收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.01亿元人民币，同比增长25.63%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.24亿元人民币，同比下降2.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-390.31万元人民币，同比下降243.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为157.13万元人民币，同比下降92.76%[7] - 营业总收入同比增长25.7%至1.008亿元（上期8,024万元）[41] - 净利润亏损扩大至1,391万元（上期亏损173万元），亏损幅度扩大704%[43] - 归属于母公司所有者净利润为-390万元（上期盈利272万元）[43] - 营业总收入同比下降2.0%至3.24亿元，上期为3.31亿元[50] - 净利润转亏为净亏损2400.53万元，上期为净利润2139.04万元[51] - 归属于母公司所有者的净利润为157.13万元，同比下降92.8%[51] - 基本每股收益为-0.0083元（上期为0.0058元）[44] - 基本每股收益为0.0033元，同比下降92.8%[52] 成本和费用（同比环比） - 管理费用5132.95万元较上年同期增加32.93%[17] - 研发费用453.90万元较上年同期减少54.78%[17] - 财务费用1896.78万元较上年同期增加406.37%[17] - 营业总成本同比上升35.7%至1.157亿元（上期8,529万元）[42] - 营业成本增长29.5%至8,629万元（上期6,664万元）[42] - 财务费用大幅增至748万元（上期为-36万元），主要因利息费用增长至493万元[42] - 研发费用同比下降47.6%至86万元（上期165万元）[42] - 营业总成本同比上升16.7%至3.53亿元，上期为3.02亿元[50] - 营业成本同比上升13.8%至2.67亿元，上期为2.35亿元[50] - 财务费用同比上升406.4%至1896.78万元，上期为374.58万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6618.41万元人民币，同比增长256.20%[7] - 投资活动现金流入191.50万元较上年同期减少91.83%[18] - 销售商品提供劳务收到现金348.56百万元[59] - 收到税费返还10.02百万元[59] - 经营活动现金流量净额66.18百万元较上年同期18.58百万元增长256%[59] - 投资活动现金流量净额-31.01百万元较上年同期78.81百万元下降139%[60] - 筹资活动现金流入163.41百万元其中取得借款102.00百万元[60] - 期末现金及现金等价物余额89.41百万元较期初70.69百万元增长26%[60] - 母公司经营活动现金流量净额93.74百万元较上年同期-21.62百万元实现扭亏[61] - 母公司投资支付的现金41.57百万元[61] - 母公司取得借款70.00百万元[63] - 货币资金期初余额70.89百万元[65] 资产和负债项目变动 - 预付款项期末余额2141.62万元较期初增加113.69%[16] - 其他应收款期末余额152.46万元较期初降低33.94%[16] - 应付账款期末余额10099.88万元较期初降低38.99%[16] - 其他应付款期末余额9325.89万元较期初增加58.97%[16] - 长期应付款期末余额4666.67万元较期初增加211.11%[17] - 货币资金从2019年底的70,886,338.91元增长至2020年9月30日的89,406,236.71元，增幅26.1%[33] - 应收账款从2019年底的230,351,593.32元下降至2020年9月30日的216,606,441.97元，降幅6.0%[33] - 存货从2019年底的217,243,109.03元下降至2020年9月30日的163,962,391.99元，降幅24.5%[33] - 流动资产合计从2019年底的637,266,168.50元下降至2020年9月30日的593,926,574.18元，降幅6.8%[33] - 固定资产从2019年底的467,984,561.04元下降至2020年9月30日的438,480,004.25元，降幅6.3%[34] - 在建工程从2019年底的153,855,705.65元增长至2020年9月30日的163,285,932.62元，增幅6.1%[34] - 短期借款从2019年底的193,449,548.86元增长至2020年9月30日的202,748,473.09元，增幅4.8%[34] - 应付账款从2019年底的165,547,046.28元下降至2020年9月30日的100,998,796.10元，降幅39.0%[34] - 总资产从2019年底的1,512,592,939.80元下降至2020年9月30日的1,469,142,475.67元，降幅2.9%[34] - 未分配利润从2019年底的246,411,755.02元下降至2020年9月30日的243,275,320.91元，降幅1.3%[36] 母公司表现 - 母公司营业收入增长16.9%至8,208万元（上期7,022万元）[46] - 母公司营业成本增长16.8%至7,378万元（上期6,315万元）[46] - 母公司营业收入同比下降20.1%至1.82亿元[54] - 母公司营业成本同比下降14.9%至1.62亿元[54] - 母公司净利润同比下降71.2%至469.41万元[54] 股东信息 - 股东戚大广持股比例为12.73%，持股数量为5995.30万股[11] - 股东新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例为11.21%，持股数量为5280.00万股[11] 其他财务数据 - 总资产为14.69亿元人民币，较上年度末下降2.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元人民币，较上年度末下降0.37%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为117.79万元人民币[8] - 营业外收入1770.50万元较上年同期增加12474.46%[18] - 总资产为15.13亿元人民币[66][68] - 流动资产合计6.37亿元人民币[66] - 非流动资产合计8.75亿元人民币[66] - 存货为2.17亿元人民币[66] - 固定资产为4.68亿元人民币[66] - 总负债为5.12亿元人民币[67][68] - 短期借款为1.93亿元人民币[67] - 应付账款为1.66亿元人民币[67] - 所有者权益合计10.01亿元人民币[68] - 未分配利润为2.46亿元人民币[68]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为5.67亿元，同比增长62.48%[17] - 报告期营业收入567,083,818.44元，同比增长62.48%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3844.39万元，同比下降34.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-710.21万元，同比下降362.82%[17] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[17] - 加权平均净资产收益率为4.62%，同比下降2.20个百分点[17] - 第四季度营业收入最高，达2.36亿元[19] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损最大，为-2564.03万元[19] - 报告期投资额为50,000,000元，同比减少76.08%[66] - 公司2019年度确认总收入581.7098百万元[194] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本441,616,979.72元，同比增长46.84%[36] - 报告期管理费用66,741,414.92元，同比增长270.75%[36] - 报告期财务费用7,074,501.78元，同比增长636.95%[36] - 制造业原材料成本为2.736亿人民币，占营业成本61.96%，同比增长0.86%[48] - 服务业营业成本激增至1.499亿人民币，同比增长1,433.55%，主因广东优世联合纳入合并报表[48] - 管理费用激增至6,674万人民币，同比增长270.75%，主因合并优世联合[52] - 研发费用为1,162万人民币，占营业收入2.05%，主因合并优世联合[52][53] 各业务线表现 - 服务业收入226,463,697.93元，同比增长970.52%[41] - 果干产品收入142,097,229.09元，同比增长32.23%[41] - 鲜果销售量15,185.63吨，同比下降25.75%[45] - 农产品初加工销售收入339.2759百万元[197] - 农产品初加工收入占比58.29%[197] - 公司正从农副产品加工向"农副产品加工+数据中心"双主业转型[78] 各地区表现 - 华南地区收入71,265,275.74元，同比增长2,813.34%[41][44] - 东南亚市场受贸易壁垒影响，印尼苹果进口政策不稳定增加公司物流和检验成本[79] 数据中心业务表现 - 数据中心业务机柜上架率约80%[29] - 华中数据中心机柜容量2,244个，一半以上即将交付运营[37] - 太原数据中心机柜租赁上架率约80%[38] - 与中国移动物联网有限公司签订云灾备系统建设等开发合同 交易价格1920万元[129] - 与中移物联网及北京京东叁佰陆拾度电子商务签订京东云服务租用项目合同 交易价格1491万元[129] - 与中移物联网及北京京东叁佰陆拾度电子商务签订京东云产品合作项目合同 交易价格7000万元[129] - 与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签订边缘冷存储服务项目合同 交易价格3727万元[130] - 优世联合与中国移动广州分公司签署边缘冷存储服务合同并执行完毕[139] 子公司及投资表现 - 太原德蓝达科技总资产为1.1305亿元，净资产为2505.67万元，营业收入为3463.02万元，营业利润为2046.12万元，净利润为1516.43万元[75] - 烟台百果源总资产为1.3548亿元，净资产为1.3367亿元，营业收入为1536.20万元，营业利润为-411.65万元，净利润为-399.53万元[75] - 广东优世联合总资产为5.7651亿元，净资产为2.0203亿元，营业收入为1.9183亿元，营业利润为-1869.38万元，净利润为-1518.98万元[75] - 广东优世联合2019年扣非净利润为-1299.64万元，未完成3000万元的业绩承诺[81] - 公司持有广东优世联合51%股权，其为参股公司[76] - 子公司优世联合2019年实现扣除非经常性损益后净利润为-1,299.64万元，未完成业绩承诺[91] - 