审计机构信息 - 2024年度公司年审会计师事务所为容诚事务所，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 人员信息 - 签字项目合伙人金珊2020年开始服务，近三年签过多家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师肖细敏2021年开始服务，近三年签过2家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人欧维义近三年复核过多家上市公司审计报告[3] 审计相关流程 - 2023年度股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年4月7日审计委员会提议续聘[6] - 2025年1月8日审计委员会与事务所初步沟通[6] - 2025年4月15日审计委员会听取总结并问询建议[6] 审计结果 - 容诚对2024年度财务等审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为事务所遵循规则，按时完成，报告客观公正[8]

募集资金情况 - 公司2021年3月22日募集资金970,265,000元，净额961,209,622.64元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金98,199.76万元，本报告期使用5,740.74万元[14] - 截至2024年12月31日，专户利息收入扣除手续费净额2,701.84万元，未使用余额623.04万元[14][15] - 募集资金总额97,026.50万元，净额96,120.96万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额28,453.81万元，比例29.33%[37] 项目投资情况 - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目总投资49450.00万元，拟投49000.00万元，置换12704.27万元[23] - 营销网络扩充项目总投资14027.05万元，拟投13026.50万元，置换5425.40万元[23] - 互联网医疗及创新运营服务项目总投资15832.70万元，拟投14927.16万元，置换1182.39万元[25] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目投资进度100.00%，本报告期效益8,662.88万元，累计27,103.99万元[37] - WiNEX MY项目调整后投资19,167.30万元，本年度投入5,740.74万元，累计19,484.83万元，进度101.66%[37] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目投资进度75.71%，本报告期效益752.23万元，累计808.22万元[37] - 营销网络扩充项目投资进度100.00%[37] - 承诺投资项目小计调整后投资87,287.53万元，本年度投入5,740.74万元，累计87,076.88万元，本报告期效益9,415.11万元，累计27,912.21万元[37] - 补充流动资金投入9,286.51 - 9,416.82万元，进度101.40%[39] - 节余募集资金永久补充流动资金1,706.06万元[39] 资金置换与变更情况 - 2021年5月31日同意置换募投项目自筹资金18129.67万元[1] - 2021年8月26日快享医疗置换“药品耗材项目”818.19万元，卫宁互联网置换“商保数字化理赔项目”364.20万元[22] - 2021年12月6日董事会同意云医项目19167.30万元及专户利息用于WiNEX MY项目[43] - 2021年12月22日债券持有人会议和股东大会通过云医项目资金变更议案[43] - 2022年3月转出19557.83万元至WiNEX MY项目[30][43] - 2023年1月11日董事会同意药品耗材项目9286.51万元剩余资金永久补充流动资金[43] - 2023年1月30日债券持有人会议和股东大会通过药品耗材项目资金变更议案[44] - 2023年3月“互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目”转出9416.82万元补充流动资金[30][44] - 2023年2月底三个募投项目结项，节余1700.86万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日转出1706.06万元[27][28][40] 监管协议情况 - 2021年3月公司及保荐机构与宁波银行上海黄浦支行等签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2021年8月公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行等签订《募集资金四方监管协议》[16] - 2022年2月因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订《募集资金三方监管协议》[16]

2024年情况 - 完成新一届监事会换届选举，形成第六届监事会，成员不变[3] - 召开10次监事会会议，程序合规[3] - 财务报告编制合规，反映财务状况真实准确完整[6] - 关联交易、股权激励等事项符合规定[8][10] - 未发生对外担保、股权资产置换、内幕交易[9][14] 未来展望 - 监事会将开展监督检查，督促内控体系运行[15] - 监督财务运作，防止董高损害公司利益[15]

