调研基本信息 - 调研时间为 2016 年 3 月 2 日下午 15：30 [2][3] - 调研地点在杭州尊蓝钱江酒店 [2][3] - 参与单位为国投瑞银基金管理有限公司，人员有高级分析师张旭欣、基金经理伍智勇 [2][3] - 上市公司接待人员有浙江金科副董事长葛敏海、证券事务代表张维璋，杭州哲信信息技术有限公司副总杨建峰 [2][3] 杭州哲信业务与盈利模式 - 依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营业务，打造开放型移动休闲游戏生态体系，以“移动游戏综合运营平台”为依托，获取游戏发行运营收入分成 [4] - 建立基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对上下游进行创新型整合 [4] 杭州哲信核心竞争优势 - 具有“产品 + 数据（发行）+ 渠道”三驾马车优势 [5] - 产品端与众多 CP 开发商合作，储备数百款精品游戏 [5] - 发行端积累并挖掘数百亿条用户行为数据，建立自动发行系统 [5] - 渠道端与数千家长尾渠道合作，提高游戏发行运营效率 [5] 杭州哲信大数据布局 生态型开放平台升级计划 - 对“移动游戏综合运营平台”进行软硬件升级，提供更开放接口，提升业务吞吐量和安全性容错能力 [6] - 建设更强计算能力和更大容量的数据中心，满足大数据挖掘需求 [7] 渠道扩展计划 - 向全网流量渠道商及流量拥有者推广“渠道商开放接入系统”，提升主动接入流量比例 [8] - 投入资源升级平台和建设渠道管理中心，推进发行模式落地，提升发行效率和收入分成 [8] 内容端扩展计划 - 运用大数据分析现有近 2 亿人次激活用户，形成多维度用户画像 [8] - 围绕用户数字娱乐需求，通过多种方式上线游戏周边、动漫、文学等移动娱乐平台，拓展产品线 [9] 杭州哲信游戏项目情况 - 发行运营 7 大系列移动休闲游戏产品，累计用户激活接近 2 亿人次，月均用户激活近 1500 万人次 [9] - 成功发行多款明星移动休闲游戏，推送游戏产品评级全部为 A 级 [9] 杭州哲信业绩相关 - 公司及管理团队对承诺业绩有信心 [9] - 2016 年提出“更多用户、更高 ARPPU 值”经营策略，提升业绩完成承诺具有可行性 [10] 杭州哲信游戏产品来源 - 来源于合作 CP，建立 CP 产品池筛选调优，对优秀 CP 团队适当投资 [10] 公司并购投资规划 杭州哲信层面 - 进行手游发行上下游、海外成熟公司并购及新兴市场投资，形成“收、做、投”格局 [10] 上市公司层面 - 通过产业基金运作并购投资，包括并购基金和新兴互联网产业基金 [11] - 并购基金在影视游戏等泛娱乐领域找项目，新兴互联网产业基金提前卡位布局 [11] 公司其他事项 - 结合业务发展适时推出员工股权激励计划 [11] - 杭州哲信与某 VR 内容分发平台签订投资框架协议，上市公司在国内 VR 领域寻找合作投资机会 [11] - 上市公司原主营业务持续盈利能力增强，主导产品 SPC 生产线满负荷运转，产销量国内最大，出口量占全国 50%以上，正实施募投及新项目建设 [12] - 杭州哲信合作渠道以长尾渠道为主，包括手机厂商应用商店等多种形式 [12] - 杭州哲信可通过轻度游戏筛选中重度游戏玩家，推中重度游戏提高 Arppu 值 [13] - 王健因看好公司未来，认购 3728 万股定增股票超现金对价总额 [13]

证券代码：300459 证券简称：金科文化 编号：2020-005 浙江金科文化产业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | √其他 电话会议 | | | 参与单位名称及 | 信诚基金 - | 胡喆、邹伟；中信建投证券-杨艾莉 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 2 月 14 日 | | | 地点 | 杭州 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 投资者关系经理 张平 | | | 投资者关系活动 | | 公司应投资者要求介绍了公司整体经营情况，并就调研机构 | | 主要内容介绍 | | 关心的问题进行了问答交流，具体见附件。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.067亿元，同比下降16.12%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.593亿元，同比下降10.18%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.094亿元，同比下降41.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.004亿元，同比下降33.30%[5] - 营业收入为12.59亿元，较上年同期14.02亿元下降10.2%[20] - 净利润为4.00亿元，较上年同期6.00亿元下降33.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4.0038751189亿元，同比下降33.3%[21] - 少数股东损益为-198,812.51元，同比下降233.0%[21] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3.419亿元，同比大幅上升324.83%，主要因会计科目调整[10] - 营业成本为6978.81万元，同比下降71.79%，主要因会计科目调整[10] - 销售费用大幅增长324.8%至3.42亿元，上年同期为8049万元[20] - 研发费用增长12.7%至1.18亿元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.755亿元，同比下降47.36%[5][10] - 投资活动产生的现金流量净额为2.245亿元，主要因出售汤姆猫产业发展有限公司部分股权[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.3261968678亿元，同比下降20.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7551605325亿元，同比下降47.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2450890786亿元，同比改善148.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.5877102578亿元，同比下降517.8%[23] - 收到的税费返还为337.103278万元，同比增长23.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.6238165533亿元，同比下降45.2%[24] 资产和负债变化 - 公司总资产为62.81亿元，较上年度末下降8.89%[5] - 长期借款为5.06亿元，较期初下降46.85%[8] - 公司总资产从年初689.38亿元下降至628.10亿元，减少61.28亿元（降幅8.9%）[19] - 货币资金减少2.45亿元至6.40亿元，较年初8.85亿元下降27.7%[18] - 应收账款增长12.6%至2.34亿元，较年初2.08亿元增加2610万元[18] - 长期股权投资从8.72亿元下降至6.54亿元，减少2.18亿元（降幅25.0%）[18] - 短期借款增加3276万元至7.77亿元[19] - 合同负债大幅减少75.2%至1749万元，年初为7036万元[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为153,618户[11] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业持股比例为9.99%，持股数量为351,238,162股[11] - 朱志刚持股比例为8.91%，持股数量为313,252,288股，其中质押313,160,107股[11] - 王健持股比例为8.33%，持股数量为292,796,562股，其中质押292,487,040股，冻结164,395,281股，标记128,401,281股[11] - 金科控股集团持股比例为6.30%，持股数量为221,392,852股，其中质押220,930,477股[11] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-1.513376668亿元，同比下降772.4%[21] 市场环境与行业表现 - 2022年第三季度全球手游市场营收同比下降12.7%[15] - 2022年第三季度中国游戏市场实际销售收入597.03亿元，环比下降12.61%，同比下降19.13%[15] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 公司主营业务收入同比下降主要受国内广告主预算缩减、俄乌局势影响及缺乏新产品推出等因素影响[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润减少因收入贡献减少、营销推广费用增加、员工持股计划管理费用增加及研发费用同比增长[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.525亿元，同比下降7.