公司发展战略 - 风电大型关键零部件业务是公司发展的压舱石，公司将保持并强化作为全球风电产业关键部件核心提供商的地位[4] - 提升大兆瓦风电铸件产能，保持并不断提升公司风电轴类零部件产品的市场领先地位[4] - 提升研发设计能力，打造差异化产品[4] - 关注国内市场，大力开发在役技改和退役重装产品市场，加快开发铸件产品客户，并向其他铸件产品延申[4] - 充分做好产能利用，以专业大型轴类部件为核心产品，积极布局海外市场，优先开发行业优质客户[4] - 积极寻找战略性新兴业务作为公司第二增长曲线[6] - 持续关注和探索新能源领域高增长潜力产业，通过并购优质企业获得更多先进理念、技术、经验以及市场[6] 山东财金的赋能 - 资源赋能：发挥自身资源禀赋特别是财政背景优势，在政策支持、税收优惠、财政补贴和业务拓展等方面，协调各方力量对公司予以支持[4] - 业务赋能：加强与上级主管部门和地市政府沟通联系，积极对接全省风电产业资源，推动公司新项目尽快落地达产，支持完成业绩目标和战略布局[4] - 资本赋能：通过定增方式增资12.48亿元支持公司发展，利用低成本资金给予公司流动性支持，利用与各大金融、投资机构的战略合作关系吸引更多资本支持公司[4] - 品牌赋能：发挥国资背景，加强对公司品牌赋能，利用各类渠道、平台，广泛推介公司，进一步扩大公司的品牌知名度和影响力[5] 管理理念 - 坚持以管资本为核心，以公司治理为主线，对公司实行市场化、规范化的管控模式[5] - 在保持公司现有经营管理团队稳定的前提下，通过发挥董事会科学决策和监事会合理监督作用，履行好股东职责[5] - 明确清晰管理界限，落实所有权与经营权分离原则，保持公司在经营管理方面的自主权，保证公司发展的灵活性和自主性[5] - 适时推行员工激励机制，激发员工干事创业积极性、主动性、创造性[5]

风电行业发展前景广阔 - 国内方面,国家提出"30·60"双碳目标,为新能源发展指明方向,各项具体政策陆续出台,为行业发展保驾护航[3] - 国外方面,美国重返《巴黎协定》,欧洲海上风电发展强劲,助推全球风电快速发展[3] - 公司认为中长期内风电行业将持续向好发展[3] 公司订单及产能情况 - 公司2021年在手订单饱满,锻造产能约15-16万吨,较2020年增加2-3万吨[3][4] - 公司正在与国外客户就2022年订单进行谈判,情况较为满意[4] - 公司已建成年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目,一期原材料自供已投产,二期铸造项目今年上半年投产,产能正在逐步释放[4][5] - 公司锻造产能将于2022年达到18-19万吨,铸造产能将于2023年达到4.5万吨[5] 原材料价格波动应对 - 公司通过自建原材料生产项目,有效降低了直接材料占生产成本的比重,增强了抗风险能力[4] - 公司还通过提高成材率、降本增效等措施,持续降低原材料和加工成本,提升盈利能力[4] 公司未来发展规划 - 紧抓行业发展机遇,推动产能扩张,为抢占风电主轴市场提供产能保障[5] - 深耕风电领域,持续提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴的市场占有率,向风电其他铸件产品拓展[5] - 加快其他精密轴类产品的开发,在水泥矿山、能源发电等行业领域深耕[5] - 积极寻找新能源等战略性新兴业务作为新的经济增长点[5]

行业发展前景 - 国内提出“30碳达峰，60碳中和”目标，2021年10月24日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上，行业前景广阔 [3] - 2021年2月19日美国重返《巴黎协定》，欧洲海上风电发展势头强劲，为行业带来新增长空间 [3] 公司行业地位 - 深耕风电行业十余年，产品涵盖1.5MW - 8MW多种主流机型，各生产工序有核心技术，处于行业龙头地位 [3] - 致力于新产品、新技术研发，大兆瓦风电主轴生产加工领先，产品大型化趋势快于行业，大兆瓦产品销售收入占比提升 [3][4] 公司客户情况 - 主要客户为全球领先高端风电整机制造商，与维斯塔斯、西门子歌美飒等建立长期稳定合作关系，是多家客户战略合作供应商 [4] - 2021年加大新客户开发力度，开发了金风科技、东方电气等新客户，多家客户正在开发中 [4] 公司订单与产能 - 2021年在手订单饱满，锻造产能约15 - 16万吨，较2020年增加2 - 3万吨；铸造产品浇筑成型工序上半年投产，产能逐步释放，处于满产状态 [4] - 正处国外客户2022年订单谈判期，大部分订单已谈完，对订单份额和价格满意 [4] - 2022年非公开项目达产，锻造产能将达18 - 19万吨；铸造轴项目明年约释放2 - 3万吨产能，2023年达产，达产后实现4.5万吨铸造产能 [5] 公司毛利率情况 - 2021年前三季度销售收入和净利润增长，毛利率下降，一是铸造主轴初期成本高毛利低，二是锻造产品受原材料价格和海运费上涨影响 [4] - 海运费上涨问题在新一轮谈判中解决，第四季度开始执行新价格，影响将缓解；通过原材料自供、提高成材率等措施降低成本 [4][5] 公司铸件产品开发 - 8000支铸锻件项目二期铸造产品浇筑成型工序上半年投产，实现铸造产品全流程生产 [5] - 已通过多家客户产品认证，部分客户实现小批量供货 [5]