业绩数据 - 2024年销售、管理和研发费用合计同比下降17.94%，经营活动现金流量净额同比增长120.53%[2] - 2024年营业收入278,224.09万元，同比下降12.05%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,789.32万元，同比下降75.45%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,417.98万元，同比下降62.66%[2] 用户数据 - 2023年在中国医院核心系统主要厂商市场份额中占比13.4%，排名第一[3] 未来展望 - 2025年围绕AI智能化创新实践“Copilot for Everything”行动计划[14] - 2025年面向新老客户采取差异化价值深耕策略提升营销团队组织及管理[15] - 2025年推行快速交付新模式建立精细化过程管理机制[15] - 2025年进一步加强公司风险管控降本增效加大应收账款信用管理[15] 新产品和新技术研发 - 公司于2022年初将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略并融合人工智能技术[13] - “1”是基于统一中台的WiNEX系列产品实现医疗卫生服务资源数字化[13] - 通过能力交换兑现价值构建“X”个数字健康应用场景[13] 公司治理 - 2024年完成新一届董事会换届选举及高级管理人员聘任，任期三年，第六届董事会由7人组成[5] - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过47项议案[6] - 2024年董事会召集并组织召开3次股东大会[8] - 2024年召开审计委员会5次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会6次[9] 其他 - 公司全线产品累计获得600余项信创认证[3] - 报告期内独立董事严格履职为公司经营管理提供指导意见[10] - 报告期内公司严格履行信息披露义务维护投资者利益[12] - 报告期内公司通过多种形式加强与投资者沟通交流[12]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[4] 募投项目 - 募投项目原计划投9.612096亿元，调整后拟投8.336865亿元[4][6] - 2022年3月“云医项目”1.955783亿元转“WiNEX MY项目”[5] - 2023年3月“药品耗材项目”9416.82万元转出补流[5] 项目进展 - “WiNEX MY项目”拟投1.91673亿元，累计投1.948483亿元，进度101.66%[6] 资金处理 - “WiNEX MY项目”利息净额550.04万元，节余623.04万元拟补流[6][2][8] 决策审议 - 2025年4月17日董事会通过部分募投项目结项及补流议案[2][10] - 监事会认为决策合理，保荐机构无异议[10][12]

审计机构聘任 - 公司2025年4月17日同意续聘容诚事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[3] - 对卫宁健康同行业上市公司审计客户29家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚事务所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5]

