财务表现 - 公司2022年实现营业收入18.05亿元，同比增长10.18%[2] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-0.44亿元，同比下降148.79%[2] - 公司转让安徽中旭环境建设有限责任公司50%股权，导致利润总额减少1.38亿元[2] - 公司2022年营业收入为18.05亿元，同比增长10.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-4393.79万元，同比下降148.79%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比下降45.59%[12] - 2022年末公司资产总额为31.31亿元，同比下降12.66%[12] - 2022年第四季度营业收入为3.53亿元，同比下降明显[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元[13] - 2022年公司非经常性损益项目合计为609.87万元[16] - 2022年公司营业收入扣除金额为1878.49万元[12] - 2022年公司净利润为-43,937,900元，与经营活动产生的现金净流量17,765.35万元存在重大差异，主要由于对中旭环境丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得-137,793,500元计入投资收益[69] - 2022年投资收益为-138,498,713.88元，占利润总额比例为364.14%，主要由于对中旭环境丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得[70] - 2022年资产减值损失为-50,615,447.74元，占利润总额比例为133.08%[72] - 2022年合同资产为92,183,323.98元，占总资产比例下降4.58个百分点至2.94%，主要由于项目结算后合同资产减少[74] - 2022年在建工程为9,587,724.66元，较期初增加0.21个百分点至0.31%，主要由于水处理剂迁建项目（含年产10万吨五氯化磷项目）投入增加[78] - 2022年其他非流动金融资产为155,277,544.16元，占总资产比例增加4.96个百分点，主要由于对中旭环境丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量列报于其他非流动金融资产科目[81] - 公司报告期投资额为0元，较上年同期的17,945,157.17元下降了100.00%[85] - 公司货币资金受限总额为247,726,190.82元，受限原因包括票据保证金、信用证保证金、保函保证金、司法冻结资金等[85] - 公司2022年实现营业收入18.05亿元，同比增长10.18%[38] - 营业成本15.06亿元，同比增长17.79%[38] - 营业利润-0.31亿元，同比下降126.48%[38] - 归属于上市公司股东的净利润-0.44亿元，同比下降148.79%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，同比下降45.59%[38] - 水处理剂行业营业收入16.59亿元，占营业收入比重91.93%，同比增长37.27%[40] - 环保工程行业营业收入1.46亿元，占营业收入比重8.07%，同比下降66.09%[40] - 水处理剂行业营业收入为1,659,165,900.13元，同比增长15.18%，毛利率下降7.42%[41] - 水处理剂及衍生产品营业收入为1,644,445,626.24元，同比增长15.03%，毛利率下降7.07%[41] - 国内营业收入为1,331,665,581.31元，同比增长13.59%，毛利率下降6.17%[41] - 国外营业收入为473,058,083.04元，同比增长1.62%，毛利率下降2.92%[41] - 水处理剂产品原材料成本为1,159,048,933.89元，占营业成本82.95%，同比增长47.79%[44] - 水处理剂产品人工工资成本为43,862,692.98元，占营业成本3.14%，同比增长97.53%[44] - 水处理剂产品制造费用成本为141,442,510.04元，占营业成本10.12%，同比增长59.81%[44] - 前五名客户合计销售金额为306,720,037.14元，占年度销售总额17.00%[46] - 前五名供应商合计采购金额为685,819,389.03元，占年度采购总额41.83%[46] - 