会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年4月19日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][5][6][7][9][10] 待审议议案 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][5][6][7][8][9] 其他决策 - 同意续聘立信会计师事务所[9] - 同意会计政策变更[10] - 同意子公司资产抵押贷款[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,483.72万元，较上年降11.73%[5] - 2024年公司利润总额18,707.79万元，较上年升59.45%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润15,030.49万元，较上年升49.48%[6] - 2024年度母公司净利润68,948,066.08元，提取法定盈余公积金6,894,806.61元[7] - 2024年末母公司可供股东分配利润306,637,943.69元，合并报表为420,681,326.37元[7] - 2024年度利润分配预案：每10股派2元现金红利，合计89,911,040.20元[8] 公司决策 - 2025年4月19日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全出席[1] - 会议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》等多项议案[1][2][3] - 审议通过全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款议案[12] - 广东瑞凌产业与广东瑞凌焊接拟向工行深圳蛇口支行贷款不超2.8亿，期限不超15年[12] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，大会于2025年5月16日14:30在深圳宝安公司会议室召开[12][13]

业绩数据 - 2024年母公司净利润68948066.08元，提法定盈余公积金6894806.61元[2] - 2024年合并报表归母净利润150304861.53元，年末可供分配利润420681326.37元[2] - 2024年营业收入1014837241.49元，较2023年下降[4] 分红回购 - 以449555201股为基数，每10股派2元，派现89911040.20元[3] - 2024年现金分红和回购总额114545214.66元，占净利润76.21%[3] - 2024年现金分红89911040.20元，2023年为90104240.20元[4] - 2024年回购注销24634174.46元，2023年为4195440.00元[4] 研发投入 - 2024年研发投入37848510.49元，近三年累计占比3.38%[4] 资产情况 - 2024年交易性金融资产合并表341906142.05元，母公司表131646277.25元[7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为998,773,491.83元[6] - 2024年末公司资产总计25.8456999502亿元，较上一年年末增长6.2%[16] - 2024年末公司负债合计7.6990570214亿元，较上一年年末增长13.4%[18] - 2024年末公司所有者权益合计18.1466429288亿元，较上一年年末增长3.4%[18] - 公司本期营业总收入为1,014,837,241.49元，上期为1,149,731,232.35元[25] - 公司本期净利润为148,061,313.66元，上期为90,646,305.91元[25] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司存货账面余额为257,801,247.64元[7] - 截止2024年12月31日，公司存货跌价准备为22,188,298.81元[7] - 截止2024年12月31日，公司存货账面价值为235,612,948.83元[7] - 2024年末公司流动资产合计18.8970423308亿元，较上一年年末增长9.3%[16] - 2024年末公司非流动资产合计6.9486576194亿元，较上一年年末下降1.4%[16] - 2024年末公司流动负债合计4.7697578497亿元，较上一年年末增长37.1%[18] - 2024年末公司非流动负债合计2.9292991717亿元，较上一年年末下降11.5%[18] - 2024年末公司货币资金为9.6843124989亿元，较上一年年末增长6.8%[16] - 2024年末公司应收账款为2.1119077946亿元，较上一年年末增长15.0%[16] - 2024年末公司存货为2.3561294883亿元，较上一年年末增长32.3%[16] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3857.357496万元，上期为1.1337570144亿元，同比下降65.98%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3457.095163万元，上期为 - 5.8857482419亿元，同比增长105.87%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8096.355533万元，上期为1.3026066469亿元，同比下降162.15%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为320.142496万元，上期为 - 3422.1239006万元，同比增长109.36%[30] 所有者权益 - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1708452979.46元，所有者权益合计为1755093797.52元[35] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为60313993.49元，所有者权益合计为59570495.36元[35] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1768766972.95元，所有者权益合计为1814664292.88元[35] 其他 - 销售收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[6][7] - 公司主要从事焊割设备研发、生产和销售，销售模式主要为经销商模式[6] - 本财务报告于2025年4月19日经公司董事会批准报出[47] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[51] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司采用人民币为记账本位币，美国瑞凌和香港瑞凌记账本位币为美元，德国瑞凌为欧元[53]

募集资金情况 - 公司公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募资总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额10.1011035615亿元[2] - 2024年12月31日募集资金余额51032.862914万元[5] - 2024年度实际使用募集资金1517.75万元[12] - 本年度投入募集资金总额为1517.75万元，累计投入82499.46万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[40] 超募资金使用 - 2011 - 2024年多次使用超募资金进行增资、设立子公司、补充流动资金等，截至2024年12月31日合计使用63327.64万元[18][19][21][24][27][28][29][31] - 2022 - 2024年可使用一定额度闲置募集资金（超募资金）进行现金管理[25][30][42][43][44][45][46][49] 项目投资情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目承诺投资25284万元，累计投入15124.12万元，进度59.82%，本年度效益 - 312.10万元[40] - 对珠海固得增资扩股承诺投资2500万元，累计投入2522.86万元，进度100.91%，本年度效益 - 234.06万元[40] - 设立及增资香港瑞凌承诺投资4900万元，调整后12830万元，累计投入13136.57万元，进度102.39%，本年度效益5079.89万元[40] - 设立瑞凌国际承诺投资20000万元，本年度投入481.10万元，累计投入2396.93万元，进度11.98%，本年度效益577.57万元[40] - 设立瑞凌欧洲承诺投资23000万元，调整后13437.40万元，本年度投入645.59万元，累计投入1187.63万元，进度8.84%，本年度效益858.18万元[40] - 补充流动资金承诺投资24800万元，累计投入24800万元，进度100.00%[40] 其他情况 - 公司上市以来获得各级政府补助累计超3000万元[51] - 2011 - 2016年部分项目建设延期、变更实施方式、完工结项及终止[51] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额为2704.20万元[51]

募资情况 - 公司2010年公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[12] - 扣除费用后，募集资金净额10.10亿元[13] - 2024年度募集资金余额5.10亿元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金活期存储余额总计63,838,639.14元，定期存单余额446,735,920.00元[23] - 2024年度募集资金总额为101,011.04万元，本年度投入1,517.75万元，累计投入82,499.46万元[52] 募投项目资金使用 - 2011 - 2024年各年募投项目使用募集资金、超募资金及产生的存款利息收入等情况[15][17][18] - 截至2024年12月31日，用超募资金永久补充流动资金实际使用2.48亿元，合计使用超募资金6.332764亿元[42] 投资与设立子公司 - 2011 - 2022年多次使用超募资金对珠海固得、香港瑞凌等增资，在多地投资设立子公司及建设产业园等[30][31][33][38][39] - 对珠海固得增资扩股实际使用超募资金2522.86万元[46] - 用超募资金设立及增资瑞凌（香港）有限公司实际使用1.313657亿元[46] 项目效益与进度 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目投资进度59.82%，本年度效益为 - 312.10万元[52] - 对珠海固得增资扩股投资进度100.91%，本年度效益为 - 234.06万元[52] - 设立及增资香港瑞凌投资进度102.39%，本年度效益为5,079.89万元[52] 资金管理 - 2016 - 2024年多次通过议案，可使用闲置募集资金进行现金管理，额度从5亿元到6.39亿元不等[34][35][36][37][38][41] 项目结项与资金处理 - 2016年对两个募投项目完工结项并将节余资金转为超募资金，终止一个募投项目并将剩余资金转回超募资金账户[32] 其他 - 上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元，部分用于研发中心扩建项目[65] - 2022年使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房，设立德昀科技使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[66]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称"瑞凌 股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10237 号的 【无保留意见】审计报告。 