优世联合业绩承诺要求2019年净利润不低于3,000万元人民币[91] - 广东优世联合2019年净利润承诺为3000万元人民币，实际未完成，实现扣非净利润为-1299.64万元人民币[94] - 公司对优世联合计提商誉减值准备2521.49万元人民币[95] - 优世联合2019年确认部分收入1.54亿元人民币，相应应收账款为1.33亿元人民币，但审计未能获取充分证据[97] - 子公司优世联合确认收入153.5413百万元占公司总收入26.4%[194] - 优世联合相关应收账款余额132.694百万元[194] - 公司计提商誉减值准备23.1168百万元[195] - 优世联合未完成业绩承诺主因武汉数据中心延迟交付影响业务开展[94] - 公司获得风险投资收益218.12万元[29] - 公司投资黑龙江丰佑麻类种植有限公司50,000,000元，持股比例3.33%[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本112,600,000元，累计投资收益150,014,588.96元[71] - 出售永辉超市股票交易价格4,596.47万元，增加留存收益[73] - 出售永辉超市股票5918354股产生留存收益2214.48万元[138] - 以自筹资金5000万元增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司获3.33%股权[138] - 新设立子公司烟台品秋食品有限公司于2019年11月5日成立[109] - 子公司广东云硕数据科技有限公司于2019年10月23日完成工商注销[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2405.70万元，同比改善219.66%[17] - 经营活动现金流量净额转为正数2,406万人民币，同比改善219.66%[55][56] - 投资活动现金流量净额改善至4,355万人民币，同比上升121.99%[55][56] - 筹资活动现金流出激增至2.166亿人民币，同比增长2,977.67%，主因偿还银行贷款[56] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2019年为45,545,987.58元，较2018年55,778,377.83元下降18.4%[24] - 计入当期损益的政府补助2019年大幅增至4,570,941.42元，较2018年1,052,143.50元增长334.5%[24] - 金融资产公允价值变动及处置收益2019年为2,223,985.21元，较2018年75,066,029.13元大幅下降97%[24] - 非流动资产处置损益2019年为690,210.96元，2018年为-785,285.42元[24] - 其他符合非经常性损益项目2019年金额56,163,987.51元[24] - 营业外收入达5,632万人民币，占利润总额134.70%，主因业绩补偿[58] - 公司确认业绩补偿收入39.1531百万元[195] - 公司2019年确认业绩补偿收入3915.31万元人民币，但审计无法判断其准确性[98] 资产和负债结构 - 公司总资产为15.13亿元，同比增长7.26%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元，同比增长3.19%[17] - 固定资产期末余额467,984,561.04元，较期初增长35.67%[30] - 在建工程期末余额153,855,705.65元，较期初减少52.99%[30] - 货币资金为70,886,338.91元，占总资产比例4.69%，同比增加3.87%[61] - 应收账款为230,351,593.3元，占总资产比例15.23%，同比增加5.23%[61] - 存货为217,243,109.03元，占总资产比例14.36%，同比增加0.95%[61] - 固定资产为467,984,561.04元，占总资产比例30.94%，同比增加6.33%[61] - 在建工程为153,855,705.65元，占总资产比例10.17%，同比减少13.18%，部分转固[61] - 短期借款为193,449,548.86元，占总资产比例12.79%，同比增加2.14%[61] - 公司冷库规模达7万余吨储量[31] - 公司拥有7万吨冷链仓储库用于降低农产品周期性风险[79] 审计和内部控制 - 审计机构对优世联合收入及应收账款出具保留意见，认为影响重大但不具广泛性[98] - 审计意见类型为保留意见[194] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[188] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[188] - 公司董事会已制定措施消除审计保留意见影响，包括加强沟通和重新评估商誉减值[99] - 支付境内会计师事务所中喜会计师事务所审计服务报酬80万元[109] 股东和股权结构 - 控股股东及其关联方2019年不存在非经营性资金占用情况[96] - 公司控股股东协议转让10050万股无限售流通股占总股本21.35%[137] - 首次完成过户登记4770万股股票于2019年8月14日办理[137] - 剩余5280万股股份尚未办理过户登记手续[137] - 戚大广持股锁定比例由100%变更为0%解除限售12252960股[145][147] - 戚大广报告期末持股59952960股占总股本12.73%[149] - 新疆尚龙股权投资持股52800000股占总股本11.21%[149] - 公司第一大股东戚大广实际合计持股59,952,960股，占公司总股本比例未直接披露但通过一致行动人合计控股23.94%[150][151] - 新疆尚龙股权投资管理有限公司为控股股东，实际合计持股52,800,000股，与戚大广为一致行动人合计控股23.94%[150][151][152] - 股东杨建伟持股34,660,000股，占比7.36%，其中全部股份处于质押状态[150] - 股东王安祥持股23,600,000股，占比5.01%[150] - 股东池月珍持股9,468,800股，占比2.01%[150] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股9,008,000股，占比1.91%[150] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股6,905,100股，占比1.47%[150] - 股东骆卫东持股6,574,400股，占比1.40%[150] - 股东胡龙梅持股4,831,076股，占比1.03%[150] - 股东杨旭宇持股4,640,101股，占比0.99%[150] - 公司注册资本为1.7942亿元[77] 公司治理和高管 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为零，期初持股、增持、减持及期末持股均为0股[160][161] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为236.67万元[167] - 董事长戚永楙从公司获得税前报酬总额为28.8万元[168] - 董事、副总经理兼财务总监张丽娜从公司获得税前报酬总额为26.11万元[168] - 独立董事张东明从公司获得税前报酬总额为5万元[168] - 总经理戚永楙于2018年12月28日离任[162] - 现任总经理张涛于2019年1月2日就职[160] - 副总经理李博于2016年2月24日就职[160] - 副总经理朱强国于2017年1月17日就职[161] - 监事会主席姜丽红于2009年5月7日就职[160] - 董事及高管年度薪酬总额236.67万元，其中总经理薪酬63.51万元占比26.8%[169] - 独立董事张东明、梁坤、彭建云本报告期各参加董事会9次，现场出席率100%，无缺席[182] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[183] - 独立董事提出的各项合理建议均被公司采纳[184] - 战略与投资决策委员会报告期内召开2次会议[185] - 审计委员会报告期内召开4次会议[185] - 提名委员会报告期内召开1次会议[185] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[185] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[186] - 公司设有审计委员会监督内部控制制度执行及财务信息审查[178] - 公司建立绩效考评体系使高管收入与工作绩效直接挂钩[177] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为276人，主要子公司在职员工数量为113人，在职员工总数389人[170] - 当期领取薪酬员工总人数为387人，占员工总数99.5%[170] - 生产人员199人占员工总数51.2%，技术人员85人占21.9%，销售人员46人占11.8%[170] - 专科以下学历员工185人占47.6%，本科学历102人占26.2%，硕士9人占2.3%，博士2人占0.5%[170][171] - 公司为员工提供奖金、年终评优、岗位晋升等激励机制[172] - 公司制定分级培训计划涵盖入职培训、岗位培训及专项技能培训[173] 分红和利润分配 - 2019年度现金分红总额为4,708,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.25%[89] - 2018年度现金分红总额为4,708,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的8.05%[89] - 2017年度现金分红总额为4,708,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.89%[89] - 公司2019年可分配利润为38,443,931.69元[86] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金股利0.10元（含税），总股本基数为470,800,000股[88] - 公司近三年现金分红金额保持稳定，均为4,708,000元[89] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[86] - 公司2018年年度现金分红方案于2019年6月27日实施，股权登记日为2019年7月3日[85] 承诺和合规 - 公司承诺人戚大广等严格履行股份转让限制承诺，未出现违反情况[92] - 违规对外担保情况不适用[126] - 对子公司烟台百果源有限公司担保额度为6,000万元（实际担保金额0元）[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计0元[125] - 报告期末实际担保余额合计0元[125] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额0元[125] - 担保总额超过净资产50%部分的金额0元[125] - 