财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.198亿元，上年同期2.739亿元，同比增长16.77%[8] - 报告期内公司实现营业收入31,980.29万元，对比去年同期增长16.77%[26] - 营业总收入为3.20亿美元，较上期2.74亿美元增长16.77%[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损5776.93万元，上年同期亏损3146.68万元，同比下降83.59%[8] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损5,776.93万元，较去年同期亏损增加2,630.25万元[26] - 公司净利润为-61,962,914.25元，上年同期为-36,547,776.30元[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-4.934亿元，上年同期为-4.977亿元，同比增长0.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -49,344.00万元，较上年同期增加0.85%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-493,440,012.83元，上年同期为-497,692,910.71元[46] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产44.32亿元，上年度末48.95亿元，同比下降9.46%[8] - 截至2022年3月31日，公司总资产为443,220.37万元，比上年末减少9.46%[26] - 公司资产总计为44.32亿美元，较上期48.95亿美元有所下降[31,37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益33.97亿元，上年度末34.79亿元，同比下降2.35%[8] - 截至2022年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为339,736.53万元，比上年末减少2.35%[26] - 所有者权益合计34.78亿美元，较上期35.64亿美元略有下降[37] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计633.02万元，其中计入当期损益的政府补助928.11万元[10] 财务数据关键指标变化 - 经常性损益界定 - 软件增值税退税1355.90万元界定为经常性损益，因退税政策为长期政策[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金从9.23亿元降至4.32亿元，降幅53.14%，因支付年终奖金、税费等[11] - 报告期内公司货币资金期末余额为432,482,843.51元，年初余额为922,980,726.89元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本从9846.50万元增至1.43亿元，增幅45.24%，因营业收入增加及去年软件收入比重高[13] - 营业成本为1.43亿美元，较上期0.98亿美元增长45.24%[38] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额从-3662.22万元降至-6262.99万元，降幅71.02%，因薪酬、折旧摊销增加致期间费用增加[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 经营活动现金流入小计本期金额为29,644.24万元，较上年同期减少18.78%[15] - 经营活动现金流出小计本期金额为78,988.24万元，较上年同期减少8.44%[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期较去年同期减少55.94%，主要因到期定期存款减少[15] - 投资活动现金流出小计本期较去年同期减少77.83%，因无新增定期存款支出[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加1,111.75%，因无新增定期存款支出[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为34,480,307.03元，上年同期为-3,408,028.29元[49] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期较去年同期增加4,126.56%，因子公司贴现银行承兑汇票[15] - 筹资活动现金流出小计本期较去年同期减少7.08%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加2,115.23%，因子公司贴现银行承兑汇票[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为40,609,031.14元，上年同期为-2,015,122.22元[49] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为45,146[18] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 公司限售股份期初总数为100,321,481股，本期解除限售股数为3,374,575股，期末限售股数为96,946,906股，部分高管锁定股每年年初按25%解除限售[22] 财务数据关键指标变化 - 募集资金 - 公司拟向控股股东国投智能发行股票募集资金总额不超过7.6亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 流动资产合计25.65亿美元，较上期29.96亿美元减少[31] - 非流动资产合计18.67亿美元，较上期18.99亿美元略有降低[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计9.54亿美元，较上期13.31亿美元减少[34] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为3.96亿美元，较上期3.23亿美元增长22.45%[38] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用为5430.79万美元，较上期5129.06万美元增长5.88%[38] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用为1.15亿美元，较上期1.06亿美元增长8.05%[38] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司营业利润为-61,170,420.30元，上年同期为-36,503,314.61元[41] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司基本每股收益为-0.072元，上年同期为-0.039元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物净增加额为-418,441,455.10元，上年同期为-503,049,901.94元[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为346,800,421.62元，上年同期为364,643,597.56元[49] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 公司对联营企业和合营企业的投资收益为-3,665,550.45元，上年同期为-2,621,680.86元[41] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 公司信用减值损失为-2,819,689.84元，上年同期为-2,328,102.99元[41] 业务线相关 - 项目中标与平台打造 - 报告期内公司中标国家级居民身份证电子证照大数据软件平台项目[25] - 报告期内公司打造“天烛”疫情防控大数据平台，产生一定规模增量收入[25] 业务线相关 - 研究院成立与企业入选名单 - 报告期内公司成立乾坤大数据操作系统研究院，入选国资委“科改示范企业”名单[25]

公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188[28] - 公司法定代表人是滕达[28] - 公司注册地址为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[28] - 公司注册地址在2001年6月21日和2008年3月26日有变更[28] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是沈石华，联系电话0592 - 3698792[29] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[30] - 公司年度报告备置地点在福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室[30] - 公司聘请的会计师事务所是中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316 - 1326[33] - 签字会计师姓名为陈峰、陈卓天[33] 公司股权收购情况 - 公司2013年以现金购买新德汇51%股权，2015年通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权[8] 公司利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以803,805,329.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转0增股[13] 公司首次公开发行情况 - 公司首次公开发行1350万股A股[24] 公司2021年整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入25.35亿元，同比增长6.25%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比下降17.06%[34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，同比下降19.85%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5940.13万元，同比下降80.04%[34] - 2021年末资产总额48.95亿元，同比增长5.38%；归属于上市公司股东的净资产34.79亿元，同比增长5.39%[34] - 2021年加权平均净资产收益率9.16%，同比下降2.81%[34] - 2021年第四季度营业收入最高，为12.94亿元；第一季度归属于上市公司股东的净利润为负，为 - 3146.68万元[37] - 2021年非流动资产处置损益 - 72.38万元，计入当期损益的政府补助4737.42万元[40] - 2021年软件增值税退税3516.60万元，因退税政策为长期政策，属于经常性发生的补助[43] - 2021年公司营业总收入253,519.55万元，同比增长6.25%；归属上市公司股东净利润31,070.56万元，同比下降17.06%；扣非净利润27,336.78万元，同比下降19.85%[112] - 报告期末公司资产总额489,532.98万元，较上年末增加5.38%；归属上市公司股东所有者权益347,905.65万元，较上年末增加5.39%[112] - 公司产品整体毛利率为58.37%，对比去年上升0.77%[112] - 全年研发投入5.4亿元，同比增长22.95%，占全年营收的21.3%[118] - 2021年公司软件收入比重上升，大数据智能化产品毛利率55.49%，较去年同期提升4.89%[119] - 电子数据取证产品毛利率63.49%，较去年同期提升1.27%[119] - 2021年公司营业收入合计25.35亿元，同比增长6.25%[147] - 2021年第一至四季度营业收入分别为273,865,007.72元、516,634,435.82元、450,980,343.99元、1,293,715,707.14元[150] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -31,466,768.91元、39,553,224.35元、25,298,340.86元、277,320,847.31元[150] - 2021年销售费用292,771,346.49元，同比增长7.00%；管理费用358,362,363.75元，同比增长13.70%；财务费用 -7,561,520.96元，同比增长 -25.51%；研发费用448,704,584.76元，同比增长22.94%[170] - 2021年研发人员数量2857人，较2020年增长13.28%，占比68.43%，较2020年增长1.09%[171] - 2021年研发投入金额540,036,110.88元，占营业收入比例21.30%[174] - 2021年研发支出资本化的金额146,877,942.86元，资本化研发支出占研发投入的比例27.20%，占当期净利润的比重43.73%[174] - 2021年经营活动现金流入小计2549511259.12元，同比减少6.26%；经营活动现金流出小计2490110000.02元，同比增加2.81%[193] - 2021年经营活动产生的现金流量净额59401259.10元，同比减少80.04%[193] - 