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降29.45%[39] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[39] - 加权平均净资产收益率为7.93%，同比下降5.87个百分点[39] - 2022年1-6月公司实现主营业务收入85,254.93万元[80] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润29,097.30万元[80] - 营业收入同比下降7.04%至8.525亿元[99] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降65.25%至5015.94万元，主要因会计调整[99] - 销售费用同比激增391.75%至2.164亿元，因会计调整及新游戏推广[99] - 研发投入同比增长15.81%至1.451亿元[99] - 研发费用同比增长18%[40] - 以权益结算的股份支付确认费用总额为2369.75万元[40] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.967亿元，同比下降43.5%[39] - 经营活动现金流净额同比下降43.5%至2.967亿元[99] 各业务线表现：互联网营销与广告 - 互联网营销收入为6.549亿元人民币，占营业收入比重76.82%[64] - 互联网营销收入同比下降9.55%，其中广告交易平台收入同比下降10.39%[64][65] - 广告收入中CPM计费模式占比99.996%，收入金额为6.5487亿元[68] - 插页广告收入占比38.28%，奖励视频广告收入占比38.98%[68] - 平台A交易金额占比57.60%，达3.724亿元[66] - 其他行业广告收入同比大幅增长233.31%[65] - 广告收入毛利率达97.9%，同比增长10.83个百分点[102] 各业务线表现：游戏与应用产品 - 汤姆猫家族IP系列应用全球累计下载量超过180亿次[54] - 汤姆猫家族IP系列应用全球月活跃用户数超过4亿人次[54] - 移动应用全球累计下载量超过180亿人次，平均月活跃用户数超过4亿人次[57] - 产品A第二季度广告成交金额为6448.48万元，平均月活跃用户数为6216.7万人次[68] - 汤姆猫家族IP系列多款游戏月活跃用户保持千万级人次[82] - 公司旗下产品《会说话的狗狗本》在多国iOS下载榜登顶[82] - 《我的安吉拉 2》累计下载量突破3亿人次[84] - 《弹弹奇妙冒险》《飞跃的旅行者》等游戏产品获得版号[49] - 自研产品《弹弹奇妙冒险》预计第三季度上线国内市场[87] - 公司取得《Sonic Dash》及《Sonic Dash 2》中国大陆独家代理运营权[87] - 《汤姆猫跑酷》《汤姆猫总动员》覆盖小鹏P5/G3i/G3及AITO问界M5/M7等车载终端[94] 各业务线表现：IP生态与创新业务 - 公司聚焦以会说话的汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略[17] - 汤姆猫家族IP系列动画全球累计播放量超过880亿次[55] - 汤姆猫家族IP系列动画中国区累计播放量超过300亿次[55] - 汤姆猫家族IP在2022年Q1和Q2全球下载量最高的游戏IP排行榜中位列第一[57] - 汤姆猫家族IP系列移动应用产品累计下载量超过180亿次[70] - 汤姆猫家族IP全球月活跃用户数超过4亿人次[70] - 汤姆猫家族IP动漫影视作品全球累计播放量超过880亿次[70] - 公司在数字资产智能交互脑机接口等创新业务布局尚处于早期阶段[12] - 公司创新业务包括数字资产智能交互脑机接口等尚处早期阶段[131] - 公司推出汤姆猫家族数字纪念徽章及3D数字藏品[95] - 公司推出数字资产经营平台"光链"[95] - 公司设立上海金科汤姆猫生命科技推进脑机接口领域合作[95][98] - 公司与浙江省北大信息技术高等研究院、科大讯飞签署战略协议[98] 各地区表现：海外市场 - 公司业务分布在美国中国欧盟英国巴西等全球市场[5] - 海外市场营业收入为6.618亿元，同比增长1.12%[40] - 美国市场美元收入同比增长18%[40] - 印度和印度尼西亚市场美元收入分别同比增长13%和17%[40] - 境外收入毛利率达98.76%，同比增长9.83个百分点[102] - 公司业务覆盖欧盟、美国、中国等全球大部分国家和地区[76] - 境外资产Outfit7 Investments Limited收益3.243亿元，占净资产21.41%[107] - 主要子公司Outfit7 Investments Limited净利润3.24亿元，营业收入6.6亿元[124] - 子公司Outfit7总资产10.38亿元，净资产8.08亿元[124] 管理层讨论和指引：战略与发展 - 公司聚焦以会说话的汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商战略[136] - 公司持续关注行业发展趋势鼓励团队学习新兴技术加大研发投入引进全球优秀人才[11] - 公司持续加大研发投入并引进全球优秀人才[130] - 公司通过完善晋升通道提升绩效落实员工持股计划等方式激励员工[10] - 公司研发团队业务团队分布于全球业务遍布世界各地[131] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司面临商誉等资产减值风险因收购及对外投资项目积累了数额较大的商誉资产[15] - 公司积累了数额较大的商誉资产需每年进行减值测试[136] - 公司组织商誉和无形资产减值测试聘请证券资格中介机构[136] - 公司产品研发需关注行业政策风险包括游戏版号审核个人信息保护数据安全等[5] - 公司移动应用业务覆盖全球市场，面临行业政策、市场竞争及人才流失风险[125][127][128] - 公司组织架构随业务拓展愈加复杂对经营管理财务规划人力资源配置提出更高要求[13] - 中国移动游戏市场实际销售收入较去年同期减少3.74%[78] 管理层讨论和指引：投资与资产 - 报告期投资额2.35亿元，较上年同期182万元增长129,020.88%[111] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1.75亿元，其中股票投资5,799万元，其他投资1.17亿元[111] - 金融资产公允价值变动损失3,448万元，累计公允价值变动损失2.48亿元[111] - 报告期内售出金融资产4,545万元，累计投资收益891万元[111] - 出售汤姆猫产业发展有限公司20%股权交易价格4.6亿元，贡献净利润116.53万元[120] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为2.59%[120] - 报告期内注销3家子公司并设立3家新子公司，均无重大影响[124] 公司治理与股东信息 - 公司2022年半年度报告未派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[18] - 公司2022年1月接待上海证券开源证券等机构实地调研[137] - 公司2022年1月与华夏基金国投瑞银基金等机构进行电话沟通[137] - 公司2022年3月接待兴银基金上海欧擎资产等机构实地调研[139] - 公司2022年4月与湘财基金鹏华基金等机构进行电话沟通[139] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.51%[144] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.32%[144] - 公司第二期员工持股计划覆盖不超过102人，持有股票总额37,916,000股，占股本总额1.08%[149] - 报告期末普通股股东总数166,831人[200] 高管与股东持股 - 董事兼总经理张维璋持有2,700,000股，占股本总额0.08%[151] - 副总经理兼财务总监秦海娟持有2,500,000股，占股本总额0.07%[151] - 副总经理何文杰持有2,500,000股，占股本总额0.07%[151] - 副总经理朱恬持有2,500,000股，占股本总额0.07%[151] - 监事陈佩卿持有1,000,000股，占股本总额0.03%[151] - 监事应燕青持有500,000股，占股本总额0.01%[151] - 董事会秘书胡斐持有500,000股，占股本总额0.01%[151] - 王健期初限售股282,944,624股，本期解除限售44,328,623股（占期初15.67%），期末限售238,616,001股[199] - 朱志刚期初限售股285,766,053股，本期解除限售9,359,998股（占期初3.28%），期末限售276,406,055股[199] - 绍兴上虞朱雀持股351,238,162股，占比9.99%，质押343,674,517股（占持股97.85%）[200] - 朱志刚持股313,252,288股，占比8.91%，质押313,160,107股（占持股99.97%）[200] - 王健持股292,796,562股，占比8.33%，质押292,487,040股（占持股99.89%），冻结164,395,281股（占持股56.15%）[200] - 金科控股持股221,392,852股，占比6.30%，质押220,931,018股（占持股99.79%），标记128,401,281股（占持股58.00%）[200] - 宁波保税区虞科持股81,212,508股，占比2.31%，全部为报告期内新增持股[200] - 中信建投资本持股42,736,037股，占比1.22%，报告期内减持10,000,000股（占期初18.96%）[200] - 有限售条件股份变动后数量为515,027,731股（占比14.65%）[196] - 无限售条件股份变动后数量为3,000,783,208股（占比85.35%）[196] - 报告期内股份变动减少有限售条件股份53,688,621股[196] - 公司股份总数3,515,810,939股，占总股本100%[198] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生重大与日常经营相关的关联交易[169] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[171] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[172] - 公司报告期无其他重大关联交易[177] - 公司报告期不存在托管情况[178] - 公司报告期不存在承包情况[179] - 公司报告期不存在租赁情况[180] - 公司为浙江时代金泰环保科技有限公司提供担保实际发生金额9600万元[182] - 公司为浙江飞达环保材料有限公司提供担保实际发生金额3000万元[182] - 报告期末实际担保余额合计为158,662.36千元[188] - 实际担保总额占公司净资产比例为42.05%[188] - 报告期内对外担保实际发生额合计为67,790千元[184] - 对子公司联合好运集团控股有限公司实际担保金额为90,872.36千元[184][188] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额90,872.36千元[188] - 报告期末已审批的担保额度合计350,167.4千元[188] - 公司子公司银行借款采用复合担保方式（股权质押/账户质押/资产抵押）[188] 其他重要内容：IP认证与行业地位 - 公司全系列产品均经过国际未成年人隐私保护组织Privo的安全认证[6] - 公司位列2021中国互联网百强企业第59位，2022胡润中国元宇宙潜力企业榜第83位[61][62] 其他重要内容：线下业务 - 汤姆猫乐园于2022年6月在江苏盐城正式开业[52] - 汤姆猫亲子乐园盐城响水店开业首月日均接待家庭超过350组[91] - 汤姆猫亲子乐园新疆库车店结合西域文化打造研学基地[91] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为943.26万元[45] - 计入当期损益的政府补助为358.6万元[45] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回160万元[45] - 其他营业外收支净额为-137.21万元[45] - 短期借款同比增长2.96个百分点至总资产13.76%[106] - 长期股权投资占比下降2.83个百分点，因出售部分股权[106]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.64亿元，同比下降6.