2022年研发投入金额为22,245,941.70元，占营业收入比例为1.23%，较2021年下降0.46个百分点[67] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为177,653,539.15元，同比下降45.59%，主要由于银行承兑汇票到期后还款增加[67][68] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-152,263,102.76元，同比下降202.77%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[68] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-53,985,781.92元，同比增加83.90%，主要由于支付银行承兑保证金减少[68] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[139] - 公司2022年度摊销股份支付费用为2776.37万元[145] - 公司预计确认总费用为3991.65万元，按每次解锁比例分摊计入相关费用和资本公积[145] 子公司与业务 - 公司全资子公司包括河南同生环境工程有限公司、陕西安得科技实业有限公司等[6] - 公司控股子公司包括济源市思威达环保科技有限公司[6] - 公司全资子公司陕西安得科技股份有限公司之控股公司为河南水云踪智控科技有限公司[6] - 公司主要业务为水处理剂及衍生品的生产、销售及终端服务[12] - 公司全资子公司清源水处理是国内规模较大、技术领先的水处理化学品专业生产厂家之一，产品出口多个国家[24] - 公司全资子公司同生环境主要从事市政环保工程建设、生态水环境治理、工业废水处理与利用等业务[24] - 公司全资子公司安得科技提供智能化在线监测设备及服务、智慧化水处理系统解决方案等[24] - 公司合资公司水云踪主要业务为水处理设备、水质监测传感器等设备的研发、生产、销售及技术服务[24] - 河南同生环境工程有限公司报告期内净利润为796.34万元，总资产为93,667.47万元，营业收入为11,440.31万元[90][91] - 陕西安得科技实业有限公司报告期内净利润为-2,574.12万元，总资产为18,330.76万元，营业收入为8,537.38万元[90][92] - 济源市清源水处理有限公司报告期内净利润为11,092.57万元，总资产为146,149.06万元，营业收入为156,700.2万元[90][93] - 公司新设三级子公司济源中际物流有限公司[196] 研发与创新 - 公司具备年产27万吨水处理剂产能，是行业内头部企业之一[21] - 公司计划加大研发力度，重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品，提高核心竞争力[21] - 公司组建了由中科院院士、水处理领域专家组成的专家团队，持续加强研发团队建设和人才储备[21] - 公司自主研发的水云踪工业互联网平台实现了对工业水处理系统的动态监控和智能化管理，减少现场加药设备配置、节省运维人力、提升循环水利用率[25] - 水云踪工业互联网平台已实现工业水处理系统的在线监测、智能加药、网络传输、异常报警和远程控制功能[49] - 三参数设备性能技改后，数据异常波动值小于20%，相对偏差：氯离子＜5%，硬度＜5%，碱度＜5%[52][53] - 智能动态模拟设备技改后，设备可靠稳定，客户试用后给予较高评价[55] - 反渗透在线监测智能控制开发中，反渗透膜正常状态下连续运行大于3个月，设备的产水率、脱盐率无明显下降，进水压力增加小于9%[58] - 智能化焦化废水处理工艺开发系统研究中，低强度超声波生物增浓和促进短程反硝化耦合厌氧氨氧化的试验工作完成，得出最佳应用条件[59] - 工业废水零排放技术体系集成开发项目中，设备全部安装完毕，电气自控调试完成，主工艺系统正在调试[59] - 绿色螯合剂的工艺开发研究中，部分产品已完成实验室小试[61] - 多功能型无磷水处理剂的研发中，已完成小试研发，进入试生产阶段[62] - 聚丙烯酸类阻垢分散剂聚合方法的研究中，项目已结项，技术已进行生产应用[63] - 聚羧酸类锂螯合剂产品开发中，产品已完成实验室研发，正在进行性能验证[65] - 水法聚马来酸（酐）生产工艺改进后，产品已完成研发及工业化试生产，进入市场推广阶段[65] - 公司成功获批设立“河南省博士后创新实践基地”和“河南省智慧水处理系统国际联合实验室”[148] - 公司与济源职业技术学院开展校企合作，成立清水源化工专班[148] 市场与行业 - 全球水处理药剂市场规模预计从2018年的344.60亿美元增长至2023年的465.60亿美元，年均增速6.20%[20] - 2018年全球工业/生产水处理的水处理药剂市场规模为116.75亿美元，预计2023年达到162.30亿美元，年均增速6.80%[20] - 2018年电力、油气、造纸、冶金、化工、其他行业水处理药剂市场需求分别为5.52、5.22、4.39、4.04、2.55、3.03亿美元，预计2023年分别达到8.00、7.35、6.20、5.70、3.70、4.25亿美元[21] - 水处理剂的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，供应充足[22] - 