征信业务规划 - 先开展企业征信，合适时申请个人征信业务许可，能否取得存在不确定性 [2] - 正进行信息系统安全等级测评工作，取得认证后向监管机构对企业征信业务备案 [3] - 争取到2015年年底确定业务模式，三年内初具业务雏形 [5] 行业现状 - 企业征信进入门槛不高，但做好难度大，一个多月前全国约20家企业申请征信业务，主要集中在北上广深，上海约10家 [3] - 中国征信行业处于起步阶段，市场规模不大，发展水平低于同等收入水平国家及部分发展中国家，市场成熟前有较长增长过程 [3][4] - 政策比以前宽松，预计后续会出台鼓励、支持征信行业发展的政策和法律法规 [4] 公司优势 - 作为国内信贷风险管理解决方案供应商，有较多银行类及非银行类金融客户，开拓征信业务有用户优势 [4] - 在企业和个人信用评级建模及软件开发上积累了丰富经验和人才队伍，有相应人才和技术基础 [4] 业务细节 - 征信数据有多种来源方式，不排除购买合法业务所需部分数据 [4] - 征信系统产品模型为评级打分形式，让客户看到简单直观结果 [5] - 盈利模式按次、按年、按标的物等方式收费 [5] - 征信公司技术和管理人员来自公司内部专业人员、社会招募中高端人才、公司培养新人 [5] 业务影响 - 近期业务量预计稳定增长，但因对募投项目、新业务投入及人力成本上升，可能影响利润 [6] 传统业务发展 - 已帮助客户开发P2P系统，但目前不做P2P业务，P2P系统产品包括软件开发和IT系统托管服务 [6] 业绩下滑原因 - 订单价格去年谈定，今年人力成本上升；很多项目收入确认条件未达到；今年发生上市费用 [7] 数据服务领域 - 包括房产、工商、舆情、小贷云服务等 [7] 四大行合作情况 - 四大行实力雄厚，IT系统多自行开发，公司早期因人力、资金因素未进入，正寻求带产品和技术进入供应商序列的可能性 [7] 信贷系统产品更新周期 - 一般3 - 4年，也有更长时间 [7] 外延并购想法 - 如有并购会按法规即时公告，并购主要看合适对象及双方合意，符合公司发展布局、能提高竞争力和盈利能力的并购及投资可考虑，但受管理整合、企业文化融合等因素影响，并购原则基于主业和未来重点业务 [8]

公司业务现状与趋势 - 公司为银行业金融界提供风险信贷产品，客户主要是股份制银行、城商行和农村金融机构 [3] - 信贷产品发展为系统群，在新细分产品市场取得进展，几家上市股份制银行使用公司信贷管理系列化产品 [3] - 业务变化包括向大型商业银行提供专业化服务，以云服务开发小贷和类金融机构；新设2家公司，增加数据业务比重 [3] 新成立公司相关 - 新成立2家公司，与上海估家网络科技有限公司设房价信息合资公司，在苏州设控股子公司“苏州安硕数科数据技术有限公司” [3] - 新公司数据服务模式是对方提供数据，公司查找类型数据，苏州公司做好技术储备 [4] 原有业务情况 - 传统银行管理服务因银行扩张和竞争使产品细化，股份制银行细分基本完成，城商行刚开始 [4] - 已有数十家核心系统剥离出的细化产品使用公司系统 [4] - 信贷系统有大而全综合信贷产品、细分产品群和贷款核心系统3种模式，贷款核心系统预计增长较快 [4] 与特定银行合作业务 - 与招商银行有业务咨询，先后有3次较大咨询业务，包括贷款系统、供应链金融、零售系统 [5] - 招行部分按人月计价聘用公司工程师参与开发，部分业务外包给公司，咨询顾问全程跟进 [5] 市场竞争优势 - 宇信易诚和高伟达客户有四大行等，公司客户主要是股份制、城商行、农商行、农信社且近年进展大 [5] - 数据服务模式优势是易复用，银行使用产品费用节省，模型和程序验证有优势 [6] 产品维护费定价 - 已交付产品维护费分远程服务和现场服务，基本是远程服务，为合同金额的10 - 15%，服务费占比渐高 [5] 公司收入与人员情况 - 过去三年收入复合增长率约30%，盈利增速慢因增加员工薪酬、新进应届毕业生多、研发投入占比大 [6] - 公司要解决人员结构问题而非数量问题 [6] 其他业务进展 - 与杭州盈丰业务还在进展中，有进展会公告 [7]

