市场扩张和并购 - 公司拟1000万元自有资金认购中科宏晶10%股权[2] - 交易2024年12月30日经董事会通过，无需股东大会审议[2] 未来展望 - 投资目的是深化与中科宏晶研发合作，提升竞争力[9] - 交易可利用中科宏晶粉料能力，提升产品与业务能力[10] 风险提示 - 中科宏晶处于初创阶段，存在市场与经营风险[11] - 交易为合作意向，实施存在不确定性[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募资13.4亿元，净额13.3亿元[1] 项目投入 - 高端小尺寸系列电感扩产项目累计投入4.58亿元，完成率100.46%[9] - 射频滤波器扩产项目累计投入2.75亿元，完成率62.59%[9] - 研发中心建设项目累计投入3294.59万元，完成率38.76%[9] - 补充流动资金累计投入3.54亿元，完成率100.76%[9] - 募集资金投资项目累计投入11.19亿元，整体完成率84.10%[9] 项目调整 - 2023年6月将射频滤波器扩产和研发中心建设项目预定可使用时间延至2024年12月31日[6] - 研发中心建设项目增加实施地点，预定可使用时间延至2026年12月31日[10][14] - 公司对研发中心建设项目重新论证[17] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司已获授权专利等共计222项，其中发明专利59项[22] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过研发中心项目相关调整[26][28] - 保荐机构对部分募投项目调整无异议[29]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠 州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限 公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权， 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1871号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向张国庭发行4,448,504股股份、向李君发行1,169,489股 股份、向惠州市安可远投资管理合伙企业(有限合伙)发行918,726股股份、向王 理平发行540,209股股份、向李庐易发行496,447股股份、向刘国斌发行423,837 股股份、向谢国富发行64,615股股份、向王秋勇发行3,995,243股股份购买相关 资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过10,140万元的注册申请。 证券代码：300319 证 ...

年份相关 - 涉及年份2024[1] - 涉及年份2020[1] 数字相关 - 数字1871[1] - 数字5[1] - 数字214[1] - 数字4448504[1] - 数字1169489[1] - 数字918726[1] - 数字10140[2] - 数字12[2]

