关于深圳市昌红科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的专项说明 的专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZL10420 号 关于深圳市昌红科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 深圳市昌红科技股份有限公司关于以募集资金置 | 1-3 | | | | 换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 | | | | | 的专项说明 | | | 的自筹资金的专项说明的 专项鉴证报告 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简 称贵公司）编制的截至 2023 年 9 月 14 日止《深圳市昌红科技股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的专项说明》（以下简称专项说明）执行了鉴证业务。 一、 管理层的责任 管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在 创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 李焕昌 徐燕平 罗红志 李 纳 何 谦 仲维宇 李 剑 深圳市昌红科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：30,000,000 股 2、发行价格：13.79 元/股 3、募集资金总额：人民币 413,700,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 403,618,988.49 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：30,000,000 股 2、股票上市时间：2023 年 9 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份发行结束并上市之日起六 个月内不得转让，自 2023 年 9 月 14 日（上市首 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创 业 板 上 市 之 上 市 公 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 | 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 派送现金股利：P1=P0-D； 1 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深 圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对 象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）， 在本次发 行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 1、本次权益变动为公司向特定对象发行股份导致的控股股东、实际控制人 及其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购，不涉及股东股份增持或者 减持。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号），深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票 30,000,000 股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 9 月 4 日出具的 《股份登记申请受理确认书》，本次发行完成后，公司总股本（人民币普通股） 由 502,508,027 股增加至 532,508,027 股 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量（股） | 所占比例 | 股份数量（股） | 所占比例 | | 李焕昌 | 董事长、总经理 | 202,065,500 | 40.21% | 202,065,500 | 37.95% | | 徐燕平 | 董事、副总经理 | 15,050,718 | 3.00% | 15,050,718 | 2.83% | | 罗红志 | 董事 | | | | | | 李纳 | 董事 | | | | | | 何谦 | 独立董事 | | | | | | 仲维宇 | 独立董事 | | | | | | 李剑 | 独立董事 | | | | | | 俞汉昌 | 监事会主席 | 135,000 | 0.03% | 135,000 | 0.03% | | 董榜喜 | 监事 | | | | | | 赵阿荣 | 职工监事 | 28,500 | 0.01% | 28,500 | 0.01% | | 周国铨 | 财务总监 | 504,500 | 0.10% | 504,500 | 0.09% ...

保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 关于 深圳市昌红科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 二〇二三年九月 深圳市昌红科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受深圳市昌红科技股份有限公司的委托，担任深圳市昌红 科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 13.79 元/股，募集资金总额为人民币 413,700,000.00 元，扣除不含税的发行费 用人民币 10,081,011.51 元，实际募集资金净额为人民币 403,618,988.49 元。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商），已于 2023 年 8 月 28 日将募集资金扣除承销保荐费（含持续督导 费）划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市昌红科技股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10414 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称:昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露 了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-057），因公司聘 请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称"中天国 富"）尚未完成的前次公开发行可转换公司债券募集资金持续督导工作由中信证 券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市 ...

公司经营情况 - 2023年上半年，公司医疗业务在疫情期间取得重要发展机遇，获得众多国际客户认可，打入国际供应链 [2] - 疫情结束后，公司面临后疫情效应、医疗检测行业疲软、市场需求收缩、客户去库存等多重挑战 [2] - 国际贸易冲突为公司带来不稳定因素 [2] - 国内市场需求萎缩，国内订单受到影响，但海外工厂订单较为稳定 [2] - 公司计划对海外生产基地进行投资和扩张 [2] 业务板块发展 - 半导体板块业务：鼎龙蔚柏在2023年完成工厂建设及装修工程，设备陆续到位调试，6月开始向多家客户供货 [2] - 医疗板块：深圳柏明胜上半年收入结构发生变化，包含较多模具及自动化设备收入 [3] - 医疗板块未来展望：下半年将与国际国内客户在免疫、化学发光、分子诊断方面全面合作 [3] - 计划拓展血液透析、IVF、血糖监测等领域 [3] 模具项目 - 模具项目不一定是模具和项目一一对应，可能是多个模具对应一个产品项目 [4] - 国内客户项目落地时间可控性较高，国际客户因产品认证过程严苛，落地周期可能延后 [4] - 模具项目数量为2022年下半年至2023年上半年新增概念 [4] - 公司将持续在定期报告中披露业务情况 [4] 晶圆载具业务 - 主要产品包括晶圆厂所需的FOUP、FOSB等，以及CMP环节设备耗材 [4] - 产品正在客户验证过程中，尚未产生收入 [4] - 潜在客户包括各大FAB厂、封测厂、硅片厂 [4] - 竞争对手主要为国际巨头，如美国英特格、日本信越等 [4] - 公司实施差异化策略，从难度最大的12英寸晶圆载具着手 [4] 医疗耗材业务 - 医疗耗材市场空间巨大，国际IVD医疗巨头单家公司全球年采购量可达80亿人民币 [4] - 血糖监测领域市场体量可达几十亿美元 [4] - 公司将借助现有国际巨头合作经验，切入其他细分领域 [4] - 计划布局试剂封装业务和包材业务，丰富产线多样性 [4]