公司业务情况 - 铸件产品2021年下半年已实现收入，已开发多个客户并实现批量交付，生产工艺持续改进盈利能力达到预期[2] - 2022年三季度实现销售锻造主轴4.25万吨，创造单季销售新高[2] - 东营的铸件项目一期工程将于2023年投产[3] - 公司目前有锻件主轴、铸造主轴、其他精密轴类三方面业务，各业务板块运营情况不同[6] - 海上风电核心部件数字化制造项目一期项目计划建设期为18个月，预计2023年6月底投入使用[8] 公司产能相关 - 2022年有效产能是16万吨[3] - 2023年订单方面，国外框架协议基本签订，国内进入谈判期，客户招标情况较好，在手订单充足[3] - 海上风电核心部件数字化制造项目规划产能40万吨，拟分三期建设，一期已开工建设[5] 公司业绩相关 - 2022年上半年受行业需求暂时放缓、疫情反复等因素影响营业收入较上年同期下降19.84%，受原材料价格上涨等因素影响净利润相比上年同期下降55.95%，2022年三季度实现5.71亿营业收入达到历史最高，受原材料价格持续高位影响毛利率较去年同期有所下滑但环比第二季度盈利能力逐步好转[6] - 公司未来业绩增长点包括扩大风电锻造主轴市场占有率、开拓风电铸造主轴和其他大型铸件市场、加大其他精密轴类开发进度等[7] 公司竞争力相关 - 核心竞争力主要体现在技术、质量、客户和人才四个方面，拥有多项核心技术，与多个全球领先风电整机制造商建立长期稳定业务合作关系，产品质量优良，建立了有效的人才管理体系[5] - 研发费用占营业收入的比重在3%以上，研发项目主要围绕主营业务展开[8] 原材料及能耗相关 - 以自有资金投资建设原材料自供项目，2020年4月实现全部自供，有效降低生产成本，增强对抗原材料市场风险能力，但原材料价格大幅波动仍对盈利能力有一定影响[3] - 2022年1月 - 9月电费单价与天然气单价均上涨约20%左右，公司在节能降耗方面增加精力和投入并取得一定效果[4] 其他 - 股价除受公司内在价值影响外还受多种因素影响，公司将采取多种措施促进股价与实际价值逐步匹配[7] - 产品供需关系呈现结构化趋势，大兆瓦产品订单充足，小兆瓦产品有供大于求趋势[8]

活动参与信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 网上互动交流时间为2022年11月16日下午14:00 - 16:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事长伊廷雷先生及财务总监、董事会秘书周丽女士将与投资者沟通交流 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300443，证券简称金雷股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研、现场参观，时间为 2022 年 9 月 21 日，地点在济南市钢城区双元大街 18 号金雷股份办公楼，接待人员有董事长伊廷雷、董秘兼财务总监周丽、证券事务代表张传波 [2] 未来发展规划 - 实施 3 + X 战略，推动产能扩张和市场开拓，包括夯实风电主轴市场领先地位、推动铸造产品开发和市场开拓、加快其他精密轴类开发、寻找高端装备领域机会进行外延扩张 [2] 扩产规划 - 铸造方面，2021 年 8000 支铸锻件项目二期 - 铸造坯料供应项目投产，今年贡献约 2 万吨产能，预计明年达产 [3] - 拟在东营投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，规划产能 40 万吨，分三期建设，一期正在建设 [3] 铸造产品开发情况 - 8000 支铸锻件项目二期投产后，铸造市场、客户、产品开发顺利，多家客户已批量发货，部分小批量交货，多家处于试制或开发认证阶段，产品质量获好评 [3] 订单情况 - 四季度订单饱满，主轴产品下半年出货量较上半年大幅提升 [3] - 处于国外客户 2023 年订单谈判期，个别已谈完且结果满意，对 2023 年国内订单充满信心 [3] 其他精密轴类产品情况 - 已开发船用轴、法兰轴等精密传动轴领域优质客户，产品涉及多个行业，销售区域覆盖全球多国 [4] - 成立大锻件事业部促进市场开发，销售收入从 2019 年的 3569 万元增长至 2021 年的 10639 万元，复合增长率 72.65%，2022 年力争较 2021 年翻倍增长 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.71亿元，同比增长23.62%；年初至报告期末为12.12亿元，同比下降3.94%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.17亿元，同比下降16.27%；年初至报告期末为2.35亿元，同比下降42.33%[6] - 2022年前三季度营业总收入12.12亿元，较去年同期12.62亿元下降3.94%[35] - 2022年前三季度营业总成本9.50亿元，较去年同期8.24亿元增长15.35%[35] - 2022年前三季度投资收益729.02万元，较去年同期3291.84万元下降77.85%[35] - 本期营业利润为269,593,286.56元，上期为469,868,353.57元；本期净利润为235,207,122.00元，上期为407,866,470.84元[38] - 本期基本每股收益为0.8986，上期为1.5582；本期稀释每股收益为0.8986，上期为1.5582[38] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产42.07亿元，较上年度末增长17.59%；归属上市公司股东所有者权益34.88亿元，较上年度末增长7.22%[6] - 应收账款期末余额7.31亿元，较年初增长41.15%，因第三季度销量增加，信用期内应收账款增加[11] - 在建工程期末余额5.37亿元，较年初增长190.13%，因海上风电核心部件数字化制造项目建设投入增加[11] - 无形资产期末余额2.21亿元，较年初增长104.55%，因海上风电核心部件数字化制造项目新征用土地[14] - 短期借款期末余额2.20亿元，较年初增长162.12%，因报告期新增借款[14] - 合同负债期末余额656.41万元，较年初增长252.87%，因其他精密轴类订单快速增加，预收货款增加[14] - 截至2022年9月30日，公司资产总计42.07亿元，较年初35.77亿元增长17.62%[28][31][34] - 截至2022年9月30日，货币资金4.04亿元，较年初6.42亿元下降37.06%[28] - 截至2022年9月30日，应收账款7.31亿元，较年初5.18亿元增长41.15%[28] - 截至2022年9月30日，存货6.03亿元，较年初4.76亿元增长26.41%[28] - 截至2022年9月30日，在建工程5.37亿元，较年初1.85亿元增长190.13%[31] - 截至2022年9月30日，短期借款2.20亿元，较年初0.84亿元增长161.64%[31] - 