资金募集 - 公司发行可转换公司债券455万张，募资4.55亿元，净额4.4226344342亿元[3] 项目投资 - 截至2024年6月30日，新型空心胶囊扩产项目拟投4亿，累计投1.014241亿元[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目拟投4226.34万元，累计投4226.34万元[6] 项目延期 - 新型空心胶囊扩产项目预计可使用状态从2025年12月延至2026年12月[8] - 2024年8月相关会议审议通过部分募投项目延长期限议案[2] - 保荐机构对项目延期无异议，不造成实质性影响[15,16,9]

募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[2] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[6] - 2024年上半年公司募集资金总额4.4226344342亿元，本报告期投入1900.70146万元，累计投入1.4368758573亿元[39] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，特定对象发行股票募集资金累计投入3.4897115517亿元[3] - 2024年半年度特定对象发行股票募集资金实际使用511.811344万元，账户余额4571.237019万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入1.2468057113亿元[7] - 2024年半年度可转换公司债券募集资金实际使用1900.70146万元，账户余额3.0439378775亿元[8] 项目投资进度 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目累计投入311,342.96元，投资进度100%[20] - 新型空心胶囊智能产业化项目累计投入59,561,807.87元，投资进度100%，本报告期效益为 - 362,696.99元[20] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目本报告期投入3,284,833.44元，累计投入53,641,059.81元，投资进度71.15%，本报告期效益为 - 564,585.17元[20] - 废水资源综合利用项目本报告期投入1,833,280.00元，累计投入81,979,128.56元，投资进度79.72%[20] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资4亿元，本报告期投入1900.70146万元，累计投入1.0142414231亿元，投资进度25.36%，预计2026年12月达预定可使用状态[39] 资金变更与收益 - 累计变更用途的募集资金总额为129,057,300.00元，占比32.53%[20] - 2024年半年度特定对象发行股票募集资金累计理财收益、利息净额592.057912万元，已用于项目281.242056万元[4] - 2024年半年度可转换公司债券募集资金累计理财收益、利息净额581.914416万元，已用于项目1214.1元[8] 其他资金操作 - 2021年公司使用募集资金81,103,859.79元置换已预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2021年8月24日公司拟用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用5000万元，11月16日足额归还[31] - 2024年4月22日公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，截至2024年6月30日，收回收益20.130867万元，闲置募集资金余额3200万元[36]

公司概况 - 公司主要产品包括胶原蛋白肽等营养健康食品[3] - 公司拥有CNAS、NSF、NSF-GMP、EDQM、CEP-TSE、Double TSE+CHEM、FDA等多项国内外认证[9] - 公司注册地址、办公地址、网址等在报告期内未发生变化[13] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[14][15] - 公司注册情况在报告期内未发生变化[16] - 公司及子公司益青生物分别拥有60余年的明胶生产历史和30余年的空心胶囊生产历史[32] - 公司拥有年产13,500吨的明胶产能、年产390亿粒的空心胶囊产能[34] - 益青生物"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"全部投产后,将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模[34] - 公司拥有业内领先的综合生产能力和产业链一体化延伸能力[46] - 公司拥有完备的生产质量管理体系,获得多项国内外认证[46] - 公司拥有行业领先的研发技术平台和创新能力,累计取得51项专利[46] - 公司及子公司共有有效注册商标178项[47] 主营业务 - 公司主营明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售[32] - 公司主营业务包括"药品、营养/保健品、化妆品"等基础业务和"医美、医疗、新材料应用"等新兴业务[44] - 公司产品涵盖第5类药用胶囊、营养补充剂等领域[49] - 公司明胶系列产品及副产品磷酸氢钙、胶原蛋白系列产品是公司主要收入来源[61] - 公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求[32] 业务发展 - 公司持续专注以"天然胶原"为核心发展主线,构建了明胶、空心胶囊、胶原蛋白、TO C端胶原+系列产品等协同发展的健康产业格局[25] - 公司代血浆明胶在医疗器械、医药、医美产品领域有广阔应用前景[27] - 营养健康品消费将持续增长,胶原蛋白肽在营养补充剂应用中增长速度最快[28] - 抗衰护肤品市场需求提升,胶原蛋白作为重要成分将迎来更好的市场机遇[29] - 公司在新材料应用领域如能源、纺织等的推广同比实现进一步增长[30] - 公司加大天然胶原蛋白作为优质营养元素的市场渗透,积极开发新兴品牌业务[44] - 公司依托胶原蛋白肽的天然优势,紧抓银发经济、健康养生等机会,带动产品从原料向新兴TO C端品牌市场拓展[44] - 报告期内,胶原蛋白肽在新兴品牌业务拓展方面实现较好突破[44] - 公司积极开展胶原在新材料领域的应用研究,助力公司在新材料领域的增量应用[45] - 公司积极推进胶原产业扩张,着力推进"胶原+"业务,"新型空心胶囊智能产业化项目"已经投产[117] 财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入12.44亿元[3] - 公司营业收入同比下降14.68%[55] - 公司营业成本同比下降10.58%[55] - 公司销售费用同比下降14.31%[55] - 公司管理费用同比下降17.51%[55] - 公司财务费用同比大幅下降18,893.47%[55] - 公司所得税费用同比下降27.38%[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加257.23%[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加98.80%[57] - 公司明胶系列产品及副产品磷酸氢钙营业收入同比下降32.54%[61] - 公司胶原蛋白系列产品营业收入同比下降4.69%[61] - 投资收益为-2,215,682.57元,占利润总额的-3.48%,主要来自权益法核算的长期股权投资收益和银行承兑汇票贴现利息[63] - 资产构成中,货币资金、存货、固定资产占比较大,分别为28.23%、12.17%、31.87%[64] - 投资性房地产由于报告期内转让部分而减少,占比从1.26%下降至0.20%[64] - 应付票据由于银行承兑汇票增加而增加,占比从2.24%上升至3.48%[66] - 递延所得税负债增加,主要系固定资产一次性税前扣除导致[67] 募集资金使用 - 公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为40,728.17万元,扣除发行费用后募集资金净额为39,669.35万元[85] - 公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为45,500万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,226.34万元[85] - 公司累计变更募集资金用途的金额为12,905.73万元,占募集资金总额的15.38%[85] - 新型空心胶囊智能产业化项目已完成92%的投资进度,预计2024年3月投产,但截至报告期末尚未达到预计收益[78] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目已完成30%的投资进度,处于建设期尚未产生收益[78] - 废水资源综合利用项目于2023年4月进入试运行阶段,正在进行优化调整,将在正式生产后分析预计收益情况[79] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目已完成71.15%的投资进度,但截至报告期末尚未达到预计效益[87] - 公司对"胶原蛋白

