业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-94,180,484.12元[11] - 截至2024年末，母公司报表可供分配的利润为-1,881,703,589.40元[11] - 2024年度合并报表未分配利润-2,244,967,964.95元，占总股本-143.41%[13] - 2024年度母公司报表未分配利润-1,881,703,589.40元，占总股本-120.21%[14] 融资与交易 - 公司及控股子公司拟申请不超过10亿元的综合融资额度[15] - 交易涉及资产等多项指标低于公司相应经审计数据的10%（不含10%）[17] 会议相关 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月16日14:00召开[2] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式送达各位董事[2] - 《2024年年度报告》等相关公告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[6][7][8][10][11][12][14][15] - 公司董事会决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[23] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][14][16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[21] - 交易授权表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[19] 待审议事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司拟续聘德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年，议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-94,180,484.12元[3] - 2024年研发投入45,935,689.35元，营收397,610,062.87元[4] - 近三个会计年度平均净利润为-235,339,058.43元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润为-2,244,967,964.95元[1] - 截至2024年底，母公司报表未分配利润为-1,881,703,589.40元[1]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 评价范围 - 6家单位纳入评价范围，资产占比149.71%，营收占比100.73%[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占比划分等级[28] 公司制度 - 制定《资金预算实施细则》等财务制度[21] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管控[22] 董事会构成 - 董事会有11名成员，4名为独立董事[19]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来期初余额197,886,987.64元[12] - 2024年度累计发生金额（不含利息）18,172,332.36元[12] - 2024年度偿还累计发生金额33,907,483.31元[12] - 2024年度期末资金余额182,151,836.69元[12] 关联公司资金情况 - 浙江安控期初129,829,053.33元，利息6,300,000.00元，偿还3,300,000.00元，期末132,829,053.33元[11] - 海南安控期初及累计发生均为4,500.00元[11] - 宜宾安控期初45,600.00元，累计发生220,000.00元，期末265,600.00元[11] - 宜宾泽天期初24,766,745.42元，累计发生2,783,254.58元，利息950,000.00元，期末26,600,000.00元[11] - 北京泽天期初38,789,364.38元，累计发生710,000.00元，期末39,499,364.38元[11]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场1次通讯8次，无委托缺席，反对票0次[4] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员出席9次审计委员会会议[5] 会议决议 - 2024年4月16日独立董事专门会议审议通过融资及担保额度关联交易议案[5] - 2024年11月4日第六届董事会第十五次会议同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] 公司情况 - 2024年公司董事会审议关联交易表决程序合规，定价公允[12] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺事项[13] - 2024年公司未发生被收购相关事项[14] 财务相关 - 独立董事认为公司2023年度财务决算报告等财务信息真实客观反映资产和经营状况[15] - 独立董事认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实客观反映内控情况[15] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[19] 人事变动 - 原财务总监张滨辞职仍任副总经理，董事会聘任陈黎为财务总监，任期至第六届董事会届满[18]

人员变动 - 原财务总监张滨辞职后任副总经理，陈黎任财务总监至届满[19] - 原董事长朱林辞职，张志刚当选第六届董事会董事长至届满[21] - 原董事会秘书李士强辞职后任副总经理，王超任董事会秘书至届满[21] 会议与决策 - 2024年独立董事刘波出席董事会9次，股东大会6次[5] - 2024年4月16日审议通过综合融资及担保额度暨关联交易议案[7] - 2024年11月4日同意聘请北京德皓为2024年度审计机构[17] 其他情况 - 2024年公司无变更或豁免承诺及被收购事项[15] - 2024年无会计准则变更外的会计政策更正[20]

