公司状况 - 公司曾因借贷纠纷被列入失信被执行人名单[1] - 申请人申请强制执行冻结并划扣公司募集资金1010.18万元[1] - 公司已被移出失信被执行人名单[1]

资金管理 - 获授权12个月内用不超3亿闲置募集资金现金管理[1] - 兴业银行北京分行1000万七天通知存款赎回，收益0.975万[2] - 协定存款起息日认购1842.49万，未赎回[7] - 兴业银行北京分行1.9亿七天通知存款未赎回[7] 风险控制 - 使用闲置募集资金投资保本型产品或受市场波动影响[4] - 拟定五项措施控制投资风险[5]

公司信息变更 - 办公地址楼层由22层变更为11层[2] - 变更事项自2024年7月1日起正式启用[3] 公司联系方式 - 联系电话为010 - 53682760[2] - 联系传真为010 - 52389188[2] - 邮政编码为100020[2] - 电子邮箱为hbgkzhqb@hbgk.net[2] - 网址为www.hbgk.net[2] 其他信息 - 公司注册地址及其他联系方式保持不变[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年7月1日上午通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达全体董事[2] - 应到董事12名，实到12名，由董事长李柠主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于解聘副总经理的议案》[3] - 该议案表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2024年7月1日公司董事会同意解聘副总经理田欣[2] - 田欣因长期违反纪律制度被解聘，原定任期至第四届董事会届满[2] - 截止公告日田欣未持股，无未履行承诺，解聘不影响经营[2]

资金冻结情况 - 兴业银行北京分行募资专户被冻结资金152.41万元[2] - 截至公告日，账户累计被冻结资金295.29万元[3] - 被冻结资金占募集资金净额0.58%，占2023年经审计总资产0.34%，占净资产0.70%[3] 影响及应对 - 被冻结资金不影响募资专户其他资金使用，不影响日常经营[3] - 公司将推进协商调解和申请解除冻结，跟进进展维护权益[4]

