收入和利润（同比环比） - 营业收入829,171,777.89元，同比增长85.15%[3] - 营业总收入同比增长85.2%至8.29亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润17,766,749.39元，上年同期为亏损64,031,883.71元[3] - 净利润由亏损转为盈利1776.78万元（去年同期亏损6402.98万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长87.2%至7.49亿元[19] - 财务费用较上年同期减少98%[6] - 财务费用大幅下降97.6%至75.54万元[19] - 研发费用基本持平697.32万元（同比增长0.2%）[19] - 营业外支出较上年同期减少100%[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-28,541,576.94元，同比改善77.66%[3] - 经营活动现金流量净额为-2854.16万元（去年同期为-1.28亿元）[22] - 销售商品提供劳务收到现金8.15亿元（同比增长199.8%）[22] - 投资活动现金流入小计为26,630.14元[23] - 购建长期资产支付现金同比减少67.4%至777,421.50元（上期2,388,345.70元）[23] - 投资活动现金流量净额-777,421.50元（上期-2,361,715.56元）[23] - 取得借款收到现金135,019,850.00元[23] - 筹资活动现金流入小计138,120,000.00元[23] - 偿还债务支付现金同比减少82.7%至200,000.00元（上期115,910,000.00元）[23] - 分配股利及偿付利息支付现金597,969.60元（上期26,236,872.86元）[23] - 汇率变动导致现金减少1,736,735.63元（上期增加2,058,001.54元）[23] - 期末现金及现金等价物余额668,142,540.66元（期初734,900,581.94元）[23] - 货币资金期末余额712,944,316.24元，较年初下降8.6%（减少67,452,558.54元）[15] 资产和负债变动 - 应收账款增长26.9%至721,404,141.49元（较年初增加152,889,248.73元）[15] - 存货减少10.0%至466,949,164.17元（较年初减少51,980,877.48元）[15] - 合同负债增长16.2%至694,689,008.46元（较年初增加97,086,062.10元）[16] - 应付账款下降4.6%至538,767,803.81元（较年初减少26,005,043.95元）[16] - 应交税费大幅下降52.6%至28,237,166.22元（较年初减少31,302,036.36元）[16] - 应收款项融资较期初减少65%[6] - 预付款项较期初增加65%[6] - 合同资产较期初减少39%[6] - 一年内到期非流动负债318.36万元[17] - 长期借款173.32万元[17] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,634,476,302.15元，较上年度末增长1.21%[3] - 归属于母公司所有者权益16.35亿元[17] - 资本公积转增853,000,096股股份已完成划转，剩余125,736,985股待完成[13] - 公司完成第三期7,210,000股限制性股票回购注销（占激励计划总量）[12] 其他重要事项 - 石河子德梅柯持有122,442,778股限售股因司法冻结及重组承诺未解除[11] - 资产总额微降0.2%至3,127,869,035.57元（较年初减少6,859,068.04元）[15][16] - 总资产3,127,869,035.57元，较上年度末减少0.22%[3] - 第一季度报告未经审计[24]

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为21.545亿元，同比增长34.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3431.51万元，相比2020年亏损5.852亿元实现扭亏[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.509亿元，较2020年亏损5.692亿元收窄20.78%[17] - 基本每股收益为0.02元/股，相比2020年-0.41元/股实现盈利[17] - 营业收入扣除后金额为21.450亿元，较2020年15.919亿元增长34.66%[17] - 第四季度营业收入环比第三季度大幅增长94.5%至9.07亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达2.35亿元，环比增长403.3%[20] - 公司2021年实现营业收入21.55亿元，同比增长34.66%[45][48] - 营业利润为0.96亿元，同比增长117.98%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为0.34亿元，实现扭亏为盈[45] - 公司2021年总营业收入21.55亿元，同比增长34.66%[52] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3431.51万元[144] 成本和费用 - 管理费用2.25亿元，同比增长66.27%，主要因重整费用增加[59] - 财务费用1.89亿元，同比增长33.45%，因融资成本上升[59] - 研发费用2876.72万元，同比下降59.04%[59] - 仓储物流外委外包成本6.30亿元，同比增长24.67%，占营业成本32.39%[54] 业务线表现 - 仓储物流业务收入11.48亿元，同比增长140.87%[46] - 汽车行业服务业务收入9.95亿元，同比下降8.60%[45] - 仓储物流行业收入11.48亿元，同比增长140.87%，占总收入53.28%[49][51] - 汽车行业收入9.95亿元，同比下降8.61%，占总收入46.17%[49][51] 地区表现 - 境外收入19.02亿元，同比增长77.99%，占总收入88.28%[49][52] - 境内收入2.53亿元，同比下降52.48%，占总收入11.72%[49][52] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3752.21万元，相比2020年1.864亿元由正转负[17] - 经营活动现金流量净额波动显著，第二季度为正值8766万元，第四季度转负420万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-37,522,122.17元，同比减少120.13%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长至278,952,303.91元，同比增加83.17%[70] - 投资活动现金流入小计下降48.60%至12,823,342.72元[70] 资产和负债变动 - 资产总额为31.347亿元，较2020年末26.700亿元增长17.40%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为16.150亿元，相比2020年-3.129亿元实现转正[17] - 货币资金增加至780,396,874.78元，占总资产比例上升5.81个百分点至24.90%[72] - 短期借款清零，同比减少16.58个百分点，因公司重整计划执行完毕[72][73] - 长期借款大幅减少至2,331,165.94元，同比下降13.15个百分点[73] - 合同负债增至597,602,946.36元，占总资产比例上升5.26个百分点至19.06%[73] - 存货增加至518,930,041.65元，占总资产比例上升2.72个百分点[72] - 资产受限总额达497,084,279.24元，含货币资金冻结45,496,292.84元[73] - 2017年债券募集资金50,000万元已基本使用完毕，剩余8.36万元[77] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额达4.85亿元，主要受债务重组收益56.9亿元驱动[24] - 债务重组产生重大收益56.9亿元，同比由负转正[24] - 政府补助金额同比大幅下降88.4%至574万元[24] - 企业重组费用支出4314万元[24] - 与正常经营无关的或有事项产生损失3435万元，同比收窄40.4%[24] 研发活动和项目进展 - 报告期内新增发明专利2项，实用新型12项，软件著作权7项[42] - AGV整车装配研发项目已完成设计工作 后续进行样机试制 旨在解决多车型自动化共线生产瓶颈问题[60] - 双位式堆垛机研发完成设计 进入验证阶段 通过双载货台独立升降控制提升立体库出入库效率[61] - 转轨式堆垛机研发完成设计 进入验证阶段 通过轨道扩展技术减少设备数量以降低客户投入成本[61] - 自动合装系统完成3D搭建与布局设计 进入项目验证 采用整体式自动工艺提升装配效率与柔性化程度[61] - 自主导航堆垛机完成样机试制 正在场内调试 通过多层叉取技术实现单次多料箱搬运以提升拣选效率[61] - LF-180-12J无人机完成软件设计与仿真测试 具备验证条件 目标实现12机战术编队飞行能力[62] - LF-180-4J无人机完成双机与四机编队飞行能力测试 需继续验证 目标实现稳定舵机编队控制[62] - LT065001-V-A液晶屏国产化项目完成硬件选型与PCB设计 旨在通过器件替换实现产品替代[62] - LT065-ES-C串口液晶屏完成原理样机生产 正在进行功能测试 目标实现全进口器件国产化替代[62] - ZXZ-003综合显示组合完成硬件调试与80%软件设计 正常环境下功能正常 目标替代原有产品[62] - 通用智能滚装设备完成方案及结构电气设计，待完成产品鉴定以获取新订单[63] - WETRON产品在汽车焊装车间应用研究于2020年4月立项，2020年底完成首台样机设计，2021年进行项目验证[63] - 夹具库Catia集成系统二次开发于2020年6月启动，2021年4月完成并已应用于实际项目[63] - 矿石筛网自动化焊接系统于2021年1月立项，12月制造出首台样机，2022年进行应用验证[63] - LED工业组态屏软件开发于2021年1月立项，10月制造出首台样机，2022年进行应用验证[63] - 电动机定子旋变智能测量系统于2021年4月立项，9月完成系统搭建，12月完成设计并应用于实际项目[64] - 基于AB PLC的焊装夹具程序自动生成工具于2021年10月立项，12月完成总体方案设计，计划2022年6月完成设计并进行应用验证[64] - 基于AB PLC的电动气缸在焊装夹具中的应用于2021年10月至12月完成总体方案设计，计划2022年4月至7月完成设计并进行应用验证[64] - 电机转子同时压装前端盖与轴承的压装系统于2021年1月立项，12月完成，2022年进行项目验证[64] - 可快速更换的电机磁钢取料机构于2021年1月立项，12月完成，2022年进行项目验证[64] - 全自动电机插磁钢装置于2021年12月完成研发[65] - 多品种筛网柔性智能焊接系统于2021年12月完成研发[65] - 气缸推动的连杆夹紧机构可降低气缸使用成本[65] - 纯机械结构二级翻转定位工装可替代伺服马达降低成本[66] 研发投入和人员 - 研发人员数量减少至102人，同比下降30.61%[67] - 研发人员占比降至7.91%，同比下降5.96个百分点[67] - 研发投入金额为2876.72万元，同比大幅下降59.03%[67] - 研发投入占营业收入比例降至1.34%，同比下降3.05个百分点[67] - 本科及以上学历研发人员69人，其中硕士6人[67] - 30-40岁研发人员75人，占研发团队73.53%[67] 子公司财务数据 - 公司总资产为10.22亿元人民币，净资产为5.02亿元人民币，营业收入为1.83亿元人民币，营业利润为2098.73万元人民币，净利润为1211.08万元人民币[82] - 子公司注册资本为1.73亿元人民币，总资产为15.43亿元人民币，净资产为4.55亿元人民币，营业收入为19.02亿元人民币，营业利润为7603.21万元人民币，净利润为6470.51万元人民币[82] - 另一子公司注册资本为3000万元人民币，总资产为8044.29万元人民币，净资产为-323.64万元人民币，营业收入为1188.49万元人民币，营业利润为-1158.89万元人民币，净利润为-1264.85万元人民币[83] - 2021年母公司实现的净利润为5826.52万元[144] 管理层讨论和战略指引 - 公司计划通过内生增长和外延发展相结合的方式重回工业4.0领军企业和工业机器人集成领头企业地位[84] - 公司2022年目标为化解“*ST”影响并通过双轮驱动实现产业优化升级，在十四五末重回行业头部品牌之一[85] - 公司2022年经营战略定位为坚守智能制造技术创新，立足解决方案集成业务规模化和关键标准产品自主化[86] - 公司2022年以“销售最大”和“经费最小”为导向，扩大优势行业市场占有率并拓展新兴行业[86] - 公司计划将销售部门组成集团销售中心实现信息共享和协同拓展，采购部门建立集团采购中心增强议价能力，研发部门协同建立研发中心锁紧前瞻技术[88] - 公司2022年将改善职业发展通道和绩效激励机制，分为专业技术类、管理类、通用类和项目管理类四类路径[87] - 公司2021年产品战略转型目标为解决方案类、标准化类和新产品类营收各占总营业收入三分之一[86] - 公司2022年将重点推进标准化工作包括项目工时和质量标准[89] - 公司通过比价采购和共同供应商体系控制采购成本[89] - 公司实施产品差异化竞争策略以应对毛利率下降风险[93] 风险因素 - 公司2021年面临毛利率下降风险因疫情影响和市场竞争加剧[92] - 