财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入229,931,323.35元，上年同期246,643,816.26元，同比减少6.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-44,494,270.79元，上年同期-14,296,950.39元，同比减少211.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-496,242,751.70元，上年同期-307,824,041.35元，同比减少61.21%[8] - 本报告期末总资产3,757,365,910.03元，上年度末4,200,148,312.04元，同比减少10.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,981,005,105.41元，上年度末2,960,789,180.88元，同比增加0.68%[8] - 公司货币资金较年初下降42.90%，从116,502.89万元降至66,523.96万元[22] - 公司应收票据较年初下降96.40%，从1,112.62万元降至40.00万元[22] - 公司其他流动资产较年初增长77.06%，从4,760.98万元增至8,430.00万元[22] - 公司在建工程较年初增长152.61%，从247.33万元增至624.78万元[22] - 公司营业利润较上年同期下降153.80%，从 - 2,141.13万元降至 - 5,434.10万元[22] - 公司利润总额较上年同期下降140.42%，从 - 2,265.51万元降至 - 5,446.82万元[22] - 公司净利润较上年同期下降122.39%，从 - 2,424.32万元降至 - 5,391.51万元[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.21%，从 - 30,782.40万元降至 - 49,624.28万元[24] - 公司筹资活动现金流入较上年同期增长536.65%，从225.00万元增至1,432.46万元[24] - 第一季度销售收入22,993.13万元，同比下降6.78%[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损4,449.43万元，同比下降211.22%[25] - 截至2020年3月31日，总资产为375,736.59万元，较上年度末减少10.54%[25] - 截至2020年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为298,100.51万元，较上年度末增加0.68%[25] - 2020年3月31日公司流动资产合计21.04亿元，较2019年12月31日的26.11亿元下降19.42%[56] - 2020年3月31日公司非流动资产合计16.54亿元，较2019年12月31日的15.89亿元增长4.09%[59] - 2020年3月31日公司资产总计37.57亿元，较2019年12月31日的42.00亿元下降10.54%[59] - 2020年3月31日公司流动负债合计6.77亿元，较2019年12月31日的11.29亿元下降40.00%[62] - 2020年3月31日公司非流动负债合计0.87亿元，较2019年12月31日的0.87亿元增长0.58%[62] - 2020年3月31日公司负债合计7.64亿元，较2019年12月31日的12.16亿元下降37.11%[62] - 2020年3月31日公司所有者权益合计29.94亿元，较2019年12月31日的29.84亿元增长0.31%[65] - 2020年3月31日母公司流动资产合计14.95亿元，较2019年12月31日的18.89亿元下降20.88%[66] - 2020年3月31日母公司货币资金为3.02亿元，较2019年12月31日的6.49亿元下降53.34%[66] - 2020年3月31日母公司应收账款为4.78亿元，较2019年12月31日的7.43亿元下降35.70%[66] - 公司资产总计为34.32亿元，较上期37.58亿元有所下降[69][72] - 营业总收入为2.30亿元，较上期2.47亿元有所下降[74] - 营业总成本为3.03亿元，较上期2.84亿元有所上升[77] - 营业利润为 - 5434.10万元，较上期 - 2141.13万元亏损扩大[77] - 净利润为 - 5391.51万元，较上期 - 2424.32万元亏损扩大[81] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4449.43万元，较上期 - 1429.70万元亏损扩大[81] - 其他综合收益的税后净额为5370.43万元，较上期7550.87万元有所下降[81] - 综合收益总额为 - 21.09万元，较上期5126.55万元大幅下降[81] - 基本每股收益为 - 0.056元，较上期 - 0.018元亏损扩大[81] - 稀释每股收益为 - 0.056元，较上期 - 0.018元亏损扩大[81] - 本期营业收入2.05亿元，上期2.14亿元，本期营业成本1.28亿元，上期1.09亿元[84] - 本期营业利润亏损1063.33万元，上期盈利2397.21万元，本期净利润亏损1048.06万元，上期盈利2166.39万元[84] - 本期其他综合收益的税后净额为5370.43万元，上期7550.87万元，综合收益总额本期4322.37万元，上期9717.26万元[84][87] - 经营活动现金流入本期2.81亿元，上期3.03亿元，现金流出本期7.77亿元，上期6.11亿元，现金流量净额本期亏损4.96亿元，上期亏损3.08亿元[88][91] - 投资活动现金流入本期2.89亿元，上期3.77亿元，现金流出本期1.33亿元，上期1.90亿元，现金流量净额本期1.57亿元，上期1.87亿元[91] - 筹资活动现金流入本期1432.46万元，上期225万元，现金流出本期202.62万元，上期39.34万元，现金流量净额本期1229.84万元，上期185.66万元[91][94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期14.04万元，上期9.51万元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损3.27亿元，上期亏损1.19亿元，期初余额本期7.95亿元，上期2.77亿元，期末余额本期4.68亿元，上期1.58亿元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期2.33亿元，上期2.32亿元，收到的税费返还本期1098.83万元，上期1788.14万元[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期2.36亿元，上期1.87亿元，支付的各项税费本期8536.50万元，上期9573.52万元[91] - 经营活动现金流入小计本期为246,348,652.30元，上期为230,540,783.42元；现金流出小计本期为594,598,600.26元，上期为413,647,155.59元；现金流量净额本期为 - 348,249,947.96元，上期为 - 183,106,372.17元[95] - 投资活动现金流入小计本期为206,878,067.83元，上期为282,390,487.01元；现金流出小计本期为64,687,798.09元，上期为160,038,871.27元；现金流量净额本期为142,190,269.74元，上期为122,351,615.74元[95][98] - 筹资活动现金流入小计本期为14,324,600.00元；现金流出小计本期为586,153.02元，上期为393,404.10元；现金流量净额本期为13,738,446.98元，上期为 - 393,404.10元[98] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为89,840.62元，上期为34,857.03元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 192,231,390.62元，上期为 - 61,113,303.50元；期初余额本期为356,671,406.50元，上期为117,750,974.96元；期末余额本期为164,440,015.88元，上期为56,637,671.46元[98] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-93,700.79元，计入当期损益的政府补助10,678,546.81元，其他营业外收入和支出-33,494.65元，所得税影响额140,836.18元，少数股东权益影响额（税后）1,104,461.45元，非经常性损益合计9,306,053.74元[8] - 软件增值税退税10,988,295.21元，因退税政策为长期政策，属于经常性发生的补助[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,732户[12] - 前十大股东中，郭永芳持股比例16.66%，持股数量134,144,350股；国投智能科技有限公司持股比例15.58%，持股数量125,475,942股[12] - 部分股东存在关联关系，交银施罗德旗下多只基金为关联方，李国林和刘冬颖部分股份委托国投智能科技有限公司表决[15] 限售股份变动情况 - 公司限售股份变动，期初限售股数271,631,458股，本期解除限售股数63,973,942股，本期增加限售股数1,340,000股，期末限售股数208,997,516股[16][19] 供应商与客户情况 - 报告期内前五大供应商合计采购金额43,686,938.59元，占全部采购总额的39.52%，上年同期分别为64,232,276.84元、43.52%[27] - 报告期内前五大客户合计销售金额119,048,125.29元，占全部营业收入的51.78%，上年同期分别为92,636,580.93元、37.56%[28] 知识产权情况 - 截至2020年3月31日，公司共取得授权专利293项，报告期新增9项；软件著作权572项，报告期新增2项[27] 子公司设立情况 - 控股子公司美亚中敏出资各1,000万元成立常熟腾瑞智能科技有限公司和厦门腾柏顺科技有限公司[36] 激励计划披露情况 - 2019年股票期权与限制性股票激励计划于2020年1月23日披露[37] - 预留权益事项于2020年2月26日披露[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50,140.6万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，本季度投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为49,640.74万元[38] - 电子数据取证产品项目募集资金承诺投资总额为6,993.29万元，调整后投资总额为6,939.62万元，截至期末累计投入金额为6,939.62万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 607.79万元，截止报告期末累计实现效益为57,571.99万元[38] - 网络信息安全产品项目募集资金承诺投资总额为6,291.62万元，调整后投资总额为6,258.75万元，截至期末累计投入金额为6,258.75万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为63.27万元，截止报告期末累计实现效益为6,099.73万元[42] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目募集资金承诺投资总额为3,459.95万元，调整后投资总额为3,399.43万元，截至期末累计投入金额为3,399.43万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 148.93万元，截止报告期末累计实现效益为14,756.12万元[42] - 节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额为86.54万元，投入金额为86.54万元，投资进度为100.00%[42] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为16,744.86万元，调整后投资总额为16,684.34万元，截至期末累计投入金额为16,684.34万元，本报告期实现效益为 - 693.45万元，截止报告期末累计实现效益为78,427.84万元[42] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目募集资金承诺投资总额为3,012.49万元，调整后投资总额为2,762.76万元，截至期末累计投入金额为2,762.76万元，投资进度为100.00%[42] - 电子数据公证云项目募集资金承诺投资总额为1,363.15万元，调整后投资总额为1,302.08万元，截至期末累计投入金额为1,302.08万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 1.1万元，截止报告期末累计实现效益为 - 13.53万元

公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188[29] - 公司法定代表人是滕达[29] - 公司注册及办公地址为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[29] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是陈琼，联系电话0592 - 3698792[30] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》[31] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[31] - 公司年度报告备置地点在福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室[31] - 公司聘请的会计师事务所是中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316 - 1326，签字会计师为陈峰、易厚震[34] 重大事件与风险 - 公司2019年10月8日被美国商务部列入实体清单，若实施“长臂管辖权”，国外制造但源自美国技术达产品25%价值比例的算在限制范围内[8] - 2015年公司购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权形成较大商誉，需每年年终进行减值测试[9] - 新冠疫情使公司延期复工复产，政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收[6] - 2019年7月公司引入国投智能为控股股东，国务院国资委成为实际控制人[49] 公司战略与措施 - 公司启动“破冰计划”，推进国产化替代产品的自主研发和适配研发[8] - 公司采取加强资源整合、维护核心人员稳定、强化经营管理等措施降低商誉减值风险[9] - 公司将加大应收账款催收力度，执行合理坏账计提准备政策[13] - 公司将加强研发投入和技术人才储备，制定营销战略确保产品进入市场[13] - 公司将拓展新行业，降低对个别行业的依赖性以应对政策风险[14] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入20.67亿元，较2018年增长29.17%[35][84][95] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，较2018年下降4.47%[35] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，较2018年增长24.38%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.96亿元，较2018年增长451.34%[35] - 