| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 年 日 | | 月 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、财务总监刘英 | | | | | 员姓名 | 2、证券事务代表姜玲 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2022 年报中说：出版业务保持稳定发展，新项目取 | | | | | | 得重大突破，其中教育读本成功 ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：天舟文化股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司财务总监、董事会秘书刘英女士、证券事务代表姜玲女士 [1]

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为51,239,898.19元，同比下降35.88%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为243,307,578.30元，同比下降31.39%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,437,700.82元，同比下降197.23%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,731,540.85元，同比下降241.55%[4] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-19,268,581.17元，同比下降172.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,268,581.17元，同比下降172.43%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,619,734.38元，同比增加48.17%[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为23,276,219.86元，较上期减少58.8%[19] 资产和负债 - 公司总资产为1,476,893,118.52元，较上年度末减少7.41%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,033,358,383.86元，较上年度末减少4.73%[4] - 公司2023年第三季度总资产为1,476,893,118.52元，较上期增加1,595,150,191.01元[15] - 流动负债合计为207,454,757.03元，较上期增加282,425,931.22元[15] - 非流动负债合计为112,524,694.09元，较上期增加99,776,022.06元[15] - 所有者权益合计为1,156,913,667.40元，较上期增加1,212,948,237.73元[16] 财务费用和税收 - 所得税费用为7,724,470.97元，同比增加35.09%[8] 股东和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为53,774[8] - 湖南天鸿投资集团有限公司持股比例为11.84%，持股数量为98,940,202股[8] - 袁雄贵持股比例为5.36%，持股数量为44,762,648股[8] - 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金持股比例为1.96%，持股数量为16,408,900股[8] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.62%，持股数量为13,504,924股[8] 其他财务指标 - 公司应收账款为27,258,055.23元，较上年度末减少50.81%，主要系报告期收回上年末应收款所致[7] - 公司存货为15,669,303.36元，较上年度末增加45.56%，主要系报告期库存商品增加所致[7] - 公司研发费用为18,172,669.12元，较上年同期减少45.42%，主要系研发团队调整导致人工成本同比减少所致[7] - 资产处置收益为-653,165.54元，同比下降98.91%[8] - 营业外支出为221,802.19元，同比下降63.18%[8] 现金流量详细 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为291,736,703.65元，较上期减少21.4%[18] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-19,268,581.17元，较上期减少172.4%[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为52,248,141.15元，较上期增加8.8%[18] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,619,734.38元，较上期增加48.2%[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-043 天舟文化股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审 议通过了《2023 年第三季度报告》。公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司 正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含） 闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产 品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司 章程及相关制度的规定，因此，同意公司使用不超过人民币40,000万 元（含）闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银 行理财产品。 独立董事：苏历铭 夏劲松 二○二三年九月二十一日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的会议材料，经审慎 分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第 十次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于使用闲置自有 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-040 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 1 内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策 权，由公司财务部门具体操作。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见2023年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-042 1 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 根据目前经营状况和 资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，于 2023 年 9 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）拟将闲置自 有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，总 额度不超过 40,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用。 2、投资额度：根据公司闲置自有资金情况购买安全性较高、流 动性较好、风险较低的银行理财产品的总额度不超过 40,000 万元（含）， 在上述额度内，资金可以循环使用。 3、投资品种：为控制风险，上述额度内的资金仅限于投资期限 不超过 1 年的安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品。 4、投资有效期：自董事会审议通过之日起 12 个 ...

天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于2023年9月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月15日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-041 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备注文件 1、第四届监事会第六次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十一日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正 常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含）闲 置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品， 有利于提高公司资金使用 ...