截至2022年9月30日，长期借款2.32亿元，年初无此项[31] 现金流情况 - 收到的税费返还2022年1 - 9月为4111.60万元，较2021年同期增长206.44%，因报告期内收到的出口退税增加[14] - 取得借款收到的现金2022年1 - 9月为4.41亿元，较2021年同期增长930.21%，因海上风电核心部件数字化制造项目建设提取借款[14] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为952,722,129.73元，上期为1,206,517,113.96元[38] - 本期收到的税费返还为41,115,996.75元，上期为13,417,183.40元[42] - 本期经营活动现金流入小计为1,008,391,556.22元，上期为1,252,086,566.56元；经营活动现金流出小计为1,095,737,525.42元，上期为960,683,805.34元；经营活动产生的现金流量净额为 - 87,345,969.20元，上期为291,402,761.22元[42] - 本期投资活动现金流入小计为32,161,574.01元，上期为353,018,289.53元；投资活动现金流出小计为625,280,578.23元，上期为312,659,555.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 593,119,004.22元，上期为40,358,734.28元[42] - 本期筹资活动现金流入小计为440,998,046.08元，上期为48,738,594.14元；筹资活动现金流出小计为3,370,515.74元，上期为198,392,050.36元；筹资活动产生的现金流量净额为437,627,530.34元，上期为 - 149,653,456.22元[42] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,754,013.53元，上期为 - 26,986.49元[44] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 241,083,429.55元，上期为182,081,052.79元；期初现金及现金等价物余额为637,892,081.60元，上期为419,508,302.42元；期末现金及现金等价物余额为396,808,652.05元，上期为601,589,355.21元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,471名，前10大股东中伊廷雷持股比例39.22%，持股数量102,662,336股[18] - 伊廷雷持有有限售条件股份76,996,752股，因公司董事长、实际控制人身份按持股数量75%锁定，每年按持股总数的25%解除限售[18][22] - 李新生期初限售股数483,801股，本期解除限售股数120,000股，期末限售股数363,801股，因公司副董事长身份按持股数量75%锁定，每年按持股总数的25%解除限售[22] 股权交易与控制权变更 - 2022年8 - 9月公司审议通过向特定对象发行股票相关议案，10月20日申请获深交所受理[23] - 2021年7月伊廷雷拟分两次向山东财金转让39,263,019股（占总股本15.00%），并委托38,000,000股（占总股本14.52%）表决权，山东财金拟认购55,636,620股[24][27] - 2022年8月1日公司、伊廷雷与山东财金解除相关协议，控制权变更事项终止，控股股东、实际控制人仍为伊廷雷[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]

分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[20] 公司基本信息 - 公司股票代码为300443，外文名称为Jinlei Technology Co., Ltd. [23] - 董事会秘书为周丽，证券事务代表为张传波[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[27] 财务数据 - 报告期营业收入6.41亿元，较上年同期减少19.84%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期减少55.95%[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额4721.64万元，较上年同期减少62.71%；基本每股收益0.45元/股，较上年同期减少55.88%[30] - 报告期末总资产38.03亿元，较上年度末增长6.30%；归属于上市公司股东的净资产33.72亿元，较上年度末增长3.65%[30] - 非经常性损益合计349.52万元，包含非流动资产处置损益32.55万元、政府补助194.46万元等[33][35] - 本报告期营业收入6.41亿元，同比减少19.84%；营业成本4.67亿元，同比增加4.91%[58] - 风机锻造主轴营业收入5.23亿元，同比减少29.47%；营业成本3.74亿元，同比减少8.63%；毛利率28.54%，同比减少16.30%[60] - 其他精密轴类营业收入7050.97万元，同比增加55.40%；营业成本5115.26万元，同比增加79.92%；毛利率27.45%，同比减少9.89%[60] - 本报告期末存货6.16亿元，占总资产比例16.20%，较上年末增加2.88%，主要因产能增加，生产投入相应增加[61] - 本报告期末在建工程2.93亿元，占总资产比例7.72%，较上年末增加2.54%，主要因海上风电核心部件数字化制造项目建设投入增加[61] - 本报告期末短期借款2.14亿元，占总资产比例5.62%，较上年末增加3.28%，主要因报告期新增借款[61] - 以公允价值计量的金融资产期末合计213,059,143.08元，本期公允价值变动损益-165,750.33元，计入权益的累计公允价值变动7,135,179.75元，累计投资收益1,600,000.00元，其他变动-23,440,000.00元[70] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为50,000,000元，变动幅度为-100%[66] - 