可转债情况 - 强力转债转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价18.98元/股，调整后12.70元/股（2024年7月24日生效）[3] - 2024年第三季度0张强力转债完成转股，票面金额0元，转成0股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债8,497,397张，票面总金额849,739,700元[3] 股份情况 - 2024年6月28日至9月30日，限售股数量137,655,936股，比例26.72%未变[8] - 2024年6月28日至9月30日，无限售股数量377,611,159股，比例73.28%未变[9] - 2024年6月28日至9月30日，总股本数量515,267,095股，比例100.00%未变[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议9月19日发通知，9月25日现场表决召开[3] - 应出席监事三名，实际出席三名[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项，21348.95万元节余资金永久补充流动资金议案[4] - 议案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过[4][5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议信息 - 公司2024年10月15日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议下午3：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在江苏常州武进区公司研发中心大楼三楼会议室[7] 相关日期 - 股权登记日为2024年10月9日[5] - 现场登记2024年10月11日9:00 - 16:00[11] - 参会股东登记表2024年10月11日16：00前送达等[32] 其他信息 - 审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[8] - 登记地点为公司董事会办公室[12] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [13] - 会议联系人薛林燕，电话0519—88388908 [15] - 会议期限为半天[16] - 参会股东登记表剪报等均有效[32]

资金募集 - 公司发行可转债募资85000万元，净额83986.82万元[2] 项目投资 - 年产50000吨环保型光引发剂等项目拟投募集资金73986.82万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金10000万元[5] 资金使用与结余 - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额213489544.76元[9] - 年产相关项目节余21348.95万元，补充流动资金无节余[11] 资金安排 - 公司拟将节余21348.95万元永久补充流动资金[14] 审议情况 - 2024年9月25日，董事会、监事会通过结项及资金补充议案[15][17] - 保荐机构认为事项合规且无异议[18]

资金募集 - 发行可转债募资总额85000万元，净额83986.82万元[3] - 募投项目拟投入73986.82万元，补流项目拟投入10000万元[4] 资金使用 - 年产12000吨环保型光引发剂项目累计投入56477.77万元[8] - 扣除手续费的利息收入及理财收益为3839.90万元[8] 资金节余 - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额213489544.76元[7] - 节余募集资金21348.95万元拟永久补流[2] 其他事项 - 2023年6 - 9月收到专项补助3613万元用于项目建设[9] - 2024年9月25日董事会、监事会通过结项及补流议案[11][12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年09月25日召开[3] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[3] 募投项目 - 审议通过募投项目结项并将21348.95万元节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - 募投项目结项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[6] - 募投项目结项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[7] 股东大会 - 审议通过提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案[8] - 同意于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会[8] - 召开股东大会议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[9]