公司债务重整计划已成功但现金流仍紧缺面临流动性风险[93] - 公司2021年因行业低迷和流动性紧缺采取收缩战略导致人才储备不足[92] - 公司2021年受新冠疫情影响预计对未来1至2年经营情况产生波动[91] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动和贸易摩擦影响[91] 公司治理和股东会议 - 公司2021年未发生接待调研沟通采访等活动[95] - 公司2021年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[98] - 报告期内公司召开6次监事会会议符合法律法规和公司章程规定[100] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.69%[104] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为5.53%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.47%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.69%[104] - 2021年出资人组会议投资者参与比例为39.73%[105] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[102] - 公司2021年共召开8次董事会会议[128] - 审计委员会召开3次会议审议年度报告及季报[134][135] - 薪酬与考核委员会召开3次会议审核董事监事薪酬情况[135] - 提名委员会召开3次会议完成董事及董事会秘书补选[134] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[136] 董事、监事及高管信息 - 董事陈泽持有公司股份5,921,638股[106] - 董事胡东群减持815,500股后持股2,446,558股[106] - 董事易继强减持60,000股后持股195,000股[106] - 董事华家蓉持有限制性股票487,500股，其中227,500股已回购注销，剩余260,000股[107] - 监事李洪杰持有限制性股票22,000股，其中14,000股已回购注销，剩余8,000股[108] - 职工监事郝影持有限制性股票11,000股，其中7,000股已回购注销，剩余4,000股[108] - 董事华家蓉因个人原因于2021年3月24日辞去董事、副总裁及董事会秘书职务[108] - 独立董事戴黔锋因任期满六年于2021年2月18日提出辞职，实际履职至2021年3月12日[108] - 陈泽先生自2022年4月起担任公司副董事长，2019年7月起任公司总裁[109] - 胡东群先生自2014年10月起担任公司副总裁，2022年4月前担任公司董事[110] - 窦文扬女士自2021年10月起担任公司董事、副总裁及董事会秘书[110] - 易继强先生自2021年3月12日至2022年4月担任公司董事[111] - 公司董事白俊峰自2010年10月起担任深圳市高新投集团有限公司投资银行部副总经理[112] - 公司董事史秋悦曾于2014年8月至2020年5月担任绫致时装SELECTED品牌中国区线上业务经理[112] - 独立董事卢雁影为会计学教授，曾担任多家上市公司独立董事，包括黄石东贝电器和精伦电子[113] - 独立董事徐立云自2006年3月起在同济大学机械与能源工程学院担任教授[113] - 独立董事孔德周2020年12月取得独立董事资格证书，现任巴士在线股份有限公司独立董事[114] - 新任董事长杨松柏具有30余年财务与预算管理、审计与风险管理经验[115] - 董事胡春虎2019年4月至今担任深圳市高新投集团有限公司风控经理[115][116] - 董事李金昊现任深圳市高新投创业投资有限公司副总经理[116] - 独立董事严本道为中南财经政法大学副教授，诉讼法学专业硕士研究生导师[117] - 独立董事姚毅2018年到2021年曾担任蓝思科技（300433）独立董事[118] - 新任首席财务官解群鸣于2022年1月26日就任[122] - 董事长陈泽因违规事项于2020年11月13日被深交所通报批评[124] - 董事陈泽、胡东群全年参加10次董事会，出席率100%[130] - 董事窦文扬报告期内未参加董事会会议[130] 高管薪酬和激励 - 公司2021年高级管理人员税前报酬总额为300.36万元[126] - 董事兼副总裁胡东群税前报酬最高为79.33万元[126] - 独立董事津贴标准为5-6万元/年（孔德周5万/卢雁影6万/徐立云6万）[126] - 离任独立董事戴黔锋领取报酬1万元[126] - 外部董事白俊峰在股东单位领取报酬（0元从公司获取）[122][126] - 职工监事郝影获得税前报酬24.1万元[126] - 董事兼总裁陈泽税前报酬为46.9万元[126] 员工构成和培训 - 报告期末在职员工总数1289人，其中母公司18人，主要子公司1271人[137] - 生产人员709人，占比55.0%；技术人员415人，占比32.2%；行政人员100人，占比7.8%[138] - 本科及专科学历员工541人，占比42.0%；专科以下学历715人，占比55.5%；硕士及以上学历33人，占比2.6%[138] - 公司采用岗位职级薪酬管理制度，建立员工职业发展评估体系[139] - 2021年公司累计组织和开发160多培训课程模块，总培训时数高达3万多小时[140] 利润分配和未分配利润 - 公司2021年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2021年末公司累计未分配利润为-167,061.72万元[144] - 2021年末母公司累计未分配利润为-186,859.77万元[144] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量调整为53,420,000股[147][148] - 2018年限制性股票授予价格为4.5元/股[147] - 2019年回购注销限制性股票1,130,000股[148] - 2019年解除限售限制性股票23,463,000股[149] - 股权激励计划第一期解除限售23,463,000股于2019年7月22日上市流通[150] - 2019年10月30日回购注销1,280,000股限制性股票 总股本由598,463,412股减少至597,183,412股[151] - 2020年决定回购注销21,467,000股限制性股票因2019年业绩未达解除限售条件[151] - 2021年3月16日完成回购注销21,467,000股 总股本由597,183,412股减少至575,716,412股[152] - 2021年决定回购注销7,210,000股限制性股票因2020年业绩未达解除限售

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和分组。以下是严格按照原文关键点和指定格式的输出： 收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入466,224,740.03元，同比增长40.22%[3] - 年初至报告期末营业收入1,247,696,770.23元，同比增长19.07%[3] - 营业总收入为12.48亿元人民币，同比增长19.1%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润-77,323,203.53元，同比下降899.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-200,221,173.95元，同比下降114.90%[3] - 净利润亏损2.002亿元人民币，同比扩大114.4%[22] - 基本每股收益为-0.3449元，同比下降156.0%[23] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为13.97亿元人民币，同比增长22.4%[21] - 营业成本为11.07亿元人民币，同比增长22.4%[21] - 财务费用为1.234亿元人民币，同比增长64.8%[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-33,318,954.77元，同比下降127.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3331.9万元人民币，同比下降127.9%[24][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.11亿元人民币，同比增长9.2%[24] - 取得借款收到的现金为2.585亿元人民币，同比下降44.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.14亿元人民币，同比下降26.0%[26] - 货币资金从2020年末5.1亿元降至2021年9月30日4.2亿元，减少17.6%[17] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项期末余额较期初增加453.53%[6] - 预付款项从2020年末2655万元大幅增至2021年9月30日1.47亿元，增长453.6%[18] - 存货期末余额较期初增加47.08%[6] - 存货从2020年末3.69亿元增至2021年9月30日5.43亿元，增长47.1%[18] - 合同负债期末余额较期初增加73.26%[6] - 合同负债从2020年末3.69亿元增至2021年9月30日6.39亿元，增长73.3%[19] - 应收账款从2020年末5.01亿元增至2021年9月30日5.52亿元，增长10.2%[17] - 短期借款从2020年末4.43亿元增至2021年9月30日4.47亿元，增长0.9%[18] - 总资产2,882,499,263.36元，较上年度末增长7.96%[3] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益-514,921,794.19元，较上年度末下降64.58%[3] - 未分配利润亏损从2020年末17.05亿元扩大至2021年9月30日19.05亿元，亏损扩大11.7%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,972名[9] - 第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股122,442,778股，占比21.27%，其全部股份处于质押和冻结状态[9] - 股东颜华持股41,950,790股，占比7.29%，其中100股为限售股，其全部股份处于质押和冻结状态[9] - 深圳市高新投保证担保有限公司持股16,600,000股，占比2.88%[9] - 深圳市高新投集团有限公司持股14,000,000股，占比2.43%[9] - 陕西省国际信托信托计划持股13,998,600股，占比2.43%[9] - 股东陈泽持股5,921,638股，占比1.03%，其中4,441,228股为限售股，其全部股份处于质押和冻结状态[9] 限售股情况 - 期末限售股总数达136,711,899股，较期初减少2,465,000股[13] - 石河子德梅柯投资合伙企业持有的122,442,778股限售股全部为重大资产重组承诺限售[12] - 公司2020年业绩未达标，将回购注销激励计划第三个限售期的限制性股票[12] - 公司计划回购注销721万股限制性股票，回购价格4.5元/股[15] 公司重大事项和风险 - 公司子公司上海德梅柯100%股权及西安龙德100%股权仍被司法冻结[14] - 公司处于预重整阶段，法院尚未正式受理重整申请[15] 审计和会计准则 - 公司2021年第三季度报告未经审计[28] - 公司执行新租赁准则对2021年9月30日合并及母公司资产负债表各项目无影响[27] - 公司2021年起首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据[28] - 公司2021年起首次执行新租赁准则无需调整年初资产负债表科目[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.81亿元人民币，同比增长9.24%[20] - 营业收入同比增长9.24%至7.81亿元[40] - 营业总收入同比增长9.2%至7.81亿元[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元人民币，同比下降43.85%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.02亿元人民币，同比下降33.41%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为负10171.61万元，同比下降33.41%[157] - 公司2021年上半年净利润为负12291.54万元，归属于母公司所有者的净利润为负12289.80万元[155] - 营业利润亏损扩大至-8959.6万元[171] - 净利润亏损扩大至-1.23亿元[171] - 基本每股收益为-0.2135元/股，同比下降38.64%[20] - 基本每股收益下降至-0.2135元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.50%至6.86亿元[40] - 营业总成本同比增长8.5%至8.65亿元[169] - 财务费用同比大幅增长31.62%至6853.89万元[40] - 财务费用同比增长31.6%至6853.9万元[169] - 利息费用同比增长38.5%至6721.6万元[169] - 研发投入同比下降20.22%至1477.91万元[40] - 研发费用同比下降20.2%至1477.9万元[169] - 信用减值损失转负至-1581.1万元[171] - 营业外支出因诉讼计提预计负债同比增长25.95%[155] - 支付给职工现金同比下降17.1%，从1.87亿元降至1.55亿元[179] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4011.27万元人民币，同比下降132.