市场扩张和并购 - 2022年2月28日公司决定以6539.40万元收购安科优选36.33%股权，3月24日完成工商变更[8] - 收购交易价格分五期支付，每期支付基数为1307.88万元[10] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺为每年净利润不低于3000万元或三年累计9000万元[9] - 2022 - 2024年三年累计实际净利润9062.56万元，累计业绩完成比率为100.7%[11] - 因业绩承诺完成，公司将支付后三期交易价款[12]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为86265.04万元[8] - 2024年度移动信息服务收入40352.04万元，占当期营业收入的46.78%[8] - 2024年度电商业务收入36636.91万元，占当期营业收入的42.47%[8] - 2024年度金融信息技术业务收入9276.10万元，占当期营业收入的10.75%[8] - 营业总收入本期金额为862,650,406.46元，上期金额为1,015,145,174.04元[27] - 营业总成本本期金额为931,030,164.09元，上期金额为1,086,424,590.38元[27] - 净利润本期净亏损为130,734,035.14元，上期净亏损为117,420,576.70元[27] 资产负债 - 公司期末流动资产合计7.0342190687亿美元，上年年末为9.7421328779亿美元[19] - 公司期末非流动资产合计3.9414147543亿美元，上年年末为4.5261914808亿美元[19] - 公司期末资产总计10.975633823亿美元，上年年末为14.2683243587亿美元[19] - 公司期末流动负债合计5.3238999857亿美元，上年年末为7.474886661亿美元[21] - 公司期末非流动负债合计0.2539348112亿美元，上年年末为0.1092000945亿美元[21] - 公司期末负债合计5.5778347969亿美元，上年年末为7.5840867555亿美元[21] - 公司期末所有者权益合计5.3977990261亿美元，上年年末为6.6842376032亿美元[21] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 24,423,850.41元，上期为128,342,665.52元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 11,591,215.54元，上期为 - 28,231,385.32元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,662,342.27元，上期为 - 35,384,070.33元[31] 业务板块 - 公司有金融信息技术、移动信息服务、电子商务三大业务板块[165] - 金融信息技术业务含金融专用设备及其软件销售、软件开发、运维服务[165] - 移动信息服务业务主要指短彩信服务业务[166] - 电子商务业务在客户下单付款且货物配送时确认收入[166] 其他 - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数70,664.0535万股，注册资本为70,664.0535万元[42] - 公司2007年12月25日登记注册，2010年5月26日在深圳证券交易所上市[41] - 公司营业周期为12个月[47] - 公司采用人民币为记账本位币[48]

募资情况 - 2017 年 7 月非公开发行 22,626,766 股，发行价每股 15.99 元，募资 361,801,988.34 元，净额 344,892,058.34 元[1] 项目变更 - 2020 年终止原银行数据分析应用系统建设项目，27,019.48 万元剩余募资用于三个新项目[2] 项目投资 - 银行数字化转型解决方案项目总投资 57,997.76 万元，用 2017 年募资 17,597.48 万元[4] - 银行智能设备产业化项目总投资 68,999.46 万元，用 2017 年募资 7,422.00 万元[4] - 研发中心项目总投资 13,319.76 万元，用 2017 年募资 2,000.00 万元[4] 投资进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，银行数字化转型解决方案项目投资进度 103.56%，累计投入 18,223.83 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，银行智能设备产业化项目投资进度 105.32%，累计投入 7,817.04 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目投资进度 100.00%，累计投入 2,000.00 万元[6] 项目结项 - 募投项目调整结项后节余 0.31 万元永久补充流动资金[5] - 2025 年 4 月 14 日董事会和监事会审议通过调整募投项目投资规模并结项议案[13][14] - 调整募资项目投资规模并结项需股东大会审议，保荐机构无异议[16]

华英证券有限责任公司关于 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为深圳市 银之杰科技股份有限公司（以下简称"银之杰"或"公司"）的持续督导机构和 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银之杰 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深 圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民 币普通股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募 集资金总额为人民币 361,801,988.3 ...