机房租赁费用为389.61万元（租期2019年5月1日至2020年4月30日）[122] - 优世联合承诺2020年扣非净利润不低于5000万元，2021年不低于8000万元[81] 会计政策变更和更正 - 会计政策变更不影响公司总资产、负债总额、净资产及净利润[102] - 可供出售金融资产更正金额为-1,960,000元[107] - 其他权益工具投资更正金额为1,960,000元[107] - 投资收益更正金额为-29,526,450.55元[107] - 营业利润更正金额为-29,526,450.55元[107] - 净利润更正金额为-22,144,837.91元[107] - 归属于母公司所有者的净利润更正金额为-22,144,837.91元[107] - 基本每股收益更正金额为-0.0471元[107] - 所得税费用更正金额为-7,381,612.64元[107] - 综合收益总额更正金额为-22,144,837.91元[107] - 因CLOUDRIDER股份处置将其他综合收益-156880896.61元转入未分配利润[141] 社会责任和扶贫 - 2019年精准扶贫资金投入总额10.8万元[133] - 精准扶贫物资折款投入0.24万元[134] - 教育扶贫资助贫困学生投入金额1万元[134] - 教育扶贫资助贫困学生10人[134] - 兜底保障贫困残疾人投入金额10.04万元[134] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[136] 股东大会和投资者关系 - 2019年第二次临时股东大会股东参与比例40.01%，高于年度股东大会的23.95%[181]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5266.27万元，同比下降58.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-250.77万元，同比下降131.31%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-322.17万元，同比下降140.91%[7] - 基本每股收益为-0.0053元/股，同比下降131.18%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.30%，同比下降1.28个百分点[7] - 报告期营业收入5266.27万元，比去年同期1.27亿元减少58.39%[15] - 营业总收入同比下降58.4%至5266.27万元，上期为1.27亿元[41] - 净利润由盈转亏，净亏损1036.78万元，上期净利润为1143.08万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损250.77万元，同比下降131.3%[43] - 基本每股收益为-0.0053元，上期为0.017元[44] - 母公司营业收入同比下降45.1%至4208.42万元[46] - 母公司净利润为亏损155.85万元，上期盈利373.86万元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4034.44万元，同比减少53.00%[15] - 营业总成本同比下降43.9%至6261.96万元，上期为1.12亿元[42] - 母公司营业成本同比下降44.1%至3556.82万元[46] 各条业务线表现 - 鲜果业务收入171.23万元，同比减少94.47%；IDC数据中心业务收入1057.89万元，同比减少76.88%[18] - 控股子公司优世联合净利润亏损1237.86万元，未完成业绩承诺[18][22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为322.01万元，同比下降79.77%[7] - 投资活动现金流入1383.91万元，同比减少89.26%[16] - 筹资活动现金流入1.56亿元，同比增加420.67%，主要因银行贷款增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为322.01万元，同比下降79.76%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-4953.41万元，同比由正转负[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比大幅改善[52] - 销售商品提供劳务收到现金1.14亿元，同比下降12.88%[50] - 购买商品接受劳务支付现金7388.64万元，同比增长13.61%[51] - 取得借款收到现金9620万元，同比增长220.67%[52] - 投资支付现金3956.21万元，同比增长339.58%[51] - 母公司经营活动现金流量净额1360.49万元，同比实现扭亏[54] 资产和负债变化 - 总资产为15.81亿元，较上年度末增长4.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元，较上年度末下降0.44%[7] - 货币资金较期初增长81.7%，从7088.6万元增至1.29亿元[33] - 应收账款较期初下降22.3%，从2.30亿元降至1.79亿元[33] - 短期借款较期初增长40.2%，从1.93亿元增至2.71亿元[34] - 存货较期初增长5.4%，从2.17亿元增至2.29亿元[33] - 固定资产较期初增长15.5%，从4.68亿元增至5.40亿元[34] - 其他应收款较期初增长342%，从230.8万元增至1019.6万元[33] - 预付款项较期初增长163%，从1002.2万元增至2634.4万元[33] - 长期应付款较期初增长344%，从1500万元增至6666.7万元[35] - 资产总额较期初增长4.5%，从15.13亿元增至15.81亿元[34] - 母公司货币资金较期初增长44.4%，从5481.4万元增至7916.2万元[36] - 负债合计增长4.3%至3.81亿元[39] - 所有者权益下降0.2%至8.26亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，较期初增长82.19%[52] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为38.75万元[8] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为116.88万元[8] - 其他收益40.83万元，同比增加410.98%，主要因政府补助增加[15] - 投资收益116.88万元，同比增加147,254.23%，主要因期货交易收益增加[15] - 其他债权投资公允价值变动损失2260.44万元[48] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购额1851.57万元，占总采购额44.15%[19] - 前五名客户销售额2489.36万元，占总销售额45.53%[19] 期初财务结构 - 公司总资产为15.13亿元人民币[58] - 流动资产合计6.37亿元人民币，占总资产42.1%[58] - 货币资金7088.6万元人民币，占流动资产11.1%[58] - 应收账款2.3亿元人民币，占流动资产36.1%[58] - 存货2.17亿元人民币，占流动资产34.1%[58] - 固定资产4.68亿元人民币，占非流动资产53.5%[58] - 短期借款1.93亿元人民币，占流动负债39.1%[58] - 负债合计5.12亿元人民币，资产负债率33.8%[58][59] - 归属于母公司所有者权益8.39亿元人民币，占所有者权益83.8%[59] - 母公司货币资金5481.4万元人民币[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.24亿元人民币，同比下降10.89%[18] - 报告期营业收入223,565,697.79元，比去年同期减少10.89%[33] - 公司营业收入同比下降10.89%至2.24亿元[37] - 营业总收入同比下降10.9%至2.24亿元，较上年同期的2.51亿元减少2734万元[126] - 归属于上市公司股东的净利润547.44万元人民币，同比下降71.17%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润-813.44万元人民币，同比下降146.69%[18] - 基本每股收益0.0116元/股，同比下降71.22%[18] - 加权平均净资产收益率0.65%，同比下降1.66个百分点[18] - 归属于母公司净利润同比下降71.2%至547万元，少数股东损益由盈利413万元转为亏损1557万元[128] - 基本每股收益下降71.2%至0.0116元，稀释每股收益同步降至0.0116元[129] - 母公司营业收入同比下降36.6%至1亿元，营业利润转为亏损504万元[131][132] - 综合收益总额由上年盈利51万元转为亏损1009万元，降幅达2063%[128][129] - 2020年上半年综合收益总额为444.09万元人民币[147] - 2019年上半年综合收益总额为1358.80万元人民币[149][150] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本180,640,483.16元，比去年同期增加7.53%[33] - 营业成本同比上升7.53%至1.81亿元[38] - 财务费用同比激增179.84%至1148.83万元[38] - 营业总成本同比上升9.2%至2.37亿元，其中财务费用激增179.8%至1149万元[126] - 研发费用同比下降56.2%至368万元，管理费用增长28.4%至3423万元[126] - 母公司财务费用增长65.7%至537万元，利息费用增长59.1%至547万元[131] - 信用减值损失录得883万元亏损，较上年同期939万元亏损略有收窄[126][128] - 其他收益同比下降73.4%至96万元，投资收益增长1297%至122万元[126] 各业务线表现 - 果干产品收入同比下降21.06%至5876.83万元[40] - 坚果果仁产品收入同比下降25.65%至2266.86万元[40] - 服务费收入同比大幅增长72.72%至1.28亿元[40] - 太原数据中心项目实现净利润859.56万元[26] - 太原数据中心项目实现营业收入1731.51万元，净利润859.56万元[35] - 优世联合实现营业收入10882.19万元，扣非净利润亏损1324.16万元[35] - 公司使用自有资金进行风险投资获得投资收益103.39万元[26] 子公司和投资表现 - 太原德蓝达科技总资产为1.11亿元，净资产为3365.23万元，营业收入为1731.51万元，净利润为859.56万元[54] - 广东优世联合总资产为6.23亿元，净资产为1.89亿元，营业收入为1.09亿元，净亏损为2177.31万元[54] - 公司持有太原德蓝达科技100%股权，注册资本100万元[54] - 公司持有广东优世联合51%股权，注册资本1.79亿元[54] - 优世联合2019年业绩承诺未达标，扣非净利润为-1299.64万元，低于承诺的3000万元[63] - 优世联合2020年及2021年业绩承诺分别为净利润不低于5000万元和8000万元[57][63] - 优世联合业绩承诺未完成触发补偿机制[64] - 业绩补偿收入确认3915.31万元[68] - 商誉减值准备计提2311.68万元[68] - 优世联合2019年度确认部分收入1.535413亿元及相应应收账款1.32694亿元[67] - 朗源股份2019年度确认总收入5.817098亿元[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2749.94万元人民币，同比下降6.