公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188[19] - 公司法定代表人是滕达[19] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[19] - 公司国际互联网网址是www.300188.cn，电子信箱是tzzgx@300188.cn[19] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是陈琼[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] 利润分配与发行情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以794,832,809为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司首次公开发行股票为发行人首次发行1,350万股A股的行为[13] - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[13] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年12月31日[15] 2017年财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入16.01亿元，较2016年增长19.75%；归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较2016年增长11.59%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元，较2016年下降14.38%；经营活动产生的现金流量净额7184.93万元，较2016年下降64.07%[24] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2016年增长8.57%；加权平均净资产收益率13.56%，较2016年增加1.26%[24] - 2017年末资产总额31.12亿元，较2016年末增长10.68%；归属于上市公司股东的净资产23.27亿元，较2016年末增长9.63%[24] 2018年各季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为1.85亿元、2.97亿元、2.42亿元、8.77亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为517.47万元、3459.06万元、760.72万元、2.56亿元[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为184,705,580.53元、297,297,203.18元、241,671,590.40元、876,910,016.89元；2017年分别为144,816,422.83元、225,483,516.88元、222,139,644.19元、744,200,827.47元[90] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,174,687.49元、34,590,589.38元、7,607,227.24元、255,842,175.72元；2017年分别为3,367,384.84元、29,160,548.64元、33,240,960.48元、205,947,377.49元[90] 2018年非经常性损益数据 - 2018年非流动资产处置损益3.30万元，计入当期损益的政府补助2979.09万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益6544.98万元[32] - 2018年其他营业外收入和支出 -416.09万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目1004.56万元[32] 公司技术研发与业务拓展 - 公司将大数据、人工智能和装备技术作为技术支撑体系，加强四大平台能力建设[38] - 公司研发出首个面对物联网设备的取证产品“汽车取证大师”[39] - 研发出“手机云勘大师”等取证产品，提升前端取证和后端大数据联动等能力[41] - 大数据平台业务涵盖司法机关等多个行业，实现跨行业复制[41] - 市场监督行业推出网络交易监管等大数据解决方案[42] - 自助办证产品线渗透到全国十多个省市[43][45] - 存证云开拓苏宁等知名企业客户，客户群体涵盖多行业[46] - 网络空间安全服务提供大数据分析等报告，提升服务范围和深度[46] - 建设多地培训基地，培训学员近3万人，提供7*24小时技术支持服务[47] 各业务线收入变化 - 2018年大数据信息化业务收入对比去年同期增长100.74%[51][76] - 2018年专项执法设备收入对比去年同期减少18.99%[51] - 自助便民惠民设备在广东等十多个省市上线应用，税务稽查设备收入因国地税合并下降[51] - 2018年司法机关行业收入798,206,397.29元，占比49.87%，同比增长17.13%[94] - 2018年行政执法机关行业收入268,514,334.27元，占比16.78%，同比增长52.24%[94] - 2018年企业行业收入507,132,805.03元，占比31.68%，同比增长12.28%[94] - 2018年电子数据取证产品收入737,369,976.66元，占比46.07%，同比增长1.02%[94] 市场规模预测 - 全球电子数据取证2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年达66.5亿美金[52] - 至2023年中国电子数据取证市场规模预计达35.62亿[52] - 截至2018年12月，中国网民数量为8.29亿，普及率59.6%，较2017年底提升3.8%，手机用户规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%[52] - 2017年国内大数据产业总体规模达4700亿元，同比增长30%；核心产业规模为236亿元，增速40.5%，预计2018 - 