公司立足行业原因 - 对行业理解深刻，在多轮竞争后市场份额不断扩大 [2][3] - 注重成本控制，在与规模更大的公司竞争中生存 [3] - 专注所在领域，深入理解银行业务，开发令客户满意的产品 [3] - 产品驱动型模式，实现金融软件高度产品化 [4] 四大行业务情况 - 与部分合资村镇银行有业务合作，但未涉及主流四大行市场 [4][5] - 四大行多数系统自行开发，项目投入人力多、资金周转周期长 [5] - 上市后有机会争取成为四大行供应商 [5] 特定客户群开发计划 - 2012 年在城信社、农信社、农商行覆盖率不到 5%，与股份制银行和城商行有差距 [5] - 看好农信系统 IT 化建设提速深入的机会，前期积累了经验，有品牌和诚信度 [5][6] - 以千亿级别资产规模的农商行为重要客户，广东部分地区农商行业务规模大，有市场机会 [6] 资本合作进展 - 与杭州盈丰软件技术有限公司就资本合作签订《投资意向书》，具体细节仍在接触 [7] - 公司理念是成为开放平台式企业，与同类企业展开多层面合作，谋求外延式发展 [7] 风控管理软件业务 - 收入 2300 万，市占率逊色于信贷管理软件，因耕耘时间短 [7] - 尝试开发和推广云服务和数据服务，如利用云平台满足业内需求 [8] - 云计算数据安全有资质认证、信誉品牌、技术手段、数据托管等多重预防措施 [8][9] 咨询业务情况 - 收入不到 2000 万，接近主营十分之一，基于自身业务发展和下游行业变化 [9] - 可独立于软件开发与实施，此前由外资巨头开展 [9][10] - 靠客户认知改变和结合一体化前端咨询业务控制成本赢得客户 [10] 上市相关看法 - “去 IOE”事件与公司关联不大，公司靠行业积累和成本控制占领市场 [10][11] - 公司以产品为主，与以系统集成、纯服务为主的公司模式不同 [11] 未来发展方向 - 银行信贷系统向条线化、庞大系统群方向发展，核心系统在做精简 [12] - 开发信贷管理与核算产品以适应行业变化 [12] - 规模扩大时注重把控成本 [13]

金融 IT 发展看法 - 银行核心系统包括面向客户的储蓄、贷款、核算、支付及面向内部管理的账务功能，利率市场化下，银行由负债业务扩张带动资产业务发展的模式已到尽头，变为资产业务带动负债业务，支付被第三方支付抢占，出现“瘦核心”现象 [2][3] - 金融业务未来发展，泛资产业务会增大，渠道系统会有较大发展源，风控系统会更重要 [3] 公司业务情况 - 已开始做一些 P2P 系统（非 P2P 业务），已为五六家客户做了 P2P 业务的交易系统 [3] - 含核算功能的信贷管理系统合同价格更高，随着银行竞争加剧，做此类系统的银行增多，中等量银行更乐于做 [3][4] - 除募投项目外，会在数据服务和征信两项新业务领域投入较大资源，争取 2015 年底确定业务模式，三年内初具业务雏形 [4] - 公司未来发展战略为一横一纵，横线是银行应用软件业务，产品主要集中在资产类软件；纵向是服务，包括数据服务、征信服务和小微类银行机构的云服务 [5] 合作与人员情况 - 数据服务业务与高校院所有合作，也与高校科研人员合作，合作公司从事工具软件开发，数据业务主要由公司自己团队做 [5] - 征信子公司的技术和管理人员来自公司内部有经验的专业人员和社会招募的有相关经验和从业经历的中高端人才 [5] - 7 月新进应届毕业生较多，现在约有 1200 名员工，人员流动率在 20%以下，低于 IT 行业平均的 30% [6][7] 订单与场地情况 - 订单增速与往年相差不大，能否转化成收入要看项目进度是否满足收入确认条件 [6] - 目前员工在客户地驻场比例较高，希望在公司场所集中开发，客户化开发比重提高、征信业务起步后对办公场地需求较大且持续增长，可能会自建/自购办公场地，届时资产负债结构会变化 [6] 云服务情况 - 云服务能降低 IT 投入量，享受到专业级服务，有利于客户和社会，但需用户认可，公司会投入较大资金、人力和时间推广，若得到认可会有较快增长 [7] - 数据云服务目标客户定位为分行或者中小银行的总行，定价方式希望按服务次数或按某项标的物的比例收费 [7]