海上风电核心部件数字化制造项目本期投入274,759,621.15元，截至报告期末累计实际投入276,496,262.15元，项目进度为15.38%[69] - 山东金雷新能源有限公司净利润414,084.12元，山东金雷新能源重装有限公司净利润-2,550,339.51元[79] - 2022年6月30日货币资金为604,805,018.30元，较2022年1月1日的642,003,356.17元有所减少[168] - 2022年6月30日应收账款为470,920,025.77元，较2022年1月1日的518,084,221.97元减少[168] - 2022年6月30日存货为616,080,247.52元，较2022年1月1日的476,472,407.87元增加[168] - 2022年6月30日固定资产为1,022,509,967.19元，较2022年1月1日的954,442,071.94元增加[170] - 2022年6月30日在建工程为293,485,835.51元，较2022年1月1日的185,237,053.32元增加[170] - 2022年6月30日无形资产为222,376,848.62元，较2022年1月1日的108,080,830.04元增加[170] - 2022年6月30日短期借款为213,554,652.36元，较2022年1月1日的83,800,000.00元增加[170] - 2022年6月30日资产总计38.03亿元，较年初35.79亿元增长6.24%[176,180] - 2022年半年度营业总收入6.41亿元，较2021年半年度8.00亿元下降19.84%[180] - 2022年半年度营业总成本5.15亿元，较2021年半年度5.10亿元增长1.14%[180] - 2022年6月30日流动负债合计3.50亿元，较年初2.50亿元增长40.29%[173,180] - 2022年6月30日非流动负债合计0.77亿元，较年初0.74亿元增长3.85%[173,180] - 2022年6月30日负债合计4.27亿元，较年初3.24亿元增长31.64%[180] - 2022年6月30日所有者权益合计33.76亿元，较年初32.55亿元增长3.72%[180] - 2022年6月30日存货6.16亿元，较年初4.76亿元增长29.29%[176] - 2022年6月30日长期股权投资2.50亿元，较年初0.60亿元增长316.67%[176] - 2022年6月30日专项储备122.70万元，较年初32.72万元增长275.00%[173,180] - 2022年上半年公司净利润为1.1798302792亿元，2021年同期为2.6786737704亿元[183] - 2022年上半年基本每股收益为0.45，2021年同期为1.02[186] - 2022年上半年母公司营业收入为6.4132064463亿元，2021年同期为8.0002071207亿元[187] - 2022年上半年母公司营业成本为4.6680273966亿元，2021年同期为4.4493905659亿元[187] - 2022年上半年母公司营业利润为1.3647119275亿元，2021年同期为3.0614684705亿元[190] - 2022年上半年母公司利润总额为1.3743641746亿元，2021年同期为3.0817152418亿元[190] - 2022年上半年母公司净利润为1.2011928331亿元，2021年同期为2.6747709058亿元[190] - 2022年上半年母公司基本每股收益为0.46，2021年同期为1.02[192] - 2022年上半年税金及附加为409.736449万元，2021年同期为869.501298万元[183] - 2022年上半年销售费用为264.308231万元，2021年同期为286.238472万元[183] - 2022年半年度经营活动现金流入小计725,956,149.53元，2021年同期为765,799,790.95元[193] - 2022年半年度经营活动现金流出小计678,739,761.70元，2021年同期为639,195,325.77元[193] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额47,216,387.83元，2021年同期为126,604,465.18元[193] - 2022年半年度投资活动现金流入小计26,650,231.54元，2021年同期为222,915,032.06元[193] - 2022年半年度投资活动现金流出小计313,407,637.88元，2021年同期为228,397,498.54元[193] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -286,757,406.34元，2021年同期为 -5,482,466.48元[195] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计202,831,319.49元，2021年同期为60,951,633.68元[195] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1,440,412.89元，2021年同期为203,789,309.95元[195] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额201,390,906.60元，2021年同期为 -142,837,676.27元[195] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -37,308,887.87元，2021年同期为 -22,210,966.96元[195] - 公司上年年末股本为261,753,484元，资本公积为1,153,492,167.64元，其他综合收益为6,064,902.79元，专项储备为327,245.54元，盈余公积为163,350,749.30元，未分配利润为1,667,816,546.28元，所有者权益合计为3,252,805,095.55元[198] - 