会议与决策 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场1次通讯8次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事出席6次[5] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年4月16日独立董事专门会议审议通过融资及担保额度关联交易议案[7] - 2023年4月12日第六届董事会第一次会议审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年11月4日第六届董事会第十五次会议审议通过聘请审计机构，聘期一年[18] 人事变动 - 原董事长朱林辞职，补选非独立董事并选举张志刚为董事长[19][20] - 原董事会秘书李士强辞职任副总经理，聘任王超为董事会秘书[20] 其他情况 - 2024年任职期间未发生被收购及承诺变更豁免事项[14][15] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[21] - 董事、高管薪酬制定合理，未损害公司和中小股东利益[22] - 2024年未发生其他需重点关注事项[22]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场2次通讯7次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事出席9次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议[6] 人事变动 - 原财务总监张滨辞职任副总经理，陈黎任财务总监至届满[17] - 原董事长朱林辞职，张志刚当选董事长至届满[20] - 原董事会秘书李士强辞职任副总，王超任秘书至届满[20] 其他事项 - 2024年4月16日审议通过融资及担保额度关联交易议案[6] - 2024年11月4日聘请北京德皓为年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年无相关方变更或豁免承诺、被收购等事项[14] - 2024年无非准则变更原因的会计政策更正[19] - 董事高管薪酬参考同行结合公司情况制定[21]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0163元，较2024年一季报的 -0.0114元减少42.98%，2023年一季报为 -0.0426元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.34元，较2024年一季报的0.38元减少10.53%，2023年一季报为0.47元 [1] - 2025年一季报每股公积金为0.79元，较2024年一季报的0.78元增加1.28%，2023年一季报为0.8元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -1.45元，较2024年一季报的 -1.39元减少4.32%，2023年一季报为 -1.29元 [1] - 2025年一季报营业收入为0.41亿元，较2024年一季报的0.43亿元减少4.65%，2023年一季报为0.54亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.25亿元，较2024年一季报的 -0.18亿元减少38.89%，2023年一季报为 -0.67亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -4.64%，较2024年一季报的 -2.95%减少57.29%，2023年一季报为 -8.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41207.96万股，累计占流通股比31.09%，较上期变化57.89万股 [2] - 深圳市高新投集团有限公司持有22461.64万股，占总股本比例16.95%，持股不变 [3] - 俞凌持有9172.22万股，占总股本比例6.92%，减持67.00万股 [3] - 四川发展证券投资基金管理有限公司 - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)持有3977.94万股，占总股本比例3.00%，持股不变 [3] - 四川安控科技（300370）股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有2235.30万股，占总股本比例1.69%，持股不变 [3] - 付丽艳持有1000.00万股，占总股本比例0.75%，持股不变 [3] - 王梓旭持有712.37万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [3] - 白欣持有492.00万股，占总股本比例0.37%，增持127.99万股 [3] - 北京市文化科技融资租赁股份有限公司持有479.08万股，占总股本比例0.36%，持股不变 [3] - 叶志钊持有364.28万股，占总股本比例0.27%，减持3.10万股 [3] - 黄社兰持有313.13万股，占总股本比例0.24%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称安控科技，代码300370[14] - 公司法定代表人为张志刚[14] - 公司注册地址为四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋，邮编644600[14] - 公司网址为www.etrol.com，电子信箱为tf@etrol.com[14] - 董事会秘书为王超，联系电话0831 - 6489947[15] - 证券事务代表为郭丽姣，联系电话010 - 62977178[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负[4] - 