国家政策推动水环境治理行业市场容量持续扩充，预计未来几年环保政策红利仍将不断释放[20] - 到2030年，全国用水总量控制在7,000亿立方米以内，万元工业增加值用水量降低到40立方米以下[19] - 公司水处理剂产品的主要原材料黄磷采购额占采购总额的66.77%，上半年平均价格为32,577.62元/吨，下半年平均价格为28,958.84元/吨[26] - 2022年黄磷采购均价为31,034元/吨，较2021年增长20.83%，主要受市场影响[26] - 液氯采购均价在2022年为612元/吨，较2021年下降51.35%，主要因市场供大于求[26] - 公司主要产品水处理剂及衍生品原料成本占营业成本的比重为82.95%，原材料采购价格是影响营业成本的主要因素[27] - 公司水处理剂产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水等行业，产品系列丰富，包括有机磷类产品和聚合类产品[24] - 公司三氯化磷设计产能16万吨，满足自身水处理剂产品生产需求[37] - 公司持续推进“水云踪”工业互联网平台，提升产品市场竞争力[39] - 公司出售子公司中旭环境50%股权，优化资源配置，降低经营风险[39] - 公司主要原材料价格波动较大，导致毛利率下降，18万吨水处理剂投产后市场供给加大，产品价格可能出现波动[95] - 公司出口业务占营业收入比重较大，国际贸易保护主义和地缘政治冲突可能对公司出口业务产生不利影响[96] - 公司出口业务主要使用美元结算，人民币对美元汇率波动较大，可能对公司经营业绩产生直接影响[96] - 公司应收账款回收存在风险，若经济形势恶化或客户经营困难，可能影响公司现金流量[96] - 公司将加强与优质客户长期合作，寻求新供应商，调整采购和销售策略，加强成本控制，改进生产工艺[95] - 公司将密切关注国内外经济形势和行业走势，灵活调整市场策略和经营管理策略，增强抗风险能力[96] - 公司将强化应收账款管理，制定针对性催款方案，优化应收账款回收长效机制，选择信用好的优质客户长期合作[96] 公司治理与组织结构 - 公司董事会设立董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规要求[98] - 公司监事会设立监事5人，其中职工代表2人，符合法律法规要求[98] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为39.04%[103] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.25%[103] - 公司拥有独立完整的资产结构，资产完全独立于控股股东[101] - 公司设立了独立的财务部门，财务核算体系和财务管理制度独立[101] - 公司董事会、监事会和其他内部机构健全，运作独立[101] - 公司拥有独立的开发、销售、技术等人员，业务体系独立[101] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保股东平等获取信息[99] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[100] - 公司2022年年度报告显示，董事、监事及高级管理人员无变动[104] - 公司现任董事王志清先生自2008年3月起担任董事长、总裁[105] - 公司现任董事韩光武先生自2019年8月起担任副总裁[105] - 公司现任董事敬元元女士自2017年8月起担任研发部门负责人[105] - 公司现任董事郑娟女士自2019年7月起担任河南同生环境工程有限公司总经理[105] - 公司现任董事成举明先生自2020年5月起担任董事、副总裁、董事会秘书[105] - 公司现任董事张东东先生自2020年5月起担任董事[105] - 公司现任独立董事陈琪女士自2015年1月起担任独立董事[106] - 公司现任独立董事侯向阳先生自2016年7月起担任独立董事[106] - 公司现任独立董事张治军先生自2013年12月起担任独立董事[106] - 公司独立董事在纳米材料领域获得国家技术发明奖二等奖1项，省部级科技进步一、二等奖共4项[107] - 公司副总裁都小兵先生自2008年4月起在公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、监事、监事会主席[109] - 公司副总裁齐文海先生自2019年5月起担任公司人力资源总监[110] - 公司财务总监王琳女士自2008年4月起在公司财务部工作，历任财务部经理[110] - 公司总工程师郭鑫先生拥有武汉大学高分子化学与物理专业理学博士学位，2017年8月加入公司[110] - 公司董事长王志清先生和财务总监王琳女士于2021年分别收到深圳证券交易所通报批评处分和中国证券监督管理委员会河南证监局警示函[111] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司《董事和高级管理人员报酬及绩效考核管理制度》确定[112] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况为工资、津贴次月发放，奖金延后发放[113] - 