2021年投资活动现金流入小计409459744.94元，同比减少23.49%；投资活动现金流出小计516637596.53元，同比减少29.02%[193] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 107177851.59元，同比增加44.37%[193] - 2021年筹资活动现金流入小计107218890.40元，同比增加0.11%；筹资活动现金流出小计161572158.92元，同比增加16.14%[193] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 54353268.52元，同比减少69.74%[193] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 102451622.78元，同比减少241.59%[193] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要因疫情致客户财政付款审批延缓使销售收款减少，以及公司加大研发和市场拓展投入、人员增加致支付职工薪酬总额增加[193] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加44.37%[194] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.74%[194] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少241.59%[194] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少80.04%[194] - 投资收益475,915.72元，占利润总额比例0.13%[198] - 资产减值39,430,736.44元，占利润总额比例11.17%[198] - 营业外收入354,166.76元，占利润总额比例0.10%[198] - 营业外支出2,398,781.22元，占利润总额比例0.68%[198] - 信用减值损失58,012,548.10元，占利润总额比例16.44%[198] - 货币资金年末占总资产比例18.85%，较年初下降7.40%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年网络空间安全产品营收增长22.65%，其中电子数据取证产品增长6.05%，网络安全产品和服务增长214.85%[114] - 网络开源情报产品和支撑服务产业营收分别增长38.12%、14.55%；大数据智能化产品营收下降10.19%[114] - 2021年区县市场新签订单金额约4.9亿元，较去年同期增长超60%；美亚亿安新签订单较去年同期增长约65%[117] - 司法机关业务收入12.39亿元，占比48.88%，同比减少8.17%[147] - 行政执法机关业务收入2.74亿元，占比10.81%，同比减少16.74%[147] - 企业业务收入9.19亿元，占比36.26%，同比增长55.28%[147] - 网络空间安全产品收入13.81亿元，占比54.48%，同比增长22.65%[147] - 大数据智能化产品收入9.75亿元，占比38.47%，同比减少10.19%[147] - 网络开源情报产品营收80,271,259.05元，同比增长38.12%；智能装备制造营收36,424,911.88元，同比下降41.07%；支撑服务营收61,863,245.23元，同比增长14.55%[150] - 东北及华北地区营收649,803,630.85元，同比增长25.81%；华东及华南地区营收1,205,560,762.14元，同比下降4.87%；西南及西北地区营收451,136,535.85元，同比增长1.95%；华中及其他地区营收228,694,565.83元，同比增长43.14%[150] - 代理销售营收550,834,445.84元，同比增长8.55%；直销营收1,984,361,048.83元，同比增长5.63%[150] - 司法机关客户营收1,238,987,720.03元；行政执法机关客户营收274,126,239.54元；企业客户营收919,288,004.08元；其他客户营收102,793,531.02元[153] - 网络空间安全产品营收1,381,306,860.97元；大数据智能化产品营收975,329,217.54元；人工智能产品营收58,505,242.74元[153] - 2021年网络空间安全 - 电子数据取证销售量21,965件，同比下降9.77%；生产量22,102件，同比下降2.35%；库存量17,598件，同比增长0.78%[156] - 2021年大数据智能化原材料成本411,316,835.68元，占比94.76%，同比下降22.22%；网络开源情报原材料及服务成本22,346,334.67元，占比100.00%，同比增长248.48%[160] 行业市场规模及发展趋势 - 公司所处软件和信息技术服务业2021年全国软件业务收入9.4994万亿元，同比增长17.7%[48] - 我国网络安全产业2020年规模1729.3亿元，同比增长10.6%；预计2021年规模约2002.5亿元，增速约15.8%[50] - 全球电子数据取证预计2025年规模达66.5亿美元，2023年中国市场规模将达35.62亿元[58] - 全球大数据市场支出规模2024年将达约2983亿美元，2020 - 2024年复合增长率约10.4%[62] - 2020年中国大数据市场整体规模首次超100亿美元，较2019年同比增长15.9%[62] - 中国大数据支出2024年有望超200亿美元，与2019年相比增幅达145%，五年CAGR约为19.7%[62] - 到2023年，中国网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%[53] - 到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系，完成50项以上急需标准研制[57] - 到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系，完成100项以上标准研制[57] - 到2025年，中国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[65] - 全球智慧城市支出在2020 - 2024年预测期内复合年增长率为14.6%[71] - 到2023年，中国新型智慧城市市场规模将达到1.3万亿元[72] 公司业务体系及发展战略 - 公司构建“2 + 2”业务体系，以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅[82] - 公司电子数据取证业务国内向税务等行政执法部门及大型企事业单位拓展，国外向“一带一路”国家输出方案[77] - 公司公安大数据智能化业务由部、省级平台建设向市、区县级延伸，向公安视频大数据及智慧警务方向拓展[77] - 公司依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS），业务从公安大数据延伸至多领域[68] - 公司结合新型智慧城市总体架构布局，构建数字孪生城市[73] - 公司在市域社会治理等智慧城市场景应用领域有成熟产品和案例[75] - 公司制定《“十四五”发展规划》，布局网络空间安全及大数据智能化两大主赛道[78] - 公司围绕开源情报和经济安全产品线，向数据中台业务转型，形成三大业务形态[108] 公司研发项目情况 - 手机数据检测系统V1.1研发资本化金额3,109,938.79元，处于产品研发阶段[175] - 画像大师系统V4.0研发资本化金额696,155.10元，处于产品研发阶段[175] - 天基大数据治理平台V1.0研发投入43140833.84美元，处于产品研发阶段[178] - 彩虹大数据平台V2.0研发投入36152871.16美元，已完结[178] - 立体指挥平台V2.0研发投入9049029.57美元，处于产品研发阶段[178] - 电子数据分析战训一体化平台.V1.0研发投入4308819.82美元，处于产品研发阶段[178] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.51亿元，同比降3.34%；年初至报告期末12.41亿元，同比增15.15%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润2529.83万元，同比降61.51%；年初至报告期末3338.48万元，同比降51.94%[6] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 - 5.08亿元，同比降82.74%[6] - 本报告期末总资产42.34亿元，较上年度末降8.85%；归属上市公司股东所有者权益32.16亿元，较上年度末降2.58%[6] - 2021年1 - 9月公司营业收入较去年同期增长15.15%，源于专项营销行动[20] - 2021年1 - 9月公司研发费用较去年同期增加61.51%，因新业务增加研发投入[20] - 2021年1 - 9月投资收益较去年同期下降108.63%，因参股公司亏损增加[20] - 2021年1 - 9月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降58.68%、58.30%、58.37%、51.94%，因期间费用增幅高及疫情影响[23] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.74%，因支付增加和业务滞后[24] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7227.58万元，因定期存款投资支付现金减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降386.11%，因现金股利分派增加和贷款筹资减少[24] - 公司货币资金为500,126,829.95元，上一数据为1,228,809,181.32元[57] - 公司应收账款为693,154,101.91元，上一数据为747,113,863.16元[57] - 公司资产总计为42.34亿元，较上期46.45亿元有所下降[60] - 公司负债合计为9.65亿元，较上期12.97亿元有所下降[63] - 公司所有者权益合计为32.69亿元，较上期33.48亿元有所下降[66] - 营业总收入为12.41亿元，较上期10.78亿元增长15.15%[67] - 营业总成本为12.19亿元，较上期10.43亿元增长16.78%[67] - 营业利润为2883.16万元，较上期6977.65万元下降58.68%[67] - 公司本期利润总额为27352523.09元，上期为65592953.34元；本期净利润为26546410.00元，上期为63769186.27元[70] - 公司本期经营活动现金流入小计为1451845719.52元，上期为1522662616.04元；经营活动现金流出小计为1959883594.57元，上期为1800667080.75元[74] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 508037875.05元，上期为 - 278004464.71元[74] - 公司本期投资活动现金流入小计为335586681.83元，上期为396873591.52元；投资活动现金流出小计为323709485.58元，上期为457272150.13元[74] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为11877196.25元，上期为 - 60398558.61元[74] - 公司本期筹资活动现金流入小计为51601440.40元，上期为102191734.08元；筹资活动现金流出小计为116006672.39元，上期为79680833.01元[74][77] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 64405231.99元，上期为22510901.07元[77] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 560602158.21元，上期为 - 316159769.89元；期末现金及现金等价物余额为307091341.29元，上期为479177987.73元[77] - 公司本期基本每股收益为0.0408，上期为0.0863；稀释每股收益本期为0.0408，上期为0.0863[70] - 非流动资产合计为16.4958964072亿美元，较之前的16.835772182亿美元减少3398.757748万美元[81] - 资产总计为46.4527317256亿美元，较之前的46.7895467099亿美元减少3368.149843万美元[81] - 流动负债合计为12.0865383922亿美元，较之前的12.2421005465亿美元减少1555.621543万美元[84] - 非流动负债合计为8854.970927万美元，较之前的1.0667499227亿美元增加1812.5283万美元[84] - 负债合计为12.9720354849亿美元，较之前的13.3088504692亿美元减少3368.149843万美元[84] - 所有者权益合计为33.4806962407亿美元，与之前数据持平[84] - 负债和所有者权益总计为46.4527317256亿美元，较之前的46.7895467099亿美元减少3368.149843万美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度毛利率同比提升6.50%，网络空间安全业务同比增长约48%，大数据智能化业务收入同比下降约15.7%[9] - 