文章核心观点 - 卫宁健康2024年营收和净利润下降，拟进行分红 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入27.82亿元，同比下降12.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8789.32万元，同比下降75.45% [1] - 基本每股收益0.0408元/股，同比下降75.52% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为300253，法定代表人为周炜[14] - 公司注册地址为上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29，2020年1月曾变更地址[14] - 公司办公地址为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦[14] - 董事会秘书为徐子同，证券事务代表为侯慧[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师姓名为金珊，肖细敏[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司营业收入同比下降12.05%，归属于上市公司股东的净利润同比下降75.45%[4] - 2024年营业收入27.82亿元，较2023年的31.63亿元减少12.05%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8789.32万元，较2023年的3.58亿元减少75.45%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，较2023年的1.85亿元增长120.53%[18] - 2024年末资产总额87.56亿元，较2023年末的85.49亿元增长2.43%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产59.62亿元，较2023年末的56.87亿元增长4.83%[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2875.56万元，2023年为5753.32万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1906.60万元，2023年为2274.45万元[24] - 2024年公司营业收入278,224.09万元，同比下降12.05%；归属上市公司股东净利润8,789.32万元，同比下降75.45%；归属上市公司股东扣非净利润12,417.98万元，同比下降62.66%[55] - 报告期内销售、管理和研发费用合计同比下降17.94%，经营活动现金流量净额同比增长120.53%[55] - 2024年公司净利润方面，纳里股份亏损3031.27万元，环耀卫宁亏损6640.53万元，卫宁科技亏损8082.02万元，合计亏损1.78亿元，较2023年减亏9.43%[63] - 2024年公司积极实施现金分红4291.64万元、使用自有资金7999.00万元回购注销部分公众股[64] - 2024年医疗卫生信息化行业毛利率45.06%，同比降2.92%；互联网医疗健康行业毛利率17.05%，同比降0.41%[70] - 2024年软件及服务毛利率50.10%，同比降5.34%；硬件销售毛利率8.14%，同比降2.78%[70] - 互联网医疗健康业务收入为336,809,455.93元，同比增长17.05%[71] - 境内业务合计收入2,776,542,232.69元，同比增长41.69%；境外业务收入5,253,982.30元，同比增长33.29%[71] - 医疗卫生信息化行业营业成本1,343,246,500.00元，占比82.78%，同比减少9.42%；互联网医疗健康行业营业成本279,368,092.40元，占比17.22%，同比增长8.36%[73] - 软件及服务-人工成本490,063,037.62元，占比30.20%，同比减少14.63%；硬件成本-原材料269,488,821.45元，占比16.61%，同比减少36.65%[74][75] - 2024年销售费用342,989,824.89元，同比减少25.18%；管理费用202,378,956.38元，同比增加3.57%；财务费用57,441,147.82元，同比增加12.45%；研发费用264,630,454.46元，同比减少20.60%[81] - 2024年研发人员数量1,806人，同比减少15.76%，占比31.80%，同比减少2.46%[82] - 2024年研发投入金额562,232,754.81元，占营业收入比例20.21%；研发支出资本化金额297,602,300.35元，占研发投入比例52.93%，占当期净利润比重594.40%[82] - 2024年经营活动现金流入小计3,743,594,686.56元，同比增加5.14%[85] - 2024年经营活动现金流出小计3,336,064,341.30元，同比减少1.17%；经营活动产生的现金流量净额407,530,345.26元，同比增加120.53%[86] - 2024年投资活动现金流入小计8,952,261.62元，同比减少90.05%；现金流出小计308,820,992.69元，同比减少14.27%；产生的现金流量净额-299,868,731.07元，同比减少10.98%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计365,769,909.74元，同比增加459.68%；现金流出小计244,233,988.14元，同比增加82.62%；产生的现金流量净额121,535,921.60元，同比增加277.72%[86] - 2024年现金及现金等价物净增加额229,197,535.79元，同比增加249.04%[86] - 投资收益-48,245,970.27元，占利润总额比例-55.48%；公允价值变动损益-28,587,504.56元，占比-32.87%；资产减值-169,314,950.48元，占比-194.71%；营业外收入363,922.20元，占比0.42%；营业外支出577,394.55元，占比0.66%；信用减值损失-86,301,660.34元，占比-99.24%[88] - 2024年末货币资金13.36亿元，占总资产15.26%，较年初比重增加2.23%[89] - 2024年末应收账款11.93亿元，占总资产13.62%，较年初比重增加0.63%[89] - 2024年末合同资产21.53亿元，占总资产24.59%，较年初比重减少1.19%[89] - 报告期投资额1001.8万元，上年同期投资额1.57亿元，变动幅度为-93.63%[93] - 2021年募集资金总额9.70亿元，净额9.61亿元，累计使用9.82亿元，使用比例102.16%[96][97][98] - 报告期内已使用募集资金总额5740.74万元[96][97][98] - 累计变更用途的募集资金总额2.85亿元，比例29.60%[96][97] - 报告期末募集资金余额623.04万元，存放于专户[96][97][98] - 2024年12月31日，受限货币资金6332.80万元，应收票据12.93万元，合计6345.73万元[92] - 