可转债发行 - 2020年11月27日公司公开发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元，期限6年[4] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[6] - 2021年3月24日转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[7] - 2024年7月16日转股价格由15.41元/股调整为15.33元/股[10][11] 价格修正 - 可转债存续期特定条件下董事会有权提修正方案[12] - 2024年8月21日至9月10日触发转股价格向下修正条件[2][14] - 2024年9月10日董事会决定本次不行使修正权利[2][15] - 下一触发期从2024年9月11日重新起算，再次触发另行决定[2][15]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本 次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董 事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事 长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于不向下修正"飞凯转债" 转股价格的议案》 2. 审议通过《关于提请上海飞凯材 ...

可转债发行 - 2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 2020年12月16日8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 当前转股价格为15.33元/股，期限为2021年6月3日至2026年11月26日[2] - 初始转股价格为19.34元/股，后多次调整[6] 回售情况 - 2021 - 2024年不同时间段“飞凯转债”回售数量不同[7][8][9][10] 价格修正 - 2024年8 - 9月10个交易日收盘价低于转股价格85%，预计触发修正条件[3] - 触发修正条件公司拟开董事会决定是否修正[21]

公司基本信息 - 证券代码 300398，证券简称飞凯材料；债券代码 123078，债券简称飞凯转债 [1] - 投资者关系活动为 2024 年半年度业绩交流会，时间为 2024 年 8 月 30 日 15:00 - 16:00，地点为上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长 ZHANG JINSHAN、财务总监王楠、董事会秘书严帅 [2] 2024 年半年度经营情况 整体财务数据 - 营业收入约 14.09 亿元，较上年同期增长 8.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约 1.20 亿元，较上年同期下滑 31.01%，原因是交易性金融资产公允价值减少和信用减值损失增加 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 1.26 亿元，与上年同期基本持平 [2] - 经营活动产生的现金流量净额约 2.64 亿元，较上年同期增长 4785.11%，原因是销售商品、提供劳务收到现金增加和支付其他经营活动现金减少 [2] - 报告期末总资产约为 64.32 亿元，较上年度末下滑 0.83% [2] - 归属于上市公司股东的净资产约为 39.54 亿元，较上年度末增长 3.10% [3] 各业务板块情况 - 屏幕显示材料业务营业收入较上年同期增长 11.81%，与面板下游行业复苏迹象吻合，三季度面板价格有下滑压力但趋势收窄 [3] - 半导体材料业务受益于 AI、新能源领域芯片增量需求，营业收入约 3.27 亿元，较上年同期增长 25.92% [3] - 紫外固化材料业务和医药中间体业务受行业周期波动和下游需求不振影响，营业收入与上年同期相比分别下滑 13.98% 和 7.80% [3] 互动交流问答 面板价格与业务影响 - 下半年面板价格有望企稳，对公司屏幕显示材料业绩或产生积极影响，预期四季度下游面板厂稼动率恢复到 80% - 90% [3] TGV 相关业务 - TGV 是玻璃基板穿孔刻蚀工艺，应用于 Micro OLED，公司配合京东方等开发 TGV 湿电子化学品，目前量小，Micro OLED 市场处于早期阶段 [3] 可转债转股价 - 目前可转债未触发转股价格向下修正条款，若满足条件将综合考虑并按规定审议披露 [4] 苏州凯芯半导体基地 - 建设预算新增约 5000 万元，用于增强溶剂回收效能和提升 G5 级别原料精馏提纯工艺能力，推动高端半导体材料领域战略升级 [4] 光刻胶业务 - 2024 年 Barc 光刻胶和 I - line 光刻胶营业收入预期与上年基本持平，客户以 8 寸晶圆厂为主，新增 12 寸晶圆厂验证导入，客户为国内存储厂商和 IC 晶圆制造厂 [4] - 2024 年上半年正性光刻胶营业收入约 4600 万元，负性光刻胶营业收入约 9900 万元，正性光刻胶推进配方自主化 [4] 资金流动性 - 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额约 2.64 亿元，资金流动性良好，公司优化债务结构，适度缩减债务规模 [5] EMC 环氧塑封料与 HBM 存储用料 - EMC 环氧塑封料用于功率器件、分立器件领域，HBM 存储制造封装材料处于验证阶段，国内 HBM 封装起步，公司将根据需求拓展业务 [5] TMO 业务 - 2024 年上半年 TMO 营业收入约 1100 多万元，产量爬升慢，正在欧盟、美国、日本等地区申请新物质登记注册，完成后或提升业绩 [5] 未来产品与增长点 - 公司将深耕屏幕显示、半导体、紫外固化、有机合成材料领域，重视研发投入，如新一代光引发剂 TMO 有广阔市场空间 [6] G5 级别原料精馏提纯工艺 - 对生产、精馏、检测设备升级，满足 G5 等级颗粒和金属杂质含量控制要求，G3 等级用于 6 寸和 8 寸晶圆体及先进封装湿制程电子化学品，公司将拓展前道制程及工艺领域 [6] 中期分红 - 计划在 2024 年第三季度报告披露之后开展中期分红安排 [6] 经营性现金流增长原因 - 一是销售规模提升，营业收入增长 8.28%，且消除上年客户账期延长影响，销售收入现金流流入改善；二是优化采购支付账期，采购现金流流出下降 [6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称为飞凯材料，股票代码为300398，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为ZHANG JINSHAN[6] - 公司董事会秘书为严帅，证券事务代表为刘保花，联系地址为上海市宝山区潘泾路2999号[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,408,804,297.50元，同比增长8.