刑侦、经侦、美亚亿安新签订单同比分别增长233%、68%、65.8%[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2435.34万元，软件增值税退税2233.09万元界定为经常性损益[8][9] 期间费用情况 - 报告期人员增加，期间费用同比增长33.91%，增幅高于营业收入增幅[13] 资产项目变化情况 - 期末货币资金较上年末下降59.30%，应收票据较上年末减少159.05万元[14] - 期末预付款项、存货、合同资产等较上年末分别增加73.32%、24.15%、45.52%等[14] - 其他应收款为1.10亿元，较上期0.99亿元增长10.26%[60] - 存货为7.00亿元，较上期5.63亿元增长23.97%[60] - 合同资产为3.20亿元，较上期2.20亿元增长45.52%[60] - 长期股权投资为0.53亿元，较上期0.25亿元增长112.81%[60] - 长期股权投资为2500.923356万美元[81] - 其他权益工具投资为3.6285055152亿美元[81] - 固定资产为4.4213978173亿美元[81] 负债项目变化情况 - 期末短期借款较上年末增长1997.86%，因储备流动资金增加贷款[18] - 期末租赁负债款较上年末增加2164.64万元，因实施新租赁准则[18] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数42299，前10大股东中郭永芳持股比例16.62%，持股数量134144350股[25] 股权解锁与激励情况 - 公司多位高管持有的高管锁定股每年年初按25%比例解除限售，如滕达持有1455706股，郭永芳持有100608262股等[33] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股权激励对象有5344920股，预留授予的有1261300股，按相关规定执行解锁[33] 对外投资情况 - 2021年7月，公司出资6000万元与厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司，占股30%，该公司注册资本20000万元[34][36] - 2021年8月，公司出资2200万元与漳州信息产业集团有限公司、厦门市柏科慧创信息服务合伙企业合资设立福建美亚国云智能装备有限公司，占股55%，该公司注册资本4000万元[37][40] 公司治理与换届情况 - 2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举[41] 公司人员任职情况 - 申强自2015年8月至今任公司党委书记、董事、总经理[42] - 蒋蕊自2019年8月至今任公司董事，曾获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步三等以上奖项4项[47] - 涂峥自2019年8月至今任公司董事[48] - 郑文元于2021年3月退休[50] - 陈少华曾于2011 - 2015年任公司独立董事[51] - 许光锋现任公司副总裁，子公司厦门安胜网络科技有限公司总经理[54] - 刘冬颖自2015年8月至今任公司监事会非职工代表监事[55] - 李国林自2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事[56] 新租赁准则影响情况 - 公司2021年起执行新租赁准则，2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少306079.05元[78]

活动公告信息 - 公司将参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，目的是加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司情况 [2] 活动情况 - 活动时间为2021年9月7日15:00 - 17:00，活动方式是网络在线互动，活动平台是全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） [3] 公司参加人员 - 董事长滕达先生、总经理申强先生、财务总监张乃军先生、董事会秘书蔡志评先生参加，特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参加方式 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）与公司在线互动交流 [4] 公司联系人及联系方式 - 联系人是蔡志评，联系电话为0592 - 3698792，联系邮箱是tzzgx@300188.cn [4]

公司股权与商誉情况 - 2015年公司购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，形成较大金额商誉[10] - 若江苏税软和新德汇未来经营恶化，存在商誉减值风险，公司采取资源整合等措施降低影响[10] 公司应收账款与合同资产情况 - 报告期末，公司应收账款和合同资产净额合计100,913.05万元，占公司总资产的比例为24.31%[14] - 公司应收账款和合同资产净额过高，实行清产核资“暖春”行动加强催收[14] - 报告期末，公司应收账款和合同资产净额合计100,913.05万元，占公司总资产的比例为24.31%[178] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] 公司应对市场与经营风险策略 - 市场竞争加剧，公司将发挥核心技术优势，加大研发投入，拓展新产品销售[6] - 疫情及宏观环境变化对公司经营有影响，公司将夯实抗风险能力，推进业务落地[10] - 公司业务有季节性风险，产品销售收入上下半年不均衡，将加大售前引导降低影响[14] 公司报告相关保证与会议情况 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] 公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188，上市于深圳证券交易所[34] 公司整体财务指标变化 - 本报告期营业收入790,499,443.54元，上年同期611,628,594.14元，同比增长29.25%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,086,455.44元，上年同期3,743,441.58元，同比增长116.02%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,641,621.48元，上年同期 -8,767,997.78元，同比增长12.85%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -493,476,846.12元，上年同期 -459,213,520.06元，同比下降7.46%[41] - 本报告期基本每股收益0.0090元/股，上年同期0.0041元/股，同比增长119.51%[41] - 本报告期稀释每股收益0.0090元/股，上年同期0.0041元/股，同比增长119.51%[41] - 本报告期加权平均净资产收益率0.25%，上年同期0.12%，同比增加0.13%[41] - 本报告期末总资产4,151,195,977.66元，上年度末4,645,273,172.56元，同比下降10.64%[41] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,166,192,496.35元，上年度末3,301,174,645.05元，同比下降4.09%[41] - 公司实现营业总收入79,049.94万元，同比增长29.25%；净利润808.65万元，同比增长116.02%；扣非净利润-764.16万元，同比减亏12.85%；资产总额415,119.6万元，较上年末下降10.64%；所有者权益316,619.25万元，较上年末下降4.09%；整体毛利率60.26%，对比去年上升6.77%[71] - 本报告期营业收入790,499,443.54元，上年同期611,628,594.14元，同比增长29.25%；营业成本314,178,288.85元，上年同期284,505,847.79元，同比增长10.43%；销售费用113,570,689.53元，上年同期94,238,639.16元，同比增长20.51%；管理费用151,577,200.19元，上年同期129,023,884.26元，同比增长17.48%[108] 公司非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -309,795.62 元，计入当期损益的政府补助为 19,293,334.46 元，其他营业外收入和支出为 -664,082.64 元，所得税影响额为 1,674,722.48 元，少数股东权益影响额（税后）为 916,656.80 元，非经常性损益合计 15,728,076.92 元[46] - 软件增值税退税金额为 16,897,849.29 元，因退税政策为长期政策，该退税属于经常性发生的补助[46] 公司荣誉情况 - 公司入选 2021 中国网络安全百强榜单领军企业，上榜 2021 年中国网安产业竞争力 50 强榜单[57] - 手机取证塔信创解决方案荣获工信部 2020 年信创解决方案，取证大师破冰版荣获 2021 数字中国创新大赛.鲲鹏赛道二等奖，企业奖项获得最佳实践奖[57] 公司疫情防控贡献 - 公司大数据团队研发的“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台，为全国 60 多个省市地区疫情防控提供支持[60] 公司背景与行业地位 - 公司是国投智能的控股子公司，国投集团的重要投资企业，国务院国资委为实际控制人[50] - 公司是国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理领域专家[50] 公司业务领域与体系 - 公司业务领域拓展至监察委、税务等行业，聚焦 G 端市场，培育 B 端和 C 端市场，业务覆盖全国及部分“一带一路”沿线国家[52][54] - 公司形成以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅的“2 + 2”业务体系[55] - 公司将大数据和人工智能融入业务，形成数据全链条业务能力[55] - 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，聚焦网络空间安全和大数据智能化[86] - 公司形成数据全链条业务能力，为多类客户提供相关产品及支撑服务[98] 各业务线收入与毛利率变化 - 2021年上半年，网络空间安全产品营业收入较去年增长107.80%，其中电子数据取证产品增长47.48%，网络安全产品和服务增长608.36%；网络开源情报产品和支撑服务产业分别增长189.01%、111.64%；大数据智能化产品营业收入下降26.64%[71] - 2021年上半年，大数据智能化产品毛利率69.65%，较去年同期提升19.55%；电子数据取证产品毛利率66.49%，较去年同期提升9.7%[73] - 网络空间安全产品营业收入4.74亿元，同比增长107.80%，营业成本2.13亿元，同比增长123.82%，毛利率54.97%，同比减少3.22%[112][115] - 大数据智能化产品营业收入2.57亿元，同比减少26.64%，营业成本7792.83万元，同比减少55.38%，毛利率69.65%，同比增加19.55%[112][115] - 司法机关客户营业收入4.30亿元，同比增长14.79%，营业成本1.91亿元，同比增长3.90%，毛利率55.65%，同比增加4.65%[115] - 企业客户营业收入2.73亿元，同比增长97.98%，营业成本8968.54万元，同比增长50.41%，毛利率67.21%，同比增加10.37%[115] - 东北及华北地区营业收入2.62亿元，同比增长106.84%，营业成本1.44亿元，同比增长88.80%，毛利率44.94%，同比增加5.26%[115] - 华东及华南地区营业收入3.61亿元，同比减少7.23%，营业成本1.05亿元，同比减少35.72%，毛利率70.93%，同比增加12.88%[115] 公司细分市场与子公司业务增长情况 - 2021年上半年，刑侦、企业等细分新行业销售订单较去年同期增长；区县市场订单金额超1.6亿元，较去年同期翻倍；控股子公司美亚亿安营业收入较去年同期增长95.62%[72] 公司“两金”与应收账款情况 - 2021年上半年，“两金”增幅低于营业收入增幅，应收账款较年初下降3.04%[74] 公司业务拓展与项目进展 - 报告期内公司发布“乾坤”大数据操作系统“九天揽月”产品体系，拓展新业务领域，获2021年数博会“2021领先科技成果奖”[61][63] - 报告期内公司持续推进公安大数据省地市级建设，强化大数据智能化应用建设[63] - 2021年7月公司与厦门大数据有限公司合资成立厦门城市大脑建设运营有限公司，负责厦门城市大脑项目[63] - 报告期内公司围绕开源情报和经济安全产品线推进产品迭代，向数据中台业务转型[67] - 报告期内控股子公司美亚中敏为信创服务器产品构建研发生产能力，全资子公司珠海新德汇为政务机关提供智慧便民产品[67][68] 行业市场规模预测 - 2021年1 - 5月我国软件业务收入33893亿元，同比增长22.6%，其中软件产品收入9142亿元，同比增长21.8%，信息技术服务收入21314亿元，同比增长24%，信息安全收入515亿元，同比增长27.6%[86] - 到2023年我国网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%[86] - 