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比下降20.04%[4] - 净利润182,600,432.79元，较上期228,367,176.19元下降20.0%[25] - 归属于母公司所有者的净利润182,557,772.86元，较上期228,309,155.86元下降20.0%[26] - 公司营业总收入464,402,219.18元，较上期494,864,838.15元下降6.2%[24] - 基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.06元[27] - 加权平均净资产收益率5.00%，同比下降3.00个百分点[4] - 综合收益总额163,994,959.12元，较上期213,916,877.20元下降23.3%[26] - 其他综合收益税后净额-18,605,473.67元，较上期-14,450,298.99元扩大28.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3123.76万元，同比下降62.92%[7] - 营业成本31,237,647.41元，较上期84,245,305.44元大幅下降62.9%[24] - 销售费用9884.28万元，同比激增611.92%[7] - 销售费用98,842,809.62元，较上期13,883,943.28元激增611.8%[25] - 财务费用1780.06万元，同比下降44.64%[8] - 财务费用17,800,569.80元，较上期32,152,740.98元下降44.6%[25] - 应付职工薪酬4362.88万元，同比下降48.21%[7] - 支付职工现金1.049亿元，同比下降4.6%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，同比下降35.20%[4] - 销售商品提供劳务收到现金4.349亿元，同比下降11.7%[27] - 经营活动现金流量净额1.820亿元，同比减少35.2%[28] - 投资活动现金流量净额2396.74万元，同比改善1.023倍[28] - 筹资活动现金流量净额-1.837亿元，同比扩大129.4%[28] - 取得借款3.010亿元，同比增长111.7%[28] - 偿还债务5.509亿元，同比增长62.2%[28] - 购建固定资产等长期资产支付1922.62万元，同比增长9.1%[28] - 期末现金及现金等价物余额4.346亿元，较期初增长5.0%[29] 资产和负债状况 - 总资产67.58亿元，同比下降1.97%[4] - 公司资产总计67.577亿元，较年初68.938亿元下降2.0%[21] - 公司货币资金期末余额为7.767亿元，较年初8.849亿元下降12.2%[20] - 应收账款期末余额为2.295亿元，较年初2.079亿元增长10.4%[20] - 短期借款期末余额为8.151亿元，较年初7.442亿元增长9.5%[21] - 一年内到期的非流动负债4.69亿元，同比下降33.02%[7] - 公司总负债为3,016,029,998.60元，较上期3,328,008,990.91元下降9.4%[23] - 公司所有者权益为3,741,663,055.55元，较上期3,565,819,346.44元增长4.9%[23] - 公司商誉余额为36.478亿元，与年初持平[21] - 长期股权投资期末余额为8.715亿元，较年初8.724亿元微降0.1%[21] 股权结构信息 - 控股股东金科控股集团持有2.678亿股无限售条件股份，占比39.6%[11] - 实际控制人朱志刚持有7177.5万股无限售条件股份，另有限售股2.764亿股[11][13] - 王健持有5418.1万股无限售条件股份，另有限售股2.386亿股[11][13] - 香港中央结算有限公司持有1635.2万股无限售条件股份[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入19.41亿元，同比增长7.43%[29] - 归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比下降5.95%[29] - 扣除非经常性损益的净利润7.07亿元，同比大幅增长39.44%[29] - 经营活动产生的现金流量净额11.35亿元，同比增长5.47%[29] - 加权平均净资产收益率22.40%，同比下降0.52个百分点[29] - 第四季度营业收入5.39亿元，为全年最高季度[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，为全年最低季度[31] - 2021年公司实现营业总收入19.41亿元，同比增长7.43%[70] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.07亿元，同比增长39.44%[70] - 公司2021年营业收入为19.41亿元人民币，同比增长7.43%[87] - 广告业务收入为14.80亿元人民币，占总收入76.21%，同比增长6.98%[87] - 游戏发行业务收入为2.65亿元人民币，占总收入13.66%，同比增长13.53%[87] - 授权业务收入为0.83亿元人民币，同比增长86.02%[87] - 境外收入为14.36亿元人民币，占总收入73.96%，同比增长8.06%[87] - 移动互联网文化行业毛利率达95.30%，同比增长17.37个百分点[88] - 广告业务毛利率达97.64%，同比增长13.30个百分点[88] - 游戏发行业务毛利率达95.88%，同比增长41.29个百分点[88] - 销售费用同比大幅增长374.90%至4.72亿元，主要因获客费用及平台分成调整至销售费用列报[96] - 管理费用同比增长3.04%至3.81亿元[96] - 财务费用同比下降17.93%至9585.92万元，主要因银行借款减少导致利息支出减少[98] - 研发费用同比下降13.76%至1.19亿元[98] - 研发人员数量同比下降22.12%至345人[100] - 研发投入金额同比下降14.45%至2.38亿元[100] - 研发投入占营业收入比例下降至12.25%[100] - 经营活动现金流量净额同比增长5.47%至11.35亿元[102] - 投资活动现金流量净额同比恶化199.78%至-6.19亿元[102] - 投资活动现金流入同比减少99.39%至2973万元[102] - 报告期投资额68,100,000元，较上年同期2,348,010,000元下降97.10%[111] - 合同负债同比大幅增长至7036万元[106] - 货币资金占总资产比例上升2.18%至12.84%[106] - 长期借款占总资产比例下降11.07%至13.81%[106] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为708,148,729.87元[198] - 2021年度母公司净利润为-49,995,268.76元[198] 各条业务线表现 - 2021年互联网营销收入达14.8亿元人民币，占营业收入比重76.21%[58] - 互联网营销收入同比增长6.98%[58] - 广告交易平台收入占比75.27%，达14.6亿元人民币[58] - 其他行业广告收入同比增长67.72%[58] - 平台A交易金额占比最高达45.04%，金额为6.66亿元人民币[60] - CPM(按展示付费)广告收入占比99.80%[60] - 奖励视频广告收入占比38.24%，达5.66亿元人民币[60] - 插页广告收入占比36.99%，展现次数达370.59亿次[60] - 会说话的汤姆猫家族IP系列移动应用产品累计下载量超过170亿次[62] - 全球MAU（月活跃用户人数）超过4亿次[62] - 会说话的汤姆猫家族IP动漫影视作品全球累计播放量超过850亿次[62] - 公司汤姆猫家族IP动漫作品在YouTube渠道上新增144亿次观看量[75] - 公司在YouTube渠道上拥有超过8,800万的订阅用户[75] - 新产品《我的安吉拉2》是2021年第3季度全球下载量排名第一的移动游戏[72] - 汤姆猫家族IP动漫影视作品被翻译成32种不同的语言[62] - 汤姆猫家族IP动漫影视作品在全球200多个国家和地区播放[62] - 公司自营亲子乐园门店接待家庭组数同比增长28%[80] - 数字藏品发行期间出现20万人同时抢购的高峰[82] - 公司研发投入包括多款新产品，其中《我的安吉拉2》已于2021年7月上线[99] - 《Merge Animal Land》和《神王角斗》两款新产品预计2022年上线[99] 各地区表现 - 公司业务主要分布在美国、中国、欧盟、英国、巴西等全球市场[5] - 公司业务主要分布在美国、中国、欧盟、英国、巴西等全球市场[120] - 汤姆猫家族IP在印度、非洲、拉丁美洲下载量与活跃用户数显著增长[48] - 境外收入为14.36亿元人民币，占总收入73.96%，同比增长8.06%[87] 管理层讨论和指引 - 公司持续关注游戏版号审核、个人信息保护及数据安全等监管政策变化[5] - 公司坚持精品化开发策略并积极打造IP生态产业链[7] - 公司持续关注行业发展趋势，鼓励团队积极学习新兴技术[125] - 公司加大研发投入，引进全球优秀人才[125] - 公司通过完善晋升通道、提升绩效、落实员工持股计划等多种方式激励优秀员工[124] - 公司搭建了平台化的人才管理机制[124] - 公司保持与相关主管部门、优质研发商、知名渠道等产业链各类参与主体的密切沟通与合作[125] - 公司组织相关团队对市场新趋势进行完整详实的论证和调查[125] - 公司持续完善产品研发机制与管控流程，利用专业化的工具与测试数据确保新产品符合预期[125] - 公司2021年举办了多次机构调研活动，包括实地调研和电话沟通，涉及多家基金和证券公司[129][131][133] - 公司于2021年8月29日介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况[131] - 