公司董事、高级管理人员王志清先生2022年税前报酬总额为46.33万元[114] - 公司2022年度董事会共召开7次会议，审议了包括年度报告、审计工作计划、内部控制评价报告等重要议案[119][122] - 公司2022年度审计委员会召开6次会议，审议了年度审计工作计划、审计工作总结等议案，并监督外部审计机构工作[119] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴标准的议案[123] - 公司独立董事通过审阅资料、参加会议等方式，积极履行监督职责，维护公司和全体股东的合法权益[118] - 公司2022年度董事会成员均未连续两次未亲自出席董事会会议[116] - 公司2022年度董事会成员对公司有关事项未提出异议[117] - 公司2022年度董事会成员对公司有关建议均被采纳[118] - 公司2022年度董事会成员共430.43万股，其中独立董事持股比例为7.2%[115] - 公司2022年度董事会成员中，女性董事占比为33.33%[115] - 公司2022年度董事会成员中，年龄在40岁以下的董事占比为33.33%[115] - 公司报告期末在职员工总数为911人，其中母公司51人，主要子公司860人[129] - 公司员工专业构成中，生产人员517人，销售人员76人，技术人员151人，财务人员30人，行政人员101人，管理人员36人[129] - 公司员工教育程度中，硕士及以上24人，本科251人，大专336人，高中及以下300人[129] - 公司2023年培训计划中，高管人员参加经营管理培训累计时间不少于20天，中层干部培训累计时间不少于30天，技术人员业务培训累计时间不少于30天，一般管理人员和职工操作技能培训累计时间不少于30天[136] - 公司员工持股计划中，267名员工持有5,002,067股，占公司股本总额的1.93%[142] - 公司董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况为每人68,300股，占公司股本总额的0.03%[143] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人[147] - 公司设总裁1人、副总裁4人，监事会由5名监事组成[147] - 公司实施员工持股计划，进一步增强员工的获得感、归属感和幸福感[148] - 公司改善员工福利待遇，完善分配制度，提高一线工人和研发人员收入[148] - 公司举办登山、拓展训练、运动会等多形式的文体活动，提高员工凝聚力[148] - 公司以水处理剂研发生产为依托，打造工业水处理板块和生态环保板块两大业务板块[149] - 公司定期进行财务测评，密切关注现金流及应收账款，合理控制成本，加强费用管理及资金预算[149] - 公司通过ERP信息化平台建设，会计核算自动化率提高，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-010 河南清水源科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日发 布《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2022 年年度报 告》及公司经营情况，公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王志清先生、副总裁韩光武先生、董 事会秘书成举明先生、独立董事张治军先生、财务总监王琳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 6 ...

财务表现 - 2022年度公司扣非净利润为-6,500万元至-3,300万元，主要因转让中旭环境50%股权计提减值损失约1亿-1.5亿元 [2] - 剔除减值影响，水处理剂产品及衍生品的产销量和主营业务收入均有所增长 [2] 发展战略 - 公司发展战略围绕水处理产业链，涵盖水处理药剂、市政及工业水处理、水云踪工业互联网平台等业务 [2] - 未来将加大研发力度，重点发展绿色环保新型水处理剂产品，提高核心竞争力 [2] 中旭环境股权转让 - 公司就中旭环境股权转让与交易对手方产生纠纷，已胜诉两期案件，第三期股权转让款和业绩补偿款正在处理中 [3] - 转让中旭环境股权有助于优化资产结构，改善财务状况，降低经营风险 [3] 原材料价格影响 - 2022年黄磷价格处于高位，占水处理剂生产成本较大比例 [3] - 公司通过调整产品价格和结构应对原材料价格上涨，但仍存在供应不足和价格上涨不及预期风险 [3] 产能情况 - 2022年水处理剂销量有所增长，18万吨水处理剂项目产能逐步释放 [3] - 子公司清源水处理迁建部分产能至虎岭厂区，新增HEDP固体和复配产品产能 [3] 五氯化磷项目 - 五氯化磷项目已取得备案，行政审批有序开展，公司将密切关注行业动态优化项目布局 [4] 水云踪平台 - 水云踪平台被评定为高新技术企业、河南省专精特新中小企业，荣获智慧水务创新奖 [4] - 未来将加强研发创新，提升平台数据分析能力，推进渠道商建设，创新水处理服务模式 [4]