预计2025年全球网络安全相关总投资规模突破2000亿美元，2021 - 2025年CAGR约9.4%；2021年中国网络安全市场投资规模97.8亿美元，2025年将达187.9亿美元，五年CAGR约17.9%；2021年安全硬件在中国整体网络安全支出中占比约47.8%，安全软件市场五年CAGR将达21.2%[89] - 预计2024年全球大数据市场支出规模约2983.0亿美元，2020 - 2024年CAGR约10.4%；2020年中国大数据市场整体规模超100亿美元，较2019年同比增长15.9%，2024年有望超200亿美元，与2019年相比增幅达145%，五年CAGR约19.7%[91] - 到2023年中国新型智慧城市市场规模将达1.3万亿元，2020 - 2024年全球智慧城市支出CAGR为14.6%[95] 公司采购、生产与销售情况 - 公司采购物料为服务器等，制定《集团化采购管理制度》，采购部门每年对供应商考核[81] - 公司生产和组装环节主要交由控股子公司美亚中敏，建立多个管理体系确保生产质量及安全[84] - 公司销售以直销为主、代理为辅，培训带动销售，设有美亚柏科信息安全学院，商业模式推广到子公司及国际市场，设立营销管理委员会[85] 公司研发相关情况 - 公司拥有超500人的电子数据取证研发团队[99] - 海西地区规模最大的厦门市超级计算中心可达到每秒1966万亿次的峰值计算能力和1.94PB的数据存储能力[102] - 公司先后承担国家级科研项目共30多项，主导及参与国家重点研发专项10多项，主导参与7项国家级、11项行业标准制定[102] - 公司近几年每年研发投入占当年度营业收入比例均保持在16%以上，2021年上半年研发投入对比去年同期增长44.39%[103] - 截至2021年6月30日，公司共取得授权专利393项，其中发明专利243项，实用新型专利68项，外观专利82项；有效注册商标86项，软件著作权705项；报告期内，新增授权专利43项，其中发明专利35项，实用新型专利4项，外观专利4项；新增软件著作权44项[103] - 研发投入2.25亿元，较上年同期增加44.39%，主要因公司加大相关版块投入及上年社保减免[112] 公司产业联盟与培训情况 - 公司目前产业联盟企业已超过100家[104] - 公司目前已累计培训达24万余人次[106] 公司技术支持团队情况 - 公司技术支持团队规模达500余人，在全国设立了26个分支机构，成立了8支服务大队[106] 公司党组织情况 - 公司目前辖25个党支部，有党员500多名[107] 公司营业成本与费用情况 - 原材料成本2.53亿元，占营业成本比重80.51%，同比增加7.13%[115] 公司投资收益与资产减值情况 - 投资收益 -237.19万元，占利润总额比例 -112.74%，主要因参股子公司亏损[118] - 资产减值 -1554.29万元，占利润总额比例 -738.79%，主要因计提存货及合同资产减值[118] 公司资产负债情况 - 货币资金本报告期末金额为569,505,131.35元，占总资产比例13.72%，较上年末下降12.73%，主要因支付奖金、税费、分派股利及采购货款使总额减少[119] - 应收账款本报告期末金额为724,386,931.97元，占总资产比例17.45%，较上年末上升1.37%，因资产总额下降[119] - 存货本报告期末金额为632,756,100.95元，占总资产比例15.24%，较上年末上升3.12%，因应对原材料上涨备货使总额增加[119] - 固定资产本报告期末金额为446,061,625.59元，占总资产比例10.75%，较上年末上升1.23%，因固定资产总额增加[122] - 在建工程本报告期末金额为16,033,601.99元，占总资产比例0.39%，较上年末上升0.24%，因公司办公场所装修增加[122] - 合同负债本报告期末金额为325,700,845.25元，占总资产比例7.85%，较上年末下降1.19%，因部分预收合同达验收状态结转收入[122] 公司境外资产情况 - 香港鼎永泰克科技有限公司资产规模为320.87万元，境外资产占公司净资产比重0.10%；澳门美新信息技术有限公司资产规模为153.48万元，境外资产占公司净资产比重0.05%[124] 公司金融资产与投资情况 - 其他权益工具投资期初数为362,850,551

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入23.86亿元，较2019年增长15.41%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，较2019年增长29.32%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.41亿元，较2019年增长27.72%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，较2019年下降24.88%[33] - 2020年末资产总额46.45亿元，较2019年末增长10.60%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.01亿元，较2019年末增长11.50%[33] - 2020年基本每股收益0.47元/股，较2019年增长30.56%[33] - 2020年稀释每股收益0.47元/股，较2019年增长30.56%[33] - 2020年加权平均净资产收益率11.97%，较2019年增加1.45%[33] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为33,555,627.03元、22,623,847.25元、88,513,235.83元[41] - 2020年软件增值税退税涉及金额为35,250,789.81元，原因是退税政策为长期政策，属经常性发生补助[44] - 期末长期股权投资较年初增长21.04%，因2020年权益法核算的参股公司盈利及支付安徽华图参股投资款所致[101] - 期末固定资产较年初增长13.98%，因西安办公楼交房从其他非流动资产转至固定资产所致[104] - 期末无形资产较年初增长164.35%，因公司部分开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致[104] - 期末在建工程较年初增长181.61%，因公司办公室装修增加所致[104] - 期末应收票据较年初下降85.71%，因公司持有的应收票据到期兑付所致[104] - 期末合同资产较年初增加48.32%，因公司业务收入增加，按合同约定尚未到收款期项目金额增加所致[104] - 期末开发支出较年初下降68.63%，因公司部分开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致[104] - 期末其他权益工具投资较年初下降5.39%，因公司参股公司中新赛克股价下跌所致[104] - 2018 - 2020年研发投入占当年度营业收入比例分别为16.35%、17.32%、17.44%[109] - 2020年公司实现营业总收入238,609.83万元，同比增长15.41%；利润总额42,031.64万元，同比增长37.47%；归属于上市公司股东的净利润37,462.10万元，同比增长29.32%；扣除非经常性损益的净利润34,106.53万元，同比增长27.72%[117] - 报告期末公司资产总额464,527.32万元，较上年末增长10.60%，归属于上市公司股东的所有者权益330,117.46万元，较上年末增长11.50%；产品整体毛利率为57.60%，对比去年上升1.86%[117] - 公司近5年营业收入复合增长率约24%，2020年大数据智能化产品线以年均50%的增速发展，大数据智能化业务毛利率50.60%，较2019年提升5.44%[118] - 2020年公司区县市场订单金额近3亿元，较2019年增长41%，承接的区县取证实验室单个建设规模超1000万[119] - 2020年军工业务实现上亿的订单规模，较2019年增长约2倍[119] - 专注于世界和国内500强企业业务的美亚亿安2020年收入较2019年增长64.04%[119] - 2020年营业收入合计23.86亿元，同比增长15.41%，2019年为20.67亿元[131] - 司法机关业务2020年营收13.49亿元，占比56.54%，同比增长22.28%[131] - 华东及华南地区2020年营收12.67亿元，占比53.11%，同比增长30.34%[132] - 2020年第四季度营业收入13.08亿元，归属于上市公司股东的净利润3.05亿元[38][132] - 网络空间安全产品2020年营业收入11.26亿元，毛利率62.67%，同比增长3.87%[137] - 大数据智能化产品2020年营业收入10.86亿元，毛利率50.60%，同比增长40.59%[137] - 网络空间安全 - 电子数据取证产品2020年销售量24344套，同比减少4.41%[140] - 网络空间安全 - 网络安全产品2020年生产量405套，同比增长77.63%[140] - 智能装备制造2020年生产量1573套，同比增长30.32%[140] - 网络空间安全产品原材料2020年成本3.75亿元，占营业成本比重89.21%，同比增长5.50%[141] - 原材料金额为939,291,098.22元，占营业成本比重92.85%，较上期增长14.83%[144] - 前五名客户合计销售金额为561,439,054.13元，占年度销售总额比例23.53%，关联方销售额占比0.00%[149] - 前五名供应商合计采购金额为151,120,331.27元，占年度采购总额比例13.64%，关联方采购额占比0.00%[153] - 2020年销售费用273,618,058.67元，同比增长1.55%；管理费用315,188,116.63元，同比增长9.14%；财务费用 -10,150,958.94元，同比增长68.84%；研发费用364,984,509.18元，同比增长24.49%[154] - 2020年研发人员数量2522人，占比67.34%；研发投入金额416,091,976.64元，占营业收入比例17.44%[158] - 2020年研发支出资本化的金额为90,481,346.34元，资本化研发支出占研发投入的比例21.75%，占当期净利润的比重22.58%[158] - 智慧监察大数据平台V1.0等5个项目研发资本化金额合计104,882,386.55元，且均已完结[158] - 2020年经营活动现金流入小计27.1969413697亿美元，较2019年的22.8359944539亿美元增长19.10%[171] - 2020年经营活动现金流出小计24.2210391474亿美元，较2019年的18.8746352687亿美元增长28.33%[171] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.9759022223亿美元，较2019年的3.9613591852亿美元减少24.88%[171] - 2020年投资活动现金流入小计5.3519522040亿美元，较2019年的9.8461114869亿美元减少45.64%[171] - 2020年投资活动现金流出小计7.2786351211亿美元，较2019年的8.7836145284亿美元减少17.13%[171] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -1.9266829171亿美元，较2019年的1.0624969585亿美元减少281.34%[171] - 2020年筹资活动现金流入小计1.0709932951亿美元，较2019年的0.8414104500亿美元增长27.29%[171] - 2020年筹资活动现金流出小计1.3912071942亿美元，较2019年的0.6867963630亿美元增长102.56%[171] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -0.3202138991亿美元，较2019年的0.1546140870亿美元减少307.11%[171] - 2020年现金及现金等价物净增加额0.7235574188亿美元，较2019年的5.1820332384亿美元减少86.04%[171] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少281.34%[172] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少307.11%[172] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少86.04%[172] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少24.88%[172] - 投资收益4594297.52元，占利润总额比例1.09%[175] - 资产减值35334153.51元，占利润总额比例8.41%[175] - 2020年末货币资金1228809181.32元，占总资产比例26.45%，较年初比重下降1.29%[176] - 2020年末应收账款747113863.16元，占总资产比例16.08%，较年初比重上升0.64%[176] - 2020年末存货563066334.23元，占总资产比例12.12%，较年初比重上升1.72%[176] - 其他权益工具投资期初数383528353.61元，期末数362850551.52元，计入权益的累计公允价值变动 -51631048.09元[180] - 报告期投资额为101,752,272.73元，上年同期投资额为63,854,625.40元，变动幅度为59.35%[185] - 对安徽华图信息增资1,000,000.00元，持股比例20.00%，预计本期投资收益为301,776.77元[185] - 