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86,265.04万元，上年度为101,514.52万元[11] 审计相关 - 2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议[2] - 2024年独立董事出席3次股东大会[3] - 2024年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 关联交易与报告披露 - 2024年与关联方华道征信日常关联交易额不超3000万元[11] - 2024年按时编制并披露5份定期报告[13] 审计与薪酬审议 - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[14] - 2024年审议高级管理人员薪酬议案[15] 股票相关 - 2024年7月9日将4241500股已授予尚未归属的限制性股票作废[16] - 2024年8月26日拟向激励对象授予不超1500万股限制性股票，占股本总额2.12%[17] - 2024年9月18日向3名激励对象授予1500万股限制性股票，授予价4.23元/股[17]

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈歆玮） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈歆玮，中国籍，1975 年出生，研究生学历。2000 年 9 月至 2017 年 12 月曾先 后任中国国际金融有限公司副总裁、瑞士银行（香港）执行董事、美林证券（远东） 副总裁、野村证券（香港）董事总经理。2017 年 8 月至今任横琴玮联投资咨询有限 公司执行董事。2018 年 1 月至今任中联国际金融控股有限公司董事长。2021 年 3 月至 2023 年 10 月任中国碳中和发展集团有限公司 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （朱厚佳） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 朱厚佳，中国籍，1965 年出生，研究生学历。1990 年 3 月至 2016 年 6 月，曾 先后在蛇口中华会计师事务所任经理、蛇口信德会计师事务所任经理、深圳同人会 计师事务所任合伙人、天健会计师事务所深圳分所任副主任会计师。2004 年 1 月至 今任深圳市宝利泰投资有限公司及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司董事 长兼总经理。2007 年 12 月至 2014 年 4 月任公司独立董事。2 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司营业收入较上年度下降15.02%，其中金融信息技术业务下降38.08%，移动信息服务业务下降17.57%，电子商务业务下降2.52%[6] - 2024年度公司主营业务合计净利润亏损9101.48万元，归属于上市公司股东的净利润亏损12911.21万元[6] - 2024年度公司主营业务收入为86265.04万元，较上年同期下降15.02%[9] - 截至2024年年末，公司资产负债率为50.82%[9] - 公司最近三个年度连续亏损[9] - 2024年营业收入862,650,406.46元，较2023年的1,015,145,174.04元减少15.02%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -129,112,099.08元，较2023年的 -117,392,447.02元减少9.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -24,423,850.41元，较2023年的128,342,665.52元减少119.03%[23] - 2024年末资产总额1,097,563,382.30元，较2023年末的1,426,832,435.87元减少23.08%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产539,401,838.67元，较2023年末的668,423,760.32元减少19.30%[23] - 2024年度公司营业总收入86265.04万元，比上年同期下降15.02%[71] - 2024年度公司营业利润-11096.01万元，比上年同期增长0.25%[71] - 2024年度公司利润总额-11086.21万元，比上年同期增长1.30%[71] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-12911.21万元，比上年同期下降9.98%，扣除投资收益影响，净利润为-9101.49万元[71] - 2024年公司营业收入86265.04万元，同比降15.02%[81] - 国内营收54527.61万元，同比降21.70%；国外营收31737.43万元，同比降0.43%[81] - 直接销售营收86265.04万元，同比降15.02%[82] - 销售费用2024年为145,394,929.25元，同比减少7.66%[92] - 管理费用2024年为54,519,760.93元，同比减少7.88%[92] - 