授信额度 - 公司及全资子公司2024年拟申请银行综合授信不超12亿人民币[2][4][5] 审批流程 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会同意议案，提请授权董事长签文件[5] - 董事长可在额度内调剂授信额度[5] 各方意见 - 监事会认为授信计划符合资金需求[6] - 独立董事同意申请授信额度议案[7]

财务表现 - 2023年营业收入为809,042,318.66元，同比增长7.67%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8,145,797.80元，同比下降73.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,864,268.92元，同比下降185.12%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为119,979,972.72元，同比增长211.61%[11] - 2023年基本每股收益为0.0078元，同比下降73.83%[11] - 2023年资产总额为3,167,619,056.50元，同比增长7.54%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,339,246,169.30元，同比增长0.45%[11] - 2023年非经常性损益合计为22,010,066.72元[15] - 2023年营业收入为809,042,318.66元，同比增长7.67%[52] - 2023年归属于公司股东的净利润为815万元，同比下降73.96%[47] - 2023年净利润为20,581,247.11元，占利润总额的比例为65.34%[135] - 2023年营业收入为556,132,512.64元，营业利润为23,782,968.62元[135] 产品与市场 - 公司主要产品包括分散染料、活性染料、酸性染料、毛用染料、锦纶染料和数码印花墨水[19][20][21][22][23][24] - 分散染料在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒汽车用面料和家纺面料等高端市场具有较高市场占有率[19] - 活性染料在低温活性染色领域取得历史性突破[20] - 酸性染料具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、绿色环保等特性[21] - 毛用染料和锦纶染料分别应用于羊毛与尼龙染色和锦纶高牢度染色，符合OEKO-TEX 100标准[22][23] - 数码印花墨水应用于纺织品数码喷墨印花加工，具有行业前瞻性[24] - 2023年度染料产品价格整体下降，市场整体平均价格处于相对低位[2] - 公司为提高产品市场占有率，对主要合作客户的产品销售价格进行适当下调[2] - 2023年印染行业规模以上企业印染布产量为558.82亿米，同比增长1.30%[18] - 2023年1-9月全国化学原料及化学制品制造业规模以上企业利润总额累计值为3,140.90亿元，同比增长-46.50%[17] 产能与项目 - 烟台安诺其精细化工有限公司年产3万吨染料中间体项目，总投资7亿元，一期项目已于2017年建设完成并顺利投产，最大产能达1.62万吨/年[27] - 烟台安诺其精细化工有限公司年产22750吨活性染料及中间体项目，2021年7月其中14750吨活性染料项目及2000吨中间体项目试生产[27] - 烟台安诺其精细化工有限公司年产5000吨数码墨水项目已完成工程验收及消防验收备案，并于2023年7月开始试生产[27] - 山东安诺其精细化工有限公司一期5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目，项目投资10.92亿元，其中第一阶段的分散染料滤饼及配套项目，已于2024年1月试生产[28] - 公司主要产品包括分散染料和活性染料，分散染料设计产能为82,700吨，产能利用率为91.15%，在建产能为52,700吨[36] - 活性染料设计产能为14,750吨，产能利用率为13.10%，无在建产能[36] - 染料中间体设计产能为88,000吨，产能利用率为47.25%，在建产能为69,823吨[37] - 公司投资建设的22,750吨染料及中间体项目中，14,750吨活性染料及2,000吨中间体已于2021年7月开始投产[45] - 公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司投资建设的5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目，第一阶段的分散染料滤饼及配套项目已于2024年1月开始试生产[45] - 公司持续推进“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”，计划延期至2024年7月31日建设完成[48] - “年产5,000吨数码墨水项目”已于2023年6月30日建设完成，2023年7月开始试生产[48] - 烟台年产30,000吨染料中间体项目截至期末投资进度为93.65%，预计2024年7月31日达到预定可使用状态[108] - 江苏活性染料技改项目已完成投资4,017万元，投资进度为97.19%[109] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目已完成投资5,031.98万元，投资进度为100.64%[109] - 22,750吨染料及中间体项目已完成投资21,787.56万元，投资进度为87.15%，预计2024年12月31日完工[109] - 年产5,000吨数码墨水项目已完成投资2,508.55万元，投资进度为62.71%，已于2023年7月达到预定可使用状态[109][117] - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目一期工程已达到16,177吨分散染料中间体的产能[110] - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目二期工程原规划于2023年7月31日完工，延期至2024年7月31日[113] - 22,750吨染料及中间体项目中的6,000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成[115] - 江苏活性染料技改项目因园区整体关停整顿停止实施，已累计投入募集资金3,904.09万元，投资进度为97.19%[119] - 江苏活性染料技改项目节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金[120] - 公司将原“江苏活性染料技改项目”中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施[118] - 公司终止实施“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”，计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入7,000万元[122] - 该项目已实际使用募集资金1,676.01万元，主要用于建设用地使用权购置支出1,559.00万元[123] - 项目终止后，剩余募集资金5,364.61万元已转至一般户[123] - 公司变更部分募集资金用途，将原“江苏活性染料技改项目”中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[124][125] - “烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，剩余募集资金0.61万元已转至一般户[125] - 