公司于2021年8月30日介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况[131] - 公司于2021年9月2日介绍了2021年上半年度业绩及业务发展情况[131] - 公司于2021年5月14日举行了2020年年度网上业绩说明会[129] 公司治理与内部控制 - 公司采用平台化人才管理机制并通过员工持股计划激励核心人才[9] - 公司通过完善法人治理结构应对新业务开展的管理风险[11] - 公司严格按照相关法律法规要求不断完善公司治理结构及组织架构[136] - 公司建立健全内部控制制度以提升公司治理水平[136] - 公司治理的实际状况符合相关规则要求[136] - 公司持续规范日常经营运作以维护公司及全体股东利益[136] - 公司报告期内不断提升公司治理水平[136] - 2021年度公司共召开5次股东大会[137] - 公司董事会设董事5名其中独立董事2名[139] - 报告期内公司董事会共召开7次会议[139] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[141] - 报告期内公司监事会共召开4次会议[141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.44%[148] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例47.91%[148] - 公司实施了第二期员工持股计划[142] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[138][147] - 公司设有完整独立的财务机构[147] - 2020年度股东大会股东出席率为47.75%[150] - 2021年第三次临时股东大会股东出席率为24.68%[150] - 2021年第四次临时股东大会股东出席率为47.20%[150] - 审计委员会2021年召开3次会议，审议通过年度报告、会计政策变更等议案[182][184] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2021年度董事及高级管理人员薪酬议案[184] - 提名委员会召开1次会议，审议通过董事候选人提名议案[184] - 战略委员会召开2次会议，审议通过与中传金控、妞诺霄云大数据科技的战略合作协议[184] - 董事会成员全年出席情况：邓春华出席7次缺席0次，蒋贤品出席7次缺席0次，王健出席1次缺席0次[179] - 董事会对公司有关事项未提出异议，董事建议被采纳[180][181] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[187] 股东与高管信息 - 董事长朱志刚持股期末为368,541,407股，期内减持12,480,000股[151] - 监事徐晓红持股期末为7,567股，期内无变动[154] - 原董事长王健持股期末为318,154,668股，期内减持75,354,831股[154] - 董事及高管合计持股期末为686,703,642股，期内合计减持87,834,831股[154] - 公司副总经理徐晓红同时担任股东单位金科控股集团有限公司监事[166] - 公司董事朱志刚在股东单位金科控股集团有限公司担任执行董事兼总经理[166] - 独立董事邓春华在康佳集团等4家外部单位担任董事或独立董事并领取报酬[168] - 独立董事蒋贤品在申洲国际等4家上市公司担任独立董事并领取报酬[168] - 监事陈佩卿在子公司浙江金科汤姆猫网络科技担任执行董事兼经理并领取报酬[168] - 副总经理朱恬在杭州哲信等2家关联公司担任董事[164] - 副总经理何文杰曾担任招商银行杭州分行支行行长及部门总经理[164] - 财务总监秦海娟同时担任金科国际（香港）有限公司董事[165] - 董事会秘书胡斐持有深交所董秘资格证并曾任职于多家上市公司证券部门[165] - 公司多名高管在股东单位或其他关联企业存在交叉任职情况[166][168] - 公司董监高2021年税前报酬总额为830.48万元[173] - 副总经理朱恬获得最高税前报酬191.17万元[173] - 董事张正锋获得税前报酬145.65万元[173] - 总经理张维璋获得税前报酬80.58万元[173] - 董事长朱志刚获得税前报酬80万元[173] - 财务总监秦海娟获得税前报酬73.08万元[173] - 监事陈佩卿获得税前报酬61.86万元[173] - 监事应燕青获得税前报酬60.58万元[173] - 董事会秘书胡斐获得税前报酬45.25万元[173] - 独立董事邓春华和蒋贤品各获得税前报酬9.6万元[173] - 报告期末在职员工数量合计1,124人，其中母公司69人，主要子公司1,055人[188] - 员工专业构成中技术人员380人，占比33.8%；销售人员211人，占比18.8%；行政人员248人，占比22.1%[188] - 员工教育程度中硕士研究生及以上学历208人，占比18.5%；大学学历663人，占比59.0%；高中及以下学历253人，占比22.5%[188] - 公司第二期员工持股计划总持股数量为37,916,000股[200] - 员工持股计划占上市公司股本总额的比例为1.08%[200] - 员工持股计划参与人数为102人[200] - 董事总经理张维璋持有员工持股计划2,700,000股占股本0.08%[200] 风险因素 - 公司面临因收购及对外投资形成的商誉减值风险[12] - 公司组织商誉减值测试时聘请具备证券从业资格的中介机构[12] 未成年人保护与产品安全 - 公司全系列产品均通过国际未成年人隐私保护组织Privo的安全认证[6] - 公司产品执行严苛的未成年人保护政策并强化技术保护机制[6] - 公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证[120] - 公司产品在全球范围内执行了更为严苛的未成年人保护政策[120] 非经常性损益明细 - 非经常性损益中政府补助281.10万元[34] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损失758.04万元，投资收益744.39万元，处置收益952.59万元[38] - 应收款项减值准备转回301.05万元，上年同期为7743.02万元[38] - 其他营业外收入89.66万元，上年同期为219.49万元，前年同期为-1245.71万元[38] - 其他非经常性损益项目10538.59万元，前年同期为3.76万元[38] - 所得税影响额16.08万元，上年同期为-104.46万元，前年同期为1225.38万元[38] 投资与资产结构 - 其他权益工具投资期末公允价值为223,479,938.76元，本期公允价值变动收益72,104,145.16元[109] - 金融资产合计期末金额255,467,088.78元，公允价值变动收益64,523,742.93元[113] - 股票投资期末金额84,175,756.05元，累计投资收益5,021,010.01元[113] - 子公司Outfit7 Investments Limited净利润797,171,889.65元，营业收入1,426,800,778.92元[117] - 其他非流动金融资产期末金额31,987,150.02元，公允价值变动损失7,580,402.23元[109] - 其他权益工具投资累计公允价值变动损失216,174,301.36元[109] - 其他类别金融资产期末金额171,291,332.73元，投资收益3,402,833.28元[113] - 报告期内新增投资金额32,781,371.17元，处置投资金额1,926,572.61元[113] - 股权收购Outfit7公司金额为667,954,630.98元，占公司净资产比重18.73%[108] - 资本化研发支出占研发投入比例为49.79%[100] 行业与市场环境 - 全球互联网渗透率达66.2%，较2020年提升6.6个百分点[43][46] - 非洲互联网渗透率43.1%，亚洲64.1%，欧洲88.4%，拉丁美洲80.4%，北美93.4%[46] - 移动设备日均使用时长4.8小时，较2019年增长30%[43] - 中国发布《游戏审查评分细则》新增5项评分指标强化内容审核[50] - 公司移动应用全球累计下载量超过170亿次[53][54][55] - 全球月活跃用户数(MAU)超过4亿人次[54][55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额的53.28%，其中Google Ireland LTD占比最高为35.66%[95] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的35.74%，Google Ireland LTD为主要供应商占比15.02%[95] - 关联方销售额占年度销售总额比例为3.90%[95] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占比为0.00%[95] 利润分配与股本 - 公司以3,515,810,939股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税）[12] - 2021年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[198] - 截至2021年末合并报表可供分配利润为-110,261,059.13元[198] - 截至2021年末母公司可供分配利润为-1,588,578,956元[198] - 分配预案的股本基数为3,515,810,939股[196]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.85亿元，同比增长44.14%[4] - 年初至报告期末营业收入14.02亿元，同比增长13.23%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长54.