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为120,154,214.11元，同比下降31.01%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为264,289,772.27元，同比增长4,785.11%[12] - 基本每股收益为0.23元，同比下降30.30%[12] - 加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降1.51%[12] - 总资产为6,432,012,512.09元，同比下降0.83%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为3,954,164,011.46元，同比增长3.10%[12] - 非经常性损益项目合计为-5,486,016.47元[16] - 营业成本为898,511,346.20元，同比增长5.30%[46] - 销售费用为78,486,017.10元，同比增长54.65%，主要因收入增加和新产品市场开拓导致销售佣金及服务费用上升[46] - 研发费用为87,141,124.56元，同比下降2.26%[46] - 屏幕显示材料营业收入为674,939,872.26元，同比增长11.81%，毛利率为39.66%，同比增加2.76个百分点[48] - 半导体材料营业收入为326,900,083.75元，同比增长25.92%，毛利率为36.67%，同比增加0.70个百分点[48] - 紫外固化材料营业收入为287,460,294.71元，同比下降13.98%，毛利率为38.09%，同比增加5.01个百分点[48] - 经营活动产生的现金流量净额为264,289,772.27元，同比增长4,785.11%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-244,653,633.67元，同比改善43.78%，主要因购买银行理财产品减少[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-247,066,145.14元，同比下降452.33%，主要因控制融资规模，向金融机构偿还借款[47] 业务发展 - 公司主要业务包括半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域[18] - 公司紫外固化材料产品获得多项奖项，包括“上海市高新技术成果转化项目”和“安徽省科技进步二等奖”[18] - 公司坚持“按需生产”，灵活调整产线稼动，持续优化产品结构[25] - 公司及子公司截至2024年6月30日获得各类专利证书共675项，其中发明专利证书653项[35] - 公司自主研发的新一代光引发剂TMO已实现工业化量产，并在多个与人体有密切接触应用场景下的配方产品里实现了导入[35] - 公司积极推进信息系统建设，提升公司综合竞争力[37] - 公司持续推进信息化与数字化建设，提升内部协同合作能力和运行效率[38] - 公司拥有675项专利证书，其中发明专利653项，实用新型专利22项[40] - 公司在半导体材料领域积累了十几年的制造经验和研发能力，与国内外知名半导体制造、封装厂商建立长久合作关系[39] - 公司在紫外固化材料领域具备低聚物树脂合成技术和配方技术，拥有独特的新产品开发优势[39] - 公司通过自主合成主要原材料低聚物树脂和单晶，降低产品成本，提升成本优势[41] - 公司在半导体行业配套材料领域深耕近二十年，与国内外主要客户建立良好合作关系[42] - 公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料方面，国内市场占有率较高，客户覆盖光纤光缆行业的国内上市公司和知名制造企业[42] - 公司在TFT液晶材料领域，成功引入中大型液晶面板厂商，实现收入规模持续扩大[42] - 公司提供一体化整体解决方案，快速响应客户需求，技术专员在24小时内与客户沟通，制定解决方案[43] - 公司在安庆、南京、苏州、广州、深圳、香港和台湾等地设有子公司，构建以上海为中心的销售+服务网络[43] 行业趋势 - 2023年中国大陆半导体设备市场规模达到342亿美元，全球占比30.3%[22] - 预计2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%[22] - 2024年全球半导体市场规模预计增长16%，达到6112亿美元[21] - 2024年存储市场有望实现超过75%的高增长，达到1632亿美元[21] - 逻辑芯片预计2024年增长10.7%，达到约1977亿美元[21] - 2024年一季度全球晶圆厂产能增长1.2%，主要得益于先进制程市场需求增长[21] - 2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%[22] - 2024年全球面板厂商的销售收入预计将达到1033亿美元，较2023年增长11%[23] - 2024年6月全球LCD+OLED电视面板出货量21.4M，同比环比分别下降6%、2%[23] - 2024年6月全球LCD+OLED电视面板出货面积15.9M㎡，同环比分别下降1%、2%[23] - 2024年第一季度TV类面板需求提前集中释放，受益于大型体育赛事和电商促销活动[24] - 2024年第二季度末，TV类产品价格上涨态势明显，随后涨幅逐渐收窄[24] - 2023年全国新建光缆线路长度473.79万公里，总长度达6,431.79万公里，同比增长7.95%[26] - 2023-2024年中国移动普通光缆集采规模为1.08亿芯公里，前五大厂商中标总份额为66.25%[26] - 2023年全国5G基站数量为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，5G基站数量2019-2023年复合年增长率高达116.8%[27] - 2024年1-5月全国规模以上医药制造业实现营业收入8,077亿元，同比下降0.8%[29] - 2024年全球医药中间体市场规模预计为423.1亿美元，预计到2029年将达到605.2亿美元，复合年增长率为7.42%[28] - 2024年第一季度我国西药产品出口额132.5亿美元，同比降低3.9%[28] - 2025年“十四五”规划期末，数据中心机架规模预计增长至1,400万架，总增量投资约7,000亿元[27] 子公司表现 - 安庆飞凯营业收入为486,933,296.29元，净利润为38,922,192.88元[81] - 和成显示营业收入为524,581,144.10元，净利润为136,065,318.85元[81] - 安庆飞凯总资产为1,670,050,150.81元，净资产为861,475,668.01元[81] - 和成显示总资产为1,920,077,117.08元，净资产为1,373,340,430.57元[81] 投资与项目进展 - 公司金融资产小计期末数为590,127,246.71元，本期购买金额为730,806,536.00元，本期出售金额为607,355,367.69元[52][58] - 公司货币资金受限金额为124,009,715.51元，主要用于信用证、保函及银行承兑汇票保证金[53] - 公司报告期投资额为44,060,107.21元，上年同期投资额为88,202,017.24元，变动幅度为-50.05%[54] - 公司新设投资上海半导体装备材料二期私募投资基金，投资金额为50,000,000元，持股比例为2.47%[55] - 公司正在进行的重大的非股权投资项目包括江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目，累计实际投入金额为131,351,030.31元，项目进度为53.10%[57] - 公司年产2230吨卤代化合物建设项目累计实际投入金额为78,601,818.83元，项目进度为98.25%[57] - 公司丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造项目累计实际投入金额为25,643,170.22元，项目进度为26.96%[57] - 