公司概况 - 公司成立于1995年，前身为济源市清源水处理有限责任公司，2008年完成股份制改造并更名为河南清水源科技股份有限公司 [3] - 公司于2015年4月23日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司秉承"做有益社会、服务全球的百年企业"的核心理念，业务覆盖环保领域多个方面 [3] 业务发展 - 公司核心业务包括水处理药剂生产与研发、生活污水处理和工业污水处理 [4] - 生活污水处理业务分为市政污水处理、村镇污水处理和供排水管网建设三大板块 [4] - 工业污水处理业务分为工业供水处理、工业污水处理和中水回用以及高浓度废水处理和零排放三大板块 [4] - 公司年产3万吨水处理剂扩建项目已于2017年10月投入试生产，正式投产后年产量将从6万吨提升至9万吨 [6] 研发与市场 - 公司持续增加研发投入，重点开发无膦水处理剂 [5] - 公司产品广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业 [5] - 下游行业景气度逐步回升，尤其是钢铁冶金行业盈利增长明显 [5] - 公司积极寻求合作开发大型PPP、BOT项目的业务机会，并大力推进危废处理业务板块发展 [5] 发展战略 - 公司坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱，以水处理剂技术的应用为突破 [4] - 公司致力于打造"水处理剂生产销售，水处理工程设计、施工、运营，环保设备销售"的业务体系 [4] - 公司目标成为水处理领域国内领先、世界一流的专业生产和综合性服务企业 [4] 市场前景 - 国家对节水和污水排放的要求不断提高，环保督查倒逼企业普遍增加环保投入 [5] - 水处理市场有望迎来更大发展，公司将牢牢把握工业零排放及水处理行业的历史机遇 [5] - 公司在手订单充足，业务部门积极开发新客户，将根据市场需求及时调整生产、销售方案 [5]

业务概况 - 中旭环境以市政公用工程建设、施工为核心业务，主要业务集中在皖北、皖南、华东地区 [3] - 中旭环境逐步布局环保工程领域，如黑臭水体治理、河道整治、污水管网、污水处理厂配套工程等 [3] - 2017年底在手订单量约为13-14亿，主要为环境治理及市政环保工程 [3] 合作模式 - 中旭环境与清水源在业务资质、工程业绩、客户资源等方面形成互补效应 [4] - 清水源为中旭环境提供发展规划、内部管理、融资等方面的支持 [4] 发展目标 - 中旭环境专注于水环境治理，并制定了到2020年的发展规划和收入目标 [4] - 公司从施工方面为上市公司提供补充 [4] 业绩承诺 - 公司已制定2018年经营发展计划，并对实现利润承诺有信心 [4]

公司概况 - 公司成立于1995年，前身为济源市清源水处理有限责任公司，2008年完成股份制改造并更名为河南清水源科技股份有限公司 [3] - 公司于2015年4月23日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司秉承"做有益社会、服务全球的百年企业"的核心理念，业务覆盖环保领域多个方面 [3] 业务板块 - 核心业务包括水处理药剂生产与研发、生活污水处理和工业污水处理 [4] - 生活污水处理业务分为市政污水处理、村镇污水处理和供排水管网建设三大板块 [4] - 工业污水处理业务分为工业供水处理、工业污水处理和中水回用以及高浓度废水处理和零排放三大板块 [4] 发展战略 - 公司坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱，以水处理剂技术的应用为突破 [4] - 公司将在发展水处理剂技术的基础上，把握国内环保产业尤其是水处理行业大发展的契机 [4] - 公司致力于打造"水处理剂生产销售，水处理工程设计、施工、运营，环保设备销售"的业务体系 [4] 研发与产能 - 公司持续增加研发投入，重点开发无膦水处理剂 [5] - 公司"年产3万吨水处理剂扩建项目"已于2017年10月投入试生产，正式投产后年产量将从6万吨提升至9万吨 [6] 市场与需求 - 公司产品广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业 [5] - 下游行业景气度逐步回升，尤其是钢铁冶金行业盈利增长明显 [5] - 国家对节水和污水排放的要求不断提高，环保督查倒逼企业增加环保投入，水处理市场有望迎来更大发展 [6] 合作与发展 - 中旭环境在业务资质、工程业绩、客户资源等方面与上市公司形成互补效应，收购后清水源给予中旭环境发展规划、内部管理、融资等方面的支持 [7] - 公司编制了到2020年的发展规划，制定了收入目标，并在环保类工程方面从施工板块为上市公司做补充 [7]