对福建美亚榕安科技新设投资8,000,000.00元，持股比例100.00%，累计已到资2350万元，本期投资收益为1,093,412.96元[188] - 对陕西美亚秦安信息科技新设投资2,000,000.00元，持股比例100.00%，累计已到资300万元，本期投资亏损为1,045,724.16元[188] - 对四川美亚川安信息科技新设投资4,000,000.00元，持股比例100.00%，累计已到资400万元，本期投资收益为27,160.12元[188] - 对厦门市美桐贰期股权投资基金合伙企业（有限合伙）新设投资80,000,000.00元，持股比例31.06%，累计已到资8000万元，本期投资亏损为1,563,985.72元[188] - 对厦门美亚中敏科技增资677,272.73元，持股比例67.73%，本报告期出资67.73万元，本期投资收益为9,646,229.89元[191] - 股票初始投资成本28,637,648.14元，计入权益的累计公允价值变动为 - 51,926,208.72元，报告期内售出金额49,046,754.00元，累计投资收益1,246,504.35元，期末金额177,839,711.28元[197] - 基金初始投资成本110,000,000.00元，报告期内购入金额80,000,000.00元，期末金额110,000,000.00元[197] - 其他资产初始投资成本31,578,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为295,160.63元，期末金额75,010,840.24元[197] 应收账款及合同资产情况 - 报告期末，公司应收账款和合同资产净额合计96,692.71万元，占公司总资产的比例为20.82%[9] - 公司主要客户为司法机关和行政执法部门，采购及付款审批周期长，导致应收账款及合同资产净额较高[9] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以806,726,815为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] 商誉相关情况 - 2015年公司购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，在合并资产负债表中形成较大金额商誉，需每年年终进行减值测试[7] - 公司为减少商誉减值风险，采取加强母子公司资源整合、维护核心人员稳定、加强经营管理等措施[9] 业务开展影响因素 - 新冠疫情使公司前期业务开展受影响，政府及客户节奏放缓，商机订单延后、已建项目延迟验收[7] 业务布局与市场竞争 - 公司积极布局大数据智能化、网络空间安全等行业赛道，但市场竞争日趋激烈[9] 产品销售特点 - 公司产品销售收入上下半年不均衡，主要销售给司法机关、行政执法部门，客户上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收[14] 公司行动举措 - 公司实行“清产核资暖春”行动，加强应收账款催收及降低非正常存货[9] 公司发展战略 - 公司将加大研发投入及技术人才储备，研制新产品，对前期产品制定营销战略，利用客户资源“以旧带新”[13] 公司股权结构与业务覆盖 - 公司是国投智能控股子公司，国务院国资委为实际控制人，业务覆盖全国及部分“一带一路”沿线国家[46] 公司

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入273,865,007.72元，较上年同期增长19.11%[8] - 报告期内公司实现营业收入27386.50万元，同比增长19.11%；毛利率64.05%，同比提升22.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损3146.68万元，较去年同期亏损减少1302.75万元[30] - 营业总收入本期为273,865,007.72元，上期为229,931,323.35元[76] - 本期营业收入为194,582,050.52元，上期为204,763,731.71元[86] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 31,466,768.91元，较上年同期增长29.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 43,012,412.96元，较上年同期增长20.05%[8] - 利润总额为 - 3662.22万元，较去年同期的 - 5446.82万元增长32.76%；净利润为 - 3654.78万元，较去年同期的 - 5391.51万元增长32.21%[25] - 营业利润本期亏损36,503,314.61元，上期亏损54,341,014.85元[79] - 净利润本期亏损36,547,776.30元，上期亏损53,915,149.44元[83] - 本期净利润为 - 14,378,089.05元，上期为 - 10,480,588.19元[86] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 497,692,910.71元，较上年同期减少0.29%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31491.84万元，同比增长34.90%；经营活动现金流入小计为36500.46万元，同比增长30.03%[25] - 收回投资所收到的现金为16000.00万元，同比减少33.19%；取得投资收益所收到的现金为103.00万元，同比减少97.94%；投资活动现金流入小计为16103.00万元，同比减少44.37%[25] - 投资所支付的现金为14000.00万元，同比增长30.84%；投资活动产生的现金流量净额为 - 340.80万元，同比减少102.18%[25] - 吸收投资所收到的现金为102.77万元，同比减少92.83%；筹资活动现金流入小计为102.77万元，同比减少92.83%[25] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为32.83万元，同比减少79.98%；支付的其他与筹资活动有关的现金为217.33万元；筹资活动现金流出为304.28万元，同比增长50.17%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 201.51万元，同比减少116.39%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.62万元，同比减少52.85%；现金及现金等价物净增加额为 - 50304.99万元，同比减少53.71%[25] - 本期经营活动现金流入小计为365,004,592.44元，上期为280,711,915.91元[90] - 本期经营活动现金流出小计为862,697,503.15元，上期为776,954,667.61元[93] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 497,692,910.71元，上期为 - 496,242,751.70元[93] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3,408,028.29元，上期为156,526,084.66元[93] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,015,122.22元，上期为12,298,446.98元[96] - 经营活动现金流入本期为320,560,113.19元，上期为246,348,652.30元；现金流出本期为592,507,908.69元，上期为594,598,600.26元；现金流量净额本期为 - 271,947,795.50元，上期为 - 348,249,947.96元[97] - 投资活动现金流入本期为70,802,500.00元，上期为206,878,067.83元；现金流出本期为90,613,365.18元，上期为64,687,798.09元；现金流量净额本期为 - 19,810,865.18元，上期为142,190,269.74元[97][100] - 筹资活动现金流入本期为1,027,703.60元，上期为14,324,600.00元；现金流出本期为3,042,825.82元，上期为586,153.02元；现金流量净额本期为 - 2,015,122.22元，上期为13,738,446.98元[100] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为34,088.44元，上期为89,840.62元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 293,739,694.46元，上期为 - 192,231,390.62元；期初余额本期为369,663,809.95元，上期为356,671,406.50元；期末余额本期为75,924,115.49元，上期为164,440,015.88元[100] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产4,204,283,942.47元，较上年度末减少9.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,248,133,017.62元，较上年度末减少1.61%[8] - 截至2021年3月31日，公司总资产为420428.39万元，比上年末减少9.49%；归属于上市公司股东的净资产为324813.30万元，比上年末减少1.61%[30] - 2021年3月31日货币资金为696958920.30元，较2020年12月31日的1228809181.32元减少[58] - 2021年3月31日应收票据为500000.00元，较2020年12月31日的1590471.00元减少[58] - 2021年3月31日应收账款为738188685.17元，较2020年12月31日的747113863.16元略有减少[58] - 2021年3月31日流动资产合计2564083905.45元，较2020年12月31日的2995683531.84元减少[58] - 公司2021年3月31日资产总计42.04亿元，较2020年12月31日的46.45亿元下降9.5%[61] - 公司2021年3月31日负债合计9.14亿元，较2020年12月31日的12.97亿元下降29.5%[64] - 公司2021年3月31日所有者权益合计32.89亿元，较2020年12月31日的33.48亿元下降1.7%[67] - 母公司2021年3月31日资产总计35.89亿元，较2020年12月31日的39.04亿元下降7.9%[71] - 母公司2021年3月31日流动资产合计16.97亿元，较2020年12月31日的19.86亿元下降14.6%[68] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计18.91亿元，较2020年12月31日的19.18亿元下降1.4%[71] - 公司2021年3月31日长期股权投资为2238.76万元，较2020年12月31日的2500.92万元下降10.4%[61] - 公司2021年3月31日在建工程为1030.88万元，较2020年12月31日的696.49万元增长48.0%[61] - 母公司2021年3月31日货币资金为3.02亿元，较2020年12月31日的5.96亿元下降49.2%[68] - 母公司2021年3月31日应付账款为1.64亿元，较2020年12月31日的2.69亿元下降39.1%[71] - 流动负债合计本期为548,655,883.22元，上期为830,740,228.64元[74] - 非流动负债合计本期为86,066,774.18元，上期为82,847,714.52元[74] - 负债合计本期为634,722,657.40元，上期为913,587,943.16元[74] - 所有者权益合计本期为2,954,698,104.64元，上期为2,990,651,052.21元[74] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期末普通股股东总数33,563户[12] - 郭永芳持股比例16.63%，持股数量134,144,350股[12] - 国投智能科技有限公司持股比例15.55%，持股数量125,475,942股[12] - 李国林持股比例8.78%，持股数量70,800,000股，其中质押5,700,000股[12] - 公司限售股份合计期初为205,455,896股，本期解除限售3,280,265股，本期增加8,760股[16][19] - 货币资金从2021年1月1日的122,880.92万元降至3月31日的69,695.89万元，变动幅度 - 43.28%[22] - 应收票据从159.05万元降至50.00万元，变动幅度 - 68.56%[22] - 其他流动资产从7,136.40万元增至9,650.32万元，变动幅度35.23%[22] - 在建工程从696.49万元增至1,030.88万元，变动幅度48.01%[22] - 开发支出从2,665.05万元增至3,685.71万元，变动幅度38.30%[22] - 应付票据从5,267.29万元降至1,168.69万元，变动幅度 - 77.81%[22] - 应付账款从33,916.50万元降至21,346.87万元，变动幅度 - 37.06%[22] - 研发费用从5,967.50万元增至10,649.19万元，变动幅度78.45%[23] - 营业利润从 - 5,434.10万元增至 - 3,650.33万元，变动幅度32.83%[23] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 24,908,605.52元，上期为53,704,292.83元[83] - 基本每股收益本期为 - 0.039元，上期为 - 0.056元[83] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 24,908,605.52元，上期为53,704,292.83元[86] - 本期综合收益总额为 - 39,286,694.57元，上期为43,223,704.64元[89] 业务线相关数据 - 知识产权 - 截至2021年3月31日，公司共取得授权专利372项，其中发明专利228项，实用新型专利66项，外观专利78项；有效注册商标85项，软件著作权673项。