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.9%，从2954.56万元降至2749.94万元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.1%，从2.35亿元降至2.23亿元[134] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从8393.73万元变为-3990.67万元[135] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-5537.99万元增至5477.21万元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.5%，从6997.18万元增至1.13亿元[136] - 母公司经营活动现金流量净额显著增长至6407.34万元，相比去年同期的4.08万元[138][139] - 投资支付的现金同比下降54.1%，从9058.85万元降至4156.55万元[135] - 取得借款收到的现金同比增长131.8%，从4400万元增至1.02亿元[136] - 支付的各项税费同比下降50.5%，从3093.56万元降至1530.53万元[135] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长21.8%，从2558.32万元增至3116.68万元[135] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加59.36%，主要因投资活动减少[27] - 货币资金较上年同期增加1.91个百分点至1.13亿元[44] - 短期借款较上年同期增加7.81个百分点至2.47亿元[44] - 货币资金较期初增长59.4%，从70,886,338.91元增至112,962,188.22元[118] - 存货较期初下降10.5%，从217,243,109.03元减至194,308,397.92元[118] - 应收账款较期初增长2.7%，从230,351,593.32元增至236,468,849.38元[118] - 预付款项较期初增长113%，从10,021,894.49元增至21,341,966.91元[118] - 总资产15.62亿元人民币，较上年度末增长3.26%[18] - 公司总资产从1,512,592,939.80元增长至1,561,829,945.26元，增幅3.3%[119][121] - 短期借款从193,449,548.86元增至246,912,874.51元，增幅27.6%[119][120] - 应付账款从165,547,046.28元降至128,603,790.31元，降幅22.3%[120] - 母公司货币资金从54,814,444.06元增至104,477,522.23元，增幅90.6%[123] - 母公司存货从206,322,069.46元降至177,032,555.06元，降幅14.2%[123] - 长期应付款较年初增加266.67%，主要因湖北神狐向中建投租赁贷款[28] - 长期应付款从15,000,074.98元增至55,000,091.61元，增幅266.7%[120] - 一年内到期的非流动负债较年初增加57.79%，主要因湖北神狐部分融资租赁贷款一年内到期[28] - 固定资产从467,984,561.04元降至448,238,761.84元，降幅4.2%[119] - 在建工程从153,855,705.65元增至160,585,726.40元，增幅4.4%[119] - 其他应收款较年初增加30.89%，主要因员工备用金增加[28] - 长期应收款较年初增加100.00%，主要因支付中建投租赁贷款保证金[28] - 其他非流动资产较年初增加31.57%，主要因支付黑龙江丰佑投资款[28] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产8.45亿元人民币，较上年度末增长0.65%[18] - 未分配利润从246,411,755.02元增至251,886,152.96元，增幅2.2%[121] - 少数股东权益从161,670,184.02元降至146,102,321.74元，降幅9.6%[121] - 2020年上半年公司所有者权益总额为8.32亿元人民币，较期初增长0.5%[147][148] - 2020年上半年未分配利润为2.43亿元人民币，较期初增长1.9%[147][148] - 2019年上半年所有者权益总额为8.13亿元人民币，较期初增长1.7%[149][151] - 公司本年期初所有者权益总额为987,770,920.76元[144] - 公司本期综合收益总额为22,659,348.67元[144] - 公司本期净利润为18,526,122.42元[144] - 公司其他综合收益为-459,574.82元[144] - 公司资本公积本期减少22,144,837.91元[145] - 公司未分配利润本期增加41,130,535.15元[144] - 公司期末所有者权益总额为1,010,430,269.43元[145] - 公司股本总额保持470,800,000.00元不变[144][145] - 公司盈余公积总额为42,354,611.25元[144][145] - 公司其他综合收益累计余额为-156,880,896.61元[145] - 2019年上半年其他综合收益为负134.28万元人民币，期末降至负156.88万元人民币[149][151] - 2019年上半年盈余公积为4235.46万元人民币，2020年上半年增至4793.47万元人民币[147][149] - 资本公积保持稳定为7043.57万元人民币[147][149] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助96.14万元人民币[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益103.39万元人民币[22] 审计和内部控制事项 - 公司2019年财务报告被出具保留意见，截至报告期末影响尚未消除[57] - 2019年度审计报告因收入证据不足被出具保留意见[67][69] - 保留意见涉及事项影响截至报告期末尚未消除[69] 战略转型和业务发展 - 公司正从农副产品加工向"农副产品加工+数据中心"双主业转型[57] - 公司业务为农副产品加工业与数据中心业务双主业[153] - 公司拥有7万吨冷链仓储库以应对农产品周期性风险[56] - 海外疫情对公司出口业务造成不利影响[57] - 公司子公司优世联合签署河北邢台超算中心项目服务合同，涉及云计算基础设施建设项目[94] 股东和股权变动 - 持股5%以上股东王安祥减持498万股（占总股本1.06%），减持后持股比例降至3.95%[91] - 持股5%以上股东杨建伟通过大宗交易减持941万股，通过集中竞价减持470.79万股[91][92] - 报告期末普通股股东总数为19,002户[101] - 第一大股东戚大广持股59,952,960股，占比12.73%[101] - 第二大股东新疆尚龙股权投资管理有限公司持股52,800,000股，占比11.21%[101] - 戚大广与新疆尚龙为一致行动人，合计持股比例达23.94%[101][102] - 股东杨建伟持股20,542,100股（占比4.36%），其中16,295,700股处于冻结状态[101] - 公司股份总数保持470,800,000股，无限售条件股份占比100%[98] 融资和担保活动 - 报告期内审批担保额度合计8000万元，实际发生担保额6000万元[85] - 报告期末公司实际担保余额合计为6000万元，占公司净资产比例为7.10%[85][86] - 公司控股子公司湖北神狐开展售后回租融资租赁业务，最高额8000万元人民币[93] - 子公司太原德蓝达支付年度租金及管理费412.98万元[83] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼及媒体质疑事项[71] - 报告期关联交易及重大担保事项均不适用[75][76][77][78][79][84] - 报告期不存在违规对外担保及重大经营合同[87][88] - 公司及子公司均不属于环保部门重点排污单位，报告期无环保处罚记录[89] - 报告期未开展精准扶贫工作，且无后续相关计划[90] - 公司报告期不存在优先股及可转换公司债券[105][108] - 公司注册资本为4.71亿元人民币，每股面值1元人民币[152] - 公司注册资本20万美元，其中龙口市广源贸易有限公司出资12万美元占60%，LIM KHIOK KHIE出资8万美元占40%[153] - 财务报表经董事会于2020年8月27日批准报出[154]

活动召开情况 - 2020 年 9 月 29 日下午 15:00 - 16:55，公司在“全景·路演天下”网站参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动，因时间限制部分问题未回复，且因股价波动接到投资者咨询，现对相关事项说明 [1] 投资者主要问题及回复 股价相关 - 投资者询问股价下跌原因及是否有重大利空，公司称经营正常，无基本面重大不利变化，信息关注指定媒体 [2] 业务发展情况 - 投资者询问 IDC 数据中心发展情况，公司全资子公司太原市德蓝达科技有限公司在太原的数据中心有 1400 余个机柜，接近满负荷运营；控股子公司优世联合旗下控股公司湖北神狐时代云科技有限公司在武汉的数据中心在建 2250 个机柜，约一半已达交付使用状态 [3] 工作计划 - 投资者询问下半年工作计划，公司坚定向“农副产品加工 + 数据中心”双主业转型，开发国内食品消费市场，把握新基建机会推动优世联合业务发展，促进业绩释放，积极沟通广东云聚完成业绩补偿 [4] 疫情影响 - 投资者询问疫情对业务影响，公司一季度受不利影响，二季度恢复正常，目前业务正常 [5] 投资者关注问题回复 审计报告保留意见 - 2020 年 9 月 23 日中喜会计师事务所出具专项说明，公司 2019 年年度报告保留意见消除，有助于融资及业务拓展 [5] 境外投资亏损 - 2016 年公司与其他 3 名投资者共 5.4 亿港币投资 CLOUDRIDER，公司出资 2 亿港币，CLOUDRIDER 以 10.8 亿港币控股裕兴科技 25%股权并抵押融资 5.4 亿港币；持股期间香港创业板指数累计下跌 81.13%，裕兴科技累计下跌 88.26%，2019 年债权方处置股权；公司投资损失前期已充分减计，不影响 2020 年及未来业绩 [5] 其他 - 