研发费用2024年为78,647,622.27元，同比增加3.95%[92] - 所得税费用2024年为19,871,903.88元，同比增加289.47%[92] - 其他收益2024年为3,726,258.10元，同比减少74.90%[92] - 2024年经营活动现金流入963532902.39元，同比减少15.31%；现金流出987956752.80元，同比减少2.12%；现金流量净额 - 24423850.41元，同比减少119.03%[98] - 2024年投资活动现金流入246069.47元，同比减少99.40%；现金流出11837285.01元，同比减少82.96%；现金流量净额 - 11591215.54元，同比增长58.94%[98] - 2024年筹资活动现金流入623415763.67元，同比增长4.30%；现金流出688078105.94元，同比增长8.69%；现金流量净额 - 64662342.27元，同比减少82.74%[98] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 97486089.98元，同比减少256.31%[98] - 投资收益 - 38097299.16元，占利润总额比例34.36%；公允价值变动损益 - 69500.00元，占比0.06%；资产减值 - 6378438.62元，占比5.75%[101] - 2024年末货币资金274993555.24元，占总资产比例25.05%，较年初比重减少9.72%；应收账款200271930.85元，占比18.25%，比重增加1.31%[103] - 2024年末存货106904526.39元，占总资产比例9.74%，比重增加2.67%；长期股权投资238545633.92元，占比21.73%，比重增加2.42%[103] - 2024年末固定资产10907705.25元，占总资产比例0.99%，比重增加0.14%；使用权资产22723791.06元，占比2.07%，比重增加1.48%[103] - 2024年末短期借款257527582.97元，占总资产比例23.46%，较年初比重减少5.75%；合同负债58936265.70元，占比5.37%，比重增加1.62%[103] - 2024年度公司营业总收入86,265.04万元，比上年同期下降15.02%；营业利润-11,096.01万元，比上年同期增长0.25%；归属于上市公司股东的净利润-12,911.21万元，比上年同期下降9.98%[135] - 扣除对外投资东亚前海证券的投资收益影响，2024年公司净利润为-9,101.49万元[135] - 报告期内，公司整体销售费用、管理费用分别较上年度下降7.66%、7.88%[137] - 报告期末，公司资产负债率为50.82%[138] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 129,112,099.08元，母公司实现的净利润为 - 137,640,975.69元[196] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为 - 487,849,889.82元，母公司可供分配利润为 - 522,110,170.17元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 公司金融信息技术业务客户遍及国内31个省、市、自治区近400家银行或分行，覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[45] - 公司金融信息技术业务主要为银行等金融机构提供软件开发、数字金融解决方案等服务及金融专用设备[41] - 公司金融信息技术业务以金融机构为主要目标客户，产品以自主知识产权为主，提供定制开发等服务[43] - 公司金融信息技术软、硬件产品和服务销售主要通过参与招标或单一来源采购谈判，追加购买通过签合同或订单完成[43] - 公司金融信息技术业务因行业趋势、客户需求、政策导向及自身竞争优势驱动业绩增长[46][47] - 2024年公司金融信息技术业务营业收入9276.10万元，较上年同期下降38.08%[72] - 金融信息技术营收9276.10万元，同比降38.08%；移动信息服务营收40352.04万元，同比降17.57%；电子商务营收36636.91万元，同比降2.52%[81] - 金融软件产品成本2024年为1,265,303.86元，占比0.20%，同比减少73.29%[86] - 金融软件人工费2024年为55,850,072.87元，占比8.67%，同比减少22.28%[86] - 公司移动信息服务业务面临运营商通道成本提升、行业竞争加剧等挑战，亿美软通做好准备调整策略[36] - 亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与营销服务解决方案，业务服务覆盖超8亿手机用户[48][52] - 亿美软通盈利模式以短彩信业务销售为主，采购成本来自业务通道支付[50] - 亿美软通产品覆盖全国200个城市30余个行业超50万家企业客户[53] - 亿美软通已推出40多款5G消息应用，预计未来业绩良好[54] - 移动信息服务业务营收40352.04万元，同比下降17.57%[74] - 