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为 支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 10 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行深圳分 行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为星源电子向招商银行深圳分行申 请的共计 1 亿元的银行综合授信提供连带责任担保 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月安可远合并口径营业收入为1729.63万元，营业成本为1403.35万元，营业利润为 - 147.95万元，净利润为 - 147.85万元[108] - 2024年1 - 3月安可远母公司口径营业收入为1729.63万元，营业成本为1403.35万元，营业利润为 - 146.22万元，净利润为 - 146.12万元[110] - 安可远近两年不含税营业收入稳定在7000 - 9000万元左右，整体毛利与净利润水平偏低[11] 市场扩张和并购 - 麦捷科技拟通过发行股份及支付现金方式购买安可远100%股权[45] - 麦捷科技拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超发行股份购买资产交易金额的100%[45] - 麦捷科技收购安可远后将共享客户资源和商务能力，实现协同效应[46] 财务数据 - 安可远申报评估的表内总资产账面值为16871.43万元、总负债账面值为9101.34万元、股东全部权益账面值为7770.09万元[113] - 2024年3月31日，安可远合并口径流动资产为9132.69万元，非流动资产为7719.51万元，资产总计为16852.20万元[103] - 2024年3月31日，安可远合并口径流动负债为8116.22万元，非流动负债为985.12万元，负债合计为9101.34万元[106] - 资产基础法评估安可远2024年3月31日总资产账面价值16,871.43万元，评估值17,914.43万元，增值率6.18%[188] - 资产基础法评估安可远2024年3月31日总负债账面价值与评估值均为9,101.34万元，无增减值[188] - 资产基础法评估安可远2024年3月31日净资产账面价值7,770.09万元，评估值8,813.09万元，增值率13.42%[188] - 收益法评估安可远2024年3月31日股东全部权益投资价值11,340.00万元，增值率45.94%[190] 未来展望 - 麦捷科技收购安可远后可通过自产自用合金磁粉芯降低原材料采购成本[46] - 麦捷科技收购安可远后将与安可远、金之川形成合力，提高产品稳定性[46] - 预计1 - 3个月内，安可远利用上市公司及国资背景资源拓宽筹融资渠道，置换高利率贷款，降低资金成本，提升经营利润率[51] 新产品和新技术研发 - 2023年麦捷科技在磁性材料方面研发投入金额达799.31万元，有17名研发人员专职研发[39] - 2023年11月安可远向麦捷科技交付首批定制化合金磁粉芯，订单总数量约19,000套[41] 其他信息 - 评估目的是确定「安可远」股东全部权益价值，为「麦捷科技」拟发行股份及支付现金收购股权提供价值参考[19] - 评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司[4] - 评估报告日为2024年10月14日，评估基准日为2024年3月31日[4][8] - 评估结论为1.134亿元[4] - 「安可远」股东全部权益资产基础法评估值为8813.09万元，收益法评估值为11340.00万元，本次评估采用收益法评估结果[20] - 截至评估基准日，「安可远」21项建筑物未办理不动产证，建筑面积合计6401.32平方米[22] - 麦捷科技计划拆除重建「安可远」部分未办证房屋，建筑面积合计2517.74平方米[25] - 计划拆除改建的房屋建筑物原始入账价值为273.54万元[25] - 加建项目拟建厂房四建筑占地面积3224㎡，计容总建筑面积6748㎡[26] - 加建项目拟建厂房五建筑占地面积3000㎡，计容总建筑面积9300㎡[27] - 加建项目拟建多层办公楼建筑占地面积470.8㎡，计容总建筑面积1020㎡[27] - 加建项目拟建多层宿舍楼建筑占地面积580.7㎡，计容总建筑面积3630㎡[27] - 加建项目拟建配电房及发电机房建筑占地面积200㎡，计容总建筑面积200㎡[27] - 不动产抵押担保的债权最高余额为35737980元，抵押期限为2023年4月25日起至2028年4月24日止[28] - 截至评估基准日，融资租赁融资余额为2467384.25元[30] - 物业租赁租赁面积为3527.96㎡，租赁期为2018年10月16日至2028年9月30日[30] - 2023年10 - 12月安可远向麦捷科技销售金额为35.73万元，2024年1季度销售金额为91.39万元[41] - 2023年麦捷科技向安可远采购定制合金磁粉芯，价格由85元/套降至56.5元/套，同期同行价格从93元/套降至65元/套[42] - 安可远成立于2011年11月22日，认缴注册资本100.00万元，初始名称为惠州市玖鑫磁性器件有限公司[64] - 安可远注册资本为3,510.00万元人民币[64] - 截至2024年3月31日，张国庭出资2566.0860万元，持股73.1079%[93][95] - 李君出资305.5080万元，持股8.7039%[91][92][93][95] - 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）出资240.0000万元，持股6.8376%[91][92][93][95] - 王理平出资141.1200万元，持股4.0205%[91][92][93][95] - 刘国斌出资110.7180万元，持股3.1544%[91][92][93][95] - 李卢易出资129.6880万元，持股3.6948%[91][92][93][95] - 谢国富出资16.8800万元，持股0.4809%[91][92][93][95] - 安可远于2022年12月22日通过高新技术企业认定，有效期三年，有效期间享受企业所得税税率为15%的税收优惠，评估采用15%的所得税税率进行预测[56] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[57] - 截至评估基准日，安可远短期借款未偿还金额为16,205,193.36元，涉及中国光大银行深圳沙井支行等多家银行，年利率2.30% - 3.50%[57][59] - 截至评估基准日，安可远长期借款未偿还金额为7,500,000.00元，借款银行为中国农业银行泰美支行，年利率4.50%[59] - 截至评估基准日，安可远往来借款本息未偿还金额为33,614,562.63元，其中本金30,796,120.27元，利息2,818,442.36元[59] - 麦捷科技注册资本基准日后（2024年7月23日）由86,680.5074万人民币变更为86,913.0872万人民币[62]

广东华商律师事务所 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 二〇二三年十二月 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 6 | | 第二节 | 正文 8 | | | 一、本次交易的方案 8 | | | 二、本次交易各方的主体资格 16 | | | 三、本次交易的批准与授权 42 | | | 四、本次交易的实质条件 44 | | | 五、本次交易的相关协议 52 | | | 六、本次交易的标的资产 53 | | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 117 | | | 八、本次交易涉及的人员安置及债权债务的处理 122 | | | 九、本次交易的相关人员买卖公司股票的情况 122 | | | 十、本次交易的信息披露 123 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 124 | | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 125 | | | 十三、结论意见 129 | 广东华商律师事务所 法律意见书（修订稿） 释 义 在本法律意见书中 ...

| 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 安可远最近两年及一期的财务报告和审计报告 | 4-1-1-1 至 4-1-1-141 | | 4-1-2 | 金之川最近两年及一期的财务报告和审计报告 | 4-1-2-1 至 4-1-2-91 | 4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报 告 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告及财务报表 2022年1月1日 至 2024年3月31日 信会师报字[2024]第 ZL10391 号 发可使用下机 "at and" 最佳人 感谢 示 "招贤说 "时尚书记第一时间：2017年10月 您可使用下载 "art and" 最佳人 感谢 表示 "http://www.bp.com/xpx.com/ "我在你 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2024年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | i Í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （注册稿） | 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 限公司 | 购买惠州市安可远磁性器件有 100.00%股权涉及的交 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | | | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | | 方 | | | 募集配套资金 | | 不超过 | 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、 ...

一、本次增资情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以星源电子增资星达 电子方式投资建设越南生产基地的议案》。 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造基地 战略布局，公司拟通过全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星 源电子"）向其在香港设立的子公司星达电子科技有限公司（以下简称"星达电 子"）增资的方式在越南投资建设生产基地，投资金额不超过 1,000 万美元。公 司董事会同意星源电子以自有资金向星达电子增资 1,000 万美元。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-091 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司全资子公司星源电子向境外下属企业增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外投 资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管 ...