公司基本信息 - 公司董事会秘书为蔡志评，联系电话为0592 - 3698792，电子信箱为tzzgx@300188.cn[14] - 公司股票代码为300188，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司主营业务为电子数据取证、网络空间安全及大数据信息化，客户涵盖全国各级司法机关及行政执法部门[37] 股本与注册资本变化 - 公司首次公开发行股票为发行1350万股A股[9] - 公司注册资本有所变化，工商营业执照注册资本为496,340,506元，公司章程注册资本已变更为794,886,377元[18] - 2018年3月21日和4月17日，公司总股本由496,340,506股增加至497,030,706股[18] - 2018年8月8日和8月27日，公司总股本由497,030,706股增加至794,886,377股[18] - 2018年以总股本496,803,986股为基数，每10股转增6股，转增后总股本增加至794,886,377股[21] - 2016年12月30日股份上市，公司总股本由487,254,406股增至496,340,506股[137] - 2017年12月1日回购注销223,700股，总股本减至496,116,806股[139] - 2017年12月4日预留部分股份上市，总股本增至497,030,706股[140] - 2018年3月21日回购注销153,720股，激励对象和未解锁股票数量调整[141] - 2018年5月15日回购注销226,720股，总股本减至496,803,986股[142] - 2018年5月16日，公司以总股本496,803,986为基数，每10股派2元现金，每10股转增6股，共计转增298,082,391股，总股本增至794,886,377股[183][185] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入482,002,783.71元，较上年同期增长30.17%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,765,276.87元，较上年同期增长22.25%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,358,449.09元，较上年同期减少19.96%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-330,455,043.59元，较上年同期减少135.95%[20] - 本报告期末总资产2,809,096,267.86元，较上年度末减少9.73%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,334,541,319.30元，较上年度末增长0.34%[20] - 非经常性损益合计16,406,827.78元[25] - 软件增值税退税22,803,528.30元，属经常性发生补助[25] - 固定资产净值较年初下降2.64%，无形资产净值较年初下降1.96%，货币资金较年初下降52.11%，长期股权投资较年初下降38.76%[46] - 在建工程较年初增加48.06万，其他非流动资产较年初增加7390万，预付款项较年初增加65.51%，应收利息较年初增加9.52%，其他应收款较年初增加44.20%，其他流动资产较年初增加97.75%，开发支出较年初增加135.99%[46][47] - 2018年上半年公司实现销售收入48200.28万元，利润总额4078.40万元，归属于上市公司股东的净利润3976.53万元，较去年同期分别增加30.17%、43.86%和22.25%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2335.84万，较去年同期减少19.96%[54] - 本报告期营业收入482,002,783.71元，同比增长30.17%[68] - 本报告期营业成本207,042,231.55元，同比增长38.75%[68] - 本报告期研发投入98,535,066.15元，同比增长26.00%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 -330,455,043.59元，同比减少135.95%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为349,365,005.78元，同比增长165.97%[68] - 原材料成本本报告期184,802,768.99元，占营业成本比重89.26%，同比增减45.19% [74] - 投资收益7,793,430.31元，占利润总额比例19.11% [76] - 资产减值6,228,089.40元，占利润总额比例15.27% [76] - 货币资金本报告期末519,462,354.84元，占总资产比例18.49%，同比减少10.89% [78] - 应收账款本报告期末363,985,593.27元，占总资产比例12.96%，同比增加2.72% [79] - 可供出售金融资产本报告期末368,000,000.00元，占总资产比例13.10%，同比增加8.83% [79] - 报告期投资额为76,901,463元，上年同期为16,800,000元，变动幅度为357.75%[82] - 股份变动后，按新股本摊薄计算，2017年度基本每股收益为0.3418元、归属于普通股股东的每股净资产2.93元[186] - 股份变动后，按新股本摊薄计算，2018年第一季度基本每股收益为0.0065元、归属于普通股股东的每股净资产2.96元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子数据取证产品营业收入277,776,070.82元，毛利率58.87%，同比增减6.50% [69] - 大数据信息化平台营业收入102,754,467.90元，毛利率46.51%，同比增减190.24% [69] - 司法机关营业收入254,338,945.08元，毛利率60.50%，同比增减36.85% [71] - 行政执法部门营业收入72,931,723.01元，毛利率65.53%，同比增减116.11% [71] - 存证云业务报告期内实现上百万销售收入[59] 公司业务发展与市场情况 - 公司已为各级政府部门建立近50个大数据市场监管平台[31] - 全球电子数据取证2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年达66.5亿美金[38] - 预计至2023年中国电子数据取证市场规模将达到35.62亿[38] - 截至2017年12月，中国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%[40] - 国内信息安全市场规模预计在2020年将达到69亿美元[43] - 