会议信息 - 第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月16日送达[2] - 会议于2025年7月23日在公司会议室召开[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，表决赞成3票[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，表决赞成3票[4][5]

行业格局与技术趋势 - 全球显示产业进入再平衡时期，供给端进入存量时代，需求端库存加速去化，行业竞争从"规模和市场份额"转向"高盈利、高技术、高附加值"[3] - LCD仍是未来中长期主流技术，TV大尺寸化趋势显著，OLED在折叠屏、IT、车载等中尺寸市场持续突破，Mini/Micro LED等新兴技术注入创新活力[3] - 中国大陆显示企业已占据全球LCD产业领先地位，京东方等头部企业主导全球市场份额[1] 公司战略与业务布局 - 京东方提出"第N曲线"理论，围绕显示技术、玻璃基加工能力、智能制造三大优势布局钙钛矿光伏器件、玻璃基封装等"未来业务"，玻璃基封装已实现样机产出，钙钛矿中试线首片样品达2.4×1.2m[3][4] - 京东方精电2024年营收突破百亿人民币，车载显示出货量及面积全球第一，海外收入占比38%且同比双位数增长，欧洲及日韩客户项目持续突破[4] - 资本运作聚焦产业整合与股东价值，并购中电熊猫产线、彩虹光电等优质资产，孵化能源科技新三板挂牌，并计划通过独立上市提升专业平台竞争力[8] 财务表现与股东回报 - 2024年公司营收1983.81亿元（同增13.66%），归母净利润53.23亿元（同增108.97%），扣非净利润38.37亿元（同增706.60%），显示器件业务营收1650亿元（同增12.55%），毛利率提升至12.75%（2023年为8.21%）[7] - LCD五大主流应用显示屏出货量全球第一，柔性OLED出货量全球第二达1.4亿片，折叠产品出货增长约40%[7] - 推出三年股东回报规划，2024年完成10亿元库存股注销，启动2025年A股回购计划并实施利润分配[7]

行业整体表现 - 中国面板厂商显示业务重回增长，多家长期亏损公司亏损明显收窄 [1] - 二季度面板行业承压，终端需求可能下降，但厂商通过弹性生产、产能调配、多元化布局应对 [1] - 2025年上半年中国电视市场累计出货量1662.5万台，同比小幅增长1.4% [7] - 2025年5月全球大尺寸液晶电视面板出货量1930万片，同比下滑7.5%，出货面积同比下降6.7%至1450万平方米 [7] 公司业绩表现 华映科技 - 预计2025年上半年归母净利润亏损4.66亿至4.86亿元，同比改善13.81%至17.36% [3] - 扣非净利润亏损4.7亿至4.9亿元，同比改善14.30%至17.80% [3] - 通过整合生产线、压降材料成本、优化资源配置提升产品毛利 [3] 京东方华灿光电 - 预计2025年上半年净利润-1.50亿至-9000万元，同比增长39.13%至63.48% [3] - 通过提升产能、强化管理降低生产成本，优化产品结构提高高毛利产品占比 [4] - 非经常性损益新增约5400万元，主要来自政府补助 [4] TCL科技 - 预计2025年上半年营业收入826亿至906亿元，同比增长3%-13% [4] - 归母净利润18亿至20亿元，同比增长81%-101% [4] - 半导体显示业务净利润超46亿元，同比增长超70% [4][5] - 大尺寸显示领域供给侧格局优化，高端化及大尺寸化趋势拉动需求 [5] - TCL中环光伏业务亏损12.0至13.5亿元，受产品价格下跌及存货减值影响 [5] 彩虹股份 - 预计2025年上半年净利润4.10亿至4.80亿元，同比下降55.23%至47.59% [6] - 扣非净利润3.6亿至4.3亿元，同比下降48.25%至56.68% [6] - TV面板价格同比下降导致毛利下降，G6基板玻璃产销量大幅下降 [6] 市场趋势 - 第三批国补资金即将下发，中国市场终端需求有望持续 [8] - 显示大屏化趋势延续，2026年超大屏市场有望超240万台 [8] - 大尺寸化趋势拉动面积需求增长，主要产品价格相对稳定 [5]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损15,000万元至9,000万元，上年同期亏损24,642.35万元[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损25,000万元至19,000万元，上年同期亏损30,109.85万元[3] 成本和费用 - 公司通过提升产能和强化管理降低生产成本，优化产品结构，提高高毛利产品占比，毛利率同比改善[5] 其他财务数据 - 本报告期相比去年同期非经常性损益新增约5,400万元，主要系报告期内获得的政府补助[5]