2019年末资产总额42.00亿元，较2018年末增长21.95%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产29.61亿元，较2018年末增长16.08%[35] - 2019年第四季度营业收入12.04亿元，归属于上市公司股东的净利润3.24亿元[36][95] - 2019年非经常性损益合计2262.38万元[45] - 2019年软件增值税退税4091.96万元，属经常性发生补助[45] - 期末长期股权投资较年初增长39.99%，因2019年支付参股投资款[70] - 期末固定资产较年初增长43.68%，因人才房交房转固[70] - 期末无形资产较年初增长16.90%，因部分开发支出转无形资产[70] - 期末在建工程较年初增长74.73%，因办公室装修增加[70] - 期末开发支出较年初增长188.68%，因未达预定可使用状态项目增加[70] - 2017 - 2019年研发投入占营收比例分别为15.22%、16.35%、17.32%[76] - 2019年利润总额30,576.24万元，同比下降6.78%[84] - 2019年产品整体毛利率为55.74%，对比去年下降3.76%[84] - 2019年股权激励成本为2,903.84万元[85] - 2019年销售费用为2.69亿元，较2018年的2.51亿元增长7.23%，主要因人员增加致人工费增加[117] - 2019年管理费用为2.89亿元，较2018年的2.31亿元增长25.14%，因人员增加、办公费及租赁费增加[117] - 2019年财务费用为 - 601.23万元，较2018年的 - 970.63万元增长 - 38.06%，因货币资金平均余额减少致利息收入减少[117] - 2019年研发费用为2.93亿元，较2018年的2.39亿元增长22.50%，因公司加大研发投入保持竞争力[117] - 近三年研发人员数量分别为2292人、2103人、1622人，占比分别为69.08%、70.19%、68.09%[119] - 近三年研发投入金额分别为3.58亿元、2.62亿元、2.03亿元，占营业收入比例分别为17.32%、16.35%、15.22%[119][121] - 2019年研发支出资本化金额为8739.08万元，资本化率为24.40%，较2018年的3810.28万元及14.56%有提升[121] - 2019年资本化研发支出占当期净利润的比重为30.27%，2018年为12.61%，2017年为12.10%[121] - 2019年经营活动现金流入小计22.84亿元，同比增加42.83%；现金流出小计18.87亿元，同比增加23.61%；现金流量净额3.96亿元，同比增加451.34%[129] - 2019年投资活动现金流入小计9.85亿元，同比增加13.05%；现金流出小计8.78亿元，同比增加4.18%；现金流量净额1.06亿元，同比增加281.50%[129] - 2019年筹资活动现金流入小计8414.10万元，同比增加243.27%；现金流出小计6867.96万元，同比减少32.52%；现金流量净额1546.14万元，同比增加120.01%[129] - 2019年现金及现金等价物净增加额5.18亿元，同比增加2140.52%[129] - 投资收益为 -16.20万元，占利润总额比例 -0.05%；资产减值为 -1656.85万元，占比 -5.42%；营业外收入为47.09万元，占比0.15%；营业外支出为215.83万元，占比0.71%；信用减值损失为 -3696.31万元，占比 -12.09%[134] - 2019年末货币资金11.65亿元，占总资产比例27.74%，年初为9.36亿元，占比26.91%，比重增加0.83%[135] - 2019年末应收账款7.97亿元，占总资产比例18.97%，年初为6.25亿元，占比17.97%，比重增加1.00%[138] - 2019年末存货4.37亿元，占总资产比例10.40%，年初为3.61亿元，占比10.37%，比重增加0.03%[138] - 2019年末固定资产3.88亿元，占总资产比例9.24%，年初为2.70亿元，占比7.76%，比重增加1.48%[138] - 2019年末开发支出8495.43万元，占总资产比例2.02%，年初为2942.90万元，占比0.85%，比重增加1.17%[138] - 报告期投资额为63,854,625.40元，上年同期投资额为138,491,842.41元，变动幅度为-53.89%[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年电子数据取证产品销售收入8.36亿元，同比增长13.33%[89][95] - 2019年大数据智能化业务销售收入7.67亿元，同比增长54.51%[90][95] - 2019年网络空间安全产品销售收入6368.16万元，同比下降31.66%[90][95] - 2019年智能执法与便民设备销售额2.30亿元，同比增长91.28%[91][95] - 2019年司法机关行业收入11.03亿元，占比53.37%，同比增长38.23%[95] - 2019年行政执法机关行业收入3.11亿元，占比15.02%，同比增长15.68%[95] - 2019年华东及华南地区收入9.72亿元，占比47.04%，同比增长19.55%[95] - 公司电子数据取证产品已研发覆盖全领域装备，形成45项国家、地方和行业标准规范[89] - 司法机关营业收入11.03亿元，同比增38.23%，营业成本4.54亿元，同比增59.90%，毛利率58.84%，同比降5.58%[99] - 电子数据取证产品生产量18,502件，同比增7.78%，销售量22,270件，同比降2.10%，库存量19,320件，同比降16.32%[99] - 大数据智能化平台营业收入7.67亿元，同比增54.51%，营业成本4.19亿元，同比增88.00%，毛利率45.31%，同比降9.74%[99] - 智能执法与便民设备生产量4,394件，同比增39.85%，销售量4,155件，同比增63.07%，库存量1,148件，同比增26.29%[102] - 原材料等成本本报告期金额8.41亿元，占营业成本比重91.97%，同比增44.97%[104] - 网络空间安全产品销售量168件，同比降42.86%，生产量128件，同比降27.27%，库存量102件，同比降28.17%[99][102] - 2019年美亚信息安全研究所销售收入10,557.66万元，较上年度增长210.90%，净利润4,342.37万元，较上年度增长946.64%[185] - 2019年新德汇销售收入48,653.54万元，较上年度增长46.32%，净利润5,889.42万元，较上年度增长12.14%[185] - 2019年江苏税软销售收入21,583.34万元，较上年度增长122.32%，归属于股东的净利润5,499万元，较上年度增长77.39%[185] - 2019年美亚中敏销售收入20,269.04万元，较上年度增长19.40%，净利润994.76万元，较上年度增长143.43%[186] - 2019年安胜网络销售收入10,721.62万元，较上年度增长4.33%，净利润274.96万元，较上年度下降72.98%[186] - 2019年美亚商鼎销售收入2,349.79万元，较上年度下降33.23%，净利润252.83万元，较上年度下降71.50%[186] - 2019年美亚榕安销售收入1,567.46万元，净利润80.57万元[187] 行业市场数据 - 2019年我国软件产品收入20067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重28.0%[61] - 2019年我国信息技术服务收入42574亿元，同比增长18.4%，占全行业收入比重59.3%[61] - 2019年我国云服务、大数据服务共实现收入3460亿元，同比增长17.6%[61] - 2019年我国信息安全产品和服务实现收入1308亿元，同比增长12.4%[61] - 2019年中国大数据整体规模达到5386.2亿元，预计2020年达到6605.8亿元[66] - 2019 - 2022年信息安全行业市场预计保持10%左右增幅，2022年将超967.53亿元[191] - 2020年全球数据中心流量将增长至15.3ZB，复合增速为18.7%，占全球数据流量约77%[195] - 到2020年全球物联网设备数量将增至208亿个，复合增速高达34%[195] - 预测2021年大数据安全行业的收入总规模将达到69.74亿元[195] - 到2021年，全球网络信息安全市场将达到1648.9亿美元，中国网络安全信息安全市场将达到926.8亿元[199] - 预测2023年中国电子数据取证市场规模达到35.62亿元[200] 公司投资与募集资金情况 - 公司对北京美亚京安科技有限公司投资2,000,000.00元，持股比例100.00%[146] - 公司对福建美亚榕安科技有限公司投资12,000,000.00元，持股比例100.00%[146] - 公司对云南美亚信安信息技术有限公司投资500,000.00元，持股比例100.00%[146] - 公司对厦门美亚亿安信息科技有限公司投资2,750,000.00元，持股比例55.00%[146] - 公司对安徽华图信息科技有限公司投资4,000,000.00元，持股比例20.00%[146] - 公司对沈阳城市公共安全科技有限公司投资1,169,400.00元，持股比例23.39%[146] - 以公允价值计量的金融资产中股权投资初始投资成本为94,622,476.31元，计入权益的累计公允价值变动为108,916,598.05元，期末金额为383,528,353.61元[159] - 其他货币资金期末余额中10,358,262.74元作为保函保证金[141] - 2018年11月公司与农行厦门

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产34.62亿元，较上年度末增长0.53%[8] - 2019年9月30日公司资产总计34.62亿元，较2018年末的34.44亿元增长0.53%[78] - 2019年9月30日流动资产合计19.97亿元，较2018年末的21.11亿元下降5.39%[78] - 2019年9月30日非流动资产合计14.65亿元，较2018年末的13.33亿元增长9.90%[78] - 流动资产合计为14.54亿美元，较上期的15.59亿美元有所下降；非流动资产合计为17.50亿美元，较上期的16.55亿美元有所上升；资产总计为32.04亿美元，较上期的32.14亿美元略有下降[89] - 2018年12月31日流动资产合计21.1130501881亿元，2019年1月1日保持不变[146] - 2018年12月31日非流动资产合计13.3283551036亿元，2019年1月1日为13.6613467562亿元，增加3329.916526万元[146] - 2018年12月31日资产总计34.4414052917亿元，2019年1月1日为34.7743969443亿元，增加3329.916526万元[146] - 非流动资产合计为1,655,232,928.99元，较之前减少33,299,165.26元[158] - 资产总计为3,213,906,017.99元，较之前减少33,299,165.26元[158] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产25.40亿元，较上年度末下降0.43%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计25.52亿元，较2018年末的25.73亿元下降0.83%[85] - 所有者权益合计为24.76亿美元，较上期的24.93亿美元略有下降[95] - 2018年12月31日归属于母公司所有者权益合计25.506845588亿元，2019年1月1日为25.8065380753亿元，增加2996.924873万元[152] - 2018年12月31日所有者权益合计25.7311901075亿元，2019年1月1日为26.0308825948亿元，增加2996.924873万元[152] - 所有者权益合计为2,493,277,595.56元，较之前减少29,969,248.73元[160] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入2.80亿元，同比增长15.70%；年初至报告期末营业收入8.63亿元，同比增长19.25%[8] - 2019年1 - 9月营业收入较去年同期增加19.25%，因增加研发投入、拓展市场及资源整合[36] - 营业总收入为2.80亿美元，较上期的2.42亿美元有所上升[96] - 本报告期母公司营业收入为169,694,548.43元，上期为174,352,749.66元[107] - 年初到报告期末合并营业总收入为862,994,160.18元，上期为723,674,374.11元[114] - 母公司本期营业收入为653,661,815.18元，上期为535,472,235.51元[122] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3550.17万元，同比下降566.68%；年初至报告期末为 - 3414.76万元，同比下降172.08%[8] - 营业利润为-3758.13万美元，较上期的1019.67万美元由盈转亏；利润总额为-3766.01万美元，较上期的667.76万美元由盈转亏；净利润为-3711.77万美元，较上期的362.18万美元由盈转亏[99] - 归属于母公司所有者的净利润为-3550.17万美元，较上期的760.72万美元由盈转亏；少数股东损益为-161.60万美元，较上期的-398.54万美元亏损减少[99] - 本报告期母公司营业利润为 -62,112,288.23元，上期为44,117,221.30元[107] - 本报告期母公司净利润为 -59,842,930.02元，上期为36,903,340.02元[107] - 年初到报告期末合并营业总成本为933,214,548.74元，上期为730,007,591.99元[114] - 本报告期其他综合收益税后净额为795,232.91元，上期为 -2,184,480.00元[110] - 本报告期综合收益总额为 -59,047,697.11元，上期为34,718,860.02元[110] - 本报告期基本每股收益为 -0.045，上期为0.009[103] - 本报告期稀释每股收益为 -0.045，上期为0.009[103] - 归属于母公司所有者的综合收益本报告期为 -34,706,478.82元，上期为5,422,747.24元[103] - 公司本期营业利润为-45,151,165.79元，上期为51,624,140.07元[117] - 本期净利润为-47,582,034.13元，上期为38,622,731.87元[117] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-34,147,555.05元，上期为47,372,504.11元[117] - 其他综合收益的税后净额本期为22,639,509.58元，上期为67,741,020.00元[117] - 综合收益总额本期为-24,942,524.55元，上期为106,363,751.87元[120] - 基本每股收益本期为-0.043，上期为0.060[120] - 母公司本期营业成本为354,023,803.89元，上期为260,424,049.93元[122] - 母公司本期净利润为-33,136,101.26元，上期为83,375,005.94元[125] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2.84亿元，增长37.33%[8] - 2019年1 - 9月经营活动现金流入增加55.50%，现金流出增加19.17%，现金流量净额增加37.33%[42] - 2019年1 - 9月投资活动现金流量净额较去年同期下降18.26%[45] - 2019年筹资活动现金流量净额较去年同期增加12049.89万元，现金及现金等价物净增加额增加21047.79万元[45] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为958,962,272.58元，上期为579,071,176.52元[128] - 