公司将按规定履行信息披露义务，信息关注《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [6]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日[1] - 活动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55[1] - 活动方式：通过网上平台采取网络远程的方式举行[1] - 参与网站：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）[1] 公司参与情况 - 参与公司：朗源股份有限公司[1] - 参与人员：公司副总经理、董事会秘书李博先生，证券事务代表李春丽女士[1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系[1] - 提高上市公司透明度和治理水平[1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.24亿元同比下降10.89%[18] - 归母净利润547.44万元同比下降71.17%[18] - 扣非净利润-813.44万元同比下降146.69%[18] - 基本每股收益0.0116元同比下降71.22%[18] - 加权平均净资产收益率0.65%同比下降1.66个百分点[18] - 报告期营业收入223,565,697.79元，比去年同期减少10.89%[33] - 公司营业收入为2.24亿元，同比下降10.89%[37] - 营业总收入同比下降10.9%至2.236亿元（2019年半年度：2.509亿元）[127] - 净利润由盈转亏至-1009万元（2019年半年度：2312万元净利润）[129] - 归属于母公司所有者净利润同比下降71.2%至547万元（2019年半年度：1899万元）[129] - 基本每股收益同比下降71.2%至0.0116元（2019年半年度：0.0403元）[130] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本180,640,483.16元，比去年同期增加7.53%[33] - 营业成本为1.81亿元，同比上升7.53%[38] - 销售费用为621万元，同比下降32.13%[38] - 财务费用为1149万元，同比上升179.84%[38] - 报告期财务费用11,488,333.66元，比去年同期增加179.84%[33] - 营业总成本同比上升9.2%至2.37亿元（2019年半年度：2.171亿元）[127] - 财务费用同比激增180%至1149万元（2019年半年度：411万元）[127] - 研发费用同比下降56.2%至368万元（2019年半年度：839万元）[127] - 信用减值损失录得-883万元（2019年半年度：-939万元）[129] 各业务线表现 - 果干产品收入5877万元，同比下降21.06%[40] - 坚果果仁产品收入2267万元，同比下降25.65%[40] - 服务费收入1.28亿元，同比上升72.72%[40] - 优世联合实现营业收入1.09亿元，净亏损1324万元[35] - 太原数据中心实现营业收入1732万元，净利润860万元[35] - 太原德蓝达科技总资产1.11亿元，净资产3365.23万元，营业收入1731.51万元，营业利润1146.07万元，净利润859.56万元[55] - 广东优世联合控股总资产6.38亿元，净资产2.52亿元，营业收入1.09亿元，营业亏损2243.11万元，净亏损2177.31万元[55] - 公司为农副产品加工业与数据中心业务双主业，农副产品初加工包括鲜果、干果、坚果、果仁的种植管理、加工、仓储及销售，数据中心业务包括规划设计、工程建设、运营运维、云计算及增值服务[154] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加59.36%[27] - 长期应付款较年初增加266.67%[28] - 一年内到期的非流动负债较年初增加57.79%[28] - 其他应收款较年初增加30.89%[28] - 其他非流动资产较年初增加31.57%[28] - 长期应收款较年初增加100.00%[28] - 货币资金1.13亿元，占总资产比例7.23%[44] - 货币资金较期初增长59.4%，从70,886,338.91元增加至112,962,188.22元[119] - 应收账款较期初增长2.5%，从244,769,866.83元增加至250,887,122.90元[119] - 预付款项较期初增长113%，从10,021,894.49元增加至21,341,966.91元[119] - 存货较期初下降10.5%，从217,243,109.03元减少至194,308,397.92元[119] - 其他应收款较期初增长30.9%，从2,307,919.59元增加至3,020,712.67元[119] - 公司总资产从1,512,261,202.60元增长至1,561,498,208.07元，增幅3.3%[120][122] - 流动资产合计从634,673,555.34元增至671,137,238.73元，增长5.7%[120] - 短期借款从193,449,548.86元上升至246,912,874.51元，增幅27.6%[120][121] - 应付账款从163,766,952.21元下降至126,823,696.25元，减少22.6%[121] - 母公司货币资金从54,814,444.06元大幅增长至104,477,522.23元，增幅90.6%[124] - 母公司应收账款从97,567,926.41元下降至75,764,448.19元，减少22.4%[124] - 母公司存货从206,322,069.46元减少至177,032,555.06元，下降14.2%[124] - 长期应付款从15,000,074.98元激增至55,000,091.61元，增长266.7%[121] - 归属于母公司所有者权益从835,192,697.53元微增至840,667,095.48元，增长0.7%[122] - 少数股东权益从168,051,301.32元下降至152,483,439.03元，减少9.3%[122] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2749.94万元同比下降6.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2749.94万元，同比下降6.9%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-3990.67万元，上年同期为8393.73万元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为5477.21万元，上年同期为-5537.99万元[137] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，较期初增长59.8%[137] - 母公司经营活动现金流量净额6407.34万元，较上年同期大幅增长[139][140] - 母公司投资活动现金流量净额-2477.80万元，上年同期为1.15亿元[140] - 母公司取得借款收到的现金7000万元，同比增长133.3%[140] - 支付的各项税费1530.53万元，同比下降50.5%[136] - 收回投资收到的现金1656.55万元，同比下降90.9%[136] - 取得投资收益收到的现金123.63万元，同比下降96.8%[136] - 经营活动现金流入量同比下降5.1%至2.227亿元（2019年半年度：2.345亿元）[135] 管理层讨论和指引 - 非经常性收益1360.88万元主要来自政府补助96.14万元[22] - 公司未计划现金分红及送转股[5] - 太原数据中心项目实现净利润859.56万元[26] - 优世联合业绩承诺2020年扣非净利润不低于5000万元[58] - 优世联合2019年实际扣非净利润仅2.63万元，未达3000万元承诺目标[64] - 公司转型双主业模式面临技术积累薄弱及融资环境变化挑战[58] - 公司拥有7万吨冷链仓储库以应对农产品周期性风险[57] - 海外疫情持续对公司出口业务产生不利影响[58] - 2019年财务报告保留意见涉及事项的影响尚未消除[58] - 公司正采取措施消除保留意见所涉事项的影响[70] - 公司子公司优世联合签署河北邢台超算中心项目服务合同，为首期落地项目[95] 审计和会计相关 - 半年度财务报告未经审计[67] - 2019年度审计报告因收入确认问题被出具保留意见[68][70] - 优世联合2019年扣非净利润因审计保留意见无法最终确认[65][68] - 公司2019年确认收入581,709,800元，其中优世联合部分收入153,541,300元[68] - 优世联合2019年相应应收账款为132,694,000元[68] - 公司对收购优世联合形成的商誉计提减值准备23,116,800元[69] - 公司2019年确认业绩补偿收入39,153,100元[69] - 财务报表经公司董事会于2020年8月27日批准报出[155] - 公司以持续经营假设为基础编制财务报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[156][157] - 公司以公历年度为会计期间，即每年1月1日至12月31日[160] - 公司以12个月作为一个营业周期，作为资产和负债流动性划分标准[161] - 公司以人民币为记账本位币，除特别说明外均以人民币元为单位表示[162] 股东和股权变动 - 公司持股5%以上股东王安祥减持498万股（占总股本1.06%），减持后持股比例降至3.95%[92] - 公司持股5%以上股东杨建伟通过大宗交易减持941万股，通过集中竞价减持470.79万股[92][93] - 报告期末普通股股东总数为19,002户[102] - 第一大股东戚大广持股比例为12.73%，持股数量为59,952,960股[102] - 第二大股东新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例为11.21%，持股数量为52,800,000股[102] - 戚大广与新疆尚龙为一致行动人，合计持股比例达23.94%[102][103] - 股东杨建伟持股比例4.36%，持股数量20,542,100股，其中16,295,700股处于冻结状态[102] 担保和融资 - 公司报告期末实际担保余额合计为6000万元，占公司净资产比例为7.14%[86][87] - 公司控股子公司湖北神狐开展售后回租融资租赁业务，额度为8000万元[94] - 报告期内审批担保额度合计8000万元，实际发生担保额6000万元[86] - 公司报告期无违规对外担保情况，无重大经营合同签署[87][88][89] 其他重要事项 - 太原德蓝达科技支付2020年5月至2021年4月租金及管理费4,129,800元[84] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[72] - 公司及子公司不属于环保重点排污单位，报告期无环保处罚记录[90] - 公司报告期未开展精准扶贫工作，无后续相关计划[91] - 