融资方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过3亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于三个具体项目 [1] - 项目一为年产1500台3D一体成型运动针织横机、50台医疗用特种针织横机、50万件功能性运动针织服装建设项目 [1] - 项目二为年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目 [1] - 项目三为针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目 [1]

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[6][31][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8][39] - 募集资金总额不超过3亿元，且不超过公司最近一年末净资产的20%[8][39] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[9][40] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行，在证监会同意注册后十个工作日内完成发行缴款[33] 项目投资 - 年产1500台3D一体成型运动针织横机等项目投资总额2亿元，募集资金投资额1.85亿元，建设期2年[10][54] - 年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目投资总额1亿元，募集资金投资额1亿元，建设期2年[10][67] - 针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目投资总额1500万元，募集资金投资额1500万元，建设期3年[11][80] 股权结构 - 截至预案公告日，裕人智慧直接持有公司17.09%的股份，为控股股东[47][99] - 截至预案公告日，孙平范本人及通过裕人智慧等直接或间接控制公司34.19%的股份，为实际控制人[47][99] - 本次发行完成后公司股本增加，股东结构变化，实际控制人股份比例下降但仍控股[99] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为12,163.99万元，扣非后为9,623.68万元[162] - 2025年基本每股收益0.2037元/股（归属母公司股东净利润），扣非后0.1616元/股[164] 未来展望 - 到2027年，数智技术将在纺织行业多环节广泛应用，带动企业相关水平提升；到2030年，行业数字化智能化水平大幅提升[84] - 公司董事会将根据情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[160] 新产品和新技术研发 - 公司注资上亿元打造的“慈星针织品智能柔性定制云平台”2025年进入规模化应用阶段[57] - 项目依托公司3D一体成型技术开发医用特种横机，填补国产高端医疗针织装备空白[56] - 针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目预期实现单一编织类型识别准确率≥90%、复合编织类型识别准确率≥85%、逆向设计代码生成正确率≥90%[82] 市场相关 - 运动服饰市场扩张使品牌商对供应链有更高要求，转化为对先进针织横机的需求[24] - 人口老龄化推动医疗与健康用纺织品市场需求快速上升[24] - 全球车用纺织品市场预计到2034年增长至491.4亿美元，中国市场规模预计增至约238.3亿美元[69] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争等多种风险[110][111][112] - 公司外销应收账款存在一定风险敞口[114] - 募投项目实施受宏观经济等因素影响，进度存在不确定性[122] - 募投项目可能因市场等不利变化，短期内无法盈利[123] 公司策略 - 公司拟加强募集资金监管，制定并完善《募集资金使用管理办法》[174] - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日实现预期收益[175] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[176] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，强化投资者回报机制[178]

项目计划 - 公司拟实施三个项目，包括年产1500台3D一体成型运动针织横机等[13] 发行情况 - 本次以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[12][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[30] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起六个月[30] 时间安排 - 2025年5月6日，2024年度股东大会授权董事会办理发行事宜[22] - 2025年11月22日，第六届董事会第三次会议审议通过发行相关议案并披露[22] 政策与市场 - 国家政策支持纺织行业下游企业设备更新，催生高端纺织机械替代需求[4] - 运动服饰、医疗与健康用纺织品、新能源汽车和智能穿戴市场发展提升相关设备需求[5][6] 融资影响 - 本次融资可缓解公司资金压力，优化资产负债结构[11] - 股权融资可增加公司总资产及净资产规模，增强资金实力[15] 其他 - 公司就本次发行摊薄即期回报进行分析并提示风险，提出填补回报措施[35] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[36]

公司决策 - 2025年11月22日召开第六届董事会第三次会议[3] - 审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[3] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》等文件于11月24日在巨潮资讯网披露[3] 后续进展 - 以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关批准或核准[3]