公司战略与业务布局 - 为金融机构提供贷款软件，做大做强传统业务，拓展银行和非银行金融机构客户，P2P平台基本都在用公司系统，未来考虑做负债端 [2][3] - 围绕金融资产提供IT以外服务，推出数据服务，包括房产、诉讼、工商、舆情等数据，征信产品近期推出 [3] - 为小微金融机构提供云平台，扩大客户数 [3] - 准备参股凉山州商行，在西昌成立互联网金融服务公司，成立织信公司开展自助式普惠金融业务 [3] 数据相关 - 数据获取主要有三种方式：自己收集整理公开数据、与其他数据公司合作或交换、购买 [3] - 数据服务领域业务才起步，未来发展空间大 [4] 合作与服务 - 帮助陆金所开发业务系统，帮助财富通开发供应链系统，后续有维护服务收入 [3][4] 人员情况 - 公司员工1400人左右，研发人员200人左右，其他绝大多数员工在银行做项目 [4] 织信公司相关 - 织信提供新服务，成功与否存在不确定性，未来可能有其他企业提供类似服务 [4] - 织信产品暂不方便披露，后续会推出升级版 [5] - 高总所持全部或部分股权拟以公允价格转让给为织信网络业务作出突出贡献的员工 [5] - 织信公司招聘核心技术与业务人才并预留股权 [5] 个人征信业务 - 公司目前未申请个人征信业务资格，日后是否申请需论证 [5]

公司总体战略 - 公司总体战略为金融服务战略，分为横向和纵向两个维度 [2] - 横向上是金融 IT 服务，是公司根基，未来会寻找金融 IT 专业特色公司合作或并购 [2] - 纵向上在四个方面布局，包括数据服务、为小微金融机构提供云平台服务、成立织信公司专注普惠金融业务、与金融机构资本层面合作 [3] 织信公司相关情况 - 织信公司将根据不同客户群体需求痛点推出针对特定客群的系列产品，与金融机构结合信用、社交、金融服务，为中小银行提供业务互补合作和服务 [4] - 若进展顺利，织信产品将在 2015 年五月底六月上旬推出 [4] - 公司希望几年内织信平台注册用户数达千万级，更关注平台交易笔数和交易量，其客户和业务流量将与安硕信息各平台产生协同效应，为与金融机构合作带来空间 [4] - 织信产品初期由公司自行推广，未来不排除其他可能性 [5] - 织信产品急需的人才难马上找到，公司已为核心技术与业务人才预留股权 [5] 业务开展模式 - 公司业务开展存在多种模式，如数据服务方面合资成立两家公司，参股凉山州商行 [5] 企业征信产品 - 近 100 家银行的企业征信报送、个人征信报送的 IT 系统使用安硕的 IT 系统产品，公司有一定积累，企业征信产品完全自主研发 [5][6] 产品商业化与人才 - 织信产品与公司原有业务经营模式不同，对公司传统基因是挑战，公司积极寻找各方面人才 [6] 软件行业势头因素 - 很多优秀软件公司具备所服务行业核心知识和能力，在互联网 + 大环境下，软件公司价值认可度提高 [6] 易民公司 - 易民是合资成立的公司，将和安硕搭建的各个平台密切合作，开展供应链和消费金融等多方面业务 [6][7] 业务开展方式评价 - 与行政机构合作获取牌照、从行政机构挖人两种模式都可行，长期来看核心能力是产品和服务能力，公司会专注培育自身核心能力 [7] 个人征信牌照 - 公司目前尚未有计划获取个人征信牌照，但会积极思考为金融机构提供相应数据服务 [7] 公司未来发展方向 - 公司目前规划是做金融服务，服务范畴会不断发展，可能不局限在资产端，服务面也不局限于银行 [7][8] 融资可能性 - 公司未来不排除继续融资的可能 [4]

政策影响与业务布局 - 资产证券化可作为公司业务一部分，注册制下与互联网金融业务结合是可研究课题 [2][3] - 公司发布意向公告准备入股凉山州商业银行，已在西昌成立互联网金融公司，可参与证券化资产交易及其他业务 [3] 业务模式与优势 - 公司入股银行后可直接做互联网金融业务，但支付环节不如银行 + 第三方支付便捷 [3] - 公司做互联网金融平台的优势在于信贷风险管理领域的知识经验和金融 IT 领域的丰富积累 [3] - 公司传统主业信贷风控系统对新业务有帮助，控制风险是业务重要方面 [3] 主业利润增速慢原因 - 行业细分多，公司去年上市募投项目投入大且未资本化，直接进费用 [4] - 劳动力成本上升大 [4] - 中介费用增加 [4] - 除募投项目外开展多项新业务，处于投入期 [4] 未来业务方向 - 公司未来可能在数据业务和互联网业务领域加大投入，信息服务、征信本质是数据业务 [4] 征信相关情况 - 企业征信需备案，个人征信需牌照，企业征信要求较少 [4] - 征信数据主要来源有自有数据、交换数据、购买数据三种方式 [5] 云平台业务 - 小贷云平台采取软件租用方式，客户上网即可使用，后续搭载增值服务 [4] - 供应链系统是托管的 [5] 新业务与主业关系 - 公司开拓新业务基本不影响主业，主业是新业务开拓的基础 [5] 主营业务构成 - 约 60% 的主营业务是开发项目 [5] 客户情况 - 公司为路金所、宜信做业务系统 [5]