公司使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月[128] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况[129] - 截至期末累计投入金额，增加补充往年项目结余资金永久补流金额5712.03万元[130] 风险与挑战 - 公司存在宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等[3] - 公司主要产品为染料及其中间体等精细化工产品，在生产过程中存在安全环保风险，但公司已配备较完备的安全设施，制定了完善的事故预警、处理机制[148] - 公司持续加强环保治理投入，确保三废达标排放，并采取预防为主的方针，大力开展安全教育，建立完善的安全控制制度[148] - 公司投资建设的烟台精细30,000吨中间体项目，一期工程已经建成投产，稳定了染料中间体供应，降低了化工原料供应的市场波动对公司的影响[148] 研发与创新 - 公司拥有染整、数码印花、新材料、精细化工、环保等专业科技人员与国内外专家140名左右[41] - 公司累计申请国家专利372件，其中发明专利278件，实用新型专利94件[41] - 公司核准注册商标157件，制定企业标准23件[41] - 公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设，承担国家高技术研究发展计划（863计划）、国家重点研发计划项目等[41] - 公司拥有纺织行业高性能染化料重点实验室、上海市认定企业技术中心等[41] - 公司核心产品获中纺联科技进步一等奖、上海市科技进步奖、上海市发明创造专利奖等[41] - 公司专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[41] - 公司新取得的主要专利情况包括聚羧酸类分散剂及其制备方法、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚的精致纯化方法等[41] - 公司研发的NM系列超微环保液体分散染料，提高分散染料固色率，降低下游用户的COD排放量、废水色度和综合成本[142] - 公司推进新纤维染料及染色工艺的开发、可碱性染色染料的销售推广，巩固提高公司差异化市场地位，提高市场占有率[144] - 2024年公司将重点推进山东安诺其精细高档差别化分散染料及配套建设项目一期5.27万吨分散染料及中间体项目，第一阶段已于2024年1月开始试生产[144] - 年产5,000吨数码墨水项目已于2023年6月30日建设完成，2023年7月开始试生产[144] - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目一期工程已达到16,177吨分散染料中间体的产能，二期工程将于2024年7月31日建设完成[144] - 2024年公司将继续推进数码印花、消费品战略，继续完善数码产业链布局，提高公司数码产业综合竞争实力[142] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[151] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[151] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督[151] - 公司建立并逐步完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，继续推进实施股权激励计划，提升员工积极性，增强凝聚力和向心力[151] - 公司严格按照法律法规及内部制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[152] - 公司设有独立的内部审计体系，审计委员会负责监督内部审计制度的实施和审查财务信息[152] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[154] - 公司实际控制人纪立军将其持有的72,036,367股无限售流通股以人民币2.37元/股的价格转让给诺毅集团[155][156] - 公司2023年年度报告全文涵盖了董事、监事和高级管理人员的变动情况[158][159][160][161][162][163] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[158] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括换届离任和新选举[158][159][160] - 新选举的董事包括章纪巍、纪浩宇和徐曼，分别担任董事和董事会秘书[158][159][160] - 新选举的监事会主席为郑强，监事为陆芸洁和黄春艳[159][160] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历详述[161][162][163] - 纪立军先生担任公司董事长兼总经理，并有多项社会职务[161] - 章纪巍先生现任公司董事、财务总监，具有丰富的财务管理经验[161] - 纪浩宇先生具有金融投资经验，2023年8月起任公司董事[161] - 徐曼女士具有近10年金融行业从业经验，现任公司董事、董事会秘书[161] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员共18人，实际支付报酬总额为231.24万元[166] - 纪立军在多个公司担任执行董事和总经理职务，均不领取报酬津贴[164] - 章纪巍在上海尚乎彩链数据科技有限公司担任财务负责人，不领取报酬津贴[164] - 陈凌云在多家公司担任独立董事，均领取报酬津贴[165] - 王国卫在上海玖歌投资管理有限公司担任总裁，领取报酬津贴[165] - 李强在多家公司担任独立董事和管理合伙人，均领取报酬津贴[165] - 黄春艳在上海七彩云电子商务有限公司担任董事，不领取报酬津贴[165] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[166] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销[166] - 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合年度绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放[166] 股东与投资者关系 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以1,154,374,574为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[3] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为42.28%，临时股东大会投资者参与比例为39.91%[155] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发46,174,982.96元[183] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,145,797.80元[182] - 公司2023年度母公司可供股东分配的利润为166,241,273.86元[182] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[182] 社会责任与环保 - 公司建立了完善的安全环保