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降132.30%至-4011.27万元[40][41] - 经营活动现金流净流出7.11亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降132.3%，从1.24亿元转为-4011万元[179] - 母公司经营活动现金流净额持续为负，2021年上半年-128万元[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.0%，从4.94亿元降至4.04亿元[180] - 筹资活动现金流入同比增长110.4%，从1.34亿元增至2.81亿元[180] - 取得借款收到的现金同比增长61.8%，从1.17亿元增至1.88亿元[180] - 母公司取得借款同比大增222.1%，从5788万元增至1.86亿元[183] - 收到的税费返还同比下降81.0%，从4988万元降至947万元[179] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善，从-34万元转为225万元[180] - 汇率变动影响现金减少388万元，较上年同期扩大[180] 业务线表现 - 物流与仓储自动化设备系统收入同比大幅增长87.02%至4.37亿元[42] - 境外收入同比增长39.87%至6.81亿元[42] - 公司工业机器人集成装备整体销售均价较去年同期变动30%以上[35] - 上海德梅柯报告期内投标报价20项，中标率近50%，新接订单40个[31] - 湖北迪迈威投标报价30余项，中标率近50%[33] - DMW预计年末总收入将增加20%[34] - DMW&H报告期累计中标项目7000万余美元，销售渠道价值近3亿美元[35] 地区表现 - 境外收入同比增长39.87%至6.81亿元[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临流动性风险，现金流极度紧缺[62] - 公司被债权人申请破产重整，已进入预重整阶段[64] - 2021年6月25日湖北省十堰市中级人民法院决定对公司启动预重整[96] - 公司债权人申报截止日期为2021年8月16日[97] - 所有重大诉讼债务处置方案将以公司最终重整方案约定为准[99][100] - 终止向特定对象发行股票募集资金7.7亿元的计划[123] - 债权人高新投集团于2021年6月向法院申请对公司进行破产重整[123] 子公司表现 - 子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司报告期净利润为-3,252.78万元，对公司业绩产生负面影响[59] - 子公司Huachangda UK Limited报告期净利润为3,241.51万元，贡献正向收益[59] - 子公司西安龙德科技发展有限公司报告期净利润为-470.55万元，表现不佳[59] - 子公司上海德梅柯与华工法利莱达成债务和解协议，涉及金额3243.5万元[101] 资产和负债状况 - 报告期末公司净资产为负43865.50万元，资产负债率达115.68%[155][157] - 货币资金占总资产比例下降3.82个百分点至15.27%[44] - 合同负债大幅增长7.44个百分点至占总资产21.24%[45] - 存货同比增长3.34个百分点至占总资产17.17%[45] - 货币资金从50964.63万元减少至42633.99万元[161] - 应收账款从50115.34万元增至54153.61万元[161] - 公司总资产从2,670.04亿元增长至2,792.28亿元，增幅4.58%[162][164] - 流动资产从1,661.06亿元增至1,804.85亿元，增长8.66%[162] - 合同负债大幅增加60.92%，从3.69亿元升至5.93亿元[163] - 短期借款基本持平，为44.41亿元（上年同期44.27亿元）[162][163] - 长期股权投资保持稳定，为1.20亿元[162] - 母公司未分配利润亏损扩大至-20.10亿元（上年同期-19.27亿元）[168] - 归属于母公司所有者权益为负值，从-31.29亿元恶化至-43.87亿元[164] - 货币资金（母公司）从47.41万元增至92.09万元，增长94.30%[166][167] - 应付职工薪酬下降12.39%，从5,229万元降至4,581万元[163] - 预计负债从4.59亿元增至4.87亿元，增幅6.18%[163][168] - 2020年末流动负债高于流动资产总额49,885.69万元[95] - 流动比率76.16%，较上年末下降0.74%；速动比率55.92%，下降3.89%[157] - 贷款偿还率91.55%，利息偿付率72.71%，分别同比下降8.45%和27.29%[157] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为-2118.19万元人民币，主要包含非流动资产处置收益406.24万元和政府补助256.59万元[25] 股权激励和股份变动 - 公司限制性股票激励计划以4.5元/股价格向279名员工授予5342万股[73] - 限制性股票激励计划授予股票数占公司股本总额54504.34万股的9.91%[73] - 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由305名调整为286名减少19名[75] - 首次授予限制性股票数量由5400万股调整为5360万股减少40万股[75] - 授予价格确定为每股4.5元[75] - 资金缴纳阶段激励对象再减少7人至279人授予数量调整为5342万股减少18万股[76] - 2019年因35名激励对象离职回购注销113万股限制性股票回购价4.5元加利息[76] - 2019年限制性股票第一个解除限售期为238名激励对象解除限售2346.3万股[78] - 2019年累计回购注销128万股限制性股票公司总股份由598,463,412股减至597,183,412股[78] - 2020年因业绩亏损及92名激励对象离职回购注销2146.7万股限制性股票[79] - 2021年3月完成2146.7万股回购注销公司总股份减至575,716,412股[79] - 2020年因业绩亏损及6名激励对象离职计划回购注销721万股限制性股票[80] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，总股本变更为575,716,412股[121] - 计划回购注销721万股限制性股票，回购价格为4.5元/股[122] - 股本减少2146.7万股，从597,183.41万股降至575,716.41万股[185] - 有限售条件股份减少5216.065万股至13917.6899万股，占比降至24.17%[127] - 无限售条件股份增加3069.365万股至43653.9513万股，占比升至75.83%[127] - 有限售条件股份减少52,160,650股，无限售条件股份增加30,693,650股[128] - 股权激励限售股回购注销导致其他限售股股东股份减少21,169,500股[132] - 股份支付导致所有者权益减少21,467万元[187] - 公司股份支付计入所有者权益金额为2146.7万元[194] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,173,200.00元[190] 股东和股权结构 - 原第一大股东颜华股份被司法拍卖后持股比例降至5%以上[104] - 现第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业全部股权被司法冻结[104] - 原股东颜华所持6,599,900股于2021年3月8日司法拍卖过户[128] - 颜华所持30,600,000股于2021年4月9日司法拍卖过户（高新投集团14,000,000股，高新投担保16,600,000股）[128] - 颜华期初限售股33,000,000股，期末减少至2,400,100股[131] - 石河子德梅柯投资合伙持有122,442,778股限售股未变动[131] - 报告期末普通股股东总数33,269人[136] - 第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股122,442,778股，占比21.27%[136] - 股东颜华持股44,350,790股，占比7.70%，报告期内减持37,200,700股[136] - 深圳市高新投保证担保有限公司持股16,600,000股，占比2.88%[136] - 深圳市高新投集团有限公司持股14,000,000股，占比2.43%[136] - 股东陈泽持股5,921,638股，占比1.03%，其中4,441,228股为限售股[136] - 董事、监事和高级管理人员期末合计持股9,650,696股[139] - 董事长兼总裁陈泽持有公司股份5,921,638股[139] - 股东颜华持有无限售条件股份41,950,690股[137] - 公司无实际控制人及控股股东，原大股东颜华涉及多项债务诉讼[103] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[140] - 关联方高新投集团通过司法拍卖受让3060万股成为持股5%以上股东[110] 诉讼和特殊风险 - 公司股票简称为*ST华昌，表明公司存在特殊风险警示[15] - 公司2020年度期末净资产为负值，触及退市风险警示情形[64] - 公司股票被实施退市风险警示，简称变更为*ST华昌[64] - 持股5%以上股东颜华非经营性资金占用期末余额合计462.33万元[92] - 颜华涉及武汉国创案件资金占用期末余额454.35万元，占最近一期审计净资产比例-1.45%[92] - 颜华涉及邵天裔案件新增占用金额7.98万元，占最近一期审计净资产比例-0.03%[92] - 武汉国创诉讼涉案金额15,044.9万元且已形成预计负债[99] - 法院已强制扣划公司账户资金454.35万元用于武汉国创案债务执行[99] - 邵天裔诉讼判决公司股东颜华需偿还本金1.33亿元及利息1,520.13万元[100] - 邵天裔案中公司被判对颜华不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任[100] - 法院已扣划公司账户资金7.98万元用于邵天裔案执行[100] - 汉信小贷诉讼涉案金额10,200万元且已形成预计负债[100] - 汉信小贷案判决颜华需偿还本金5,200万元及按年利率24%计算的利息[100] - 公司对颜华债务承担连带清偿责任，赔偿责任上限为2亿元人民币[101] 关联交易和担保 - 公司追认与高新投集团及高新投担保的关联交易，涉及融资贷款10.35亿元[111] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币4000万元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币8000万元[118] - 实际担保总额占公司净资产比例为-182.38%[118] - 公司对外担保情况披露（不含子公司担保），具体金额未列明[116] - 报告期内公司无重大关联交易、处罚整改及关联债权债务往来[105][106][107][108][109][102] 募集资金和债券 - 募集资金总额为15,541万元，已全部投入使用[52] - 公司完成置换债券"20华昌置"本息兑付，支付总额为16,861.99万元[52] - 公司已于2021年3月19日完成"20华昌置"债券兑付，本息合计支付16861.99万元[152] - 公司完成存量置换债券"20华昌置"本息兑付合计人民币16861.99万元[120] - 公司债券"17华昌01"发行规模5亿元，票面利率5.96%[134] - 债券置换金额15,541万元，置换成功率64.86%[134] - 置换债券"20华昌置"本息兑付总额16,861.99万元[134] 行业和市场数据 - 全球工业机器人2018年出货量42.2万台，年销售额达165亿美元[30] - 2018年中国工业机器人销量13.5万台，占全球比例36%[30] - 预计2020-2022年中国工业机器人市场空间1086亿元，复合增长率22%[30] - 2019年中国工业机器人产量18.7万台，预计2021年销量与保有量超80万台[30] 公司荣誉和奖项 - 上海德梅柯荣获嘉定工业区综合实力奖银奖及优秀经营者奖[31] 管理层变动 - 公司董事、副总裁、董事会秘书华家蓉于2021年3月24日离任[70] - 独立董事戴黔锋因连任时间满六年离任[70] 承诺履行 - 股权激励承诺履行中 承诺不为激励对象提供贷款或财务资助 期限3年 自2018年5月29日起[87] - 公司董事监事及高级管理人员承诺履行中 承诺遵守法律法规及交易所规则 期限3年 自2020年5月18日起[88] - 所有承诺均及时履行 无超期未履行完毕事项[89] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.69%[69] - 2020年年度股东大会投资者参与比例仅为5.53%[69] 其他财务数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,273,269.45元，本期出售金额为4,012,944.44元，期末数降至288,393.88元[48] - 其他权益工具投资期初数与期末数均为120,000,000.00元，无变动[48] - 应收款项融资期初数为48,860,802.35元，其他变动增加6,006,550.92元，期末数升至54,867,353.27元[48] - 金融资产合计期初数为173,134,071.80元，期末数为175,155,747.15元[49] - 公司资产受限总额为729,110,275.88元，其中货币资金受限21,877,516.15元，应收款项融资受限53,536,353.27元[49] - 公司2020年合并报表归属于母公司股东净利润为-58,523.03万元[95] - 截至2020年末未分配利润为-170,493.23万元[95] - 截至2020年末归属于母公司股东权益为-31,286.97万元[95] - 公司半年度财务报告未经审计[94] - 母公司及子公司在十堰、武汉、烟台等地存在厂房出租业务[115]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.478亿元人民币，同比增长18.50%[8] - 营业收入为44784.25万元，同比增长18.50%[20] - 营业总收入同比增长18.5%至4.478亿元[48] - 归属于上市公司股东的净亏损为6403.19万元人民币，同比扩大13.