担保金额 - 公司及控股子公司、孙公司相互担保总金额不超12亿元，期限12个月[3] - 全资子公司申请业务发生总金额3280.92万元，公司提供担保[4] - 截至公告披露日，公司及子公司、孙公司提供担保余额为4.66亿元，占2023年度经审计净资产的24.84%[22] 各子公司担保额度 - 强力先端审议通过担保额度5亿元，占上市公司净资产比例27.49%[7] - 佳英感光审议通过担保额度1亿元，占上市公司净资产比例5.50%[7] - 强力光电审议通过担保额度1亿元，占上市公司净资产比例5.50%[7] 各子公司财务数据 - 强力先端2024年6月资产总额115760.68万元，负债总额122657.35万元，净资产 -6896.67万元[16] - 佳英感光2024年6月资产总额130180.02万元，负债总额48702.74万元，净资产81477.29万元[9] - 强力光电2024年6月资产总额18567.39万元，负债总额6680.70万元，净资产11886.69万元[13] 担保债权额 - 公司为强力先端担保最高债权额1亿元[18] - 保证人担保最高债权额为5000万元[21] - 常州强力电子新材料为常州强力光电材料担保最高债权额3000万元[21] 担保类型及期限 - 公司为强力先端、佳英感光提供连带责任保证担保[16][18] - 主合同约定债务人债务履行期限届满，保证人保证期间为两年[19] - 常州强力电子新材料对常州强力光电材料的保证期间自担保书生效至《授信协议》项下每笔到期日或垫款日另加三年[21] 其他情况 - 公司及控股子公司、孙公司无对合并报表外单位担保、无对外逾期担保、无涉及诉讼的担保[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年8月16日发出，8月29日召开[3] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[6][8] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来议案[9][10] 监事会结论 - 公司不存在违规担保和违规占用资金情况[9]

公司基本信息 - 公司为常州强力电子新材料股份有限公司，股票简称强力新材，代码300429，上市于深圳证券交易所[20] - 公司负责人为钱晓春，主管会计工作负责人为潘晶晶，会计机构负责人为孟志成[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[16] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 股权结构 - 强力实业为香港益信控股子公司，香港益信持有其60%的股权[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入464,880,168.98元，上年同期388,313,899.69元，同比增长19.72%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,046,823.38元，上年同期 - 15,184,609.45元，同比增长106.89%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 25,504,473.20元，上年同期 - 26,473,209.18元，同比增长3.66%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,386,688.37元，上年同期80,699,759.08元，同比下降75.98%[25] - 本报告期末总资产3,747,032,100.41元，上年度末3,781,580,683.51元，同比下降0.91%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,818,651,522.91元，上年度末1,874,993,857.19元，同比下降3.00%[25] - 本报告期营业收入464,880,168.98元，上年同期388,313,899.69元，同比增长19.72%[70] - 本报告期营业成本362,602,633.32元，上年同期295,371,895.11元，同比增长22.76%[70] - 本报告期财务费用22,823,874.80元，上年同期10,212,813.63元，同比增长123.48%，因借款规模增加致利息费用增加、部分在建工程转固后利息不再资本化[70] - 本报告期所得税费用1,217,483.69元，上年同期4,630,044.11元，同比减少73.70%，因全资子公司强力投资100%股权上年计税基础已增加，本年转让股权的收益减少了应纳税所得额[70] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,386,688.37元，上年同期80,699,759.08元，同比减少75.98%，因收到的留抵退税和政府补助减少[70] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额160,681,906.57元，上年同期 - 33,092,701.44元，同比增长585.55%，因固定资产投资和大额存单投资较上期减少[70] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 29,753,399.93元，上年同期21,212,414.87元，同比减少240.26%，因回购股份支付现金[70] - 本报告期末货币资金387,375,352.63元，占总资产比例10.34%，上年末315,189,511.12元，占比8.33%，比重增加2.01%[75] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0.00元，变动幅度为0.00%[81] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益23,405,227.18元[30] - 