投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国泰君安证券股份有限公司，人员包括资深分析师周斌、高级分析师洪烨 [2] - 活动时间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:30，地点在金通灵集团公司 705 会议室 [2] - 上市公司参与人员有集团副总经理袁学礼、储能公司总经理刘敏、氢能机械公司总经理助理施骏等 [2] 活动主要内容 厂区参观 - 参观金通灵集团（本部）五轴联动加工中心等区域，了解主营产品生产等流程及设备情况 [2] - 重点参观氢能机械公司研发中心等，了解氢燃料电池空气压缩机研发等原理 [2] - 参观储能公司海水制冰实验室等区域，了解设备组件等方面情况 [3] 企业介绍 - 观看集团公司宣传视频 [3] - 袁学礼介绍公司资产规模、股权结构及四大主营业务板块，包括高端装备制造、军工、新能源、总承包工程板块 [3] - 刘敏介绍储能公司核心技术、主要产品及应用情况 [3] - 施俊介绍氢能产业背景、氢燃料电池压缩机产品研制等情况及如皋项目建设进展 [3] 交流互动 国际化发展 - 2 月 18 日晚间，金通灵股票等 102 只中国 A 股成功纳入富时罗素旗舰指数“富时 GEIS”，3 月 18 日收盘后生效 [3] - 公司管理层致力于在“十四五”期间将公司发展成为以流体机械为核心特色的世界一流高端装备企业，拓展军民融合、核电产业等 [3][4] 氢能领域优势及场景应用 - 生物质制氢方面：高邮林源公司年产 2100 万方生物合成制氢项目获扬州市发改委立项批复；参股的黑龙江鑫金源项目运营后每小时供蒸汽量约 200 吨；吉林长春农安 30MW 生物质发电项目筹建中；在黑龙江双鸭山等地储备相关项目 [4] - 氢燃料空压机方面：与瑞士 CELEROTON 公司合作，年产量一万台的生产线预计上半年建成，首批小批量试生产 1000 台，样机已送达客户试用调试 [4] - 与北京汉氢合作方面：2021 年 12 月 15 日公告将合作组建多个氢能项目，首个项目在宁夏，目前处于商务洽谈和实地考察阶段，下一步将推进氢能产业链相关研发、业务及项目 [4][5] 氢燃料电池空压机相关问题 - 生产技术难点：需考虑气动、高速电机等多种因素，公司样机有无油、高效等优势 [5] - 产业优势：工程技术积累深厚，压缩机产品成替代进口的高性能透平机械领导品牌，拥有自主研发产品技术、较强研发团队等，注重产学研结合 [5] - 技术优势：建有燃料电池空压机专有数据库，有高效气动设计等技术优势，试验测试有高精度非接触等技术 [5] 储能领域项目和技术 - 压缩空气储能：与中科院合作，为其项目提供压缩机、膨胀机等产品，项目已向市场推广 [5] - 热储能：与某研究院合作开发高温储热系统，可用于多个领域，汽轮机发电机组技术成熟 [6] - 电蓄冷储能：运用电储冷流态冰专利技术，有多个示范项目支撑，技术成熟，已向市场全面推广 [6] 其他问题 - 电蓄冷储能冰蓄冷技术可用于废水治理，净化后的水源可回用，节省水资源，可用于工业污水等方面及城市冷链 [6] - 液态冰浆技术采用管道定点输送，可用于渔业捕捞等领域，延长海/水产品保鲜期限，也可用于果蔬加工及冷链物流 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.33亿元人民币同比下降9.07%[4] - 年初至报告期末营业收入12.51亿元人民币同比下降11.84%[4] - 营业总收入同比下降11.8%至12.51亿元，上期为14.19亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损904.54万元人民币同比下降168.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润540.96万元人民币同比下降91.61%[4] - 净利润同比下降89.4%至695万元，上期为6559万元[20] - 归属于母公司股东净利润同比下降91.6%至541万元[20] - 综合收益总额为695.23万元，相比上期的6,558.65万元下降89.4%[21] - 基本每股收益为0.0036元，较上期的0.0442元下降91.9%[21] - 利润总额1,144.39万元人民币同比下降84.13%[10] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降1.4%至4759万元[20] - 财务费用同比下降14.1%至4019万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.00亿元，同比增长31.7%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.61亿元人民币同比下降165.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由2021年1-9月的负9838.79万元人民币恶化至2022年1-9月的负2.61亿元人民币，同比下降165.14%，主要因购买商品支付的现金增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，同比扩大165.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比扩大14.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额由2021年1-9月的2.11亿元人民币增至2022年1-9月的4.43亿元人民币，同比大幅增长110.47%，主要因生产经营借款增加及去年同期定向增发股票8亿元资金用于偿债所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比扩大110.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.74亿元，同比微增0.7%[23] - 收到的税费返还3,080.44万元，同比大幅增长1,396.5%[23] - 取得借款收到的现金为12.82亿元，同比增长66.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.35亿元，较期初增长53.0%[24] 资产和负债变化 - 短期借款增至11.43亿元人民币较年初增长36.81%[8] - 短期借款同比增长36.8%至11.43亿元[16] - 长期借款增至2.51亿元人民币较年初增长150.19%[8] - 长期借款同比增长150.2%至2.51亿元[17] - 货币资金由2022年初的5.24亿元人民币增至2022年9月30日的5.91亿元人民币[15] - 应收账款由2022年初的9.18亿元人民币增至2022年9月30日的9.90亿元人民币[15] - 应收票据由2022年初的2.14亿元人民币降至2022年9月30日的1.09亿元人民币[15] - 应收票据1.09亿元人民币较年初下降48.99%[8] - 预付款项由2022年初的2.30亿元人民币降至2022年9月30日的2.06亿元人民币[15] - 合同资产同比增长10.6%至21.09亿元[16] - 存货同比下降1.6%至5.18亿元[16] 投资收益 - 投资收益3,099.75万元人民币同比上升1133.19%[10] - 投资收益同比改善1040%至3100万元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为47,298户[12] - 第一大股东南通产业控股集团有限公司持股比例为27.88%，持股数量为4.15亿股，其中质押2.07亿股[12] - 股东季伟持股比例为6.60%，持股数量为9829.41万股，其中质押8029.34万股，冻结5500万股[12] - 股东季维东持股比例为6.06%，持股数量为9027.28万股，其中质押8277.97万股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.18亿元人民币，同比下降12.80%[21] - 上半年营业收入91,772.19万元同比下降12.80%环比增长27.11%[33] - 营业收入同比下降12.80%至9.18亿元[53] - 净利润同比下降73.88%至1382万元[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1445.50万元人民币，同比下降71.86%[21] - 归属于母公司净利润1,445.50万元同比下降71.86%环比增长406.54%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1613.16万元人民币，同比下降137.66%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-1,613.16万元同比下降137.66%[33] - 2022年半年度扣除非经常性损益后净利润为-1613.16万元，同比下滑137.66%[194] - 利润总额同比下降67.33%至2011万元，受疫情影响导致收入下降[55] - 基本每股收益为0.0097元/股，同比下降72.68%[21] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降1.19个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比下降30.17%至2845万元，其中氢燃料电池压缩机研发投入减少993万元[53] - 固定资产折旧费用因募投项目建设投入持续增加[4] - 存在净资产收益率下降及费用增加的募投项目风险[4] 各业务线表现 - 公司电力业务营业收入为3.226亿元，同比增长5.08%，但毛利率下降3.44个百分点至14.17%[57] - 环保业务收入大幅增长73.32%至1.177亿元，毛利率提升2.83个百分点至21.72%[57] - 军工业务表现突出，收入增长91.63%至3110.82万元，毛利率维持在40.03%的高水平[57] - 公司鼓风机产品市场占有率较高属于第一梯队[41] - 公司压缩机产品逐步实现国产替代进口[41] - 公司主营业务聚焦高端流体机械制造及新能源、可再生能源等领域的系统集成服务[28] - 生物质发电和余热余气利用领域签订大额工程总包协议[3] - 节能环保特许经营类项目运营收入296.48万元[59] 各地区表现 - 国内业务收入下降16.26%至8.203亿元，毛利率下降4.62个百分点至16.36%[58] - 国外业务收入增长33.65%至9740.74万元，但毛利率下降4.57个百分点至7.72%[58] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元人民币，同比下降414.06%[21] - 经营活动现金流量净额恶化414.06%至-1.46亿元[53] - 投资活动现金流量净额下降45.26%至-7074万元，主要因鼓风机项目支出增加5256万元[54] - 筹资活动现金流量净额增长218.73%至2.76亿元[54] - 现金利息保障倍数为-4.23，同比恶化861.36%[194] 资产和负债状况 - 总资产为69.71亿元人民币，较上年度末增长3.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为32.77亿元人民币，较上年度末增长0.15%[21] - 货币资金期末余额6.45亿元，占总资产比例9.25%，较上年末增加1.45个百分点[63] - 应收账款期末余额10.38亿元，占总资产比例14.90%，较上年末增加1.23个百分点[63] - 合同资产期末余额20.84亿元，占总资产比例29.90%，较上年末增加1.51个百分点[63] - 短期借款期末余额10.06亿元，占总资产比例14.43%，较上年末增加1.99个百分点[63] - 长期借款期末余额2.29亿元，占总资产比例3.28%，较上年末增加1.78个百分点[63] - 资产负债率从51.00%升至52.73%，增长1.73个百分点[194] - 货币资金从年初5.24亿元增至6.45亿元，增长23.06%[199] - 应收账款从9.18亿元增至10.38亿元，增长13.08%[199] - 短期借款从8.35亿元增至10.06亿元，增长20.44%[199] - 利息保障倍数从上年同期2.84降至1.26，同比下降55.63%[194] - 受限资产总额9.75亿元，含货币资金4.32亿元、应收票据1.41亿元等[64] 订单和项目执行 - 报告期内新增订单11.26亿元[34] - 截至6月30日公司在手订单总额354592万元人民币含税[162] - 截至6月末在手订单35.46亿元[34] - 新增节能环保工程类订单4个，金额合计3.5256亿元，期末在手订单7.5716亿元[58] - 凯赛（太原）项目收到预付款6,180万元和工程进度款1,545万元[36] - 黑龙江安达2×20MW生物质气化热电联产项目计划2023年上半年正式运行[36] - 河北盛滔干熄焦余热回收项目因业主方原因停工，项目进度48.52%，已确认收入1.968亿元[58] - 新疆晶和源余热发电项目进度99.45%，累计确认收入5074.16万元[58] - 黑龙江鑫金源生物质热电联产项目进度78%，本期确认收入785.3万元，累计确认收入2644.65万元[59] - 印尼镍铁循环经济产业园自备电厂订单暂定价172000万元人民币[162] - 控股子公司签署电储能及余热回收空调系统集成合同暂估总价3932.54万元人民币[164] - 与河北盛滔环保合同总额4亿元，累计确认收入1.968亿元，应收账款3550万元[156] - 新疆晶和源余热发电项目合同总额6.6亿元，累计确认收入5.389亿元[156] - 凯赛（太原）生物材料合同总额3.09亿元，累计确认收入2.235亿元，应收账款6180万元[156] 投资和资产处置收益 - 非经常性损益项目合计3058.65万元人民币，主要包括非流动资产处置损益3144.10万元和政府补助510.52万元[25] - 