股东大会信息 - 2024年5月21日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票参会股东及代表共11人，代表股份164,336,353股，占比29.6719%[5] - 中小股东现场和网络投票共9人，代表股份20,897,505股，占比3.7732%[5] 议案表决情况 - 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意164,336,253股，占比99.9999%[6] - 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》中小股东表决同意20,897,405股，占比99.9995%[10] - 公司及子公司申请综合授信额度议案总表决：同意164,097,553股，占99.8547％；反对238,800股，占0.1453％[24] - 向控股子公司提供财务资助议案中小股东表决：同意20,658,605股，占98.8568％；反对238,900股，占1.1432％[28] 其他信息 - 北京植德律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等合法有效[29] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[30]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月21日在长沙公司会议室召开，网络投票同日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）11人，代表股份164,336,353股，占比29.6719%[7] - 多项议案总表决和中小股东表决同意占比超99.99%，部分议案有少量反对票[9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意占比99.8547%，中小股东占比98.8573%[19] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》总表决和中小股东表决同意占比98.8568%[20][21] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[21][22]

业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为24394.44万元、26523.09万元、22549.26万元、15394.68万元[57] - 2020年1 - 6月营业收入972313876.62元，主营业务收入968541533.36元，占比99.61%[78] - 2019年度营业收入1778209252.11元，主营业务收入1772848167.80元，占比99.70%[78] - 2018年度营业收入1550513374.21元，主营业务收入1546434382.98元，占比99.74%[78] - 2017年度营业收入1033007660.36元，主营业务收入1028572936.48元，占比99.57%[78] 股权结构 - 截至2020年6月30日，李少波持股151362062股，占比26.77%；车宏莉持股123806943股，占比21.90%；香港中央结算有限公司持股39987915股，占比7.07%[67][68] - 截至2020年7月2日，李少波质押股份总数下降至132144000股，占比降至87.30%，占公司股份总数比例降至23.38%[20] 募投项目 - 募投项目包括iPOCT产品产能扩建项目和CGMS产能扩建项目[9] - 2020年3月公司将“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”节余资金变更用于“CGMS研发及临床验证项目”[128] 产品相关 - 2018年公司通过收购PTS，产品线扩增到围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测POCT产品系列[8] - CGMS产品适用于1型或2型糖尿病患者，能实时监测血糖值降低风险[9] 债务情况 - 心诺健康为收购Trividia公司借入银行借款本金为78510.00万元[19] - 信托贷款初始金额为9亿元，截至补充法律意见书出具日，余额下降至6.34亿元，期限延期至2020年12月18日[22] 未来展望 - 控股股东计划整合Trividia提升其盈利能力，使其达到注入上市公司条件，通过自身经营及上市公司增资或借款偿还借款[46] 资质与资产 - 2020年4月27日至8月19日，公司及其境内子公司新增医疗器械生产许可证、多个医疗器械注册证和无线设备登记证等经营资质[75] - 截至2020年6月30日，机器设备账面原值296907483.93元，账面价值171531301.85元[103] 关联交易 - 2020年1 - 6月，公司向Trividia采购商品金额为226163.21元[87] - 公司预计2020年度与Trividia日常经营性关联交易金额不超过570.00万美元[88] 担保事项 - 三诺生物为心诺健康新增三笔担保，担保余额分别为8000万元、4000万元、7740万元[89] - 三诺生物同意为心诺健康提供不超10亿元担保，其中8亿元为延续，2亿元为新增[90] 其他事项 - 2020年4月27日至8月19日，公司及其境内子公司新增16个注册商标[96][97] - 2020年4月27日至8月19日，发行人及其境内子公司新增14项授权专利，其中发明1项，实用新型13项[99]

中信证券股份有限公司关于 三诺生物传感股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 保荐人及保荐代表人对三诺生物所做的主要保荐工作如下： | 公司名称 | 三诺生物传感股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 300298 | | | | | 注册资本 | 56,422.1835 万元人民币 | | | | | 注册地址 | 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 | | | 号 | | 办公地址 | 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 | | | 号 | | 法定代表人 | 李少波 | | | | | 实际控制人 | 李少波 | | | | | 本次证券发行类型 | 可转换公司债券 | | | | | 本次证券上市时间 | 2021 年 月 | 1 | 12 | 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | | | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向 不特定对象发行可 ...

