公司经营情况 - 公司两家海外子公司 PTS 和 Trividia 今年前三季度业绩表现良好，PTS 公司血脂和糖化血红蛋白检测产品实现了快速增长，净利润约 648 万美元；Trividia 公司单第三季度已经实现盈利，但由于上半年亏损，前三季度来看整体仍处于亏损状态[2][3] - 公司将根据后续发布的年度报告披露两家子公司 2023 年全年的具体经营情况和财务数据[2] CGMS 产品海外注册进展 - 公司自主研发的"持续葡萄糖监测系统"产品已于 2022 年 9 月获得欧盟 MDR 认证，具备进入欧盟市场的准入资格[3] - 公司正在积极推动美国 FDA 的注册临床工作，将根据产品时间安排按计划推动产品注册工作，尽快加速产品海外上市[3] CGMS 产品销售策略 - 公司将综合考量欧盟不同国家或地区当地政策、公司战略规划、欧盟市场情况等因素，采取持续发展跨境电商平台、组建欧洲本地团队等策略进入欧盟市场[3] - 公司将借鉴过去积累的 BGM 销售经验，推动 Sinocare、PTS 和 Trividia 的全球营销体系的合作与协同，国内外共享管理经验，多种方式开拓国际市场[3] CGMS 产品优势 - 产品质量过关，采用第三代直接电子转移技术，具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点，i3 MARD 值为 8.71%，h3 MARD 值达到 7.45%[4] - 产品使用体验好，采用微创植入式设计，简单操作、无需采血、无需扫描、无需校准、无误触发，同时具有高/低血糖及时预警和血糖图谱分析等功能[4] - 公司已建立覆盖中国大陆超 22 万个终端的销售和服务体系，提供"AI+ 六师共管"的一站式健康管理服务[4] - 产品价格可负担，15 天更长监测时间，综合性价比高[4] 融资计划 - 截至 2023 年三季度末，公司货币资金约 6.78 亿元，经营性现金流量净额达 4.10 亿元，整体经营性现金流量较好、货币资金充足[5] - 公司会根据未来融资需求、企业经营情况、发展战略规划、市场环境等多重因素合理安排融资计划，并依法履行审议表决程序和信息披露义务[5] 可转债转股情况 - 公司董事会决定未来六个月内不提出向下修正"三诺转债"转股价格的方案，努力提高经营管理效益，推动公司持续高质量发展，夯实转股基础[4][5] - 公司将加强与投资者的沟通与交流，以促进公司可转债转股工作[5] 产能投放情况 - 公司 CGM 半自动化生产线、全自动化生产线均已建成，将根据市场需求动态调整产量[5] 无创血糖监测技术 - 目前无创血糖监测技术在准确度上无法达到医用要求，预计还需较长时间才能验证[5] - CGM 结合传统 BGM 仍将是长期主流血糖监测方法，已被美国糖尿病协会推荐糖尿病患者尽早并持续使用[5]

行业现状与前景 - 2021年全球成年糖尿病患者人数达5.37亿，约44.7%未被确诊；中国成年糖尿病患者人数达1.41亿，未确诊比例达51.7%，预计2045年糖尿病总人数增至7.83亿，患病率上升且幅度大，中国患者及未诊断人数居首，但血糖监测渗透率及频率低于发达国家和全球平均水平，未来市场空间可观 [2] 研发方向 - 短期CGM产品朝小尺寸、更方便植入方式、更精确监测方向发展；长远来看，与胰岛素泵搭配组成闭环系统、与可穿戴医疗设备搭配监测是重要研究方向 [4] 产品优势 - 产品质量过关，“三诺爱看”采用第三代直接电子转移技术，i3 MARD值为8.71%，h3 MARD值达7.45% [4] - 舒适的产品使用体验，微创植入式设计，操作简单，无需采血、扫描、校准、误触发，每3分钟自动测糖，有高低血糖预警和血糖图谱分析功能 [4] - 好的产品服务，建立覆盖中国大陆超22万个终端的销售和服务体系，医护及健康管理团队近200人，形成“AI + 六师共管”服务模式，“三诺爱看APP”提供一站式健康管理师在线服务 [4] - 产品价格可负担，定价适中，15天监测时间，综合性价比高 [4] 产品优化方向 - 提高监测准确度，减少与静脉血血糖值差异 [5] - 提高及时性，对高低血糖事件提前预警 [5] - 降低生产成本，减轻患者负担 [5] - 延长单个产品使用期限，目前传感器使用寿命15天左右，未来争取延长 [5] - 改善用户体验，从尺寸、痛感、异物感、植入方式、数据接收等方面优化 [5] 海外注册情况 - 自主研发的“持续葡萄糖监测系统”于今年9月28日获得欧盟MDR认证，具备进入欧盟市场资格，正积极推动美国FDA注册临床工作 [5] 收购影响与子公司情况 - 收购美国Trividia公司，在产品研发、联合采购、品牌协同、市场拓展等方面有协同效应，有助于提升生产工艺、完善质量体系、提升生产效率、加速国际化进程 [5] - Trividia单三季度盈利，但前三季度整体仍亏损，产品终端用户需求稳定，公司将加强协同整合提升盈利能力 [5] 技术影响 - 无创血糖监测技术当前不会对CGM行业产生较大冲击，CGM结合传统BGM仍是长期主流方法，无创监测准确度无法达医用要求，用于临床还需时间验证 [6] 销售情况 - “三诺爱看”于2023年4月30日上线销售，覆盖超20家主流电商平台，第三季度开始线下连锁药店、核心医院推广 [6] - 公司积累多年BGM血糖用户群体、全球销售网络和经验，建立覆盖中国大陆超22万个终端的销售和服务体系，国内血糖仪零售市场份额占50%以上，拥有超2200万用户，产品覆盖超3200家等级医院、超22万家药店及健康服务终端，为1100多家医院提供院内血糖管理主动会诊系统，立足BGM销售体系推广CGMS产品 [6]