2020年增速保持在30%以上；截至2018年底，中国大数据解决方案市场软硬服总额达388.8亿元，预计未来5年年复合增长率达17.3%[55] - 预测国内信息安全市场规模2020年将达69亿美元，全球安全产业规模2016 - 2019年有望保持超8%的增长速率[56] 2018年公司资产变化 - 公司长期股权投资较年初增加67.95%，固定资产较年初减少1.16%，无形资产较年初增加12.05%，可供出售金融资产较年初下降16.83%[57] - 公司在建工程较年初增加141.55万元，其他非流动资产较年初增加12850.51万元[57] - 香港鼎永泰克科技有限公司资产规模4818043.88，境外资产占公司净资产比重0.19%[60] 2018年公司研发情况 - 2018年公司研发支出占总收入的16.35%，截至2018年12月31日，研发和技术人员2103人，占公司总人数的70.19%，较2017年底增加481人[62] - 截至2018年12月31日，公司共取得授权专利222项，其中发明专利142项，新增授权专利36项，其中发明专利21项；有效注册商标49项，软件著作权393项，新增软件著作权60项[62] 2018年公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现销售收入160,058.44万元，利润总额32,799.39万元，归属于上市公司股东的净利润30,321.47万元，较去年同期分别增加19.75%、10.50%和11.59%[70] - 2018年公司产品整体毛利率为59.5%，对比去年下降4.68%，大数据信息化产品毛利率相比去年下降19.58%[70] - 扣除非经常性损益后的净利润同比去年同期下降14.38%，销售费用增加27.07%，管理费用增加23.65%，研发费用增加31.07%[71] 公司组织与管理 - 2018年公司共设立5大委员会以优化集团化治理和管理能力[72] - 公司在技术管理委员会下设立大数据组统筹管理集团大数据平台[73] - 公司联合全资子公司新德汇设立“广东大数据研究院”[76] - 公司信息安全学院成立至今累计已培训学员近十万人[64] - 公司拥有一支300多人的专业技术支持团队[64] - 公司党委下设23个党支部，现有党员400多人[66] - 2018年公司增加人员614人，其中研发及技术人员480多人[85] 业务成本与毛利率 - 司法机关营业成本798,206,397.29元，毛利率64.42%，营业收入同比增17.13%，毛利率同比降7.78%[97] - 行政执法机关营业成本268,514,334.27元，毛利率71.49%，营业收入同比增52.24%，毛利率同比降13.38%[97] - 大数据信息化平台营业成本496,092,342.13元，毛利率55.05%，营业收入同比增100.74%，毛利率同比降19.58%[97] - 电子数据取证产品和大数据信息化平台原材料成本2018年分别为312,240,553.58元和212,084,733.14元，占营业成本比重分别为97.09%和95.11%[102] 产品产销存情况 - 电子数据取证产品销售量22,747件，同比降40.95%；生产量17,167件，同比降60.65%；库存量23,088件，同比降19.46%[98] - 专项执法装备销售量2,548件，同比降54.84%；生产量3,142件，同比降34.92%；库存量909件，同比增188.45%[101] 费用情况 - 2018年销售费用251,270,923.81元，较2017年的197,741,086.53元增长27.07%[112] - 2018年管理费用246,412,935.07元，较2017年的199,277,941.65元增长23.65%[112] - 2018年财务费用-9,706,348.65元，较2017年的-12,193,954.25元增长-20.40%[112] - 2018年研发费用223,666,196.45元，较2017年的170,646,456.29元增长31.07%[112] 研发人员与投入 - 2018年研发人员数量2,103人，占比70.19%；2016年研发人员数量1,301人，占比67.34%[114] - 2018年研发投入金额261,769,029.11元，占营业收入比例16.35%[117] 现金流量情况 - 2018年经营活动现金流出小计1,526,942,841.65元，较2017年增长19.02%；经营活动产生的现金流量净额71,849,254.67元，较2017年减少64.07%[122] - 2018年投资活动现金流出小计843,109,186.73元，较2017年减少18.88%；投资活动产生的现金流量净额27,850,493.54元，较2017年增加116.79%[122] - 2018年筹资活动现金流出较2017年增加306.90%；筹资活动产生的现金流量净额较2017年下降2,555.95%[122] - 2018年现金及现金等价物净增加额较2017年下降24.27%[122] 投资与资产减值情况 - 投资收益金额为73,224,503.41元，占利润总额比例22.32%，主要因处置部分中新赛克股票获得[128] - 资产减值金额为41,449,354.91元，占比12.64%，按公司会计估计政策计提[128] 资产结构变化 - 2018年末货币资金较2017年末减少，占总资产比例从34.85%降至27.17%，减少7.68%[129] - 2018年末应收账款较2017年末增加，占总资产比例从10.92%升至18.15%，增加7.23%[129] - 2018年末存货较2017年末变化不大，占总资产比例从11.37%降至10.47%，减少0.90%[129] - 长期股权投资账面价值增加，从8,787,819.02元增至14,759,392.18元，占比从0.28%升至0.43%，增加0.15%[132] - 可供出售金融资产减少，从290,305,000.00元降至241,452,268.01元，占比从9.33%降至7.01%，减少2.32%[132] 投资项目情况 - 报告期投资额为138,491,842.41元，上年同期为30,600,000.00元，变动幅度352.59%[137] - 公司对厦门美亚天信会议服务有限公司投资3,000,000.00元，持股100%，本期投资盈亏 -2,714,651.92元[137] - 公司对福建美亚榕安投资3,500,000