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元，亏损同比扩大13.34%[20] - 净亏损同比扩大13.3%至6403万元[50] - 基本每股收益为负0.11元/股，同比下降10.00%[8] - 基本每股收益为-0.11元[51] - 公司净利润为-3406.72万元，较上年同期-3678.86万元收窄7.4%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长15.9%至4.902亿元[49] - 财务费用同比增长11.8%至3168万元[49] - 利息费用同比增长3.1%至3735万元[49] - 研发费用同比下降17.8%至696万元[49] - 销售费用同比下降21.4%至1075万元[49] - 税金及附加较上年同期同比增加415.08%[19] - 信用减值损失较上年同期同比增加121.05%[19] - 信用减值损失963.13万元，上年同期为-354.99万元[54] - 支付职工现金5413.15万元，较上年同期9649.02万元下降43.9%[57][58] - 支付的各项税费1769.11万元，较上年同期1.07亿元下降83.4%[57][58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2778亿元人民币，同比下降752.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少752.87%[19] - 经营活动现金流量净额为-1.28亿元，较上年同期-1498.19万元扩大753%[57][58] - 销售商品提供劳务收到现金2.72亿元，较上年同期3.60亿元下降24.5%[57] - 取得借款收到现金1.35亿元，较上年同期5800万元增长132.8%[58][59] - 投资活动现金流量净额-236.17万元，较上年同期-299.83万元改善21.2%[58] - 筹资活动现金流量净额-3408.35万元，上年同期为1632.87万元[58][59] - 取得借款收到的现金为128,619,850元[62] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,333,672.90元[62] - 筹资活动现金流入小计为133,953,522.90元[62] - 偿还债务支付的现金为115,410,000元[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,861,018.31元[62] - 支付其他与筹资活动有关的现金为285,955.70元[62] - 筹资活动现金流出小计为133,556,974.01元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为396,548.89元[62] - 现金及现金等价物净增加额为-2,829.66元[62] - 期末现金及现金等价物余额为20,629.14元[62] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初减少30.75%[19] - 应收账款较期初增加30.33%[19] - 应付票据较期初增加57.06%[19] - 应付职工薪酬较期初减少46.95%[19] - 一年内到期的非流动负债较期初减少99.66%[19] - 货币资金减少至3.53亿元，环比下降30.7%[40] - 应收账款增加至6.53亿元，环比增长30.3%[40] - 短期借款维持在4.43亿元水平[41] - 应付账款增至4.89亿元，环比增长15.6%[41] - 合同负债略降至3.64亿元，环比减少1.2%[41] - 长期股权投资保持1.20亿元稳定[41] - 商誉资产维持3.19亿元未变动[41] - 期末现金及现金等价物余额3.32亿元，较期初4.94亿元下降32.8%[59] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为负3.777亿元人民币，较上年度末下降20.73%[8] - 总资产为26.719亿元人民币，较上年度末微增0.07%[8] - 总负债同比增长1.9%至17.54亿元[46] - 所有者权益为负5.255亿元[46] - 归属于母公司所有者权益为负3.78亿元，亏损扩大20.7%[43] - 报告期末普通股股东总数为43,659户[12] - 第一大股东石河子德梅柯持股比例为21.27%，持股数量为1.224亿股[12] 流动性风险与资金状况 - 公司面临流动性风险，现金流极度紧缺[23] - 母公司货币资金仅剩39.26万元，流动性高度紧张[43] - 母公司其他应收款高达6.12亿元，占流动资产87%[43] - 公司有息负债规模大，财务费用对净利润影响显著[32] 诉讼和或有事项 - 非经常性损益项目中诉讼计提预计负债导致损失1087.67万元人民币[9] - 公司股东颜华债务问题导致多项诉讼及子公司股权冻结[24] - 与武汉国创债权方签订和解协议但尚未偿还第一期债款[23] - 控股股东颜华非经营性资金占用期末余额合计462.33万元，占最近一期审计净资产比例-1.48%[34] - 颜华涉及武汉国创案件导致资金占用454.35万元，占净资产比例-1.45%[34] - 颜华涉及邵天裔案件新增资金占用7.98万元，占净资产比例-0.03%[34] - 公司正与债权人就债务重整计划进行谈判，可能影响预计负债计提金额[32] 融资和资本活动 - 公司支付置换债券本息合计168.6199百万元[24] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[25] - 回购注销后总股本变更为575,716,412股，减少2146.7万股[25] - 终止向特定对象发行股票募集资金事项，原计划募集7.7亿元[26] - 92名激励对象因离职被回购注销限制性股票884.95万股[25] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为76.25万元人民币[9] 管理层和股东承诺 - 股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保，承诺期限3年，自2018年5月29日起履行中[28] - 资产重组相关方承诺避免不必要关联交易，若发生需按市场公允价格并履行披露义务，承诺自2014年10月17日起履行中[28] - 资产重组相关方承诺不从事与华昌达构成竞争的业务，若产生竞争将停止或转让相关业务，承诺自2014年10月17日起履行中[28] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守法律法规及交易所规则，承诺期限3年，自2020年5月18日起正在履行[29] - 董事承诺接受深交所监管并及时提供所需信息，包括近亲属持股情况，承诺自2020年5月18日起正在履行[29] - 董事承诺参加证监会和深交所组织的专业培训，若违反承诺承担法律责任，承诺自2020年5月18日起正在履行[29] - 监事承诺监督公司董事及高级管理人员履行职责并遵守相关承诺，承诺自2020年5月18日起正在履行[29] 经营风险和未来展望 - 毛利率下降风险因行业竞争加剧及成本控制压力[22] - 产品研发风险可能影响财务状况及盈利能力[22] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，与上年同期相比或有较大浮动[32] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为16.00亿元人民币，较2019年的15.83亿元仅增长1.06%[17] - 2020年营业收入16亿元同比增长1.06%[50] - 公司2020年主营业务收入160,001.34万元，同比增长1.06%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.85亿元人民币，较2019年-15.37亿元亏损收窄61.91%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-5.69亿元人民币，较2019年-10.37亿元亏损收窄45.10%[17] - 基本每股收益为-1.03元/股，较2019年的-2.77元改善62.82%[17] - 加权平均净资产收益率为-156.28%，显示盈利能力严重恶化[17] - 2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，亏损585,230,299.27元[98] - 2020年度母公司净利润为负值，亏损570,362,900元[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本138,864.37万元，同比减少1.89%[42] - 管理费用13,507.13万元，同比减少44.15%[42] - 销售费用5,090.86万元，同比减少23.35%[42] - 财务费用14,183.69万元，同比增长67.26%[42] - 销售费用同比下降23.35%至5090.86万元[60] - 管理费用同比下降44.15%至1.351亿元[60] - 财务费用同比上升67.26%至1.418亿元[60] - 研发费用同比增加14.39%至7023.73万元[60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元人民币，较2019年的-0.18亿元大幅改善1149.87%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为1.86亿元，同比增长1149.87%[67] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为1065.88万元，同比下降72.23%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为1.52亿元，同比下降404.60%[67] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1498万元，第二季度为1.392亿元，第三季度为-464万元，第四季度为6683万元[20] 各条业务线表现 - 工业机器人集成装备产品收入39,866.31万元，同比增长14.15%[42] - 自动化输送智能装配生产线产品收入68,975.85万元，同比增长16.67%[42] - 物流与仓储自动化设备系统产品收入47,656.63万元，同比减少20.82%[42] - 终端及复合材料成型设备产品收入3,502.56万元，同比减少14.51%[42] - 汽车行业收入10.88亿元占比68.03%同比增长8.63%[50] - 仓储物流收入4.77亿元占比29.79%同比下降8.22%[50] - 自动化输送智能装配生产线收入6.9亿元同比增长5.77%[50] - 汽车行业毛利率11.94%同比增长5.08个百分点[52] 各地区表现 - 境外收入10.69亿元占比66.79%同比下降2.93%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度业绩下滑面临风险警示，计划2021年实施债转股和引进战略投资人以化解ST影响[85] - 公司产品战略转型目标：三年内集成类、标准化类和新型业务类营收各占总收入三分之一[85] - 2021年公司将转移发展重心至数字化工业4.0智造总包类和关键核心标准化产品类[85] - 公司计划通过加快回笼应收账款和提升融资规模逐步消除现金流动性风险[89] - 公司采取产品差异化竞争策略并加强财务管控以应对毛利率下降风险[88] - 公司拟变更名称为德梅柯智能装备集团股份有限公司[152] - 公司终止向特定对象发行股票事项原计划募集资金7.7亿元[152] 其他没有覆盖的重要内容：研发与创新 - 研发投入总额7023.73万元，新增4项专利、11项实用新型和2项软件著作权[61] - AGV系列产品开发已完成样机试制[61] - 立体库堆垛机系列已完成10吨重型堆垛机等产品开发[61] - 视觉系统开发已完成整体方案架构确认和硬件软件开发[61] - 研发投入金额2020年为7023.73万元，占营业收入比例4.39%[65] - 研发人员数量2020年为147人，占比13.87%[65] - 研发投入资本化率为0.00%[66] 其他没有覆盖的重要内容：订单与市场 - 公司现有手订单超过30余亿元人民币，经营生产仍在正常进行[4] - 上海德梅柯2020年新接订单87项，确认金额近5亿元人民币[32] - 湖北迪迈威国内业务部中标项目36个，完成销售订单1.2亿元人民币[34] - 湖北迪迈威国内业务部跟踪立项70个项目，投标57个[34] - 湖北迪迈威海外业务部投标项目26个，新接订单2个，潜在订单14个[34] - 公司客户包括上汽集团、丰田、比亚迪、特斯拉等全球高端制造业领导厂商[39] - 2018年全球工业机器人出货量42.2万台销售额达165亿美元[84] - 预计2020-2022年中国工业机器人市场空间1,086亿元复合增长率22%[84] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债变动 - 公司资产总额从2019年末的30.30亿元下降至2020年末的26.70亿元，减少11.