公司业务情况 - 传统电子支付密码器系统：公司是该行业龙头，参与标准起草制定，产品覆盖全国大部分银行，近几年销售收入基本平稳，但因市场渗透率提高、竞争激烈，产品毛利率下降，研发投入大导致业绩下滑 [1][2] - 纸纹防伪技术：兆日最先使用“纸纹”一词，发明该技术用于银行票据防伪，已获几十个相关专利授权，两年前商用化，在部分银行推广但规模化效果不理想，原因是票据电子化发展迅速；公司拓展应用，一是与STM厂商合作将技术做成模块嵌入，二是拓展到To C应用，已基本解决智能手机识别技术难题 [2][3] - 银企通系统：基于移动互联网技术打通银行和企业流程的对公移动支付系统，产品体系复杂庞大；帮助银行将业务升级到互联网平台并打通企业各流程，部分银行已落地，后续推广规模有望扩大；盈利模式是共同运营，增加B+和F+功能，为金融机构做金融科技服务 [3][4] 投资者提问与公司回应 业务影响与竞争 - 电子票据对纸质票据防伪影响：票据电子化影响纸纹防伪技术在纸质金融票据防伪领域的推广 [4] - 银企通竞争对手：最大竞争对手是银行，部分银行思想未转变、决策流程复杂，目前未发现类似产品 [5] 产品推广与反馈 - 银企通推广反馈：银行反响好但接受程度差别大，决策缓慢，一般从总行开始推广 [5] - 银企通企业客户：不直接面对企业客户销售，与银行联合运营开发企业客户 [5] - 银企通技术支持：企业只需下载银行APP，使用中见到的是银行产品 [5] - 银企通商用情况：部分银行商用，大概年底上线，银行接受受同业影响 [5] 产品指标与业绩 - 纸纹防伪识别成功率：有拒真率和识假率两个指标，根据不同应用场景调整 [6] - 新产品业绩贡献：研发投入大短期影响利润，长远看保障可持续发展；纸纹STM机应用取决于合作和银行推广，纸纹手机端应用在开发，银企通系统有望扩大销售带来积极影响 [6] 合作与收费 - STM合作伙伴：与主要STM厂家合作，存在标准不统一问题，细节在沟通 [6] - 银企通收费模式：与银行合作方式不同收费模式不同，可能涉及前期建设费和运营使用费 [6] 安全与风险 - 银企通现金留存：企业客户现金在银行，不在兆日科技 [6] - 银行数据安全：公司与银行有约定，未听说科技公司盗取银行数据牟利 [6] - 银企通使用安全：系统有强大工具和防范手段保障安全 [6] 市场策略 - 大型银行研发：大型银行多自主研发，公司分享产品创意，利用其影响力推动产品在中小银行应用 [7] 盈利模式 - 纸纹C端收费：收费模式不确定不固定，To B的STM是卖设备产品，C端盈利模式待明确 [8] 融资与并购 - 融资需求：目前暂无融资计划，后续根据业务发展安排 [9] - 投资并购：积极、谨慎关注相关领域并购机会 [9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入4063.16万元，同比减少16.90%；年初至报告期末为10371.92万元，同比减少27.77%[5] - 年初到报告期末，公司营业总收入103,719,151.64元，较上期143,592,356.71元下降27.8%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1980.19万元，同比减少96.42%；年初至报告期末为-6549.74万元，同比减少260.87%[5] - 年初到报告期末，公司营业利润为 -55,138,173.07元，较上期3,215,987.15元由盈转亏[27] - 年初到报告期末，公司利润总额为 -55,133,173.07元，较上期3,215,987.15元由盈转亏[27] - 年初到报告期末，公司净利润为 -61,609,014.34元，较上期 -5,879,813.36元亏损扩大[27] - 综合收益总额为-6160.90万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-6549.74万元，归属于少数股东的综合收益总额为388.84万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1949元，上年同期为-0.0540元[28] 资产相关 - 本报告期末总资产79855.58万元，较上年度末减少9.64%；归属于上市公司股东的所有者权益76523.74万元，较上年度末减少7.88%[5] - 本报告期末货币资金余额16513.44万元，交易性金融资产余额13878.56万元，资金总额较年初减少约6200万元[9] - 本报告期末应收账款余额3250.31万元，较年初增加49.47%；存货余额4840.64万元，较年初减少21.33%[9] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计398,255,546.96元，较年初468,537,131.71元下降15%[23] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计400,300,266.60元，较年初415,203,205.23元下降3.6%[24] - 截至2022年9月30日，公司资产总计798,555,813.56元，较年初883,740,336.94元下降9.6%[24] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计12.45万元，年初至报告期末为208.51万元[6] 费用相关 - 年初至本报告期末，管理费用2391.33万元，较上年同期增加约570万元；研发费用7069.88万元，较上年同期增加11.87%[11] - 年初到报告期末，公司营业总成本165,421,023.37元，较上期148,687,911.62元上升11.3%[26] 投资收益相关 - 年初至本报告期末，投资收益226.97万元，较上年同期减少66.32%[11] - 收回投资收到的现金为5.82亿元，上年同期为3.31亿元；取得投资收益收到的现金为240.35万元，上年同期为733.36万元[29] 经营活动现金流量相关 - 年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-6312.41万元，较上年同期减少30.83%[5][13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.03亿元，上年同期为1.43亿元[29] - 经营活动现金流入小计为1.11亿元，上年同期为1.53亿元；经营活动现金流出小计为1.74亿元，上年同期为2.01亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6312.41万元，上年同期为-4824.73万元[29] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为5.84亿元，上年同期为3.38亿元；投资活动现金流出小计为5.61亿元，上年同期为3.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为2295.44万元，上年同期为2239.14万元[30] 筹资活动现金流量相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为240万元，上年同期为1920万元[30] - 筹资活动现金流出小计为240万元，上年同期为1920万元；筹资活动产生的现金流量净额为-240万元，上年同期为-1920万元[30] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为173.02万元，上年同期为0.27万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-4083.94万元，上年同期为-4505.33万元；期末现金及现金等价物余额为7513.44万元，上年同期为7429.32万元[30] 传统产品业务相关 - 2022年公司传统产品受市场竞争及疫情影响较大，产品销售收入减少、综合毛利率下降[10] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为34,583，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 新疆晁骏股权投资有限公司持股52,311,452股，持股比例15.57%[15] - 魏恺言持股2,166,577股，持股比例0.64%，其中2,164,933股为限售股[15] - 刘育辰持股1,590,000股，持股比例0.47%，通过信用交易担保证券账户持有[15][16] - 张江持股1,453,100股，持股比例0.43%，通过信用交易担保证券账户持有[15][16] - 陈珂持股1,226,000股，持股比例0.36%，通过信用交易担保证券账户持有[15][16] - 张鹏飞持股1,083,500股，持股比例0.32%[15] - 夏伯余持股1,018,865股，持股比例0.30%，通过信用交易担保证券账户持有[15][16] 理财产品相关 - 2021年12月30日公司拟用不超10,000万元超募资金买短期理财产品，2021年12月16日至2022年2月16日委托招商银行理财7000万元，赎回本金7000万元，利息收入34.77万元[17][18] - 2020年12月30日公司拟用不超26,000万元闲置自有资金买理财产品，2021 - 2022年有多笔自有资金理财，如广发银行两笔各2000万元，分别获收益15.82万元和4.86万元[19][20] 负债相关 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计20,881,880.78元，较年初44,457,389.82元下降53%[24] - 截至2022年9月30日，公司负债合计20,881,880.78元，较年初44,457,389.82元下降53%[24]