投资收益大幅增长827.47%至3103万元，主要因处置股权取得投资收益3138万元[54] - 投资收益为3103.18万元，占利润总额154.31%，主要来自出售参股公司合智熔炼装备10%股权[61] - 出售合智熔炼装备（上海）有限公司10%股权事项已办理完结[159] - 出售合智熔炼10%股权获得投资收益3138.3万元[133] - 股权转让交易金额3350万元[133] - 转让资产账面价值211.7万元[133] - 该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为193.02%[78] - 其他收益为510.52万元，占利润总额25.39%，含政府补助收入[61] 研发与资质 - 完成专利申请46件获得授权专利24件[35] - 公司持有307项专利（33项发明专利+269项实用新型+5项外观专利）及18项软件著作权[51] - 江苏运能取得工程设计资质证书新能源乙级[38] - 公司获得重新认定的高新技术企业证书[38] 融资与担保 - 非公开发行2021年绿色创新创业公司债券（第一期）发行规模7200万元人民币票面利率5%[161] - 债券到期兑息兑付总额及手续费合计7560.378万元人民币[161] - 公司非公开发行2021年绿色创新创业碳中和债券（21通灵G1）发行规模为7200万元人民币，票面利率为5%[188][190] - 该债券将于2022年8月17日到期，兑付本息及手续费总额为7560.378万元人民币[190] - 公司主体信用评级为AA-（中诚信国际），评级展望稳定，有效期至2023年4月20日[189] - 对外担保额度合计为人民币7.5亿元，实际发生金额为人民币7.2亿元[151] - 对子公司上海运能能源科技担保额度为人民币3.3亿元（3亿+0.3亿）[151][152] - 对子公司上海工业锅炉（无锡）担保额度为人民币3.1亿元（1.1亿+2亿）[151][152] - 对子公司江苏运能能源科技担保额度为人民币3.8亿元（1亿+2.8亿）[151][152] - 对高邮市林源科技开发实际担保发生额累计人民币5,450万元[152] - 对泰州锋陵特种电站装备实际担保发生额累计人民币9,800万元[152] - 对南通新世利物资贸易实际担保发生额累计人民币1,700万元[152] - 对江苏金通灵鼓风机实际担保发生金额为人民币1.3亿元[152] - 报告期末实际对外担保余额合计人民币7.2亿元[151] - 关联方担保占比100%，所有担保均为关联方担保[151][152] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币2.955亿元[153] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2.59亿元[153] - 公司担保总额为人民币13.35亿元，实际担保余额为人民币5.475亿元[153] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.59%[153] - 公司获国润租赁融资租赁授信额度人民币2.5亿元，截至2022年6月30日未使用[138] - 公司获控股股东南通产控提供借款额度不超过人民币2亿元，截至2022年6月30日未使用[138] - 全资子公司上海运能与国润租赁开展售后回租业务，租赁成本合计1亿元（三期分别为5000万、3000万、2000万），利率5%[144] - 公司与中远海运租赁签订融资租赁合同，租赁成本5500万元，利率5%，保证金500万元[144] - 全资子公司精密制造公司与国润租赁开展融资租赁，租赁成本1554.43万元，利率6.95%[145] 募投项目 - 募集资金累计投入4.18亿元，期末余额851.75万元[66] - 南通大型离心风机扩产建设项目累计投入8125.4万元，投资进度100%，报告期实现效益-662.1万元，累计效益-11364.91万元[68] - 南通高压离心鼓风机生产基地项目累计投入5814.7万元，投资进度100%，报告期实现效益444.29万元，累计效益13569.77万元[68] - 广西柳州大型离心风机生产基地项目累计投入7484万元，投资进度100%，报告期实现效益-100.03万元，累计效益-3552.25万元[68] - 研发中心建设项目累计投入1943.96万元，投资进度89.68%[68] - 新上高效汽轮机及配套发电设备项目累计投入19474.72万元，投资进度88.68%，报告期实现效益-303.28万元，累计效益197.3万元[68] - 小型燃气轮机研发项目累计投入3573.09万元，投资进度81.21%[68] - 秸秆气化发电扩建项目累计投入4200.86万元，投资进度100%，报告期实现效益-339.81万元，累计效益-7539.83万元[68] - 补充流动资金项目累计投入14514.44万元，投资进度121.69%[68] - 上海锅炉（无锡）能源设备制造项目累计投入14478.18万元，投资进度85.17%，报告期实现效益66.34万元，累计效益3482.15万元[69] - 偿还银行借款项目累计投入60000万元，投资进度100%[69] - 鼓风机生产基地建设项目追加投资4,000万元，投资进度100%[70] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目投资745万元，投资进度99.28%[70] - 南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目投资2,700万元，投资进度99.92%[70] - 补充流动资金13,352.24万元，投资进度100%[70] - 超募资金总额33,218.71万元，实际投入33,206.48万元[70] - 募集资金投资合计198,698.93万元，实际投入193,973.58万元[70] - 南通大型离心风机项目因成本未完全消化导致未达预期收益[70] - 高压离心鼓风机项目因成本费用增加未达预期收益[70] - 广西柳州项目因订单不足未产生效益[70] - 新上高效汽轮机项目因成本费用增加未达预期收益[71] 子公司财务 - 上海能子公司总资产为1,688,841,731.71元净利润为11,747,104.18元[81] - 泰州锋陵特种电站装备公司总资产为298,274,004.82元净利润为4,805,592.16元[81] - 威远金通灵气体公司总资产为57,912,310.04元净利润为5,586,773.67元[81] - 高邮市林源科技开发公司总资产为271,237,314.63元净利润为3,398,123.99元[81] - 江苏金通灵精密制造公司总资产为91,130,851.40元净利润为12,201,799.70元[81] 风险因素 - 收购上海运能能源科技产生大额商誉存在减值风险[5] - 公司收购上海运能产生较大商誉存在减值风险若标的公司未达预期收益将影响经营业绩[87] - 新冠肺炎疫情封控措施直接影响采购生产和在建项目[6] - 2020年以来新冠肺炎疫情对公司采购生产销售及在建项目造成直接不可逆影响[88] - 信用减值损失恶化120.74%至-213万元[54] - 资产减值损失为205.21万元，占利润总额-10.20%，因计提应收账款及其他应收款减值准备[61] - 公司产品验收合格后通常保留合同金额10%作为质保金[5] - 质保金回收周期为项目整体安装调试合格后1-2年内[5] - 总包类工程采用分期付款方式导致结算周期延长[5] - 应收账款周转速度受客户付款审批流程较长影响[5] - 公司因买卖合同纠纷涉案金额4013.1万元[129] - 公司银行账户部分资金被冻结[129] - 承揽合同纠纷涉案金额1564万元[130] - 太原同舟能源需支付工程余款及违约金共计384.96万元[130] - 金通灵诉凯迪电力纠纷涉案金额537.33万元[130] - 金通灵诉蓝光环保纠纷涉案金额97.24万元[130] - 金通灵诉国能中电纠纷涉案金额86万元[130] - 公司银行账户资金3900万元因诉讼被冻结[158] 股东和股权结构 - 国有法人持股数量258899676股占比17.39%[172] - 无限售条件股份数量增加1140000股至1071162285股占比71.93%[172] - 境内自然人持股减少1140000股至159102253股占比10.68%[172] - 股份总数保持不变为1489164214股[172] - 报告期末普通股股东总数为46,692名[175] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为27.88%，持股数量为415,148,776股，其中质押206,614,838股[175] - 季伟持股比例为7.10%，持股数量为105,693,405股，全部105,693,405股处于冻结状态[176] - 季维东持股比例为7.06%，持股数量为105,182,340股，其中质押105,129,736股[176] - 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金持股比例为1.56%，持股数量为23,277,179股[176] - 南通科创创业投资管理有限公司持股比例为1.06%，持股数量为15,748,160股，报告期内减持14,891,600股[176] - 李昌贵持股比例为0.90%，持股数量为13,471,000股，报告期内减持4,618,575股[176] - 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金持股比例为0.77%，持股数量为11,410,087股[176] - 孙勇军持股比例为0.64%，持股数量为9,506,175股[176] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托持股比例为0.53%，持股数量为7,961,190股[176] - 自然人股东杨芳持股数量为7,180,000股，占总股本比例为0.48%[177] - 南通科创创业投资管理有限公司通过非公开发行认购60,422,960股，于2020年2月25日上市流通[177] - 股东季伟与季维东为一致行动人，合计持有公司股份52,718,936股（季伟26,423,351股 + 季维东26,295,585股）[177][178] - 季伟和季维东将合计210,875,745股（占总股本17.14%）的表决权委托给南通产业控股集团有限公司，委托期限至2024年3月1日[177] - 南通产业控股集团有限公司持有无限售条件股份156,249,100股，为公司第一大股东[177] - 上海滚石投资管理有限公司通过两只基金合计持股34,687,266股（滚石9号23,277,179股 + 滚石3号11,410,087股）[177] - 股东李昌贵通过信用交易账户持有13,471,000股[178] - 股东杨芳通过信用交易账户持有

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.04亿元人民币，同比下降20.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为238.32万元人民币，同比下降91.95%[3] - 营业利润为320.35万元人民币，同比下降90.73%，主要因疫情影响收入下降及成本上升[7] - 营业总收入同比下降20.7%至4.04亿元（上期5.10亿元）[23] - 净利润同比下降95.8%至120.19万元（上期2872.88万元）[25] - 基本每股收益同比下降92.4%至0.0016元（上期0.0211元）[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1454.93万元人民币，同比增长29.85%，主要因控股子公司研发投入增加[6] - 财务费用为774.02万元人民币，同比下降57.62%，主要因取得融资销售利息收入[6] - 营业成本同比下降14.8%至3.31亿元（上期3.89亿元）[23] - 研发费用同比增长29.9%至1454.93万元（上期1120.45万元）[23] - 财务费用同比下降57.6%至774.02万元（上期1826.52万元）[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.74亿元人民币，同比下降82.82%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-9728.52万元人民币，同比下降115.41%，主要因购建固定资产支付现金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币，同比下降37.74%，主要因无定向增发股票现金流入[7] - 经营活动现金流量净流出扩大至-1.74亿元（上期-9515.72万元）[28] - 投资活动现金流量净流出扩大至-9728.52万元（上期-4516.35万元）[29] - 筹资活动现金流入同比下降49.5%至5.73亿元（上期11.33亿元）[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.3%至2.12亿元（上期6.12亿元）[30] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额6.107亿元，较年初5.239亿元增长16.58%[19][20] - 应收账款期末余额8.917亿元，较年初9.183亿元下降2.90%[20] - 存货期末余额5.741亿元，较年初5.265亿元增长9.04%[20] - 短期借款期末余额10.115亿元，较年初8.352亿元增长21.11%[21] - 长期借款期末余额2.833亿元，较年初1.005亿元增长181.87%[21] - 长期借款增至2.83亿元人民币，同比增长181.87%，主要因子公司获得1.3亿元长期借款[6] - 总资产为68.73亿元人民币，较上年度末增长2.34%[3] 业务运营与合同 - 公司第一季度末在手订单总额为32.3759亿元人民币（含税）[18] - 印尼镍铁产业园自备电厂工程总合同订单暂定价17.2亿元人民币[18] - 江苏金通灵储能科技签署储能及余热回收空调系统集成合同，暂估总价3932.54万元人民币[16] 子公司和业务调整 - 公司控股子公司完成工商变更并更名为江苏金通灵储能科技有限公司，经营范围新增储能技术服务等[16] - 公司国际贸易业务载体金通灵科技（上海）有限公司完成迁址、更名及经营范围变更[17] - 公司出售合智熔炼装备（上海）有限公司10%股权[14] 股东和股权结构 - 季维东持股7.06%，数量105,182,340股，其中78,886,755股为限售股[10] - 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金持股1.56%，数量23,277,179股[10] - 南通科创创业投资管理有限公司持股1.06%，数量15,748,160股[10] - 李昌贵持股0.82%，数量12,253,900股[10] - 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金持股0.77%，数量11,410,087股[10] - 南通产业控股集团有限公司持有无限售条件股份156,249,100股[10] - 公司限售股份期末总数418,001,929股[12] 其他重要事项 - 公司银行账户资金3,900.00万元被冻结[14] - 公司通过高新技术企业资格重新认定，享受15%企业所得税优惠税率[15] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 董事会报告发布日期为2022年04月27日[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.55亿元，同比增长22.