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.00亿元，同比下降3.31%[4] - 净利润为6.00亿元人民币，同比下降3.2%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为6.00亿元人民币，同比下降3.3%[22] - 营业总收入从1,238,188,323.69元增至1,402,053,180.02元，增长13.2%[21] - 基本每股收益为0.17元，同比下降5.6%[23] - 综合收益总额为6.23亿元人民币，同比下降7.1%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.47亿元，同比大幅增长97.75%，主要因推广费用中的获客费用计入营业成本列报[9] - 销售费用8048.55万元，同比下降51.82%，主要因推广费用结构优化[9] - 财务费用8505.46万元，同比增长47.92%，主要因上期收到资金拆借利息导致基数较低[9] - 营业成本从125,082,027.40元增至247,352,676.11元，增长97.8%[21] - 销售费用从167,068,718.92元降至80,485,450.59元，下降51.8%[21] - 财务费用从57,500,898.29元增至85,054,557.08元，增长47.9%[21] - 利息费用为9179.61万元人民币，同比下降8.2%[22] - 利息收入为85.95万元人民币，同比下降98.3%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.13亿元，同比增长7.57%[4] - 投资活动产生的现金流量净额-4.63亿元，同比扩大242.63%，主要因支付万锦商贸股权转让款[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7.13亿元人民币，同比增长7.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.63亿元人民币，同比扩大242.6%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为14.25亿元人民币，同比下降11.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.79亿元人民币，同比增长21.1%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从712,331,309.00元增至828,576,215.59元，增长16.3%[17] - 预付款项从10,388,581.08元增至13,106,284.16元，增长26.1%[17] - 其他应收款从21,178,056.80元增至33,872,630.04元，增长60.0%[17] - 其他权益工具投资从118,594,422.43元增至178,763,028.12元，增长50.7%[18] - 开发支出从49,446,165.90元增至89,145,402.63元，增长80.3%[18] - 未分配利润从-817,409,789.00元改善至-218,085,038.97元，增长73.3%[20] - 总资产68.21亿元，较上年度末增长2.78%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为135,345股[10] - 金科控股集团有限公司持股比例为14.05%，持股数量为493,855,460股[10] - 朱志刚持股比例为10.84%，持股数量为381,021,407股，其中限售股数量为285,766,053股[10][13] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业持股比例为9.99%，持股数量为351,238,162股[10] - 王健持股比例为9.05%，持股数量为318,154,668股，其中限售股数量为282,944,624股[10][12] - 中信建投资本管理有限公司持股比例为1.78%，持股数量为62,736,037股[10] - 深圳霖枫投资咨询有限公司持股比例为1.52%，持股数量为53,536,037股[10] - 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司第二期员工持股计划持股比例为1.08%，持股数量为37,916,000股[10] - 全国社保基金六零四组合持股比例为1.00%，持股数量为34,990,000股[10] 业务运营亮点 - 汤姆猫亲子乐园珠海店在10月1日至7日期间接待家庭超过3,800组[15] 会计政策变更影响 - 首次执行新租赁准则导致公司总资产增加36,356,057.47元（单位：元）[28][29][31] - 使用权资产新增36,356,057.47元[29] - 一年内到期的非流动负债增加10,012,455.91元[30] - 租赁负债新增26,343,601.56元[30] - 非流动资产总额从5,647,520,667.45元增至5,683,876,724.92元（增幅0.64%）[29] - 负债总额从3,888,544,674.08元增至3,924,900,731.55元（增幅0.93%）[30] - 流动资产总额保持989,205,899.72元未变动[28] - 货币资金余额712,331,309.00元未受影响[28] - 商誉保持3,647,754,552.33元未调整[29] - 所有者权益总额保持2,748,181,893.09元未变动[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.17亿元人民币，同比下降2.47%[26] - 营业收入同比下降2.47%至9.17亿元[80] - 归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元人民币，同比下降17.58%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.08亿元人民币，同比下降7.00%[26] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降14.29%[26] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比下降14.29%[26] - 加权平均净资产收益率为13.80%，同比增长0.61%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升62.67%至1.44亿元[80] - 销售费用同比下降59.26%至4400万元[82] - 广告业务营业成本同比激增186.79%[83] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为3,227,359.09元[31] - 计入当期损益的政府补助为1,537,189.03元[31] - 其他营业外收入和支出为-473,176.43元[31] - 非经常性损益合计为4,130,128.87元[31] - 其他权益工具投资公允价值变动收益8160万元[91] 业务运营表现 - 汤姆猫系列应用全球累计下载量超过160亿次[35][36] - 全球月活跃用户数（MAU）超过4亿人次[35][36] - 全球MAU达4.1亿次，产品累计下载量超过160亿次[70] - 《我的汤姆猫》MAU保持在3,700-4,300万人次[43] - 《我的安吉拉》MAU保持在4,900-5,500万人次[43] - 《汤姆猫跑酷》MAU保持在5,000-7,000万人次[43] - 《我的汤姆猫2》MAU保持在6,500-7,300万人次[43] - 《我的安吉拉2》在2021年7月成为全球下载第三和Google Play渠道下载第一的移动游戏[46] - 《我的安吉拉2》上线后位列全球67个国家iOS游戏免费榜前十[46] - 公司旗下IP系列动画作品全球累计播放量超过790亿次[51] - 公司旗下IP系列动画作品中国区累计播放量超过280亿次[51] - 报告期内IP系列动画在YouTube上新增播放量超过80亿次[51] - IP动漫影视作品全球点播量超过790亿次[70] - 2021年上半年杭州和合肥两家自营乐园门店合计平均每月接待家庭超7000组[54] 收入构成 - 公司互联网营销收入本报告期为7.24亿元占营业收入78.96%[61] - 互联网营销收入同比减少3.39%[61] - 广告交易平台收入本报告期为7.22亿元占营业收入78.68%[62] - 其他行业广告收入同比减少67.44%[62] - 代理类客户收入7.22亿元，占主要收入份额，但客户数量从114家减少至99家[64] - 直接类客户收入大幅下降67.4%，从767万元减少至250万元，客户数量从58家减少至15家[64] - 平台A交易金额3.10亿元，占比42.93%，日均成交额171.14万元[66] - 平台B交易金额8579.53万元，占比11.89%，日均成交额47.40万元[66] - 平台C交易金额7871.56万元，占比10.91%，日均成交额43.49万元[66] - CPM广告模式收入7.21亿元，占比99.59%，是绝对主导的计费方式[67] - 奖励视频广告收入2.63亿元，占比36.38%，展现次数145亿次[67] - 插页广告收入2.60亿元，占比35.84%，展现次数161亿次[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元人民币，同比增长1.95%[26] - 投资活动现金流量净额同比扩大199.06%至-4.59亿元[82] 资产和负债 - 总资产为66.80亿元人民币，同比增长0.65%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为32.32亿元人民币，同比增长17.66%[28] - 长期借款减少6.51个百分点至总资产占比18.55%[86] - 合同负债增长0.28个百分点至总资产占比0.44%[86] 投资活动 - 报告期投资额同比骤降99.98%至18.2万元[93] - 股票投资初始成本为2.955亿元，期末金额为1.346亿元，公允价值变动收益为8160万元[95] - 其他投资初始成本为1.442亿元，期末金额为1.068亿元，累计公允价值变动损失为3706万元[95] - 总投资初始成本为4.396亿元，期末金额为2.414亿元，公允价值变动净收益为8160万元[95] - 累计投资公允价值变动损失为1.979亿元，累计投资收益为919万元[95] 子公司和关联方 - 境外资产Outfit7 Limited规模达7.99亿元占净资产24.72%[88] - 主要子公司Outfit7 Investments Limited总资产为10.107亿元，净资产为7.991亿元[102] - 主要子公司Outfit7 Investments Limited营业收入为6.545亿元，营业利润为4.112亿元，净利润为3.982亿元[102] - 报告期内注销三家子公司（上海惊蛰、绍兴上虞金科哲信、广东博信产业投资）且无重大业绩影响[102] - 报告期内新设两家子公司（杭州俏汤猫网络科技、杭州俏芒网络科技）且无重大业绩影响[102] - 关联交易总额为4719.08万元[147] - 杭州墨风科技关联交易金额为2.1万元，占同类交易比例0.04%[147] - 广东汤姆猫IP授权关联交易金额为4716.98万元，占同类交易比例99.96%[147] 