公司基本信息 - 公司股票简称兆日科技，代码300333，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为余凯，证券事务代表为吴玉兰[19] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况报告期无变化[20][21][22] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日到2021年6月30日[16] - 公司经营范围包括计算机软硬件等技术开发、销售和咨询，生产经营通信设备等[190] - 2011年2月公司改制设立，注册资本为84,000,000元[188] - 2012年6月公司向社会公开发行A股28,000,000股，注册资本增至112,000,000元[189] - 2015年以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增股本224,000,000股，总股本增加至336,000,000股[189] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[197] - 公司正常营业周期为一年[198] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[199] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 公司面临风险 - 公司面临行业变革和技术创新、费用投入上升、疫情、市场竞争等风险[4][5][6][7] - 公司面临行业变革和技术创新风险、费用投入上升带来经营业绩压力的风险[89] - 公司近几年研发费用上升较快，占营业收入比重较大，给经营业绩带来一定风险[90] - 疫情影响公司经营，包括银行项目推进、产品销量和原材料采购价格[90] - 公司传统电子支付密码器系统行业渗透率上升，市场竞争有加剧风险[91] 公司发展策略 - 公司将采取积极营销策略巩固传统票据防伪行业领先地位，推进业务转型升级[8] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入63,087,564.82元，上年同期94,699,645.17元，同比减少33.38%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-45,695,495.09元，上年同期-8,068,838.72元，同比减少466.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-59,525,962.72元，上年同期-34,600,843.92元，同比减少72.04%[23] - 本报告期末总资产816,682,541.24元，上年度末883,740,336.94元，同比减少7.59%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产785,039,314.07元，上年度末830,734,809.16元，同比减少5.50%[23] - 计入当期损益的政府补助217,500.00元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,087,046.14元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,000.00元[27] - 所得税影响额330,926.92元[27] - 少数股东权益影响额（税后）18,000.00元[27] - 报告期内公司营业收入为6308.76万元，同比下降33.38%[45] - 报告期内公司营业成本为3144.93万元，同比下降10.98%[45] - 报告期内公司研发费用4570.34万元，同比增长11.81%，占营业收入比例为72.44%[46] - 报告期内公司销售费用金额为1440.2万元，较上年同期增加6.55%[46] - 报告期内公司管理费用1730.38万元，同比增加40.86%[46] - 报告期内公司财务费用金额为 - 269.42万元[46] - 报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润金额为 - 4569.55万元，较上年同期下降466.32%[46] - 销售费用为1440.20万元，较上年同期增长6.55%[49] - 管理费用为1730.38万元，较上年同期增长40.86%，因报废468.56万元存货所致[49] - 财务费用为 - 269.42万元，较上年同期增长53.57%，因购买理财产品收益及利息收入下滑[49] - 研发投入为4404.23万元，较上年同期增长21.83%，因研发人员数量增加[49] - 货币资金为20870.99万元，占总资产比例25.56%，较上年末减少3.40%[55] - 应收账款为2824.90万元，占总资产比例3.46%，较上年末增加1.00%[55] - 2022年6月30日货币资金为208709986.47元，较1月1日的255973840.35元减少[155] - 2022年6月30日交易性金融资产为97014320.00元，较1月1日的110120579.14元减少[155] - 2022年6月30日应收账款为28248953.22元，较1月1日的21744910.34元增加[155] - 2022年6月30日存货为57945800.84元，较1月1日的61528652.27元减少[155] - 2022年6月30日流动资产合计412009448.39元，较1月1日的468537131.71元减少[155] - 2022年6月30日公司资产总计8.17亿元，较年初8.84亿元下降7.59%[156] - 2022年上半年营业总收入6308.76万元，较2021年上半年9469.96万元下降33.38%[162] - 2022年上半年营业总成本1.07亿元，较2021年上半年9784.38万元增长9.71%[162] - 2022年6月30日应付账款510.54万元，较年初122.03万元增长318.37%[156] - 2022年6月30日应付职工薪酬833.66万元，较年初2586.29万元下降67.76%[156] - 2022年6月30日母公司资产总计7.06亿元，较年初7.38亿元下降4.39%[160] - 2022年6月30日母公司应收账款6248.03万元，较年初4627.18万元增长35.03%[159] - 2022年6月30日母公司存货1840.73万元，较年初3013.34万元下降38.91%[160] - 2022年6月30日母公司流动负债合计999.48万元，较年初1983.22万元下降49.61%[161] - 2022年6月30日母公司未分配利润 -6273.57万元，较年初 -4019.63万元亏损增加56.07%[161] - 2022年上半年营业收入49403238.45元，2021年上半年为59122803.51元[166] - 2022年上半年营业利润为-37867888.50元，2021年上半年为4128165.83元[163] - 2022年上半年净利润为-42964644.61元，2021年上半年为-1270189.11元[163] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-45695495.09元，2021年上半年为-8068838.72元[164] - 2022年上半年少数股东损益为2730850.48元，2021年上半年为6798649.61元[164] - 2022年上半年基本每股收益为-0.1360，2021年上半年为-0.0240[164] - 2022年上半年稀释每股收益为-0.1360，2021年上半年为-0.0240[164] - 2022年上半年销售费用14402008.20元，2021年上半年为13516624.18元[163] - 2022年上半年研发费用45703365.14元，2021年上半年为40877244.07元[163] - 2022年上半年利息收入2814044.12元，2021年上半年为5893307.37元[163] - 2022年半年度经营活动现金流入小计62,632,799.52元，2021年半年度为99,053,931.62元，同比下降约36.77%[169] - 2022年半年度经营活动现金流出小计122,158,762.24元，2021年半年度为133,654,775.54元，同比下降约8.59%[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -59,525,962.72元，2021年半年度为 -34,600,843.92元，同比下降约72.04%[169] - 2022年半年度投资活动现金流入小计507,339,398.67元，2021年半年度为238,111,422.05元，同比增长约113.07%[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计482,564,548.05元，2021年半年度为145,869,559.51元，同比增长约230.81%[171] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为24,774,850.62元，2021年半年度为92,241,862.54元，同比下降约73.14%[171] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计2,400,000.00元，2021年半年度为19,200,000.00元，同比下降约87.5%[171] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,400,000.00元，2021年半年度为 -19,200,000.00元，同比下降约87.5%[171] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -37,263,853.88元，2021年半年度为38,397,543.29元，同比下降约196.91%[171] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为78,709,986.47元，2021年半年度为157,744,091.36元，同比下降约50.11%[171] - 2022年初公司股本为336,000,000元，资本公积为387,846,154.44元，盈余公积为34,827,796.69元，未分配利润为72,060,858.03元，归属于母公司所有者权益合计为8,548,137,961.12元[176] - 本期综合收益总额为695,495.09元，减少金额为45,850.48元，少数股东权益减少2,730,964.61元，所有者权益合计减少42,529,644.61元[177] - 2022期末公司股本为336,000,000元，资本公积为387,846,154.44元，盈余公积为34,827,796.69元，未分配利润为26,365,362.94元，归属于母公司所有者权益合计为7,963,183,025.51元[178] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为3700000000.13元[179] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为3700000000.13元[179] - 2022年本期增减变动金额为 - 98838838.61元[179] - 2022年综合收益总额为 - 98838838.61元[179] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为3601161161.52元[181] - 2022年母公司上年年末所有者权益合计为718477682.87元[182] - 2022年母公司本年期初所有者权益合计为718477682.87元[182] - 2022年母公司本期增减变动金额为 - 22539455.97元[182] - 2022年母公司综合收益总额为 - 22539455.97元[182] - 公司 2022 年期初股本为 336,000,000 元，资本公积为 387,846,154.44 元，盈余公积为 34,827,796.69 元，未分配利润为 -27,524,432.98 元，所有者权益合计为 731,149,518.15 元[185][186] - 公司 2022 年本期增减变动金额中综合收益总额减少 7,454,484.66 元[186]