报告期内，新增授权专利22项，其中发明专利20项，实用新型专利2项；新增受理专利9项，其中发明专利9项；新增软件著作权12项[31] 业务线相关数据 - 募集资金与项目投资 - 公司2021年第一季度募集资金总额相关，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，截至期末累计投入金额为49,640.74万元[43] - 电子数据取证产品项目承诺投资总额6,993.29万元，调整后投资总额6,939.62万元，截至期末投资进度100.00%，截止报告期末累计实现效益70,882.29万元[43] - 网络信息安全产品项目承诺投资总额6,291.62万元，调整后投资总额6,258.75万元，截至期末投资进度100.00%，截止报告期末累计实现效益6,140.27万元[43] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资总额3,459.95万元，调整后投资总额3,399.43万元，截至期末投资进度100.00%，截止报告期末累计实现效益15,771.71万元[43] - 节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额86.54万元，截至期末投资进度100.00%[43] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目承诺投资总额3,012.49万元，调整后投资总额2,762.76万元，截至期末投资进度100.00%[43] - 电子数据公证云项目承诺投资总额1,363

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入23.86亿元，较2019年增长15.41%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，较2019年增长29.32%[31] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.41亿元，较2019年增长27.72%[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，较2019年下降24.88%[31] - 2020年末资产总额46.45亿元，较2019年末增长10.60%[31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.01亿元，较2019年末增长11.50%[31] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为33,555,627.03元、22,623,847.25元、88,513,235.83元[39] - 2020 - 2019年非流动资产处置损益分别为 - 568,102.83元、208,884.48元[39] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为45,927,903.68元、30,625,248.85元、29,790,872.69元[39] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为65,449,779.62元[39] - 2020 - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 3,784,029.08元、 - 1,325,870.22元、 - 4,160,865.79元[39] - 2019 - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为 - 1,255,696.03元、10,045,572.00元[39] - 2020 - 2018年所得税影响额分别为4,842,494.71元、3,102,958.29元、11,109,971.64元[39] - 2020 - 2018年少数股东权益影响额（税后）分别为3,177,650.03元、2,525,761.54元、1,535,129.19元[39] - 期末长期股权投资较年初增长21.04%，因2020年权益法核算的参股公司盈利及支付安徽华图参股投资款所致[93] - 期末固定资产较年初增长13.98%，因西安办公楼交房从其他非流动资产转至固定资产所致[93] - 期末无形资产较年初增长164.35%，因公司部分开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致[93] - 公司产品整体毛利率为57.60%，对比去年上升1.86%[107] - 公司近5年营业收入复合增长率约24%，2020年营业收入突破10亿，大数据智能化产品线年均增速50%[108] - 2020年大数据智能化业务毛利率50.60%，较2019年提升5.44%[108] - 2020年区县市场订单金额近3亿元，较2019年增长41%，承接的区县取证实验室单个建设规模超1000万[109] - 2020年军工订单规模上亿，较2019年增长约2倍[109] - 专注世界和国内500强企业业务的美亚亿安2020年收入较2019年增长64.04%[109] - 2020年公司营业收入23.86亿元，同比增长15.41%[120] - 2020年司法机关行业收入13.49亿元，同比增长22.28%[120] - 2020年大数据智能化产品收入10.86亿元，同比增长40.59%[120] - 司法机关营业收入为13.49亿元，毛利率58.88%，同比增长0.04%，营业收入同比增长22.28%[126] - 大数据智能化产品营业收入为10.86亿元，毛利率50.60%，同比增长5.44%，营业收入同比增长40.59%[126] - 华东及华南地区营业收入为12.67亿元，毛利率59.86%，同比增长11.89%，营业收入同比增长30.34%[126] - 网络空间安全 - 电子数据取证产品生产量为22,635套，同比增长5.27%，销售量为24,344套，同比下降4.41%[128] - 网络空间安全 - 网络安全产品生产量为405套，同比增长77.63%，销售量为1,535套，同比增长86.74%[128] - 网络空间安全产品原材料成本为3.75亿元，占营业成本比重89.21%，同比增长5.50%[131] - 原材料成本为9.39亿元，占营业成本比重92.85%，同比增长14.83%[134] - 2020年销售费用为273,618,058.67元，同比增长1.55%；管理费用为315,188,116.63元，同比增长9.14%；财务费用为 - 10,150,958.94元，同比增长68.84%；研发费用为364,984,509.18元，同比增长24.49%[144] - 近三年研发投入金额2020年为416,091,976.64元、2019年为358,090,794.13元、2018年为261,769,029.11元，占营业收入比例分别为17.44%、17.32%、16.35%[148] - 近三年研发人员数量2020年为2,522人、2019年为2,292人、2018年为2,103人，占比分别为67.34%、69.08%、70.19%[148] - 近三年研发支出资本化的金额2020年为90,481,346.34元、2019年为87,390,826.60元、2018年为38,102,832.66元，占研发投入的比例分别为21.75%、24.40%、14.56%[148] - 近三年资本化研发支出占当期净利润的比重2020年为22.58%、2019年为30.27%、2018年为12.61%[148] - 2020年经营活动现金流入小计27.197亿美元，同比增加19.10%；现金流出小计24.221亿美元，同比增加28.33%；现金流量净额2.976亿美元，同比减少24.88%[161] - 2020年投资活动现金流入小计5.352亿美元，同比减少45.64%；现金流出小计7.279亿美元，同比减少17.13%；现金流量净额 - 1.927亿美元，同比减少281.34%[161] - 2020年筹资活动现金流入小计1.071亿美元，同比增加27.29%；现金流出小计1.391亿美元，同比增加102.56%；现金流量净额 - 0.320亿美元，同比减少307.11%[161] - 2020年现金及现金等价物净增加额0.724亿美元，同比减少86.04%[161] - 投资收益459.43万美元，占利润总额比例1.09%；资产减值3533.42万美元，占比8.41%；营业外收入30.62万美元，占比0.07%；营业外支出465.83万美元，占比1.11%；信用减值损失3587.09万美元，占比8.53%[165] - 2020年末货币资金12.288亿美元，占总资产比例26.45%，较年初下降1.29%[166] - 2020年末应收账款7.471亿美元，占总资产比例16.08%，较年初上升0.64%[166] - 2020年末存货5.631亿美元，占总资产比例12.12%，较年初上升1.72%[166] - 2020年末长期股权投资2500.92万美元，占总资产比例0.54%，较年初增加0.05%[166] - 2020年末固定资产4.421亿美元，占总资产比例9.52%，较年初增加0.28%[166] - 在建工程金额为6,964,949.36元，占总资产比重0.15%，较年初增加0.09%，主要因公司办公室装修增加[168] - 短期借款金额为1,000,551.07元，占总资产比重0.02%，主要因报告期公司增加防疫专项贷款[168] - 长期借款金额为20,590,763.78元，占总资产比重0.44%，较年初上升0.07%，因新增西安房产贷款[168] - 合同资产金额为219,813,244.78元，占总资产比重4.73%，较年初增加1.20%，因业务收入增加，未到收款期项目金额增加[168] - 其他权益工具投资金额为362,850,551.52元，占总资产比重7.81%，较年初下降1.32%，因参股公司中新赛克股价下跌及处置部分股份[168] - 报告期投资额为101,752,272.73元，上年同期投资额为63,854,625.40元，变动幅度59.35%[175] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计17021.56万元，期末金额合计36285.06万元，累计投资收益124.65万元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务形成以网络空间安全和大数据智能化为主赛道、网络开源情报和智能装备制造为辅助赛道的“2 + 2”产品体系[49] - 2020年7月，公司发布“乾坤”大数据操作系统，可跨行业、快速复用，已运用于公安大数据等领域[56] - 2020年8月，公司成立新型智慧城市事业部，设计“1+5+N”顶规方案[62] - 2020年12月，公司与国投智能、中国电子工程设计院有限公司联合成立的国投智慧城市创新研究院获批设立，2021年3月在厦门揭牌[62] - 全资子公司珠海新德汇推出涵盖公安业务各环节的自助便民设备20余款，自助方案已在多个省市上线应用[66] 应收账款与合同资产情况 - 报告期末，公司应收账款和合同资产净额合计96,692.71万元，占公司总资产的比例为20.82%[8] - 公司主要客户为司法机关和行政执法部门，采购及付款审批周期长，导致应收账款及合同资产净额较高[8] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以806,726,815为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[12] 商誉相关情况 - 2015年公司购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，在合并资产负债表中形成较大金额商誉，二者业绩承诺已全部完成[6] - 公司为减少商誉减值风险，采取加强母子公司资源整合、维护核心人员稳定、加强经营管理等措施[7][8] 疫情影响及应对措施 - 新冠疫情使公司前期业务开展受影响，政府及客户节奏放缓，商机订单延后、已建项目延迟验收[5] - 公司开展“开源节流、瘦身健体、提质增效”“全面预算”等管理活动应对疫情不利影响[5] 行业市场数据 - 2020年我国软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%，占全行业比重为27.9%[71] - 2020年信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%[71] - 2020年云服务、大数据服务共实现收入4116亿元，同比增长11.1%[71] - 2020年信息安全产品和服务实现收入1498亿元，同比增长10.0%，增速较上年回落2.4个百分点[71] - 到2020年，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右[74] - 到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业[77] - 到2019年，网络安全产业规模超过2000亿[77] 行业政策法规 - 2020年4月，“一网畅行”等94个疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案入选[74] - 2020年4月，网信办、发改委、工信部、公安部等12个部门发布《网络安全审查办法》[77] - 2019年10月，国务院发布《中华人民共和国密码法》，提出国家对密码实行分类管理[77] - 2019年9月，工信部发布网络安全产业发展指导意见征求意见稿，加强新兴领域网络安全威胁和风险分析[77] - 2019年8月，全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术大数据安全管理指南》[77] - 2019年7月，工信部发布《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》[77] - 2019年5月，公安部发布《网络安全等级保护技术2.0版本》，提出新的安全扩展要求[77] 智慧城市标准与建设情况 - 2017年要完成智慧城市7个大类20项急需标准制订工作，2020年累计完成50项左右标准[86] - 2015 - 2016年开展智慧城市整体及成熟领域分项指标试评价工作，2018年初步建立整体评价指标体系，2020年实现全面实施和应用[86] - 到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高[89] 研发投入与成果 - 公司近几年每年研发投入占当年度营业收入比例均在16%以上，2018年16.35%、2019年17.32%、2020年17.44%[99] - 截至2020年12月31日，公司共取得授权专利350项，其中发明专利208项，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.57亿元，比上年度末减少1.02%[7] - 归属于上市公司股东的净资产30.10亿元，较上年度末增长1.65%[7] - 本报告期营业收入4.67亿元，同比增长66.85%；年初至报告期末营业收入10.78亿元，同比增长24.