公司跨境电商业务安科优选坚持自有品牌跨境出口电商思路，关注政策和贸易形势调整策略[38] - 安科优选主营跨境电子商务服务，提供家居安防及智能家居等产品[55] - 安科优选销售区域包括全球110多个国家，建立多个当地办事处和仓库[58] - 安科优选在家居安防产品市场的多家国际第三方电商平台名列前茅[59] - 安科优选产品服务区域覆盖110多个国家和地区，是多地家居安防在线市场领先品牌[59] - 跨境电商呈快速增长态势，安科优选凭借产品创新和市场经验提升品牌价值[60] - 电子商务服务业务营收36636.91万元，同比下降2.52%[74] - 2024年安科优选在Amazon平台收入18039.30万元，占比20.91%，同比降6.11%[75] - 2024年安科优选线上交易额3.45亿元，总订单数59.89万个[75] - 报告期华道征信营收7970.46万元，净利润 - 668.40万元[78] - 报告期内，公司金融信息技术业务营业成本较上年度下降29.09%，移动信息服务业务营业成本较上年度下降21.05%[137] 公司战略投资相关情况 - 公司战略投资的东亚前海证券2024年度对公司投资收益的影响为 - 3809.72万元[6] - 公司出资39150万元设立东亚前海证券，占注册资本的26.10%[62] - 公司占东亚前海证券注册资本26.10%，其净利润 - 14596.64万元，对公司投资收益影响 - 3809.72万元[79] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为362人，较2023年的528人减少31.44%[94] - 2024年研发人员数量占比为53.31%，较2023年的61.25%降低7.94%[94] - 2024年研发人员中本科学历253人，较2023年的362人减少30.11%[94] - 2024年研发人员中硕士学历8人，较2023年的6人增加33.33%[94] - 2024年研发人员中其他学历101人，较2023年的160人减少36.88%[94] - 2024年30岁以下研发人员140人，较2023年的240人减少41.67%[94] - 统一开发平台TAF已迭代升级至1.8.9版[93] - 电子验印系统（信创版）已迭代升级至v4.5信创版，并在多家银行客户应用[93] - 数字化转型解决方案、智能打印鉴伪批量盖章一体机、基于信创环境的影像采集平台系统等多个研发项目已完成既定计划[93][94] - 数据要素一体化技术工具平台已完成基础数据接入平台的开发工作[94] - 2024年研发投入金额67720931.25元，占营业收入比例7.85%，研发支出资本化金额5894440.77元，资本化研发支出占研发投入比例8.70%，占当期净利润比重 - 4.57%[96] 公司分红与分配预案 - 公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 分配预案的股本基数为706,640,535股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[196] - 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本[197] 公司机构与人员相关 - 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名[152] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[153] - 董事陈向军期初持股49485700股，本期减持11431000股，期末持股38054700股[166] - 董事、总经理李军期初持股46213200股，本期减持11431000股，期末持股34782200股[166] - 董事刘奕期初、本期、期末持股均为0股[166] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[168] - 陈向军2007年12月至今任公司董事长，2014年7月至2025年2月任参股公司华道征信董事长，2018年3月至今任百行征信董事[168] - 李军2007年12月至今任公司董事、总经理[169] - 刘奕2023年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书[169] - 伍嘉祺2021年8月至今任公司副总经理，2023年5月至今任公司董事[169] - 项凌韬2008年1月起在公司子公司亿美软通工作，现任CEO，2023年5月至今任公司董事[170] - 朱厚佳2020年5月至今任公司独立董事[171] - 陈歆玮2020年5月至今任公司独立董事[172] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况，公司董事、监事、高级管理人员无变动[167] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[174] - 2024年实际支付董事、监事和高级管理人员报酬373.02万元[180] - 董事长陈向军从公司获得税前报酬总额38.5万元[181] - 董事、总经理李军从公司获得税前报酬总额38.5万元[181] - 董事、副总经理、董事会秘书刘奕从公司获得税前报酬总额55万元[181]