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为2次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年1月8日[4] 业绩总结 - 2023年公司营业收入较上年增长5762.12万元[6] - 2023年公司净利润较上年下降2314.18万元，同比降73.96%[6] - 2023年公司业绩下降幅度较大，净利润同比降7.67%[6] 其他变动 - 公司持续督导保荐机构由中信建投变更为国泰君安[8] - 国泰君安因保荐问题被采取监管措施并整改[8][9]

股权交易 - 全资子公司受让杭州幄肯0.7751%股权，金额2000万元[10] - 转让上海尚乎彩链40%股权，各200万元，转让后持股30%[10] 担保情况 - 对烟台安诺其实际担保余额337.62万元，占净资产0.14%[12] - 对山东安诺其实际担保余额18610.55万元，占净资产7.96%[12] 监事会会议 - 2023年监事会召开10次会议[2] - 第五届监事会第十七次会议4月25日召开[2] - 第六届监事会第二次会议8月15日召开[3] - 第六届监事会第四次会议9月8日召开[4] - 第六届监事会第七次会议12月29日召开[5] 其他 - 2024年监事会履职促公司规范运作[13]

公司治理 - 表决3名独立董事[1] - 选举陈凌云为独立董事专门会议召集人[1] 财务审议 - 通过2023年度利润分配预案[1] - 通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 通过2023年度内部控制自评报告[2] 资金与授信 - 通过公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度议案[3] - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[3] 项目调整 - 通过变更部分募集资金投资项目并调整投资总额议案[3] - 通过调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资议案[4] 融资计划 - 同意提请授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[6]

薪酬方案时间 - 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事职务津贴为税前6万元/年[4] - 在公司担任具体管理职务的董事薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成[3] - 高级管理人员薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成[6] 发放方式 - 非独立董事、监事、高级管理人员2024年工资按月发放，绩效考核收入根据考核结果发放[7] - 独立董事津贴依照聘任协议约定发放[7] 审议流程 - 2024年非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案需提交股东大会审议通过后实施[8] - 2024年高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准后实施[8] 其他 - 董事、监事、高级管理人员离任，薪酬按实际任期计算并发放[8] - 上述薪酬均为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席并赞成议案[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[4] 股权与交易 - 2023年7月子公司受让股权并与关联方共同投资，无其他应披露关联交易[9] 报告披露 - 2023年编制并披露多期报告[9] 内部控制与审计 - 2023年未发现内控重大缺陷，聘请众华会计师事务所未更换[10] 人事变动 - 2023年选举产生第六届董事会，任期三年[10] - 2023年第六届董事会选举纪立军为董事长等[12] 薪酬与履职 - 2023年度董高薪酬按规定发放[13] - 2024年独立董事继续履职[14]