公司股份总数保持470,800,000股，无限售条件股份占比100%[99] - 公司持有太原德蓝达科技100%股权及广东优世联合控股51%股权[55] - 广东优世联合控股注册资本1.79亿元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.817亿元人民币，同比增长66.67%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3442.54万元人民币，同比下降41.13%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为163.76万元人民币，同比下降39.40%[17] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，同比下降41.67%[17] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降2.67个百分点[17] - 第四季度营业收入为2.505亿元人民币，为全年最高单季收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1690.06万元人民币，为全年唯一亏损季度[19] - 报告期营业收入581,709,780.60元，比去年同期349,024,223.73元增加66.67%[35] - 公司2019年度确认总收入581.7098百万元[194] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本439,836,885.65元，比去年同期300,745,491.85元增加46.25%[35] - 报告期管理费用66,741,414.92元，比去年同期18,001,575.26元增加270.75%[35] - 报告期财务费用7,074,501.78元，比去年同期-1,317,539.00元增加636.95%[35] - 制造业原材料成本为2.736亿元，占营业成本62.21%，同比增长0.86%[47] - 服务业营业成本激增至1.481亿元（占比33.68%），同比暴涨1,415.33%，主因广东优世联合并表[47] - 销售费用同比增长35.10%至1,963万元，管理费用激增270.75%至6,674万元，均因优世联合并表[51] - 研发费用新增1,162万元（营收占比2.00%），研发人员40人（占比10.28%），主因优世联合并表[51][52] 各业务线表现 - 服务业收入241,089,660.09元，占营业收入41.45%，比去年同期21,154,528.11元增加1,039.66%[40] - 制造业收入340,620,120.51元，占营业收入58.55%，比去年同期327,869,695.62元增加3.89%[40] - 果干产品收入142,097,229.09元，比去年同期107,465,685.12元增加32.23%[40] - 鲜果销售量15,185.63吨，比去年同期20,451.42吨减少25.75%[44] - 公司农产品初加工2019年度销售收入339.2759百万元[197] - 农产品初加工收入占公司总收入比例为58.29%[197] 各地区表现 - 华南地区收入85,891,237.90元，比去年同期2,446,168.74元增加3,411.26%[40] - 西南地区收入103,362,510.56元，比去年同期18,658,155.62元增加453.98%[40] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2019年为3278.78万元，较2018年5577.84万元下降41.2%[23] - 计入当期损益的政府补助2019年为457.09万元，较2018年105.21万元增长334.5%[23] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2019年为222.40万元，较2018年7506.60万元下降97.0%[23] - 非流动资产处置损益2019年为69.02万元，2018年为-78.53万元[23] - 其他符合非经常性损益项目2019年金额为3915.31万元[23] - 公司使用自有资金进行风险投资获得投资收益218.12万元[28] - 营业外收入达3,931万元（占利润总额93.11%），来自业绩补偿[57] - 公司确认业绩补偿收入3915.31万元，但审计机构无法核实其准确性[97] - 公司2019年度确认业绩补偿收入39.1531百万元[195] 资产和投资活动 - 固定资产余额2019年末为4.68亿元，较期初增长35.67%[29] - 在建工程余额2019年末为1.54亿元，较期初减少52.99%[29] - 固定资产为467,984,561.04元，占总资产比例30.95%，较上年增长6.34%[60] - 在建工程为153,855,705.65元，占总资产比例10.17%，较上年下降13.18%，部分转固[60] - 其他权益工具投资期末数为1,960,000.00元，公允价值变动损益为-612,766.43元[62] - 公司投资黑龙江丰佑麻类种植有限公司50,000,000.00元，持股比例3.33%[67] - 出售永辉超市股票交易价格为45,964,679.55元，增加留存收益[72] - 公司出售永辉超市股票5,918,354股，产生留存收益2,214.48万元[137] - 公司拟以自筹资金5,000万元增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司，预计取得3.33%股权[137] - 参股公司CLOUDRIDER持有的450,357,200股裕兴科技股份被处置，导致公司其他综合收益减少156,880,896.61元转入未分配利润[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2405.70万元人民币，同比下降219.66%[17] - 经营活动现金流量净额改善至2,406万元（同比增219.66%），投资活动现金流量净额转正为4,355万元[54][55] - 筹资活动现金流出激增2,977.67%至2.166亿元，主因偿还银行贷款[55][56] 子公司表现 - 太原德蓝达科技总资产1.13亿元，净资产2505.67万元，净利润1516.43万元[74] - 烟台百果源营业收入1536.20万元，营业亏损411.65万元，净亏损399.53万元[74] - 广东优世联合总资产5.91亿元，净资产2.15亿元，营业收入2.06亿元，净亏损216.71万元[74] - 广东优世联合2019年扣非净利润仅2.63万元，未达3000万元业绩承诺[80] - 公司持有广东优世联合51%股权，为控股子公司[75] - 优世联合2019年度实现扣除非经常性损益后净利润为2.63万元，未完成业绩承诺[89][90] - 优世联合业绩承诺期为2019-2021年度，承诺净利润分别为3000万、5000万和8000万元人民币[89][90] - 广东优世联合2019年净利润承诺3000万元，实际仅完成2.63万元，未达业绩目标[93] - 公司对优世联合计提商誉减值准备2311.68万元[94] - 优世联合2019年确认收入1.54亿元，但审计机构对其真实性存疑[96] - 优世联合相关应收账款余额为1.33亿元，审计机构无法验证其准确性[96] - 武汉数据中心延迟交付导致优世联合业绩未达标[93] - 控股子公司优世联合2019年度确认收入153.5413百万元[194] - 优世联合相应应收账款余额132.694百万元[194] - 公司对收购优世联合形成的商誉计提减值准备23.1168百万元[195] 审计和内部控制 - 审计机构对优世联合相关财务数据出具保留意见[97] - 公司2019年度财务报告被出具保留意见审计报告[98][99] - 公司将继续严格执行相关会计准则和会计政策[98] - 公司正配合审计机构完成对优世联合收入及应收账款确认的审计程序[98] - 消除保留意见事项后需确认商誉减值准备金额及业绩补偿金额[99] - 审计意见类型为保留意见[194] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[188] - 财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0[188] 会计政策和变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[101] - 新金融工具准则执行不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响[101] - 财务报表格式变更涉及应收票据及应收账款项目拆分[102] - 财务报表格式变更不会对公司资产总额、负债总额等产生实质性影响[103] - 合并财务报表格式修订增加使用权资产和租赁负债行项目[104] - 公司对持有的永辉超市股票会计处理进行前期差错更正[105] - 会计差错更正导致2019年第一季度合并净利润减少2214.48万元（从3357.56万元降至1143.08万元）[106] - 合并投资收益减少2952.65万元（从2952.57万元降至-794.28元）[106] - 基本每股收益从0.0641元降至0.0170元（减少0.0471元）[106] - 母公司净利润减少2214.48万元（从2588.34万元降至373.86万元）[107] 管理层讨论和指引 - 公司战略转型为"农副产品加工+数据中心"双主业模式[77] - 公司拥有7万吨冷链仓储库以应对农产品周期性风险[78] - 印尼贸易壁垒对公司鲜果出口业务造成不利影响[78] - 公司开展农产品期货套期保值业务以管理价格波动风险[79] - 新冠肺炎疫情对公司生产、物流及销售造成一定程度影响[80] - 数据中心业务机柜上架率约80%[28] - 公司冷库规模达7万余吨储量[30] 分红和利润分配 - 2019年度现金分红总额为4,708,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的13.68%[88] - 2018年度现金分红总额为4,708,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.05%[88] - 2017年度现金分红总额为4,708,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.89%[88] - 公司2019年度可分配利润为34,425,426.76元[85] - 公司以总股本470,800,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税）[84][86][87] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，且近三年未进行调整[85] - 公司2019年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[85] 股东和股权结构 - 公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司协议转让10,050万股无限售流通股（占公司总股本21.35%）给实际控制人戚大广先生，首次过户4,770万股已于2019年8月14日完成[136] - 