公司基本信息 - 公司股票代码为300333，法定代表人为魏恺言[22] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室，邮编518040[22] - 董事会秘书为余凯，证券事务代表为吴玉兰，联系电话0755 - 23609873，传真0755 - 83420054，邮箱IR@sinosun.com.cn[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[24] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] - 公司控股股东为新疆晁骏股权投资有限公司[18] - 公司2015年11月17日注册地址由“深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6层C座”变更为“深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室”[22] 公司面临风险 - 公司面临行业变革和技术创新、费用投入上升、市场竞争等风险[6][7][9] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 公司发展策略 - 公司将采取积极营销策略巩固传统票据防伪行业领先地位，推进银企通对公业务平台和票据防伪相关技术产品创新及应用实现转型升级[10] - 公司将通过“银企通”平台创新模式服务中小微企业，打造全新生态平台[108] - 公司持续探索纸纹防伪技术在多方面应用的可能性[109] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入200,327,185.52元，较2020年的213,764,371.81元减少6.29%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润26,579,604.09元，较2020年的 - 20,035,532.47元增长232.66%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 51,374,981.69元，较2020年的 - 71,570,769.93元增长28.22%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 29,702,322.28元，较2020年的20,153,614.22元减少247.38%[25] - 2021年末资产总额883,740,336.94元，较2020年末的871,604,271.45元增长1.39%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产830,734,809.16元，较2020年末的804,155,205.07元增长3.31%[25] - 2021年非流动资产处置损益29,058.07元，2020年为 - 2,943.14元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助1,405,500.00元，2020年为3,489,500.00元[31] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益76,986,159.45元，2020年为46,945,219.78元[32] - 2021年非经常性损益合计77,954,585.78元，2020年为51,535,237.46元[32] - 2021年公司实现销售收入2亿元，较上年同期减少6.29%[52] - 2021年度公司营业成本为7037.31万元，较上年同期减少16.82%，营业成本下降比例高于销售收入下降比例[52] - 2021年度公司研发费用金额为9918.39万元，较上年同期增加15.99%，研发投入约9000万元，占营业收入的44.79%[53] - 报告期内公司销售人员数量增加，销售费用金额为3514.31万元，较上年同期增加4.18%；管理费用金额为2845.04万元，与上年同期相比变化不大；财务费用金额为 - 988.37万元[53] - 报告期内公司确认的公允价值变动增加6163.33万元，收到投资分红1382.51万元[54] - 报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润金额为2657.96万元，较上年同期增加232.66%[54] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2970.23万元，较上年同期减少4985.59万元[55] - 2021年票据防伪行业收入17553.81万元，占比87.63%，同比 - 6.05%；对公移动支付行业收入2137.61万元，占比10.67%，同比 - 10.89%；其他收入341.30万元，占比1.70%，同比16.29%[57] - 2021年北方地区收入13260.28万元，占比66.19%，同比9.94%；南方地区收入6772.44万元，占比33.81%，同比 - 27.29%[57] - 销售费用35,143,087.50元，同比增4.18%，因加大新产品推广销售人员数量增加[68] - 管理费用28,450,417.34元，同比增0.47%[68] - 财务费用 -9,883,728.83元，同比增18.16%，因货币资金减少、利率下滑等使利息收入减少及理财利息收入核算科目变化[68] - 研发费用99,183,884.11元，同比增15.99%，因顺应银行数字化趋势加大研发投入及研发支出未资本化[68] - 2021年研发人员数量321人，较2020年的261人增长22.99%；研发人员数量占比75.00%，较2020年的73.11%增长1.89%[70] - 2021年本科研发人员245人，较2020年增长30.32%；硕士49人，较2020年减少7.55%；大专27人，较2020年增长35.00%[71] - 2021年30岁以下研发人员162人，较2020年增长43.36%；30 - 40岁125人，较2020年增长6.84%；40岁以上34人，较2020年增长9.68%[71] - 2021年研发投入金额89,728,260.73元，占营业收入比例44.79%；2020年投入76,171,146.67元，占比35.63%；2019年投入70,739,378.47元，占比29.51%[71] - 2021年研发支出资本化金额为0元，占研发投入比例0.00%；2020年资本化金额11,529,118.09元，占比15.14%；2019年资本化金额22,580,734.00元，占比31.92%[71] - 2021年经营活动现金流入小计240,936,937.55元，较2020年减少2.49%；现金流出小计270,639,259.83元，较2020年增长19.26%；现金流量净额 - 29,702,322.28元，较2020年减少247.38%[73] - 2021年投资活动现金流入小计401,465,743.37元，较2020年增长138.74%；现金流出小计346,143,097.02元，较2020年增长130.71%；现金流量净额55,322,646.35元，较2020年增长205.19%[73] - 2021年筹资活动现金流出小计28,800,000.00元，较2020年增长42.86%；现金流量净额 - 28,800,000.00元，较2020年增长42.86%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 3,372,707.72元，较2020年减少118.99%[74] - 2021年公司实现净利润43,331,124.92元，经营活动产生的现金流量净额为 - 29,702,322.28元[81] - 投资收益为1535.29万元，占利润总额比例28.37%；公允价值变动损益为6163.33万元，占比113.90%；资产减值为27.94万元，占比0.52%；其他收益为307.98万元，占比5.69%；信用减值为4.00万元，占比0.07%[82] - 2021年末货币资金25597.38万元，占总资产比28.96%，较年初减少16.97%；交易性金融资产11012.06万元，占比12.46%，年初为0[84] - 2021年末应收账款2174.49万元，占总资产比2.46%，较年初减少0.31%；合同资产483.14万元，占比0.55%，较年初增加0.04%[84] - 2021年末存货6152.87万元，占总资产比6.96%，较年初增加0.61%；投资性房地产6724.51万元，占比7.61%，较年初减少0.32%[84] - 2021年末固定资产10046.14万元，占总资产比11.37%，较年初减少0.52%；无形资产5952.20万元，占比6.74%，较年初减少1.18%[84] - 2021年末合同负债325.38万元，占总资产比0.37%，较年初增加0.21%；应付账款122.03万元，占比0.14%，较年初减少1.00%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司传统电子支付密码器系统处于行业龙头位置，是银行业对公业务转型的引领者[41][42] - 公司银企通对公业务平台可实现场景+资源+支付深度融合，为企业和银行提供服务，建设思路包括搭场景、扩用户、接资源、建生态[43][44][45] - 公司将纸纹防伪技术与邮票防伪平台合作，能实现邮票远程在线存证和鉴定、终身溯源功能[45] - 2021年电子支付密码器系统销售约1.74亿元，较去年同期下降5.94%，银企通系统实现收入2137.61万元[52] - 票据防伪行业营业收入175,538,118.14元，同比降6.05%，营业成本64,772,417.56元，同比降11.60%，毛利率63.10%，同比增3.81%[59] - 对公移动支付行业营业收入21,376,100.77元，同比降10.89%，营业成本3,706,411.49元，同比降60.72%，毛利率82.66%，同比增36.25%[59] - 票据防伪行业销售量4,966,533.4台/片，同比增5.33%，生产量6,321,642.4台/片，同比增13.96%，库存量4,301,713台/片，同比增45.99%[60] - 对公移动支付行业销售量45,787台/片，同比降78.52%，生产量24,002台/片，同比增2.74%，库存量33,652台/片，同比降39.30%[60] 公司研发情况 - 公司研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立联合实验室等，通过CMMI - 4级评估认证和导入ISO9001质量管理体系建立有效研发管理流程[45][46] - 公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，研发体系跨部门、跨地区运作协同[46] - 报告期内公司新申请发明专利10项，获发明专利授权6项，截至报告期末，公司有效专利数共64项，其中发明专利49项；另有计算机软件著作权共91项[50] 公司销售情况 - 公司销售模式包括直销或银行代理销售、设备租赁、产品+解决方案定制、场景+生态运营模式[47] - 公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后与银行签署直销或代销协议销售产品[47] - 公司部分产品采用租赁收取服务费的销售模式[47] - 公司银企通对公移动支付系统根据不同银行要求提供个性化解决方案[47] - 公司推广银企通系统时可能采取共同运营模式，引入第三方平台搭建企业经营全场景生态[47] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例35.61%，前五名客户销售额中关联方销售额占比0%[65] - 前五名供应商合计采购金额64,665,764.77元，占年度采购总额比例86.68%，前五名供应商采购额中关联方采购额占比0%[65] 公司募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为58748.85万元，于2012年6月25日全部到位[93] - 报告期投入募集资金总额13612.90万元，累计投入57176.93万元，募集资金账户余额为13254.65万元[94] - 募投项目合计使用募集资金9338.58万元，节余2722.42万元永久补充流动资金[94] - 2015 - 2016年合计使用超募资金28000万元永久补充流动资金[94] - 2019 - 2021年第一季度使用14000万元超募资金永久补充流动资金事项完成[94] - 2021年补充流动资金3115.93万元，拟使用14000万元超募资金永久补充流动资金[95] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，投资进度80.64%[98] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.7