计入当期损益的政府补助1,869,451.76元[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,910,944.24元[30] - 非经常性损益合计26,551,296.58元[30] 行业市场规模及趋势 - 2020年全球光刻胶市场规模约50.5亿美元，2026年将达62.7亿美元；2020年中国光刻胶市场规模约88亿元，预计2024年超140亿元，年复合增长率10%[39] - PCB下游应用市场中通讯类占比33%，计算机行业占比约22%[42] - 中国PCB市场有望在2026年增长到486.2亿美元，全球市占维持在53%以上；2024年AI系统拉动系统端产值增长6%，芯片产业增长11%，PCB增长4%[43] - 彩色滤光片占LCD面板成本的14 - 16%，彩色光刻胶和黑色光刻胶在彩色滤光片材料成本中占比约27%[44] - 2021年全球LCD整体产能约323百万平方米，中国大陆产能210百万平方米，占比65%；预计2025年全球产能达410百万平方米，中国大陆产能320百万平方米，占比78%[46] - 2021年全球半导体材料市场规模达580亿美元，中国大陆需求占比18.6%；预计2026年达750亿美元[50] - 2020年全球半导体光刻胶需求约8500吨，产值达16.3亿美元，国产化率低于1%，需求接近15%[50] - 2016年中国大陆OLED产能为24万平米，占全球3%；2021年产能约14.5百万平米，全球占比40%；预计2025年产能达66百万平米，超全球56%[51] - 中国大陆OLED面板市场需求全球占比将从2021年的15.3%增长到2024年的23.7%[51] 公司业务布局及产品 - 公司是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，多项技术和产品在国内光刻胶专用领域有较大优势[54] - 公司OLED有机材料产品市场份额占比较小，通过发行可转债布局绿色光固化材料业务[54] - 公司研发的PSPI产品处于送样验证阶段，先进封装用电镀材料处于客户认证阶段[55] - 公司主要从事光刻胶专用电子化学品和绿色光固化材料的研产销及贸易业务[56] - 公司光刻胶专用电子化学品包括光引发剂等，绿色光固化材料包括两大光固化体系引发剂等[56] - 公司产品服务范围涵盖PCB、显示面板、半导体等多个应用领域[56] 公司运营模式 - 公司生产原料主要从国内市场采购，建立了稳定供应体系[58] - 公司销售部门跟踪客户需求制定销售计划，生产部据此安排生产计划[58] - 采购物流部根据生产计划和原料安全库存制定采购计划[58] - 对于价格波动原料，公司结合波动幅度和频率灵活采购[58] - 公司生产模式包括计划生产和订单生产，以计划生产为主[59] - 公司销售模式为直销与经销相结合，直销客户以国际知名光刻胶生产企业为主，经销是向贸易商销售[60][61] - 公司采购策略根据原料价格和波动趋势调整，常规原料按生产计划采购[59] - 公司设立研究院进行研发工作，坚持产学研结合战略，规范研发流程提升成果转化率[59] - 光刻胶专用电子化学品产品销售需通过客户长周期评估认证，合格供应商资格稳定[60] 公司技术与荣誉 - 公司已向境内外知识产权局申请专利562项，授权309件；向中国台湾省专利局申请专利18项，获授权13项；PCT申请67件；向日本特许厅申请专利29项，获授权27项；向韩国知识产权局申请专利30项，获授权24项；向欧洲专利局申请专利19项，获授权11项；向美国专利局申请专利21项，获授权16项[63][64] - 公司2016 - 2023年获得多项荣誉，如2016年获第一批制造业单项冠军培育企业称号等[65] - 公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等竞争力技术[62] 公司客户与产品结构 - 公司主要客户包括长兴化学、旭化成等全球知名光刻胶生产商，与客户合作多年且互动频繁[66] - 公司为光刻胶厂商提供光引发剂、光刻胶树脂等产品，产品结构合理、配套性强[66] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期初数为135,203,811.97元，本期公允价值变动损益为1,444,450.60元，本期购买金额为197,000,000.00元，本期出售金额为259,137,293.85元，期末数为74,510,968.72元[78] - 其他非流动金融资产期初数为38,991,482.48元，计入权益的累计公允价值变动为 - 16,698.75元，本期出售金额为326,252.22元，期末数为38,648,531.51元[78] - 金融资产小计期初数为174,195,294.45元，本期公允价值变动损益为1,444,450.60元，计入权益的累计公允价值变动为16,698.75元，本期购买金额为197,000,000.00元，本期出售金额为259,463,546.07元，期末数为113,159,500.23元[78] - 金融负债期初数为0.00元，本期公允价值变动损益为52,350.00元，本期出售金额为49,600.00元，期末数为2,750.00元[78] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为174,195,294.45元，本期公允价值变动损益为1,564,889.63元，报告期内购入金额为197,000,000.00元，报告期内售出金额为259,586,735.10元，累计投资收益为942,807.52元，期末金额为113,156,750.23元[83] 