公司概况 - 公司创立于1999年10月，2010年4月在深交所创业板上市，2014年10月开启集团化发展[4][5] - 公司染料产品超300多个品种[5] - 公司是行业领先的全面染整解决方案供应商，染化行业市场占有率位居全国前列[4][5] - 公司以精细化工板块为主业，数码科技、环保新材料协同发展[5] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷分别对应错报金额达年末净资产5%（含）以上、3%-5%（不含）、小于3%（含）[16][17][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷分别对应直接财产损失占净资产比例达2%（含）以上、1%-2%（不含）、小于1%（含）[21][22][23] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 公司发现的内部控制一般缺陷风险可控且已安排整改[53] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[54] 组织与制度 - 2023年公司对集团组织架构部分调整，原仓储物流部纳入行政管理中心[27] - 公司参股杭州幄肯新材料科技等多家公司[28] - 2023年以员工岗位职责作为绩效考评重要标准，实行全年一次的年度绩效考核[38] - 2023年对《营销中心应收账款管理制度》等制度做补充或修订[39] - 公司及控股子公司对外担保有多项须经股东大会审议通过的情形[41] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况专项审计，年度结束整体审计[43] - 本年度未发生募集资金被违规存放和使用的情况[43] - 本年度信息披露事项严格遵守相关规定[43] - 公司制定并执行《内幕信息及知情人登记制度》等制度[44] 未来展望 - 公司将从强化风险评估体系、加强培训、发挥监督职能三方面深化内部控制[49] - 公司将根据经营和监管情况及时完善内控制度[54]

募集资金情况 - 2021年4月公司向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募集资金总额449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 公司本次发行股票募集资金计划不超45,000.00万元，实际净额444,104,747.63元[5] 项目投资情况 - 22,750吨染料及中间体项目总投资25,928.00万元，拟投25,000.00万元，截至2024年3月31日累计投入21,872.82万元，占比87.49%[5] - 年产5,000吨数码墨水项目原总投资4,135.00万元，拟投4,000.00万元，截至2024年3月31日累计投入2,637.75万元，占比65.94%[5] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目总投资8,004.30万元，拟投7,000.00万元，截至2024年3月31日累计投入1,676.01万元，占比23.94%[5] - 补充流动资金项目拟投入9,000.00万元，调整后为8,410.47万元，截至2024年3月31日累计投入8,410.47万元，占比100.00%[5] 项目调整情况 - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止，剩余募集资金5,364.61万元转至一般户[7] - 年产5,000吨数码墨水项目投资总额增至4150.84万元，募集资金4000.00万元，自有资金150.84万元[8] - 年产5,000吨数码墨水项目将铺底流动资金135.00万元调至建设投资[8] - 年产5,000吨数码墨水项目增加配套工程预算630.00万元，含污水改造等项目[8][9] 项目其他情况 - “年产5,000吨数码墨水项目”于2023年7月开始试生产，拟优化生产流程并增加配套工程（设备）[10] - 公司第六届董事会第十次会议审议通过调整投资计划并使用自有资金追加投资的议案[12] - 独立董事、监事会、保荐人同意项目调整事项[13][14][15][16] - 调整投资计划并使用自有资金追加投资不会对公司正常生产经营产生不利影响[11] - 调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量实施[11]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开3次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 股权与投资 - 2023年7月3日审议通过全资子公司受让股权暨与关联方共同投资议案[10] 报告编制与审计 - 2023年度编制并披露4份报告[11] - 聘请众华会计师事务所为2023年度审计机构，未更换[11] 董事会选举与任职 - 2023年选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会[11] - 第六届董事会任期三年[11] - 2023年8月7日召开第六届董事会第一次会议[12] - 纪立军任董事长、总经理，徐曼任董事会秘书，章纪巍任财务总监[12] 薪酬与义务履行 - 2023年度董事、高管薪酬按规定结合考核发放[14] - 2023年独立董事履行义务，2024年将继续[15]