资金冻结情况 - 兴业银行北京分行募资专户被冻结资金36.45万元[2] - 截至公告日，账户累计被冻结资金142.87万元[3] - 被冻结资金占募集资金净额0.28%，总资产0.17%，净资产0.34%[3] 后续措施 - 推进协商调解和申请解除冻结工作[4] - 跟进解除冻结进展[4] 信息披露 - 指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入1.33亿元，第四季度实现0.64亿元，占全年48.29%[1] - 2023年公司归母净利润 - 1.27亿元，连续三年为负，扣非归母净利润连续五年为负[1] - 2023年公司营业收入扣除金额为1.51万元，占营业收入比重0.01%[1] - 2023年解决方案业务实现营业收入0.95亿元，同比下降1.65%，毛利率19.65%，同比下降12.03个百分点[9] - 2023年音、视频产品业务实现营业收入0.35亿元，同比增长113.70%，毛利率4.10%，同比下降0.91个百分点[9] - 2023年其他设备业务实现营业收入0.03亿元，同比下降69.25%，毛利率3.62%，同比增长2.69个百分点[9] 财务指标 - 公司报告期对前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为89.76%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为77.45%，且两者占比均呈逐年上升趋势[15] - 公司报告期末应收账款账面余额3.55亿元，按组合计提坏账准备的应收账款账面余额2.61亿元，计提比例73.86%；按单项计提坏账准备的应收账款0.95亿元，较期初减少0.03亿元，已全部计提坏账准备[19] - 截至报告期末，公司对银河伟业长期应收款账面余额2.46亿元，房产抵偿部分债务价值0.52亿元，较2022年末下降0.19亿元，预计50%可回收，剩余1.94亿元债务无明确还款日期[24] - 公司对收购金石威视和天津普泰形成的商誉累计计提减值准备88411.18万元，本期计提1085.03万元，期末账面价值2078.30万元[29] - 公司本期计提固定资产减值准备1048.33万元，较2022年大幅增加[29] - 公司报告期末存货账面余额1173.59万元，同比减少1178万元，主要系库存商品大幅减少[36] - 公司本期计提127.15万元存货跌价准备，并转回或转销182.19万元存货跌价准备[36] 费用与现金流 - 报告期内销售费用1277.73万元，同比下降16.26%；管理费用4963.41万元，同比上升22.37%，其中折旧费1829.82万元；研发费用1349.39万元，同比下降16.27%[41] - 2022年度、2023年度、2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25.25万元、 - 334.30万元和 - 6777.56万元，归母净利润分别为 - 12145.64万元、 - 12734.68万元和185.48万元[50] - 截至2024年5月23日，募集资金专户累计被冻结资金1116.60万元，占募集资金净额的2.19%，占2023年经审计净资产的2.64%[54] 会计师意见 - 会计师认为公司收入合理，会计处理符合准则，持续经营能力无重大不确定性，营业收入扣除项充分完整[7] - 会计师认为公司解决方案毛利率较上年度同比有所下降，音视频业务和其他设备业务营业收入大幅变动且毛利率持续较低具有合理性[14] - 会计师未发现公司与前五大客户、供应商的相关结算进度安排与合同约定存在重大差异[18] - 会计师未发现公司前五大客户、供应商与公司、实际控制人、5%以上股东、董监高等存在关联关系及资金占用或财务资助等情形[18] - 会计师未发现公司前五大客户、供应商集中度较高且逐年上升不符合行业发展趋势，未发现对公司持续经营能力、独立性产生重大不利影响[18] - 会计师未发现公司期末前五名应收账款与公司相关方存在关联关系及资金占用或财务资助等情形[23] - 会计师未发现公司抵债房产涉及的长期应收款坏账准备计提不及时、不准确的情形[28] - 会计师未发现公司对银河伟业剩余债务预计5%可收回的依据不充分、不合理的情形[28] - 会计师未发现公司商誉减值计提不充分、不合理的情形，相关会计处理符合会计准则规定[35] - 会计师未发现公司固定资产减值计提不充分、不及时、不合理的情形，相关会计处理符合会计准则规定[35] - 会计师认为公司存货余额同比大幅下降原因合理，与生产经营情况匹配，存货周转率处于合理水平[39] - 会计师认为公司管理费用上升、销售费用下降、研发费用下降的原因均具有合理性，相关费用真实、准确、完整，会计处理符合规定[48][49] - 会计师认为公司经营活动现金流量金额与经营业绩不匹配的原因符合公司具体情况，未偏离同行业平均水平[53] - 会计师未发现公司对诉讼、仲裁事项的会计处理不合理、不审慎的情形，相关会计处理符合规定[57]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1.33亿元，第四季度实现营业收入0.64亿元，占全年营业收入的48.29%[1] - 2023年公司实现归母净利润 - 1.27亿元，归母净利润连续三年为负，扣非归母净利润连续五年为负值[1] - 2023年公司营业收入扣除金额为1.51万元，扣除项目为租金收入，扣除金额占营业收入比重为0.01%[1] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 75,056.95万元、 - 12,056.82万元、 - 12,450.46万元[21] 业务收入结构 - 2021 - 2023年解决方案类业务第四季度收入占比分别为40.62%、39.90%、53.66%[8] - 2021 - 2023年音、视频产品业务各季度收入占比无明显规律，2022年和2023年第四季度收入占比分别为46.70%、38.36%[8] - 2021 - 2023年其他设备业务各季度收入占比无明显规律，2022年第四季度收入占比为89.22%，2023年第四季度为0.00%[8] - 2023年公司第四季度音、视频产品销售收入1331.70万元，解决方案收入5092.29万元[11] 市场规模 - “十四五”期间安防市场年均增长率达7%左右，2025年全行业市场总额超10000亿元[11] - 2023年全国安防产值首次突破万亿规模，约为10100亿，增长幅度约6.8%[12] - 2023年工程类项目产值约5702亿，增长约3.5%，占比56%[13] - 2023年产品类产值约2904亿，增长约6%，占比29%[13] - 2023年运维类产值约1494亿，占比15%[13] 财务状况 - 2022年12月31日，公司货币资金729万元，资产总额48,283万元，负债总额44,243万元，资产负债率91.64%[26] - 2023年12月31日，公司货币资金51,214万元，资产总额85,858万元，负债总额43,631万元，资产负债率50.82%[26] - 2024年3月31日，公司货币资金34,548万元，资产总额68,843万元，负债总额26,431万元，资产负债率38.39%[26] 业务毛利率 - 报告期内解决方案业务营业收入0.95亿元，同比下降1.65%，毛利率19.65%，同比下降12.03个百分点[41] - 报告期内音、视频产品业务营业收入0.35亿元，同比增长113.70%，毛利率4.10%，同比下降0.91个百分点[41] - 报告期内其他设备业务营业收入0.03亿元，同比下降69.25%，毛利率3.62%，同比增长2.69个百分点[41] 客户与供应商 - 2021 - 2023年公司向前五名客户销售占比分别为80.16%、73.25%和89.76%[84] - 2021 - 2023年公司前五名供应商集中度分别为76.84%、44.36%和77.45%，同行业可比公司平均值为35.32%、34.78%和32.28%[87][89] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额3.55亿元，按组合计提坏账准备的应收账款账面余额2.61亿元，已计提坏账准备1.93亿元，计提比例73.86%；按单项计提坏账准备的应收账款0.95亿元，较期初减少0.03亿元，已全部计提坏账准备[94] 长期应收款 - 截至报告期末，公司对银河伟业长期应收款账面余额2.46亿元，拟用房产抵偿部分债务，房产价值0.52亿元，较2022年末下降0.19亿元，预计50%可回收，剩余1.94亿元预计5%可收回[115] 商誉与固定资产减值 - 公司对收购金石威视和天津普泰形成的商誉累计计提减值准备88411.18万元，本期计提1085.03万元，期末账面价值2078.30万元[127] - 公司本期计提固定资产减值准备1048.33万元，较2022年大幅增加[127] 业务预测 - 预计2024年金石威视在手订单可实现收入382万元，西昌和文昌基地项目每年贡献收入500 - 600万，2024年度全年收入总额可达1230万元，较2023年度增长36%[141][142] - 2024年服务业务预计实现收入约2377余万元，以后年度按15%增长[161]

监管问询 - 公司于2024年5月23日收到深交所《年报问询函》[1] - 深交所要求公司在2024年5月31日前报送说明材料并披露[1] - 公司拟于2024年6月7日完成回复并披露[1]