公司本期增减变动金额中综合收益总额为117,983,027.92元[200] - 公司本期增减变动金额总计为899,702.64元、117,983,027.92元、118,882,730.56元（重复数据）[200] 业务情况 - 风电主轴是主导产品，涵盖1.5MW至8MW多种主流机型，与多家全球高端风电整机制造商建立合作[42] - 2022年上半年风电招标量达51GW，同比增长62.3%，其中海上招标量9.14GW[44] - 锻造主轴业务提升大兆瓦产能，增加大内孔主轴空心锻造比例，新客户样件开发或批量供货顺利[45] - 铸造主轴业务随着8000支铸锻件项目二期产能释放，完成新客户样件开发并批量交付[47] - 自由锻件业务领域覆盖多行业，主导产品为其他精密轴类，报告期销售收入7050.97万元，同比增长55.40%[48] 技术与设备 - 公司是高新技术企业，掌握风电主轴核心技术，参与多项国家标准起草[49] - 公司拥有多项行业领先技术，如纯净化冶炼技术、全气密保护浇注技术等[50] - 公司现拥有全流程模铸生产线和三条全流程锻件生产线，设备50余台（套），机加工机床及其配套设备120余台（套）[51] - 公司拟投资建设超高厂房和深合箱浇注地坑，配备大型混砂机等先进设备，生产优质铸件[52] 合作关系 - 公司与全球前十五名整机制造商中的大部分企业建立长期稳定合作关系，内外销结构均衡[56] 公司运营变动 - 公司注销山东金雷新能源装备有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[82] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动及下游行业影响的风险，将加大其他精密传动轴类产品市场开发投入[83] - 公司面临政策波动风险，坚持国内与海外并重的发展策略[84] - 公司面临国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险，通过多种方式降低或规避风险[85] - 公司面临原材料价格波动风险，将完善产品定价机制等缓解风险[86][89] - 公司以金雷重装为主体投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目”，存在项目延期或不能产生预期收益风险，公司优化项目管理力争尽快落地投产[90] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例41.86%，2021年年度股东大会投资者参与比例41.55%[95] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[98] 环保情况 - 公司主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，排放口39个，排放浓度分别为氮氧化物66.8mg/m³、二氧化硫3mg/m³、颗粒物2.8mg/m³，排放总量分别为氮氧化物4.22吨、二氧化硫0.18吨、颗粒物2.77吨，均未超标[102] - 公司建设项目均进行环境影响评价，依法取得排污许可证，各类污染物排放符合环保标准[103] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》并报环保部门备案[104] - 公司对废水、废气、噪声制定自行监测方案，委托第三方监测并上传报告[105] - 报告期内公司因环境问题无行政处罚[106] 关联交易与资金占用 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[114] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[124] 租赁与担保情况 - 公司租入部分房产为员工提供住宿，出租部分办公用房收取租金，租赁价格以市场公允价值确定[133] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[133] - 公司报告期不存在重大担保情况[134] 重大事项说明 - 公司报告

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入2.8994723217亿元，上年同期3.8484561515亿元，同比减少24.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4606.364741万元，上年同期1.3139470856亿元，同比减少64.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1055.010194万元，上年同期9495.732667万元，同比减少111.11%[4] - 本报告期末总资产36.4412139446亿元，上年度末35.7728921757亿元，同比增加1.87%[4] 科目变动原因 - 在建工程同比增加39.15%，主要因海上风电核心部件数字化制造项目建设投入增加[7] - 无形资产同比增加106.22%，主要因海上风电核心部件数字化制造项目建设增加土地使用权[7] - 短期借款同比增加84.54%，主要是报告期新增借款所致[7] - 应交税费同比减少71.60%，主要是报告期支付的企业所得税增加所致[7] - 收到的税费返还同比增加787.95%，主要是报告期收到出口退税额增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28183人，伊廷雷持股比例39.22%[11] - 前10名无限售条件股东中，伊廷雷持股25,665,584股，苏东桥持股7,547,500股，香港中央结算有限公司持股5,315,843股等[14] - 伊廷雷期初限售股数76,996,752股，因公司董事长、实际控制人身份按持股数量75%锁定，每年按持股总数的25%解除限售；李新生期初限售股数483,801股，本期解除限售120,000股，期末限售股数363,801股[15] 