收入和利润（同比） - 营业收入3676.94万元，同比下降2.20%[3] - 营业总收入同比下降2.2%至3676.94万元，上期为3759.76万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1773.28万元，同比扩大356.72%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1773.28万元，上期亏损388.26万元[24] - 基本每股收益为-0.0528元，上期为-0.0116元[25] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比上升20.8%至5226.98万元，上期为4328.87万元[22] - 研发费用2348.56万元，同比增长19.18%[6] - 研发费用同比上升19.2%至2348.56万元，上期为1970.57万元[22] - 支付职工现金4717.8万元，同比增长11.5%[28] - 支付各项税费701.9万元，同比增长16.8%[28] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额亏损3607.32万元，同比扩大4.63%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3607.3万元，同比恶化4.6%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为325.2万元，同比下降52.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-240万元，同比改善85.3%[28] - 现金及现金等价物净减少3543.3万元，同比改善19.1%[29] 资产和负债变化（期初期末比较） - 货币资金2.11亿元，较年初下降17.75%[6] - 公司货币资金期末余额为2.11亿元，较年初减少17.8%[18] - 交易性金融资产期末余额为1.18亿元，较年初增长6.8%[19] - 应收账款3119.25万元，较年初增长43.45%[6] - 应收账款期末余额为3119万元，较年初增长43.4%[19] - 存货期末余额为5432万元，较年初减少11.7%[19] - 应付账款511.41万元，较年初增长319.10%[6] - 应付账款期末余额为511.41万元，期初为122.03万元，增长319.2%[20] - 应付职工薪酬790.02万元，较年初下降69.45%[6] - 合同负债期末余额为143.02万元，期初为325.38万元，下降56.1%[20] - 未分配利润期末余额为5432.80万元，期初为7206.09万元，下降24.6%[21] - 负债合计下降55.7%至1968.72万元，期初为4445.74万元[20] 投资和理财活动 - 投资收益90.57万元，同比下降86.20%[6] - 使用超募资金购买理财产品单笔最高金额为7000万元，获得利息收入36.86万元[15] - 自有资金理财单笔最高委托金额为8000万元，累计获得收益88.66万元[16] - 收回投资收到现金2.985亿元，同比增长890.2%[28] - 投资支付现金2.961亿元，同比增长887.1%[28] 非经营性收支 - 政府补助150.52万元，同比下降52.60%[6] 股东和高管持股情况 - 第一大股东新疆晁骏持股5231万股，占总股本比例15.6%（按总股本3.35亿股推算）[10] - 高管魏恺言持有限售股216.5万股，占其持股总数的75%[12][13] 其他财务数据 - 非流动资产中投资性房地产期末价值6677万元，较年初减少0.7%[19] - 无形资产期末余额5716万元，较年初减少4%[19] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，但现金流入小计为3040.28万元，同比下降25.1%[27] - 分配股利支付现金240万元，同比下降85.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额8054.1万元，同比增长6.6%[29]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为48,892,711.54元，同比下降9.57%[3] - 年初至报告期末营业收入为143,592,356.71元，同比下降9.07%[3] - 营业总收入从上年同期的1.58亿元降至1.44亿元，下降9.1%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-10,081,204.61元，同比下降150.95%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-18,150,043.33元，同比下降1,085.87%[3] - 公司净利润为-587.98万元，同比下降142.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-1815.00万元，同比大幅下滑[20] - 基本每股收益-0.054元，同比转亏[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-10,682,354.61元，同比下降165.91%[3] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加18,612,900元，主要由于银企通项目研发费用未资本化及研发投入加大[7] - 公司研发费用从上年同期的4458.3万元增至6319.6万元，增长41.7%[19] - 支付职工现金9374.23万元，同比增长36.4%[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-48,247,332.19元，同比下降8,540.08%[3] - 经营活动现金流量净额为-4824.73万元，同比扩大亏损[23][24] - 销售商品提供劳务收到现金1.43亿元，同比下降6.5%[23] - 投资活动现金流量净额2239.14万元，同比增长258.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额7429.32万元，同比下降14.6%[25] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2020年底的4.0亿元减少至2021年9月30日的3.19亿元，下降20.3%[15] - 应收账款从2020年底的2414.7万元增至2021年9月30日的4194.8万元，增长73.7%[15] - 流动资产从2020年底的5.04亿元降至2021年9月30日的4.72亿元，下降6.5%[15] - 应付职工薪酬从2020年底的2429.6万元降至728.6万元，下降70.0%[16] - 其他应付款从2020年底的2255.7万元降至329.3万元，下降85.4%[16] - 未分配利润从2020年底的4548.1万元降至2733.1万元，下降39.9%[17] - 总资产为828,496,397.79元，较上年度末下降4.95%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为786,005,161.74元，较上年度末下降2.26%[3] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中云启基金分红收益为6,564,715元[5] - 公司使用超募资金购买理财产品获得利息收入9.12万元[11] - 公司使用自有资金购买理财产品累计获得利息收入66.56万元[12] - 利息收入874.21万元，同比下降8.6%[20] - 投资收益673.94万元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称兆日科技，代码300333，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是银行业对公业务转型引领者、票据防伪行业领先者和纸纹防伪技术开拓者[41][42] - 公司于2011年2月改制设立，注册资本计人民币84,000,000.00元[187] - 2012年6月公司向社会公开发行境内上市内资股（A股）28,000,000股，注册资本增至计人民币112,000,000.00元[188] - 2015年公司以资本公积金向全体股东按每10股转增20股，共计转增股本224,000,000股，转增股本后公司总股本增加至336,000,000股[188] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入94,699,645.17元，上年同期103,854,904.04元，同比减少8.82%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,068,838.72元，上年同期5,858,225.41元，同比减少237.74%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,174,458.57元，上年同期1,854,959.36元，同比减少918.05%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,600,843.92元，上年同期5,841,809.40元，同比减少692.30%[21] - 本报告期基本每股收益-0.0240元/股，上年同期0.0174元/股，同比减少237.93%[21] - 本报告期稀释每股收益-0.0240元/股，上年同期0.0174元/股，同比减少237.93%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.01%，上年同期0.69%，同比减少1.70%[21] - 