担保情况 - 对浙江时代金泰环保科技担保总额度为8亿元[159] - 实际发生担保金额为16750万元[159] - 实际发生担保金额为8900万元[159] - 实际发生担保金额为10560万元[159] - 实际发生担保金额为30000万元[159] - 报告期内审批对外担保额度合计为80,000万元[163] - 报告期内对外担保实际发生额合计为132,469.06万元[163] - 报告期末实际对外担保余额为72,990万元[163] - 报告期内对子公司担保实际发生额为129,202万元[163] - 报告期末对子公司实际担保余额为129,202万元[163] - 报告期内担保实际发生额合计为261,671.06万元[163] - 报告期末已审批担保额度合计为344,864.10万元[165] - 报告期末实际担保余额合计为202,192万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例为62.56%[165] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为129,202万元[165] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少566,177,339股，从1,253,973,143股降至687,795,804股，占比从35.67%降至19.56%[174] - 无限售条件股份增加566,177,339股，从2,261,837,796股增至2,828,015,135股，占比从64.33%升至80.44%[174] - 境内法人持股减少476,710,236股，从476,710,236股降至0股，占比从13.56%降至0.00%[174] - 境内自然人持股减少89,467,103股，从777,262,907股降至687,795,804股，占比从22.11%降至19.56%[174] - 股东王健持有限售股377,259,499股，其中2018年定向增发限售股112,924,866股，高管锁定股264,334,633股[179] - 股东朱志刚持有限售股310,530,630股，其中2018年定向增发限售股99,058,306股，高管锁定股211,472,324股[181] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业解除限售351,238,162股，期末限售股数为0[179] - 深圳霖枫投资咨询有限公司解除限售62,736,037股，期末限售股数为0[181] - 中信建投资本管理有限公司解除限售62,736,037股，期末限售股数为0[181] - 报告期末普通股股东总数为101,401户[182] - 金科控股集团有限公司持股493,855,460股，占总股本14.05%[185] - 朱志刚持股381,021,407股，占总股本10.84%[185] - 王健持股377,259,499股，占总股本10.73%[185] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业持股351,238,162股，占总股本9.99%[185] - 深圳霖枫投资咨询有限公司持股62,736,037股，占总股本1.78%[185] - 中信建投资本管理有限公司相关合伙企业持股62,736,037股，占总股本1.78%[185] - 绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业持股46,551,237股，占总股本1.32%[185] - 全国社保基金六零四组合持股35,000,000股，占总股本1.00%[185] - 浙江盈迈资产管理有限公司私募基金持股21,620,000股，占总股本0.61%[185] - 公司回购专户持有37,916,000股，占总股本1.08%[187] 公司治理与合规 - 公司确认不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[97][98][99] - 公司确认未使用募集资金且未出售重大资产或股权[96][101] - 公司已取得网络游戏出版发行运营业务相关资质并完成所有上线产品版号审批[110] - 公司产品全部接入国家网络游戏防沉迷实名认证系统[110] - 公司产品用户平均每日在线时长不超过1小时[130] - 未满8周岁用户无法进行游戏充值[130] - 8周岁以上未满16周岁用户单次充值上限50元人民币每月上限200元人民币[131] - 16周岁以上未成年人用户单次充值上限100元人民币每月上限400元人民币[131] - 公司运营游戏产品已接入国家级实名认证系统[130] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[124] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] - 公司半年度报告未经审计[140] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[123] 投资者关系 - 报告期内共接待26次机构调研活动[111][113][114][116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.44%[119] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例47.91%[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例47.75%[119] - 1月26日接待中信保诚基金等4家机构实地调研[113] - 1月28日接待华安基金等11家机构实地调研[113] - 1月29日接待安信基金等3家机构实地调研[113] - 2月5日接待韶夏资本等7家机构电话沟通[113] 诉讼和其他事项 - 其他诉讼案件涉案金额为6257.32万元[142]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.017亿元人民币，同比下降33.24%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4.996亿元人民币，同比增长3.52%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.39亿元人民币，同比增长8.02%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为4.991亿元人民币，同比下降9.09%[33] - 基本每股收益为0.14元/股，与上年同期持平[33] - 加权平均净资产收益率为12.96%，同比上升6.05个百分点[33] - 总资产为76.664亿元人民币，同比下降2.6%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为40.673亿元人民币，同比增长12.72%[33] - 互联网营销收入为7.697亿元，占营业收入85.36%，同比增长22.91%[93] - 广告交易平台收入为7.621亿元，占营业收入84.51%，同比增长28.35%[93] - 广告业务毛利率为95.70%，营业成本同比增长79.71%[103] - 货币资金减少至7.05亿元人民币，占总资产比例下降3.38%至9.20%[106] - 长期借款减少至17.09亿元人民币，占总资产比例下降7.06%至22.29%[106] - 其他权益工具投资公允价值变动损失3987.27万元人民币，期末余额为1.26亿元人民币[107][111] - 信用减值损失586.77万元人民币，占收入比例-1.15%[105] - 政府补助收入836.86万元人民币，占收入比例1.65%[105] - 股票投资公允价值变动损失3987.27万元人民币，期末余额为4400.77万元人民币[114] - 投资性房地产新增3184.40万元人民币，占总资产比例增加0.42%[106] - 报告期投资额为零元，同比减少100%[113] - 非经常性损益合计为6061.40万元[37] - 非流动资产处置损益为1695.82万元[37] - 计入当期损益的政府补助为836.86万元[37] - 计入当期损益的资金占用费为3683.09万元[37] 各条业务线表现 - 公司移动应用通过IAA和IAP获取收入[41] - 公司与AppLovin、Google等数十家广告服务商合作[42] - 公司旗下会说话的汤姆猫家族IP系列移动应用产品全球新增下载量较去年同期增长40%[77] - 公司旗下会说话的汤姆猫家族IP系列移动应用产品平均月活跃用户数较去年同期增长超过20%[77] - 公司此前已发行上线的我的汤姆猫2汤姆猫跑酷我的汤姆猫我的安吉拉等系列休闲移动应用表现良好[77] - 《汤姆猫总动员》上线前获得超过1300万次Google Play玩家预约[78] - 《汤姆猫总动员》全球累计下载量超过6900万次[78] - 公司IP系列移动应用全球累计下载量超过130亿次[81] - 公司IP系列移动应用月活跃用户数超4.1亿次[81] - 2020年6月公司位居全球游戏研发商下载榜第二[81] - 公司移动应用平均日活跃用户数量为3993.57万人次[95] - 公司移动应用累计下载数量为13.792亿人次[96] - 广告收入中CPM（按展示付费广告）模式占比98.10%，收入为7.551亿元[99] - 奖励视频广告收入为3.098亿元，占广告总收入40.25%[99] - 插页广告收入为2.631亿元，占广告总收入34.18%[99] - 公司业务涵盖游戏、IP授权、动画、电影、亲子主题乐园等多元产业格局[66] - 公司线上推进移动应用动漫影视等业务线下布局IP衍生品与授权业务亲子主题乐园等连锁业态[76] - 公司通过聚焦核心业务加大研发投入力度持续推出精品移动应用等优质内容[76] - 公司快速响应市场需求不断丰富IP线下产品与服务[76] - 公司已开业三家亲子主题乐园运营情况良好[46] - 汤姆猫家族动漫作品覆盖全球200多个国家和地区[44] - IP系列动画作品全球累计播放量超过560亿次[84] - YouTube平台动画播放量较去年同期增长超过70%[85] - 国内视频平台新增播放量超过40亿次[87] - 优酷视频平台播放量较去年同期增长超过30%[87] - "会说话的安吉拉"YouTube官方账号订阅人数突破1000万[85] - 公司拥有"会说话的汤姆猫家族"系列数十款移动应用[10] 各地区表现 - 公司境外资产规模6.99亿元占净资产比重17.18%[54] - 公司境外资产收益4.58亿元[54] - 公司产品覆盖欧盟美国中国俄罗斯巴西印度等全球市场[62] - 