之专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受深 圳市麦捷微电子科技股份（以下简称"上市公司"）委托，作为 独立财务顾问，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目（以下简称"本次交易"）所涉有关事项提供独立意 见，并出具本专项核查意见。 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师 鉴于龙智玲工作变动，无法继续负责麦捷科技本次交易的 相关工作。鹏信评估委派罗辉先生接替龙智玲女士担任本项目 的资产评估师并签字。 针对上述情况，鹏信评估作出承诺如下： "1、本公司承诺对龙智玲女士签署的相关文件均予以认可 并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏； 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称 "鹏信评估"） 担任上市公司本次交易的评估机构，原指派向 敏、龙智玲作为签字评估师为上市公司本次交易提供评估服务。 一、变更签字评估师的情况 截至本核查意见出具日，鹏信评估已出具由向敏、龙智玲 作为签字评估师签署的如下资产评估报告及相关文件： 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发 ...

| 报告编码: | 4747020050202402875 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-A042135 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 鹏信资评报字[2024]第S342号 | | | | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及 | | | | | 报告名称: | 支付现金收购股权所涉及的成都金之川电子有限公 | | | | 司股东全部权益资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 365,086,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | | 罗辉 | (资产评估师) | 会员编号:47180044 | 签名人员: | | 会员编号:47190033 | 向敏 | (资产评估师) | | (可扫描二维码查询备案业务信息) 资产评估业务报告备案回执 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | --- | --- | --- | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州 市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公 司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。 2024年9月30日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通知， 因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》"）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核，现将具体情况公告如下： 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-063 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目通知的公告 公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为增持-A评级 [1][3] 报告的核心观点 - 公司一体成型电感订单饱满,未来市场对功率电感需求持续增长 [1][5] - 公司持续协同子公司星源电子多视角调整转型方向,LCM液晶显示模组业务保持相对稳健收入 [1][5] - 公司其他业务营收占比不高,但增速较快 [1][5] - 公司持续推动海外客户落地,一体成型电感未来具备较广的市场发展空间 [3][7] 财务数据和估值分析 - 预测公司2024-2026年营收和净利润将保持增长,对应PE估值略低于同行业可比公司 [4][6][7] - 公司主要财务指标如毛利率、净利率、ROE等呈现稳步提升趋势 [8]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-062 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本信息 被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401 厂房、第八栋办公楼 101-201 法定代表人：张美蓉 注册资本：5,840 万人民币 成立日期：2004 年 5 月 11 日 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为 支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-061 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 第二个归属期暂缓归属部分归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 9 月 18 日 2、本次归属的限制性股票数量：48,600 股 3、本次归属的限制性股票人数：1 人 3、股票数量：本激励计划拟授予激励对象的第二类限制性股票 1,320 万股， 约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.55%。其中，首次授予的第二类限 制性股票 1,145.10 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.34%， 占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的 86.75%；预留的第二类限制性股 票 174.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.20%，占本激励 计划拟授予第二类限制性股票总数的 13.25%。 4、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 327 人 5、授予价格：6.63 元/ ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为14.53亿元，同比增长3.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长42.55%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长56.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比下降63.67%[21] - 总资产为61.65亿元，较上年度末增长3.15%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元，较上年度末增长1.66%[22] - 公司上半年实现合并销售收入14.53亿元，同比增长3%[81] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长43%[81] - 公司本部上半年实现销售收入6.31亿元，同比增长22%[81] - 公司本部上半年实现净利润1.17亿元，同比增长103%[81] - 2024年上半年金之川实现营业收入2.13亿元，同比下降22%；实现净利润1,011万元，同比下降34%[83] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1,629.82万元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为218.10万元[26] - 非流动性资产处置损失为22.07万元[26] - 金融资产公允价值变动收益为105.98万元[26] 主要产品及技术 - 公司电子元器件产品重点围绕5G应用、新能源和物联网领域进行布局与突破[41] - 公司电感产品包括一体成型电感、绕线电感和叠层电感，其中一体成型电感具有更小体积、更大电流、更强抗电磁干扰等优势[43] - 公司射频器件产品包括LTCC滤波器和SAW滤波器，应用于手机、通讯基站等领域[45] - 公司变压器产品主要应用于通讯基站、新能源汽车、光伏、储能等领域[46] - 公司LCM模组产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、智能音箱、车载显示等场景[47] - 公司是国内少有的可以同时供应LTCC与SAW滤波器的厂商[57] - 公司已获授权的专利、软件著作权及布图设计共计222项，其中发明专利59项、软件著作权14件[70] - 公司拥有一支专业知识结构完善、研发生产经验丰富、自主创新能力强的研发团队[71] 研发及创新 - 公司坚持以关键客户和关键技术为核心的研发战略，注重新品研发与创新能力建设[48] - 公司新品研发遵循APQP与IPD流程，以缩短研发周期、提高产品质量为目标[49] - 公司建立了一整套成熟的设计开发工艺流程，搭建了模块化设计工作平台[66] - 公司与国际知名的手机芯片及算力芯片开发企业建立了紧密的合作关系[67] - 公司掌握了关键的具有自主知识产权的产品设计和制造工艺技术[68] 市场及客户 - 公司通过直销模式和经销商模式快速直面市场，了解市场动态[54][62] - 下游企业和经销商纷纷开启备货动作增加库存，推动了电子元器件行业的销售和业绩增长[62] - 国家政策支持电子元器件行业的国产化进程[63] - 低基数效应是电子元器件行业重要的驱动因素[64] - 公司将通过紧跟产业升级和国产化趋势，适应市场需求变化，积极拓宽客户范围及市场深度[65] - 公司积累了OPPO、VIVO、小米等一系列国内外头部客户[73] - 公司主要产品合格率处于国内一流水平，并获得多项行业荣誉[74] 业务发展 - 公司将把电感业务进一步夯实为核心产业，稳定国内手机订单并拓展国外大客户[85] - 公司正全面与比亚迪、吉利、广汽等开展汽车电子业务合作，同时也保持对AI云端服务器产品的高度关注[86] - 公司将继续挖掘子公司在技术工艺、业务资源等方面的能力，积极探索新世代显示技术或新型显示应用[87] - 公司将按计划推动股权收购工作，并积极落实同标的间在干部选用、客户资源联合开发等方面的工作[88] - 公司将进一步提升合规体系建设，借助新技术在多个维度对企业及价值链进行整合、重塑与创新[89] 募集资金使用 - 公司于2021年向特定投资者发行157,647,058股A股，募集资金总额为13.4亿元人民币[110] - 截至2024年6月30日,募集资金已累计使用1,104,972.5万元[110] - "射频滤波器扩产项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延至2024年12月31日[140] - 公司在募集资金到位前利用自有资金对募投项目累计投入2.87亿元,已于2021年8月完成以募集资金置换[146][147] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,截至2024年6月30日,期末未赎回理财产品余额为2.1亿元[150] 风险因素 - 公司面临外部环境变化、产品市场变化、人力资源发展、商誉减值、募集资金投资项目和并购整合等风险,并提出相应的应对措施[171][172][173][174][175][176][177][178] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格由6.57元/股调整至6.44元/股[191] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成

上海君澜律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格及授予价格之 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就麦捷科技调整本次激励计划首次授 予第一类限制性股票回购价格及首次授予第二类限制性股票授予价格（以下简 称"本次调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 误导、疏漏之处。 （三）本所 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券交易所同意，2021 年公司向特定对象发行股票 157,647,058 股，每股发行价格为人民币 8.5 元，募集资金总额 为人民币 1,339,999,993.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税） 9,912,474.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,330,087,518.09 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次募集资金 ...