瑞凌股份管理层根据 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是瑞凌股份董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为瑞凌股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,014,837,241.49元，同比下降11.73%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为150,304,861.53元，同比增长49.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,428,894.68元，同比下降41.95%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,573,574.96元，同比下降65.98%[20] - 2024年第四季度营业收入为190,657,097.07元，为全年最低季度[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,260,756.63元，显著低于其他季度[22] - 2024年非经常性损益合计101,875,966.85元，主要来自委托他人投资或管理资产的损益113,729,330.38元[26] - 2024年加权平均净资产收益率为8.65%，同比上升2.66个百分点[20] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，同比增长50%[20] - 公司报告期内营业收入为101,483.72万元，同比下降11.73%[34] - 公司利润总额为18,707.79万元，同比上升59.45%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为15,030.49万元，同比上升49.48%[34] 各条业务线表现 - 逆变焊割设备系列产品收入为51,850.81万元，占营业收入比重51.09%，同比下降16.14%[43] - 焊接自动化系列产品收入为4,572.90万元，占营业收入比重4.51%，同比下降3.20%[43] - 焊接配件类产品收入为9,141.41万元，占营业收入比重9.01%，同比下降30.26%[43] - 精密钣金、型材机加类结构件产品收入为22,466.51万元，占营业收入比重22.14%，同比上升20.95%[43] - 工业营业收入为9.99亿元，同比下降12.01%，毛利率为19.96%，同比下降1.73%[45] - 逆变焊割设备系列产品营业收入为5.19亿元，同比下降16.14%，毛利率为29.69%，同比下降3.15%[45] - 精密钣金、型材机加类结构件产品营业收入为2.25亿元，同比增长20.95%，毛利率为7.99%，同比下降4.06%[45] - 工业销售量同比下降9.60%至534,884台，生产量同比下降10.96%至542,847台[46] 各地区表现 - 国内销售收入为80,368.52万元，占营业收入比重79.20%，同比下降13.49%[43] - 国外销售收入为19,508.83万元，占营业收入比重19.22%，同比下降5.35%[43] - 国内销售营业收入为8.04亿元，同比下降13.49%，毛利率为17.62%，同比下降1.38%[45] - 国外销售营业收入为1.95亿元，同比下降5.35%，毛利率为29.63%，同比下降4.22%[45] 成本和费用 - 直接材料占营业成本比重为78.11%，同比下降13.12%[51] - 财务费用同比下降106.74%至-3051万元，主要因汇率波动产生汇兑收益[56] - 研发费用同比增长7.09%至3784.85万元[56] - 研发投入金额2024年为37,848,510.49元，占营业收入比例3.73%，较2023年35,344,352.02元和3.07%有所增加[59] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化国内外市场开发，重点布局拉丁美洲、中东、非洲及“一带一路”沿线国家[96] - 公司将持续探索焊接装备、智能制造、芯片研发、精密器件、工业机器人、新能源及绿色低碳等领域的优质企业[99] - 公司计划通过数字化和精益化管理提升运营效率，优化生产流程和供应链[98] - 公司长期战略目标是成为国际一流的综合性焊接企业集团，聚焦技术创新和国际化发展[93] 风险因素 - 公司面临宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利率波动风险等[5] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括半导体功率器件、外设件、架构件等[101] - 公司面临汇率和利率波动风险，进出口业务采用美元、欧元等结算[102] - 子公司数量增加导致集团化管理难度上升，需加强监督和资源整合[103] 研发和创新 - 研发人员数量2024年为210人，较2023年203人增长3.45%[59] - 双IGBT模块数字化气保焊机项目处于试用阶段，支持拓展机器人自动化及云智能焊接管理平台[58] - 全数字多功能LCD屏脉冲气保焊机已成功上市，市场反响良好[58] - 内置气泵单用等离子切割机项目处于量产阶段，采用三防设计[58] - 断码屏高负载IGBT模块手工弧焊机已上市，具有100%负载持续率[58] 投资和资产 - 投资收益为49,819,891.68元，占利润总额的26.63%，主要来自交易证券投资产品[64] - 公允价值变动损益为63,497,212.43元，占利润总额的33.94%，主要来自证券投资产品及委托理财产品的公允价值变动[64] - 资产减值损失为-9,948,235.74元，占利润总额的-5.32%，主要系存货计提跌价准备[64] - 货币资金年末余额为968,431,249.89元，占总资产的37.47%，较年初增长0.22%[66] - 