公司业务概况 - 主要从事银行信贷管理软件系统，客户包括9家股份制银行、八十多家城商行及部分农商行 [2] - 前几年开展数据服务业务，涵盖房产、工商、诉讼、舆情等数据 [3] - 去年成立征信公司，从事数据采集和分析，正在备案 [3] - 成立西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司，主业为负债导出、资产输出；准备成立织信公司，主业做普惠金融 [3] 业务相关问题及回复 普惠金融业务 - 产品未推出，具体形式未定，以手机P2P形式是其中一部分 [3] - 开展该业务旨在解决市场缺陷，从细分市场入手 [3] - 目前产品未推出，关于降低中间环节成本说法可能与最终产品有差异 [4] - 与凉山州商行有协同效应，也会和其他银行产生协同或互补效应，3季度能否推出产品不确定 [6] P2P及供应链金融业务 - 做P2P、供应链金融的系统和托管，但未涉足业务 [4] - 未统计给P2P公司做系统的数量和资金规模 [4] - 因难以衡量P2P公司资产风险，未开展资产置换业务 [4] 数据来源 - 数据非信贷风控系统留存的客户数据，通过其他渠道收集 [5] 征信业务发展 - 企业征信行业发展多年但规模不大，对公司可能是机会，我国经济地位与征信状况不匹配 [5] 业务布局与发展 - 从软件向服务方向发展，传统业务是基础，可增强与客户粘性 [6] - 数据服务需整合，没有公司能单独拥有所有数据 [6] 入股考量 - 入股凉山州商行可支持互联网金融业务发展，利用自身优势助其实现业绩增长 [4] 对其他业务看法 - 对其他公司发展地方资产交易平台和运营平台业务无能力评价，会按业务部署稳步推进 [5]

银行业发展趋势 - 未来银行业不能仅靠贷款余额规模取胜，还可通过资产证券化加快资产周转速度，好银行需不断找到融资者 [2][3] 安硕业务规划 小贷和供应链业务 - 致力于小贷和供应链云平台，小贷云服务希望客户数量尽快上规模，供应链平台希望与大型核心企业合作推动云平台发展 [3] 撮合平台业务 - 做机构间撮合，可能阶段性免费且不承担责任，希望先做大量，与银行形成互补，通过互联网金融公司拓展 [4] 征信业务 - 从金融客户端切入企业征信服务，已积累或合法取得银行刚性数据需求数据并形成规模，会持续维护，还会购买和交换数据 [4] 不同业务应对策略 - 银行业务量大资源向其倾斜，信托业务规模小，小贷通过云服务开展，暂不进入P2P业务领域但已提供管理软件 [5] 行业发展预测 数据源 - 未来数据源将是公开市场，应在产品上做文章，充分运用现有原料 [5] P2P发展 - P2P做到一定规模存在拆分问题，未来信用会货币化，互联网时代是定制化时代 [6] 公司合作与战略 - 与凉山州商业银行合作成立当地第一家互联网金融公司，希望线上线下配合，以西南为主向外延伸，但区域规模小全国铺开有难度 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.95亿元，同比增长10.42%；年初至报告期末营业收入4.83亿元，同比增长15.35%[5] - 营业总收入从4.19亿元增至4.83亿元，增幅约15%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润135.08万元，同比下降48.48%；年初至报告期末为271.19万元，同比增长147.07%[5] - 营业利润亏损从1721.38万元减至843.03万元，减亏约51%[23] - 净利润亏损从1361.27万元减至811.79万元，减亏约40%[23] - 归属于母公司股东的净利润从亏损576.18万元转为盈利271.19万元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产10.28亿元，较上年度末增长24.46%；归属于上市公司股东的所有者权益4.76亿元，较上年度末下降0.61%[5] - 2022年9月30日资产总计为1,028,315,680.76元，较年初增长24.46%[20] 应收账款与预付款项情况 - 应收账款期末余额1.59亿元，较年初增加119.88%，因销售收款季节性及收款时点延迟[9] - 