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为-3.13亿元人民币，较2019年末的2.94亿元下降206.60%[17] - 公司货币资金同比增加150.16%，主要因收到短期借款及境外子公司回款增加[35] - 公司投资性房地产同比增加46.27%，因部分厂房由固定资产转入[35] - 公司股权资产同比减少100%，因转让所持一家联营企业25%的股权[35] - 公司商誉同比减少42.88%，因对子公司计提商誉减值损失[36] - 公司应收款项融资同比增加63.61%，主要因应收票据增加[35] - 公司存货同比减少38.04%，主要因期末在制项目减少[35] - 货币资金2020年末为5.10亿元，占总资产比例19.09%，同比增长12.37个百分点[70] - 存货2020年末为3.69亿元，占总资产比例13.83%，同比下降5.84个百分点[70] - 商誉2020年末为3.19亿元，占总资产比例11.93%，同比下降6.48个百分点[70] - 其他流动负债2020年末为4.55亿元，占总资产比例17.04%，同比增长14.87个百分点[70] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为546.65万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为4951.47万元[23] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为118.02万元[23] - 2020年债务重组损益为-84.66万元[24] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-5767.02万元[24] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-198.93万元[24] 其他没有覆盖的重要内容：季度业绩表现 - 第一季度营业收入为3.779亿元，第二季度为3.374亿元，第三季度为3.325亿元，第四季度为5.521亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损5618万元，第二季度亏损2925万元，第三季度亏损773万元，第四季度亏损4.921亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损4957万元，第二季度亏损2667万元，第三季度盈利149万元，第四季度亏损4.945亿元[20] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易与资金占用 - 关联交易金额3784.57万元，占同类交易金额比例2.38%[130] - 获批关联交易额度为1亿元[130] - 关联交易定价原则为市场价格[130] - 控股股东颜华因个人借贷纠纷导致公司资金被法院扣划454.35万元，占最近一期经审计净资产的-1.45%[105] - 关联方Huachangda Canada Holdings,Inc.存在未偿还借款本金及利息合计3,210.48万元，占最近一期经审计净资产的-10.21%[105][106] - 公司非经营性资金占用期末余额合计3,650.04万元，占最近一期经审计净资产的-11.66%[105] - 颜华涉及邵天裔案件导致资金占用7.98万元，占最近一期经审计净资产的0.00%[105] - Huachangda Canada Holdings,Inc.借款约定2023年5月到期，采用浮动利率（LIBOR+利差）[105] - 公司对关联方借款决策经第三届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过[106] - 注册会计师于2021年4月29日出具资金占用专项审核报告[106] - 颜华相关资金占用行为未经公司董事会及股东大会审议决策[106] 其他没有覆盖的重要内容：债务与融资 - 公司成功完成债券置换业务置换金额1.5541亿元置换成功率64.86%[47] - 公司2017年公开发行公司债券募集资金总额500,000,000.00元[75][76] - 2020年债券置换金额155,410,000.00元置换成功率为64.86%[76] - 公司完成债券置换1554.1万张，置换金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[149] - 公司债券"17华昌01"发行规模500百万元，票面利率5.96%，期限3年[163] 其他没有覆盖的重要内容：担保与抵押 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4000万元[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1.1亿元[141] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1.5亿元[141] - 公司实际担保总额1.1亿元占净资产比例为-（未披露具体数值）[141] - 公司子公司上海德梅柯单笔最高担保金额为2750万元[140] - 公司固定资产253,891,247.22元用于抵押借款[72] - 公司无形资产77,900,458.30元用于抵押借款[72] - 公司其他权益工具投资120,000,000.00元被司法冻结[72] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现 - 子公司上海德梅柯2020年营业收入382,709,590.55元净利润166,359,758.46元[81] - 子公司Huachangda UK Limited 2020年营业收入1,068,574,108.86元净利润100,053,005.50元[81] - 子公司西安龙德2020年营业收入26,565,173.75元净利润18,999,466.58元[81] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策变更影响 - 应收账款因会计政策变更减少8863.21万元（合并报表）和727.78万元（母公司报表）[112] - 合同资产新增5576.34万元（合并报表）和727.78万元（母公司报表）[112] - 预收款项减少33408.62万元（合并报表）和3099.97万元（母公司报表）[112] - 合同负债新增29818.34万元（合并报表）和2739.45万元（母公司报表）[112] - 其他流动负债增加3590.29万元（合并报表）和360.52万元（母公司报表）[112] - 其他非流动资产增加3286.87万元（合并报表）[112] 其他没有覆盖的重要内容：利润分配与分红 - 公司以5.97亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元[6] - 2020年度利润分配方案为不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本[94] - 公司2020年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的比例为0.00%[98] - 公司2019年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的比例为0.00%[98] - 公司2018年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的比例为0.00%[98] - 分配预案的股本基数为597,183,412股[95] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红或资本公积金转增股本[97][98] - 公司未分配利润为负且净资产为负是2020年度不进行利润分配的主要原因[96] - 2020年度母公司可供股东分配的未分配利润为负值，亏损1,926,862,900元[96] - 2020年度合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，亏损1,704,932,300元[96] 其他没有覆盖的重要内容：股权激励与回购 - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元向279名员工授予5342万股[123] - 限制性股票首次授予数量调整为5342万股，授予人数调整为279人[126] - 因35名激励对象离职，回购注销113万股限制性股票，回购价格4.5元/股[126] - 因6名激励对象离职，回购注销15万股限制性股票，回购价格4.5元/股[127] - 第一个解除限售期解除限售2346.3万股限制性股票，涉及238名激励对象[128] - 2019年累计回购注销128万股限制性股票，总股本由598,463,412股减至597,183,412股[128] - 2020年因92名激励对象离职及业绩未达标，回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格4.5元/股[129] - 2021年完成2146.7万股限制性股票回购注销，总股本由597,183,412股减至575,716,412股[129] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[151] - 回购注销后公司总股本由5.97亿股变更为5.76亿股[151] - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予53,420,000股限制性股票，募集资金共计240.39百万元[162] - 因2019年业绩未达标，公司于2021年3月15日回购注销21,467,000股限制性股票，占原授予数量的40.2%[162] - 截至报告期末公司股权激励限售股存量为7,210,000股，较原授予数量减少86.5%[162] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权结构 - 前五名客户销售额合计7.24亿元占年度销售总额比例45.25%[58] - 前五名供应商采购额合计2.76亿元占年度采购总额比例24.97%[58] - 前五名供应商采购总额为2.757亿元，占年度采购总额比例24.97%[60] - 第一名供应商采购额为9572.14万元，占比8.67%[59] - 公司出售沈阳慧远自动化设备有限公司70%股权[57] - 公司出售沈阳慧远自动化设备有限公司70%股权[113] - 公司无实际控制人和控股股东[121] - 原第一大股东颜华因股份被司法拍卖不再是第一大股东但仍持股5%以上[121] - 现第一大股东石河子德梅柯因质押逾期全部股权被司法冻结[122] - 有限售条件股份减少107,083,859股从49.97%降至32.04%[156] - 无限售条件股份增加107,083,859股从50.03%升至67.96%[156] - 境内法人持股增加200,000股至122,642,778股占比20.54%[156] - 境内自然人持股减少107,283,859股至68,694,771股占比11.50%[156] - 颜华持有股份被司法拍卖并完成过户总计82,509,158股[157] - 石河子德梅柯持有122,442,778股因重大资产重组承诺维持限售[159] - 颜华期末限售股降至33,000,000股因司法拍卖及高管锁定期解除[159] - 陈泽持有4,441,228股高管锁定股按每年25%比例解除限售[159] - 华家蓉持有487,500股限售股，其中130,000股为高管锁定股，357,500股为股权激励限售股[160] - 彭涛持有3,700,000股限售股，其中1,665,000股为高管锁定股，2,035,000股为股权激励限售股[160] - 其他限售股股东持有26,240,500股，其中16,698,500股因2019年业绩未达标被回购注销[161] - 深圳前海盛世辰金通过司法拍卖获得200,000股，于2021年3月22日上市流通[160] - 公司总股本结构为：限售股298,421,408股，流通股191,337,549股[161] - 报告期末普通股股东总数为39,947名[166] - 报告期末前10名股东中石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持股数量为122,442,778股[166] - 股东颜华持股比例为13.66%，持股数量为81,551,490股，报告期内减持82,779,668