股权变动事项 - 伊廷雷拟分两次向山东财金转让39,263,019股（占总股本15.00%），第一次转让25,665,580股（占总股本9.81%），第二次转让13,597,439股，第一次转让完成后将38,000,000股（占总股本14.52%）表决权委托给山东财金，山东财金将成控股股东，山东省财政厅将成实际控制人，但事项存在不确定性[18] - 2022年3月29日公司终止2021年向特定对象发行股票事项，取消相关全部议案，仅终止向山东财金定向增发股票事项，其他控股权转让相关事宜未确定[18] 特定日期财务数据 - 2022年3月31日货币资金期末余额531,187,772.16元，年初余额642,003,356.17元[19] - 2022年3月31日应收票据期末余额109,623,387.07元，年初余额121,547,950.35元；应收账款期末余额439,656,049.42元，年初余额518,084,221.97元[22] - 2022年3月31日存货期末余额579,178,809.19元，年初余额476,472,407.87元[22] - 2022年3月31日流动资产合计1,872,062,663.41元，年初合计2,004,086,218.04元；非流动资产合计1,772,058,731.05元，年初合计1,573,202,999.53元[22] - 2022年3月31日资产总计3,644,121,394.46元，年初总计3,577,289,217.57元[22] - 2022年3月31日短期借款期末余额154,644,652.36元，年初余额83,800,000.00元[22] 本期与上期财务对比 - 本期营业总收入为2.8994723217亿元，上期为3.8484561515亿元[29] - 本期营业总成本为2.4034798102亿元，上期为2.4147441767亿元[29] - 本期营业利润为5069.76323万元，上期为1.5406747637亿元[31] - 本期净利润为4606.364741万元，上期为1.3139470856亿元[32] - 流动负债合计本期为2.7401331266亿元，上期为2.5015717435亿元[25] - 非流动负债合计本期为7069.455991万元，上期为7432.694767万元[25] - 负债合计本期为3.4470787257亿元，上期为3.2448412202亿元[25] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3.29941352189亿元，上期为3.25280509555亿元[28] - 所有者权益合计本期为3.29941352189亿元，上期为3.25280509555亿元[28] - 负债和所有者权益总计本期为3.64412139446亿元，上期为3.57728921757亿元[28] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为3.86亿美元，上期为3.70亿美元[36] - 经营活动现金流出小计本期为3.96亿美元，上期为2.75亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1055.01万美元，上期为9495.73万美元[39] - 投资活动现金流入小计本期为2085.15万美元，上期为4220.41万美元[39] - 投资活动现金流出小计本期为2.15亿美元，上期为1.02亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.94亿美元，上期为-5940.46万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为9801.67万美元，上期为5303.24万美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为18.61万美元，上期为1.73亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9783.07万美元，上期为-1.20亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.07亿美元，上期为-8467.49万美元[39]

利润分配 - 公司以261,753,484.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动及下游行业影响、政策波动、国家外汇政策变动及外汇汇率波动、项目投资等风险[6][7][11] 市场与业务发展 - 公司加大其他精密传动轴类产品市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺研发力度[6] - 公司坚持国内外并重发展策略，密切关注全球风电市场波动，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度[10] - 公司重点开发自由锻件业务领域，已覆盖多个行业[61] - 公司与全球前十五名整机制造商中大部分企业建立长期稳定合作关系，内外销结构均衡[68] - 报告期公司开发大量新客户和新产品，与多家客户达成合作意向，成功开发铸造市场并建立长期合作[75] - 公司自由锻件行业覆盖多领域，在水泥矿山行业合作范围增大，水电全流程开发成功，船件市场订单激增[76] 汇率风险管理 - 公司密切关注汇率变动，通过调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值等降低或规避汇率险[11] 项目投资 - 公司以子公司为主体投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目”，优化项目管理以提升盈利水平、缩短投资回收期[11] - 公司拟投资建设超高厂房和深合箱浇注地坑，配备先进设备生产优质铸件[64] - 2021年7月8日和7月22日分别成立两家二级子公司，后均注销；9月14日注资设立子公司山东金雷新能源重装有限公司，注册资本1000万元[89] - 