品大事 - 扬电科技控股股东及实际控制人程俊明等筹划控制权变更，可能导致控股股东及实际控制人变更，股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [3] - 德固特筹划通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组，股票将于2025年7月14日复牌 [4] - 元力股份筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权，股票自2025年7月14日起停牌不超过10个交易日 [5] - 康华生物控股股东王振滔筹划控制权变更，可能导致控股股东及实际控制人变更，股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [6] - 福达合金筹划以现金方式购买光达电子不低于51%股权，构成关联交易且预计构成重大资产重组，交易后实际控制人不变 [7] 观业绩 - 利民股份预计2025年上半年净利润2.6亿元—2.8亿元，同比增长719.25%—782.27%，主要因产品销量和价格同比上涨及参股公司投资收益增加 [9] - 紫金矿业预计2025年上半年净利润约232亿元，同比增长约54%，受益于矿产金、铜、锌、银销售价格上升 [10] - 春秋电子预计2025年上半年净利润9000万元到1.1亿元，同比增长236.05%到310.72%，受益于AI PC及新能源汽车镁合金业务增长 [11] - 金麒麟预计2025年上半年净利润1.06亿元，同比增长222.36%，因订单交付提升及投资基金分红 [12] - 北化股份预计2025年上半年净利润9800万元—1.11亿元，同比增长182.72%—220.23%，因收入增长及毛利率提高 [14] - 国金证券预计2025年上半年净利润10.92亿元到11.37亿元，同比增长140%到150%，因财富管理和自营投资业务增长 [15] - 久远银海预计2025年上半年净利润2649.07万元—3224.96万元，同比增长130%—180%，因项目实施成本和毛利率改善 [16] - 澜起科技预计2025年上半年净利润11亿元—12亿元，同比增长85.5%—102.36%，受益于DDR5内存接口芯片及高性能运力芯片收入增长 [17] - 长城证券预计2025年上半年净利润13.35亿元—14.07亿元，同比增长85%—95%，因财富管理及自营投资业务稳定增长 [18] - 蔚蓝锂芯预计2025年上半年净利润3亿元—3.6亿元，同比增长79.29%—115.15%，因锂电池出货量增加及LED芯片业务贡献提升 [19][20] - 银龙股份预计2025年上半年净利润1.61亿元至1.81亿元，同比增长60%至80%，因预应力材料与轨道交通业务及新能源领域拓展 [21] - 奥浦迈预计2025年上半年净利润约3700万元，同比增长53.28%，因产品业务板块收入增长 [22] - 百隆东方预计2025年上半年净利润3.5亿元至4.1亿元，同比增长50.21%到75.97%，因国内外订单饱满及产能利用率提升 [23] - 上海电力预计2025年上半年净利润17.54亿元到20.87亿元，同比增长32.18%—57.27%，因清洁能源发电装机规模增长 [24] - 华安证券2025年上半年净利润10.35亿元，同比增长44.94％，因投资收益及手续费净收入增长 [25] - 百龙创园2025年上半年净利润1.71亿元，同比增长42.68％，因境内外业务正常开展 [26] - 诚意药业预计2025年上半年净利润1.07亿元至1.19亿元，同比增长40%至55%，因关节类药物销售增长及子公司减亏 [27] - 金河生物预计2025年上半年净利润1.27亿元—1.41亿元，同比增长40%—55%，因兽用化学药品板块销售向好及玉米价格回落 [28] - 康达新材预计2025年上半年净利润5000万元—5500万元，同比扭亏为盈，因风电叶片产品需求旺盛 [29] - 中国神华预计2025年上半年净利润236亿元至256亿元，同比下降8.6%至15.7%，因煤炭销售量及价格下降 [30] - *ST松发预计2025年上半年净利润5.8亿元到7亿元，同比扭亏为盈，因完成重大资产重组转型船舶及高端装备业务 [32] - 澄星股份预计2025年上半年净利润1600万元至2300万元，同比扭亏为盈，因黄磷销售策略优化及闲置资产处置 [33] - 宁波富邦预计2025年上半年净利润800万元到1200万元，同比扭亏为盈，因收购电工合金并受银价上涨驱动 [34] - ST云动预计2025年上半年亏损1亿元至1.5亿元，因发动机产品单价下调导致毛利率下滑 [35] - 凯瑞德预计2025年上半年亏损1500万元—2200万元，同比由盈转亏，因煤炭贸易毛利率下降及预提费用增加 [36] 增减持 - 德福科技股东拓阵基金等拟减持不超过4.04%股份 [38] - 金证股份股东赵剑等拟合计减持不超过3.04%股份 [39] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过3%股份 [40] - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过1.1%股份 [41] - 中瓷电子股东国元基金拟减持不超过1%股份 [42] - 嘉美包装股东富新投资等拟合计减持不超过1%股份 [43] - 赛科希德股东张海英拟减持不超过1%股份 [45] - 工大高科总经理程运安拟减持不超过0.3424%股份 [46] - 清源股份股东王小明拟减持不超过273.8万股股份 [47] 签大单 - 达实智能预中标1.22亿元深圳市城市轨道交通13号线二期综合监控系统采购项目 [49] - 罗博特科子公司签订日常经营重大合同金额约1418万美元，占2024年度营收比例超过9.19% [50]