存货年末余额为235,612,948.83元，占总资产的9.12%，较年初增长1.80%，主要系新增自动化生产线项目客户未验收[66] - 在建工程年末余额为20,691,194.97元，占总资产的0.80%，较年初增长0.78%，主要系高端装备智能制造产业园投入增加[66] - 交易性金融资产年末余额为341,906,142.05元，占总资产的13.23%，较年初下降1.44%[66] - 报告期投资额为10,904,059.12元，较上年同期下降93.42%[72] - 高端装备智能制造产业园项目累计投入64,741,040.42元，项目进度为15.20%[73] - 受限货币资金期末余额为653,073,743.87元，主要系未到期的定期存款[71] 股东回报和利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以449,555,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币90,104,240.20元（含税）[161] - 2024年度利润分配预案为每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币89,911,040.20元（含税）[164] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[164] - 可分配利润为人民币420,681,326.37元[164] - 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确分红标准和分红比例[179] - 公司自上市以来每年实施稳定的现金分红政策[179] 公司治理和股权结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[111] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[114] - 董事长兼总裁邱光持有153,902,000股，占公司股份的153,902,000股[127] - 董事兼总裁齐雪霞持有22,764,800股，占公司股份的22,764,800股[127] - 董事兼副总裁查秉柱持有453,200股，其中273,200股为股权激励限售股[127] - 副总裁王巍持有1,291,000股，其中1,171,000股为股权激励限售股[127] - 副总裁成军持有616,000股，其中496,000股为股权激励限售股[128] - 副总裁兼财务负责人潘文持有516,000股，其中396,000股为股权激励限售股[128] - 董事会秘书孔亮持有258,000股，其中198,000股为股权激励限售股[128] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有179,801,000股，其中179,201,000股为股权激励限售股[128] - 董事吴毅雄和监事会主席傅艳菱因任期届满离任[129] - 新任董事张华、监事会主席雷霈和监事肖巧丽于2024年7月22日上任[129] 子公司和关联公司表现 - 瑞凌（香港）有限公司净利润为5,079.89万港元，营业利润为5,844.39万港元[91] - 深圳市海立五金电器有限公司营业收入为24,162.33万港元，但营业利润和净利润分别为-227.38万港元和-313.77万港元[91] - 上海俪迈供应链股份有限公司营业收入为12,144.61万港元，但营业利润和净利润分别为-88.06万港元和-150.07万港元[91] - 深圳市瑞凌投资有限公司净利润为2,435.01万港元，营业利润为3,309.84万港元[91] 投资者关系和调研 - 2024年3月14日接待中金电新、亚丁金融等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0314[104] - 2024年4月16日接待中诚信、华夏复利等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0416[104] - 2024年4月17日两次接待中信证券、华安证券等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0417[104][105] - 2024年4月23日通过线上程序举办年度业绩说明会，内容详见巨潮资讯网编号2024-0423[104] - 2024年5月13日接待德弘联信、中玄资管等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0513[104] - 2024年5月16日接待欢乐港湾基金、东方孚威资本等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0516[104] - 2024年7月17日接待招商证券、中银证券等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0717[104] - 2024年11月29日接待卫星松树基金、深洛投资等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-1129[104] - 2024年12月12日接待招商证券、泰信基金等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-1212[104]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席全部董事会并列席全部股东大会[4] - 2024年独立董事参加多次董事会专门委员会会议并投赞成票[5][6] - 2024年独立董事现场工作时间至少15日[10] 公司运营情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司不存在被收购情形[16] 议案审议情况 - 2024年4月7日及5月17日会议通过续聘会计师事务所议案[18] - 2024年4月7日会议通过董事及高管薪酬议案[21] - 2024年7月4日会议通过调整限制性股票激励计划议案[22] 股票回购情况 - 2024年7月22日回购注销966,000股限制性股票，回购价2.35元/股[23]