本报告期末总资产831,112,031.25元，上年度末871,604,271.45元，同比减少4.65%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产796,086,366.35元，上年度末804,155,205.07元，同比减少1.00%[21] - 报告期内公司营业收入9469.96万元，较上年同期减少8.82%，营业成本3532.83万元，较上年同期减少20.51%[43] - 上年同期研发费用资本化金额为1108.72万元，本报告期研发费用无资本化，金额为4087.72万元，较上年同期增加38.76%[45] - 报告期内销售费用为1351.66万元，较上年同期增加13.61%[45] - 报告期内管理费用为1228.42万元，较上年同期增加35.49%[45] - 报告期内公司收到云启基金分红收益656.47万元[45] - 本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 806.88万元，与上年同期相比业绩下滑237.74%[46] - 本报告期营业成本35,328,314.72元，上年同期44,445,236.61元，同比减少20.51%[55] - 本报告期销售费用13,516,624.18元，上年同期11,897,416.18元，同比增加13.61%[55] - 本报告期管理费用12,284,190.33元，上年同期9,066,272.72元，同比增加35.49%[55] - 本报告期财务费用 -5,802,280.33元，上年同期 -6,638,763.06元，同比增加12.60%[55] - 本报告期所得税费用5,398,354.94元，上年同期6,206,313.14元，同比减少13.02%[55] - 研发投入本报告期36,149,432.38元，上年同期35,465,502.65元，同比增加1.93%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -34,600,843.92元，上年同期5,841,809.40元，同比减少692.30%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期92,241,862.54元，上年同期14,050,193.08元，同比增加556.52%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 -19,200,000.00元，上年同期 -20,160,000.00元，同比增加4.76%[58] - 货币资金本报告期末为332,744,091.36元，占总资产比40.04%，上年末为400,350,183.87元，占比45.93%，比重减少5.89%[62] - 应收账款本报告期末为37,521,057.84元，占总资产比4.51%，上年末为24,146,939.71元，占比2.77%，比重增加1.74%[62] - 其他流动资产本报告期末为36,461,567.15元，占总资产比4.39%，上年末为17,358,398.81元，占比1.99%，比重增加2.40%[63] - 应付职工薪酬本报告期末为7,021,056.89元，占总资产比0.84%，上年末为24,295,785.74元，占比2.79%，比重减少1.95%[63] - 其他应付款本报告期末为2,401,368.74元，占总资产比0.29%，上年末为22,556,702.08元，占比2.59%，比重减少2.30%[63] - 兆日投资有限公司总资产11992.70万元，收益650.96万元，境外资产占公司净资产比重15.06%[64] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为108,149,092.07元，初始投资成本30,970,345.00元，累计投资收益11,941,616.62元[69] - 2021年6月30日货币资金为332,744,091.36元，较2020年12月31日的400,350,183.87元有所减少[151] - 2021年6月30日应收账款为37,521,057.84元，较2020年12月31日的24,146,939.71元有所增加[151] - 2021年6月30日流动资产合计471,372,565.09元，较2020年12月31日的504,211,658.21元有所减少[152] - 2021年6月30日非流动资产合计359,739,466.16元，较2020年12月31日的367,392,613.24元有所减少[152] - 2021年6月30日资产总计831,112,031.25元，较2020年12月31日的871,604,271.45元有所减少[152] - 2021年6月30日应付账款为7,543,558.98元，较2020年12月31日的9,964,666.09元有所减少[153] - 2021年6月30日流动负债合计24,430,398.16元，较2020年12月31日的63,652,449.25元有所减少[153] - 2021年6月30日负债合计2443.04万元，2020年12月31日为6365.24万元[154] - 2021年6月30日所有者权益合计8.07亿元，2020年12月31日为8.08亿元[154] - 2021年6月30日流动资产合计3.85亿元，2020年12月31日为4.16亿元[155] - 2021年6月30日非流动资产合计3.50亿元，2020年12月31日为3.36亿元[156] - 2021年半年度营业总收入9469.96万元，2020年半年度为1.04亿元[159] - 2021年半年度营业总成本9784.38万元，2020年半年度为8938.26万元[160] - 2021年半年度研发费用4087.72万元，2020年半年度为2945.97万元[160] - 2021年半年度营业利润412.82万元，2020年半年度为1742.38万元[161] - 2021年半年度净利润 - 127.02万元，2020年半年度为1313.53万元[161] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润 - 806.88万元，2020年半年度为585.82万元[161] - 2021年上半年综合收益总额为-127.02万元，2020年同期为1313.53万元[162] - 2021年上半年营业收入为5912.28万元，2020年同期为4942.92万元[164] - 2021年上半年营业利润为-745.45万元，2020年同期为-1496.50万元[165] - 2021年上半年净利润为-745.45万元，2020年同期为-1102.03万元[165] - 2021年上半年基本每股收益为-0.0240，2020年同期为0.0174[162] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3460.08万元，2020年同期为584.18万元[169] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为9224.19万元，2020年同期为1405.02万元[170] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1920.00万元，2020年同期为-2016.00万元[170] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为3839.75万元，2020年同期为-18.45万元[170] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为15774.41万元，2020年末为10140.53万元[170] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金56,244,105.00元，2020年半年度为38,198,773.24元[171] - 2021年半年度经营活动现金流入小计62,467,029.61元，2020年半年度为46,894,960.03元[171] - 2021年半年度经营活动现金流出小计70,004,899.27元，2020年半年度为73,926,439.37元[171] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,537,869.66元，2020年半年度为 -27,031,479.34元[171] - 2021年半年度投资活动现金流入小计251,546,707.05元，2020年半年度为110,615,813.70元[171] - 2021年半年度投资活动现金流出小计166,761,974.51元，2020年半年度为88,997,626.68元[171] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为84,784,732.54元，2020年半年度为21,618,187.02元[171] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2020年半年度为 -20,160,000.00元[172] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为77,246,862.88元，2020年半年度为 -25,573,292.32元[172] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -8,068,838.72元[175] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为852,245,299.65元[177] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为852,245,299.65元[177] - 2021年本期增减变动金额为 - 7,024,657.66元[178] - 2021年综合收益总额为13,135,342.34元[178] - 2021年利润分配金额为 - 20,160,000.00元[178] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为845,220,641.99元[179] - 2020年末母公司所有者权益合计为731,149,518.15元[181] - 2021年期初母公司所有者权益合计为731,149,518.15元[181] - 2021年母公司本期增减变动金额为 - 7,454,484.66元[181] - 2021年母公司综合收益总额为 - 7,454,484.66元[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37,597,637.18元，较上年同期增长13.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,882,640.94元，较上年同期增长31.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,466,855.94元，较上年同期减少44.19%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,476,890.09元，较上年同期减少72.40%[7] - 本报告期末总资产829,798,864.35元，较上年度末减少4.