并购重组 - 福达合金正在筹划以现金方式购买光达电子不低于51%的股权，交易完成后光达电子将成为其控股子公司 [1] - 元力股份正在筹划收购福建同晟控制权，公司证券自7月14日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 德固特正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金，交易预计构成重大资产重组但不导致实际控制人变更 [3] 业绩披露 - 国金证券预计2025年上半年归母净利润为10.92亿元~11.37亿元，同比增长140%~150%，扣非后归母净利润为10.36亿元~10.81亿元，同比增长130%~140% [4] - 蔚蓝锂芯预计2025年上半年归母净利润为3亿元~3.6亿元，同比增长79.29%~115.15% [5] - 澜起科技预计2025年上半年营业收入约26.33亿元，同比增长58.17%，归母净利润11亿元~12亿元，同比增长85.50%~102.36%，扣非后归母净利润10.3亿元~11.2亿元，同比增长89.17%~105.71% [6] - 中国神华预计2025年上半年归母净利润为236亿元至256亿元，同比下降13.2%至20.0%，主要因煤炭销售量及平均销售价格下降 [7] 增减持 - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过6043.81万股，减持比例不超过公司总股本的1.10% [8] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过297.75万股，减持比例不超过公司总股本的3% [9][10] - 赛科希德股东张海英拟减持不超过106.14万股，减持比例不超过公司总股本的1% [11]

市场行情与政策预期 - 沪指站稳3500点，呈现政策市特征，市场预期政治局会议将推出增量政策[1] - 学者建议政府追加1.5万亿元（约合2090亿美元）新刺激计划以提振消费[1] - 花旗预计7月政治局会议不会进行预算中期修订，但可能推动以旧换新、育儿补贴和房地产支持政策[1] - 华西证券总结当前3500点的三个特征：基本面修复偏缓、消费板块涨幅不明显、赚钱效应待提高[1] 房地产板块分析 - 15城二手房成交面积199万平，触及年内周成交低点（节假日除外），环比下滑5%[3] - 政策预期主导行情下，历史数据显示地产指数涨幅15-25%，超额收益10-25%[3] - 本轮地产行情自6月23日起，地产指数上涨9.69%，相对上证超额收益5.22%，仍有5-15%上涨空间[3] - 历史数据显示SW房地产指数在不同行情模式下累计涨幅最高达872.41%，超额收益最高达406.67%[5] 银行与保险板块 - 财政部调整国有商业保险公司考核细则，增加5年周期考核要求，保险资金将更偏好高股息资产[7] - 银行分红派息将提升股息率0.3-0.62个百分点（年报分红）和0.6-1.21个百分点（中报分红）[7] - 银行板块尚未见顶，个人判断仍有上涨空间[6] 行业动态与投资机会 - 电力市场加速建设，我国将成为全球最大电力市场，高温天气推高煤炭需求，煤炭价格具上涨动能[11] - 机器人领域获大额订单，智元机器人和宇树科技中标1.2405亿元人形机器人项目[11] - 有机硅中间体DMC价格上涨1.9%至11000元/吨，钢铁价格普遍上涨60-70元/吨[14] - "反内卷"政策推动多个商品价格上涨，包括新能源材料、黑色系、化工品、建材和有色等[15] 机构观点汇总 - 财通证券看好龙头化、国产化和全球化三条主线，关注反内卷周期和国产替代领域[10] - 中信证券认为港股估值洼地特征凸显，低位制造板块有望受益[10] - 国金证券建议关注上游资源品、保险和非银金融，以及量比价重要的消费领域[10] - 东方证券看好政策预期主题，如稳定币、智能和创新药[10] - 招商证券建议沿中报超预期方向布局高景气TMT领域[10] 资金流向与市场数据 - 当周主力资金净买入615.74亿元，非银金融、计算机、房地产获资金大幅流入[25][26] - 北向资金当周成交9340.89亿元，较前周显著增加[25] - 股票型ETF结束连续2周净赎回，单周净申购48.91亿元[26] - 国内主要指数普遍上涨，中证1000表现最佳，本月涨幅2.36%[23] - 外围市场中恒生指数本月上涨0.93%，纳斯达克综指上涨1.06%[23]