受限资产情况 - 报告期末货币资金受限账面余额分别为27,785,600.76元、2,559,000.00元、497,498.07元，对应受限类型分别为银行承兑汇票保证金、保函(工程合同)保证金、银行账户冻结[79] - 报告期末应收票据、固定资产、无形资产、其他非流动资产受限账面余额分别为1,524,125.45元、41,387,564.36元、20,742,986.00元、50,000,000.00元，受限类型分别为质押、抵押、抵押、质押[80] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,986.82万元，报告期投入募集资金总额为2,272.17万元，已累计投入募集资金总额为65,964.68万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金余额为21,887.73万元[85] - 承诺投资项目“年产12,000吨环保型光引发剂、年产50,000吨UV - LED高性能树脂等相关原材料及中试车间”募集资金净额为73,986.82万元，报告期投入金额为2,272.17万元，累计投入金额为55,964.68万元，投资进度为75.64%[87] - 承诺投资项目金额为83986.82万元，截至某时间金额为65964.68万元[88] - 2024年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为48123397.51元[89] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金结余合计218877312.11元，其中银行大额存单160000000元，银行活期存款58877312.11元[89] 委托理财与衍生品投资情况 - 报告期内委托理财发生额合计23300万元，未到期余额合计7300万元，其中券商理财产品（募集资金）委托理财发生额5000万元，银行理财产品（募集资金）委托理财发生额4000万元，券商理财产品（自有资金）委托理财发生额5000万元、未到期余额3000万元，银行理财产品（自有资金）委托理财发生额9300万元、未到期余额4300万元[92] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资（远期结售汇合约）初始投资金额251.09万元，期初金额251.65万元，本期公允价值变动损益 -4.72万元，计入权益的累计公允价值变动0，报告期内购入金额1407.02万元，报告期内售出金额1428.54万元，期末金额225.41万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.12%[93] - 报告期内公允价值变动损益为 -47,200.00 元，投资收益为 285,100.00 元[94] - 2023 年 10 月 28 日披露衍生品投资审批董事会公告[97] 子公司股权出售情况 - 公司转让子公司常州强力投资发展有限公司100%股权增加利润23,810,556.54元[70] - 2024 年 2 月 26 日，公司以评估后的公允价值定价出售常州强力投资发展有限公司 100%股权，交易价格 3,741,394,600 元，归属母公司股东的净利润为 2,381,060,000 元，占比 2,274.55%[101] - 出售常州强力投资发展有限公司增加归属于母公司股东的净利润2381.06万元[110] 子公司经营数据 - 常州强力先端电子材料有限公司注册资本5000万元，总资产13.018亿元，净资产8.147728亿元，营业收入3.055685亿元，营业利润5867.201万元，净利润5120.424万元[103] - 常州强力光电材料有限公司注册资本5000万元，总资产1.15760675065亿元，净资产7720.905564万元，营业收入6896.672万元，营业利润2994.79万元，净利润3015.546万元[104] - 常州格林长悦涂料有限公司注册资本2000万元，总资产5037.37367万元，净资产6503.353万元，营业收入

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额76159.93万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额12325.55万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来利息753.94万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来偿还额6667.80万元[2] - 2024年6月30日关联资金往来余额82571.62万元[2] 子公司往来及应收款 - 常州格林年初往来余额6.90万元，6月累计发生5.07万元，6月30日余额7.38万元[1] - 韶关长悦年初往来余额0.66万元，6月累计发生7.84万元，6月30日余额7.84万元[1] - 常州力得尔应收账款年初余额356.55万元，1 - 6月发生255.49万元，6月30日余额558.05万元[1] - 常州力得尔其他应收款年初余额918.86万元，1 - 6月利息7.91万元，6月30日余额1626.77万元[1] - 常州强力其他应收款年初余额71226.46万元，1 - 6月发生6581.62万元，利息746.03万元，偿还1800.00万元，6月30日余额76754.11万元[2]