2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公 司 716 会议室 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会 ...

北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0148 号 致：三诺生物传感股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的 表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 ...

行业发展现状和前景 - 全球成年糖尿病患者人数达5.37亿,其中约44.7%未被确诊 [2] - 中国成年糖尿病患者人数达1.41亿,其中未确诊的比例达51.7% [2] - 预计到2045年全球糖尿病总人数将增至7.83亿 [2] - 中国糖尿病人数及未诊断糖尿病人数均排名第一,但血糖监测渗透率及监测频率远低于发达国家及全球平均水平 [2] - 随着人们健康意识提升、医保覆盖面扩大,以及CGM技术的不断迭代发展,未来血糖监测市场空间十分可观 [2] 公司专利情况 - 2023年上半年公司共申请中国专利27项,其中发明专利12项,实用新型专利12项、外观设计专利3项,新获专利授权32项 [3] - 公司全资子公司Polymer Technology Systems,Inc.共申请专利4项,新获7项专利授权 [3] - 公司控股子公司Trividia Health Inc.共申请专利4项,新获3项专利授权 [3] 投资者交流情况 - 公司常态化召开年度业绩投资者说明会,不定期通过线上电话会议及线下现场会议的方式召开投资者调研活动 [3] - 公司线下接待机构投资者及个人投资者近百名,及时向投资者汇报公司经营情况,并就公司业务发展、战略规划等进行交流 [3] - 公司依据相关规定及时编制并披露了《投资者活动记录表》[3] 可转债情况 - 公司于2023年8月29日召开董事会,决定未来六个月内如再次触发"三诺转债"转股价格向下修正条款,不提出向下修正方案 [3] - 公司将努力提高经营管理效益,推动公司持续高质量发展,夯实转股基础,同时加强与投资者的沟通与交流,促进公司可转债转股工作 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股 份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）、 《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2023-050）、《 ...

产品毛利率和成本优势 - 公司产品（不包括CGMS）整体毛利率保持在60%左右[1] - CGMS的成本很大程度取决于未来产品的销售规模[2] - 公司产品能保持较高毛利率的主要原因包括:生产规模大且稳定、自动化程度高、持续投入研发[2] 无创血糖监测技术对CGM行业的影响 - 当前无创血糖监测技术不会对CGM行业产生较大冲击,CGM仍将是长期主流方法[3] - 无创血糖监测技术准确度无法达到医用要求,预计还需较长时间才能验证[3] CGMS产品技术优化方向 - 提高监测准确度,减少与静脉血血糖值的差异[6] - 提高及时性,实现更加及时的高低血糖预警[6] - 降低生产成本,减轻患者使用负担[6] - 延长单个产品的使用期限[6] - 改善用户体验,从多方面优化[6] 销售团队建设情况 - 公司已建立覆盖中国大陆超22万个终端的销售和服务体系[7] - 国内血糖仪零售市场份额占50%以上,拥有超过2,200万用户[7] - 立足现有BGM销售体系,动态调整CGMS产品销售团队[7]