政府补助公告 - 全资子公司广东华灿光电获得政府补助资金8784 68万元人民币 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计归属上市公司股东净利润绝对值的14 37% [1] - 补助形式为货币资金 与收益相关 尚未实际收到但具有可持续性 [1] - 预计对2025年度税前利润总额的影响金额为8784 68万元人民币 [1]

业绩相关 - 公司全资子公司广东华灿获政府补助8784.68万元[2] - 补助占最近年度净利润绝对值比例为14.37%[2] - 补助预计影响2025年度税前利润总额8784.68万元[4] 补助情况 - 2025年6月12日收到补助，形式为货币资金，与收益相关[2] - 补助具有可持续性，与日常经营活动相关，计入其他收益[2][3] 其他说明 - 补助会计处理数据未经审计，到账时间有不确定性[4] - 公司将披露补助后续进展[4]

公司定位与排名 - 公司为全球领先的 LED 芯片供应商，位列国内芯片行业第一梯队，致力于成为全球化合物半导体创新引领者 [2] 技术与市场拓展 - 公司是国内最早开展 Mini/Micro LED 技术研发的芯片企业之一，具备成熟的芯片设计、外延生长及晶圆制造能力，积极与产业链上下游协同推进技术创新 [3] - 关注 Micro LED 光互连技术潜在应用方向，结合自身技术储备和客户需求评估业务机会，深化在高端显示、车载、AR/VR 等领域布局，探索新型应用场景商业化路径 [3] - 氮化镓 650V 产品通过 1000H 可靠性认证，未提及 900V、1200V 进展及量产计划 [2] AI 眼镜业务 - 配合不同客户需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段，未开始量产供货 [4][8][9] 业绩与盈利 - 2024 年取得初步成果，2025 年继续落实举措提升经营质量和盈利水平回报投资者 [8] - 自京东方成为控股股东后，引入管理体系，2025 年整体毛利率相比 2023 年提高 6.89%，高度重视业绩改善，将扭亏为盈作为核心战略目标 [8] 产能与价格 - 建立灵活高效产能管理机制，除计划性设备检修维护外各产线满负荷运转，产能利用率处于行业较高水平，未提及芯片产品价格同比情况 [10] 其他事项 - 如有回购计划、并购重组事项将按规定进行信息披露 [8][10]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保总额度不超25亿，浙江华灿、苏州华灿分别不超14亿、9亿[3] - 截至2025年5月14日，公司及其控股子公司担保额度总金额为25亿，占比36.06%[16] 授信担保 - 公司为浙江华灿、苏州华灿分别申请2亿、5000万授信提供连带责任保证[4] 子公司财务 - 浙江华灿2024年末资产59.82亿，2025年3月末为57.87亿[7] - 浙江华灿2024年末负债29.88亿，2025年3月末为28.32亿[7] - 浙江华灿2024年营收23.99亿，2025年1 - 3月为5.81亿[8] - 浙江华灿2024年净利润 - 3.33亿，2025年1 - 3月为 - 0.44亿[8] - 苏州华灿2024年末资产43.35亿，2025年3月末为43.11亿[10] - 苏州华灿2024年末负债30.20亿，2025年3月末为29.16亿[10] - 苏州华灿2024年营收25.72亿，2025年1 - 3月为6.20亿[11] - 苏州华灿2024年净利润 - 2.42亿，2025年1 - 3月为 - 0.26亿[11] 担保情况 - 截至2025年5月14日，实际担保总余额为33.7392亿，占比48.67%[16] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0[16] - 公司无除对子公司外的对外及逾期、涉诉担保情况[16] 担保合同 - 担保合同自双方盖章生效，以《最高额保证合同》为准[14] - 保证范围含主合同项下债务本金、利息等费用[14] - 展期协议下保证期间自新债务履行期限届满起三年[14] - 主合同债务提前到期，保证期间自提前到期日起三年[14] 决策情况 - 董事会同意授信及担保事项[15]

人员变动 - 俞信华因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 辞职导致监事会成员低于法定最低人数，需股东会选新监事后生效[2] - 公告日期为2025年4月28日[3]