经营活动现金流入小计本期为10.9540717561亿美元，上期为7.0443589934亿美元[131] - 经营活动现金流出小计本期为13.7930728603亿美元，上期为11.5741425025亿美元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8390011042亿美元，上期为 - 4.5297835091亿美元[131] - 投资活动现金流入小计本期为7.3637711723亿美元，上期为6.7019706037亿美元[131] - 投资活动现金流出小计本期为3.8409873071亿美元，上期为2.3922589452亿美元[134] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.5227838652亿美元，上期为4.3097116585亿美元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为0.84431045亿美元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为0.6794463494亿美元，上期为1.040124752亿美元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.1648641006亿美元，上期为 - 1.040124752亿美元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.8513268703亿美元，上期为 - 1.2534522125亿美元[134] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标相关 - 软件增值税退税涉及金额3059.21万元，因退税政策为长期政策，属经常性发生的补助[11] - 2019年1 - 9月营业成本较去年同期增长30.77%，因营业收入增加及硬件设备占比提升[36] - 2019年1 - 9月研发费用较去年同期增加42.12%，因加大研发投入和人员储备[36] - 2019年1 - 9月公司信用减值损失较去年同期增加1206.61万元[39] - 2019年1 - 9月公司营业外收入较去年同期增加870.03%，营业外支出下降42.69%[39] - 2019年1 - 9月公司所得税费用较去年同期下降95.72%，少数股东损益减少53.54%[40] - 2019年1 - 9月其他权益工具投资公允价值变动较去年同期增加2263.95万元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29369[12] - 前10名股东中，郭永芳持股比例16.68%，持股数量1.34亿股；国投智能科技有限公司持股比例15.60%，持股数量1.25亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，国投智能科技有限公司持有无限售条件股份数量1.25亿股[14] - 交银施罗德旗下多只基金为前10名股东，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人[14] 股权激励与股份变动相关 - 公司多位高管持有的高管锁定股每年年初25%解除限售，如滕达期初限售股数为1,940,941股，郭永芳为134,144,350股等[19] - 第二期限制性股票激励计划有34名激励对象离职，回购注销股份287,392股，回购注销后公司注册资本变更为804,162,617.00股[22] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划有21名激励对象离职，129,600股股权激励限售股份回购注销手续正在办理中[25] 资产科目调整相关 - 期末货币资金较年初下降43.39%，因支付奖金、税金、股利及供应商款项[30] - 期末预付款项较年初增加138.02%，因根据商机及合同项目备货预付供应商款项增加[30] - 期末可供出售金融资产为0.00万元，较期初减少24,145.23万元，因执行新金融工具准则调整列报[31] - 期末其他权益工具投资29,740.64万元，较期初增加29,740.64万元，因执行新准则调整列报及中新赛克股价上涨[31] - 公司按新金融工具准则对科目重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资[152] 公司运营与业务发展相关 - 2019年10月公司以800万元成立全资子公司美亚川安[46] - 2019年7月新德汇选举苏学武为董事长，聘任水军为总经理[50] - 2019年9月江苏税软以3744.04万元购买6020.88平方米办公用房，交易金额占2018年经审计归属于母公司净资产的1.47%，总资产的1.09%[51] - 交易标的为菱湖大道三套办公用房，建筑分割面积共计6,020.88平方米，购买房产总额为3,744.04万元[55][56] - 截至2019年9月30日，美桐产业并购基金已投资项目7个，累计投资项目总额20,330万元[58] 公司荣誉与政策相关 - 2019年7月3日，公司入选可承担信用修复专题培训任务的信用服务机构名单（第一批）[59][61] 公司重大事项变更相关 - 2019年7月4日，公司控股股东、实际控制人及主要股东协议转让事项获得国务院国资委批复[61] - 2019年7月17日，公司股东协议转让股份完成过户登记，控股股东、实际控制人完成变更[61] - 2019年7月18日，公司部分董事、监事辞职及补选，修订《公司章程》部分条款，美银壹号产业投资基金终止投资，注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，进行回购注销限制性股票的减资[61] - 2019年8月2日，公司进行部分董事、监事改选及聘任高级管理人员，修订《公司章程》部分条款，注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[61] - 2019年8月29日，美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易[61] - 2019年9月23日，公司获得政府补助[65] - 2019年10月1日，公司全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本，变更2019年度审计机构，注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，进行回购注销限制性股票的减资[63][65] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计9.11亿元，较2018

公司基本信息 - 公司首次公开发行股票为发行1350万股A股[11] - 公司股票简称为美亚柏科，代码为300188，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书姓名为蔡志评，电话为0592 - 3698792，传真为0592 - 2519335，电子信箱为tzzgx@300188.cn[15] - 证券事务代表姓名为陈琼，电话为0592 - 3698792，传真为0592 - 2519335，电子信箱为tzzgx@300188.cn[15] - 公司法定代表人为滕达[14] - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[11] 重大事项 - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[11] - 股份回购指回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票[11] - 股票期权与限制性股票激励计划指厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划[11] - 2019年7月16日公司主要股东协议转让股份完成过户登记，国投智能成控股股东[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入583,375,862.89元，较上年同期增长21.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1,354,156.68元，较上年同期下降96.59%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,071,667.46元，较上年同期下降138.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -407,046,714.11元，较上年同期下降23.18%[19] - 基本每股收益0.0017元/股，较上年同期下降96.60%[19] - 稀释每股收益0.0017元/股，较上年同期下降96.60%[19] - 加权平均净资产收益率0.05%，较上年同期下降1.64%[19] - 本报告期末总资产3,154,041,730.79元，较上年度末下降8.42%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,564,103,423.00元，较上年度末增长0.53%[19] - 非经常性损益合计10,425,824.14元，其中非流动资产处置损益332,129.76元，计入当期损益的政府补助13,776,445.80元[24] - 公司股权资产较去年底增长4.84%，因支付安徽华图参股投资款；固定资产较去年底增长1.29%，因福州子公司办公楼交房转固[51] - 公司无形资产较去年底增长22.69%，因上半年开发支出达预定可使用状态转为无形资产[51] - 公司在建工程较去年底增长102.89%，因办公室装修增加[52] - 公司货币资金较年初下降48.72%，因支付上年度年终奖、四季度应交税金、2018年度现金股利及上半年采购款[52] - 公司其他应收款较去年底增长43.57%，因上半年支付保证金增加[52] - 公司其他流动资产较去年底增长117.95%，因待认证进项税额增加[52] - 公司递延所得税资产较去年底增长56.41%，因资产减值准备及股份支付形成可抵扣暂时性差异增加[52] - 2019年上半年公司实现销售收入58337.59万元，较去年同期增长21.03%[65] - 2019年上半年公司利润总额亏损954.41万元，归属于上市公司股东的净利润135.42万元，较去年同期分别下降123.4%和96.59%[65] - 2019年上半年公司管理、销售和研发三大费用较去年同期增加6306万，致利润总额及净利润同比下降[66] - 公司第四季度收入约占全年收入的55%，上半年收入占比小但费用占比大[66] - 2019年上半年公司营业收入583,375,862.89元，同比增长21.03%，主要因大数据信息化建设增加[78] - 2019年上半年公司营业成本289,960,579.31元，同比增长40.05%，主要因收入增长[78] - 2019年上半年公司研发投入136,687,241.52元，同比增长38.72%，因大数据信息化市场需求增加[79] - 2019年上半年员工总数较年初净增加77人，较去年同期增加约391人，新增以研发及技术人员为主[76] - 相比去年同期，归属于上市公司扣非净利润下降138.84%，因人员增加致薪酬、费用增长[76] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-407,046,714.11元，同比下降23.18%，因支付采购款及员工薪酬增加[79] - 投资收益为 -16,357.83 元，占利润总额比例 0.17%[85] - 资产减值为 -3,128,190.21 元，占利润总额比例 32.78%[85] - 信用减值损失为 -5,333,382.13 元，占利润总额比例 55.88%[85] - 营业外收入为 308,734.74 元，占利润总额比例 -3.23%[85] - 营业外支出为 2,282,938.82 元，占利润总额比例 -23.92%[85] - 货币资金本期末 479,812,278.22 元，占比下降 3.28%[87] - 应收账款本期末 568,889,779.00 元，占比上升 5.08%[87] - 其他权益工具投资期初 241,452,268.01 元，期末 299,022,851.79 元[90] - 公司募集资金总额50140.6万元，报告期投入0万元，累计投入49640.74万元[102] - 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金为499.86万元，将用于支付研发大楼相关税费[102] - 报告期末，公司应收账款净额56888.98万元，占总资产比例18.04%[124] - 按新股本摊薄计算，2018年度基本每股收益为0.3769元[200] - 按新股本摊薄计算，2018年度归属于普通股股东的每股净资产3.1709元[200] - 按新股本摊薄计算，2019年第一季度基本每股收益为 - 0.018元[200] - 按新股本摊薄计算，2019年第一季度归属于普通股股东的每股净资产3.29元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品包括金融风险防控预警系统、舆情检测系统等，用户主要为全国各级司法机关及行政执法部门[33] - 全资子公司新德汇研发新产品并优化升级原有产品，形成多警政务一体化解决方案和系列产品[34] - 全资子公司江苏税软针对国地税合并调整业务线，推出新税务稽查执法设备并参与相关建设[34] - 存证云+为“公证+鉴定”电子证据综合服务平台，报告期内与建信金融科技、中国大地保险开展合作[35] - 网络空间安全服务基于云端搜索资源等提供网络安全事件和风险态势感知，报告期内提供更全面互联网大数据解决方案[35] - 数据服务基于大数据资源为客户提供大数据分析等服务[36] - 培训及技术支持增值服务为学员提供专业产品技术培训，完善技术支持服务体系[36] - 电子数据取证产品营业收入253,876,103.63元，同比下降8.60%，营业成本112,438,520.52元，同比下降1.58%[81] - 大数据信息化平台营业收入232,551,655.49元，同比增长126.32%，营业成本140,180,024.49元，同比增长155.05%[81] - 司法机关客户营业收入369,594,059.40元，同比增长45.32%，营业成本181,569,618.34元，同比增长80.74%[82] - 原材料成本本报告期255,631,556.94元，占营业成本比重88.16%，同比增长38.33%[83] 公司业务发展与市场拓展 - 公司已举办2500余期培训，培训学员十二万余人次，举办外事培训50余期，培训学员近千人次[36] - 公司践行“双动力全时四驱”质量管理模式，提升产品综合竞争力[37] - 公司提出“取证3.0时代”理念，不同时代取证对象和工作目标不同[41][43] - 公司紧抓行业机遇，深耕传统市场，拓展公安、司法等部门及区县市场，提升区县市场渗透率[50] - 公司针对重点行业加大市场售前推广，参加行业峰会及活动安全保障，提升品牌影响力[50] - 公司开拓民用领域，成立“美亚亿安”为中大型企业相关部门提供电子数据调查取证产品与服务[50] - 报告期内公司在云南和西安成立子公司，在深圳成立分公司[69] - 国际市场报告期内开辟了俄罗斯、孟加拉等市场[69] - 报告期内公司加大云取证研发投入，更新升级“手机云勘大师”等设备[70] - 公安领域大数据解决方案已涵盖网安、经侦等各警种[72] - 公司推出“智慧监察大数据信息化平台”聚焦“智慧纪检监察”[72] - 公司人工智能产品具备语音转文字等功能，应用到多款产品中[73] - 便民惠民自主服务项目已在广东、山西、福建等十余个省市落地推广[74] 公司研发情况 - 公司承担国家重点研发专项等项目30余项，研发费用支出占营业总收入15%以上[55] - 截至2019年6月30日，公司共取得授权专利244项，其中发明专利150项，实用新型专利43项，外观专利51项；有效注册商标54项，软件著作权518项[55] - 报告期内，公司新增授权专利22项，其中发明专利8项，外观专利14项；新增有效注册商标5项；新增软件著作权125项[55] 子公司相关情况 