公司概况 - 三诺生物于2002年创立，秉承“恪守承诺、奉献健康”宗旨，产品以“准确、简单、可负担”受中国消费者好评 [2] CGMS产品策略与产能 - 今年4月30日上市的CGMS坚持为用户带来简单、准确、可负担的产品策略，推动血糖仪普及和患者自我血糖监测管理 [2] - CGM半自动化和全自动化生产线均已建成，将根据业务发展和销售需求动态调整产量以满足市场需求 [2] 产品适用人群差异 - BGM产品通过指尖血测血糖，适用于有血糖监测需求人群；CGMS产品采用植入式微创技术，适用于有强烈日常血糖监测需求的1型糖尿病患者和接受胰岛素强化治疗的2型糖尿病患者 [3] “三诺爱看”产品优势 - 产品质量过关，采用第三代直接电子转移技术，i3 MARD值为8.71%，h3 MARD值达7.45%，满足高精度血糖监测需求 [3] - 产品使用体验舒适，微创植入式设计，操作简单，无需采血、扫描、校准、无误触发，手机接收数据，每3分钟自动测糖，有高低血糖预警和血糖图谱分析功能 [3] - 产品服务好，建立覆盖中国大陆超22万个终端的销售和服务体系，医护及健康管理团队近200人，形成“AI + 六师共管”服务模式，诺爱看APP提供一站式健康管理师在线服务 [3][4] - 产品价格可负担，定价适中，15天监测时间，综合性价比高 [4] 传感技术对比 - 第一代传感技术以O₂为电子传递介质，受组织间液杂质和低O₂环境限制，对外膜要求高，生产工艺和成本高 [4] - 第二代传感技术以人工氧化还原剂为电子传递介质，摆脱杂质和O₂浓度限制，生产成本较低 [4] - 第三代传感技术为直接电子转移技术，不依赖电子传递介质，葡萄糖氧化效率高，具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确性高等优点 [3][4] CGMS产品改进方向 - 提高监测准确度，减少与静脉血血糖值差异 [4] - 提高及时性，对高低血糖事件提前预警 [4] - 降低生产成本，减轻患者负担 [4] - 延长单个产品使用期限，目前单个传感器使用寿命约15天 [4][5] - 改善用户体验，从尺寸、痛感、异物感、植入方式等方面优化 [5] 海外子公司经营情况 - 今年前三季度，PTS公司血脂和糖化血红蛋白检测产品同比快速增长，净利润约648万美元 [5] - Trividia单三季度盈利，但前三季度整体仍亏损，产品终端用户需求稳定 [5] 海外市场进展与策略 - 自主研发的“持续葡萄糖监测系统”产品于今年9月28日获欧盟MDR认证，具备进入欧盟市场资格，正推动美国FDA注册临床工作 [5] - 根据产品时间安排推动注册工作，加速全球营销体系合作与协同，开拓国际市场，聚焦亚太区域，实行本土化精耕策略 [5] - 基于不同国家或地区政策、战略规划和市场情况制定不同销售策略 [5] 人工胰腺闭环系统看法 - 人工胰腺闭环系统由动态血糖监测系统、胰岛素泵和中央算法控制系统构成，以CGM数据为基础自动调整胰岛素注入量，控制人体血糖，是未来发展方向 [6]

活动基本信息 - 活动名称：2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：三诺生物传感股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流人员及内容 - 交流人员：公司董事会秘书兼财务总监黄安国先生等相关人员 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 三诺生物传感2023年第三季度营业收入为10.27亿，同比增长2.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿，同比下降8.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为40.98亿，同比下降20.22%[6] - 基本每股收益为0.2561元，同比下降8.40%[6] - 加权平均净资产收益率为5.12%，较上年同期下降0.79个百分点[6] - 公司一年内到期的非流动资产减少幅度较大，为72.62%[8] - 公司在建工程支出增加幅度较大，为118.33%[8] - 公司少数股东权益增长96.00%[8] - 公司其他收益增长幅度为70.01%[8] - 公司资产处置收益大幅下降，为567.20%[8] - 公司于2023年第三季度净利润为2.78亿美元，同比下降38.58%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-1.85亿美元，同比下降261.01%[9] - 公司2023年第三季度营业总收入达到303.53亿元，同比增长6.44%[21] - 公司净利润为27.77亿元，较上年同期下降38.59%[22] 股东情况 - 公司前10名股东中，李少波持股比例最高，为25.29%[9] - 股东张帆持有公司股份7,099,900股[11] 公司回购与债券情况 - 公司通过回购专户累计回购股份8,137,287股，占总股本比例为1.44%[12] - 公司于2023年8月7日召开董事会和监事会，通过回购公司部分股份方案，回购金额为8000万元至15000万元，回购价格不超过35.00元/股[13] - 公司于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券，总额为50000万元，转股期限为2021年6月25日至2026年12月20日，截至2023年9月30日剩余可转债4984225张，票面总金额为498422500元[14] 产品认证与市场销售 - 公司自主研发的持续葡萄糖监测系统产品获得欧盟MDR认证，具有低电位、稳定性好和准确度高等优点，有助于糖尿病患者血糖管理，可在欧盟市场销售[16] 资产负债情况 - 公司财报显示，截至2023年9月30日，公司流动资产总额为2011704741.89元，非流动资产总额为3950431100.66元，资产总额为5962135842.55元；流动负债总额为89074794.85元，非流动负债总额为89721977.19元[18][19] 现金流量情况 - 三诺生物传感公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-259,172,080.51元，较上一季度下降了165,061,239.76元[25] - 公司筹资活动现金流入小计为814,024,020.41元，较上一季度增加103,926,693.47元[25] - 公司偿还债务支付的现金达到945,913,584.81元，较上一季度增加394,920,211.15元[25]