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产800,272,564.13元，较上年度末减少0.48%[7] - 2021年3月31日货币资金为346,404,277.06元，较2020年12月31日减少13.47%，因费用支出和支付分红[16] - 2021年3月31日应收账款为28,039,088.22元，较2020年12月31日增加16.12%，因部分客户年末集中结算[16] - 2021年第一季度营业收入为37,597,637.18元，较上年同期增长13.10%，因企业复产复工产品销量上升[16][18] - 2021年第一季度营业成本为14,112,578.99元，较上年同期减少10.76%，受产品销售结构影响[16][18] - 2021年第一季度研发费用为19,705,731.70元，较上年同期增加21.84%，因研发项目处于交付式研发阶段[16] - 2021年第一季度投资收益为6,564,715.00元，因收到云启基金分红656.47万元[16][18] - 2021年第一季度所得税费用为1,777,678.22元，较上年同期增加722.45%，受母子公司利润结构影响[16] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额为 -34,476,890.09元，较上年同期减少72.40%，因研发费用未资本化[17] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额为 -16,320,000.00元，因支付少数股东现金分红1,632万元[17] - 本报告期公司归属母公司所有者净利润较上年同期增加31.19%[18] - 2021年3月31日货币资金346404277.06元，较2020年12月31日的400350183.87元减少[41] - 2021年3月31日应收账款28039088.22元，较2020年12月31日的24146939.71元增加[41] - 2021年3月31日流动资产合计465868831.81元，较2020年12月31日的504211658.21元减少[41] - 2021年3月31日非流动资产合计363930032.54元，较2020年12月31日的367392613.24元减少[42] - 2021年3月31日资产总计829798864.35元，较2020年12月31日的871604271.45元减少[42] - 2021年3月31日流动负债合计22744395.89元，较2020年12月31日的63652449.25元减少[43] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计800272564.13元，较2020年12月31日的804155205.07元减少[44] - 2021年3月31日所有者权益合计807054468.46元，较2020年12月31日的807951822.20元减少[44] - 公司2021年第一季度营业总收入为37,597,637.18元，较上期的33,243,794.95元增长13.1%[49] - 公司2021年第一季度营业总成本为43,288,705.52元，较上期的39,790,295.74元增长8.8%[50] - 公司2021年第一季度营业利润为880,324.48元，上期亏损4,217,617.27元[51] - 公司2021年第一季度净利润亏损897,353.74元，较上期亏损的4,433,762.40元有所收窄[51] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损3,882,640.94元，较上期亏损的5,642,810.32元有所收窄[51] - 公司2021年第一季度少数股东损益为2,985,287.20元，较上期的1,209,047.92元增长146.9%[51] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.0116元，较上期的 -0.0168元有所提升[52] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为 -0.0116元，较上期的 -0.0168元有所提升[52] - 公司2021年第一季度末资产总计为737,241,851.40元，较上期的751,967,953.58元下降2%[46] - 公司2021年第一季度末负债合计为10,873,313.99元，较上期的20,818,435.43元下降47.8%[47] - 公司2021年第一季度信用减值损失为29,063.77元，上期为 -10,714.01元；资产减值损失为 -1,318.30元[55] - 公司2021年第一季度营业利润为 -4,780,980.74元，上期为 -6,330,358.55元；利润总额为 -4,780,980.74元，上期为 -6,330,358.55元[55] - 公司2021年第一季度净利润为 -4,780,980.74元，上期为 -5,380,804.76元[55] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为40,591,703.98元，上期为31,576,891.81元；经营活动现金流出小计为75,068,594.07元，上期为51,575,315.24元；经营活动产生的现金流量净额为 -34,476,890.09元，上期为 -19,998,423.43元[59] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为36,876,147.23元，上期为52,560,073.41元；投资活动现金流出小计为30,030,802.64元，上期为32,924,990.60元；投资活动产生的现金流量净额为6,845,344.59元，上期为19,635,082.81元[59] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为16,320,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 -16,320,000.00元[60] - 公司2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为159,262.70元，上期为24,673.47元[60] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -43,792,282.80元，上期为 -338,667.15元；期初现金及现金等价物余额为119,346,548.07元，上期为101,589,720.79元；期末现金及现金等价物余额为75,554,265.27元，上期为101,251,053.64元[60] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为29,957,500.17元，上期为7,090,238.39元；经营活动现金流出小计为39,766,938.03元，上期为33,234,662.35元；经营活动产生的现金流量净额为 -9,809,437.86元，上期为 -26,144,423.96元[61] - 母公司2021年第一季度投资活动收回投资收到的现金为30,153,624.01元，上期为50,000,000.00元[61] - 取得投资收益收到的现金为20,157,808.22元，上一年为5,000,000.00元[63] - 投资活动现金流入小计为50,311,432.23元，上一年为55,000,000.00元[63] - 投资支付的现金为38,000,000.00元，上一年为20,000,000.00元[63] - 投资活动现金流出小计为38,000,000.00元，上一年为24,445,551.14元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为12,311,432.23元，上一年为30,554,448.86元[63] - 现金及现金等价物净增加额为2,501,994.37元，上一年为4,410,024.90元[63] - 期初现金及现金等价物余额为18,360,909.56元，上一年为47,579,353.05元[63] - 期末现金及现金等价物余额为20,862,903.93元，上一年为51,989,377.95元[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 新疆晁骏股权投资有限公司持股比例16.51%，持股数量55,456,952股[10] - 魏恺言持股比例1.14%，持股数量3,836,577股，其中限售股2,877,433股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,584,215.00元，其中政府补助50,000.00元，云启基金分红收益6,564,715.00元[8] 理财产品投资情况 - 公司可使用不超1.4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限两年[26] - 公司以1000万元购买德邦证券保本型理财产品，期限从2020年11月30日到2021年5月28日，未到期赎回[26] - 公司以2000万元购买广发银行保本浮动收益型理财产品，期限从2020年12月18日到2021年3月16日，已到期赎回，获利息15.78万元[26] - 公司以1000万元购买德邦证券保本型理财产品，期限从2021年1月25日到2021年10月21日，未到期赎回[26] 超募资金存放情况 - 公司超募资金本报告期以定期存款方式存放，未进行现金管理[27] 业务发展规划 - 公司将丰富完善银企通系统生态场景，提供企业服务，构建用户运营体系[22] - 公司与商品防伪企业合作，研发纸纹防伪产品，探索商用场景和商业模式[23] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临行业变革和技术创新、费用投入上升、市场竞争等风险[24] - 公司将采取积极营销策略，推进业务转型升级和可持续发展应对风险[25] 股东承诺 - 魏恺言、新疆晁骏股权投资有限公司作出同业竞争等方面承诺，长期有效且正常履行中[28] 股份转让限制 - 股份锁定期届满后，任职期间每年转让发行人股份不超过持有总数的25%；离职后半年内不转让；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，18个月内不转让；第七个月至第十二个月申报离职的，12个月内不转让[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为58748.85万元，本季度投入10496.97万元，累计投入54061.1万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 电子支付密码系统升级改造项目募集资金7541.61万元，累计投入6081.38万元，投资进度80.64%，本报告期效益-10.72万元，累计实现效益11692.78万元[31] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目募集资金4025.72万元，累计投入3257.2万元，投资进度80.91%，本报告期效益0.24万元[32] - 承诺投资项目小计募集资金11567.33万元，本报告期效益-10.48万元[32] - 超募资金投向补充流动资金42000万元，投资进度100.00%[32] - 超募资金投向小计募集资金42000万元[32] - 合计募集资金53567.33万元，本报告期效益-10.48万元[32] - 2019 - 2021年使用超募资金14000万元永久补充流动资金，本报告期完成10496.97万元，该事项已全部完成[32] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入募集资金6081.38万元，投入比例80.64%，节余1460.23万元，节约比例19.36%[33] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入募集资金3257.20万元，投入比例80.91%，节余768.52万元，节约比例19.09%[33] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁

公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年归属于母公司所有者净利润为-2003.55万元[6] - 2020年营业收入2.14亿元，较2019年的2.40亿元减少10.81%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 2003.55万元，较2019年的1266.07万元减少258.25%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7157.08万元，较2019年的364.03万元减少2066.08%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2015.36万元，较2019年的804.49万元增长150.52%[26] - 2020年末资产总额为8.72亿元，较2019年末的8.88亿元减少1.81%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为8.04亿元，较2019年末的8.44亿元减少4.76%[26] - 2020年度公司实现营业收入2.14亿元，较上年同期减少10.81%[58] - 2020年公司销售费用金额为3373.27万元，较上年同期增加8.16%[58] - 2020年公司管理费用金额为2831.72万元，较上年同期减少19.91%[58] - 2020年公司财务费用金额为 - 1207.71万元，主要为利息收入[58] - 2020年公司研发费用金额为8551.43万元，较上年同期增加46.63%[58] - 2020年公司公允价值变动损益增加4694.52万元[58] - 2020年公司计提资产减值准备2381.54万元，开发支出费用化金额为985.69万元，实现税前利润总额2105.26万元，较上年同期减少50.60%，归属于上市公司股东净利润为 - 2003.55万元[58][59] - 2020年公司营业收入2.14亿元，较2019年的2.40亿元减少10.81%[70] - 2020年销售费用3373.27万元，同比增8.16%；管理费用2831.72万元，同比降19.91%；财务费用 - 1207.71万元，同比增18.49%；研发费用8551.43万元，同比增46.63%[81] - 2020年研发投入总额7617.11万元，同比增7.68%，占本年度营业收入的35.63%[82] - 2020年研发支出资本化的金额1152.91万元，资本化研发支出占研发投入的比例15.14%，占当期净利润的比重 - 233.69%[84] - 2020年经营活动现金流量净额2015.36万元，同比增长150.52%，主要因控制库存、税费减少及销售减少等因素[86] - 2020年投资活动现金流量净额1812.75万元，同比增长111.90%，受结构性存款和定期存款影响[86][87] - 2020年筹资活动现金流量净额-2016万元，同比增长65.57%，因现金分红金额不同[86][88] - 2020年现金及现金等价物净增加额1775.68万元，同比增长108.75%[86] - 2020年净利润-493.35万元，与经营活动现金流量净额差异主要因资产减值、折旧摊销等因素[88] - 公允价值变动损益4694.52万元，占利润总额比例222.99%，源于云启基金公允价值变动[90] - 2020年末货币资金4.00亿元，占总资产45.93%，较年初减少0.55%，因现金分红[92] - 2020年末应收账款2414.69万元，占总资产2.77%，较年初增加0.82%，因客户未到期结算[92] - 2020年末其他非流动金融资产1.08亿元，占总资产12.41%，较年初增加5.52%，因云启基金估值提高[92] - 2020年末开发支出为0，占总资产比例较年初减少3.65%，因资本化研发支出全部转为无形资产[93] - 2020年公司以2019年12月31日总股本336,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元，合计分配利润20,160,000元[121] - 2020年公司可分配利润为 -27,524,432.98元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[124] - 本报告期公司合并报表归属母公司所有者净利润为 -2003.55 万元，母公司可供分配利润为 -2752.44 万元，拟不派现、不送股、不转增[127] - 2020 年现金分红金额为 0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 0%[128] - 2019 年现金分红金额为 2016 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 159.23%[128] - 2018 年现金分红金额为 2016 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 164.97%[128] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3324.38万元、7061.11万元、5406.45万元、5584.49万元[29] - 报告期内电子支付密码系统销售数量下滑、收入减少，银企通系统交付数十家银行贡献部分业绩，研发和销售费用上升带来经营压力[42] - 2020年电子支付密码系统销售收入金额为1.85亿元，较上年同期减少18.36%[58] - 2020年新产品银企通系统实现收入2398.89万元[58] - 2020年票据防伪行业收入1.87亿元，占比87.40%，较2019年减少17.71%；对公移动支付收入2400万元，占比11.22%，较2019年增长155.26%；其他收入293万元，占比1.37%，较2019年减少8.69%[70] - 2020年电子支付密码系统收入1.85亿元，占比86.55%，较2019年减少18.36%；纸纹防伪系统收入183万元，占比0.86%，较2019年增长313.66%；银企通系统收入2400万元，占比11.22%，较2019年增长155.26%；其他收入293万元，占比1.37%，较2019年减少8.69%[70] - 2020年北方地区收入1.21亿元，占比56.42%，较2019年减少12.31%；南方地区收入9315万元，占比43.58%，较2019年减少8.79%[70] - 票据防伪行业营收1.87亿元，毛利率60.78%，同比降17.71%；对公移动支付营收2398.89万元，毛利率60.67%，同比增155.26%[73] - 票据防伪行业销售量471.51万台/片，同比降15.98%；生产量554.71万台/片，同比降5.34%；库存量294.66万台/片，同比增39.35%；对公移动支付销售量21.31万台/片，同比增606.35%；生产量2.34万台/片，同比降91.52%；库存量5.54万台/片，同比降77.39%[74] - 票据防伪行业材料成本6727.09万元，占比91.81%，同比降15.46%；加工费成本600.30万元，占比8.19%，同比降13.08%；对公移动支付材料成本830.65万元，占比88.04%，同比增193.16%；加工费成本112.82万元，占比11.96%，同比增466.10%[77] - 深圳兆日商云科技有限公司企业采购等商贸业务金额为1000万元，利润为883,385.15元[112] - 武汉兆日融云科技有限公司银企通交付业务金额为1000万元，利润为3,939,865.10元[112] - 北京兆日2020年产品销售数量、销售收入和净利润均下降[112] - 南通兆日报告期内密码芯片销量减少，收入与利润相应减少[113] 公司基本情况 - 公司是金融科技领域国家高新技术企业，主要客户是全国各大银行[36] - 公司拥有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，通过多种研发模式和有效管控流程保证技术创新能力[38] - 公司销售模式包括直销或银行代理销售、设备租赁、产品+解决方案定制、场景+生态运营模式[39] - 公司硬件产品生产大部分采用委外加工模式，存货周转率处于优良水平[41] 行业政策动态 - 2020年央行在9个地区开展金融科技创新监管试点，65个应用参与其中[43] - 2月13日央行发布《商业银行应用程序接口安全管理规范》[43] - 10月21日央行发布三项金融行业标准规范金融科技创新[44] - 11月27日全国信息安全标准化技术委员会发布SDK安全指引[44] 公司境外资产情况 - 公司境外资产兆日投资有限公司总资产11341.75万元，占公司净资产比重为14.10%，持有云启基金6.12%股权，收益为0[52] 公司研发成果 - 2020年公司新申请发明专利17项，获发明专利授权4项、实用新型专利授权1项；申请著作权19项，著作权注册18项；截至期末，有效专利数共60项，其中发明专利44项，计算机软件著作权共91项[62] 公司产品升级与推广 - 2020年公司银企通系统全新改版升级，采用基于容器的服务运行环境和分布式系统架构，构建金融级分布式平台和云服务中台服务体系[60] - 2020年公司持续加强对公支付银企通系统、纸纹防伪技术推广，通过多渠道宣传新产品[63] - 2020年公司银企通获“评审团推荐·全场荣耀奖”“最佳供应链金融营销创新奖”“2020金融科技影响力品牌”“最佳银行业场景建设与运营奖”等多项荣誉[63][64][65] 公司合作与探索 - 报告期内公司与防伪企业合作，联合研发纸纹防伪产品，后续将探索商用场景和商业模式，推进规模化应用[62] - 公司报告期内与防伪企业合作研发纸纹防伪产品，后续将探索商用场景和商业模式[117] 公司子公司设立情况 - 2019年12月决定出资1000万元在武汉设立全资子公司，2020年1月注册成立并纳入合并报表范围[78] - 2019年12月24日决定以1000万元自有资金在武汉设立全资子公司，2020年1月7日注册成立并纳入合并报表范围[136] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6294.56万元，占年度销售总额比例29.45%；前五名供应商合计采购金额5157.72万元，占年度采购总额比例79.04%[79] 