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司注册资本10000000元，总资产51671871.69元，净资产33837692.66元，营业收入12860095.07元，营业利润5814467.36元，净利润5067467.63元[114] - 珠海市新德汇信息技术有限公司注册资本30000000元，总资产424821110.80元，净资产103813825.13元，营业收入232139399.69元，营业利润2391262.65元，净利润2858657.94元[115] - 厦门美亚中敏科技有限公司注册资本30018800元，总资产64360202.74元，净资产34012612.73元，营业收入58394648.23元，营业利润1075079.80元，净利润970709.60元[115] - 江苏税软软件科技有限公司注册资本50010000元，总资产148192570.06元，净资产133403465.75元，营业收入36349317.23元，营业利润 - 2640813.61元，净利润 - 2508961.31元[115] - 武汉大千信息技术有限公司注册资本12380000元，总资产25467858.30元，净资产8520294.73元，营业收入2126621.92元，营业利润 - 2737699.08元，净利润 - 2167072.24元[115] - 厦门安胜网络科技有限公司注册资本10000000元，总资产49653561.78元，净资产16091839.23元，营业收入9913393.26元，营业利润 - 21234402.80元，净利润 - 21234851.17元[115] - 厦门美亚商鼎信息科技有限公司注册资本10000000元，总资产23247915.44元，净资产14589089.52元，营业收入1953040.07元，营业利润 - 5011842.27元，净利润 - 4970351.89元[115] - 全资子公司美亚信息安全研究所上半年销售收入1286.01万元，同比下降3.17%，净利润506.75万元，扭亏为盈[116] - 全资子公司新德汇上半年销售收入10381.38万元，同比增长41.65%，净利润285.87万元，同比增长267.49%[117] - 控股子公司美亚中敏上半年销售收入5839.46万元，同比下降15.28%，净利润397.07万元，同比增长19.49%[117][118] - 全资子公司江苏税软上半年销售收入3634.93万元，同比增长84.96%，净利润亏损229.18万元，亏损较同期减少442.24万元[118] - 控股子公司安胜网络上半年销售收入991.34万元，同比下降66.84%，净利润亏损2123.49万元，亏损较同期增加1651.74万元[118] - 控股子公司美亚商鼎上半年销售收入195.30万元，同比下降53.32%，净利润亏损497.04万元，亏损较同期增加264.89万元[118] - 控股子公司美亚亿安上半年销售收入369.21万元，净利润139.40万元[119] - 全资子公司美亚榕安上半年无收入，净利润亏损94.68万元[120] - 控股子公司美亚宏数上半年销售收入95.75万元，同比下降87.50%，净利润亏损488.99万元，亏损较同期增加381.14万元[120] - 公司控股子公司厦门安胜网络科技有限公司变更住所及法定代表人，现住址为厦门市软件园三期诚毅大街358号1502 - 5单元，法定代表人为许光锋[190] 募投项目情况 - 电子数据取证产品项目承诺投资总额69

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入246,643,816.26元，上年同期184,705,580.53元，同比增长33.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,296,950.39元，上年同期5,174,687.49元，同比减少376.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,149,892.44元，上年同期2,418,211.98元，同比减少809.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-307,824,041.35元，上年同期-308,139,686.77元，同比增长0.10%[8] - 本报告期末总资产3,285,900,762.97元，上年度末3,444,140,529.17元，同比减少4.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,643,061,065.43元，上年度末2,550,684,558.80元，同比增长3.62%[8] - 报告期末公司货币资金较年初下降37.06%，因支付年终奖金、税费及供应商款项[25] - 报告期末公司预付款项较年初增加39.17%，因采购量增加预付供应商款项增加[25] - 报告期末公司其他流动资产较年初增加97.91%，因待抵扣增值税进项增加[25] - 可供出售金融资产期末数为0.00万元，较期初减少24,145.23万元，因执行新金融工具准则调整列报[25] - 其他权益工具投资期末数为35,865.00万元，较期初增加35,865.00万元，因执行新准则调整列报及中新赛克股价上涨[25] - 报告期末公司在建工程较年初增长68.85万元，因办公楼装修未完工[26] - 报告期末公司应付票据及应付账款较年初下降24.27%，因按约定账期支付部分应付款项[26] - 报告期公司营业收入较去年同期增加33.53%，因加强业务拓展和合同实施及验收[27] - 公司实现营业收入24,664.38万元，较上年同期增长33.53%；归属于上市公司股东的净利润亏损1,429.70万元[37] - 销售费用较去年同期增加22.32%，管理费用增加26.33%，研发费用增加49.07%，资产减值损失下降60.05%，信用减值损失增加100%[31] - 投资收益较去年同期亏损减少47.32%，营业利润由盈转亏，亏损2,141.13万元，营业外收入增加51.01%，营业外支出增加2790.34%，利润总额由盈转亏，亏损2,265.51万元，所得税费用下降59.65%，净利润由盈转亏[32] - 其他权益工具投资公允价值变动较去年同期增加100%[33] - 经营活动现金流入较去年同期增加71.61%，现金流出增加26.01%，现金流量净额增加0.10%；投资活动现金流量净额下降4.93%；筹资活动现金流量净额增加185.66万；现金及现金等价物净增加额减少7.04%[34][36] - 本报告期前五大供应商合计采购金额为64,232,276.84元，占全部采购总额的比例为43.52%，上年同期占比40.03%[42] - 本报告期前五大客户合计销售金额为92,636,580.93元，占全部营业收入的比例为37.56%，上年同期占比26.94%[42] - 报告期末公司应收账款净额60400.74万元，占公司总资产的比例18.38%[55] - 2019年3月31日货币资金为58891.693318万元，2018年12月31日为93574.141195万元[82] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为60400.741059万元，2018年12月31日为62500.067255万元[82] - 2019年3月31日预付款项为12948.001749万元，2018年12月31日为9303.856047万元[82] - 2019年3月31日其他应收款为7970.832208万元，2018年12月31日为7154.760194万元[82] - 2019年3月31日存货为37824.021723万元，2018年12月31日为36052.039581万元[82] - 2019年3月31日流动资产合计为183073.348326万元，2018年12月31日为211130.501881万元[82] - 2019年3月31日公司资产总计32.86亿元，较2018年12月31日的34.44亿元下降4.59%[85,90,91] - 2019年3月31日流动资产合计13.85亿元，较2018年12月31日的15.59亿元下降11.11%[90,91] - 2019年3月31日非流动资产合计14.55亿元，较2018年12月31日的13.33亿元增长9.15%[85,90,91] - 2019年3月31日负债合计6.28亿元，较2018年12月31日的8.71亿元下降27.89%[88,90,91] - 2019年3月31日所有者权益合计26.58亿元，较2018年12月31日的25.73亿元增长3.32%[90,91] - 2019年3月31日货币资金4.46亿元，较2018年12月31日的6.71亿元下降33.53%[90,91] - 2019年3月31日应付职工薪酬3420.78万元，较2018年12月31日的1.13亿元下降69.67%[88,90,91] - 2019年3月31日应交税费1133.45万元，较2018年12月31日的7292.88万元下降84.46%[88,90,91] - 2019年3月31日长期股权投资1571.63万元，较2018年12月31日的1475.94万元增长6.47%[85,90,91] - 2019年3月31日投资性房地产3134.96万元，较2018年12月31日的29.53万元增长10516.52%[85,90,91] - 流动负债合计本期为470,676,264.87元，上期为665,872,867.11元[98] - 非流动负债合计本期为73,791,637.68元，上期为54,755,555.32元[98] - 负债合计本期为544,467,902.55元，上期为720,628,422.43元[98] - 所有者权益合计本期为2,621,614,946.04元，上期为2,493,277,595.56元[98] - 营业总收入本期为246,643,816.26元，上期为184,705,580.53元[101] - 营业总成本本期为285,326,484.49元，上期为200,524,990.00元[101] - 营业利润本期亏损21,411,300.85元，上期盈利4,089,480.89元[104] - 净利润本期亏损24,243,196.04元，上期盈利206,537.70元[104] - 其他综合收益的税后净额本期为75,508,678.24元，上期为20,387,250.00元[104] - 基本每股收益本期为 -0.018元，上期为0.007元[107] - 母公司本期营业收入214,377,101.66元，上期151,166,942.59元[108] - 母公司本期净利润21,663,893.45元，上期17,284,229.36元[108] - 其他综合收益的税后净额本期75,508,678.24元，上期20,387,250.00元[110] - 综合收益总额本期97,172,571.69元，上期37,671,479.36元[110] - 经营活动现金流入小计本期302,813,932.55元，上期176,459,186.45元[115] - 经营活动现金流出小计本期610,637,973.90元，上期484,598,873.22元[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期-307,824,041.35元，上期-308,139,686.77元[115] - 投资活动现金流入小计本期377,379,679.47元，上期347,336,958.52元[115] - 投资活动现金流出小计本期190,433,815.64元，上期150,706,699.44元[115] - 现金及现金等价物净增加额本期-118,926,485.66元，上期-111,105,986.94元[118] - 经营活动现金流入小计本期为230,540,783.42元，上期为107,161,783.70元；经营活动现金流出小计本期为413,647,155.59元，上期为325,284,803.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 183,106,372.17元，上期为 - 218,123,019.33元[119] - 投资活动现金流入小计本期为282,390,487.01元，上期为294,459,204.50元；投资活动现金流出小计本期为160,038,871.27元，上期为151,223,649.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为122,351,615.74元，上期为143,235,554.53元[122] - 筹资活动现金流出小计本期为393,404.10元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 393,404.10元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为34,857.03元，上期为320,462.45元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,113,303.50元，上期为 - 74,567,002.35元；期初现金及现金等价物余额本期为117,750,974.96元，上期为156,236,316.37元；期末现金及现金等价物余额本期为56,637,671.46元，上期为81,669,314.02元[122] - 2018年12月31日资产总计为3,444,140,529.17元，2019年1月1日为3,477,439,694.43元，调整数为33,299,165.26元[125] - 2018年12月31日负债合计为871,021,518.42元，2019年1月1日为874,351,434.95元，调整数为3,329,916.53元[129] - 2018年12月31日所有者权益合计为2,573,119,010.75元，2019年1月1日为2,603,088,259.48元，调整数为29,969,248.73元[129] - 可供出售金融资产减少241,452,268.01元，其他权益工具投资增加274,751,433.27元[132] - 非流动资产合计从1,688,532,094.25元减少至1,655,232,928.99元，减少33,299,165.26元[132] - 资产总计从3,247,205,183.25元减少至3,213,906,017.99元，减少33,299,165.26元[132] - 递延所得税负债从17,962,417.59元减少至14,632,501.06元，减少3,329,916.53元[132] - 负债合计从723,958,338.96元减少至720,628,422.43元，减少3,329,916.53元[132] - 其他综合收益从161,661,758.30元减少至131,692,509.57元，减少29,969,248.73元[132] - 所有者权益合计从2,523,246,844.29元减少至2,493,277,595.56元，减少29,969,248.73元[135] - 负债和所有者权益总计从3,247,205,183.25元减少至3,213,9