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1986.3万元，同比下降66.13%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1755.3万元，同比增长37.14%[27] - 基本每股收益为0.0135元/股，同比下降71.70%[27] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比下降1.77个百分点[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4464.5万元[30] - 公司实现营业收入175,485万元，同比上升22.20%[56] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1,986万元，同比下降66.13%[56] - 公司2021年总营业收入为17.55亿元人民币，同比增长22.20%[71] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降52.98%至3766.45万元人民币，主要因归还银行贷款及融资成本降低[86] - 研发费用同比增长20.21%至6972.16万元人民币，主要因研发项目投入增加[86] - 销售费用同比增长4.41%至5375.34万元人民币[86] - 通用设备制造业原材料成本为10.94亿元，占营业成本比重77.99%，同比增长2.82个百分点[81] - 通用设备制造业水电费成本为8594.88万元，占营业成本比重6.12%，同比下降2.10个百分点[81] - 电气设备制造业原材料成本为786.49万元，占营业成本比重37.82%，同比下降2.79个百分点[81][82] - 电气设备制造业委外加工费成本为625.91万元，占营业成本比重30.09%，同比增长0.11个百分点[82] - 通用设备制造业人工工资成本7875.28万元，占营业成本比重5.61%[81] - 通用设备制造业折旧成本7405.17万元，占营业成本比重5.28%[81] 各条业务线表现 - 环保行业收入3.09亿元人民币，同比增长213.60%，毛利率23.85%[71][73] - 系统集成建设类项目收入5.96亿元人民币，同比增长148.98%，毛利率24.98%[71][74] - 电力行业收入5.30亿元人民币，同比增长28.70%，毛利率23.35%[71][73] - 国外市场收入1.29亿元人民币，同比增长155.55%，毛利率7.05%[71][74] - 压缩机产品收入2.18亿元人民币，同比增长38.74%，毛利率31.00%[71][74] - 汽轮机产品收入5829.62万元人民币，同比增长75.50%，毛利率30.53%[71][74] - 商贸业务收入3903.15万元人民币，同比增长147.29%，毛利率0.95%[71][74] - 冶金行业收入4.55亿元人民币，同比下降15.08%，毛利率10.57%[71][74] - 锅炉销售收入1.25亿元人民币，同比下降48.30%，毛利率20.27%[71][74] - 公司主营业务包括工业鼓风机、压缩机、小型汽轮机、新能源锅炉等高端制造设备的研发、生产与销售[47] - 公司具备发电岛集成、高压空气站集成、MVR系统集成等多种系统集成能力及EMC运营资质与能力[47] - 公司全资子公司上海运能具备工程项目总包资质，项目覆盖巴基斯坦、泰国、菲律宾和印度等东南亚国家与地区[48] - 公司系统集成服务以直销方式承揽国内外余热发电生物质能发电等能源电力工程项目[51] - 合同能源管理模式中公司与业主分享项目收益公司通过提供电力收取节能服务费收回投资并取得利润[53] - 节能环保特许经营类新增订单金额6.35亿元[78][79] - 高效离心压缩机JE24000和JE60000已完成设计、运转测试及优化，具备效率高、能耗低、稳定性高等特性[91] - 蒸汽型撬装微型离心空压机已完成运转测试并在用户现场投入使用，整机能耗达到国际先进水平[91] - JE90000高效整体式离心压缩机已完成设计工作并进入试制阶段，具有流量大、结构紧凑、绝对无油等优点[91] - 氨气透平机已完成试制并进入实验准备阶段，实现对小规模低温余热资源的高效利用[91] - 船用余热发电汽轮机设计方案已完成并向轮船制造商提交认可资料待审，通过船级社入级审查和检验[92] - 低温余热发电机组已有多台套机组交付用户且部分已投入使用，成为公司主打产品之一[92] - 煤矸石砖窑回收余热锅炉研发已完成，锅炉蒸发量为8t/h，额定蒸汽压力3.82MPa，额定蒸汽温度450℃[92] - 中温中压焚烧废液锅炉研发已完成，额定蒸发量22t/h，额定蒸汽压力4.5MPa，额定蒸汽温度265℃，锅炉热效率≥85.7%[92] - 燃垃圾蒸汽锅炉研发已完成，处理垃圾量750t/d，额定蒸发量75t/h，额定蒸汽压力4.65MPa，额定蒸汽温度415℃[92] - 公司完成3.5MW燃气轮机移动电站研制，未来3-5年将形成三大类电站产品[125] 各地区表现 - 国外市场收入1.29亿元人民币，同比增长155.55%，毛利率7.05%[71][74] - 公司注重开拓东南亚市场如印度尼西亚巴基斯坦菲律宾等国家通过典型余热发电工程项目增强市场影响力[52] - 公司全资子公司上海运能具备工程项目总包资质，项目覆盖巴基斯坦、泰国、菲律宾和印度等东南亚国家与地区[48] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入进入小型燃气轮机等高端流体机械领域[9][10] - 小型燃气轮机研发具有投入大周期长风险高等特点[9][10] - 离心风机需求增长受产业结构升级和节能减排政策驱动[38] - 工业锅炉市场向清洁燃料及高效节能低污染技术转型[39] - 余热余压利用在钢铁有色煤炭等行业存在巨大未开发空间[39] - 生物质发电装机容量和发电量稳步增长形成完整设备制造能力[39] - 氢能制取技术中灰氢为当前主流绿氢随电力成本下降将成为未来主流[40] - 十四五规划推动工业窑炉锅炉风机等重点用能设备系统节能改造[42] - 中国规划到2025年燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年[45] - 中国规划到2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系和清洁能源制氢及供应体系[45] - 中国规划到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上[46] - 公司在氢能利用领域拥有氢燃料电池压缩机、生物质制氢、电解水制氢等技术储备及业务规划[46] - 公司将持续加大研发投入进入小型燃气轮机领域[132] - 小型燃气轮机等高端产品研发具有投入大、周期长、风险高等特点[132] - 公司计划推进金通灵储能公司、氢能源子公司中长期激励措施[124] 现金流和财务风险 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比下降190.69%[27] - 应收账款占总资产比例较高存在流动资金紧缺风险[6] - 产品验收合格后通常以合同金额10%作为质保金于1-2年内收回[6] - 总包类工程采用分期付款方式导致结算周期较长[6] - 公司在生物质发电余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议[8] - 工程项目需要占用大量资金存在现金流紧张造成的财务风险[8] - 经营活动现金流量净额同比下降190.69%至-133,850,028.61元[97] - 投资活动现金流量净额改善28.38%至-108,444,904.91元[97] - 筹资活动现金流量净额增长14.16%至174,330,575.60元[97] - 公司应收账款占总资产比例较高，存在流动资金紧缺风险[129] - 项目执行中部分建设工期受业主延期或手续繁琐影响存在进度延迟风险[130] - 工程项目需占用大量资金存在现金流紧张造成的财务风险[131] 资产和投资 - 资产总额为67.16亿元，同比增长9.85%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为32.72亿元，同比增长32.24%[27] - 货币资金增至5.24亿元，占总资产7.8%，较年初增长0.8个百分点[103][104] - 合同资产增至19.07亿元，占总资产28.39%，较年初增长2.94个百分点[104] - 短期借款降至8.35亿元，占总资产12.44%，较年初下降11.78个百分点，因定向增发偿还银行借款[104] - 受限资产总额9.62亿元，含货币资金3.70亿元（保证金及冻结）、应收票据2.13亿元（保证金）、固定资产3.08亿元（抵押担保）[105] - 新疆晶和源余热发电项目投资额6.6亿元，持股比例99.45%[77] - 新疆晶和源28万吨高纯硅项目投资额6亿元，持股比例99.57%[77] - 黑龙江余热发电项目投资额5.39亿元，持股比例54.84%[77] - 2017年非公开发行募集资金4.25亿元，累计使用4.17亿元，节余746.06万元用于补流及募投项目[107][108] - 2021年非公开发行募集资金7.94亿元，全部用于补充流动资金1.94亿元及偿还银行借款6亿元[108][109] - 南通大型离心风机扩产建设项目累计投入金额为8,125.4万元，投资进度达100%[110] - 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目累计实现效益13,125.48万元[110] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目累计亏损3,452.22万元[110] - 研发中心建设项目投资进度为89.66%，累计投入1,943.96万元[110] - 新上高效汽轮机及配套发电设备项目投资进度88.68%，累计投入19,474.7万元[112] - 小型燃气轮机研发项目投资进度80.74%，累计投入3,552.46万元[112] - 秸秆气化发电扩建项目累计亏损7,200.02万元[112] - 补充流动资金（首项）实际投入14,513.92万元，超计划121.68%[112] - 上海工业锅炉（无锡）能源设备制造项目累计实现效益3,415.81万元[112] - 承诺投资项目整体累计投入160,745.95万元，总亏损4,313.18万元[113] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目投资额745万元 实际投入739.62万元 投入进度99.28%[114] - 南通高压离心鼓风机扩产项目投资额2700万元 实际投入2697.96万元 投入进度99.28%[114] - 补充流动资金项目投资额13352.24万元 实际投入13352.24万元 投入进度100%[114] - 超募资金总额33218.71万元 实际使用33206.48万元[114] - 募集资金总投资额198698.93万元 累计投入193952.43万元[114] - 南通大型离心风机项目因前期投入成本未完全消化导致未达预期收益[115] - 高压离心鼓风机项目因成本费用增加导致未达预期收益[115] - 广西柳州项目因配套订单不足导致未产生效益[115] - 使用募集资金5651.