报告期投资额为50000000元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100%[117] - 公司新投资设立山东金雷新能源重装有限公司，用于建设海上风电核心部件数字化制造项目，正履行开工前审批手续[138] 财务数据 - 2021年营业收入16.51亿元，较2020年增长11.80%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，较2020年下降4.95%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，较2020年增长78.00%[34] - 2021年末资产总额35.77亿元，较2020年末增长14.85%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.53亿元，较2020年末增长11.74%[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.85亿、4.15亿、4.62亿、3.89亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.31亿、1.36亿、1.40亿、0.89亿元[38] - 2021年非经常性损益合计5403.09万元[44] - 公司报告期实现营业收入16.51亿元，净利润4.96亿元[57] - 2021年度公司实现营业收入16.51亿元，同比增长11.80%，风电主轴收入15.08亿元，同比增长9.05%，销售风电主轴（不含受托加工）新增装机24.43GW，同比增长26.33%，自由锻件收入1.06亿元，同比增长57.49%[70] - 2021年主营业务收入同比增长11.99%，主营业务成本同比增长23.44%，原材料价格波动影响毛利率[78] - 2021年公司营业收入合计16.51亿元，同比增长11.80%[79] - 风电行业收入15.08亿元，占比91.36%，同比增长9.05%；自由锻件行业收入1.06亿元，占比6.44%，同比增长57.49%[82] - 境内收入9.59亿元，占比58.09%，同比下降2.09%；境外收入6.92亿元，占比41.91%，同比增长39.17%[82] - 风电行业销售量14.70万吨，同比增长17.74%；生产量14.86万吨，同比增长17.44%；库存量1.34万吨，同比增长13.15%[86] - 自由锻件行业销售量0.97万吨，同比增长62.78%；生产量1.04万吨，同比增长73.14%；库存量0.08万吨，同比增长535.58%[86] - 前五名客户合计销售金额12.15亿元，占年度销售总额比例73.58%[92] - 前五名供应商合计采购金额3.88亿元，占年度采购总额比例32.28%[92] - 2021年销售费用790.01万元，同比增长39.47%；管理费用5331.94万元，同比增长17.34%；财务费用249.79万元，同比下降67.53%；研发费用5114.04万元，同比增长5.21%[95] - 风电行业直接材料成本4.63亿元，占营业成本比重50.93%，同比下降11.41%；自由锻件行业直接材料成本0.35亿元，占营业成本比重52.42%，同比下降2.35%[88] - 2021年研发人员数量为126人，较2020年的110人增长14.55%，占比从11.80%降至11.10% [103] - 2021年研发投入金额为62,128,721.75元，占营业收入比例为3.76%，较2020年的62,773,912.68元和4.25%有所下降 [107] - 2021年经营活动现金流入小计为1,586,357,915.56元，同比增长29.30%，经营活动产生的现金流量净额为293,800,047.64元，同比增长78.00% [108] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 8,050,736.61元，较2020年的 - 250,264,867.29元增长96.78% [108] - 2021年筹资活动现金流入小计较2020年减少82.17%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,601,137.51元，较2020年下降116.19% [108] - 2021年末货币资金为642,003,356.17元，占总资产比例17.95%，较年初的419,508,302.42元和13.47%增长4.48% [112] - 2021年末存货为476,472,407.87元，占总资产比例13.32%，较年初的336,017,650.27元和10.79%增长2.53% [112] - 2021年末固定资产为954,442,071.94元，占总资产比例26.68%，较年初的737,139,954.07元和23.67%增长3.01% [112] - 2021年交易性金融资产期末数为0.00元，较期初的320,000,000.00元减少，其他权益工具投资期末数为27,039,600.00元 [112] - 应收款项融资为90714036.98元，其他非流动金融资产为163113827.56元，上述合计598484664.54元，金融负债为0元[115] - 基金初始投资成本为80000000元，本期公允价值变动损益为53071465.85元，期末金额为209625293.41元[117] 行业与公司定位 - 公司立足于风电行业，是国内风电主轴领域开拓者和全球领先者[49] - 在“碳达峰、碳中和”背景下，风电行业将迎来历史性发展机遇[49] 产品情况 - 8000支铸锻件项目一期锻造产品原材料自2020年下半年起完全自供，二期铸造产品浇注项目产能释放并小批量供货[58] - 公司主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴，与多家全球高端风电整机制造商建立合作关系[61] - 报告期风电主轴业务销量14.70万吨，较去年同期增长17.74%，销售收入15.08亿元，增长9.05%[61] 研发与创新 - 报告期公司申请专利8项，授权专利10项，注重研发与知识产权保护[62] - 