募资与投资 - 本次发行募集资金总额不超30000万元且不超最近一年末净资产的20%[4] - 年产1500台3D一体成型运动针织横机等项目投资总额20000万元，募集资金投资额18500万元[4] - 年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目投资总额10000万元，募集资金投资额10000万元[4] - 针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目投资1500万元，募集资金投资额1500万元[4] 项目情况 - 年产1500台3D一体成型运动针织横机等项目建设期2年，预计总投资20000万元[6] - 年产1500台3D一体成型运动针织横机等项目正常年可实现营业收入37500万元（不含税），年利润总额9119.34万元，投资财务内部收益率19.56%（所得税后），投资回收期7.14年（所得税后，含建设期2年）[18] - 年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目预计总投资10000万元，建设期2年[20] - 年产1170台项目正常年营业收入14650万元（不含税），年利润总额3554.26万元，投资财务内部收益率18.54%（所得税后），投资回收期7.21年（所得税后，含建设期2年）[31] - 针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目建设期3年，预计总投资1500万元[33] 未来展望 - 2025年“慈星针织品智能柔性定制云平台”进入规模化应用阶段[10] - 到2027年，数智技术在纺织装备各环节广泛应用，到2030年，行业数字化智能化水平大幅提升[39] 用户数据 - 公司长期积累逾万家优质客户[14] - 公司积累了超过万家客户资源，品牌客户与头部企业比重持续提升[28] 新产品和新技术研发 - 项目拟实现单一编织类型识别准确率≥90%、复合编织类型识别准确率≥85%、逆向设计代码生成正确率≥90%[36] - 公司获批设立国家级博士后科研工作站等多个研发机构，并在瑞士建立海外研发机构[41] - 公司与东华大学等高校院所建立长期产学研合作关系[41] 其他 - 本次发行将增加公司资产总额和净资产规模[49] - 本次募集资金投资项目具备可行性[50]

募集资金情况 - 2012年3月29日首次公开发行A股6100万股，每股35元[2] - 首次募资21.35亿元，扣除费用后净额20.5795537633亿元[2] - 近五年未通过配股等方式募资[3] - 前次募资到账超五年[3] - 本次简易程序发行无需编制相关报告[3]

会议相关 - 公司于2025年11月22日召开第六届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案等相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺不对发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺[1] - 公司承诺不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月24日[3]

发行与募集资金 - 本次拟发行股票50,000,000股，募集资金30,000.00万元[4] - 假设2026年6月完成发行[4] - 2025年总股本794,248,776股，发行后为844,248,776股[7] 业绩数据 - 2025年前三季度归母净利润12,163.99万元，扣非后9,623.68万元[5] - 2025年12月31日归母净利润16,218.65万元，2026年发行前14,596.79万元[10] - 2025年扣非后归母净利润12,831.57万元，2026年发行前11,548.42万元[10] - 2025年基本每股收益0.2037元/股，2026年发行前0.1833元/股，发行后0.1778元/股[10] - 2025年扣非后基本每股收益0.1616元/股，2026年发行前0.1454元/股，发行后0.1410元/股[10] - 假设2026年业绩增长10%，归母净利润17,840.52万元，扣非后14,114.73万元[6][9] - 假设2026年业绩持平，归母净利润16,218.65万元，扣非后12,831.57万元[6][9] - 假设2026年业绩增长10%，发行后基本每股收益0.2173元/股，扣非后0.1723元/股[9] - 假设2026年业绩持平，发行后基本每股收益0.1975元/股，扣非后0.1566元/股[9] 专利情况 - 截至2025年9月30日，公司拥有专利283项，发明专利169项[16] 风险提示 - 本次发行可能导致当年每股收益及净资产收益率下降，即期回报短期内被摊薄[11] 未来策略 - 募集资金围绕主营业务，拓展产品线与布局产业链下游[12] - 加强募集资金监管，保证规范有效使用[18] - 加快募投项目建设，争取早日实现收益[19] - 优化业务流程，提高周转效率，加强预算与成本管理[21] - 完善薪酬和激励机制，引进优秀人才[21] - 制定未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）[22] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 控股股东、实际控制人按新规补充承诺，履行填补回报措施[24] - 全体董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[24] - 全体董事、高管承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[25][26] - 全体董事、高管承诺薪酬与激励行权条件与填补回报措施挂钩[26] - 全体董事、高管履行填补回报措施，违反愿承担补偿责任[26]

未来展望 - 2025 - 2027年以现金分红为主，盈利有剩余时现金分配股利不低于当年可供分配利润10%[3][4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[5] 新策略 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[13] - 股东会决议后两个月内完成股利派发[14] - 董事会原则上每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划[15]

业绩情况 - 2021年度经审计净利润为8817.16万元[2][3][4] 监管情况 - 2022年收深交所和宁波监管局警示函，因业绩预告差异大未及时修正[2][4] - 2024年宋甲甲因配偶短线交易收宁波监管局和深交所监管函[7][9] 应对措施 - 公司及相关人员加强法规学习，督促董监高及股东学规则[3][6][8][9][10]