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金[116] - 将新上高效汽轮机项目节余资金2586.20万元永久补充流动资金[116] - 上海运能能源科技子公司总资产达16.1478亿元，净资产5.6223亿元，营业收入7.0863亿元，净利润6981.4万元[121] - 泰州锋陵特种电站装备子公司总资产3.0043亿元，净资产7787.99万元，营业收入1.3592亿元，净利润1381.91万元[121] - 威远金通灵气体子公司营业收入9321.5万元，营业利润1269.99万元，净利润1079.04万元[121] - 南通新世利物资贸易子公司营业收入2.1615亿元，营业利润419.93万元，净利润307.64万元[122] - 广西金通灵鼓风机子公司净资产为负1855.68万元，净利润亏损250.79万元[122] - 江苏金通灵精密制造子公司营业收入4570.08万元，营业利润亏损2964.06万元，净利润亏损2231.19万元[122] - 高邮市林源科技发展子公司营业收入31.69万元，营业利润亏损3077.31万元，净利润亏损2453.88万元[122] 研发和创新 - 集团母公司开展11项新产品研发，完成专利申请25件（其中发明专利2件），获得授权专利11件[57] - 上海工业锅炉（无锡）有限公司开展4项新产品开发，申报专利10件（其中发明专利4件）[57] - 金通灵储能公司申报专利25件（其中发明专利8件），获得授权专利19件[57] - 研发投入金额为92,072,680.09元，占营业收入比例为5.25%[95] - 研发人员数量减少7.89%至210人，占比降至12.85%[94] - 资本化研发支出占研发投入比例为29.98%，金额为27,605,544.63元[95] - 研发人员中硕士学历人数增长16.76%至14人[94] - 30-40岁研发人员数量减少12.94%至74人[94] - 公司2021年通过技术创新成果34件，其中一等奖3项、二等奖6项、三等奖6项[68] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为4.85亿元人民币，占年度销售总额比例27.62%[84] - 前五名供应商合计采购金额为1.69亿元人民币，占年度采购总额比例11.67%[85] - 最大客户黑龙江鑫金源农业环保产业园安达分公司销售额为1.74亿元人民币，占比9.93%[84] - 第二大客户凯赛（太原）生物材料有限公司销售额为1.35亿元人民币，占比7.67%[84] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占比0.00%[85] - 前五名客户销售额中关联方销售额占比0.00%[84] - 最大供应商江西建工第三建筑有限责任公司采购额为4584.00万元人民币，占比3.16%[85] - 公司客户包括碧水源科伦药业联邦制药宝山钢铁神华集团华能集团中国石油中国石化等国内外优质企业[54] - 公司与凯赛（太原）生物材料有限公司签订建设工程总承包合同，签约合同总额为3.09亿元[60] - 公司收到凯赛生物智慧能源站项目预付款6180万元[63] - 凯赛生物项目总气量达20,000立方米/分钟，为全国最大单体空压站[63] 公司治理和股东回报 - 公司拟以总股本1,489,164,214股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税）[13][14] - 公司现金分红总额595.67万元，占可分配利润比例1.56%，每10股派息0.04元[198] - 公司2021年召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会[142] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[143] - 董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会[143] - 公司监事会设5名监事，其中职工监事2名[143] - 报告期内董事会召开8次会议，审议通过49项议案[143] - 报告期内监事会召开6次会议，审议通过22项议案[143] - 公司严格按照《信息披露管理制度》履行信息披露义务[144] - 公司制定了《投资者关系管理制度》规范投资者关系活动[144] - 董事会办公室设专人负责投资者沟通咨询工作[144] - 公司采用现场投票方式召开股东大会[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.88%[149] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.82%[149] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.20%[149] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.21%[149] - 公司资产权属清晰完整且完全独立于控股股东[146] - 公司财务独立拥有独立银行账户和核算体系[147] - 公司业务独立具备完整供产销系统[148] - 公司机构独立办公场所和管理制度均独立于股东[147] - 公司人员独立高管及财务人员未在控股股东处兼职[146] - 公司不存在同业竞争或不公平关联交易[148] - 副董事长兼总经理季伟持股10,569,405股[151] - 董事兼副总经理季维东持股10,518,340股[151] - 监事徐国华持股360,702股[152] - 监事马小奎持股3,800股[152] - 监事冒鑫鹏持股5,225股[152] - 副总经理金振明持股475股[152] - 总工程师冯明飞持股452,439股[152] - 所有董事及高管在报告期内均无股份增减持变动[151][152] - 独立董事朱雪忠、赵钦新、马娟持股数为零[151] - 董事会秘书袁学礼持股数为零[152] - 公司2021年高管薪酬总额为213.277763万元[154] - 总经理助理王霞持有公司股份142,977股[153] - 总经理助理许坤明持有公司股份296,400股[153] - 离任总经理助理赵蓉持有公司股份1,140,000股[153] - 董事长朱军于2021年11月12日辞职[154] - 董事陆建栋因任期届满离任[155]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入17.55亿元人民币，同比增长22.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1986.3万元人民币，同比下降66.13%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1755.3万元人民币，同比增长37.14%[22] - 基本每股收益0.0135元人民币，同比下降71.70%[22] - 加权平均净资产收益率0.62%，同比下降1.77个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4464.5万元人民币[24] - 公司实现营业收入175,485万元，同比上升22.20%[50] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1,986万元，同比下降66.13%[50] - 公司2021年总营业收入为17.55亿元人民币，同比增长22.20%[65] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为5375.34万元人民币，同比增长4.41%[80] - 管理费用为1.40亿元人民币，同比增长9.46%[80] - 财务费用为3766.45万元人民币，同比下降52.98%[80] - 研发费用为6972.16万元人民币，同比增长20.21%[80] - 通用设备制造业原材料成本10.94亿元，占营业成本比例77.99%，同比增长2.82%[75] - 通用设备制造业人工工资成本7,875万元，占营业成本比例5.61%[75] - 通用设备制造业水电费成本8,595万元，占营业成本比例6.12%，同比下降2.10%[75] - 电气设备制造业原材料成本786万元，占营业成本比例37.82%[75] - 电气设备制造业委外加工费成本626万元，占营业成本比例30.09%[75] 各业务线表现 - 环保行业收入3.09亿元人民币，同比增长213.60%，毛利率23.85%[65][67] - 系统集成建设类项目收入5.96亿元人民币，同比增长148.98%[65] - 电力行业收入5.30亿元人民币，同比增长28.70%，但毛利率下降7.81个百分点至23.35%[65][67] - 鼓风机产品收入4.90亿元人民币，同比下降3.73%，毛利率下降13.44个百分点至7.01%[65][68] - 压缩机产品收入2.18亿元人民币，同比增长38.74%[65] - 汽轮机产品收入5829.62万元人民币，同比增长75.50%，但毛利率下降26.40个百分点至30.53%[65][68] - 公司主营业务包括工业鼓风机 压缩机 小型汽轮机 新能源锅炉等高端制造设备研发生产销售[41] - 公司具备发电岛集成 MVR系统集成 高压空气站集成等系统集成能力及EMC运营资质[41] - 公司产品包括离心空气压缩机 离心蒸汽压缩机 多级高压离心鼓风机等 应用于脱硫脱硝 污水处理 太阳能光热发电等领域[41] - 公司全资子公司上海运能具备余热发电 生物质能发电等能源发电工程项目总包资质[42] - 公司系统集成服务经营模式分为工程承包和合同能源管理两类[46] - 合同能源管理模式通过提供电力收取节能服务费收回投资并取得利润[47] 各地区表现 - 国外市场收入1.29亿元人民币，同比增长155.55%[65] - 上海运能项目覆盖巴基斯坦 泰国 菲律宾 印度等东南亚国家与地区 包括印尼GCR和巴基斯坦ICI项目[42] - 境外余热发电市场通过技术推介会开拓东南亚市场如印度尼西亚巴基斯坦菲律宾[45] 研发与技术进展 - 公司持续加大研发投入进入小型燃气轮机等高端产品领域[6] - 小型燃气轮机研发涉及多学科领域具有投入大周期长特点[6] - 氢燃料电池空压机计划2022年完成国产首台套试制[53] - 高效整体式离心压缩机JE24000和JE60000已完成设计、运转测试及优化，产品效率达到最高[83] - 蒸汽型撬装微型离心空压机已完成运转测试并在用户现场投入使用，整机能耗达到国际先进水平[83] - JE90000高效整体式离心压缩机已完成设计工作并进入试制阶段，实现大流量空气压缩机完全替代进口产品[83] - 氨气透平机已完成试制并进入实验准备阶段，实现对小规模低温余热资源的高效利用[83] - 船用余热发电汽轮机设计方案已完成并向轮船制造商提交认可资料待审，通过船级社入级审查后可实现产品销售[84] - 低温余热发电机组已有多台套机组交付用户且部分机组已投入使用，成为公司主打产品之一[84] - 煤矸石砖窑回收余热锅炉研发已完成，锅炉蒸发量8t/h，额定蒸汽压力3.82MPa，额定蒸汽温度450℃，设计效率≥77%[84] - 中温中压焚烧废液锅炉研发已完成，额定蒸发量22t/h，额定蒸汽压力4.5MPa，锅炉热效率≥85.7%[84] - 燃垃圾蒸汽锅炉研发已完成，处理垃圾量750t/d，额定蒸发量75t/h，额定蒸汽压力4.65MPa[84] - 研发投入金额为9207.27万元，占营业收入比例5.25%[87] - 研发支出资本化金额为2760.55万元，占研发投入比例29.98%[87] - 研发人员数量210人，同比减少7.89%，占比12.85%[86] - 硕士学历研发人员14人，同比增长16.76%[86] - 大专及以下学历研发人员32人，同比减少42.86%[86] - 公司2021年通过技术创新成果34件，其中一等奖3项、二等奖6项、三等奖6项[62] 订单与项目进展 - 生物质发电及余热余气利用领域签订大额工程总包协议[6] - 与凯赛生物签订大型集中式压缩空气站项目合同总金额3.09亿元[54][57] - 收到凯赛生物项目预付款6,180万元[57] - 成功与宝武集团签订5,700万元合同[53] - 成功与红狮集团签订4,650万元合同[53] - 安达生物质热电联产项目计划2022年8月单台炉供气[57] - 新增节能环保EPC订单7个，总金额8.08亿元人民币[69] - 河北盛滔环保科技EPC项目金额4亿元人民币，已确认收入1.97亿元人民币，项目进度48.52%[69] - 新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目投资额66,000万元，持股比例99.45%[71] - 新疆晶和源新材料有限公司28万吨高纯硅项目投资额60,000万元，持股比例99.57%[71] - 黑龙江鑫金源农业环保产业园有限公司生物质热电联产项目投资额53,941.17万元，持股比例54.84%[71] - 报告期内节能环保特许经营类订单新增EMC类型金额6,352万元[72] - 公司汽轮机及集成系统在生物质气化发电领域实现重大突破 如林源科技10MW生物质气化发电项目和德龙钢铁1×40MW高温超高压煤气发电工程[38] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元人民币，同比下降190.69%[22] - 经营活动现金流量净额为-1.34亿元，同比减少190.69%[88] - 投资活动现金流量净额为-1.08亿元，同比改善28.38%[88] - 筹资活动现金流量净额为1.74亿元，同比增长14.16%[88] - 投资活动现金流量净额同比增加4296.68万元，增幅28.38%，主要因收回利树能源股权转让款及减少子公司项目支出[89] - 筹资活动现金流量净额同比增加2162.28万元，增幅14.16%，主要因控股股东南通产控投资款增加[90] 资产与债务风险 - 应收账款占总资产比例较高存在流动资金紧缺风险[5] - 募投项目建设将使固定资产规模大幅增加导致折旧费用上升[7] - 收购上海运能形成高额商誉存在未来减值风险[7] - 公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高，确认较大额度商誉[124] - 若标的公司未来经营不能实现预期收益，商誉将可能减值并影响经营业绩[124] - 募投项目建设投入将大幅增加固定资产规模，每年增加固定资产折旧[123] - 若市场开拓不力，扩张产能可能出现部分闲置，导致净资产收益率下降[123] - 短期借款占总资产比例从24.22%降至12.44%，减少11.78个百分点，主要因定向增发募集资金偿还银行借款[95] - 受限资产总额9.62亿元，包含货币资金3.70亿元（票据保证金）、固定资产3.08亿元（抵押担保）[96] - 