公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188[19] - 公司法定代表人是滕达[19] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[19] - 公司国际互联网网址是www.300188.cn，电子信箱是tzzgx@300188.cn[19] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是陈琼[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] 利润分配与发行情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以794,832,809为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司首次公开发行股票为发行人首次发行1,350万股A股的行为[13] - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[13] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年12月31日[15] 2017年财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入16.01亿元，较2016年增长19.75%；归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较2016年增长11.59%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元，较2016年下降14.38%；经营活动产生的现金流量净额7184.93万元，较2016年下降64.07%[24] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2016年增长8.57%；加权平均净资产收益率13.56%，较2016年增加1.26%[24] - 2017年末资产总额31.12亿元，较2016年末增长10.68%；归属于上市公司股东的净资产23.27亿元，较2016年末增长9.63%[24] 2018年各季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为1.85亿元、2.97亿元、2.42亿元、8.77亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为517.47万元、3459.06万元、760.72万元、2.56亿元[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为184,705,580.53元、297,297,203.18元、241,671,590.40元、876,910,016.89元；2017年分别为144,816,422.83元、225,483,516.88元、222,139,644.19元、744,200,827.47元[90] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,174,687.49元、34,590,589.38元、7,607,227.24元、255,842,175.72元；2017年分别为3,367,384.84元、29,160,548.64元、33,240,960.48元、205,947,377.49元[90] 2018年非经常性损益数据 - 2018年非流动资产处置损益3.30万元，计入当期损益的政府补助2979.09万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益6544.98万元[32] - 2018年其他营业外收入和支出 -416.09万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目1004.56万元[32] 公司技术研发与业务拓展 - 公司将大数据、人工智能和装备技术作为技术支撑体系，加强四大平台能力建设[38] - 公司研发出首个面对物联网设备的取证产品“汽车取证大师”[39] - 研发出“手机云勘大师”等取证产品，提升前端取证和后端大数据联动等能力[41] - 大数据平台业务涵盖司法机关等多个行业，实现跨行业复制[41] - 市场监督行业推出网络交易监管等大数据解决方案[42] - 自助办证产品线渗透到全国十多个省市[43][45] - 存证云开拓苏宁等知名企业客户，客户群体涵盖多行业[46] - 网络空间安全服务提供大数据分析等报告，提升服务范围和深度[46] - 建设多地培训基地，培训学员近3万人，提供7*24小时技术支持服务[47] 各业务线收入变化 - 2018年大数据信息化业务收入对比去年同期增长100.74%[51][76] - 2018年专项执法设备收入对比去年同期减少18.99%[51] - 自助便民惠民设备在广东等十多个省市上线应用，税务稽查设备收入因国地税合并下降[51] - 2018年司法机关行业收入798,206,397.29元，占比49.87%，同比增长17.13%[94] - 2018年行政执法机关行业收入268,514,334.27元，占比16.78%，同比增长52.24%[94] - 2018年企业行业收入507,132,805.03元，占比31.68%，同比增长12.28%[94] - 2018年电子数据取证产品收入737,369,976.66元，占比46.07%，同比增长1.02%[94] 市场规模预测 - 全球电子数据取证2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年达66.5亿美金[52] - 至2023年中国电子数据取证市场规模预计达35.62亿[52] - 截至2018年12月，中国网民数量为8.29亿，普及率59.6%，较2017年底提升3.8%，手机用户规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%[52] - 2017年国内大数据产业总体规模达4700亿元，同比增长30%；核心产业规模为236亿元，增速40.5%，预计2018 - 2020年增速保持在30%以上；截至2018年底，中国大数据解决方案市场软硬服总额达388.8亿元，预计未来5年年复合增长率达17.3%[55] - 预测国内信息安全市场规模2020年将达69亿美元，全球安全产业规模2016 - 2019年有望保持超8%的增长速率[56] 2018年公司资产变化 - 公司长期股权投资较年初增加67.95%，固定资产较年初减少1.16%，无形资产较年初增加12.05%，可供出售金融资产较年初下降16.83%[57] - 公司在建工程较年初增加141.55万元，其他非流动资产较年初增加12850.51万元[57] - 香港鼎永泰克科技有限公司资产规模4818043.88，境外资产占公司净资产比重0.19%[60] 2018年公司研发情况 - 2018年公司研发支出占总收入的16.35%，截至2018年12月31日，研发和技术人员2103人，占公司总人数的70.19%，较2017年底增加481人[62] - 截至2018年12月31日，公司共取得授权专利222项，其中发明专利142项，新增授权专利36项，其中发明专利21项；有效注册商标49项，软件著作权393项，新增软件著作权60项[62] 2018年公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现销售收入160,058.44万元，利润总额32,799.39万元，归属于上市公司股东的净利润30,321.47万元，较去年同期分别增加19.75%、10.50%和11.59%[70] - 2018年公司产品整体毛利率为59.5%，对比去年下降4.68%，大数据信息化产品毛利率相比去年下降19.58%[70] - 扣除非经常性损益后的净利润同比去年同期下降14.38%，销售费用增加27.07%，管理费用增加23.65%，研发费用增加31.07%[71] 公司组织与管理 - 2018年公司共设立5大委员会以优化集团化治理和管理能力[72] - 公司在技术管理委员会下设立大数据组统筹管理集团大数据平台[73] - 公司联合全资子公司新德汇设立“广东大数据研究院”[76] - 公司信息安全学院成立至今累计已培训学员近十万人[64] - 公司拥有一支300多人的专业技术支持团队[64] - 公司党委下设23个党支部，现有党员400多人[66] - 2018年公司增加人员614人，其中研发及技术人员480多人[85] 业务成本与毛利率 - 司法机关营业成本798,206,397.29元，毛利率64.42%，营业收入同比增17.13%，毛利率同比降7.78%[97] - 行政执法机关营业成本268,514,334.27元，毛利率71.49%，营业收入同比增52.24%，毛利率同比降13.38%[97] - 大数据信息化平台营业成本496,092,342.13元，毛利率55.05%，营业收入同比增100.74%，毛利率同比降19.58%[97] - 电子数据取证产品和大数据信息化平台原材料成本2018年分别为312,240,553.58元和212,084,733.14元，占营业成本比重分别为97.09%和95.11%[102] 产品产销存情况 - 电子数据取证产品销售量22,747件，同比降40.95%；生产量17,167件，同比降60.65%；库存量23,088件，同比降19.46%[98] - 专项执法装备销售量2,548件，同比降54.84%；生产量3,142件，同比降34.92%；库存量909件，同比增188.45%[101] 费用情况 - 2018年销售费用251,270,923.81元，较2017年的197,741,086.53元增长27.07%[112] - 2018年管理费用246,412,935.07元，较2017年的199,277,941.65元增长23.65%[112] - 2018年财务费用-9,706,348.65元，较2017年的-12,193,954.25元增长-20.40%[112] - 2018年研发费用223,666,196.45元，较2017年的170,646,456.29元增长31.07%[112] 研发人员与投入 - 2018年研发人员数量2,103人，占比70.19%；2016年研发人员数量1,301人，占比67.34%[114] - 2018年研发投入金额261,769,029.11元，占营业收入比例16.35%[117] 现金流量情况 - 2018年经营活动现金流出小计1,526,942,841.65元，较2017年增长19.02%；经营活动产生的现金流量净额71,849,254.67元，较2017年减少64.07%[122] - 2018年投资活动现金流出小计843,109,186.73元，较2017年减少18.88%；投资活动产生的现金流量净额27,850,493.54元，较2017年增加116.79%[122] - 2018年筹资活动现金流出较2017年增加306.90%；筹资活动产生的现金流量净额较2017年下降2,555.95%[122] - 2018年现金及现金等价物净增加额较2017年下降24.27%[122] 投资与资产减值情况 - 投资收益金额为73,224,503.41元，占利润总额比例22.32%，主要因处置部分中新赛克股票获得[128] - 资产减值金额为41,449,354.91元，占比12.64%，按公司会计估计政策计提[128] 资产结构变化 - 2018年末货币资金较2017年末减少，占总资产比例从34.85%降至27.17%，减少7.68%[129] - 2018年末应收账款较2017年末增加，占总资产比例从10.92%升至18.15%，增加7.23%[129] - 2018年末存货较2017年末变化不大，占总资产比例从11.37%降至10.47%，减少0.90%[129] - 长期股权投资账面价值增加，从8,787,819.02元增至14,759,392.18元，占比从0.28%升至0.43%，增加0.15%[132] - 可供出售金融资产减少，从290,305,000.00元降至241,452,268.01元，占比从9.33%降至7.01%，减少2.32%[132] 投资项目情况 - 报告期投资额为138,491,842.41元，上年同期为30,600,000.00元，变动幅度352.59%[137] - 公司对厦门美亚天信会议服务有限公司投资3,000,000.00元，持股100%，本期投资盈亏 -2,714,651.92元[137] - 公司对福建美亚榕安投资3,500,000

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.61亿元，较上年度末减少8.06%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.51亿元，较上年度末增加1.04%[8] - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增加8.79%；年初至报告期末营业收入7.24亿元，较上年同期增加22.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润760.72万元，较上年同期减少77.11%；年初至报告期末为4737.25万元，较上年同期减少27.97%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.53亿元，较上年同期减少144.11%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1935.74万元[9] - 2018年1 - 9月公司营业收入较去年同期增长22.15%，营业成本增长37.02%，销售费用增长31.11%，管理费用增长23.20%，研发费用增长23.90%[29] - 2018年1 - 9月公司资产减值损失较去年同期减少1236.77万元，投资收益增加5037.86%，营业外支出增加602.03%，归属于母公司所有者的净利润减少27.97%，其他综合收益增加6774.10万元[29][30] - 期末货币资金较年初下降65.70%，应收票据及应收账款增加29.37%，预付款项增加72.87%，其他应收款增加53.26%，存货账面余额增加33.25%[21][22] - 期末其他流动资产较年初增加129.63%，长期股权投资增加61.75%，在建工程增加612.53万，开发支出增加126.19%，其他非流动资产增加7390.15万元[23] - 期末预收款项较年初下降39.84%，应付职工薪酬下降69.05%，应交税费下降68.69%，递延所得税负债增加39.89%[24][25] - 期末股本较年初增加59.93%，资本公积下降33.67%，其他综合收益增加41.44%，少数股东权益下降37.94%[26][27][28] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降144.11%，投资活动产生的现金流量净额增加190.30%，筹资活动产生的现金流量净额下降427.81%，期末现金及现金等价物余额下降27.81%[31] - 2018年9月30日公司流动资产合计14.67亿元，期初为18.84亿元，非流动资产合计13.94亿元，期初为12.28亿元，资产总计28.61亿元，期初为31.12亿元[50][51] - 2018年9月30日公司流动负债合计4.45亿元，期初为7.21亿元，非流动负债合计0.51亿元，期初为0.40亿元，负债合计4.95亿元，期初为7.62亿元[51][52] - 2018年9月30日公司所有者权益合计23.66亿元，期初为23.50亿元，归属于母公司所有者权益合计23.51亿元，期初为23.27亿元[52] - 货币资金期末余额3.72亿元，期初余额10.85亿元[50] - 应收票据及应收账款期末余额4.40亿元，期初余额3.40亿元，其中应收票据期末20.55万元，期初33.59万元，应收账款期末4.40亿元，期初3.40亿元[50] - 存货期末余额4.72亿元，期初余额3.54亿元[50] - 可供出售金融资产期末余额3.66亿元，期初余额2.90亿元[50][51][53] - 应付票据及应付账款期末余额1.12亿元，期初余额1.51亿元[51] - 预收款项期末余额1.91亿元，期初余额3.18亿元[51] - 股本期末余额7.95亿元，期初余额4.97亿元[52] - 公司2018年第三季度资产总计27.87亿元，较上期29.36亿元有所下降[55] - 流动负债合计3.32亿元，上期为5.55亿元；非流动负债合计4541.53万元，上期为3483.39万元[55] - 负债合计3.78亿元，上期为5.90亿元；所有者权益合计24.09亿元，上期为23.46亿元[55][56] - 营业总收入2.42亿元，较上期2.22亿元增长8.8%[58] - 营业总成本2.44亿元，较上期1.95亿元增长25.2%[58] - 营业利润1019.67万元，较上期3709.51万元下降72.5%[59] - 净利润362.18万元，较上期3063.15万元下降88.2%[59] - 母公司营业收入1.74亿元，较上期1.39亿元增长25.2%[61] - 母公司营业利润4411.72万元，较上期3093.46万元增长42.6%[61] - 母公司净利润3690.33万元，较上期2472.99万元增长49.2%[61] - 合并营业总收入本期为723,674,374.11元，上期为592,439,583.90元[63] - 合并营业总成本本期为725,223,380.05元，上期为568,062,428.58元[63] - 