2024年营业收入397,610,062.87元，较2023年的472,559,967.86元减少15.86%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -94,180,484.12元，较2023年的 -199,765,048.60元增长52.85%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,268,144.52元，较2023年的 -104,753,335.06元增长102.17%[18] - 2024年末资产总额1,502,429,420.03元，较2023年末的1,508,188,652.40元减少0.38%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产562,439,659.11元，较2023年末的614,454,198.69元减少8.47%[18] - 2024年非流动性资产处置损益467,441.95元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助4,294,103.39元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -27,075,157.44元[24] - 2024年公司实现营业总收入39,761.01万元，较上年同期下降15.86%；营业利润-8,063.59万元，较上年同期减亏58.12%；利润总额-8,045.67万元，较上年同期减亏59.35%；归属于上市公司股东的净利润-9,418.05万元，较上年同期减亏52.85%；基本每股收益为-0.0602元[55] - 2024年公司营业收入合计397,610,062.87元，较2023年的472,559,967.86元同比减少15.86%[69] - 2024年营业成本合计286,005,104.84元，较2023年的375,547,141.12元降23.84%[71] - 2024年销售费用23,645,810.86元，较2023年降13.11%[74] - 2024年管理费用81,819,016.35元，较2023年降25.06%[74] - 2024年财务费用27,059,789.80元，较2023年降27.69%[74] - 2024年研发费用39,928,395.22元，较2023年增8.70%[74] - 2024年研发投入金额为45,935,689.35元，占营业收入比例为11.55%；2023年研发投入金额为44,338,709.96元，占比9.38%；2022年研发投入金额为60,529,175.31元，占比13.11%[77] - 2024年研发支出资本化的金额为6,007,294.13元，占研发投入的比例为13.08%；2023年资本化金额为7,607,160.50元，占比17.16%；2022年资本化金额为7,128,985.03元，占比11.78%[77] - 2024年资本化研发支出占当期净利润的比重为 - 7.50%，2023年为 - 3.86%，2022年为 - 1.77%[77] - 2024年经营活动现金流入457,906,100.91元，同比上升13.05%；现金流出455,637,956.39元，同比下降10.62%；现金流量净额2,268,144.52元，同比上升102.17%[78] - 2024年投资活动现金流入22,636,191.78元，同比降低31.21%；现金流出41,505,986.86元，同比降低68.91%；现金流量净额-18,869,795.08元，同比上升81.24%[78] - 2024年筹资活动现金流入217,929,394.49元，同比下降56.24%；现金流出112,126,680.43元，同比降低73.93%；现金流量净额105,802,714.06元，同比上升55.56%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额89,197,694.46元，同比上升164.96%[78] - 投资收益16,029,077.15元，占利润总额比例-19.92%；公允价值变动损益-28,217,730.64元，占比35.07%；资产减值-8,426,630.54元，占比10.47%等[81] - 2024年末货币资金136,736,086.60元，占总资产比例9.10%，较年初比重增加5.96%；应收账款245,857,765.59元，占比16.36%，比重减少0.85%等[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初48,439,533.10元，本期公允价值变动损益-27,076,789.95元，期末21,462,743.15元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年自动化业务收入122,486,858.96元，占比30.81%，较2023年同比减少0.34%[69] - 2024年油气服务业务收入241,925,074.90元，占比60.84%，较2023年同比减少20.20%[69] - 2024年智慧产业收入为0，较2023年的17,499,201.81元同比减少100.00%[69] - 2024年其他业务收入33,198,129.01元，占比8.35%，较2023年同比增长14.58%[69] - 2024年产品销售收入64,469,278.76元，占比16.21%，较2023年同比减少4.40%[69] - 2024年整体解决方案收入258,911,833.65元，占比65.12%，较2023年同比减少21.47%[69] - 2024年运维及服务收入41,030,821.45元，占比10.32%，较2023年同比减少11.66%[69] - 2024年境内收入397,503,868.18元，占比99.97%，较2023年同比减少15.86%[69] - 2024年境外收入106,194.69元，占比0.03%，与2023年持平[69] - 自动化行业营业收入122,486,858.96元，同比降0.34%，毛利率34.12%，同比增15.66%[70] - 油气服务行业营业收入241,925,074.90元，同比降20.20%，毛利率15.13%，同比增0.32%[70] 