货币资金占总资产比例从7.00%升至7.80%，增加0.80个百分点[94] 子公司表现 - 上海运能能源科技子公司总资产为16.1478亿元，净资产为5.6223亿元，营业收入为7.0864亿元，净利润为6981.41万元[111] - 泰州锋陵特种电站装备子公司总资产为3.0044亿元，净资产为7788万元，营业收入为1.3592亿元，净利润为1381.91万元[111] - 威远金通灵气体子公司总资产为5266.76万元，净资产为4882.67万元，营业收入为9321.51万元，净利润为1079.05万元[111] - 南通新世界利物资贸易子公司净资产为1405.81万元，营业收入为2.1616亿元，但净利润仅为307.64万元[112] - 广西金通灵鼓风机子公司净资产为负1855.68万元，营业收入为438.73万元，净亏损250.8万元[112] - 上海金通灵动力科技子公司净资产为69.46万元，营业收入仅为6.64万元，净亏损250.98万元[112] - 江苏金通灵精密制造子公司净资产为负2148.13万元，营业收入为4570.09万元，净亏损2231.2万元[112] - 高邮市林源科技发展子公司净资产为负4705.77万元，营业收入仅为31.7万元，净亏损2453.88万元[112] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为4.85亿元人民币，占年度销售总额的27.62%[78] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[78] - 第一大客户黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司安达分公司销售额为1.74亿元人民币，占年度销售总额的9.93%[78] - 第二大客户凯赛（太原）生物材料有限公司销售额为1.35亿元人民币，占年度销售总额的7.67%[78] - 前五名供应商合计采购金额为1.69亿元人民币，占年度采购总额的11.67%[79] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[79] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1322.96万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为2,782,919.00元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为46,739.28元[28] - 投资收益亏损661.51万元，占利润总额-516.26%，系黑龙江鑫金源农业环保权益投资损失[92] - 资产减值损失1321.78万元，占利润总额-1031.56%，主要因商誉减值及存货跌价准备[92] - 营业外支出1049.19万元，占利润总额818.82%，包含支付赔偿款101.1万元及计提诉讼损失[92] 行业趋势与政策环境 - 2020年底中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW占全球市场总规模的18.6%[34] - 电化学储能累计装机规模3,269.2MW同比增长91.2%[34] - 抽水蓄能累计装机规模31.79GW同比增长4.9%[34] - 公司所属行业为通用设备制造业横跨高端装备制造和节能环保产业[32] - 离心风机需求增长受产业结构升级和节能减排政策驱动[32] - 工业锅炉市场向清洁燃料及高效节能低污染方向发展[33] - 余热余压利用空间巨大特别是在钢铁有色煤炭建材化工纺织等行业[33] - 生物质发电行业自2006年以来快速发展已形成完整设备制造能力和产业服务体系[33] - 公司子公司上海工业锅炉燃油燃气锅炉需求因国家"煤改气"工程逐步增加[38] - 国家规划到2025年燃料电池车辆保有量约5万辆 加氢站一批 可再生能源制氢量10-20万吨/年 二氧化碳减排100-200万吨/年[39] - 国家规划到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上[40] - 公司在氢能利用领域拥有氢燃料电池压缩机 生物质制氢 电解水制氢等技术储备[40] - 垃圾焚烧处理可使体积减少90%，重量减轻80%-85%[85] - 日处理1000吨垃圾焚烧厂占地100亩，25年处理量832万吨[85] 公司治理与股东回报 - 公司拟以总股本1,489,164,214股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税）[8] - 2021年度现金分红总额5956656.86元，占可分配利润382993595.47元的1.56%[188] - 分红方案为每10股派发现金股利0.04元（含税），股本基数1489164214股[188][190] - 公司2021年召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会[132] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[133] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[133] - 公司董事会2021年共召开8次会议，审议通过49项议案[133] - 公司监事会2021年共召开6次会议，审议通过22项议案[133] - 2020年度股东大会投资者参与比例为46.88%[139] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例仅为1.82%[139] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.20%[139] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.21%[139] - 公司严格按照公司法、证券法等法律法规完善治理结构[132] - 公司资产权属清晰完整且拥有完全控制权[136] - 公司财务独立设有专职财务人员及独立银行账户[137] - 公司机构独立设立完整组织架构无混同情形[137] - 公司业务独立具备完整供产销系统无同业竞争[138] - 公司高级管理人员及财务人员均为专职无兼职[136] - 公司信息披露遵循真实准确及时完整原则[135] - 公司内部控制自我评价报告披露日期为2022年4月26日[194] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[194] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[194] - 财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[197] 管理层与关键人员变动 - 董事长朱军因个人工作调动于2021年11月12日辞去所有职务[145] - 董事陆建栋因任期届满于2021年9月3日不再担任公司职务[143][145] - 独立董事朱红超因任期届满于2021年9月3日不再担任公司职务[143][145] - 独立董事侯江涛因任期届满于2021年9月3日不再担任公司职务[143][145] - 独立董事郭俊因任期届满于2021年9月3日不再担任公司职务[143][145] - 监事会主席黄培丰因任期届满于2021年9月3日不再担任公司职务[143][146] - 2021年9月3日公司完成第五届董事会换届选举，多名高管职务变动[147] - 张建华现任公司董事长，兼任南通国润融资租赁等多家公司董事[148][149] - 季伟自2019年8月起担任公司副董事长兼总经理[149] - 陈云光自2019年8月起担任公司董事[150] - 申志刚2021年9月3日起任公司董事、常务副总经理[151] - 季维东2021年9月起任公司董事、副总经理[151] - 冯霞2021年9月起任公司董事、副总经理、财务总监[152] - 朱雪忠2021年9月起任公司独立董事[152] - 朱军2021年12月1日因个人工作调动辞去董事长职务[147] - 2021年9月3日四名独立董事因换届离任[147] - 公司独立董事赵钦新于2021年9月起任职[153] - 公司独立董事马娟于2021年9月起任职[153] - 监事会主席成刚现任南通产业控股集团有限公司党委副书记[155] - 监事会副主席曹小建自2004年6月就职于公司[155] - 职工代表监事冒鑫鹏现任公司财务部部长[156] - 副总经理金振明兼任江苏金通灵鼓风机有限公司总经理[160] - 总工程师冯明飞自2011年9月起任公司董事[160] - 董事会秘书袁学礼曾于2018年5月至2021年9月任财务总监[162] - 总经理助理钱金林曾任压缩机制造中心总经理[162] - 总经理助理孙建曾任公司鼓风机销售中心

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.66亿元，同比下降38.84%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.19亿元，同比增长6.56%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1314.92万元，同比下降66.96%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6450.83万元，同比下降8.29%[3] - 营业总收入增长6.6%至14.19亿元[26] - 公司净利润为65,586,486.39元，同比增长约1.01%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为64,508,315.45元，同比下降约8.29%[27] - 基本每股收益为0.0442元，同比下降约22.73%[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长9.7%至4828.56万元[26] - 利息费用下降16.2%至4871.66万元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为911,493,800.75元，同比增长约9.32%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为177,656,231.90元，同比增长约27.55%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9838.79万元，同比改善61.07%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-98,387,861.57元，较上年同期的-252,755,607.89元改善61.08%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,534,523.06元，较上年同期的-95,917,356.06元改善8.73%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,685,267.00元，同比下降约26.71%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,165,463,009.01元，同比增长约48.38%[30] - 期末现金及现金等价物余额为246,827,929.49元，较期初增长约11.19%[32] 资产和负债变动 - 货币资金增长28.4%至5.49亿元[22] - 应收账款微增0.7%至9.61亿元[22] - 合同资产增长22.3%至19.04亿元[23] - 短期借款下降44.5%至8.23亿元[23] - 短期借款为8.23亿元，较年初下降44.45%[8] - 开发支出为4700.57万元，较年初增长106.67%[8] - 其他应付款为2.30亿元，较年初增长1417.94%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.13亿元，较上年度末增长33.91%[4] - 总资产为67.29亿元，较上年度末增长10.08%[4] - 归属于母公司所有者权益增长33.9%至33.13亿元[24] - 资本公积大幅增长65.3%至13.50亿元[24] - 未分配利润增长12.3%至4.28亿元[24] 股权和融资活动 - 公司总股本为1,489,164,214股[18] - 公司向特定对象非公开发行股票258,899,676股募集资金总额800,000,000元[18] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为27.88%持股数量415,148,776股[13] - 季伟持股比例为7.10%持股数量105,693,405股[13] - 季维东持股比例为7.06%持股数量105,182,340股[13] - 公司发行绿色创新创业公司债券募集资金72,000,000元票面利率5%[19] - 季伟质押股份105,433,405股占其持股总数99.75%[13] - 季维东质押股份103,789,736股占其持股总数98.68%[13] 募集资金使用情况 - 中天钢铁项目使用债券募集资金46,502,800元完成工程量80%[20] - 鼓风机项目使用债券募集资金16,564,000元主体项目已完工[20]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.52亿元，同比增长43.70%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为5135.92万元，同比增长68.16%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4283.74万元，同比增长100.92%[28] - 