控股股东终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 发布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-023），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天 鸿投资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集 中竞价交易方式或上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大 宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过 24,735,000 股，占 公司总股本比例的 2.96%。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具 体情况，公司控股股东天鸿投资终止本次减持计划。 特此公告。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-039 天舟文化股份有限公司 1 二〇二三年八月二十九日 天舟文化股份有限公司董事会 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入192,067,680.11元，较上年同期274,722,262.01元减少30.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1,706,159.97元，较上年同期15,937,487.33元减少89.29%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,642,324.61元，较上年同期12,738,276.56元减少120.74%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -3,002,799.63元，较上年同期 -4,418,277.96元增加32.04%[12] - 基本每股收益0.002元/股，较上年同期0.02元/股减少90.00%[12] - 稀释每股收益0.002元/股，较上年同期0.02元/股减少90.00%[12] - 加权平均净资产收益率0.16%，较上年同期1.06%减少0.90%[12] - 本报告期末总资产1,533,722,165.92元，较上年度末1,595,150,191.01元减少3.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,055,469,220.21元，较上年度末1,084,632,507.77元减少2.69%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入1.92亿元，同比下降30.09%；归属于上市公司股东的净利润170.62万元，同比下降89.29%[19] - 营业收入为192,067,680.11元，同比减少30.09%，主要因青少年类图书及移动网络游戏收入减少[24] - 研发投入为11,743,487.54元，同比减少46.23%，系研发团队调整使人工成本减少[25] - 投资收益1,843,926.89元，占利润总额比例24.80%，具有可持续性[28] - 货币资金本报告期末为509,577,213.78元，占总资产比例33.22%，比重较上年末增加3.41% [29] - 存货本报告期末为15,810,664.17元，占总资产比例1.03%，比重较上年末增加0.36%，因库存商品增加[29] - 预付款项本报告期末为21,118,658.44元，占总资产比例1.38%，比重较上年末减少0.68%，因收回预付游戏分成款[29] - 应付职工薪酬本报告期末为5,575,379.13元，占总资产比例0.36%，比重较上年末减少0.50%，因支付上年末计提年终奖金[29] - 报告期投资额为50365577.02元，上年同期为50266523.24元，变动幅度0.20%[30] - 2023年上半年公司资产总计15.34亿元，较年初15.95亿元下降3.84%[89] - 2023年上半年公司负债合计3.53亿元，较年初3.82亿元下降7.71%[90] - 2023年上半年公司所有者权益合计11.81亿元，较年初12.13亿元下降2.67%[90] - 2023年上半年母公司资产总计11.57亿元，较年初11.19亿元增长3.38%[91] - 2023年上半年母公司负债合计2698.59万元，较年初3073.25万元下降12.19%[92] - 2023年上半年母公司所有者权益合计11.30亿元，较年初10.89亿元增长3.82%[92] - 2023年上半年公司营业总收入1.92亿元，较2022年上半年2.75亿元下降29.90%[92] - 2023年6月30日公司流动资产合计8.87亿元，较年初9.36亿元下降5.19%[89] - 2023年6月30日公司非流动资产合计6.46亿元，较年初6.59亿元下降1.94%[89] - 2023年6月30日母公司流动资产合计3.99亿元，较年初3.99亿元基本持平[91] - 2023年上半年营业总成本190,426,886.75元，2022年同期为247,629,978.14元[93] - 2023年上半年营业利润7,442,265.29元，2022年同期为26,871,489.48元[93] - 2023年上半年净利润1,597,503.12元，2022年同期为22,332,403.31元[93] - 2023年上半年基本每股收益0.002，2022年同期为0.02[94] - 2023年上半年稀释每股收益0.002，2022年同期为0.02[94] - 2023年上半年母公司营业收入3,542,601.04元，2022年同期为34,877,048.24元[94] - 2023年上半年母公司营业利润41,601,156.87元，2022年同期亏损2,103,776.61元[95] - 2023年上半年母公司净利润41,601,156.87元，2022年同期亏损2,346,240.09元[95] - 2023年上半年其他收益1,629,347.11元，2022年同期为2,179,824.19元[93] - 2023年上半年投资收益1,843,926.89元，2022年同期亏损7,195,003.83元[93] - 2023年上半年综合收益总额为4160.12万元，2022年同期为 - 234.62万元[96] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.17亿元，2022年同期为2.59亿元；现金流出小计2.20亿元，2022年同期为2.63亿元；现金流量净额为 - 300.28万元，2022年同期为 - 441.83万元[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8.83亿元，2022年同期为5.84亿元；现金流出小计8.38亿元，2022年同期为5.27亿元；现金流量净额为4505.85万元，2022年同期为5716.63万元[96][97] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计145万元，2022年同期为190万元；现金流出小计1020.89万元，2022年同期为2160.09万元；现金流量净额为 - 875.89万元，2022年同期为 - 1970.09万元[97] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为210.54万元，2022年同期为145.79万元[97] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3540.22万元，2022年同期为3450.51万元；期末现金及现金等价物余额为5.07亿元，2022年同期为4.87亿元[97] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计1023.56万元，2022年同期为3088.17万元；现金流出小计2095.65万元，2022年同期为5951.88万元；现金流量净额为 - 1072.09万元，2022年同期为 - 2863.71万元[97] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计7.35亿元，2022年同期为5.23亿元；现金流出小计6.64亿元，2022年同期为4.61亿元；现金流量净额为7090.92万元，2022年同期为6172.57万元[97][98] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计1580.77万元，现金流量净额为 - 1580.77万元[98] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6018.83万元，2022年同期为1728.09万元；期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，2022年同期为1.93亿元[98] - 2023年上半年综合收益总额为108,656.85元[99] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为1,450,000元，股份支付计入所有者权益的金额为3,400,000元[99] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为9,575,161元[99][100] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为835,339,343.00元[101][103] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为844,280,687.00元[101] - 2023年上半年综合收益总额为37,487.30元[102] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为1,900,000元，股份支付计入所有者权益的金额为15,840,146.20元[102] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为21,389,940.70元[102] - 2023年上半年母公司综合收益总额为41,601,156.87元[103][104] - 2023年上半年母公司所有者权益变动表中，上年年末余额为835,339,343.00元，本期期初余额为835,339,343.00元[103] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为1768410866.18元，年初为1779467272.27元，减少11056406.09元[107][112] - 公司2023年上半年综合收益总额为2346240.09元[107] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为15840146.25元[107] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转涉及金额为7129980.25元[109][111] 各业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司运营游戏产品共26款，报告期内新增1款，半年度总用户数超107万，总活跃用户数超129万[19] - 公司自研《王者纷争》已运营五年多，月均流水超2000万[19] - 2023年上半年部分老游戏产品收入和利润同比下降，新游戏产品研发周期延长、上线不及预期，业绩未达预期[18][19] - 公司教育出版业务持续稳健运行，游戏业务坚持研运一体、长线精细化运营[18] - 图书出版发行及其他营业收入135,857,539.05元，毛利率29.37%，收入同比减少26.16% [26] - 移动网络游戏营业收入56,210,141.06元，毛利率61.46%，收入同比减少38.04% [26] - 游戏A第一季度充值流水60,254,258元，第二季度为61,193,828元[27] 公司资产相关情况 - 截止报告期末，公司拥有图书著作权299项，软件著作权820项（报告期新增8项），注册商标权262项（报告期新增40项），游戏版号58项（报告期新增2项），网络域名88项（报告期新增2项）[20][21][23] - 公司拥有芙蓉区火星镇综合楼11套房屋、长沙县星沙镇茶叶大市场“山水茗园”4套房屋、2项湘潭华鑫科教用地的土地使用权[21] 公司股权及股东相关情况 - 肖志鸿间接持有公司11.84%股权，系公司实际控制人[61] - 本次变动前有限售条件股份数量为59,896,421股，占比7.17%；变动后数量为44,852,608股，占比5.37%[75] - 本次变动前无限售条件股份数量为775,442,922股，占比92.83%；变动后数量为790,486,735股，占比94.63%[75] - 股份总数为835,339,343股，变动前后占比均为100.00%[76] - 袁雄贵期初限售股数为59,619,448股，本期解除限售14,904,862股，期末限售股数为44,714,586股[77] - 周艳期初限售股数为148,201股，本期解除限售148,201股，期末限售股数为0股[77] - 报告期末普通股股东总数为58,184，表决权恢复的优先股股东总数为0[78] - 湖南天鸿投资集团有限公司持股98,940,202股，占比11.84%，质押30,000,000股[78] - 袁雄贵期初持股55,769,448股，本期减持11,006,800股，期末持股44,762,648股[83] 公司对外投资及子公司相关情况 - 报告期内公司转让南京番茄互娱等公司，注销上海灵迪谷等公司，收购湖南天舟教育科技有限公司34%少数股权[18] - 公司与团队新设长沙天舟文化科技有限公司及湖南天舟智能科技有限公司开发新业务[18] - 公司收购湖南天舟教育科技有限公司34%股权，投资金额37400000元，本期投资盈亏3908074.29元[31] - 湘潭华鑫高级中学建设项目累计实际投入196024542.44元，项目进度98%[31] - 交易性金融资产初始投资成本143100000元，本期公允价值变动损益55630000元，购入金额57240000元，售出金额12700000