公司有限售条件股份减少12,252,960股（原占比2.60%），无限售条件股份增至470,800,000股（占比100%）[144] - 戚大广持有股份12,252,960股因董事离任于2019年8月4日解除限售[147] - 报告期末普通股股东总数24,213人，戚大广持股59,952,960股（占比12.73%）[149] - 新疆尚龙股权投资管理有限公司持股52,800,000股（占比11.21%），报告期内减持52,945,600股[149] - 公司第一大股东杨建伟持股比例为7.36%，持有34,660,000股，报告期内减持13,540,000股[150] - 第二大股东王安祥持股比例为5.01%，持有23,600,000股，报告期内持股无变动[150] - 第三大股东池月珍持股比例为2.01%，持有9,468,800股，报告期内持股无变动[150] - 第四大股东宁波梅山保税港区锦程沙洲持股比例为1.91%，持有9,008,000股，报告期内减持704,900股[150] - 第五大股东中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.47%，持有6,905,100股，报告期内持股无变动[150] - 实际控制人戚大广与新疆尚龙股权投资管理有限公司为一致行动人，合计持股比例为23.94%[150][153] - 戚大广实际持股59,952,960股，其中通过信用交易担保证券账户持有31,000,000股[151] - 新疆尚龙股权投资管理有限公司实际持股52,800,000股，其中通过信用交易担保证券账户持有34,567,362股[151] - 王安祥实际持股23,600,000股全部通过信用交易担保证券账户持有[151] - 公司股东杨建伟、王安祥关于股票减持及增持的承诺已于报告期内履行完毕[89] - 戚大广持股转让承诺已于2019年3月20日履行完毕[91] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事和高级管理人员2019年持股变动均为零股，期初、期末持股及增减持数量均为0[160][161] - 公司2019年实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为236.67万元[167] - 戚永楙于2018年12月28日辞去总经理职务[162] - 董事长戚永楙（32岁）在股东单位新疆尚龙股权投资管理有限公司担任监事但不领取报酬[166] - 独立董事张东明（44岁）在山东民和牧业股份有限公司任董事及董事会秘书并领取报酬[163][166] - 独立董事梁坤（48岁）在南山集团有限公司担任财务副总经理并领取报酬[163][166] - 独立董事彭建云（35岁）在山东智宇律师事务所担任律师并领取报酬[164][166] - 总经理张涛（46岁）持有境外永久居留权，2019年1月就职[160][164] - 财务总监张丽娜（43岁）兼任董事及副总经理，大专学历[160][163] - 董事会秘书李博（31岁）兼任副总经理，本科学历[160][165] - 公司董事及高级管理人员报告期内薪酬总额为236.67万元[169] - 总经理张涛获得最高年度报酬63.51万元[169] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为23.95%[181] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.95%[181] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.01%[181] - 独立董事张东明、梁坤、彭建云各出席董事会9次且无缺席[182] - 独立董事对公司建议均被采纳[184] - 战略与投资决策委员会报告期内召开2次会议[185] - 审计委员会报告期内召开4次会议[185] 员工信息 - 母公司在职员工数量为276人，主要子公司在职员工数量为113人，合计389人[170] - 当期领取薪酬员工总人数为387人[170] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2人[170] - 生产人员数量为199人，占员工总数51.16%[170] - 销售人员数量为46人，占员工总数11.83%[170] - 技术人员数量为85人，占员工总数21.85%[170] - 本科及以上学历员工数量为113人，占员工总数29.05%[170][171] - 专科以下学历员工数量为185人，占员工总数47.56%[171] 其他重要事项 - 前五名客户销售额合计2.204亿元，占年度销售总额37.90%[48][49] - 资产减值损失2,345万元（占利润总额-55.54%），主因商誉减值[57] - 信用减值损失1,493万元（占利润总额-35.37%），因应收账款坏账计提[57] - 货币资金为70,886,338.91元，占总资产比例4.69%，较上年增长3.87%[60] - 应收账款为244,769,866.83元，占总资产比例16.19%，较上年增长6.19%[60] - 存货为217,243,109.03元，占总资产比例14.37%，较上年增长0.96%[60] - 短期借款为193,449,548.86元，占总负债比例12.79%，较上年增长2.14%[60] - 受限货币资金为9,566,871.53元，主要为银行承兑汇票保证金9,000,000.00元[63][64] - 公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司成立于2002年1月28日，主要从事股权投资管理业务[152] - 年度审计费用为80万元[108] - 子公司支付机房租金及管理费389.61万元[121] - 公司对外担保总额为0万元[124] - 对子公司烟台百果源有限公司担保额度6000万元（实际发生额为0）[124] - 无违规对外担保情况[125] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[126][127] - 与中国移动物联网有限公司签订云灾备系统建设等合同，交易价格为1920万元[128] - 与中移物联网及北京京东叁佰陆拾度电子商务签订京东云服务租用项目，交易价格为1491万元[128] - 与中移物联网及北京京东叁佰陆拾度电子商务签订京东云产品合作项目，交易价格为7000万元[128] - 与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签订边缘冷存储服务项目，交易价格为3727万元[129] - 公司2019年精准扶贫总投入资金为10.8万元[132] - 精准扶贫物资折款投入为0.24万元[133] - 教育扶贫中资助贫困学生投入金额为1万元[133] - 教育扶贫资助贫困学生人数为10人[133] - 兜底保障中贫困残疾人投入

收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降58.39%至5266.27万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降131.31%至亏损250.77万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降140.91%至亏损322.17万元[7] - 基本每股收益同比下降131.18%至-0.0053元/股[7] - 报告期营业收入52,662,653.82元，比去年同期126,562,196.67元减少58.39%[15] - 营业总收入同比下降58.4%至5266.27万元，上期为1.27亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损250.77万元，同比下降131.3%，上期为盈利801.02万元[43] - 基本每股收益为-0.0053元，同比下降131.2%，上期为0.017元[44] - 母公司净利润为亏损155.85万元，同比下降141.7%，上期为盈利373.86万元[47] - 基本每股收益为-0.003元[48] - 综合收益总额为-155.85万元[48] 成本和费用同比下降 - 报告期营业成本40,344,379.91元，比去年同期85,846,710.79元减少53.00%[15] - 营业总成本同比下降43.9%至6261.96万元，上期为1.12亿元[42] - 母公司营业成本同比下降44.1%至3556.82万元，上期为6360.6万元[46] - 合并层面财务费用同比下降32.5%至226.02万元，上期为334.59万元[42] - 研发费用同比下降11%至439.98万元，上期为494.2万元[42] 业务线收入同比下降 - 报告期鲜果业务收入1,712,344.61元，比去年同期30,954,948.99元减少94.47%[18] - 报告期IDC数据中心业务收入10,578,939.26元，比去年同期45,746,806.60元减少76.88%[18] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为38.75万元[8] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为116.88万元[8] - 投资性房地产公允价值变动损失29.95万元[8] - 报告期投资收益1,168,816.58元，比去年同期-794.28元增加147,254.23%[15] - 报告期其他收益408,270.68元，比去年同期79,900.00元增加410.98%[15] - 报告期营业外收入121,188.45元，比去年同期8,622.80元增加1,305.44%[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.77%至322.01万元[7] - 报告期投资活动现金流入13,839,054.72元，比去年同期128,913,379.55元减少89.26%[16] - 报告期投资活动现金流出63,373,110.83元，比去年同期33,907,003.29元增加86.90%[16] - 报告期筹资活动现金流入156,200,000.00元，比去年同期30,000,000.00元增加420.67%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.8%至322.01万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-4953.41万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至1.04亿元[51] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.9%至1.14亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长82.2%至1.29亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长220.7%至9620万元[51] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1360.49万元[53] - 