基本每股收益为0.0355元/股，同比增长43.15%[28] - 公司上半年营业收入1,052,491,247.66元，同比增长43.70%[46] - 净利润同比增长95.66%至5291.66万元[48] - 营业总收入同比增长43.7%至10.52亿元（2020年同期7.32亿元）[151] - 归属于母公司净利润同比增长68.2%至5135.92万元（2020年同期3054.12万元）[153] - 基本每股收益同比增长43.1%至0.0355元（2020年同期0.0248元）[154] - 母公司营业收入同比增长45.9%至4.70亿元（2020年同期3.22亿元）[156] - 母公司净利润同比增长386.0%至899.72万元（2020年同期185.15万元）[157] - 母公司基本每股收益同比增长313.3%至0.0062元（2020年同期0.0015元）[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.85%至8.38亿元[47] - 所得税费用同比增长84.99%至863.78万元，主要因利润总额增长[47] - 研发投入同比增长21.51%至4074.88万元[47] - 营业成本同比增长50.9%至8.38亿元（2020年同期5.55亿元）[151] - 母公司营业成本同比增长62.2%至3.78亿元（2020年同期2.33亿元）[156] - 研发费用同比增长20.6%至2967.01万元（2020年同期2460.81万元）[151] 各条业务线表现 - 冶金（含气体）业务收入同比增长91.70%至4.21亿元[48] - 环保业务收入同比增长255.66%至6793.44万元[48] - 系统集成建设类项目收入同比增长100.73%至3.49亿元[48] - 压缩机业务收入同比增长89.09%至1.30亿元[48] - 其他收入同比增长17.99%至3646.81万元[50] - 国内营业收入同比增长20.99%至9.8亿元，占总营收40.91%[50] - 国外营业收入同比增长12.29%至7288.38万元，占总营收95.70%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不转增股本[13] - 报告期半年度不进行现金分红、送股或资本公积转增股本[82] - 研发投入聚焦小型燃气轮机等高端流体机械产品[9] - 公司联合开发两款氢燃料电池压缩机，预计2022年初投产[40] - 公司拥有生物质制氢集成技术及二氧化碳超临界发电系统集成技术[42] - 国家规划到2025年生物天然气年产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2838.72万元，同比改善88.84%[28] - 经营活动现金流净额同比改善88.84%，从-2.54亿元收窄至-2838.72万元[47] - 投资活动现金流净额同比改善40.48%，从-8182.41万元收窄至-4869.90万元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.976亿元人民币，同比增长55.8%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-2838.7万元人民币，较上年同期的-2.545亿元人民币改善88.8%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-4869.9万元人民币，较上年同期的-8182.4万元人民币改善40.5%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为8652.7万元人民币，较上年同期的2.5807亿元人民币下降66.5%[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8293.2万元人民币，较上年同期的-2.3809亿元人民币改善65.2%[163] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3734.8万元人民币，较上年同期的-8744.4万元人民币改善57.3%[164] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.0103亿元人民币，较上年同期的2.5323亿元人民币下降60.1%[164] 资产、负债和权益变化 - 总资产为65.26亿元，较上年度末增长6.75%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为33.00亿元，较上年度末增长33.38%[28] - 短期借款减少11.21个百分点至8.5亿元，系增发资金偿还借款所致[54] - 货币资金增长0.42个百分点至4.84亿元[54] - 合同资产增长1.76个百分点至17.76亿元[54] - 公司总资产从2020年末的611.33亿元增长至2021年6月的652.57亿元，增幅6.7%[144][146] - 短期借款大幅减少，从148.13亿元降至84.98亿元，降幅达42.6%[144][145] - 合同负债下降24.7%，从1.80亿元减少至1.35亿元[145] - 长期股权投资从0.97亿元减少至0.86亿元，降幅11.3%[144] - 开发支出增长48.7%，从0.23亿元增加至0.34亿元[144] - 母公司货币资金增长4.3%，从3.55亿元增至3.70亿元[148] - 母公司应收账款从7.71亿元增至8.13亿元，增幅5.4%[148] - 母公司短期借款下降47.7%，从11.55亿元降至6.04亿元[149] - 归属于母公司所有者权益大幅增长33.4%，从24.74亿元增至33.00亿元[146] - 母公司未分配利润下降2.9%，从3.01亿元减少至2.92亿元[150] - 公司股本从1,230,264,538.00元增加至1,489,164,214.00元，增长21.0%[166][168] - 资本公积由816,454,475.25元增至1,349,573,775.63元，增长65.2%[166][168] - 未分配利润从380,851,630.58元上升至414,489,733.01元，增长8.8%[166][168] - 归属于母公司所有者权益合计由2,474,314,957.60元增长至3,300,236,207.84元，增长33.4%[166][168] - 所有者权益总额从2,480,180,125.26元增至3,306,258,836.59元，增长33.3%[166][168] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回750.77万元[32] - 计入当期损益的政府补助为244.51万元[32] - 公司非经常性损益总额为852.17万元[32] - 信用减值损失冲回1028.91万元，占利润总额16.72%[53] - 信用减值损失转正为1028.91万元（2020年同期-456.90万元）[153] 募投项目及资金使用 - 募投项目建设将大幅增加固定资产规模并推高折旧费用[11] - 募集资金累计投入11.76亿元，其中6亿元用于偿还银行借款[58] - 承诺投资项目累计投入金额157,174.37万元，总承诺投资额165,480.22万元，整体投资进度95%[60][61] - 南通高压离心鼓风机项目实现累计效益13,066.46万元，但未达到预计效益[60] - 广西柳州大型离心风机项目累计亏损3,328.24万元，未达预计效益[60] - 研发中心建设项目投资进度89.66%，投入1,943.96万元[60] - 新上高效汽轮机项目投资进度87.91%，投入19,305.86万元[60][61] - 小型燃气轮机研发项目投资进度62.18%，投入2,735.94万元[61] - 秸秆气化发电项目累计亏损4,918.24万元，未达预计效益[61] - 上海工业锅炉能源设备制造项目投资进度85.17%，实现累计效益3,184.61万元[61] - 超募资金投向中威远金通灵气体项目实现累计效益6,568.19万元，达到预计效益[61] - 补充流动资金及偿还银行借款项目均100%完成，总额79,400万元[61] - 南通高压离心鼓风机扩产项目投资完成率99.92%，实际投资额2,697.96万元[62] - 补充流动资金项目全额投入13,352.24万元，完成率100%[62] - 超募资金投向小计总额33,218.71万元，实际使用33,206.41万元[62] - 募集资金总投资额198,698.93万元，实际投资79,701.45万元，完成率约40.12%[62] - 新上高效汽轮机项目因设备质保金未支付导致进度延迟[62] - 大型离心风机项目因成本未完全消化导致未达预期收益[62] - 秸秆气化发电项目因技术优化未实现满负荷运行[62] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为7.92亿元，发行价格为每股3.09元，新增股份2.59亿股[116] - 公司向特定对象南通产控发行新股258,899,676股，发行价格为3.09元/股，募集资金总额为8亿元[127] 子公司表现 - 威远金通灵气体子公司净利润564.57万元，营业收入4,549.02万元[70][72] - 泰州锋陵特种电站子公司净利润1,027.56万元，营业收入6,730.71万元[70][72] - 上海运能能源科技子公司净利润4,982.13万元，营业收入56,639.60万元[70][72] - 合并财务报表范围涵盖22家子公司[181] - 全资子公司共13家，持股比例均为100%[181] - 控股子公司共8家，持股比例介于51%至72%之间[181] - 新增1家合并主体南通金通灵企业管理咨询有限公司[182] - 新增合并主体原因为2021年新设成立[182] 风险因素 - 应收账款占总资产比例较高存在流动资金紧缺风险[6] - 总包类工程采用分期付款方式拉长结算周期[6] - 质保金通常在项目验收合格后1-2年内收回[6] - 工程项目需占用大量资金可能造成现金流紧张[8] - 收购上海运能形成大额商誉存在减值风险影响经营业绩[12] - 应收账款占总资产比例较高，质保金通常为合同金额的10%[73] - 总包类工程采用分期付款方式，拉长结算周期导致应收账款周转较慢[73] - 项目执行受业主延期或审批手续繁琐影响工期和经济效益[74] - 工程项目需占用大量资金，存在现金流紧张造成的财务风险[74] - 研发投入大且周期长，涉及小型燃气轮机等多学科高端技术[74] - 募投项目建设将大幅增加固定资产规模及年度折旧费用[75] - 产能扩张可能导致部分闲置风险，影响净资产收益率[75] - 收购上海运能形成高额商誉，未来若收益未达预期将计提减值[76] 关联交易和担保 - 公司全资子公司上海运能能源科技有限公司与关联方南通国润融资租赁有限公司开展融资租赁业务融资金额10,000万元人民币[101] - 控股股东关联方南通国润融资租赁有限公司为南通产业控股集团有限公司控股子公司[101] - 融资租赁业务期限不超过2.5年（截至报告期末仍在履行）[101] - 全资子公司上海运能与南通国润融资租赁签订售后回租合同，第一期租赁成本5000万元利率5%[106] - 上海运能第二期租赁成本3000万元利率5%[106] - 上海运能第三期租赁成本2000万元利率5%[106] - 公司与中远海运租赁签订融资租赁合同，租赁成本5500万元利率5%，保证金500万元[107] - 公司对外担保南通众和融资担保集团7500万元，担保期3年[109][110] - 公司对子公司高邮市林源科技开发提供担保，单笔最高担保额6000万元[110] - 报告期末公司实际担保余额总额为2.44亿元，占净资产比例为7.39%[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.97亿元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1.69亿元[112] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为1.54亿元[112] - 报告期内审批担保额度合计为9.93亿元[112] - 报告期末已审批的担保额度合计为15.31亿元[112] - 报告期内担保实际发生额合计为2.72亿元[112] 股东和股权结构 - 上海滚石投资管理有限公司承诺取得股份自发行日起36个月内不得转让（2018年7月18日至2021年7月18日）[90] - 发行后公司总股本增加至1,489,164,214股，较发行前增长21.05%[120][127] - 有限售条件股份数量从241,963,423股增至448,153,099股，占比从19.67%提升至30.09%[120] - 国有法人持股新增258,899,676股，占比17.39%[120] - 无限售条件股份数量从988,301,115股增至1,041,011,115股，占比从80.33%降至69.91%[120] - 公司高管季伟和季维东本期分别解除限售26,415,000股和26,295,000股[125] - 发行后每股收益从0.0477元/股摊薄至0.0394元/股，降幅17.40%[124] - 发行后每股净资产从2.0112元/股降至1.6615元/股，降幅17.40%[124] - 南通产业控股集团有限公司新增限售股258,899,676股，限售期至2024年2月10日[126] - 公司普通股股东总数41,071户，无特别表决权股东[129] - 国有法人南通产业控股集团持股27.88%，共4.151亿股[130] - 股东季伟持股7.10%共1.057亿股，其中质押7927万股[130] - 股东季维东持股7.06%共1.052亿股，其中质押7889万股[130] - 季伟与季维东兄弟合计持股14.16%，表决权委托给南通产控[130] - 无限售流通股中南通产控持有1.562亿股[131] 其他重要事项 - 公司报告期存在未披露重大诉讼涉案金额235万元[94] - 公司因未及时披露2017年非公开发行收益保障协议被江苏证监局采取出具警示函行政措施[95] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为5.87%[80] - 公司出租工业厂房2000平方米给合智熔炼装备公司，年租金34.8万元，三年总租金104.4万元[105] - 子公司南通金通灵环保出租9000平方米厂房及设备，其中6000平方米年租金42万元，3000平方米年租金36万元[105] - 子公司南通金通灵环保出租1588平方米厂房及设备给江苏贝特智能，年租金19万元[106] - 河北盛滔环保项目合同总金额4亿元，累计确认收入1.97亿元，履行进度48.52%[114] - 新疆晶和源余热发电项目合同总金额6.6亿元，累计确认收入5.07亿元，履行进度99.45%[114] - 新疆晶和源余热发电EMC项目累计确认收入5074.16万元，执行进度99.45%[50] - 节能环保工程类期末在手订单金额7.55亿元[50]