合并净利润本期为38,622,731.87元，上期为56,171,066.28元[65] - 母公司营业收入本期为535,472,235.51元，上期为410,849,907.64元[68] - 母公司净利润本期为83,375,005.94元，上期为56,667,408.50元[68] - 合并经营活动现金流入小计本期为704,435,899.34元，上期为783,218,690.58元[70] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金本期为579,071,176.52元，上期为679,867,921.21元[70] - 基本每股收益本期为0.060，上期为0.083[66] - 稀释每股收益本期为0.059，上期为0.083[66] - 其他综合收益的税后净额本期为67,741,020.00元，上期无数据[65][68][69] - 经营活动现金流出小计本期为11.5741425025亿美元，上期为9.6878481236亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.5297835091亿美元，上期为 - 1.8556612178亿美元[72] - 投资活动现金流入小计本期为6.7019706037亿美元，上期为6.5341520584亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为4.3097116585亿美元，上期为1.4845721127亿美元[72] - 筹资活动现金流出小计本期为1.040124752亿美元，上期为0.2257157524亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.040124752亿美元，上期为 - 0.01970657524亿美元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为67.443901万美元，上期为20.526277万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1253.4522125万美元，上期为 - 566.1022298万美元[73] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.6757470893亿美元，上期为5.3141148545亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.5098137466亿美元，上期为 - 1.4151398979亿美元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.852226384亿美元，上期为5.6233116714亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.5917836533亿美元，上期为1.3012891055亿美元[74] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1.040124752亿美元，上期为0.2257157524亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.040124752亿美元，上期为 - 0.02257157524亿美元[76] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为49.800222万美元，上期为28.796738万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 953.1748231万美元，上期为 - 336.686871万美元[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.4372020506亿美元，上期为2.4891762421亿美元；支付的各项税费本期为1.1463546708亿美元，上期为0.9393156754亿美元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38661户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，郭永芳持股比例22.50%，持股数量1.79亿股；李国林持股比例11.94%，持股数量9492.34万股[12] - 前十大无限售条件股东中，郭永芳持有无限售条件股份数量4096.48万股；卓桂英持有4096万股[12] 限售股相关情况 - 公司限售股合计303,781,421股，本期解除限售股数为0[18] - 滕达期末限售股数为1,940,941股，每年年初25%解除限售[15] - 郭永芳期末限售股数为137,894,349股，每年年初25%解除限售[15] - 苏学武首发后限售股8,715,750股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%[16] - 陈燕首发后限售股7,442,819股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起3年后解锁100%[16] - 孙士玉首发后限售股3,797,357股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%[16] - 股权激励对象共537人，限售股数为9,654,112股，按公司第二期限制性股票激励计划草案规定执行解锁及回购注销[18] - 邓炽成首发后限售股257,920股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%[17] - 包志翔首发后限售股237,335股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%[17] - 李滢雪期末限售股88,800股，在任期届满后半年内，每年年初25%解除限售[16] - 2018年1月18日，公司对韦玉荣等19人持有的部分限售股份解除限售，解除限售股份数量为10582326股，占总股本2.13%；实际可上市流通数量为5333878股，占总股本1.07%[42] - 2017 - 2018年，公司对已离职原激励对象获授的限制性股票进行回购注销，共计226720股[42] 公司业务及投资相关 - 2018年1月公司出资1000万元成立全资子公司美亚京安，从事信息安全及军民融合产品业务[32] - 2018年1月3日公司购买莲花国际18套住宅作为人才房，总额7390.1463万元，占2017年经审计归属于母公司净资产的3.18%，总资产的2.37%[34] - 交易对方厦门万嘉翔房地产开发有限公司，注册资本30000万人民币[35] - 公司主要股东为厦门住宅建设集团有限公司（持股6000，占比20%）和厦门市东区开发有限公司（持股24000，占比80%），合并持股30000，占比100%[37] - 公司购买厦门市集美区莲花国际18套住宅，面积2016.79平方米，总价7390.1463万元[38] - 美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元，截至2018年9月30日已投资6个项目，协议金额合计15480万元[41] - 2018年1月，公司拟出资8000万元参与投资美桐贰期产业并购基金[42] - 2018年4月，公司拟认购中科信工基金2000万元人民币基金份额[42] - 2018年8月，公司控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权[43] - 2018年8月，公司拟在西安购买房产[43] 其他信息 - 软件增值税退税涉及金额2966.60万元，因退税政策为长期政策，属经常性发生的补助[10] - 报告期内公司不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[44] - 公司第三季度报告未经审计[77]

公司基本信息 - 公司董事会秘书为蔡志评，联系电话为0592 - 3698792，电子信箱为tzzgx@300188.cn[14] - 公司股票代码为300188，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司主营业务为电子数据取证、网络空间安全及大数据信息化，客户涵盖全国各级司法机关及行政执法部门[37] 股本与注册资本变化 - 公司首次公开发行股票为发行1350万股A股[9] - 公司注册资本有所变化，工商营业执照注册资本为496,340,506元，公司章程注册资本已变更为794,886,377元[18] - 2018年3月21日和4月17日，公司总股本由496,340,506股增加至497,030,706股[18] - 2018年8月8日和8月27日，公司总股本由497,030,706股增加至794,886,377股[18] - 2018年以总股本496,803,986股为基数，每10股转增6股，转增后总股本增加至794,886,377股[21] - 2016年12月30日股份上市，公司总股本由487,254,406股增至496,340,506股[137] - 2017年12月1日回购注销223,700股，总股本减至496,116,806股[139] - 2017年12月4日预留部分股份上市，总股本增至497,030,706股[140] - 2018年3月21日回购注销153,720股，激励对象和未解锁股票数量调整[141] - 2018年5月15日回购注销226,720股，总股本减至496,803,986股[142] - 2018年5月16日，公司以总股本496,803,986为基数，每10股派2元现金，每10股转增6股，共计转增298,082,391股，总股本增至794,886,377股[183][185] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入482,002,783.71元，较上年同期增长30.17%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,765,276.87元，较上年同期增长22.25%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,358,449.09元，较上年同期减少19.96%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-330,455,043.59元，较上年同期减少135.95%[20] - 本报告期末总资产2,809,096,267.86元，较上年度末减少9.73%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,334,541,319.30元，较上年度末增长0.34%[20] - 非经常性损益合计16,406,827.78元[25] - 软件增值税退税22,803,528.30元，属经常性发生补助[25] - 固定资产净值较年初下降2.64%，无形资产净值较年初下降1.96%，货币资金较年初下降52.11%，长期股权投资较年初下降38.76%[46] - 在建工程较年初增加48.06万，其他非流动资产较年初增加7390万，预付款项较年初增加65.51%，应收利息较年初增加9.52%，其他应收款较年初增加44.20%，其他流动资产较年初增加97.75%，开发支出较年初增加135.99%[46][47] - 2018年上半年公司实现销售收入48200.28万元，利润总额4078.40万元，归属于上市公司股东的净利润3976.53万元，较去年同期分别增加30.17%、43.86%和22.25%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2335.84万，较去年同期减少19.96%[54] - 本报告期营业收入482,002,783.71元，同比增长30.17%[68] - 本报告期营业成本207,042,231.55元，同比增长38.75%[68] - 本报告期研发投入98,535,066.15元，同比增长26.00%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 -330,455,043.59元，同比减少135.95%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为349,365,005.78元，同比增长165.97%[68] - 原材料成本本报告期184,802,768.99元，占营业成本比重89.26%，同比增减45.19% [74] - 投资收益7,793,430.31元，占利润总额比例19.11% [76] - 资产减值6,228,089.40元，占利润总额比例15.27% [76] - 货币资金本报告期末519,462,354.84元，占总资产比例18.49%，同比减少10.89% [78] - 应收账款本报告期末363,985,593.27元，占总资产比例12.96%，同比增加2.72% [79] - 可供出售金融资产本报告期末368,000,000.00元，占总资产比例13.10%，同比增加8.83% [79] - 报告期投资额为76,901,463元，上年同期为16,800,000元，变动幅度为357.75%[82] - 股份变动后，按新股本摊薄计算，2017年度基本每股收益为0.3418元、归属于普通股股东的每股净资产2.93元[186] - 股份变动后，按新股本摊薄计算，2018年第一季度基本每股收益为0.0065元、归属于普通股股东的每股净资产2.96元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子数据取证产品营业收入277,776,070.82元，毛利率58.87%，同比增减6.50% [69] - 大数据信息化平台营业收入102,754,467.90元，毛利率46.51%，同比增减190.24% [69] - 司法机关营业收入254,338,945.08元，毛利率60.50%，同比增减36.85% [71] - 行政执法部门营业收入72,931,723.01元，毛利率65.53%，同比增减116.11% [71] - 存证云业务报告期内实现上百万销售收入[59] 公司业务发展与市场情况 - 公司已为各级政府部门建立近50个大数据市场监管平台[31] - 全球电子数据取证2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年达66.5亿美金[38] - 预计至2023年中国电子数据取证市场规模将达到35.62亿[38] - 截至2017年12月，中国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%[40] - 国内信息安全市场规模预计在2020年将达到69亿美元[43] - 全球安全产业规模从2016年至2019年有望保持超过8%的增长速率[43] - 公司将大数据、人工智能和装备技术作为技术支撑体系，融入电子数据取证等技术[45] - 公司实现电子数取证产品向移动化及一体化方向发展，推动业务衍化和产业布局[45] - 公司客户已由公安、检察院拓展到市场监督局等多个领域[45] - 公司业务领域涵盖事前预警、事中监管、事后取证全过程业务体系[45] 研发与技术情况 - 报告期内研发投入支出占公司总收入的20.44%，研发技术人员共1852人，占公司总人数的69%，相比2017年底增加230人[49] - 截至2018年6月30日，公司共取得授权专利205项，其中发明专利127项，实用新型专利42项，外观专利36项，注册商标46项，软件著作权344项；报告期内新增授权专利19项，其中发明专利6项，实用新型专利4项，外观专利9项；新提交发明专利申请43项[49] 公司管理与运营 - 2018年公司采用委员会形式进行集团化管理，共设立5大委员会[55] - 公司对销售体系进行调整，建立以产品事业部销售和区域销售相结合的销售体系，并在各大区增设部分专区和办事处[58] - 公司拥有一支300多人的技术支持团队，建立集团技术支持服务平台，应用多种方式为全国客户提供7*24小时技术支持服务[50] - 美亚柏科信息安全学院累计已培训学员将近十万人[51] - 公司开展外警培训51期，培训学员700余人[60] - 