公司发展战略 - 公司未来发展战略围绕以水为核心的产业链发展，主战略是工业水处理、药剂研发与生产、工业零排放 [2] - 市政、村镇污水处理和生态修复也将稳步推进，但重中之重是工业水的全过程处理 [2] - 公司已形成水处理剂研发与生产、终端服务、市政污水、工业复杂废水处理及资源化利用、生态修复五大业务板块 [2] 市场与行业情况 - 水处理药剂行业集中度越来越高，国内成规模的药剂生产企业可能只有3-5家，未来行业集中度可能进一步提升 [4] - 公司产品广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业，下游行业景气度逐步回升 [3] - 钢铁冶金行业盈利增长明显，石化、钢铁有色、化工企业将是未来环保治理的重点行业 [3] - 国家对节水和污水排放的要求不断提高，环保督查倒逼企业增加环保投入，水处理市场有望迎来更大发展 [3] 国际贸易影响 - 公司水处理剂产品主要出口亚洲、欧洲等地，美国市场占比相当低 [2] - 中美贸易摩擦对公司水处理剂产品销售几乎没有影响 [2] 公司现状与规划 - 公司在手订单充足，业务部门积极开发新客户，将根据市场需求调整生产、销售方案 [3] - 公司作为国内领先的水处理剂生产企业，将把握工业零排放及水处理行业的历史机遇，稳步提升市场份额 [3] - 公司20多年来始终以水处理剂产品为核心，在国内外有良好的企业知名度，客户体系相对稳定 [4]

公司发展战略 - 公司发展战略围绕以水为核心的产业链发展，主要业务涵盖水处理药剂的研发、生产、销售，市政工程、工业水处理、环境综合治理等 [1] - 未来发展规划包括加大水处理药剂板块的研发力度，扩大产品种类和应用范围，重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品 [1] - 市政工程方面，公司将降低工程施工业务比重，注重寻求优质项目，防范经营风险，提高资金使用效率 [1] - 水云踪业务方面，公司将加大科研投入，推广水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等 [1] 产品与产能 - 公司三氯化磷主要用于水处理药剂生产，对外销售比例根据市场需求和利润率动态调整，价格参考市场定价 [2] - 公司全资子公司清源水处理备案的五氯化磷项目尚处于前期阶段，需相关行政主管部门审批和公司决策 [2] - 水云踪科技主要业务为水处理设备、水质监测传感器、水处理系统测控设备等的研发、生产、销售 [2] - 公司目前具备年产各类智能终端1000台和各类水质监测传感器5000台的生产能力 [2] - 最新研发的水云踪300增加了在线式碱度、硬度、氯离子的监测能力，提高了水质风险管控能力 [2] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为分析师会议，参与单位包括国金证券、千禧基金、朴道投资等 [1] - 活动时间为2021年11月4日下午15:30-16:30，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书成举明，活动内容包括公司基本情况介绍和交流互动环节 [1]

业绩情况 - 2021年前三季度公司实现营业收入1,072,905,470.18元较上年度末增长20.73%[1] - 2021年前三季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润 -10,741,908.20元同比增长 -116.67%[1] - 2021年第三季度实现营业收入313,881,393.77元同比增长 -13.46%[1] - 2021年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润19,134,483.49元同比增长 -35.99%[1] 发展战略 - 围绕以水为核心的产业链发展涵盖水处理药剂研发生产销售市政工程工业水处理环境综合治理水云踪工业互联网平台等业务[1] - 水处理药剂板块加大研发扩大种类和应用范围重点发展绿色环保新型产品[1] - 市政工程方面转让中旭环境部分股权后降低业务比重注重寻求优质项目防范风险提高资金使用效率[1] - 水云踪业务加大科研投入提升产品质量和性能开拓市场强化动态监控和智能化管理为下游客户减少设备配置节省人力提升利用率降低能源损失和药剂消耗[1] 项目进展 - 18万吨水处理剂扩建项目已建设完成处于试生产阶段尚未达产争取早日达产[2] - 18万吨水处理剂扩建项目新厂区预计10月底正式达产[2] - 清源水处理备案的五氯化磷项目尚处于前期阶段需行政主管部门审批和公司有权机构决策受多种因素影响存在不确定性[3] 产品相关 - 老厂区三氯化磷产能6万吨氯甲烷产能3万吨亚磷酸产能2000吨新厂区三氯化磷产能10万吨亚磷酸产能2万吨氯甲烷产能10万吨[2] - 三氯化磷产品主要用于水处理剂生产部分用于对外销售价格根据市场情况确定[2] - 水处理剂主要原材料黄磷价格波动较大最高突破6万元/吨相比往年1.4 - 2万元/吨有较大幅度上涨公司产品价格会相应调价[2] - 四川、云南等地能耗双控要求黄磷生产企业限产可能导致黄磷市场供给紧张价格持续上涨或维持高位运行对公司原材料采购有影响[2] 其他事项 - 已就与李万双的股权转让暨回购纠纷向河南省济源中级人民法院提起诉讼案件尚未开庭审理[3] - 截至2021年10月21日公司可转债余额为2,935,882张暂不行使清水转债提前赎回权利综合考虑市场情况、可转债转股情况和公司实际经营情况等[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4.32亿元人民币，同比增长37.