收入和利润表现 - 营业收入为5.095亿元人民币，同比增长16.13%[8] - 营业收入同比增长16.13%至5.10亿元[23] - 公司营业总收入同比增长16.1%至5.095亿元[55] - 公司营业收入为2.121亿元，同比增长17.4%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为2960.93万元人民币，同比增长37.09%[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长37.09%至2960.93万元[20][23] - 归属于母公司股东的净利润为2960.93万元，同比增长37.1%[57] - 扣除非经常性损益的净利润为2864.12万元人民币，同比增长48.03%[8] - 营业利润同比增长39.25%至3457.44万元，因疫情后收入恢复增长[20] - 基本每股收益为0.0211元人民币/股，同比增长19.89%[8] - 基本每股收益为0.0211元，同比增长19.9%[58] - 加权平均净资产收益率为0.98%，同比增长0.15个百分点[8] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长20.6%至3.886亿元[56] - 营业成本为1.602亿元，同比增长31.4%[60] - 研发费用同比下降29.5%至1120万元[56] - 研发费用为709.39万元，同比下降24.3%[60] - 财务费用同比增长7.0%至1827万元[56] - 财务费用为1071.64万元，同比下降14.4%[60] - 信用减值损失为374.03万元，同比增长9.4%[61] - 所得税费用为583.78万元，同比增长13%[57] - 母公司净利润为175.74万元，同比增长293%[62] - 计入当期损益的政府补助为123.73万元人民币[9] 资产和负债变化 - 货币资金增长94.00%至8.30亿元，主要因定向增发股票8亿元资金入账[19] - 货币资金为8.3亿元，较年初4.28亿元增长94.0%[47] - 货币资金环比增长113.2%至7.559亿元[52] - 应收账款为9.74亿元，较年初9.54亿元增长2.0%[47] - 应收账款环比增长1.4%至7.823亿元[52] - 合同资产为17.08亿元，较年初15.56亿元增长9.8%[47] - 短期借款为13.28亿元，较年初14.81亿元减少10.3%[48] - 短期借款环比下降12.7%至10.082亿元[52] - 应付账款为10.67亿元，较年初11.43亿元减少6.7%[48] - 合同负债为2.07亿元，较年初1.8亿元增长15.2%[48] - 合同负债环比下降3.2%至1.092亿元[52] - 股本为14.89亿元，较年初12.3亿元增长21.1%[49] - 资本公积增长65.30%至13.50亿元，因定向增发股票所致[19] - 资本公积为13.5亿元，较年初8.16亿元增长65.3%[49] - 资产总计为67.76亿元，较年初61.13亿元增长10.8%[47] - 总资产为67.76亿元人民币，较上年度末增长10.85%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为32.96亿元人民币，较上年度末增长33.21%[8] - 归属于母公司所有者权益同比增长33.2%至32.96亿元[50] - 应收账项融资减少59.51%至2671.24万元，因贴现背书票据减少[19] - 开发支出增长46.34%至3328.41万元，因氢燃料电池压缩机研发投入增加[19] - 应付票据增长30.95%至4.43亿元，因银行承兑汇票支付货款增加[19] - 预付款项增长58.87%至1.68亿元，因工程总包项目预付款增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9515.72万元人民币，同比下降10.95%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负，合并报表为-9515.7万元，母公司为-8931.4万元[65][67] - 经营活动现金流入中销售商品提供劳务收到现金3.553亿元，同比增长43.9%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加，合并报表从2.08亿元增至3.22亿元，增幅54.4%[65] - 支付给职工的现金同比增长，合并报表从5286.7万元增至7717.5万元，增幅46.0%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负，合并报表为-4516.4万元，母公司为-4071.5万元[65][69] - 购建固定资产等支付的现金增加，合并报表从4508.7万元增至6362.4万元，增幅41.1%[65] - 筹资活动现金流量净额大幅增长560.23%至5.30亿元，主因定向增发资金入账[22] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，合并报表从8026.2万元增至5.30亿元[65] - 吸收投资收到的现金为8亿元[65][69] - 取得借款收到的现金同比下降，合并报表从3.79亿元降至2.78亿元，降幅26.7%[65] - 偿还债务支付的现金大幅增加，合并报表从2.82亿元增至5.47亿元，增幅94.1%[65] - 期末现金及现金等价物余额显著增加，合并报表从2.13亿元增至6.12亿元，增幅187.4%[66] 研发项目进展 - 氢燃料电池空压机压比不低于2.5，流量不低于100g/s，匹配80-120kW系统，预计6月完成首台样机测试[26] - 高效整体式离心压缩机JE24000已完成测试，JE60000已完成部件设计即将进入生产[25] - 低温余热发电机组BN6-1.7/0.4型产成一台，CN20-1.0/220型两台、CN10-1.0/220型一台、B1.4-0.98-0.15型一台、C4.6-0.98/0.65型一台正在生产[26] - 中温中压小型工业汽轮机B0.93-4.1/1.1、B2.5-2.96/0.8机组各一台完成安装调试成功投运，B1.5-3.1/1.3机组一台产成入库[26] - 低速离心蒸汽压缩机研发比转速18-24区间新叶型，模型机图纸已下发生产[25] - 小蒸发量制药用蒸汽压缩机蒸发量小于10t/h，转速大于10000r/min，已完成设计并下发生产[25] - 再热汽轮机组N30-13.24/535/535型已完成生产待业主提货[25] - 高效篦冷机冷却风机已完成产品设计进入生产制作[25] - 变压吸附制氧真空泵用压缩机已完成市场调研和设计方案[25] - 耐腐蚀防爆型水蒸汽压缩机已完成本体图纸设计[25] 募投项目进展 - 公司2021年1月非公开发行股票258,899,676股，募集资金总额8亿元[33][35] - 新增股份后公司总股本增至1,489,164,214股[34] - 募集资金总额142,488.02万元，本季度投入募集资金37,280.65万元[36][37] - 累计投入募集资金91,385.51万元，累计变更用途资金比例为0.00%[37] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5651.33万元[40] - 南通大型离心风机扩产建设项目投入8,125.4万元，投资进度100%[37] - 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目投入5,814.7万元，投资进度100%[37] - 离心风机扩产项目累计实现效益-8,985.1万元[37] - 高压离心鼓风机项目累计实现效益12,987万元[37] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目投资进度100%，累计投入金额7,484万元[38] - 研发中心建设项目投资进度89.66%，累计投入金额1,943.96万元[38] - 新上高效汽轮机及配套发电设备项目投资进度87.82%，累计投入金额19,285.06万元[38] - 小型燃气轮机研发项目投资进度62.18%，累计投入金额2,735.94万元[38] - 秸秆气化发电扩建项目投资进度100%，累计投入金额4,200.86万元[38] - 补充流动资金（如有）项目投资进度100%，累计投入金额11,927.72万元[38] - 重组中介机构相关费用投资进度58.59%，累计投入金额1,757.75万元[38] - 上海工业锅炉（无锡）能源设备制造项目投资进度85.17%，累计投入金额14,478.18万元[38] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入金额20,000万元[38] - 偿还银行借款项目投资进度28.33%，累计投入金额17,000万元[38] - 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资1379万元，投资进度达99.68%[39] - 设立威远金通灵气体有限公司项目投资4000万元，投资进度100%[39] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资745万元，投资进度99.28%[39] - 补充流动资金项目金额13352.24万元，投资进度100%[39] - 超募资金投向小计金额33218.71万元[39] - 募投项目合计投资199298.93万元，累计投入147960.05万元[39] 募投项目效益与风险 - 南通大型离心风机扩产建设项目因前期投入成本未完全消化未能达到预计收益[39] - 高压离心鼓风机产品本报告期成本费用增加导致未能达到预计收益[39] - 广西柳州大型离心风机生产基地因配套生产订单不足导致生产利用率较低[39] - 上海工业锅炉（无锡）能源设备制造项目处于建设期后第三年未达产[39] - 公司应收账款占总资产比例较高，存在坏账损失和流动资金紧缺风险[30] - 公司产品质保金通常为合同金额的10%，回收周期为1-2年[30] 股东与股权结构 - 南通产业控股集团有限公司持股比例为27.88%，持股数量为4.151亿股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.36亿元人民币，同比下降23.63%[26] - 归属于上市公司股东的净利润5864.89万元人民币，同比下降47.23%[26] - 扣除非经常性损益的净利润1279.99万元人民币，同比下降85.78%[26] - 第四季度营业收入1.05亿元人民币，环比下降82.53%[29] - 公司实现营业收入143,605.82万元，同比下降23.63%[37] - 归属于上市公司普通股股东的净利润5,864.89万元，同比下降47.23%[37] - 公司2020年营业收入为14.36亿元，同比下降23.63%[51] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5864.89万元，同比下降47.23%[51] - 公司2020年总营业收入为14.36亿元人民币，同比下降23.63%[69] - 公司2020年营业收入为14.36亿元人民币，较假设按原准则的14.43亿元减少662.4万元[149] - 公司2020年净利润为5233.19万元，较假设按原准则的3899.73万元增加1333.46万元[149] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降28.92%至5148万元[88] - 财务费用同比上升20.31%至8010万元[88] - 研发费用同比下降26.86%至5800万元[88] - 2020年通用设备制造业原材料成本8.07亿元 同比下降7.81% 占营业成本比重75.17%[81] - 2020年通用设备制造业水电费成本8820.04万元 同比增长2.14% 占营业成本比重8.22%[81] - 2020年电气设备制造业委外加工费成本741.48万元 同比增长28.43% 占营业成本比重29.98%[83] - 执行新收入准则使2020年销售费用减少1915.12万元[149] 各业务线表现 - 电力行业收入4.12亿元人民币，同比下降49.01%，占总收入比重28.67%[69][73] - 环保行业收入9852万元人民币，同比增长121.56%，毛利率下降8.13个百分点至17.41%[69][73] - 冶金（含气体）行业收入5.36亿元人民币，同比下降15.71%，占总收入比重37.3%[69][73] - 军工产品收入4035万元人民币，同比增长67.58%，毛利率提升15.37个百分点至38.71%[69][73] - 鼓风机产品收入5.09亿元人民币，同比基本持平（+0.1%），毛利率下降2.57个百分点至20.45%[71][73] - 锅炉销售收入2.42亿元人民币，同比增长43.13%，毛利率下降5.42个百分点至18.14%[71][73] - 系统集成建设类项目收入2.39亿元人民币，同比下降60.64%[71][73] - 