其他非流动金融资产期初4.48亿元，本期公允价值变动-3172.01万元，期末4.08亿元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年医疗卫生信息化行业收入24.45亿元，占比87.88%，同比降14.17%；互联网医疗健康行业收入3.37亿元，占比12.11%，同比增7.83%[66] - 2024年软件及服务收入21.52亿元，占比77.33%，同比降9.25%；硬件销售收入2.93亿元，占比10.54%，同比降38.57%[67] - 2024年华东地区收入12.66亿元，占比45.49%，同比降6.99%；华北地区收入10.63亿元，占比38.22%，同比降17.00%[67] 行业市场趋势 - 2024年软件业务收入达13.73万亿元，同比增长10.0%，软件业利润总额1.70万亿元，同比增长8.7%[28] - 医院应用软件系统市场2023 - 2028年年复合增长率为11.0%，2028年总市场规模将达265.8亿元[29] - 区域卫生信息平台及应用软件系统解决方案2023 - 2028年年复合增长率为13.7%，2028年市场规模将达91.6亿元[29] - 2024年人工智能电子病历系统市场规模为95.8亿美元，预计到2032年将增长至312亿美元，2025 - 2032年复合年增长率预计约15.9%[30] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[34] - 2025年起各统筹地区统一使用DRG/DIP付费2.0版分组方案[35] - 用3 - 5年时间推动新兴数字技术融入中医药传承创新发展全链条各环节[36] - 到2030年，县级中医医院电子病历系统应用水平达标率力争达100%，二级医院全部达到3级以上，三级医院全部达到4级以上[36] - 2024 - 2026年打造300个以上“数据要素×”典型应用场景[38] - 到2028年，建成100个以上可信数据空间[38] - 2025年初DeepSeek大模型技术取得突破性进展，医疗机构对大模型需求从被动转主动[39][40] - 2025年初国家卫健委推进智慧医疗新标准修订与出台，预计带来医院数字化市场发展机遇[40] - 2025年底，全国所有二级公立医院要实现检查检验结果跨机构调阅[33] 公司战略与业务发展 - 公司自2015年起贯彻“1+X”战略，“1”是新一代WiNEX系列产品，“X”是多个数字健康应用场景[44] - 2017年公司成立卫宁健康人工智能实验室（WAIR），2023年发布自主研发的医疗垂直领域大模型WiNGPT并通过备案[45] - WiNEX Copilot集成100余个临床应用场景，已在北京、上海等地医院推进落地[46] - 公司主要产品包括智慧医院、智慧卫生、智慧医疗生态，通过AI赋能构建智能化解决方案[50] - 公司主要以合同方式向医院或卫生部门提供信息系统解决方案及技术支持服务实现盈利[50] - 公司累计取得计算机软件著作权证书超过1500件，多项产品和核心技术列入国家和地方重大专项和科技计划[53] - 截至报告期末，公司服务各类医疗卫生机构用户达6000余家，其中包括400余家三级医院[53] - 公司用户遍布全国除台湾、香港以外的32个省市自治区及特别行政区[53] - 公司在医疗卫生信息化行业有较高知名度和行业地位，服务覆盖全生命周期[52] - 公司组建了新型的互联网医疗健康研发、地推和服务队伍[54] - 2023年在中国医院核心系统主要厂商市场份额中，公司占比13.4%，排名第一且2020 - 2023年已连续四年排第一[57] - 报告期内公司研发投入5.62亿元，占营业收入的20.21%；新取得专利98项（发明专利26项），新获计算机软件著作权证书125件[58] - 2024年公司发布医疗大模型WiNGPT2.7版本，2025年2月迭新发布WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1[58] - 截至2024年底公司累计为20余家用户部署大模型及AI应用场景，2025年1 - 3月新增80余家[59] - WiNEX核心系统可稳定承载互联网日百万级业务量，75个核心业务系统完成多语言适配[59] - WiNEX完成国产化适配与密评认证，累计完成密评改造产品40个、信创适配产品114个、信创认证证书91份、华为鲲鹏原生认证5个[59] - WiNEX交付在数据、业务、接口和知识模版交付方面约提升效率20%，故障发生率下降约10%，故障恢复效率提高约15%[60] - 以纳里股份为代表的互联网医疗已累计为全国11,000多家医疗机构提供系统建设和技术维护服务[61] - 公司有5个主要研发项目均在进行中，目标是完善产品线、满足客户需求、提升竞争力和市场份额[80] - 2022年初公司将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略，并深度融合人工智能技术[110] - 2025年公司围绕AI智能化创新实践“Copilot for Everything”行动计划[111] - 2025年公司持续提高市场竞争力，采取差异化价值深耕策略[111] - 2025年公司持续提升交付效能，推行快速交付新模式[111] 公司风险与应对措施 - 公司面临技术与产品开发风险，应对措施是结合需求提供方案并完善闭环管理[112] - 公司面临行业竞争加剧风险，应对措施是加大研发投入并关注整合机遇[112] - 公司面临规模扩张带来的管理风险，应对措施是完善管理体系和提升管理能力[113] - 公司将通过绩效考核机制、薪酬激励、文化建设等吸引和留住人才[114] - 公司客户采购流程长，项目验收和付款集中在下半年，业绩呈季节性分布[114] - 公司将介入项目前期规划、调配人力、加大收款考核减少业绩季节性波动[114] - 公司资产收购产生商誉，需每年年终减值测试，存在减值风险[114] - 公司建立内控管理制度整合被收购资产，降低商誉对业绩影响[115] 公司投资者交流活动 - 2024年2月22日在上海通过网络平台向机构介绍2022年度业绩预告等情况[116] - 2024年4月2

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月12日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[14] 会议地点 - 现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室[4] - 登记地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室[9] 其他 - 临时提案需于会议召开十日前提交[4] - 中小股东指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 受托人可对审议事项投票表决并签署文件[19] - 股东大会审议多项议案，含《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[19] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》有4项子议案需逐项表决[19]

会议情况 - 2025年4月17日召开第六届监事会第十一次会议，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过，含2024年度监事会工作报告等议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][6][7][8] 其他事项 - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[8]