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.478亿元人民币，同比增长18.50%[7] - 营业收入为44784.25万元，同比增长18.50%[18] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.478亿元，同比增长18.5%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元人民币，同比下降13.97%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5429.22万元人民币，同比下降9.52%[7] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降10.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元，亏损同比扩大13.34%[18] - 净利润亏损6403万元，同比扩大13.3%[49] - 归属于母公司股东的净利润亏损6403万元[49] - 基本每股收益为-0.11元[50] - 营业利润亏损2311.07万元，同比收窄9.04%[53] - 净利润亏损3406.72万元，同比收窄7.39%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.902亿元，同比增长15.9%[48] - 财务费用较上年同期增加11.76%[18] - 税金及附加较上年同期同比增加415.08%[17] - 信用减值损失较上年同期同比增加121.05%[17] - 研发费用696万元，同比下降17.8%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2778亿元人民币，同比下降752.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少752.87%[17] - 经营活动现金流量净额-1.28亿元，同比扩大752.95%[57] - 销售商品提供劳务收到现金2.72亿元，同比减少24.50%[55] - 购买商品接受劳务支付现金2.96亿元，同比增加78.78%[57] - 支付职工现金5413.15万元，同比减少43.90%[57] - 支付的各项税费1769.11万元，同比减少83.41%[57] - 取得借款收到现金1.35亿元，同比增加132.79%[58] - 偿还债务支付现金1.16亿元，同比增加129.20%[58] - 期末现金及现金等价物余额3.32亿元，同比增加99.07%[58] - 取得借款收到的现金为128,619,850元[61] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,333,672.90元，对比上期6,805,000元[61] - 筹资活动现金流入小计为133,953,522.90元，对比上期6,805,000元[61] - 偿还债务支付的现金为115,410,000元，对比上期3,255元[61] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,861,018.31元，对比上期5,867,549.90元[61] - 支付其他与筹资活动有关的现金为285,955.70元，对比上期528,000元[61] - 筹资活动现金流出小计为133,556,974.01元，对比上期6,398,804.90元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为396,548.89元，对比上期406,195.10元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-2,829.66元，对比上期-7,130.10元[61] - 期末现金及现金等价物余额为20,629.14元，对比期初23,458.80元[61] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初减少30.75%[17] - 货币资金减少至3.53亿元，较期初下降30.7%[39] - 应收账款较期初增加30.33%[17] - 应收账款增至6.53亿元，较期初增长30.3%[39] - 应付票据较期初增加57.06%[17] - 一年内到期的非流动负债较期初减少99.66%[17] - 交易性金融资产减少至29.11万元，较期初下降93.2%[39] - 存货微增至3.71亿元，较期初增长0.5%[39] - 短期借款维持4.43亿元，与期初持平[40] - 应付账款增至4.89亿元，较期初增长15.6%[40] - 合同负债略降至3.64亿元，较期初减少1.2%[40] - 长期借款增至3.59亿元，较期初增长1.6%[41] - 资产总额为12.285亿元，较期初下降0.12%[44][45] - 负债总额为17.539亿元，负债率142.8%[45] - 短期借款3.427亿元[44] - 长期股权投资2.774亿元[44] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为-3.777亿元人民币，较上年度末下降20.73%[7] - 未分配利润亏损扩大至17.69亿元，较期初增加3.7%[42] - 归属于母公司所有者权益为负37.77亿元，较期初恶化20.7%[42] - 报告期末普通股股东总数为43,659户[11] - 前两大股东石河子德梅柯和颜华持股比例分别为21.27%和13.02%，且均存在高比例质押及冻结[11] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格为4.5元/股[23] - 回购注销后公司总股本由597,183,412股变更为575,716,412股[23] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计为-973.97万元人民币，主要受诉讼计提预计负债影响[8][9] - 公司支付置换债券本息合计168.6199百万元[22] - 公司终止向特定对象发行股票募集资金7.7亿元的计划[24] 管理层讨论和指引 - 公司面临流动性风险，供应商集中挤兑导致现金流极度紧缺[21] - 公司毛利率面临下降风险，行业竞争激烈直接影响订单承接价格[20] - 公司已决诉讼案件进入执行阶段，将被动代股东偿还剩余债务[21] - 公司拟进行债务重整计划，正与主要债权方协商[21] - 公司通过产品差异化策略应对毛利率下降风险[20] - 公司新产品研发未获市场认可将影响财务状况[20] - 公司预测年初至下一报告期累计净利润可能为亏损[29] - 公司有息负债规模大，财务费用对净利润影响较大[29] - 公司与国创诉讼案已计提预计负债，债务重整谈判影响负债金额[29] 承诺履行及公司治理 - 公司股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保，承诺期限3年，自2018年5月29日起履行中[25] - 陈泽等交易对方承诺避免与公司发生不必要关联交易，若发生需按市场公允价格并履行披露义务，承诺自2014年10月17日起履行中[25] - 陈泽等承诺人及控制企业不从事与公司构成竞争的业务，若产生竞争需停止经营或转让业务，承诺自2014年10月17日起履行中[25] - 公司第四届董事、监事及高级管理人员承诺遵守监管规定并履行信息披露义务，承诺期限3年，自2020年5月18日起正在履行[26] - 报告期无违规对外担保情况[30] 资金占用及关联交易 - 控股股东颜华非经营性资金占用期初数454.35万元，占最近一期审计净资产比例-1.45%[32] - 新增颜华相关非经营性资金占用7.98万元，占净资产比例-0.03%[32] - 控股股东非经营性资金占用总金额462.33万元[32] - 加拿大子公司借款余额3,210.48万元，占净资产比例-10.26%[32] - 加拿大子公司借款本金及利息预计2023年5月以现金方式偿还[32]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.33亿元人民币，同比增长10.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.48亿元人民币，同比下降6.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损773.34万元人民币，同比收窄95.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损9316.87万元人民币，同比收窄86.12%[7] - 公司营业总收入为10.48亿元人民币，同比下降6.3%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,733,357.35元人民币[46] - 公司营业利润亏损7183万元，同比大幅收窄76.7%[53] - 净利润亏损9340万元，较上年同期亏损6.73亿元收窄86.1%[53] - 母公司营业收入为20,164,270.52元人民币，同比增长362.8%[49] - 母公司营业收入2876万元，同比下滑59.4%[57] - 母公司净利润亏损1.12亿元，同比收窄70.2%[58] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上期同比减少37.05%[19] - 管理费用较上期同比减少48.97%[19] - 合并营业成本为2.72亿元，较上年同期2.24亿元增长21.4%[45] - 营业总成本为11.41亿元人民币，同比下降10.7%[52] - 营业成本为9.04亿元人民币，同比下降1.1%[52] - 母公司营业成本为25,952,734.37元人民币，同比增长541.6%[49] - 管理费用9928万元，同比下降49.0%[53] - 研发费用2695万元，同比减少42.6%[53] - 财务费用7491万元，同比增长12.2%[53] - 利息费用7297万元，同比增长15.0%[53] - 合并财务费用为2283万元，其中利息费用2442万元[45] - 合并研发费用为843万元，较上年同期630万元增长33.9%[45] - 母公司财务费用为21,813,230.04元人民币，同比增长6.2%[49] - 母公司利息费用为21,903,159.05元人民币，同比增长6.6%[49] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初增加183.19%[18] - 应收账款期末余额较期初减少34.30%[18] - 预付款项期末余额较期初增加124.54%[18] - 递延所得税资产期末余额较期初增加344.15%[18] - 短期借款期末余额较期初增加89.02%[18] - 应付票据期末余额较期初增加169.96%[18] - 其他流动负债期末余额较期初增加561.94%[18] - 货币资金为5.769亿元，较年初2.037亿元增长183.2%[36] - 应收账款为4.519亿元，较年初6.878亿元下降34.3%[36] - 短期借款为8.313亿元，较年初4.398亿元增长89.0%[37] - 预付款项为0.917亿元，较年初0.408亿元增长124.8%[36] - 存货为5.580亿元，较年初5.959亿元下降6.4%[36] - 资产总计33.827亿元，较年初30.298亿元增长11.6%[36] - 应付账款为3.883亿元，较年初5.232亿元下降25.8%[37] - 预收款项为5.189亿元，较年初3.341亿元增长55.3%[37] - 公司合并负债总额为31.81亿元，较年初27.37亿元增长16.2%[38] - 公司合并所有者权益为2.02亿元，较年初2.93亿元下降31.0%[39] - 母公司短期借款为4.56亿元，较年初3.40亿元增长34.3%[41] - 母公司未分配利润为-14.68亿元，较年初-13.57亿元扩大8.2%[42] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比大幅增长1641.45%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加1641.45%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.1955亿元人民币，相比上期的686.5万元人民币增长1641%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.1769亿元人民币，较上期的14.2801亿元人民币下降28.7%[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.5214亿元人民币，较上期的10.7802亿元人民币下降48.8%[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.0326亿元人民币，较上期的3.0714亿元人民币基本持平[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7468亿元人民币，相比上期的-452.7万元人民币显著改善[63] - 期末现金及现金等价物余额为5.595亿元人民币，较期初的1.6954亿元人民币增长230%[63] - 取得借款收到的现金为4.6166亿元人民币，较上期的8.8382亿元人民币下降47.8%[63] - 支付的各项税费为3469.85万元人民币，较上期的5278.42万元人民币下降34.2%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.7297亿元人民币，较上期的3.6936亿元人民币下降53.2%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-42.95万元人民币，相比上期的1100.18万元人民币由正转负[62] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为1373.81万元人民币[8] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为亏损3401.45万元人民币[8] - 合并信用减值损失为-74万元，较上年同期-285万元改善74.0%[45] - 合并资产减值损失为856万元，较上年同期-9724万元改善108.8%[45] - 信用减值损失为1,131,368.73元人民币，同比改善225.4%[50] - 信用减值损失1619万元，同比减少10.0%[53] - 资产减值损失833万元，同比收窄95.4%[53] - 公司计提或有负债共计1142.1万元（武汉国创案件新增739.47万元，邵天裔案件新增402.63万元）[22] - 因武汉国创案件公司账户资金454.35万元被司法扣划[22] 