司净利润贡献以万元为单位[198] - 股权出售贡献净利润占净利润总额的比例被披露[198] - 股权出售定价原则被披露[198] - 披露是否涉及关联交易[198] - 披露所涉及股权是否已全部过户[198] 行业背景与市场趋势 - 全球移动应用下载量超过2040亿次，自2016年起增长45%，印度市场3年内下载量增长190%[71] - 全球应用商店用户支出达到1200亿美元，是2016年的2.1倍，预计移动行业对全球GDP贡献将达4.8万亿美元[71] - 全球移动广告支出2019年达1900亿美元，预计2020年将达2400亿美元[72] - 中国移动广告规模2017年达2549.6亿元，占网络广告比例近70%，2020年预计占比84.3%[72] - 用户平均每天花费超3小时40分钟使用移动应用，2019年使用时长增加35%[72] - 95后用户日均使用时长3.8小时，月均单个App打开次数150次，比年长用户打开次数高60%[72] 其他重要内容 - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[30] - 公司2018年同期报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[30] - 公司股票代码为300459[38] - 公司注册地址位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区[38] - 公司办公地址位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层[38] - 公司董事会秘书为张维璋，联系电话0571-83822329[39] - 公司证券事务代表为胡斐，联系电话0571-83822339[39] - 公司年度报告备置于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部[40] - 非经常性损益项目中政府补助金额为454.56万元[52] - 资产总额同比下降38.27%至79.27亿元[44] - 货币资金占总资产比例从19.20%下降至12.49%[172] - 前五名客户销售额合计6.59亿元人民币，占年度销售总额35.98%[149] - 前五名供应商采购额合计1.32亿元人民币，占年度采购总额19.01%[152] - 浙江金科文化产业股份有限公司2019年年度报告编号为2020-038[200]