公司年产50吨高性能混合液晶及年产200吨高纯电子显示单体材料项目累计实际投入金额为10,135,222.43元，项目进度为6.37%[57] - 公司B1/B2车间废气治理提升改造项目累计实际投入金额为2,884,122.56元，项目进度为81.94%[57] - 公司以公允价值计量的金融资产中，基金类资产期末金额为99,040,035.54元，本期公允价值变动损益为-54,809,106.04元[58] 募集资金与变更 - 公司募集资金总额为82,500万元[5] - 报告期投入募集资金总额为4,092.73万元[5] - 已累计投入募集资金总额为48,671.42万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为46,656万元，占比56.55%[5] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为34,749.32万元，其中现金管理未赎回余额为9,830万元[61] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险理财产品或结构性存款[60] - 年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目已变更[63] - 年产10000吨紫外固化光纤涂覆材料扩建项目已变更，累计投入381.78万元，占比3.38%[63] - 年产500公斤OLED显示材料项目已变更[63] - 公司将募投项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”[64] - 公司将募投项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”[64] - 公司将募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”[64] - 公司将募投项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”[64] - “年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”因处于运营初期，暂未达到预计收益[64] - 公司终止“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，并将剩余募集资金 5,264.26 万元用于其他募投项目[64] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 104.36 万元[65] - 公司变更募投项目实施地点，“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由晶凯电子实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区[65] - “江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由和成显示实施，建设地点位于南京市秦淮区[65] - “年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”由和成新材料实施，建设地点位于南京化学工业园新材料产业园[65] - 公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况[66] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为347,493,172.40元（含存款利息/现金管理收益）[67] - 公司暂时闲置募集资金中暂时用于购买银行结构性存款未到期金额为98,300,000.00元[68] - “年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”2022年底已竣工，2024年1-6月项目已达成一定收益[67] - “10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，投资进度为3.38%[68] - “年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”截至期末实际累计投入金额为1,491.13万元，投资进度为22.75%[69] - “江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”截至期末实际累计投入金额为16,362.73万元，投资进度为84.86%[69] - “年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”截至期末实际累计投入金额为1,263.91万元，投资进度为11.18%[69] - “丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”截至期末实际累计投入金额为1,131.74万元，投资进度为11.90%[69] - 公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况[68] - 公司变更募集资金用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”[70] - 公司年产 100 吨新型液晶材料生产线自 2015 年建成以来一直满产，产能难以满足市场需求[7

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为 5 人，董事孟德庆先生、 董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾 讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于终止实施 2022 年限制 性股票激励计划并作废相关限制性股票的核查意见之签字页) 贺云扬 庄潇彬 李吴斌 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票事项进行了核 查, 并发表如下核查意见: 我们认为, 公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的 有关规定。本次激励计划的终止不涉及回购事项, 不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大不利影响, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此, 监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票。 上海飞凯 ...

法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作的负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初占用资 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失21,193,941.36元，资产减值损失2,481,958.01元，合计23,675,899.37元[3][4] - 计提减值损失使公司合并利润总额减少23,675,899.37元[12] 数据详情 - 信用减值含应收账款等坏账损失[3][5] - 资产减值主要是存货等跌价损失[4] - 不同账期应收款项有对应预期信用损失率[9] - 4家公司应收账款累计坏账准备计提比例90.00%[10][11]