2018年8月取证魔方产品中标俄罗斯政府项目[60] - 上半年员工总数增加300人，其中77%为研发及技术人员[66] - 上半年开展员工培训40余场[66] 子公司情况 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司注册资本10000000元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司总资产46461828.78元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司净资产20259566.34元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司营业收入13281621.86元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司营业利润 -3523192.34元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司净利润 -3491420.61元[102] - 全资子公司美亚信息安全研究所销售收入1328.16万元，同比增长140.62%，净利润亏损349.14万元，由盈转亏[105] - 全资子公司新德汇销售收入7329.08万元，同比增长32.66%，净利润77.79万元，同比增长2.60%[105] - 控股子公司美亚中敏销售收入6892.85万元，同比增长12.60%，净利润81.24万元，同比增长310.83%[106] - 全资子公司江苏税软销售收入1965.22万元，同比增长12.54%，归属于股东的净利润亏损671.42万元，亏损增加124.17万元[106] - 控股子公司安胜网络销售收入2989.13万元，同比下降18.29%，净利润亏损471.75万元，由盈转亏[106] - 公司子公司和参股公司主要客户为司法机关、行政执法部门，业务有季节性，产品销售收入集中在下半年尤其是第四季度[105] - 公司新设北京美亚京安科技有限公司，有利于各行业业务拓展、收入增长和新行业拓展[105] - 报告期内销售收入达1000万以上的主要全资、控股、参股公司有美亚信息安全研究所、新德汇、美亚中敏、江苏税软、安胜网络[105][106] - 2018年，江苏税软使用4001万元未分配利润转增注册资本，注册资本由1000万元增加至5001万元[176] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为50,140.6万元，已累计投入49,640.74万元，尚未使用金额为499.86万元[90] - 电子数据取证产品项目承诺投资6,993.29万元，调整后投资6,939.62万元，截至期末累计投入6,939.62万元，投资进度100%[93] - 网络信息安全产品项目承诺投资6,291.62万元，调整后投资6,258.75万元，截至期末累计投入6,258.75万元，投资进度100%[93] - 购买研发大楼承诺投资16,468.61万元，调整后投资16,468.61万元，截至期末累计投入15,968.75万元，投资进度96.96%[93] - 收购新德汇公司股权承诺投资5,854.8万元，调整后投资5,854.8万元，截至期末累计投入5,854.8万元，投资进度100%[93] - 公司使用超募资金1363.15万元投资建设电子数据公证云项目[94] - 公司使用超募资金3012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目[94] - 公司使用超募资金16468.61万元购买研发大楼用于建设研发生产中心项目[94] - 公司永久性补充流动资金5000万元[94] - 公司使用超募资金5854.8万元收购珠海新德汇公司51%股权[94] - 公司使用合计4898.135万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后持有4.1%股权[94] - 截止2018年6月30日，公司已使用超募资金及利息4072.283万元（其中利息2065.34万元）及自有资金825.852元支付中新赛克增资款[94] - 网络信息安全产品项目和超募 - 公证云项目效益未达预期[94] - 电子合同在线签约存证平均客单价不高，需用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益[94] - 激烈的市场竞争、低价竞争制约电子合同在线签约存证服务扩大销售业绩[94] - 截至2011年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64759485.59元，拟置换金额相同[95] - 截至2013年12月31日，三个项目承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，结余147.61万元，结余占比1.01%[95] - 截至2014年12月31日，两个项目承诺投资总额6472.44万元，累计投入6162.21万元，结余310.25万元，结余占比4.79%[95] - 电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的1.75%[95] - 美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元，截至2018年6月30日已投资

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.85亿元，上年同期1.45亿元，同比增长27.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润517.47万元，上年同期336.74万元，同比增长53.67%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，上年同期-1.78亿元，同比下降72.82%[8] - 本报告期末总资产29.05亿元，上年度末31.12亿元，同比下降6.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.56亿元，上年度末23.27亿元，同比增长1.25%[8] - 报告期末公司货币资金较年初下降38.06%，因支付2017年度年终奖金等所致[23] - 报告期末公司预付款项较年初增加46.71%，因采购量增加预付供应商款项增加所致[23] - 报告期末公司其他应收款较年初增长34.97%，因应收软件增值税退税增加所致[23] - 报告期末公司其他流动资产较年初增加53.95%，因待抵扣增值税进项增加所致[23] - 报告期末公司开发支出较年初增加63.50%，因处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致[24] - 报告期末公司其他非流动资产较年初增加7,390.15万元，因购买人才房尚未交房所致[24] - 报告期公司营业收入较去年同期增加27.54%，因加强业务拓展和加快合同实施验收[25] - 报告期公司营业成本较去年同期增长34.09%，因营业收入增加所致[27] - 报告期公司利润总额较去年同期增加222.70%，因软件退税收入较上年同期增加所致[28] - 报告期公司实现营业收入18470.56万元，较上年同期增长27.54%；归属于上市公司股东的净利润517.47万元，较上年同期增长53.67%[32] - 经营活动现金流入较去年同期下降4.74%，现金流出较去年同期增加33.30%，现金流量净额较去年同期下降72.82%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加90.08%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少40.93万，现金及现金等价物净增加额较去年同期下降49.34%[31] - 本报告期前五大供应商合计采购金额51585500.54元，占全部采购总额的40.03%；上年同期合计采购金额37454494.19元，占比39.77%[36] - 本报告期前五大客户合计销售金额49768767.81元，占全部营业收入的26.94%；上年同期合计销售金额27916152.31元，占比19.28%[37] - 2018年3月31日货币资金期末余额671823155.11元，期初余额1084633528.50元[73] - 2018年3月31日应收账款期末余额361859811.76元，期初余额339930465.16元[73] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额1582286815.93元，期初余额1884178001.89元[73] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额1323059748.30元，期初余额1227760826.90元[74] - 2018年3月31日资产总计期末余额2905346564.23元，期初余额3111938828.79元[74] - 公司2018年第一季度营业总收入为1.8470558053亿美元，上期为1.4481642283亿美元，同比增长27.54%[81] - 公司2018年第一季度营业总成本为2.0052499亿美元，上期为1.5026040356亿美元，同比增长33.45%[81] - 公司2018年第一季度末资产总计为28.1987154658亿美元，期初为29.3560706882亿美元，下降4%[78][79] - 公司2018年第一季度末负债合计为4.3288874456亿美元，期初为5.8987204655亿美元，下降26.61%[78][79] - 公司2018年第一季度末所有者权益合计为23.8698280202亿美元，期初为23.4573502227亿美元，增长1.76%[79] - 公司2018年第一季度末流动负债合计为3.9596052476亿美元，期初为5.5503816651亿美元，下降28.66%[78] - 公司2018年第一季度末非流动负债合计为0.369282198亿美元，期初为0.3483388004亿美元，增长6.01%[78][79] - 公司2018年第一季度末应收账款为2.4689827612亿美元，期初为2.0956430057亿美元，增长17.82%[77] - 公司2018年第一季度末存货为3.0490465268亿美元，期初为2.6834981366亿美元，增长13.62%[77] - 公司2018年第一季度末货币资金为4.8810435025亿美元，期初为8.1161635146亿美元，下降39.86%[77] - 公司2018年第一季度营业利润为408.95万元，上年同期为179.84万元，同比增长127.40%[82] - 公司2018年第一季度净利润为20.65万元，上年同期为-123.08万元，同比增长116.78%[82] - 公司2018年第一季度归属母公司所有者的净利润为517.47万元，上年同期为336.74万元，同比增长53.67%[82] - 公司2018年第一季度综合收益总额为2059.38万元，上年同期为-123.08万元，同比增长1760.54%[83] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.0105元，上年同期为0.0068元，同比增长54.41%[83] - 母公司2018年第一季度营业收入为1.51亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长48.09%[85] - 母公司2018年第一季度净利润为1728.42万元，上年同期为566.87万元，同比增长204.90%[86] - 母公司2018年第一季度综合收益总额为3767.15万元，上年同期为566.87万元，同比增长564.55%[86] - 合并现金流量表中，2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.48亿元，上年同期为1.68亿元，同比下降11.84%[88] - 公司2018年第一季度其他收益为2188.89万元，上年同期为847.47万元，同比增长158.28%[82] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为1.7645918645亿美元，上年同期为1.8523931391亿美元[89] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为4.8459887322亿美元，上年同期为3.6354285401亿美元[89] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.0813968677亿美元，上年同期为 - 1.783035401亿美元[89] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为3.4733695852亿美元，上年同期为2.4151499852亿美元[89] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为1.5070669944亿美元，上年同期为1.3806771072亿美元[89] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.9663025908亿美元，上年同期为1.034472878亿美元[89] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40.934万美元，上年同期为40.934万美元[90] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.344075万美元，上年同期为4.864102万美元[90] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.1110598694亿美元，上年同期为 - 0.7439827128亿美元[90] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.4289975498亿美元，上年同期为1.4906822967亿美元[90] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,536户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 股东郭永芳持股比例23.12%，持股数量1.15亿股[14] - 股东李国林持股比例11.94%，持股数量5932.71万股[14] - 股东刘冬颖持股比例5.15%，持股数量2560万股[14] - 卓桂英持股比例为5.15%，持股数量为2560万股[15] - 苏学武持股比例为2.75%，持股数量为1366.136万股，其中质押506万股[15] - 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.96%，持股数量为474.728万股[15] - 郭永芳持有无限售条件股份数量为2872.799万股[15] 限售股相关信息 - 滕达期初限售股数为121.3088万股，期末限售股数为121.3088万股，每年年初25%解除限售[17] - 郭永芳期初限售股数为8618.3968万股，期末限售股数为8618.3968万股，每年年初25%解除限售[17] - 苏学武高管锁定股期末限售股数为477.2876万股，首发后限售股期末限售股数为544.7344万股[17] - 陈燕首发后限售股期末限售股数为465.1762万股，达到业绩承诺条件3年后解锁100%[17] - 孙士玉首发后限售股期末限售股数为237.3348万股，达到业绩承诺条件1年、2年、3年后分别解锁30%、30%、40%[17] - 张雪峰本期解除限售股数为7500股，期末限售股数为55.8375万股[17] - 股权激励对象共554人，首次授予部分自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别解锁40%、30%、30%；预留股份自首次授予日起24个月后、36个月后分别解锁50%、50%，涉及限售股6,260,540股[20] - 