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6572.30万元，同比增长285.13%；年初至报告期末为6946.65万元，同比增长303.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，同比增长47.15%；年初至报告期末为 -2.78亿元，同比增长2.08%[7] - 本报告期基本每股收益0.0822元/股，同比增长282.67%；年初至报告期末为0.0863元/股，同比增长300.70%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2498.07万元[9] - 2020年1 - 9月公司营业收入较去年同期增加24.93%，利润总额、净利润等扭亏为盈，因业务拓展、应对疫情及加强预算管理[30] - 2020年1 - 9月公司营业成本较去年同期增长27.51%，营业利润扭亏为盈增加11492.77万元，营业外收入下降37.43%，营业外支出增加83.04%，所得税费用增加382.65%[35] - 2020年1 - 9月少数股东损益较去年同期减少亏损57.59%，其他权益工具投资公允价值变动较去年同期减少8218.54万元[36] - 2020年1 - 9月经营活动现金流入增加39%，现金流出增加30.55%，现金流量净额增加2.08%；投资活动现金流量净额下降117.15%；筹资活动现金流量净额增加36.54%；现金及现金等价物净增加额下降471.37%[37][38] - 2020年9月30日货币资金为837820958.29元，较2019年12月31日的1165028886.98元减少[54] - 2020年9月30日应收票据为2748560.00元，较2019年12月31日的11126193.79元减少[54] - 2020年9月30日应收账款为616511617.45元，较2019年12月31日的796779217.13元减少[54] - 公司2020年9月30日资产总计41.57亿元，较2019年12月31日的42.00亿元下降1.02%[57] - 2020年9月30日流动负债合计10.43亿元，较2019年12月31日的11.29亿元下降7.60%[60] - 2020年9月30日非流动负债合计9008.81万元，较2019年12月31日的8658.83万元增长4.04%[60] - 2020年9月30日所有者权益合计30.24亿元，较2019年12月31日的29.84亿元增长1.32%[63] - 母公司2020年9月30日资产总计37.76亿元，较2019年12月31日的37.58亿元增长0.47%[67] - 母公司2020年9月30日流动资产合计18.77亿元，较2019年12月31日的18.89亿元下降0.61%[64] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计18.99亿元，较2019年12月31日的18.69亿元增长1.62%[67] - 公司长期股权投资从2019年的2066.14万元降至2020年的1909.14万元，下降7.59%[57] - 公司固定资产从2019年的3.88亿元增至2020年的4.44亿元，增长14.52%[57] - 公司无形资产从2019年的6307.47万元增至2020年的1.27亿元，增长101.24%[57] - 营业总收入本期为466,546,956.81元，上期为279,618,297.29元[72] - 营业总成本本期为412,842,177.25元，上期为311,922,831.31元[75] - 营业利润本期为67,220,177.69元，上期亏损37,581,265.64元[75] - 利润总额本期为66,331,487.72元，上期亏损37,660,064.46元[75] - 净利润本期为64,695,695.71元，上期亏损37,117,738.08元[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为65,723,022.97元，上期亏损35,501,711.73元[77] - 流动负债合计本期为831,951,527.83元，上期为928,080,947.03元[70] - 非流动负债合计本期为82,864,418.16元，上期为78,471,591.57元[70] - 负债合计本期为914,815,945.99元，上期为1,006,552,538.60元[70] - 所有者权益合计本期为2,860,745,905.82元，上期为2,751,249,831.05元[70] - 年初到报告期末合并营业总收入10.78亿元，上期8.63亿元；营业利润6977.65万元，上期亏损4515.12万元；净利润6376.92万元，上期亏损4758.20万元[84][87] - 本报告期母公司营业成本1.84亿元，上期8233.97万元；年初到报告期末合并营业成本4.94亿元，上期3.87亿元[80][84] - 本报告期母公司销售费用2919.78万元，上期3852.46万元；年初到报告期末合并销售费用1.46亿元，上期1.66亿元[80][84] - 本报告期母公司管理费用4876.71万元，上期4441.52万元；年初到报告期末合并管理费用2.08亿元，上期1.81亿元[80][87] - 本报告期母公司研发费用4167.24万元，上期5484.46万元；年初到报告期末合并研发费用1.94亿元，上期1.98亿元[80][87] - 本报告期母公司财务费用 - 215.73万元，上期 - 82.67万元；年初到报告期末合并财务费用 - 731.65万元，上期 - 603.90万元[80][87] - 本报告期母公司其他收益1086.61万元，上期415.14万元；年初到报告期末合并其他收益5580.16万元，上期4848.32万元[80][87] - 本报告期母公司投资收益41.26万元，上期亏损145.03万元；年初到报告期末合并投资收益亏损132.35万元，上期亏损150.52万元[80][87] - 本报告期母公司信用减值损失 - 473.01万元，上期 - 655.53万元；年初到报告期末合并信用减值损失 - 983.89万元，上期 - 1206.61万元[80][87] - 综合收益总额本期为4,223,323.97元，上期为 - 24,942,524.55元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为9,920,602.25元，上期为 - 11,508,045.47元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 5,697,278.28元，上期为 - 13,434,479.08元[91] - 基本每股收益本期为0.0863，上期为 - 0.043；稀释每股收益本期为0.0863，上期为 - 0.043[91] - 母公司本期项目发生额为818,868,170.54元，上期为653,661,815.18元；营业成本本期为423,257,668.68元，上期为354,023,803.89元[92] - 信用减值损失本期为 - 9,885,544.58元，上期为 - 10,387,870.99元；资产减值损失本期为 - 10,111,671.18元，上期为 - 9,842,666.87元[94] - 营业利润本期为135,597,811.34元，上期为 - 32,756,880.04元；利润总额本期为131,638,503.21元，上期为 - 33,301,521.14元[94] - 净利润本期为130,503,126.23元，上期为 - 33,136,101.26元[94] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 59,545,862.30元，上期为22,639,509.58元[94] - 经营活动现金流入小计本期为1,522,662,616.04元，上期为1,095,407,175.61元；经营活动现金流出小计本期为1,800,667,080.75元，上期为1,379,307,286.03元[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 278,004,464.71元，上期为 - 283,900,110.42元[97] - 收回投资收到的现金本期为344,961,525.85元，上期为728,430,715.75元；取得投资收益收到的现金本期为51,912,065.67元，上期为7,946,401.48元[97] - 经营活动现金流入小计本期为11.01亿元，上期为6.44亿元；现金流出小计本期为12.82亿元，上期为9.95亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.81亿元，上期为 -3.51亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为3.86亿元，上期为6.06亿元；现金流出小计本期为3.71亿元，上期为2.89亿元；产生的现金流量净额本期为0.15亿元，上期为3.17亿元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为0.82亿元；现金流出小计本期为0.76亿元，上期为0.67亿元；产生的现金流量净额本期为0.26亿元，上期为0.15亿元[103] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -18.93万元，上期为16.99万元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.40亿元，上期为 -0.19亿元[103] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.57亿元，上期为1.18亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.17亿元，上期为0.99亿元[106] - 2020年应收账款从2019年12月31日的7.97亿元调整为2020年1月1日的6.04亿元，调整数为 -1.93亿元[106] - 2020年合同资产于2020年1月1日新增1.93亿元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.06亿元，上期为5.57亿元[100] - 收到的税费返还本期为0.16亿元，上期为0.21亿元[100] - 公司非流动资产合计15.8924216483亿美元，资产总计42.0014831204亿美元[109] - 公司流动负债合计11.2910731376亿美元，非流动负债合计0.8658830742亿美元，负债合计12.1569562118亿美元[112] - 公司所有者权益合计29.8445269086亿美元，负债和所有者权益总计42.0014831204亿美元[116] - 母公司2019年12月31日应收账款为7.4299612263亿美元，调整后为5.617025063亿美元，减少1.8129361633亿美元[117] - 母公司合同资产调整后增加1.8129361633亿美元[117] - 母公司非流动资产合计18.6926935399亿美元，资产总计37.5780236965亿美元[120] - 母公司流动负债中预收款项调整前为2.795723417亿美元，调整后为0，合同负债调整后增加2.795723417亿美元[120] - 公司长期股权投资为2066.144039万美元[109] - 公司其他权益工具投资为3.8352835361亿美元[109] - 公司固定资产为3.8791037069亿美元[109] - 一年内到期的非流动负债为1,585,849.29元[124] - 流动负债合计为928,080,947.03元[124] - 长期借款为15,461,984.57元[124] - 递延收益为34,119,019.26元[124] - 递延所得税负债为28,890,587.74元[124] - 非流动负债合计为78,471,591.57元[124] - 负债合计为1,006,552,538.60元[124] - 所有者权益合计为2,751,249,831.05元[124] - 负债