投资支付的现金同比大幅增长339.6%至3956.21万元[51] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长4.54%至15.81亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降0.44%至8.32亿元[7] - 货币资金从2019年末的7088.6万元增至2020年3月末的1.29亿元，增长81.7%[33] - 短期借款从2019年末的1.93亿元增至2020年3月末的2.71亿元，增长40.2%[34] - 应收账款从2019年末的2.45亿元降至2020年3月末的1.93亿元，下降21.0%[33] - 预付款项从2019年末的1002.2万元增至2020年3月末的2634.4万元，增长163.0%[33] - 其他应收款从2019年末的230.8万元增至2020年3月末的1018.5万元，增长341.3%[33] - 存货从2019年末的2.17亿元增至2020年3月末的2.29亿元，增长5.4%[33] - 固定资产从2019年末的4.68亿元增至2020年3月末的5.40亿元，增长15.5%[34] - 长期应付款从2019年末的1500.0万元增至2020年3月末的6666.7万元，增长344.4%[35] - 总资产从2019年末的15.12亿元增至2020年3月末的15.81亿元，增长4.6%[34] - 母公司货币资金从2019年末的5481.4万元增至2020年3月末的7916.2万元，增长44.4%[36] - 总负债增长4.4%至3.77亿元，上期末为3.61亿元[39] 期初财务结构 - 公司总资产为15.12亿元人民币[58][59] - 流动资产合计6.35亿元人民币，占总资产41.9%[58] - 非流动资产合计8.78亿元人民币，其中固定资产4.68亿元（占非流动资产53.3%）[58] - 短期借款1.93亿元人民币，占流动负债39.3%[58] - 应付账款1.64亿元人民币，占流动负债33.3%[58] - 负债合计5.09亿元人民币，资产负债率33.7%[58][59] - 归属于母公司所有者权益合计8.35亿元人民币[59] - 货币资金5481.44万元人民币[60] - 存货2.06亿元人民币，占流动资产37.5%[60] 其他重要事项 - 第一季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8023.81万元，同比下降7.02%[7] - 年初至报告期末营业收入3.31亿元，同比增长37.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润271.98万元，同比下降92.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2170.55万元，同比下降52.51%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净利润1853.82万元，同比增长939.95%[7] - 公司2019年第三季度营业收入为8023.81万元，同比下降7.0%[46] - 公司净利润为-172.85万元，同比下降104.5%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为271.98万元[47] - 合并营业收入为3.31亿元，较上年同期的2.41亿元增长37.2%[53] - 合并净利润为2139万元，较上年同期的4570万元下降53.2%[55] - 母公司营业收入为7022万元，较上年同期的6748万元增长4.0%[50] - 母公司净利润为224万元，较上年同期的3537万元下降93.7%[50] - 营业收入同比增长10.3%至2.28亿元[58] - 营业利润同比下降69.4%至1799万元[59] - 净利润同比下降61.4%至1629万元[59] - 基本每股收益0.0058元/股，同比下降92.83%[7] - 基本每股收益为0.0058元[48] 成本和费用（同比环比） - 管理费用3861万元较上年同期增加207.27%因优世联合并表[19] - 合并营业成本为2.35亿元，较上年同期的2.10亿元增长11.7%[53] - 合并研发费用为1004万元[53] - 合并财务费用为375万元，其中利息费用为475万元[53] - 研发费用为164.79万元[46] - 财务费用从-124万元转为380万元支出[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1858.06万元，同比增长55.11%[7] - 经营活动现金流入3.94亿元较上年同期增加57.77%因货款收回及出口退税增加[21] - 投资活动现金流入2.34亿元较上年同期增加181.53%因出售永辉股票及收回投资款[21][22] - 经营活动现金流量净额同比增长55.1%至1858万元[63] - 投资活动现金流入同比增长181.5%至2.34亿元[63] - 销售商品收到现金同比增长34.5%至3.27亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为负2162.21万元，相比上期负5634.62万元改善61.6%[67] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为1.14亿元，上期为负4641.08万元[67] - 筹资活动现金流出小计1.58亿元，其中偿还债务支付1.49亿元[67] - 期末现金及现金等价物余额1865.40万元，较期初551.63万元增长238.0%[68] - 销售商品提供劳务收到现金3.27亿元，同比增长19.4%[66][67] - 购建固定资产支付现金711.40万元，同比减少19.6%[67] - 取得投资收益3262.09万元，同比减少47.3%[67] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额3556万元较期初增加210.96%主要因银行贷款[18] - 预付款项期末余额1721万元较期初增加681.22%因原材料采购预付款增加[18] - 其他应收款期末余额618万元较期初降低94.60%因收回东方杰玛投资款[18] - 公司2019年第三季度货币资金为3556.06万元，较2018年底的1143.57万元增长210.98%[36] - 应收账款从2018年底的1.48亿元增至2019年第三季度的1.68亿元，增长13.40%[36] - 预付款项大幅增加，从2018年底的220.34万元增至2019年第三季度的1721.32万元，增长681.20%[36] - 其他应收款从2018年底的1.14亿元降至2019年第三季度的618.45万元，下降94.60%[36] - 存货从2018年底的1.88亿元降至2019年第三季度的1.55亿元，下降17.38%[36] - 短期借款从2018年底的1.49亿元降至2019年第三季度的9890.74万元，下降33.62%[37] - 应付账款从2018年底的1.15亿元降至2019年第三季度的8696.09万元，下降24.10%[38] - 应交税费从2018年底的2490.68万元降至2019年第三季度的836.48万元，下降66.41%[38] - 其他应付款从2018年底的6403.01万元降至2019年第三季度的4281.46万元，下降33.13%[38] - 货币资金为1865.40万元，较年初增长238.2%[41] - 短期借款为7800.00万元，较年初下降47.7%[42] - 应收账款为7861.29万元，较年初下降16.9%[41] - 存货为13485.46万元，较年初下降19.4%[41] - 所有者权益合计为100399.38万元，较年初增长1.6%[39] - 短期借款余额1.49亿元，与期初持平[71] - 应收账款余额1.48亿元，占流动资产28.9%[70] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额4853.74万元[71] 投资收益和其他收益 - 投资收益315万元较上年同期减少94.75%因金融资产收益减少[20] - 投资收益为305.99万元，同比下降94.0%[46] - 投资收益同比下降94.9%至305万元[59] 其他综合收益 - 合并其他综合收益税后净额为-2260万元[55] - 母公司其他综合收益税后净额为-4482万元[52] - 权益法下其他综合收益亏损6443万元[60] - 可供出售金融资产公允价值变动损失5181万元[60] - 公司其他综合收益为负134,276,483.88元，主要由于执行新金融工具准则影响[73] - 其他综合收益为负1.34亿元[78] 股东权益和股权变动 - 归属于上市公司股东的净资产8.30亿元，较上年度末增长2.03%[7] - 加权平均净资产收益率2.63%，同比下降2.73个百分点[7] - 控股股东转让1.005亿股（占总股本21.35%）予实际控制人戚大广[23] - 股东杨建伟累计减持457万股（占总股本0.97%）[23] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.1元，总分配现金红利470.80万元[30] - 公司总资产为1,410,242,333.83元，总负债为422,471,413.07元，所有者权益为987,770,920.76元[72][73] - 公司股本470,800,000.00元，资本公积74,064,751.86元，未分配利润360,321,558.06元[73] - 母公司所有者权益合计813,264,437.29元，少数股东权益174,506,483.47元[73] - 递延所得税负债为753.48万元[78] - 负债合计为3.34亿元[78] - 股本为4.71亿元[78] - 资本公积为7043.57万元[78] - 盈余公积为4235.46万元[78] - 未分配利润为3.5亿元[78] - 所有者权益合计为8亿元[78] - 负债和所有者权益总计为11.34亿元[78] 资产和负债结构 - 总资产12.92亿元，较上年度末减少8.36%[7] - 公司流动资产合计457,865,078.51元，非流动资产合计675,856,980.20元[76][77] - 公司流动负债合计377,902,217.77元，其中应付账款114,558,651.53元，其他应付款64,030,135.74元[72] - 公司非流动负债合计44,569,195.30元，其中长期应付款35,000,041.67元，递延所得税负债9,569,153.63元[72][73] - 公司货币资金5,516,314.13元，应收账款94,551,705.37元，存货167,367,227.87元[76] - 公司长期股权投资362,207,159.68元，固定资产226,032,879.06元[76][77] - 母公司短期借款149,000,000.00元，应付账款144,855,902.81元[77] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[80]