融资及资本活动 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金7.7亿元以补充经营性现金流及实施募投项目[22][23] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[23] - 公司向特定对象发行股票申请已获深交所受理[23] 股权及股东信息 - 第一大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持股数量为1.22亿股[11] - 子公司上海德梅柯及兴智能科技合伙企业1.2亿元份额被司法冻结[23] 承诺及协议 - 公司原实际控制人颜华、罗慧承诺避免同业竞争及关联交易（2014年10月17日生效）[24] - 股权激励承诺中公司不为激励对象提供财务资助（2018年5月29日生效，期限3年）[24] - 交易对方承诺不与公司发生不必要的关联交易[25] - 若发生不可避免关联交易将遵循市场公允价格原则[25] - 关联交易决策程序要求关联股东履行回避表决义务[25] - 交易对方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[26] - 若出现竞争业务将停止经营或转让给无关联第三方[26] - 公司董事承诺遵守法律法规及交易所监管要求[26] - 董事承诺及时填报更新近亲属持股信息[26] - 监事承诺督促公司及高管遵守忠实勤勉义务[26] - 所有承诺均明确违反时将承担法律责任[25][26] - 争议管辖法院确认为深圳证券交易所住所地法院[26] 经营风险及展望 - 全年业绩预计好于上年但存在不确定性，受诉讼和解条款及海外疫情影响[29] 公司治理与合规 - 报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[30][31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.15亿元，同比下降12.46%[18] - 主营业务收入715,375,900元同比减少12.46%[41] - 营业收入同比下降12.46%至7.15亿元[48] - 营业总收入同比下降12.5%至7.15亿元，较上年同期8.17亿元减少1.02亿元[187] - 归属于上市公司股东的净亏损8543.54万元，同比收窄82.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-85,435,400元同比减亏82.66%[41] - 公司净利润为-8555.41万元，较去年同期-49345.51万元亏损收窄82.66%[188] - 营业利润为-7172.88万元，较去年同期-15753.31万元改善54.46%[188] - 基本每股收益-0.1540元/股，同比改善81.30%[18] - 基本每股收益为-0.1540元，较去年同期-0.8235元改善81.30%[189] - 加权平均净资产收益率为-33.33%，同比改善0.63个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本632,404,600元同比减少8.44%[41] - 营业成本同比下降8.44%至6.32亿元[48] - 营业总成本同比下降13.1%至7.98亿元，其中营业成本下降8.4%至6.32亿元[187] - 研发投入同比大幅减少54.47%至1852.55万元[48] - 研发费用同比下降54.5%至1852.55万元，较上年同期4068.55万元大幅减少[187] - 管理费用同比下降36.6%至6849.03万元，销售费用同比下降28.2%至2340.29万元[187] - 财务费用同比增长21.7%至5207.52万元，利息费用增长18.4%至4854.25万元[187] - 财务费用为4278.74万元，较去年同期3548.80万元增长20.57%[192] - 信用减值损失为1627.30万元，较去年同期2085.69万元减少21.98%[188] - 资产减值损失为-1689.64万元，较去年同期-8331.06万元收窄79.72%[188] - 营业外支出为2284.39万元，较去年同期32694.32万元大幅减少93.01%[188] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比大幅改善376.10%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增376.10%至1.24亿元[48] - 经营活动现金流量净额为12418.71万元，较去年同期-4497.82万元实现正向转变[195] - 销售商品提供劳务收到现金72031.85万元，较去年同期86467.10万元下降16.69%[195] - 投资活动现金流入小计为267.02万元[197] - 购建固定资产等长期资产支付现金300.75万元，同比减少58.5%[197] - 投资活动现金流出小计300.75万元，同比减少58.5%[197] - 取得借款收到现金1.17亿元，同比减少84.2%[197] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，同比减少83.0%[197] - 偿还债务支付现金1.17亿元，同比减少82.9%[197] - 分配股利及偿付利息支付现金1083.48万元，同比减少83.9%[197] - 筹资活动产生现金流量净额572.75万元，同比减少81.6%[197] - 母公司经营活动现金流入小计398.08万元，同比减少80.7%[200] - 母公司经营活动现金流量净额-120.86万元，同比改善25.4%[200] 资产负债和财务结构 - 货币资金同比增长40.72%至3.19亿元，占总资产比例升至10.51%[52] - 公司货币资金为3.19亿元人民币，较年初2.04亿元增长56.5%[178] - 货币资金减少213.47万元至1002.93万元，降幅2.1%[183] - 应收账款同比下降61.76%至3.81亿元，占总资产比例减少11.24个百分点[52] - 应收账款为3.81亿元人民币，较年初6.88亿元下降44.6%[178] - 应收账款同比下降46.1%至4703.48万元，较年初8723.34万元减少4029.86万元[183] - 短期借款同比增长13.88%至5.56亿元，占总资产比例增加6.67个百分点[53] - 短期借款为5.56亿元人民币，较年初4.40亿元增长26.4%[178] - 短期借款同比增长34.3%至4.56亿元，较年初3.40亿元增加1.17亿元[184] - 应付账款同比下降52.6%至3336.56万元，较年初7034.90万元减少3698.34万元[184] - 归属于上市公司股东的净资产2.11亿元，较上年度末下降28.15%[18] - 归属于母公司所有者权益同比下降28.2%至2.11亿元，较年初2.94亿元减少8291.47万元[181] - 公司本报告期末流动比率为87.69%，较上年末下降1.13%[165] - 公司本报告期末资产负债率为93.11%，较上年末上升2.77%[165] - 公司本报告期EBITDA利息保障倍数为-0.05，较上年同期增长99.49%[165] 业务线表现 - 工业机器人集成装备收入同比下降11.49%至2.04亿元[50] - 境外收入占比68.11%达4.87亿元，毛利率13.24%[50] 子公司和地区表现 - 公司英国子公司资产规模95849.64万元，收益2910.93万元，境外资产占净资产比例456.35%[32] - 海外子公司W&H中标率近50%[43] - 公司子公司DMW&H入选2020年全球20大材料处理系统供应商[30] - 公司子公司上海德梅柯获上汽通用"项目管理先进团队奖"及吉利"卓越管理团队奖"[28] - 公司子公司Dearborn与福特合作持续10年，多次获通用"Q1"评级[30] - 公司子公司获克莱斯勒"金五星"奖及"最佳传输系统供应商"称号[30] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司净资产为28,523.68万元，净利润为-2,554.72万元[65] - Huachangda UK Limited净利润为2,910.93万元，净资产收益率为约9%[65] - 西安龙德科技发展有限公司营业收入为2,172.95万元，净利润为-68.21万元[65] 管理层讨论和指引 - 报告期内汽车行业销量严重下滑[41] - 公司融资规模受限导致现金流短缺[41] - 北美市场紧缩状况或持续至2021年[43] - 公司绝大部分在手实施项目因疫情延期[41] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动影响，客户投资意愿与汽车厂商扩建需求直接相关[66] - 报告期内公司面临人才流失及储备不足风险，因行业低迷及流动性紧缺采取收缩战略[67] - 公司毛利率存在下降风险，因客户结构调整及非理性竞争导致采购成本上升[67] - 公司实施产品差异化策略并加强财务管控以应对毛利率下降风险[68] - 因诉讼败诉需代股东偿还债务，公司面临流动性风险及金融机构提前还款压力[68] - 公司与武汉国创债权方签订和解协议，但尚未经股东大会审议通过[68] - 公司计划加快应收账款回笼并提升融资规模以消除流动性风险[68] 行业和市场数据 - 2018年全球工业机器人出货量42.2万台，年增长6%，销售额达165亿美元[26] - 2018年中国工业机器人销量13.5万台，占全球比例36%[26] - 2019年中国工业机器人产量18.7万台[26] - 预计2021年中国工业机器人销量与保有量将超80万台[26] - 2020-2022年中国工业机器人市场空间预计1086亿元，复合增长率22%[26] 关联交易和竞争承诺 - 公司原实际控制人颜华、罗慧出具避免关联交易承诺函，承诺不与公司发生不必要关联交易[75] - 公司原实际控制人承诺若发生关联交易将按市场公允价格执行并履行回避表决义务[75] - 陈泽、胡东群等交易对方承诺不与公司及其控制企业发生不必要关联交易[75][76] - 交易对方承诺若发生关联交易将督促公司履行信息披露义务[75][76] - 陈泽等承诺人直接或间接控制企业未从事与公司构成竞争的业务活动[76] - 承诺人保证未来不从事与公司及其子公司构成竞争的业务活动[76] - 若业务产生竞争承诺人将停止经营或转让竞争业务予无关联第三方[76] - 承诺人保证若违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[76] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[96][97][98][99][100] 重大诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉案金额为15044.9万元[81] - 公司部分银行账户已被执行冻结[81] - 终审判决华昌达败诉需承担案件全部债务的清偿[81] - 公司股东颜华被判偿还借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元（截至2017年11月7日），后续按年利率24%计息[82] - 公司对颜华不能清偿的债务承担二分之一连带赔偿责任[82] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议（2020年1月20日公告）[82] - 武汉市武昌区汉信小贷公司诉讼涉及金额1020万元，案件正在审理中[83] - 华夏恒基案件相关财产保全已全部解除，上海德梅柯股权及公司银行账户冻结已解冻（2020年8月25日公告）[83] - 公司因重大诉讼未及时披露被湖北证监局出具警示函（2020年1月15日公告）[85] - 计提或有负债共计2259.36万元（武汉国创案件1462.86万元，邵天裔案件796.5万元）[113] - 计提或有负债合计2259.36万元，其中国创案件1462.86万元、邵天裔案件796.5万元[170] - 子公司上海德梅柯、西安龙德100%股权及1.2亿元资产份额被司法冻结[170] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划向279名员工授予5342万股，授予价格4.5元/股[87][88] - 激励计划首次授予对象由305名调整为286名，股票数量由5400万股调整为5360万股[90] - 限制性股票授予数量占公司股本总额54504.34万股的9.91%[88] - 限制性股票首次授予数量调整为5342万股，授予人数调整为279人[91] - 2019年回购注销35名离职激励对象限制性股票113万股，回购价格4.5元/股[91] - 2019年回购注销6名离职激励对象限制性股票15万股，回购价格4.5元/股[92] - 2019年解除限售限制性股票2346.3万股，涉及238名激励对象[93] - 2019年累计回购注销限制性股票128万股，总股本减至597,183,412股[93] - 2020年因业绩亏损及92名激励对象离职，计划回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格4.5元/股[94][95] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[115] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[172] - 总股本由59718.3412万股减少至57571.6412万股[115] - 总股本由5971.83万股减至5757.16万股，注册资本相应减少[172] - 有限售条件股份减少3043.9754万股至26798.1654万股[119] - 无限售条件股份增加3043.9754万股至32920.1758万股[119] - 有限售条件股份占比由49.97%降至44.87%[119] - 无限售条件股份占比由50.03%升至55.13%[119] - 