行业市场规模情况 - 2024年全球工业自动化市场规模约为1346亿美元，预计到2032年将达3715亿美元，2024 - 2032年复合年增长率（CAGR）8.5%[31] - 预计到2029年中国工业自动化市场规模将突破8900亿元，2024 - 2029年CAGR约7.7%[31] - 2024年全球工程技术服务市场规模同比增长3%，约为3161亿美元[38] - 2024年国际大石油公司平均油气产量同比增长超过6%[38] - 中国油气行业ICT市场规模将从2022年的564.8亿元增长到2027年的1215.9亿元，年复合增长率为16.57%[38] 公司业务板块介绍 - 公司所处行业为工业自动化控制系统装置制造行业（代码：C4011），有工业自动化、能源技术创新应用及数字经济三大业务板块[27] - 公司围绕数字经济核心产业，在自动化、能源技术创新应用、数字经济等重点领域开展业务[47] - 工业自动化业务拥有E - IIP工业互联网平台等核心技术产品，为油气等领域提供解决方案[48] - 能源技术创新应用业务覆盖定向井技术服务等多个板块，开展新能源创新实践[49][50] - 数字经济业务以自动化等技术为核心，为城市管理提供数字化等产品和解决方案[51] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为177人，较2023年的132人增长34.09%，占比为21.99%，较2023年的19.56%提升2.43%[76] - 2024年研发人员中本科117人，较2023年的84人增长39.29%；硕士18人，较2023年的13人增长38.46%；其他42人，较2023年的35人增长20.00%[76] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下52人，较2023年的36人增长44.44%；30 - 40岁88人，较2023年的60人增长46.67%；其他37人，较2023年的36人增长2.78%[76] - U200 PLC项目处于研发样机测试阶段，目标是形成稳定可靠的多点数U200 PLC系统，部分IO模块实现国产化替代[75] - 新型无线载荷传感器完成研发样机开发，目标是全面提升产品性能及可靠性，提升国产化程度[75] - 气井智控阀完成研发样机开发，进入小批量试制阶段，可解决客户痛点，助力安全生产[75] - 网关型RTU产品已完成开发，具备量产条件，可参与客户物联网建设[76] 公司未来发展战略 - 公司围绕数字经济核心产业，在工业自动化等重点领域加大技术创新和产业链资源整合[92] - 公司将加大研发投入，推动工业AI应用，基于工业控制系统提供数据采集与控制执行能力，让AI赋能油气田智能化生产[93] - 公司将在工业自动化领域加快关键技术、器件国产化替代，建立自主可控生态体系，提升安全水平[94] - 公司将在工控安全等方向形成自有知识产权产品，为客户提供软硬件及整体解决方案[95] - 公司将依托川渝资源优势，提升钻完井、压裂一体化总包服务，建立数字化油服产业链[96] - 公司将抓住能源转型机遇，攻关油气与新能源融合技术，打造油气新能源整体解决方案[97] - 公司将立足核心技术，打造数字经济规划与系统集成能力，布局人工智能+解决方案[97] - 2025年公司将坚持效益优先，开展降本增效，拓展增收渠道，提升经营效率[100] - 2025年公司将深耕主营业务，在油气田市场做深做精业务，向非油气行业拓展[101] - 公司将持续加大研发投入，推进相关计划，构建核心技术体系，成立工业AI专业委员会[102] - 公司将提升经营管理水平，促进高质量发展[102] - 公司强化目标与绩效管理，建立常态化督导机制，推进全流程平台化管理，加强财务管控，降低成本，确保安全环保零事故零处罚[103] - 公司重视合规运营，强化内部控制体系，加强外包管理，开展总部及子公司内审，建设内控内审团队[104] - 公司优化组织架构，发挥目标绩效体系激励作用，优化人才队伍结构，营造企业文化氛围，引进各类人才[106] - 公司重视投资者保护，增强信息披露针对性和透明度，多举措开展市值管理工作[107] 公司面临的风险及应对措施 - 石油行业经营环境与政策变动，公司紧盯变化，加速技术研发，开拓非油气领域市场[108] - 工业自动化与油气服务领域竞争加剧，公司聚焦核心主业，提升核心产品市场竞争力[110] - 技术创新与应用存在不确定性，公司关注行业趋势，加大研发投入，加强产学研合作[111] - 公司发展依赖各类高素质人才，将完善激励机制，创新招聘模式吸引高端人才[112] - 2023年行政处罚或引发股东起诉索赔，公司将依法积极审慎应对后续诉讼[113] 公司治理结构 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[121] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会，除战略委员会外，其他由独立董事任主任委员[123] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[124] - 公司严格按规定规范股东大会召集、召开和表决程序，报告期内股东大会均由董事会召集[119] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策经营，未损害公司及其他股东利益，无占用资金和担保情形[120] - 公司已建立和完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，聘任公开透明[125] - 公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定网站[126] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，有独立完整业务及自主经营能力[129] - 公司控股股东出具避免同业竞争承诺，不从事与公司构成同业竞争的业务[130] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.40%，召开日期为2024年01月09日[136] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为37.73%