公司业务覆盖美国、英国、俄罗斯、巴西等海外市场[126] - 子公司O7_INV公司实现净利润4.58亿元人民币[122] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进以会说话的汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略[76] - 公司强调聚焦IP生态运营发展战略及资源优化配置的成效初步显现[76] - 公司致力于打造全栖IP生态运营商，通过多渠道联动变现模式创造持续性利润成长空间[66] - 公司成立多个事业部深耕细分市场 布局动画、教育及线下衍生业务[10] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[16] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[140] - 公司通过增加产品玩法、内购优惠等方式延长应用生命周期[10] - 公司持续推出高质量内容以应对市场竞争风险[129] - 公司通过平台化人才管理机制降低核心人才流失风险[130] - 全球线上娱乐需求旺盛受国内外新型冠状病毒疫情的持续影响[77] - 2019年全球移动应用下载量达2040亿次[49] - 全球应用商店用户支出达1200亿美元[49] - 国内游戏市场营销收入1394.93亿元同比增长22.34%[50] - 移动游戏市场营销收入1046.73亿元同比增长35.81%占比75.04%[50] - 移动游戏用户规模同比增长1.97%达1271万人[50] - 全球移动广告支出2019年达1900亿美元预计2020年达2400亿美元[51] 知识产权与研发 - 公司研发取得10项重要专利，涵盖旋转连接装置、模块化互动灯具、模块化玩具机器人、环境检测机器人、遥控机器人、声音机器人和碰碰车机器人等领域[67][69] - 一种旋转连接装置专利号2016108733527，用于零部件间可靠连接并实现接触导电[67] - 一种模块化互动灯具专利号2016210999755，可通过连接装置组合多种灯具形状并实现功能扩展[67] - 模块化玩具机器人专利数量达6项，包括专利号2017202970497、2017202976351、2017202976436等，改善连接稳定性和安全系数[67][69] - 一种模块化环境检测机器人专利号2018209396953，可对环境参数进行实时监测[69] - 一种模块化遥控机器人专利号201820936980X，支持远程遥控和人体动作控制[69] - 一种模块化声音机器人专利号2018209364967，配备多种输入模块可识别外部信息并发出相应声音[69] - 一种可改装模块化碰碰车机器人专利号2018211497986，可检测碰撞程度和位置信息[69] - 公司针对知识产权保护采取内部权限控制及第三方维权合作等措施[8] - 公司面临知识产权风险 尤其针对高知名度IP"会说话的汤姆猫家族"[8] 风险因素 - 公司移动应用产品存在生命周期风险 需持续更新产品增强用户粘性[9][10] - 公司因收购及对外投资积累较大商誉资产 存在年度减值测试风险[15] - 公司业务需遵守深交所创业板互联网营销及数据服务披露要求[8] - 公司股票交易存在被实施风险警示的风险[131] - 网络游戏行业受工信部、中宣部出版局等多部门严格监管[126] - 公司存在控股股东非经营性资金占用问题董事会督促其尽早实施还款计划[146] - 公司存在无形资产IP版权减值问题董事会督促管理层做好减值计提管理[146] - 天健会计师事务所出具了2019年度非标准审计报告董事会认为其公允反映经营成果[146] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼案件汇总涉案金额4227.9万元[149] - 公司对外担保额度合计10亿元，实际担保余额6.25亿元[168] - 公司对子公司担保额度合计32.39亿元，实际担保余额19.74亿元[169] - 公司为浙江时代金泰控股提供担保8亿元额度，实际发生担保6.05亿元[169] - 公司为湖州吉昌化学提供担保2亿元额度，实际发生担保0.2亿元[169] - 公司报告期末实际担保余额合计为259,876.46万元，占净资产比例为63.89%[174] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为197,376.46万元[175] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为56,511.50万元[175] - 公司每日收集约50亿条用户行为数据[58] 公司治理与关联交易 - 公司2020年半年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[7] - 公司2020年半年度报告未经审计[142] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为55.28%[140] - 公司于2020年5月15日举行2019年度网上业绩说明会[138] - 公司于2020年6月4日及11日在公司会议室接待机构调研介绍战略及业务发展[138] - 2020年2月至3月期间通过电话沟通方式接待多家机构投资者调研[137][138] - 报告期内接待中信证券、南方基金等多家机构调研[134] - 报告期内无实际控制人股东关联方等承诺相关方超期未履行承诺事项[141] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[148] - 公司向关联人采购住宿费及餐费发生金额254.39万元，其中绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司200万元，杭州手滑科技有限公司动漫采购1.91万元[158] - 公司向关联人采购衍生品及游戏发生金额70.66万元，其中杭州手滑科技衍生品采购0.68万元，江苏玛岸网络科技游戏采购27.27万元[160] - 公司向关联人销售提供劳务发生金额7.25万元，其中上海合志信息发行分成1.79万元，北京龙之火发行分成0.72万元[160] - 公司报告期关联交易总额278.71万元，其中已发生金额37.84万元[160] - 建立内容自审培训制度保障产品合法合规[128] - 公司持有增值电信业务经营许可证等多项运营资质[126] 股东与股本结构 - 公司股票代码为300459，在深圳证券交易所上市[27] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[23] - 公司因业绩补偿拟回购注销股份，减少注册资本[184] - 报告期内公司股份变动中有限售条件股份减少69,089,658股[191] - 报告期末公司股份总数为3,543,544,059股[191] - 公司无限售条件股份增至2,339,004,234股，占总股本66.01%[191] - 公司境内自然人持股减少69,089,658股至727,829,589股[191] - 王健期末限售股数为407,338,763股，其中2018年定向增发限售112,924,866股，高管锁定股份294,413,897股[194] - 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业持有2018年定向增发限售股份351,238,162股[194] - 朱志刚持有2018年定向增发限售股份112,924,866股，高管锁定股份204,796,663股[194] - 深圳霖枫投资咨询有限公司持有2018年定向增发限售股份62,736,037股[194] - 中信建投资本管理有限公司持有2018年定向增发限售股份62,736,037股[194] - 魏洪涛因高管离职锁定股份2,679,974股[196] - 公司限售股份期末合计1,204,539,825股[196] - 金科控股集团有限公司持股比例14.55%，持有515,475,460股，其中质押513,223,848股[199] - 王健持股比例12.22%，持有432,972,050股，其中限售407,338,763股，质押419,648,978股[199] 资金占用与担保 - 金科控股已归还资金占用款102,800万元[133] - 金科控股承诺2020年10月底前全部清偿剩余资金占用款[133] - 控股股东金科控股已归还非经营性资金占用款102,800万元[186] - 公司已解除对湖州吉昌化学有限公司2,000万元的担保责任[176] - 出售金科博锐公司等多家子公司股权，对业绩无重大影响[125]

财务表现与关键指标变化 - 营业收入同比下降32.83%至18.31亿元[42] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，大幅下降435.37%至亏损28.23亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.22%至10.41亿元[42] - 资产总额同比下降38.70%至78.71亿元[42] - 第四季度单季度营业收入大幅下滑至942.27万元，环比第三季度下降98%[46] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润亏损34.64亿元[46] - 加权平均净资产收益率为-54.45%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.22%至1,041,419,182.01元[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善41.59%至-422,469,002.51元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降510.38%至-1,092,856,119.44元[162] - 现金及现金等价物净增加额同比下降513.21%至-455,539,929.81元[162] - 经营活动现金流入小计同比减少51.38%[165] - 经营活动现金流出小计同比减少65.38%[165] - 投资活动现金流入小计同比增长2707.94%[165] - 投资活动现金流出小计同比增加484.95%[165] - 筹资活动现金流入小计同比增加164.50%[166] - 筹资活动现金流出小计同比增加189.46%[166] - 公司计提资产减值损失30.84亿元[166] - 资产减值损失占利润总额比例110.95%[167] - 货币资金占总资产比例下降6.62%至12.58%[170] - 商誉占总资产比例下降3.29%至46.37%[170] 成本与费用变化 - 销售费用同比增长23.35%至2.11亿元[151] - 研发费用同比增长26.54%至2.19亿元[151] - 