全球安全产业规模从2016年至2019年有望保持超过8%的增长速率[43] - 公司将大数据、人工智能和装备技术作为技术支撑体系，融入电子数据取证等技术[45] - 公司实现电子数取证产品向移动化及一体化方向发展，推动业务衍化和产业布局[45] - 公司客户已由公安、检察院拓展到市场监督局等多个领域[45] - 公司业务领域涵盖事前预警、事中监管、事后取证全过程业务体系[45] 研发与技术情况 - 报告期内研发投入支出占公司总收入的20.44%，研发技术人员共1852人，占公司总人数的69%，相比2017年底增加230人[49] - 截至2018年6月30日，公司共取得授权专利205项，其中发明专利127项，实用新型专利42项，外观专利36项，注册商标46项，软件著作权344项；报告期内新增授权专利19项，其中发明专利6项，实用新型专利4项，外观专利9项；新提交发明专利申请43项[49] 公司管理与运营 - 2018年公司采用委员会形式进行集团化管理，共设立5大委员会[55] - 公司对销售体系进行调整，建立以产品事业部销售和区域销售相结合的销售体系，并在各大区增设部分专区和办事处[58] - 公司拥有一支300多人的技术支持团队，建立集团技术支持服务平台，应用多种方式为全国客户提供7*24小时技术支持服务[50] - 美亚柏科信息安全学院累计已培训学员将近十万人[51] - 公司开展外警培训51期，培训学员700余人[60] - 2018年8月取证魔方产品中标俄罗斯政府项目[60] - 上半年员工总数增加300人，其中77%为研发及技术人员[66] - 上半年开展员工培训40余场[66] 子公司情况 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司注册资本10000000元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司总资产46461828.78元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司净资产20259566.34元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司营业收入13281621.86元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司营业利润 -3523192.34元[102] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司净利润 -3491420.61元[102] - 全资子公司美亚信息安全研究所销售收入1328.16万元，同比增长140.62%，净利润亏损349.14万元，由盈转亏[105] - 全资子公司新德汇销售收入7329.08万元，同比增长32.66%，净利润77.79万元，同比增长2.60%[105] - 控股子公司美亚中敏销售收入6892.85万元，同比增长12.60%，净利润81.24万元，同比增长310.83%[106] - 全资子公司江苏税软销售收入1965.22万元，同比增长12.54%，归属于股东的净利润亏损671.42万元，亏损增加124.17万元[106] - 控股子公司安胜网络销售收入2989.13万元，同比下降18.29%，净利润亏损471.75万元，由盈转亏[106] - 公司子公司和参股公司主要客户为司法机关、行政执法部门，业务有季节性，产品销售收入集中在下半年尤其是第四季度[105] - 公司新设北京美亚京安科技有限公司，有利于各行业业务拓展、收入增长和新行业拓展[105] - 报告期内销售收入达1000万以上的主要全资、控股、参股公司有美亚信息安全研究所、新德汇、美亚中敏、江苏税软、安胜网络[105][106] - 2018年，江苏税软使用4001万元未分配利润转增注册资本，注册资本由1000万元增加至5001万元[176] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为50,140.6万元，已累计投入49,640.74万元，尚未使用金额为499.86万元[90] - 电子数据取证产品项目承诺投资6,993.29万元，调整后投资6,939.62万元，截至期末累计投入6,939.62万元，投资进度100%[93] - 网络信息安全产品项目承诺投资6,291.62万元，调整后投资6,258.75万元，截至期末累计投入6,258.75万元，投资进度100%[93] - 购买研发大楼承诺投资16,468.61万元，调整后投资16,468.61万元，截至期末累计投入15,968.75万元，投资进度96.96%[93] - 收购新德汇公司股权承诺投资5,854.8万元，调整后投资5,854.8万元，截至期末累计投入5,854.8万元，投资进度100%[93] - 公司使用超募资金1363.15万元投资建设电子数据公证云项目[94] - 公司使用超募资金3012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目[94] - 公司使用超募资金16468.61万元购买研发大楼用于建设研发生产中心项目[94] - 公司永久性补充流动资金5000万元[94] - 公司使用超募资金5854.8万元收购珠海新德汇公司51%股权[94] - 公司使用合计4898.135万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后持有4.1%股权[94] - 截止2018年6月30日，公司已使用超募资金及利息4072.283万元（其中利息2065.34万元）及自有资金825.852元支付中新赛克增资款[94] - 网络信息安全产品项目和超募 - 公证云项目效益未达预期[94] - 电子合同在线签约存证平均客单价不高，需用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益[94] - 激烈的市场竞争、低价竞争制约电子合同在线签约存证服务扩大销售业绩[94] - 截至2011年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64759485.59元，拟置换金额相同[95] - 截至2013年12月31日，三个项目承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，结余147.61万元，结余占比1.01%[95] - 截至2014年12月31日，两个项目承诺投资总额6472.44万元，累计投入6162.21万元，结余310.25万元，结余占比4.79%[95] - 电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的1.75%[95] - 美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元，截至2018年6月30日已投资