监管要求 - 及时披露未来业绩变化及相关信息，改善经营成果回报股东[4] - 关注行业政策及市场竞争风险，做好经营应对和风险防范[4] - 完善法人治理结构，确保信息披露真实准确完整[4] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[4] - 强化健全治理，加强内控，提高规范运作水平[4] - 做好内幕信息知情人登记、管理和信息披露工作[4] 其他信息 - 中信证券对公司2023年进行持续督导工作现场检查[3] - 报告日期为2024年5月15日[5]

股东大会信息 - 2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议在湖南省长沙高新区谷苑路265号公司716会议室[5] - 股权登记日为2024年5月14日[4] 登记与投票时间 - 登记时间为2024年5月15 - 20日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2] 其他要点 - 普通股投票代码为350298，简称为“三诺投票”[17] - 议案6、7、8、10涉及关联事项，关联股东应回避表决[8] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[25]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司2次[4] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人于2024年4月17日对上市公司培训1次[4] 承诺履行情况 - 控股股东、实际控制人李少波多项承诺已履行[9][10] 监管处罚情况 - 2023年公司保荐多家企业因不同问题被监管部门出具警示函、责令改正、监管谈话、通报批评等[11][12][13][14][15][16][17]

业绩总结 - 2023年三诺实现营业收入40.59亿元，同比增长2.69%[11] - 2023年三诺实现归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比下降36.31%[11] - 2023年公司业绩相较2022年波动大，因加大研发和市场投入、美国子公司经营亏损和商誉减值[11] 合规与制度 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月16 - 17日、2024年4月28日[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及发现的问题等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[3] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且协议有效执行[8] 其他情况 - 公司业绩存在大幅波动且有合理解释，与同行业可比公司比较不存在明显异常[9] - 公司及股东完全履行了相关承诺[9] - 公司完全执行了现金分红制度并如实披露[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营收40.59亿元，归母净利润2.84亿元，主要系对CGM持续加大研发和市场投入[2] - 公司2026年预计营业收入将达到6759百万元，较2022年增长70.9%[6] - 2026年预计每股收益将达到1.23元，较2022年增长55.7%[6] - 公司2026年预计ROE将达到14.0%，较2022年增长5.3%[6] - 预计2026年公司的P/E比率为19.0，较2022年下降36.1%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为12.3，较2022年下降34.1%[6] 用户数据 - 三诺生物在血糖监测市场耕耘多年，产品覆盖3500家二级以上医院、超过22万家药店及终端、9000多家社区医院及乡镇医院[3] - 公司围绕血糖监测不断迭代创新，实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白等70多项指标检测系统的转变[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到6759百万元，较2022年增长70.9%[6] - 2026年预计每股收益将达到1.23元，较2022年增长55.7%[6] - 公司2026年预计ROE将达到14.0%，较2022年增长5.3%[6] - 预计2026年公司的P/E比率为19.0，较2022年下降36.1%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为12.3，较2022年下降34.1%[6] 新产品和新技术研发 - 公司围绕血糖监测不断迭代创新，实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白等70多项指标检测系统的转变[4] 市场扩张和并购 - 三诺生物实控人质押1160万股，占其所持股份的8.13%[1]

业绩总结 - 2023年三诺生物收入为40.6亿元，归母净利润为2.8亿元，扣非归母净利润为2.9亿元[1] - 2024年一季度收入实现10.1亿元，归母净利润为0.8亿元，扣非归母净利润为0.8亿元[1] - 预计2024-2026年三诺生物归母净利润分别为4.3亿元、5.1亿元、6.8亿元[2] - 三诺生物2023年的净利润为195.84百万元，2024E年为433.24百万元，2025E年为505.10百万元，2026E年为677.78百万元[7] - 三诺生物2023年的ROE为5.64%，2024E年为12.12%，2025E年为12.65%，2026E年为14.83%[7] 用户数据 - BGM持续稳定增长，公司线上业务覆盖超过20家主流电商平台，占据零售市场近50%的市场份额[1] - 假设国内指间血糖仪市场稳步增长，公司进一步开辟院内市场，预计2024-2026年国内血糖测试仪销量分别为15%、14%和13%[3] 未来展望 - THI短期亏损影响业绩，但有望在2024年实现扭亏，海外市场销售有望提升[1] - 公司研发投入加大，毛利率有望进一步提升，2024年一季度研发费用率为9.4%[1] - 公司主营业务拆分显示2023A至2026E营业收入、毛利率、净利润率等数据，2026年毛利率预计达到58.6%[4] 新产品和新技术研发 - CGM产品在海外市场获得认可，公司自主研发第三代直接电子转移技术，MARD值达到7.45%，有望拓展全球市场[1] 市场扩张和并购 - 三诺生物CGM具有较高成长性，建议保持关注，PE平均值分别为18倍、15倍和13倍[5] - 鱼跃医疗的PE（市盈率）在23A年为16.2倍，24E年为17.3倍，25E年为14.9倍，26E年为12.9倍[6] 其他新策略 - 公司提醒投资者，过往表现不应作为日后的表现依据，投资者应自行判断是否采用本报告内容并自行承担风险[12] - 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[12]