公司募集资金使用情况 - 2012年首次公开募集资金总额为58748.85万元，本期已使用2503.03万元，累计已使用43564.03万元，尚未使用26359.34万元[101] - 募集资金净额为58748.85万元，报告期投入2503.03万元，累计投入43564.03万元，账户余额为26359.34万元，含超募资金15678.49万元和利息净收入10680.85万元[102] - 2015年募投项目结项，节余2722.42万元补充流动资金，本报告期无募投项目支出[103] - 2015 - 2016年合计使用28000万元超募资金永久补充流动资金[103] - 2019年拟用14000万元超募资金永久补充流动资金，本报告期使用2503.03万元，累计完成3503.03万元[103] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，投资进度80.64%，本报告期效益30.55万元，累计效益11703.51万元[104] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.72万元，累计投入3257.2万元，投资进度80.91%，本报告期效益55.93万元，累计效益274.03万元[104] - 承诺投资项目小计承诺投资11567.33万元，累计投入9338.58万元，本报告期效益86.48万元，累计效益11977.54万元[104] - 补充流动资金承诺投资42000万元，本报告期投入2503.03万元，累计投入31503.03万元，投资进度75.01%[104] - 超募资合计53,567.33万元，其中已使用40,841.61万元，占比86.48%，剩余11,977.54万元[106] - 2019年拟用14,000万元永久补充流动资金，报告期内完成2,503.03万元，截止期末已完成3,503.03万元[106] - 2020年4月14日至7月14日，公司用550万元超募资金购买招商银行结构性存款，到期赎回获利息4.59万元[106] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入6,081.38万元，投入比例80.64%，节余1,460.23万元，节约比例19.36%[107] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入3,257.20万元，投入比例80.91%，节余768.52万元，节约比例19.09%[107] 公司子公司财务情况 - 北京兆日科技有限责任公司注册资本3000万元，总资产154,436,779.70元，净利润21,292,579.23元[111] - 南通兆日微电子有限公司注册资本50万元，总资产51,5

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为54,064,538.85元，同比下降9.58%[8] - 年初至报告期末营业收入为157,919,442.89元，同比下降7.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4,017,202.89元，同比下降229.10%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,841,022.52元，同比下降85.28%[8] - 归属于母公司股东的净利润暴跌85.28%至184万元，受收入下滑和研发投入加大影响[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为54,064,538.85元，同比下降9.58%（上期为59,794,126.80元）[39] - 2020年第三季度公司营业利润为2,700,932.76元，同比下降77.06%（去年同期为11,773,259.49元）[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,017,202.89元，同比下降229.11%（去年同期为3,111,639.87元）[41] - 基本每股收益为-0.0120元，同比下降230.43%（去年同期为0.0092元）[42] - 母公司营业收入为38,205,130.48元，同比下降12.21%（去年同期为43,514,740.62元）[44] - 合并营业总收入为157,919,442.89元，同比下降7.64%（去年同期为170,989,103.75元）[47] - 合并营业利润为20,124,730.98元，同比下降49.37%（去年同期为39,739,208.79元）[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,841,022.52元，同比下降85.28%（去年同期为12,510,898.45元）[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,841,022.52元，同比下降85.3%[49] - 基本每股收益为0.0055元，同比下降85.2%[49] - 营业收入为87,634,377.31元，同比下降30.1%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为51,266,355.16元，同比上升3.15%（上期为49,700,929.92元），其中研发费用占比最高达15,123,390.64元[40] - 研发费用增长22.89%至4458万元，公司加大金融科技产品投入[18] - 母公司营业成本为20,145,531.51元，同比下降27.14%（去年同期为27,649,494.69元）[44] - 母公司研发费用为13,554,885.38元，同比上升10.89%（去年同期为12,223,574.42元）[44] - 营业成本为52,682,796.46元，同比下降30.2%[51] - 研发费用为41,152,493.90元，同比增长23.1%[51] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6,400,222.36元，同比下降165.41%[8] - 经营活动现金流量净额改善96.43%至-55.8万元，因成本控制加强[18] - 投资活动现金流量净额骤降94.73%至624万元，因理财产品购买减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-558,412.96元，同比改善96.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为6,241,699.57元，同比下降94.7%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为64,391,581.74元，同比下降42%[58] - 经营活动现金流入小计本期为75,069,183.30元，同比下降37.5%[58] - 经营活动现金流出小计本期为113,697,019.52元，同比下降26.8%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,627,836.22元，同比恶化9.4%[58] - 投资活动现金流入小计本期为146,330,733.56元，同比下降60.8%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为18,677,930.60元，同比下降87.2%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,160,000.00元，与上期持平[60] - 现金及现金等价物净增加额为-40,109,905.62元，同比转负[60] - 期末现金及现金等价物余额为7,469,447.43元，同比下降97.6%[60] 资产和负债变化 - 货币资金减少7.90%至3.8亿元，主要因现金分红实施[17] - 应收账款激增108.47%至4471万元，因客户年末集中结算[17] - 应付账款增长41.05%至557万元，因未结算供应商款项增加[17] - 货币资金从2019年底的412,593,356.59元下降至2020年9月30日的379,982,661.80元[31] - 应收账款从2019年底的21,449,281.03元增长至2020年9月30日的44,714,677.22元[31] - 存货从2019年底的66,740,965.87元下降至2020年9月30日的59,638,336.12元[31] - 其他应收款从2019年底的4,238,226.30元下降至2020年9月30日的1,417,299.19元[31] - 投资性房地产从2019年底的71,033,545.54元下降至2020年9月30日的69,612,874.66元[32] - 固定资产从2019年底的107,460,552.69元下降至2020年9月30日的104,520,510.26元[32] - 无形资产从2019年底的69,781,258.04元下降至2020年9月30日的62,097,936.48元[32] - 开发支出从2019年底的32,437,666.29元增长至2020年9月30日的43,954,379.08元[32] - 应付账款从2019年底的3,948,128.88元增长至2020年9月30日的5,568,764.29元[32] - 预收款项从2019年底的2,292,921.34元微增至2020年9月30日的2,302,666.14元[32] - 货币资金从年初358,582,988.85元下降至295,473,083.23元，降幅17.60%[34] - 应收账款从48,731,119.45元增至84,231,598.48元，增幅72.85%[34] - 存货从17,612,151.28元减少至9,834,435.21元，降幅44.16%[34] - 流动负债合计从35,416,601.58元降至23,273,508.70元，降幅34.29%[33] - 未分配利润从67,357,808.93元增长至85,676,786.41元，增幅27.20%[34] - 长期股权投资从100,233,701.56元增至111,233,701.56元，增幅10.97%[36] - 开发支出从34,293,849.71元上升至46,030,716.98元，增幅34.22%[36] - 母公司应付职工薪酬从14,447,246.57元大幅缩减至3,651,005.41元，降幅74.73%[36] - 期末现金及现金等价物余额为86,979,026.00元，同比下降76.4%[57] 股东结构 - 公司第一大股东新疆晁骏股权投资有限公司持股比例为17.46%，持股数量为58,666,952股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持股比例为2.91%，持股数量为9,783,600股[12] 其他收益和理财活动 - 其他收益增长18.49%至433万元，主要来自政府补助增加[18] - 超募资金理财赎回550万元，获得利息收入4.59万元[20] - 自有资金理财累计赎回1亿元，获得利息收入78.48万元[21] 会计准则变更 - 公司2020年起执行新收入准则但未调整年初资产负债表科目[61]