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期549.16万元人民币，同比下降88.87%[5] - 年初至报告期末营业收入14.51亿元人民币，同比增长35.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.12亿元人民币，同比增长458.25%[5] - 营业总收入同比增长35.3%至14.51亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长458.2%至1.12亿元[19] - 基本每股收益同比增长377.0%至0.4336元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末11.80亿元人民币，同比增长32.50%，主要因水处理剂原材料成本上涨[9] - 销售费用年初至报告期末1848.29万元人民币，同比增长59.34%，主要因实施员工持股计划计提费用[9] - 财务费用年初至报告期末786.45万元人民币，同比下降84.69%，主要因银行借款金额及利率下降[9] - 营业成本同比增长32.5%至11.80亿元[18] - 财务费用同比下降84.7%至786万元[18] - 研发费用同比下降27.0%至1662万元[18] - 所得税费用同比增长832.3%至5398万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末971.11万元人民币，同比下降93.44%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降93.4%至971万元[21] - 投资活动现金流入小计为46,300.00元，同比大幅下降99.5%[22] - 投资活动现金流出小计为43,499,535.45元，同比下降49.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,453,235.45元，同比改善42.9%[22] - 取得借款收到的现金为672,063,132.45元，同比增长2.3%[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为555,094,619.43元，同比增长54.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为1,227,157,751.88元，同比增长20.7%[22] - 偿还债务支付的现金为635,856,640.86元，同比增长21.0%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,347,514.42元，同比下降4.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,930,589.61元，同比由负转正[22] - 期末现金及现金等价物余额为281,407,723.29元，同比增长57.2%[22] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末33.30亿元人民币，较上年度末下降7.09%[5] - 长期借款本报告期末2.20亿元人民币，较期初增长65.41%，主要因新增PPP项目贷款[9] - 货币资金为4.787亿元，较年初5.683亿元减少15.8%[15] - 应收账款为3.906亿元，较年初3.383亿元增长15.4%[15] - 短期借款为4.682亿元，较年初4.711亿元基本持平[16] - 应付票据为2.389亿元，较年初4.062亿元下降41.2%[16] - 长期借款为2.197亿元，较年初1.328亿元增长65.4%[16] - 合同资产为1.484亿元，较年初2.694亿元下降44.9%[15] - 负债总额同比下降18.7%至15.79亿元[17] - 所有者权益同比增长6.6%至17.52亿元[17] 股权和公司治理 - 控股股东王志清持有无限售条件股份2381.75万股[11] - 员工持股计划持有500.21万股，占总股本1.93%[11] 诉讼和项目进展 - 公司累计收到股权回购纠纷执行款894.99万元[12] - 五氯化磷项目规划年产能10万吨[13]