2018年1月18日，韦玉荣等19人部分限售股份解除限售，解除限售股份数量为10582326股，占总股本497030706的2.13%，实际可上市流通数量为5333878股，占总股本的1.07%[57] 公司业务发展与投资 - 2018年第一季度公司新增授权专利2项，新提交发明专利申请19项，新增软件著作权3项；截至3月31日，共取得授权专利188项，注册商标34项，软件著作权336项[33] - 报告期公司投资1000万元成立全资子公司北京美亚京安科技有限公司，美亚梧桐产业并购资金投资1000万元参股北京商询科技有限公司[41] - 2018年1月公司出资1000万元成立全资子公司美亚京安[47] - 2018年1月3日公司购买莲花国际18套住宅共2016.79平方米，总额为7390.1463万元[49] - 公司发行股份购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，交易完成后合并资产负债表将形成较大金额商誉[45] - 美桐产业并购基金2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元，截至2018年3月31日已投资项目6个，协议金额合计14980万元[57] - 全资子公司江苏税软用截至2016年12月31日部分未分配利润4001万元转增注册资本，增资后注册资本由1000万元增至5001万元[57] - 公司拟出资8000万元参与投资美桐贰期产业并购基金[57] 公司风险与应对策略 - 公司面临人才紧缺风险，通过在西安建立研发中心、校企招聘、完善人力资源管理体系等方式应对[41] - 公司面临政策风险，国家机构体制改革及行业政策落实可能影响业务进度，但也带来新机会，公司积极开拓新领域[42] - 公司为应对市场竞争将加强研发投入和技术人才储备，对前期产品进行市场培育规划[44] - 公司为应对子公司管理挑战实行集团化管理模式，成立集团资源协调中心[44] - 公司为应对应收账款过高风险，执行合理坏账计提政策并加强管理[46] - 公司为应对商誉减值风险，利用与子公司互补性进行资源整合[45] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50140.6万元，已累计投入募集资金总额49640.74万元[61] - 电子数据取证产品项目承诺投资总额6993.29万元，调整后投资总额6939.62万元，截至期末累计投入6939.62万元，投资进度100.00%[61] - 网络信息安全产品项目承诺投资总额6291.62万元，调整后投资总额6258.75万元，截至期末累计投入6258.75万元，投资进度100.00%[61] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资总额3459.95万元，调整后投资总额3399.43万元，截至期末累计投入3399.43万元，投资进度100.00%[61] - 节余募集资金86.54万元，占比100.00%[62] - 承诺投资项目小计金额为16744.86万元，已投资1668

公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188[13] - 公司法定代表人是滕达[13] - 公司注册地址为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[13] - 公司办公地址为厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦，邮编361008[13] - 公司国际互联网网址为www.300188.cn，电子信箱为tzzgx@300188.cn[13] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是陈琼，联系电话0592 - 3698792，传真0592 - 2519335，电子信箱tzzgx@300188.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司财务顾问为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2016年1月18日至2017年12月31日[17] - 公司首次公开发行股票为发行人首次发行1,350万股A股的行为[9] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入13.37亿元，较2016年增长33.94%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，较2016年增长48.78%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元，较2016年增长50.25%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2016年下降41.98%[18] - 2017年末资产总额31.12亿元，较2016年末增长18.47%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产23.27亿元，较2016年末增长24.66%[18] - 2017年第四季度营业收入7.44亿元，为四个季度中最高[20] - 2017年非经常性损益合计2094.92万元，2016年为1572.83万元，2015年为1241.83万元[24] - 固定资产净值较年初增长3.81%，因在建完工转入及购置电子及办公设备[44] - 无形资产净值较年初增长13.81%，因开发支出达到预定可使用转入[44] - 在建工程较年初减少334.90万，因在建工程完工[44] - 货币资金较年初增加12.01%，因公司销售收入增加[44] - 应收利息较年初增加90.44%，因定期存款利息收入增加[44] - 可供出售金融资产较年初增加216.03%，因参股公司中新赛克IPO上市，股权按公允价值计量[44] - 长期股权投资较年初增长41.16%，因控股子公司美亚智讯参股投资万方智讯和沈阳城市公共安全公司[44] - 开发支出较年初增长67.42%，因报告期处于开发阶段的研发项目开发支出增加[44] - 报告期内，公司实现销售收入133,664.04万元，利润总额29,683.47万元，归属于上市公司股东的净利润27,171.63万元，较去年同期分别增加33.94%、47.27%和48.78%[54] - 2017年公司营业收入为13.37亿元，较2016年的9.98亿元同比增长33.94%[78] - 2017年销售费用197,741,086.53元，同比增长38.08%；管理费用369,924,397.94元，同比增长15.20%；财务费用 -12,193,954.25元，同比增长86.01%[92] - 2017年经营活动产生的现金流量净额199,944,188.01元，同比下降41.98%；投资活动产生的现金流量净额 -165,902,749.74元，同比增长66.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,909,063.24元，同比下降103.43%[96] - 投资活动现金流入较去年同期增加171.82%，流出增加26.38%，净额增加66.89%[98] - 筹资活动现金流入较去年同期下降81.85%，流出下降32.50%，净额下降103.43%[98] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加142.79%[98] - 投资收益为 -811,155.33元，占利润总额 -0.27%；资产减值为61,107,693.01元，占20.59%；营业外收入为1,007,751.12元，占0.34%；营业外支出为1,241,182.76元，占0.42%[101] - 2017年末货币资金1,084,633,528.50元，占总资产34.85%；应收账款339,930,465.16元，占10.92%；存货353,862,129.55元，占11.37%等[103] - 可供出售金融资产期初48,981,350.00元，期末230,625,000.00元[105] - 报告期投资额30,600,000.00元，上年同期44,095,000.00元，变动幅度 -30.60%[106] - 2017年度公司实现归属于母公司所有者净利润271,716,271.45元，母公司实现净利润178,973,862.52元[148] - 2017年提取10%法定盈余公积17,897,386.25元，年末累计可供分配利润为590,637,495.39元[148] - 2017年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[146] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.57%[150] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.87%[150] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.98%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 司法机关行业收入6.81亿元，占比50.98%，同比增长56.64%[78] - 电子数据取证产品收入7.30亿元，占比54.60%，同比增长26.04%[79] - 东北及华北地区收入3.10亿元，占比23.21%，同比增长29.52%[79] - 司法机关行业毛利率为72.19%，较上年同期增加0.34%[81] - 电子数据取证产品毛利率为58.54%，较上年同期减少6.32%[81] - 东北及华北地区毛利率为70.65%，较上年同期增加8.31%[82] - 电子数据取证产品2017年销售量38,524件，同比增长102.23%；生产量43,622件，同比增长54.54%；库存量28,668件，同比增长21.63%[83] - 网络空间安全产品2017年销售量113件，同比增长37.80%；生产量338件，同比增长16,800.00%；库存量260件，同比增长642.86%[83] - 专项执法装备2017年销售量5,643件，同比增长47.61%；生产量4,828件，同比增长25.27%；库存量315件，同比下降72.12%[83] - 电子数据取证产品原材料等2017年金额298,991,968.72元，占营业成本比重98.80%，同比增长48.48%[86] - 大数据信息化平台原材料等2017年金额60,606,928.45元，占营业成本比重96.67%，同比增长83.32%[86] - 2017年前五名客户合计销售金额230,028,208.52元，占年度销售总额比例17.21%[88] - 2017年前五名供应商合计采购金额150,938,050.57元，占年度采购总额比例27.44%[90] 公司业务与市场情况 - 公司是国内电子数据取证领域龙头企业，有“四大产品”和“四大服务”[27] - 公司在全国建有24个分支机构，成立8支专业化技术支持团队，提供7*24小时技术支持服务[30] - 公司信息安全培训学院拥有专、兼职讲师60余名，推出“电子数据调查分析师”和“网络舆情分析师”两项岗位项目[30][31] - 预计至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿[36] - 2016年全球电子数据取证市场规模接近28.7亿美金（约189亿人民币，汇率按6.6换算），预计2025年可达到66.5亿美金（约439亿人民币，汇率按6.6换算）[36] - 公司以培训带动销售的商业模式已推广到子公司及国际市场[29] - 公司设有研究院负责相关产品和技术研发与管理，还设立多个委员会促进资源共享[29] - 公司制定《集团化采购管理制度》，优化采购流程，降低采购成本[31] - 公司通过建设信息化招聘体系、校企合作等培养挖掘高潜力人才[32] - 公司实施限制性股票激励计划吸引和留住人才[32] - 公司设立集团资源协调中心，促进母子公司资源协同和整合[33] - 预计到2020年中国大数据市场规模将达578亿元[38] - 2017 - 2023年我国电子数据取证市场规模分别为15.36亿元、17.88亿元、20.1亿元、22.99亿元、26.58亿元、31.78亿元、35.62亿元[37] - 2017年底电子合同签约存证和电子数据存证平台业务的政企用户数量相比2016年数倍增长，达到上百家[66] - 公司业务领域拓展至大数据、人工智能等方面，市场向多方位发展[64] - 公司大数据业务拓展至市场监督管理、税务稽查等领域[59] - 截至2017年12月，中国手机网民规模达7.53亿，网民中使用手机上网人群占比由2016年的95.1%提升至97.5%[126] 公司研发与创新情况 - 近三年每年研发投入占公司当年度营业收入15%左右[46] - 截至2017年12月31日，公司共取得授权专利186项，其中发明专利121项，实用新型专利38项，外观专利27项，有效注册商标34项，软件著作权333项；报告期内，新增授权专利36项，其中发明专利24项，实用新型专利2项，外观专利10项，新增软件著作权94项[47] - 2017年3月，公司人工智能研究团队正式成立[55] - 2017年5月3日，公司推出人脸识别开发包[55] - 2017年下半年，公司手机取证团队率先将人工智能技术应用在手机取证产品中[56] - 2017年公司与厦门大学数据库实验室达成“大数据人才培养基地”战略合作[57] 公司荣誉与活动情况 - 2017年公司获评“第四届厦门市质量奖”[48] - 公司已累计培养学员数万人次，累计举办外警培训数十期，培训学员上千人次[49] - “美亚青果创客汇”被评为“2017年国家专业化众创空间示范单位”[51] - 2017年公司获得多项荣誉，包括国家知识产权优势企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业等[74] - 公司董事长滕达获第三批国家“万人计划”科技创新领军人才，总经理申强获多项市级荣誉[73][74][75] - 公司创客空间“美亚青果创客汇”2017年获评“国家备案众创空间”和“国家专业化众创空间示范单位”[73][74] - 金砖国家领导人第九次会晤技术保障期间，公司成立20多个专项小组，投入800余员工[69] - 2017年7月12日，董事长滕达受邀参加国际刑警组织在法国举办的会议[67] - 2017年10月17 - 20日，公司首次与俄罗斯合作伙伴参加莫斯科国际国防与军警设备展[67] 公司投资与股权情况 - 公司使用自有资金1680万元持股厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权[72] - 2017年11月21日，参股公司深圳市中新赛克科技股份有限公司在深交所上市[72] - 收购厦门斯坦道科学仪器有限公司，投资16,800,000.00元，持股9.76%[108] - 增资北京美亚宏数科技有限责任公司，投资10,000,000.00元，持股82.27%[108] - 新设北京万方智讯信息技术有限公司，投资1,800,000.00元，持股36.00%[108] - 公司新设全资厦门美亚天信会议服务有限公司，注册资本1000万，截至2017年12月31日未出资[109] - 控股子公司美亚智讯与沈阳城市公用集团等合资设立沈阳城市公共安全科技有限公司，注册资本1000万，美亚智讯出资400万持股40%，截至2017年12月31日已到资200万[109] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股份募集资金总额50140.6万元，累计使用49640.74万元，尚未使用499.86万元，用于支付研发大楼相关税费[111][113] - 电子数据取证产品项目承诺投资6993.29万元，调整后6939.62万元，累计投入6939.62万元，投资进度100%，本报告期实现效益9896.37万元[114] - 网络信息安全产品项目承诺投资6291.62万元，调整后6258.75万元，累计投入6258.75万元，投资进度100%，本报告期实现效益1002.94万元[114] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资3459.95万元，调整后3399.43万元，累计投入3399.43万元，投资进度100%，本报告期实现效益995.94万元[114] -