股份变动主要因高管锁定股解锁导致[119] - 2019年业绩未达成导致激励计划第二个限售期26,240,500股不予解锁并将回购注销[123] - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股限制性股票，募集资金总额2.4039亿元[125] - 因业绩未达标及激励对象离职，公司回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格为每股4.5元加银行同期利息[125] - 截至报告期末尚未回购的股权激励限售股数量为2867.7万股[125] 债券和融资 - 17华昌01债券置换成功率达64.86%[42] - 债券置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[57] - 完成债券置换1554.1万张，置换金额15.541亿元，置换成功率64.86%[114] - 债券置换数量155.41万张，置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[171] - 2017年公司债券发行规模5亿元，票面利率5.96%，期限3年[126] - 报告期初公司债券剩余托管量为239万张[126] - 2020年完成债券置换155.41万张，置换金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[127] - 债券置换后新证券简称为"20华昌置"，证券代码114699[127] - 公司于2020年3月23日完成"17华昌01"债券利息支付及部分本金兑付，支付利息2031.5万元，兑付本金8359万元，本息合计10390.5万元[149] - "17华昌01"债券置换成功率为64.86%，置换金额15541万元，置换后债券简称变更为"20华昌置"[149][152] - 公司债券"17华昌01"发行总额5亿元，票面利率8.50%，2020年3月22日到期[149][152] - 置换债券"20华昌置"发行金额15541万元，票面利率8.50%，2021年3月23日到期[149] - 公司于2020年3月完成"17华昌01"债券置换，置换成功率为64.86%[156][161] - 公司以105.96元/张的价格回售债券2,610,000张，回售金额为27,656.94万元[160] - 公司支付"17华昌01"最近一年利息2,031.5万元，兑付剩余未接受置换要约的债券本金8,359万元[161] - 债券募集资金5亿元全部用于补充流动资金[152] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[165] - 银行授信总额8.08亿元，已使用额度8.08亿元且全部按时偿还[168] - 公司债券存在保证人但未按期披露保证人财务报表[173] 股东和股权结构 - 公司无实际控制人及控股股东，股东颜华因个人债务纠纷涉及多项诉讼[86] - 报告期末普通股股东总数为25687户[129] - 第一大股东颜华持股比例20.80%，持股数量1.242亿股，其中质押1.223亿股，冻结1.242亿股[129] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例20.50%，持股数量1.224亿股，其中质押1.221亿股，冻结7200万股[129] - 公司无实际控制人且无控股股东[132][136] - 股东颜华持股比例19.40%对应115,825,190股[134] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例20.50%对应122,442,778股[134] - 王欢玲持股比例5.24%对应31,266,300股[134] - 颜华股份被司法拍卖4,000万股予王欢玲[132] - 颜华股份被司法拍卖830.9158万股予方泽彬[133] - 公司总股本为59,718.3412万股[132] - 前十大无限售股东中王欢玲持股39,000,000股[130] - 前十大无限售股东中颜华持股20,389,391股[130] - 陕国投·永利33号信托计划持股13,998,600股[130] 董监高持股变动 - 董事长兼总裁陈泽期初持股5,921,638股，期末持股5,921,638股，无变动[145] - 董事兼副总裁胡东群期初持股3,262,058股，期末持股3,262,058股，无变动[145] - 董事兼副总裁华家蓉期初持股650,000股，减持162,500股（占期初持股25%），期末持股487,500股[145] - 监事步智林期初持股3,841,446股，减持150,000股（占期初持股3.9%），期末持股3,691,446股[145] - 首席财务官贺锐期初持股80,000股，减持20,000股（占期初持股25%），期末持股60,000股[145] - 公司董事、监事及高管合计期初持股14,160,174股，期间减持332,500股（占期初持股2.3%），期末

收入和利润 - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 营业收入为3.78亿元，同比增长4.66%[19] - 合并层面营业总收入为3.78亿元，同比增长4.7%[47] - 公司净利润亏损5649万元，同比扩大31.1%[49] - 营业利润亏损4369万元，同比扩大3.3%[49] - 营业收入269万元，同比暴跌92.8%[52] - 归属于上市公司股东的净亏损为5618.12万元人民币，亏损同比扩大36.89%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5618.12万元，亏损同比扩大36.89%[19] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 基本每股收益-0.10元，同比恶化42.9%[50] - 加权平均净资产收益率为-9.39%，同比下降10.96个百分点[8] - 合并未分配利润为-11.76亿元，较期初-11.20亿元进一步恶化[42] - 公司未分配利润为-1,119,701,980.04元[65] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[32] 成本和费用 - 合并营业总成本为4.23亿元，同比增长3.8%[48] - 财务费用同比增加60.46%，主要因有息负债规模仍处高位[19][20] - 合并财务费用为2834万元，同比增长60.4%[48] - 财务费用2103万元，同比增加44.6%[52] - 合并利息费用为3623万元，同比增长100.6%[48] - 研发费用同比减少48.57%，因研发投入减少[20] - 合并研发费用为846万元，同比下降48.6%[48] - 研发费用56.7万元，同比大幅增长336倍[52] - 支付职工薪酬9649万元，同比减少2.4%[56] - 所得税费用217万元，同比激增184.3%[49] - 营业外支出同比增加8048.95%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善67.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%，因经营性现金流入规模略有增加[19][20] - 经营活动现金流净流出1498万元，同比改善67.3%[56] - 销售商品收到现金3.6亿元，同比增长33.1%[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,998,325.92元，同比下降28.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,998,325.92元，同比改善28.3%[58] - 取得借款收到的现金为58,000,000元，同比下降88.9%[58] - 筹资活动现金流入小计为74,949,359.15元，同比下降86.6%[58] - 偿还债务支付的现金为50,582,741元，同比下降89.0%[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,702,300.87元，同比下降85.5%[58] - 期末现金及现金等价物余额为166,918,577.17元，同比下降6.1%[58] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为164,658.28元，同比下降96.7%[60] - 母公司取得借款收到的现金为0元，同比下降100%[61] 资产和负债 - 货币资金为1.84亿元，较年初2.04亿元下降9.8%[39] - 应收账款为4.74亿元，较年初6.88亿元下降31.1%[39] - 应收账款较期初减少31.04%，主要因新准则重分类至合同资产[19] - 其他应收款为2.11亿元，较年初1.43亿元增长47.7%[39] - 存货为6.02亿元，较年初5.96亿元增长1.0%[39] - 短期借款为5.64亿元，较年初4.40亿元增长28.3%[39] - 应付账款为3.96亿元，较年初5.23亿元下降24.3%[39] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，因偿还"17华昌01"债券本金及利息[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%，因一年期债券"20华昌置"及应付利息重分类[19] - 预计负债较年初增加2.81%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[19] - 合并流动负债合计为20.07亿元，较期初19.46亿元增长3.1%[41] - 合并长期借款为3.59亿元，基本保持稳定[41] - 母公司短期借款为4.56亿元，较期初3.40亿元增长34.3%[44] - 货币资金为10,242,772.95元，应收账款为87,233,358.86元[65] - 存货为73,623,889.45元，其他应收款为713,070,734.60元[65] - 长期股权投资为616,940,524.63元，其他权益工具投资为120,000,000.00元[65] - 短期借款为339,800,000.00元，一年内到期的非流动负债为254,442,738.58元[67] - 长期借款为350,602,534.35元，预计负债为405,446,232.19元[67] - 总资产为30.53亿元人民币，较上年度末增长0.77%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降18.60%[8] - 母公司所有者权益为5784万元，较期初9205万元下降37.2%[45] - 公司总资产为3,029,790,348.38元，所有者权益合计为292,807,139.60元[65] - 归属于母公司所有者权益合计为293,508,365.33元，少数股东权益为-701,225.73元[65] 会计准则调整 - 新收入准则调整导致预收款项减少334,086,224.42元，合同负债相应增加334,086,224.42元[64] - 合同负债科目新增4.50亿元[39] - 合同负债调整增加30,999,740.87元，预收款项相应减少30,999,740.87元[67] 诉讼和或有负债 - 计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增731万元、邵天裔案件新增407万元[35] - 公司股东颜华因个人债务问题导致多项诉讼及部分子公司股权被冻结[23] - 公司于2020年6月29日披露2019年年度报告说明诉讼及债务进展[24] 债券和债务 - 公司债券17华昌01完成置换数量1,554,100张，置换金额15,541万元[23] - 债券置换成功率为64.86%[23] - 未接受置换要约部分完成本息兑付合计金额10,390.5万元[23] - 债券置换后证券简称变更为20华昌置，证券代码114699[23] - 公司于2020年3月22日完成债券置换及兑付摘牌工作[23] 股东和股权 - 公司股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11][14] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部为限售股[11][14] - 原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再担任公司实际控制人[25] 承诺事项 - 股权激励承诺中公司承诺不为激励对象提供财务资助，承诺期限3年[25] - 资产重组时相关方作出避免同业竞争及关联交易的承诺仍在履行中[25] - 交易对方陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资承诺避免与华昌达发生不必要的关联交易[27] - 若发生关联交易需遵循市场公允价格原则并履行关联交易决策程序[27] - 陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资承诺不从事与华昌达构成竞争的业务活动[27] - 若业务产生竞争则承诺停止经营或转让竞争业务[28] - 公司董事承诺遵守创业板上市规则及深交所监管要求[28] - 董事若在上市后6个月内离职则18个月内不转让直接持股[28] - 董事若在上市后7-12个月离职则12个月内不转让直接持股[29] - 公司监事承诺监督董事及高级管理人员履行职责[29] - 监事需按要求参加证监会和深交所组织的专业培训[29] - 所有承诺若违反将承担法律责任并接受深交所处分[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为513.46万元人民币[9] 经营影响 - 公司受新冠疫情影响延迟复工复产，境外美国子公司生产经营受严重影响[33] 审计和报告 - 公司第一季度报告未经审计[68]