2020年节能环保特许经营类EMC业务运营收入6464.95万元 涉及3个运营期项目[79] 各地区表现 - 国外市场收入5055万元人民币，同比下降75.38%，占比降至3.52%[71][74] - 公司全资子公司上海运能业务覆盖巴基斯坦、泰国、菲律宾和印度等东南亚国家与地区[37] 管理层讨论和指引 - 公司积极推进燃料电池空压机、小型燃气轮机等新产品的研发及系统集成技术[38] - 公司高效蒸汽轮机产品已进入生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、汽机拖动领域[41] - 林源科技10MW生物质气化发电项目和德龙钢铁1×40MW高温超高压中间再热煤气发电工程顺利实施[41] - 中国规划到2025年生物天然气年产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米[42] - 中国计划到2020年建设加氢站100座和燃料电池车10,000辆，2030年达1,000座和200万辆[42] - 上海工锅燃油燃气锅炉市场需求因"煤改气"政策逐步增加[42] - 公司拥有氢能利用和生物质天然气领域的技术储备及业务规划[42] - 国家规划到2020年生物质热电联产装机容量目标超过1200万千瓦[64] - 国家规划到2025年生物天然气年产量超过100亿立方米[65] - 国家规划到2030年生物天然气年产量超过200亿立方米[65] - 公司拥有成熟的生物质气化及发电技术并探索出切实可行的商业模式[65] - 公司积极推进燃料电池空压机、小型燃气轮机等新产品的研发及系统集成技术[66] 研发投入与进展 - 研发投入包括反动式背压机组等11个重点项目，其中多个项目已进入商业化或测试阶段[90][91] - 研发投入金额为7838.32万元，占营业收入比例5.46%[93] - 研发投入资本化金额2461.93万元，占研发投入比例31.41%[93] - 泰州锋陵完成3.5MW燃气轮机移动电站研制，投入研制费约3000万元[53] - 氢能公司完成FC系列燃料电池空压机设计，生产线完成初步建设[53] - 1.5MW太阳能热发电汽轮机通过科技成果鉴定，为国内首创[58] - 低温升蒸汽压缩机成功出口俄罗斯，打破国外厂商垄断局面[55] 订单与项目执行 - 鼓风机销售产生浙沪闽及苏皖两个过亿订单办事处，单月订货记录达1.28亿元[54] - 配合中天钢铁南通搬迁项目获8158万元订单，含焦炉煤气鼓风机和空气压缩机[54] - 石药项目中标2台发酵用空压机，巩固空压机在发酵行业领先地位[54] - 汽轮机产品全年完成技术方案220个，参与投标项目22个[55] - 上海运能全年完成5个工程项目移交生产，新开工5个工程项目[56] - 公司控股林源科技完成10MW生物质秸秆气化发电项目一次并网发电成功[60] - 公司正在执行及已中标汽轮机项目十多个涉及生物质发电、垃圾发电等多个行业[61] - 期末节能环保EPC在手订单14个，未确认收入金额54.69亿元人民币[76] - 河北盛滔环保干熄焦余热回收项目订单金额4亿元 执行进度48.55% 本期确认收入186.97万元 累计确认收入1.97亿元 回款金额2050万元[77] - 新疆晶和源新材料余热发电项目订单金额6.6亿元 执行进度99.45% 累计确认收入5.07亿元 回款金额0元[77] - 新疆晶和源28万吨高纯硅项目订单金额6亿元 执行进度99.57% 本期确认收入764.54万元 累计确认收入4.74亿元 回款金额7500万元[77] - 中国能源建设东北电力第二工程项目订单金额1.37亿元 执行进度97.39% 本期确认收入1140万元 累计确认收入1.32亿元 回款金额1.08亿元[77] - 邢台荣鑫热力循环流化床热水锅炉岛项目订单金额1.3亿元 执行进度95.51% 本期确认收入406.54万元 累计确认收入1.12亿元 回款金额5579.23万元[78] - 内江市星明能源发电机效能提升项目订单金额3.16亿元 执行进度98.18% 本期确认收入1389.47万元 累计确认收入1.9亿元 回款金额500万元[78] 子公司表现 - 子公司上海运能能源科技2020年营业收入5.36亿元，营业利润6197.73万元，净利润5788.41万元[117][118] - 子公司威远金通灵气体2020年营业收入9558.90万元，营业利润1218.44万元，净利润1034.18万元[117][119] - 子公司上海金通灵动力2020年营业利润1532.92万元，净利润1115.84万元[117][119] - 子公司高邮市林源科技2020年营业收入561.93万元，营业亏损3332.72万元，净亏损2539.28万元[117][120] - 子公司泰州锋陵特种电站2020年营业收入1.04亿元，营业利润1113.35万元，净利润978.25万元[117][120] 现金流与资产状况 - 经营活动现金流量净额-4604.51万元人民币，同比下降532.12%[26] - 投资活动现金流量净额-1.51亿元，同比改善24.56%[95] - 筹资活动现金流量净额1.53亿元，同比增长47.38%[95] - 货币资金4.28亿元，占总资产比例7.00%，同比下降2.01个百分点[100] - 应收账款9.54亿元，占总资产比例15.61%，同比上升4.36个百分点[100] - 短期借款14.81亿元，占总资产比例24.23%，同比上升2.25个百分点[100] - 受限资产总额为8.845亿元人民币，其中货币资金2.058亿元、应收票据1.655亿元、固定资产4.193亿元、无形资产0.938亿元[102] - 执行新收入准则导致2020年末应收账款减少1.42亿元至9.54亿元[148] - 执行新收入准则导致2020年末存货减少15.9亿元至4.93亿元[148] - 2020年末合同资产新增15.56亿元[148] 资产与负债变化 - 股权资产期末较期初增加370.50%[44] - 在建工程期末较期初增加97.96%[44] - 长期待摊费用期末较期初增加182.90%[44] - 应收账款期末较期初增加40.32%[44] - 应收款项融资期末较期初增加35.46%[44] - 其他应收款期末较期初增加32.71%，主要因应收股权转让款1845万元增加[44] - 其他流动资产期末较期初减少57.03%[44] - 固定资产期末较期初减少7.61%[44] - 资产总额61.13亿元人民币，同比下降1.30%[26] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金总额4.249亿元，累计使用3.787亿元，使用进度89.1%[105] - 2018年非公开发行股票募集资金总额2亿元，累计使用1.624亿元，使用进度81.2%[105] - 募集资金总体尚未使用金额为0.838亿元[105] - 新上高效汽轮机项目累计投入1.900亿元，投资进度86.5%[105][109] - 小型燃气轮机研发项目累计投入0.274亿元，投资进度62.2%[109] - 秸秆气化发电扩建项目累计投入0.420亿元，投资进度100%[105][109] - 上海工业锅炉能源设备制造项目累计投入1.448亿元，投资进度85.2%[106][109] - 研发中心建设项目投资进度89.7%，累计投入0.194亿元[109] - 重组中介机构费用累计支出0.176亿元，投资进度58.6%[109] - 承诺投资项目总金额为86,080.22万元，实际投资77,472.92万元，投资进度90.00%[110] - 超募资金投向总额33,218.71万元，实际投资33,206.48万元，投资进度99.96%[111] - 补充流动资金13,352.24万元，完成率100%[111] - 江苏金通灵合同能源管理公司投资6,000万元，实现收益1,185.28万元[110] - 威远金通灵气体公司投资4,000万元，实现收益6,003.62万元[110] - 南通大型离心风机扩产项目投资1,607万元，完成率99.98%但未达预期收益[110][111] - 高压离心鼓风机生产基地投资1,379万元，完成率99.68%但成本增加导致未达预期[110][111] - 广西柳州生产基地投资745万元，完成率99.28%但因订单不足未产生效益[110][111] - 高压离心鼓风机扩产项目投资2,700万元，完成率99.28%[110] - 秸秆气化发电项目因技术优化未实现满负荷运行，未达预期收益[111] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2017年置换5651.33万元，2019年置换4609.34万元[112] - 2020年公司将募投项目节余募集资金3836.84万元（含利息）永久补充流动资金[112] - 非公开发行股票募集资金8亿元，发行价3.09元/股，发行数量258,899,676股[184] - 募集资金净额7.92亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金[184] - 新增股份后总股本增至1,489,164,214股[184] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少158,750,899股，比例从32.57%降至19.67%[188] - 无限售条件股份增加158,750,899股，比例从67.43%升至80.33%[188] - 国有法人持股减少60,422,960股，比例从4.91%降至0%[188] - 境内自然人持股减少94,010,608股，比例从26.96%降至19.31%[188] - 南通科创创业投资管理有限公司60,422,960股限售股于2020年2月25日上市流通[188][191] - 季伟解除限售35,104,518股，期末限售股数为105,685,054股[191] - 季维东解除限售35,057,981股，期末限售股数为105,181,755股[191] - 徐建阳、邵耿东及上海锡绍投资管理中心合计28,165,444股限售股于2020年5月15日上市流通[188][191] - 报告期末普通股股东总数为46,738人，较上一月末44,291人有所增加[194] - 南通产业控股集团有限公司持股156,249,100股，占比12.70%，其中质押42,025,000股[194] - 季维东持股比例为8.55%，持有105,182,340股，其中质押103,789,736股[195] - 南通科创创业投资管理有限公司持股比例为5.68%，持有69,922,960股[195] - 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金持股比例为1.89%，持有23,277,179股[195] - 邵耿东持股比例为1.60%，持有19,696,395股[195] - 徐建阳持股比例为1.17%，持有14,419,038股[195] - 李昌贵持股比例为1.17%，持有14,379,575股[195] - 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金持股比例为0.93%，持有11,410,087股[195] - 孙勇军持股比例为0.77%，持有9,506,175股[195] - 南通产业控股集团有限公司持有无限售条件股份156,249,100股[196] - 南通科创创业投资管理有限公司持有无限售条件股份69,922,960股[196] - 南通产控通过表决权委托协议控制公司股份表决权[200] - 表决权委托涉及股份数量为210,875,745股[200] - 表决权委托股份占公司总股本比例为17.14%[200] - 表决权委托协议签署日期为2019年6月5日[200] - 表决权委托期限自2019年6月20日至2024年3月1日[200] - 南通产业控股集团有限公司为南通国资委全资子公司[200] - 表决权委托在期限届满后自动撤销[200] - 委托方为季伟和季维东[200] 分红政策 - 公司拟以总股本1,489,164,214股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.119元（含税）[12][13] - 2020年度现金分红总额为17,721,054.15元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.22%[140] - 2020年度每10股派息0.119元（含税），分配股本基数为1,489,164,214股[138][139] - 2019年度现金分红金额12,302,645.38元，占净利润比例11.07%[140] - 2018年度现金分红金额9,842,116.30元，占净利润比例10.00%[140] - 可分配利润为380,851,630.58元[136] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备且保护中小股东权益[136][138] - 2020年度未进行资本公积金转增股本，每10股转增数为0股[136] - 公司近三年现金分红总额占净利润比例持续提升（2018年10.00%→2020年30.22%）[140] - 2018年半年度曾实施资本公积金转增股本，每10股转增9股[138] - 现金分红政策要求重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[137] - 公司2019年利润分配以总股本1,230,264,538股为基数每10股派发现金股利0.10元共分配现金股利12,302,645.38元[135] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.98亿元，占年度销售总额20.74%[85] - 最大客户陕西略阳钢铁有限责任公司销售额为1.02亿元，占比7.07%[85] - 前五名供应商合计采购额为1.06亿元，占年度采购总额11.50%[86] - 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司为最大供应商，采购额2700万元，占比2.94%[86]