财务分配与计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入611,628,594.14元，比上年同期增长4.84%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,743,441.58元，比上年同期增长176.44%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -459,213,520.06元，比上年同期减少12.82%[32] - 本报告期末总资产3,917,879,723.64元，比上年度末减少6.72%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,023,199,525.55元，比上年度末增长2.11%[32] - 非经常性损益合计12,511,439.36元，其中计入当期损益的政府补助18,359,682.40元[37] - 软件产品增值税退税14,754,250.19元，因退税政策为长期政策属经常性发生[37] - 长期股权投资较年初下降9.66%，因权益法核算的参股公司亏损所致[68] - 固定资产较年初下降1.81%，因固定资产折旧所致[68] - 无形资产较年初增加34.92%，因上半年开发支出达到预定可使用状态转为无形资产所致[68] - 在建工程较年初增加456.21%，因公司办公室装修增加所致[68] - 货币资金较年初下降42.01%，因本期公司支付上年度的年终奖金等款项较多所致[68] - 应收票据较年初减少94.56%，因公司持有的应收票据到期兑付所致[68] - 报告期营业总收入6.12亿元，同比增长4.84%；归属上市公司股东净利润374.34万元，同比增长176.44%；扣非净利润亏损876.8万元，同比减亏3.35%[79] - 报告期末资产总额39.18亿元，较上年末下降6.72%；归属上市公司股东所有者权益30.23亿元，较上年末增长2.11%[79] - 报告期产品整体毛利率53.48%，同比上升3.19%，大数据智能化产品毛利率提升13.31%、智能装备制造产品毛利率提升20.19%[79] - 报告期股权激励成本费用摊销1298.41万元，对净利润影响较去年同期增加413.99万元[79] - 营业成本2.85亿元，同比下降1.88%；销售费用9423.86万元，同比下降8.56%；管理费用1.29亿元，同比增长18.19%[82] - 财务费用 - 476.01万元，同比下降2.24%；所得税费用18.79万元，同比下降79.57%；研发投入1.56亿元，同比增长14.03%[82] - 经营活动现金流净额 - 4.59亿元，同比下降12.82%；投资活动现金流净额8711.72万元，同比下降74.83%；筹资活动现金流净额315.74万元，同比下降83.94%[82] - 投资收益 -1,749,488.27元，占利润总额比例236.89%，因参股子公司亏损[90] - 货币资金期末金额675,575,038.86元，占总资产17.24%，同比上升2.03%[91] - 应收账款期末金额582,552,199.92元，占总资产14.87%，同比下降3.17%[91] - 在建工程期末金额13,756,800.64元，占总资产0.35%，同比上升0.26%[93] - 短期借款期末金额59,170,000.00元，占总资产1.51%，因应对疫情储备资金[93] - 其他权益工具投资期末金额458,194,945.92元，占总资产11.69%，同比上升2.21%[93] - 原材料成本本报告期235,868,931.63元，占营业成本比重82.91%，同比降7.73%[87] - 报告期投资额为5900万元，上年同期投资额为1725万元，变动幅度为242.03%[100] 业务季节性与疫情影响 - 新冠疫情使公司前期业务开展受影响，政府及客户节奏放缓，商机订单延后、已建项目延迟验收[6] - 公司产品销售收入上下半年不均衡，主要销售给司法机关和行政执法部门，上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收，2020年受疫情影响季节性特点可能更明显[12] - 公司主要客户为司法机关和行政执法部门，业务有季节性，产品销售收入集中在下半年尤其是第四季度，2020年受疫情影响可能更明显[143] 商誉相关 - 2015年公司购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，在合并资产负债表中形成较大金额商誉，需每年年终进行减值测试[6] - 为减少商誉减值风险，公司加强母子公司资源整合、维护核心人员稳定、加强经营管理[9] 公司战略与行动 - 公司积极布局大数据智能化、网络空间安全等行业赛道，但市场竞争日趋激烈[8] - 公司实行清产核资“暖春”行动，加强应收账款催收及降低非正常存货[8] - 公司将加大研发投入及技术人才储备，研制新产品，对前期产品制定营销战略[12] - 公司将持续加大售前进度引导以及阶段验收，降低第四季度集中和不确定性的影响[12] - 公司将原来四大产品和四大服务体系升级为四大主营业务方向和支撑服务[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子数据取证产品各主要技术支持率指标领跑行业，形成国家、地方和行业标准规范45项[45] - 大数据智能化业务方面，公司做强1个城市大脑中枢，做好5个运营中心，集成多个智慧场景[46] - 新冠疫情期间，公司大数据团队研发的“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台已覆盖全国十余个省市[50] - 公司电子数据取证进入取证3.0阶段，向网络空间安全全赛道拓展[41][44] - 公司依托公安大数据优势，将大数据信息化延伸至新型智慧城市领域[46] - 公司将互联网舆情业务延伸为网络开源情报业务，构建产品图谱和数据资源[51] - 公司将智能执法与便民设备业务延伸为智能装备制造业务，提供专项及定制化设备[52] - 公司“破冰计划”完成相关取证产品和大数据产品国产化适配[45][50] - 公司推出基于零信任体系的安全可信合规的纵深防御体系解决方案，中标某一线城市标杆示范项目[45] - 大数据智能化产品营收3.50亿元，同比增长40.34%；网络空间安全产品营收2.28亿元，同比下降21.83%；网络开源情报产品营收1036.68万元，同比下降44.30%；智能装备制造产品营收1214.55万元，同比下降16.49%[84] - 司法机关营业收入375,019,824.85元，毛利率51.00%，同比增0.13%[87] - 大数据智能化产品营业收入349,973,166.23元，毛利率50.10%，同比增13.31%[87] - 华东及华南地区营业收入388,586,930.78元，毛利率58.05%，同比增13.23%[87] 行业市场规模数据 - 2020年1-5月软件业务收入27999亿，同比增加4.2%，其中软件产品收入7546亿，同比增长0.7%，信息技术服务收入16990.1亿，同比增加7.3%，信息安全收入383.6亿，同比下降6.4%[55] - 2018年网络安全市场规模年复合增长率为28.98%，未来五年预计保持平均20%的增长速度，到2023年市场规模将突破千亿元[56] - 预计至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿[59] - 2020年大数据安全市场总规模预计达到51.5亿元[60] 研发投入与成果 - 2017 - 2019年研发投入占营收比例分别为15.22%、16.35%、17.32%[74] - 截至2020年6月30日，授权专利304项（发明专利173项、实用新型专利60项、外观专利71项），有效注册商标61项，软件著作权581项；报告期新增授权专利20项（发明专利7项、实用新型专利6项、外观专利7项），新增软件著作权11项[74] 投资项目情况 - 公司对安徽华图信息科技有限公司增资100万元，持股比例20%，本期投资盈亏为 - 11.6119万元[103] - 公司对福建美亚榕安科技有限公司新设投资800万元，持股100%，计划投资5000万元，累计已到资2350万元，本期投资盈亏为 - 62.7385万元[103] - 公司对陕西美亚秦安信息科技有限公司新设投资200万元，持股100%，计划投资1000万元，本期投资盈亏为 - 74.2314万元[103] - 公司对四川美亚川安信息科技有限公司新设投资400万元，持股100%，计划投资800万元，本期投资盈亏为 - 4.88107万元[103] - 公司对常熟腾瑞智能科技有限公司新设投资400万元，持股100%，计划投资1000万元，本期投资盈利21.74894万元[106] - 公司对厦门市美桐贰期股权投资基金合伙企业（有限合伙）新设投资4000万元，持股31.06%，计划投资8000万元，累计已到资4000万元，本期投资盈利18.63158万元[106] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.3462247631亿元，计入权益的累计公允价值变动为3.7261922361亿元，报告期内售出金额为4904.6754万元，期末金额为4.5819494592亿元[112] - 募集资金总额为5.01406亿元，已累计投入募集资金总额为4.964074亿元，尚未使用金额为499.86万元[113][117] - 电子数据取证产品项目承诺投资6993.29万元，调整后投资6939.62万元，截至期末累计投入6939.62万元，投资进度100%，本期实现效益137.9万元，累计实现效益58317.68万元[118] - 网络信息安全产品项目承诺投资6291.62万元，调整后投资6258.75万元，截至期末累计投入6258.75万元，投资进度100%，本期实现效益 - 184.25万元，累计实现效益5852.22万元，未达预计效益[118] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资3459.95万元，调整后投资3399.43万元，截至期末累计投入3399.43万元，投资进度100%，本期实现效益165.93万元，累计实现效益15070.98万元[118] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目承诺投资3012.49万元，调整后投资2762.76万元，截至期末累计投入2762.76万元，投资进度100%[118] - 电子数据公证云项目承诺投资1363.15万元，调整后投资1302.08万元，截至期末累计投入1302.08万元，投资进度100%，本期实现效益 - 4.94万元，累计实现效益 - 17.37万元，未达预计效益[118] - 购买研发大楼承诺投资16468.61万元，调整后投资16468.61万元，截至期末累计投入15968.75万元，投资进度96.96%[118] - 收购新德汇公司股权承诺投资5854.8万元，调整后投资5854.8万元，截至期末累计投入5854.8万元，投资进度100%，本期实现效益103.2万元，累计实现效益13482.17万元[118] - 网络信息安全产品项目效益未达预期，因市场处于培育阶段，短期内难实现规模效益，公司通过资源协调降低影响[121] - 超募 - 公证云项目效益未达预期，因需求非刚性，需培育用户习惯，且存在低价竞争，但未来市场仍将高速发展[121] - 公司使用超募资金分别投资电子数据公证云项目1363.15万元、超算中心（云计算中心）项目3012.49万元、购买大楼用于建设研发生产中心项目16468.61万元，永久性补充流动资金5000万元[123] - 公司使用超募资金5854.8万元收购珠海新德汇公司51%股权[127] - 公司使用合计4898.135万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后持有4.1%股权[127] - 截至2011年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6475.948559万元[127] - 截至2011年6月30日，公司已办理完6475.948559万元募集资金置换手续[127] - 2013年12月31日，三个项目承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，结余147.61万元，结余占比1.01%[127] - 2014年12月31日，两个项目承诺投资总额6472.44万元，累计投入6162.21万元，结余310.25万元，结余占比4.79%[127] 子公司经营情况 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司营业收入1437.750796万元，净利润 -156.831531万元[140] - 珠海市新德汇信息技术有限公司营业收入11040.895120万元，净利润202.350468万元[140] - 江苏税软软件科技有限公司营业收入3338.626059万元，净利润 -1374.881634万元[140] - 厦门美亚中敏科技有限公司营业收入4291.753135万元，净利润98.219938万元[140] - 全资子公司美亚信息安全研究所上半年销售收入1437.75万元，同比上升11.80%，净利润亏损156.83万元，由盈转亏[143] - 全资子公司新德汇上半年销售收入11040.9万元，同比增长6.35%，净利润202.35万元，同比下降29.22%[144] - 控股子公司美