品大事 - 扬电科技控股股东筹划控制权变更 股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [3] - 德固特筹划以发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份 构成重大资产重组 股票7月14日复牌 [4] - 元力股份筹划收购福建同晟新材料控制权 股票自7月14日起停牌不超过10个交易日 [5] - 康华生物实控人筹划控制权变更 股票自7月14日起停牌不超过2个交易日 [6] - 福达合金拟现金收购光达电子不低于51%股权 构成关联交易及重大资产重组 实控人不变 [7] 观业绩 - 利民股份上半年净利润预增719.25%-782.27%至2.6亿-2.8亿元 主因产品量价齐升及投资收益增加 [9] - 紫金矿业上半年净利润预增54%至232亿元 受益于矿产金铜锌银价格上涨 [10] - 春秋电子上半年净利润预增236.05%-310.72%至9000万-1.1亿元 AI PC及新能源汽车业务驱动 [11][12] - 金麒麟上半年净利润预增222.36%至1.06亿元 模具管理改善及投资基金分红贡献 [13] - 北化股份上半年净利润预增182.72%-220.23%至9800万-1.11亿元 收入增长及毛利率提升 [14] - 国金证券上半年净利润预增140%-150%至10.92亿-11.37亿元 财富管理与自营投资业务增长 [15] - 澜起科技上半年净利润预增85.5%-102.36%至11亿-12亿元 DDR5芯片及高性能运力芯片收入大增 [17] - 蔚蓝锂芯上半年净利润预增79.29%-115.15%至3亿-3.6亿元 锂电池出货量增长及LED业务改善 [19] - 中国神华上半年净利润预降8.6%-15.7%至236亿-256亿元 煤炭销量及价格下降影响 [30] - *ST松发上半年扭亏为盈 净利润5.8亿-7亿元 完成船舶业务资产重组 [31] 增减持 - 德福科技股东拟减持不超过4.04%股份 其中拓阵基金减持3.4% 员工资管计划减持0.64% [37] - 金证股份两股东拟合计减持不超过3.04%股份 赵剑减持1.87% 徐岷波减持1.17% [38] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过3%股份 [39] - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过1.1%股份 [40] - 中瓷电子股东国元基金拟减持不超过1%股份 [41] 签大单 - 达实智能预中标1.22亿元深圳轨道交通13号线综合监控项目 占2024年营收3.83% [46] - 罗博特科子公司签订1418万美元合同 占2024年营收超9.19% [47][48]

停牌事由和工作安排 - 公司正在筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权事宜 [1] - 因事项存在不确定性，公司证券自2025年7月14日起停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日内披露交易方案，即2025年7月28日前申请复牌 [1] 标的资产基本情况 - 标的公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司同晟股份（证券代码：874296） [2] - 成立日期为2005年10月17日，注册资本为4625万元 [2][3] - 经营范围包括新材料技术研发、专用化学产品制造、化工产品销售等 [2] - 实际控制人为卢元方，与公司实际控制人卢元健为兄妹关系，构成关联交易 [4] 交易方式和意向性文件 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买同晟股份控制权，并募集配套资金 [4] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重大资产重组或重组上市 [4] - 公司与同晟股份实际控制人卢元方、陈家茂签署《意向协议》，约定初步交易意向 [4] 停牌期间安排 - 公司将积极开展工作，履行报批和审议程序，督促中介机构加快进度 [5] - 承诺在期限内提交并披露符合规定的文件 [5] 备查文件 - 包括《上市公司重大资产重组停牌申请表》、《意向协议》等文件 [5]

交易安排 - 公司2025年7月14日起停牌，预计不超10个交易日，7月28日前披露方案并复牌[3] - 若未按时披露，7月28日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划重组[4] 交易标的 - 标的公司为同晟股份，注册资本4625万元，2005年成立，2023年挂牌[5] 交易方式 - 拟发行股份及支付现金购买同晟股份控制权并募资[7] 交易进展 - 7月10日与同晟股份实控人签《意向协议》，方案尚在论证[9][11] 其他情况 - 预计不导致实控人变更，不构成重大重组和重组上市[8] - 停牌前股价无异常波动[11]