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2024年8 月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会审议通过 了该事项，保荐机构对本事项无异议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券455万张，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，两项目合计投资总额50123.17万元，拟投44226.34万元，累计投入14368.76万元[2][4] 项目进度 - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目预定可使用时间从2025年12月变更为2026年12月[6] 决策审议 - 2024年8月相关会议审议通过部分募集资金投资项目延长实施期限议案[9][10][11][12] 机构意见 - 保荐机构对部分募集资金投资项目延长实施期限事项无异议[14]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额45,500.00万元，净额44,226.34万元[3] - 2023年8月18日“东宝转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月30日[6] - 初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[7] 价格修正 - 2024年8月触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 2024年8月23日至2025年2月22日再触发也不修正[2] - 2025年2月23日后触发董事会再决定[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议通知于2024年8月22日发出[2] - 会议于2024年8月22日15:30召开，7名董事全部出席[2] 议案决议 - 会议审议通过不向下修正“东宝转债”转股价格议案[5] - 2024年起至2025年2月22日触发条件不修正，之后再决定[5] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

可转债发行 - 公司发行可转债募集资金45,500.00万元，净额44,226.34万元[4] - 2023年8月18日“东宝转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月30日[6] - 初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[7] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[8] - 2024年8月2 - 15日已有十日低于，预计触发修正条件[2][11]

研发投入和产品创新 - 公司研发投入主要集中在明胶、胶原蛋白新应用领域以及空心胶囊品质工艺提升等方面 [3][4] - 这些研发项目成功产业化后将丰富公司产品结构、提高产品附加值,有利于公司拓宽市场份额,增强市场竞争力 [3][4] - 公司将继续扩大市场销售份额,增加经营活动现金流,保持公司资金结构合理的健康状态 [6] - 公司将全力做好生产经营管理,积极推进战略落地,创造良好的业绩回报广大投资者 [8] 转债发行和资金管理 - 公司将积极采取措施推动可转债转股,做好生产经营管理,加强市场沟通,进一步提升市场对公司价值的认同 [4] - 公司整体资产负债率约30%左右,结构合理,贷款偿还率、利息偿付率均为100%,保持公司资金结构合健康状态 [6] 股权结构和控股股东 - 国恩股份系公司控股股东,其所持股份质押情况请参阅公司发布的相关公告 [11] - 百纳盛远不属于公司的控股股东,其质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生影响 [12]

股份变动 - 2023年2月百纳盛远减持1,021,100股，比例0.1720%[3] - 2024年3月8日王丽萍与百纳盛远解除一致行动关系，致持股比例降0.8012%[3] - 王军近期减持1,780,000股，比例0.2999%[3] - 百纳盛远及一致行动人累计持股比例变动达1.2731%[4] - 本次权益变动A股减持2,801,100股，比例0.4719%[5] 持股情况 - 变动后合计持股56,873,714股，占比9.5811%[6] - 百纳盛远变动后持有46,216,522股，占比7.7858%[5] - 王军变动后持有5,900,992股，占比0.9941%[5] - 王丽萍持有4,756,200股，占比0.8012%[5] 转债转股 - 截至2024年7月31日，“东宝转债”累计转股1,403股[6]