公司拥有全流程模铸生产线和三条全流程锻件生产线，设备30余台（套），机加工机床及其配套设备150余台（套），建有国内一流涂装生产线[63] - 报告期公司完成20个技术创新活动，其中有形创新3个，无形创新17个，新申请专利8项、授权专利5项，发表论文7篇，新开发风电主轴产品29种[77] - 公司修订《创新活动管理办法》，完善控制程序及考核办法[77] - 公司2021年完成硅固溶强化球墨铸铁QT500 - 14材质研究，为开发QT500 - 14风电主轴打下基础[96] - 公司完成薄壁件铸造主轴工艺研究，实现8MW固定轴铸件技术开发，为其他薄壁轴铸件开发和量产奠定基础[96] - 公司完成高品质模铸齿轮钢材料的技术开发和生产实践，为后续齿轮钢产品批量化生产奠定基础[96][99] - 公司完成无冒口钢锭锻造空心锻件项目，可提高钢锭利用率和空心锻件质量，降低成本[99] - 公司完成超大孔径异形空心主轴的锻造技术研究，提供的锻造方案属行业首创，有技术优势[99] - 公司完成空心锻件高效内孔加工工艺研究，最大吃刀量从5mm提升到20mm，加工时间从90h缩短至18h[99] - 公司完成G145主轴模锻工艺研究，通过整体模锻成形解决操作问题，提高效率和降低成本[99] - 公司完成水轮机轴加工工艺研究与应用，积累经验，提升精加工精度控制水平，为批量化生产奠定基础[99] - 公司开展锥轴近成型锻造工艺、锥轴精加工工艺、油漆智能调配与应用系统等研究，部分已完成 [103] 募集资金使用 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额为49346.74万元，截至2021年12月31日，已累计使用募集资金49714.52万元[122] - 海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目募集资金承诺投资总额为50550万元，截至期末累计投入51071.41万元，投资进度为101.03%[123] - 海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目本报告期实现效益10715.84万元，期末累计实现效益15616.56万元[123] - 2020年10月27日，公司以募集资金23336.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[126] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金金额为0元，公司已于2021年12月办理完成上述募集资金专户销户手续[132] - 本年度投入额23869.04万元，其中募集资金投入22798.37万元，项目建设领用自有材料投入1070.66万元[132] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产[133][134] 子公司情况 - 山东金雷新能源有限公司注册资本5000万元，总资产4806.21万元，净资产4791.18万元，净利润81.64万元[135] - 山东金雷新能源重装有限公司注册资本1000万元，总资产980.27万元，净资产966.59万元，净利润 - 33.41万元[135] 未来规划 - 未来锻造业务将优化制度、推进新产品研发、开发新客户[140] - 未来铸造业务将争取客户主力机型、跟进潜在客户开发及新产品研发，海上风电项目将提供产能平台[140] - 未来自由锻件业务将细分目标把握客户、增加客户池，通过销售与技术助力业务开发[140] - 未来将提高企业组织管理透明度和可预见性，促进供应链环节对话衔接[143] - 未来将强化安全生产管理，搭建特色安全管理体系[143] - 未来将持续改进质量管理模式，满足产品多元化需求[144] - 未来将加快新产品研发，突破技术难题，完善研发流程[144] 公司治理 - 2021年公司共召开三次股东大会，均以现场和网络投票相结合方式召开，各项议案均获通过[153] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，下设四个专门委员会[153] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[153] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[153] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[153] - 截至报告期末，公司治理实际情况符合相关规范性文件要求，内控无需要整改问题[156] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，有完整业务和自主经营能力[157] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.36%，于2021年3月1日召开并披露[158] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.36%，于2021年5月13日召开并披露[161] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.66%，于2021年12月27日召开并披露[161] 人员变动与薪酬 - 董事长伊廷雷期初和期末持股数均为102,662,336股[164] - 副董事长李新生期初持股645,068股，本期减持160,000股，期末持股485,068股[164] - 董事伊廷学期初持股1,500,088股，本期减持500,000股，期末持股1,000,088股[164] - 2021年多位董事、监事、高管人员变动，如伊廷学等董事任期满离任，罗新华当选独立董事[171] - 2021年5月13日，李新生不再担任总经理，任副董事长；张振不再担任副总经理，任总经理[174] - 董事长伊廷雷自2008年12月至今任职，副董事长李新生2021年5月至今任职[175] - 财务总监周丽2011年8月至今任职，董事会秘书自2015年10月至今任职[175] - 监事会主席刘明2021年5月至今任职，监事伊波