公司研发投入金额为87,614,953.40元，占营业收入比例为6.27%[160] 业务线表现 - 移动互联网文化行业收入同比下降25.69%至14.18亿元，占营收比重77.45%[141] - 精细化工行业收入同比下降49.49%至4.13亿元，占营收比重22.55%[141] - 广告收入同比增长18.67%至12.38亿元，毛利率93.53%[142] - 游戏发行业务收入同比下降63.30%至2.05亿元[141] - 互联网营销收入2019年达到12.38亿元，同比增长18.67%，占营业收入比重67.65%[128] - 广告交易平台收入12.30亿元，占互联网营销收入99.34%，同比增长20.09%[128] - 游戏行业广告收入214.33万元，同比下降74.05%，占比0.17%[128] - 移动互联网文化行业毛利率83.89%，同比下降2.80个百分点[142] 产品与用户数据 - 移动应用全球累计下载量超过100亿次，月活跃用户数超过3.5亿人次[58] - 公司移动应用平均日活跃用户数量3133.07万人[133] - 累计用户数量2.76亿人[133] - 汤姆猫家族IP系列移动应用全球累计下载量超过100亿次[101] - 汤姆猫家族IP系列移动应用平均月活跃用户数超过3.5亿人次[101] - 《我的汤姆猫》全球累计下载量达20.55亿次[105] - 《汤姆猫跑酷》全球累计下载量达11.72亿次[101] - 《Talking Tom Hero Dash》上线前一个月内预注册玩家达450万[98] - 《Talking Tom Hero Dash》国内安卓公测首日下载量突破100万次[98] - 《我的汤姆猫2》全球累计下载量达5.16亿人次[108] - 《我的安吉拉》全球累计下载量达14.91亿人次[109] - 汤姆猫系列移动应用全球累计下载量突破100亿次[113] - 汤姆猫家族IP系列移动应用2019年全球iOS及Google Play游戏综合下载量排名第五[93] - 《我的汤姆猫2》位列2019年全球热门游戏下载量TOP10榜单第七名[93] - 汤姆猫家族IP系列移动应用2019年印度iOS与Google Play游戏综合下载量排名第一[93] - 汤姆猫家族IP系列移动应用2019年中国iOS游戏下载量排名第八[93] 广告业务表现 - CPM计费模式广告收入11.11亿元，占比89.67%[137] - 奖励视频广告收入4.62亿元，占比37.28%，展现次数248.14亿次[137] - 插页广告收入3.76亿元，占比30.37%，展现次数267.99亿次[137] - 平台A交易金额3.55亿元，占比28.87%，成交笔数4818.27万笔[133] IP与内容生态 - 公司拥有"会说话的汤姆猫家族"系列数十款移动应用产品[8] - "会说话的汤姆猫家族"IP动漫作品通过YouTube、Netflix在全球200多个地区播放，累计点击量超400亿次[63] - 公司产品全球累计下载量超100亿次，IP动漫影视累计点击量达400亿次[79] - 汤姆猫动画作品全网累计点击量超400亿次[120] - 《汤姆猫英雄小队》动画短片上线28天观看量突破1亿次[120] - 《会说话的汤姆猫家族》系列动画国内累计播放量超过200亿次[123] - 公司IP衍生品涵盖超900个SKU[116] 线下业务与衍生业务 - 公司三家线下亲子主题乐园（合肥、绍兴、杭州）会员转化率数据良好，正通过城市合伙人计划规模化扩张[65] - 汤姆猫亲子乐园累计接待人次近20万[119] - 汤姆猫亲子乐园累计有效会员超过21,000人[119] - 汤姆猫亲子乐园组织各类主题活动1,000余场[119] 市场与行业趋势 - 2019年全球移动应用下载量达2,040亿次，较2016年增长45%，印度市场三年下载量增长190%[69] - 2019年全球应用商店用户支出达1,200亿美元，是2016年的2.1倍，预计2023年移动行业对全球GDP贡献达4.8万亿美元[69] - 2019年移动应用用户日均使用时长超3小时40分钟，较前两年增长35%，95后用户日均使用时长达3.8小时[70] - 2019年全球移动广告支出达1,900亿美元，预计2020年将达2,400亿美元[70] - 2017年中国移动广告规模2,549.6亿元，占网络广告比例近70%，2020年预计占比达84.3%[70] - 赛车游戏《汤姆猫飞车》对标产品《QQ飞车手游》月流水超过10亿元[155] - 《一起来飞车》累积注册用户4千万，年流水破3.2亿元[155] - 《跑跑卡丁车》全球用户达3.5亿[155] 战略与运营举措 - 公司聚焦以"会说话的汤姆猫家族"IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略[18] - 公司通过中外团建活动定期访问互派交流人员等方式加强收购后的内部融合[13] - 公司针对新业务加快开展速度及时对内部组织机构框架进行调整优化[17] - 公司成立多个事业部分别针对各类细分市场进行深耕布局线上动画及亲子教育等衍生业务[12] - 公司采取增加产品玩法人物形象内购优惠等方式增强用户粘性延长产品生命周期[8] - 公司移动广告业务通过Applovin、Google、Twitter等数十家服务商合作，采用插页、横幅、视频等多种广告形式实现分发收入[62] - 公司自建广告控制平台Mediation动态调节流量，优化高费率广告推送以最大化填充和变现效率[62] - 每日收集约50亿条用户行为数据用于精准营销分析[82] - 与Google、Twitter等国际主流广告平台建立长期合作关系[82] - 通过自有产品交叉营销降低用户获取成本[83] - 业务覆盖欧盟、美国、中国等全球大部分国家和地区[84] - 报告期内转让金科日化股权以聚焦IP生态运营战略[90] - 线上移动应用与线下IP衍生品协同发展实现流量变现[91] - 公司与字节跳动旗下穿山甲广告联盟达成业务合作[112] 风险因素 - 公司因收购及对外投资形成大额商誉存在减值风险报告期内已对相关子公司商誉应收账款无形资产等资产计提减值[18] - 公司移动互联网业务受游戏版号总量控制及审核趋严等宏观政策不利影响[18] - 杭州哲信移动互联网应用发行业务因游戏版号管控及支付政策影响处于战略收缩状态[59] 资产与投资 - 报告期内公司完成精细化工业务资产出售，导致固定资产、无形资产、在建工程等多项资产减少[72][73][76] - 金科国际公司境外资产规模为120,048,579.01元，占净资产比重3.32%且盈利[77] - O7_INV公司境外资产规模为305,852,611.25元，占净资产比重8.47%且盈利[77] - 非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7023.05万元[50] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为208,773.22万元[5] - 累计使用募集资金总额为161,224.38万元[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为44,541.61万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为74,541.61万元，占募集总额的35.70%[5] - 尚未使用募集资金总额为138.3万元[5] - 2019年度实际使用非公开发行募集资金6,444.03万元[5] - 收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目投入金额27,000万元[189] - 杭州每日给力科技有限公司2019年实现效益3,370.70万元[189] - 研发中心与产业孵化基地建设项目投资进度达90.65%[189] - 非公开发行募集资金期末余额138.30万元已永久补充流动资金[183] - 累计实现净利润为9,732.48万元，但未完成业绩承诺267.52万元[193] - 终止移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目[193] - 变更募集资金30,000万元用于收购杭州每日给力100%股权，已支付27,000万元[193] - 使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金[193] - 研发中心项目节余资金因降低设备投资[195] - 将募集资金48,187.04万元永久补充流动资金[195] - 变更剩余募集资金44,541.61万元（41,541.61万元+3,000万元）用于永久补充流动资金[195] - 收购每日给力项目投入27,000万元，投资进度100%[196] - 收购每日给力项目本报告期实现效益3,370.70万元，但未达预计效益[196] - 移动游戏平台项目变更后投入17,034.69万元，可行性发生重大变化[196] - 公司变更移动游戏综合运营平台项目部分资金30,000万元用于收购杭州每日给力100%股权[199] - 公司终止移动游戏综合运营平台项目并将剩余募集资金42,000万元永久补充流动资金[199] - 收购每日给力项目已支付27,000万元股权转让款[199] - 收到每日给力原股东业绩补偿款2,692,175.56元[199] - 每日给力2017-2019年累计实现净利润9,732.48万元[199] - 每日给力累计未完成业绩承诺267.52万元[199] - 移动游戏平台项目募集资金投入金额由58,576.30万元变更为17,034.69万元[199] - 收购每日给力项目募集资金投入金额由30,000万元变更为27,000万元[199] 公司治理与基本信息 - 公司2019年度利润分配预案为以3,505,628,059股为基数每10股派发现金红利0元[19][21] - 公司2019年报告期为1月1日至12月31日[27] - 公司2018年同期报告期为1月1日至12月31日[27] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区[36] - 公司办公地址位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城[36] - 公司股票代码为300459[36] - 公司董事会秘书胡斐联系电话0571-83822329[37] - 公司证券事务代表张骏联系电话0571-83822339[37] - 公司年度报告备置于杭州萧山区浙江商会大厦36层证券部[38] - 公司聘请天健会计师事务所进行审计[41] - 公司审计师为郑俭与刘江杰[41] - 前五名客户销售额占比35.98%达6.59亿元[147] - 研发人员数量为634人，占公司总人数比例为49.76%[160] - 公司报告期末未出售重大资产[200]