分红信息 - 参与分红股本362,194,559股，每10股派现1.30元（含税），总额47,085,292.67元[3] - 按总股本折算每股现金分红（含税）0.1292804元[3] - 2024年度预计派发现金股利46,744,471.67元（含税）[4] 时间安排 - 2025年6月9日股东大会通过2024年度利润分配预案[4] - 权益登记日2025年7月10日，除权除息日2025年7月11日[8] 分派对象及方式 - 截止2025年7月10日收市后登记在册股东参与，回购账户股份除外[9] - 委托代派A股股东红利7月11日划入账户，部分股东公司自派[10]

股份回购 - 公司计划以5000 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超17元/股，期限12个月[2] - 截至2025年6月30日，回购4637501股，占总股本1.27%[3][4] - 最高成交价13.68元/股，最低12.35元/股，成交总金额近6000万元[4] 股份用途 - 用于2025年员工持股计划股份2621700股，专用账户有2015801股[3][4]

公司信息 - 三安集团注册资本139,215万元，晟辉投资注册资本10,000万元[9] 持股比例 - 三安集团直接持有三安光电5.14%股份、厦门三安电子52.69%股份，晟辉投资直接持有汇源通信5.00%股份[10] - 本次权益变动前，二者合计持股占公司总股本12.1871%[12] - 2017 - 2018年增持后，二者合计持股比例增至13.1361%[12] - 多次股本增加后，持股比例降至8.7896%[13] - 2025年多次减持及股本减少后，二者合计持股占公司总股本4.9999%[14] - 本次权益变动后，合计持股占总股本（剔除回购专户股份）比例为5.02782%[16] 股份质押 - 截至报告签署日，持有的元力股份股票中质押3,700,000股，占所持股份比例20.3180%，占公司总股本比例1.0159%[17] 减持情况 - 三安集团2025年1月14 - 20日集中竞价减持560,000股，占减持时总股本比例0.1531%，占剔除回购专户总股本比例0.1554%[19] - 三安集团2025年6月16日至相关日期集中竞价减持3,252,700股，占减持时总股本比例0.8931%，占剔除回购专户总股本比例0.8981%[19] - 三安集团前6个月小计减持3,812,700股，占减持时总股本比例1.0198%，占剔除回购专户总股本比例1.0845%[19] - 晟辉投资2025年1月14 - 20日集中竞价减持3,034,000股，占减持时总股本比例0.8293%，占剔除回购专户总股本比例0.8421%[19] - 晟辉投资2025年1月22 - 23日大宗交易减持7,100,000股，占减持时总股本比例1.9407%，占剔除回购专户总股本比例1.9705%[19] - 晟辉投资前6个月小计减持10,134,000股，占减持时总股本比例2.7700%，占剔除回购专户总股本比例2.8126%[19] - 两公司合计前6个月减持13,946,700股，占减持时总股本比例3.7897%，占剔除回购专户总股本比例3.8971%[19] 权益变动 - 本次权益变动目的为公司自身资金需求[11] - 截至报告签署日，公司不排除未来12个月内增减上市公司权益股份的计划[11] - 披露前三安集团持股19,700,000股，占比8.0474%；晟辉投资持股10,134,000股，占比4.1397%；合计占比12.1871%[24] - 本次权益变动后，变动数量13,946,700股，变动后持股数量18,210,480股，变动比例7.8741%，变动后持股比例4.9999%[24] - 考虑剔除回购专户数及股本增加因素，变动比例3.8787%，变动后持股比例（剔除回购专户数）5.0278%[24]

权益变动前 - 三安集团及晟辉投资合计持股2983.4万股，占比12.1871%[2] - 三安集团持股1970万股，占比8.0474%；晟辉投资持股1013.4万股，占比4.1397%[6] 权益变动过程 - 2017 - 2018年三安集团增持232.318万股，持股比例增至13.1361%[3] - 2020 - 2023年公司多次增股，义务人持股比例降至8.7896%[3] - 2025年多次减持，公司注销部分回购股票[4] 权益变动后 - 三安集团与晟辉投资合计持股1821.048万股，占比4.9999%[2][4][6][7] - 三安集团持股占剔除回购专户股份后总股本比例为5.0278%[6] 其他 - 权益变动符合规定，未完成减持计划[7] - 不涉及控股权变更，不影响公司经营[2][7]