预付款项期末余额292.17万元，较年初增加742.25%，因预付供应商款项增多[9] 费用情况 - 前三季度销售费用1808.49万元，较上年同期减少18.71%，因疫情影响业务招待费及差旅费支出减少[10] - 前三季度财务费用306.34万元，较上年同期增加686.84%，因银行借款利息支出增加[11] 收益情况 - 前三季度其他收益1037.42万元，较上年同期增加56.89%，因收到政府补助增加[11] - 前三季度投资收益36.18万元，较上年同期减少74.34%，因购买银行理财产品减少[11] 现金流量情况 - 前三季度收到其他与经营活动有关的现金856.76万元，较上年同期减少72.06%，因上年同期收回银行承兑汇票保证金而本期无相关业务[12] - 前三季度取得投资收益收到的现金为546,551.59元，较上年同期下降68.81%[13] - 前三季度处置固定资产等收回的现金净额为40,090.00元，较上年同期下降75.02%[13] - 前三季度购建固定资产等支付的现金为3,693,344.98元，较上年同期下降65.68%[13] - 前三季度支付与其他筹资活动有关的现金为2,427,480.16元，较上年同期增长100.00%[13] - 前三季度取得借款收到的现金为282,627,581.27元，较上年同期增长126.10%[13] - 前三季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，较上年同期增长200.00%[13] - 前三季度分配股利等支付的现金为9,858,029.27元，较上年同期减少66.31%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从3.64亿元增至3.82亿元，增幅约5%[25] - 经营活动现金流入小计为391,701,394.58元，上年同期为396,043,342.34元[26] - 经营活动现金流出小计为720,138,544.11元，上年同期为688,026,576.23元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -328,437,149.53元，上年同期为 -291,983,233.89元[26] - 投资活动现金流入小计为134,086,641.59元，上年同期为223,272,869.59元[26] - 投资活动现金流出小计为57,193,344.98元，上年同期为69,622,816.47元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为76,893,296.61元，上年同期为153,650,053.12元[26] - 筹资活动现金流入小计为282,627,581.27元，上年同期为125,245,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为42,285,509.43元，上年同期为39,260,327.19元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为240,342,071.84元，上年同期为85,984,672.81元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,217,707.31元，上年同期为 -52,355,216.48元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,198，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 上海安硕科技发展有限公司持股比例为30.13%，持股数量为42,418,368股[16] 负债情况 - 流动负债合计从3.15亿元增至5.35亿元，增幅约70%[21] - 非流动负债合计从1240.17万元降至916.75万元，降幅约26%[21] - 负债合计从3.28亿元增至5.44亿元，增幅约66%[21] 营业成本情况 - 营业总成本从4.38亿元增至4.90亿元，增幅约12%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益从 -0.0419元增至0.0193元[24]